Woodside Wealth Management LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0002064883

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 44

Woodside Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 44 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 12.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 36.92
持仓稳定性: 12.06
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 88
仓位均衡度: 82.3

Woodside Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.092——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 44 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 JPST
+47.5%　US$207.0万
减仓 VOO
-4.6%　-US$294.0万
加仓 SPSB
+5.3%　US$70.4万
减仓 VUG
-4.8%　-US$160.1万
加仓 PRF
+2.8%　US$32.7万
加仓 BSV
+16.1%　US$36.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	23.07%	-1.17%	-4.55%
2	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	11.87%	+1.06%	+5.31%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	7.25%	-0.87%	-4.75%
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	6.69%	+0.19%	+0.19%
5	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	6.48%	+0.54%	+2.77%
6	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	5.02%	+1.77%	+47.48%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.73%	-0.17%	—
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.68%	-0.15%	—
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.39%	+0.05%	+1.36%
10	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	3.01%	-0.15%	-7.80%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.38%	+0.15%	-8.79%
12	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	2.36%	+0.18%	-0.64%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.18%	—	-4.07%
14	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.14%	+0.37%	+16.13%
15	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.98%	-0.18%	-14.57%
16	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.77%	+0.23%	+10.36%
17	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.40%	-0.08%	-6.14%
18	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.39%	+0.36%	+26.62%
19	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.09%	+0.09%	+4.16%
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.99%	—	+3.20%
21	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.95%	-0.19%	-22.28%
22	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.76%	—	-2.79%
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.51%	—	—
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.48%	-0.12%	—
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.48%	-0.01%	-6.42%
26	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.43%	-0.07%	-17.24%
27	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.42%	—	—
28	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.40%	+0.17%	+63.58%
29	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.32%	-0.09%	-26.42%
30	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.31%	-0.05%	—
31	GLW	Corning INC	股票-科技	0.31%	+0.08%	-17.86%
32	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.29%	-0.18%	-41.72%
33	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.26%	-0.03%	-7.82%
34	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
35	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.23%	—	+2.68%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.22%	+0.22%	NEW
37	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.21%	-0.19%	-50.21%
38	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.21%	—	—
39	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.21%	—	+0.10%
40	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
41	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.19%	—	—
42	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.17%	—	—
43	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.17%	—	+2.27%
44	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.16%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+21.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +4.1%
最大回撤: -4.3%
年化表现: +23%
对标普胜率: +57.1%
索提诺比率: +5.59
斯图泽指数: +0.64
特雷诺比率: +0.27
斯特林比率: +1.6
卡玛比率: +5.29
信息比率: -0.15
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +3.8%
正收益月份占比: +71.4%
负收益月份占比: +28.6%
最佳12个月: +29%
最差12个月: +21.2%
效率比率: +0.75
夏普比率: +2.06
行业分散度: +32.9%
偏度: +0.55
峰度: +1.42
上行潜力: +6.86

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	44	US$1.3亿	12	1VOO 2SPSB 3VUG 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.SPSB 3.VUG 4.DFAC 5.PRF 6.JPST 7.GOOG 8.GOOGL 9.VTI 10.USMV
2025-12-31	83	US$1.3亿	6	1VOO 2SPSB 3VUG 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.SPSB 3.VUG 4.DFAC 5.PRF 6.GOOG 7.GOOGL 8.VTI 9.JPST 10.USMV
2025-09-30	80	US$1.3亿	16	1VOO 2SPSB 3VUG 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.SPSB 3.VUG 4.DFAC 5.PRF 6.VTI 7.USMV 8.GOOG 9.GOOGL 10.JPST
2025-06-30	77	US$1.2亿	0	1VOO 2SPSB 3VUG 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.SPSB 3.VUG 4.DFAC 5.PRF 6.USMV 7.VTI 8.JPST 9.GOOG 10.GOOGL
2025-03-31	76	US$1.1亿	0	1VOO 2SPSB 3VUG 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.SPSB 3.VUG 4.DFAC 5.PRF 6.USMV 7.VTI 8.JPST 9.SCHD 10.DFUV

本季持股变动

Woodside Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 清仓: Dimensional US Small Cap ETF (DFAS); 清仓: Ss Spdr P CORP Bond ETF (SPBO).

