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Barclays PLC 13F 申报浏览器
Barclays PLCCIK: 0000312069
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$4162.5亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 12241
BARCLAYS PLC在最新一期 13F 报告中披露了 12241 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4162.5亿，季度换手率为 48.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.26
- 持仓稳定性
- 48.23
- 动能／逆势
- 77.34
- 行业集中度
- 82.46
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 0
Barclays PLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 12241 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 11.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
加仓 EEM
+6426.5% US$417.7亿
减仓 SPY
-52.9% -US$402.7亿
加仓 MSFT
+195.5% US$187.3亿
减仓 TSLA
-32.4% -US$40.4亿
减仓 GOOGL
-23.5% -US$33.7亿
加仓 RSP
+591.1% US$31.5亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
巴克莱本季挥刀大砍SPY（标普500ETF）逾半权重，同时爆量加码EEM（新兴市场ETF）及微软，并出脱特斯拉、谷歌与QQQ。这不是单纯避险，而是一场精心策划的资金轮动：左手卡位新兴市场补涨，右手紧抱AI核心微软，试图在大盘调整中抢先换仓。
基本面与宏观布局
他们赌的是Fed降息号角吹响后，强势美元松动，资金从美股昂贵科技股逃向估值偏低的新兴市场，引爆一波资金行情；同时保留微软因应AI变现的确定性，作为战术核心。胜负手在于：新兴市场的接棒力度是否足以抵销美股科技股的beta屠殺，以及微软的财报能否扛住杀估值压力。
潜在盲点
最大罩门是EEM与微软的仓位从零头暴冲成前两大持股，尤其EEM从近乎空仓直冲逾10%权重，这种极端集中在新兴市场的押注缺乏纪律（position_sizing_discipline=0），一旦全球流动性翻转或美元重新转强，EEM最先被多杀多，流出踩踏压力惊人。微软若遇AI议题降温，股价回档同样直接侵蚀基金净值。此外，砍SPY同时买RSP的动作，凸显对美股内部前景的矛盾心态，等于双面下注，一旦美国经济软着陆行情启动，这局可能两头落空。
由 AI 汇整自公开 13F 申报资料，仅反映历史持仓状况，不构成任何投资建议。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 12241 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 10.19% | +10.04% | +6426.51% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 8.07% | +4.51% | +195.50% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 7.88% | -9.66% | -52.94% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.11% | — | +8.82% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.00% | -0.71% | -9.76% | |
| 6 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.81% | — | +0.81% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.54% | -0.22% | -1.83% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.10% | -0.27% | -1.94% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.92% | -0.80% | -23.50% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.71% | -0.14% | +6.59% | |
| 11 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.50% | -0.16% | +0.52% | |
| 12 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 1.23% | -0.97% | -32.43% | |
| 13 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 1.07% | — | -1.98% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.05% | +0.15% | +28.77% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.00% | -0.22% | -9.87% | |
| 16 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.88% | +0.75% | +591.10% | |
| 17 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.84% | +0.13% | -0.13% | |
| 18 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.75% | -0.15% | -12.51% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.71% | -0.14% | -11.98% | |
| 20 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.68% | +0.46% | +174.86% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.64% | -0.17% | -8.81% | |
| 22 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.57% | — | -4.27% | |
| 23 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.48% | — | -20.82% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.48% | — | +12.83% | |
| 25 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.45% | -0.16% | -28.16% | |
| 26 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.44% | — | +29.24% | |
| 27 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.42% | +0.10% | -2.99% | |
| 28 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.42% | — | -23.14% | |
| 29 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.41% | — | +24.33% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.41% | +0.17% | +46.31% | |
| 31 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.40% | +0.21% | +73.67% | |
| 32 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.38% | -0.28% | -30.39% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.37% | +0.15% | +19.40% | |
| 34 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.37% | — | -16.94% | |
| 35 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 0.36% | +0.21% | +116.76% | |
| 36 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.36% | +0.26% | +276.31% | |
| 37 | TMUS | T-mobile US INC | 股票-通信服务 | 0.33% | +0.18% | +111.18% | |
| 38 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.33% | — | -2.44% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.32% | — | -7.47% | |
| 40 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.31% | — | +15.54% | |