Woodside Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+1.8%	+47.48%	加仓
2	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+1.1%	+5.31%	加仓
3	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	+0.5%	+2.77%	加仓
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.4%	+16.13%	加仓
5	DFAI	Dimensional International Co	+0.4%	+26.62%	加仓
6	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+10.36%	加仓
7	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.2%	+0.19%	加仓
8	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.2%	-0.64%	减仓
9	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	+63.58%	加仓
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	-8.79%	减仓
11	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+4.16%	加仓
12	GLW	Corning INC	+0.1%	-17.86%	减仓
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+1.36%	加仓
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-6.42%	减仓
15	AAPL	Apple INC	0%	-7.82%	减仓
16	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不变
17	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	-17.24%	减仓
18	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	-6.14%	减仓
19	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-26.42%	减仓
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不变
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	—	不变
22	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.2%	-7.80%	减仓
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	—	不变
24	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.2%	-14.57%	减仓
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-41.72%	减仓
26	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-22.28%	减仓
27	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	-0.2%	-50.21%	减仓
28	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.9%	-4.75%	减仓
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.2%	-4.55%	减仓
30	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
31	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清仓
33	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	EXIT	清仓
34	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	—	EXIT	清仓
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	清仓
36	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	EXIT	清仓
37	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	清仓
38	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	EXIT	清仓
39	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	EXIT	清仓
40	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	—	EXIT	清仓
41	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	EXIT	清仓
42	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	清仓
43	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	EXIT	清仓
44	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清仓
45	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
46	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	EXIT	清仓
47	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	—	EXIT	清仓
48	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	EXIT	清仓
49	IBB	Ishares Biotechnology ETF	—	EXIT	清仓
50	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Woodside Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Woodside Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 44 个已申报仓位之中。

Woodside Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Woodside Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2953.5万 (23.1%) 2. Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB) — US$1519.4万 (11.9%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$927.5万 (7.3%) 4. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$856.6万 (6.7%) 5. Invesco Rafi US 1000 ETF (PRF) — US$829.0万 (6.5%)

Woodside Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Woodside Wealth Management LLC 共进行了 46 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 20 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 清仓: Dimensional US Small Cap ETF (DFAS); 清仓: Ss Spdr P CORP Bond ETF (SPBO)

Woodside Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Woodside Wealth Management LLC 的主要板块分布如下： • Communication Services: 81.2% • Information Technology: 14.6% • Energy: 2.4% • Financials: 1.9%

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整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 JPST
+47.5%　US$207.0万
减仓 VOO
-4.6%　-US$294.0万
加仓 SPSB
+5.3%　US$70.4万
减仓 VUG
-4.8%　-US$160.1万
加仓 PRF
+2.8%　US$32.7万
加仓 BSV
+16.1%　US$36.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	23.07%	-1.17%	-4.55%
2	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	11.87%	+1.06%	+5.31%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	7.25%	-0.87%	-4.75%
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	6.69%	+0.19%	+0.19%
5	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	6.48%	+0.54%	+2.77%
6	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	5.02%	+1.77%	+47.48%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.73%	-0.17%	—
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.68%	-0.15%	—
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.39%	+0.05%	+1.36%
10	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	3.01%	-0.15%	-7.80%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.38%	+0.15%	-8.79%
12	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	2.36%	+0.18%	-0.64%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.18%	—	-4.07%
14	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.14%	+0.37%	+16.13%
15	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.98%	-0.18%	-14.57%
16	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.77%	+0.23%	+10.36%
17	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.40%	-0.08%	-6.14%
18	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.39%	+0.36%	+26.62%
19	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.09%	+0.09%	+4.16%
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.99%	—	+3.20%
21	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.95%	-0.19%	-22.28%
22	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.76%	—	-2.79%
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.51%	—	—
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.48%	-0.12%	—
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.48%	-0.01%	-6.42%
26	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.43%	-0.07%	-17.24%
27	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.42%	—	—
28	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.40%	+0.17%	+63.58%
29	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.32%	-0.09%	-26.42%
30	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.31%	-0.05%	—
31	GLW	Corning INC	股票-科技	0.31%	+0.08%	-17.86%
32	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.29%	-0.18%	-41.72%
33	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.26%	-0.03%	-7.82%
34	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
35	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.23%	—	+2.68%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.22%	+0.22%	NEW
37	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.21%	-0.19%	-50.21%
38	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.21%	—	—
39	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.21%	—	+0.10%
40	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
41	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.19%	—	—
42	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.17%	—	—
43	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.17%	—	+2.27%
44	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.16%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+21.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +4.1%
最大回撤: -4.3%
年化表现: +23%
对标普胜率: +57.1%
索提诺比率: +5.59
斯图泽指数: +0.64
特雷诺比率: +0.27
斯特林比率: +1.6
卡玛比率: +5.29
信息比率: -0.15
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +3.8%
正收益月份占比: +71.4%
负收益月份占比: +28.6%
最佳12个月: +29%
最差12个月: +21.2%
效率比率: +0.75
夏普比率: +2.06
行业分散度: +32.9%
偏度: +0.55
峰度: +1.42
上行潜力: +6.86