| 41 | HON | Honeywell International INC | 股票-工业 | 0.31% | — | -3.47% | |
| 42 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.31% | — | -9.44% | |
| 43 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.31% | — | -20.27% | |
| 44 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.29% | — | -15.03% | |
| 45 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.27% | — | +44.29% | |
| 46 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 47 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.26% | — | +17.04% | |
| 48 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.25% | — | -8.08% | |
| 49 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.24% | +0.12% | +91.07% | |
| 50 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 0.24% | — | -26.41% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.2%
近4个季度表现
+23.5%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算
- 标准差
- +14.4%
- 贝塔系数
- +1.08
- 阿尔法
- -2%
- 最大回撤
- -8.7%
- 年化表现
- +18.3%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.65
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.06
- 卡玛比率
- +2.1
- 信息比率
- -0.17
- 跟踪误差
- +3.1%
- 下行标准差
- +6.8%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +38%
- 最差12个月
- +5.3%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.24
- 行业分散度
- +12.9%
- 偏度
- +0.4
- 峰度
- +0.15
- 上行潜力
- +4.41
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 12241 | US$4162.5亿 | 48 | |
| 2025-12-31 | 9988 | US$4167.1亿 | 25 | |
| 2025-09-30 | 11877 | US$4612.3亿 | 22 | |
| 2025-06-30 | 12350 | US$4363.8亿 | 38 | |
| 2025-03-31 | 10620 | US$3527.1亿 | 27 | |
| 2024-12-31 | 9284 | US$3568.6亿 | 22 | |
| 2024-09-30 | 9207 | US$3768.0亿 | 30 | |
| 2024-06-30 | 9424 | US$3271.0亿 | 35 | |
| 2024-03-31 | 9054 | US$2876.2亿 | 26 | |
| 2023-12-31 | 9315 | US$2725.3亿 | 61 | |
| 2023-09-30 | 9077 | US$1605.7亿 | 27 | |
| 2023-06-30 | 9442 | US$1579.3亿 | 87 | |
| 2023-03-31 | 10184 | US$2179.1亿 | 32 | |
| 2022-12-31 | 9227 | US$2233.3亿 | 100 | |
| 2022-09-30 | 9843 | US$916.3亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 9306 | US$1634.8亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 9767 | US$1276.7亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 7671 | US$2681.3亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 8435 | US$2222.2亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 9767 | US$2116.4亿 | 94 | |
| 2021-03-31 | 8230 | US$1862.0亿 | 25 | |
| 2020-12-31 | 8816 | US$1892.3亿 | 29 | |
| 2020-09-30 | 9142 | US$1684.0亿 | 40 | |
| 2020-06-30 | 10441 | US$1294.1亿 | 34 | |
| 2020-03-31 | 10163 | US$1265.4亿 | 46 | |
| 2019-12-31 | 11812 | US$1802.2亿 | 28 | |
| 2019-09-30 | 12211 | US$1598.6亿 | 26 | |
| 2019-06-30 | 11908 | US$1633.1亿 | 28 | |
| 2019-03-31 | 11677 | US$1450.2亿 | 35 | |
| 2018-12-31 | 11159 | US$1294.7亿 | 33 | |
| 2018-09-30 | 12128 | US$1443.1亿 | 37 | |
| 2018-06-30 | 11262 | US$1164.0亿 | 37 | |
| 2018-03-31 | 11929 | US$1309.0亿 | 29 | |
| 2017-12-31 | 11150 | US$1224.9亿 | 40 | |
| 2017-09-30 | 10631 | US$970.9亿 | 31 | |
| 2017-06-30 | 13086 | US$933.6亿 | 49 | |
| 2017-03-31 | 12046 | US$919.2亿 | 34 | |
| 2016-12-31 | 11036 | US$925.4亿 | 35 | |
| 2016-09-30 | 11976 | US$901.3亿 | 42 | |
| 2016-06-30 | 10524 | US$768.5亿 | 36 | |
| 2016-03-31 | 10269 | US$655.8亿 | 42 | |
| 2015-12-31 | 10313 | US$823.5亿 | 37 | |
| 2015-09-30 | 12233 | US$829.4亿 | 41 | |
| 2015-06-30 | 12224 | US$890.7亿 | 40 | |
| 2015-03-31 | 13564 | US$867.3亿 | 44 | |
| 2014-12-31 | 12946 | US$1039.4亿 | 26 | |
| 2014-09-30 | 14017 | US$1040.1亿 | 33 | |
| 2014-06-30 | 13068 | US$945.6亿 | 36 | |
| 2014-03-31 | 12912 | US$882.8亿 | 37 | |
| 2013-12-31 | 13343 | US$975.6亿 | 37 | |
| 2013-09-30 | 13329 | US$837.7亿 | 38 | |
| 2013-06-30 | 13940 | US$803.8亿 | 0 |
本季持股变动
Barclays PLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 加仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM) — 股数 +6426.51%; 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -52.94%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +195.50%; 减仓: Tesla INC (TSLA) — 股数 -32.43%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +10% | +6426.51% | 加仓 |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +4.5% | +195.50% | 加仓 |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.8% | +591.10% | 加仓 |
| 4 | WMT | Walmart INC | +0.5% | +174.86% | 加仓 |
| 5 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | +0.3% | +276.31% | 加仓 |
| 6 | CAT | Caterpillar INC | +0.2% | +73.67% | 加仓 |
| 7 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | +0.2% | +12062.84% | 加仓 |
| 8 | PEP | Pepsico INC | +0.2% | +116.76% | 加仓 |