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	44	US$1.3亿	12	1VOO 2SPSB 3VUG 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.SPSB 3.VUG 4.DFAC 5.PRF 6.JPST 7.GOOG 8.GOOGL 9.VTI 10.USMV
2025-12-31	83	US$1.3亿	6	1VOO 2SPSB 3VUG 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.SPSB 3.VUG 4.DFAC 5.PRF 6.GOOG 7.GOOGL 8.VTI 9.JPST 10.USMV
2025-09-30	80	US$1.3亿	16	1VOO 2SPSB 3VUG 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.SPSB 3.VUG 4.DFAC 5.PRF 6.VTI 7.USMV 8.GOOG 9.GOOGL 10.JPST
2025-06-30	77	US$1.2亿	0	1VOO 2SPSB 3VUG 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.SPSB 3.VUG 4.DFAC 5.PRF 6.USMV 7.VTI 8.JPST 9.GOOG 10.GOOGL
2025-03-31	76	US$1.1亿	0	1VOO 2SPSB 3VUG 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.SPSB 3.VUG 4.DFAC 5.PRF 6.USMV 7.VTI 8.JPST 9.SCHD 10.DFUV

本季持股变动

Woodside Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+1.8%	+47.48%	加仓
2	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+1.1%	+5.31%	加仓
3	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	+0.5%	+2.77%	加仓
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.4%	+16.13%	加仓
5	DFAI	Dimensional International Co	+0.4%	+26.62%	加仓
6	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+10.36%	加仓
7	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.2%	+0.19%	加仓
8	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.2%	-0.64%	减仓
9	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	+63.58%	加仓
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	-8.79%	减仓
11	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+4.16%	加仓
12	GLW	Corning INC	+0.1%	-17.86%	减仓
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+1.36%	加仓
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-6.42%	减仓
15	AAPL	Apple INC	0%	-7.82%	减仓
16	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不变
17	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	-17.24%	减仓
18	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	-6.14%	减仓
19	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-26.42%	减仓
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不变
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	—	不变
22	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.2%	-7.80%	减仓
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	—	不变
24	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.2%	-14.57%	减仓
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-41.72%	减仓
26	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-22.28%	减仓
27	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	-0.2%	-50.21%	减仓
28	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.9%	-4.75%	减仓
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.2%	-4.55%	减仓
30	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
31	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清仓
33	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	EXIT	清仓
34	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	—	EXIT	清仓
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	清仓
36	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	EXIT	清仓
37	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	清仓
38	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	EXIT	清仓
39	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	EXIT	清仓
40	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	—	EXIT	清仓
41	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	EXIT	清仓
42	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	清仓
43	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	EXIT	清仓
44	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清仓
45	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
46	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	EXIT	清仓
47	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	—	EXIT	清仓
48	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	EXIT	清仓
49	IBB	Ishares Biotechnology ETF	—	EXIT	清仓
50	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看