| 9 | TMUS | T-mobile US INC | +0.2% | +111.18% | 加仓 |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +46.31% | 加仓 |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.2% | +2169.84% | 加仓 |
| 12 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | +0.2% | +549.60% | 加仓 |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.2% | +28.77% | 加仓 |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | +19.40% | 加仓 |
| 15 | MU | Micron Technology INC | +0.1% | -0.13% | 减仓 |
| 16 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +91.07% | 加仓 |
| 17 | MASI* | Masimo CORP | +0.1% | +4601.99% | 加仓 |
| 18 | COP | Conocophillips | +0.1% | +69.67% | 加仓 |
| 19 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.1% | +108.77% | 加仓 |
| 20 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.1% | -2.99% | 减仓 |
| 21 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | +0.1% | +12973.02% | 加仓 |
| 22 | MCK | Mckesson CORP | +0.1% | +159.12% | 加仓 |
| 23 | GILD | Gilead Sciences INC | -0.1% | -39.52% | 减仓 |
| 24 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | -0.1% | -50.86% | 减仓 |
| 25 | BA | Boeing Co/the | -0.1% | -41.18% | 减仓 |
| 26 | ADBE | Adobe INC | -0.1% | -14.21% | 减仓 |
| 27 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | -0.1% | -35.02% | 减仓 |
| 28 | APP | Applovin Corp-class A | -0.1% | -16.95% | 减仓 |
| 29 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.1% | -23.05% | 减仓 |
| 30 | INTU | Intuit INC | -0.1% | -7.17% | 减仓 |
| 31 | GPC | Genuine Parts Co | -0.1% | -93.34% | 减仓 |
| 32 | KVUE | Kenvue INC | -0.1% | -87.27% | 减仓 |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | +6.59% | 加仓 |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | -11.98% | 减仓 |
| 35 | GPN | Global Payments INC | -0.1% | -71.17% | 减仓 |
| 36 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.2% | -12.51% | 减仓 |
| 37 | XEL | Xcel Energy INC | -0.2% | -86.07% | 减仓 |
| 38 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | +0.52% | 加仓 |
| 39 | NFLX | Netflix INC | -0.2% | -28.16% | 减仓 |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | -8.81% | 减仓 |
| 41 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -1.83% | 减仓 |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.2% | -9.87% | 减仓 |
| 43 | XLB | Ss Materials Select Sector | -0.3% | -87.29% | 减仓 |
| 44 | AMZN | Amazon.com INC | -0.3% | -1.94% | 减仓 |
| 45 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.3% | -30.39% | 减仓 |
| 46 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.7% | -9.76% | 减仓 |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.8% | -23.50% | 减仓 |
| 48 | TSLA | Tesla INC | -1% | -32.43% | 减仓 |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -9.7% | -52.94% | 减仓 |
| 50 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2026-03-31 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2026-03-19 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2026-02-27 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2026-03-17 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2026-03-19 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2026-03-31 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-19 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2026-03-23 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2026-03-24 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2026-03-24 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Barclays PLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Barclays PLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4162.5亿，分布在 12241 个已申报仓位之中。
Barclays PLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Barclays PLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Msci Emerging Market (EEM) — US$424.0亿 (10.2%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$335.8亿 (8.1%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$328.0亿 (7.9%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$171.3亿 (4.1%)
5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$166.4亿 (4.0%)
Barclays PLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Barclays PLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 加仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM) — 股数 +6426.51%; 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -52.94%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +195.50%; 减仓: Tesla INC (TSLA) — 股数 -32.43%
Barclays PLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Barclays PLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 47.7%
• Communication Services: 12.5%
• Consumer Discretionary: 10.7%
• Financials: 10.7%
• Health Care: 7.1%
• Consumer Staples: 4.3%
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