Westchester Capital Management, Inc. 机构投资组合（13F）

CIK: 0001390063

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 45

Westchester Capital Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 45 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.0亿，季度换手率为 13.3%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“W”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 18.84
持仓稳定性: 13.29
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.98
多样化: 90
仓位均衡度: 89.3

Westchester Capital Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.047——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 45 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.07），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

减仓 MSFT
+1.5%　-US$783.3万
加仓 CAT
-0.4%　US$784.4万
加仓 VLO
-0.2%　US$719.1万
加仓 XOM
-0.9%　US$581.2万
减仓 AAPL
-0.1%　-US$286.2万
减仓 GOOGL
-1.1%　-US$299.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	8.40%	+1.40%	-0.41%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.01%	-0.80%	-0.07%
3	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	6.29%	+0.47%	-0.60%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.00%	-0.78%	-1.09%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	5.53%	-0.38%	+0.69%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.49%	-1.77%	+1.50%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.94%	-0.55%	+1.24%
8	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	4.54%	-0.29%	+1.34%
9	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	4.41%	+0.27%	+6.99%
10	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	4.26%	+1.37%	-0.22%
11	WM	Waste Management INC	股票-工业	4.18%	+0.07%	-0.11%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	4.12%	+1.09%	-0.92%
13	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	3.93%	-0.08%	-0.09%
14	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	3.92%	+0.69%	-0.27%
15	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	3.23%	-0.03%	-0.10%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.99%	+0.39%	-0.21%
17	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	2.62%	+0.01%	+1.37%
18	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	2.59%	-0.15%	+1.36%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.78%	-0.20%	+2.16%
20	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.77%	-0.21%	+1.88%
21	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.74%	-0.74%	+2.08%
22	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.68%	+0.23%	-0.30%
23	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.59%	+0.14%	-0.09%
24	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	1.50%	-0.40%	-0.14%
25	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.90%	-0.19%	-0.01%
26	T	At&t INC	股票-通信服务	0.71%	+0.08%	-0.36%
27	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.46%	+0.07%	+9.47%
28	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.41%	-0.04%	—
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.39%	-0.04%	—
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.38%	-0.03%	—
31	WAT	Waters CORP	股票-医疗保健	0.37%	+0.37%	NEW
32	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.19%	-0.01%	-0.88%
33	CAG	Conagra Brands INC	股票-非周期性消费	0.17%	-0.02%	-0.33%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.08%	+0.08%	+2000.00%
35	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.07%	+0.01%	—
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.07%	—	-5.73%
37	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.05%	-0.01%	—
38	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.04%	-0.01%	—
39	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.04%	+0.01%	—
40	AXP	American Express Co	股票-金融	0.04%	-0.01%	—
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.03%	-0.01%	—
42	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.03%	—	—
43	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.03%	—	—
44	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.02%	—	—
45	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	—	—	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.5%

近4个季度表现

+41.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +7.4%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +22.5%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +3.91
斯图泽指数: +0.53
特雷诺比率: +0.28
斯特林比率: +1.46
卡玛比率: +3.42
信息比率: +0.39
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +46.8%
最差12个月: +9.5%
效率比率: +0.73
夏普比率: +1.85
行业分散度: +5.6%
偏度: -0.22
峰度: -0.28
上行潜力: +5.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	45	US$5.0亿	13	1CAT 2AAPL 3WMT 主要持股2026-03-31 1.CAT 2.AAPL 3.WMT 4.GOOGL 5.BRK-B 6.MSFT 7.JPM 8.ABBV 9.BNY 10.VLO
2025-12-31	43	US$4.8亿	7	1AAPL 2MSFT 3CAT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CAT 4.GOOGL 5.BRK-B 6.WMT 7.JPM 8.ABBV 9.BNY 10.WM
2025-09-30	43	US$4.7亿	21	1AAPL 2MSFT 3CAT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CAT 4.BRK-B 5.WMT 6.JPM 7.GOOGL 8.ABBV 9.WM 10.BNY
2025-06-30	39	US$4.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.WMT 5.JPM 6.CAT 7.WM 8.GOOGL 9.ABBV 10.CSCO
2025-03-31	39	US$4.0亿	100	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.WMT 5.ABBV 6.JPM 7.CAT 8.WM 9.GOOGL 10.MCD
2024-12-31	41	US$4.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.WMT 5.CAT 6.GOOGL 7.JPM 8.ABBV 9.WM 10.CSCO
2024-09-30	41	US$4.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.CAT 5.WMT 6.ABBV 7.JPM 8.WM 9.LMT 10.GOOGL
2024-06-30	41	US$4.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.CAT 5.GOOGL 6.WM 7.WMT 8.JPM 9.ABBV 10.MCHP
2024-03-31	41	US$4.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.CAT 5.WM 6.JPM 7.ABBV 8.GOOGL 9.MCHP 10.WMT
2023-12-31	44	US$3.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.CAT 5.MCHP 6.WM 7.ABBV 8.JPM 9.GOOGL 10.MCD
2023-09-30	44	US$3.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.CAT 5.WMT 6.ABBV 7.MCHP 8.GOOGL 9.WM 10.XOM
2023-06-30	44	US$3.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.MCHP 5.CAT 6.WM 7.WMT 8.MCD 9.LMT 10.ABBV
2023-03-31	46	US$3.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.MCHP 5.ABBV 6.WM 7.CAT 8.LMT 9.WMT 10.MCD
2022-12-31	47	US$3.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.CAT 5.ABBV 6.LMT 7.WM 8.MCHP 9.PFE 10.WMT
2022-09-30	50	US$3.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.WM 5.ABBV 6.WMT 7.MCHP 8.LMT 9.CAT 10.MCD
2022-06-30	53	US$3.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.ABBV 5.WM 6.PFE 7.CAT 8.LMT 9.MCD 10.GOOGL
2022-03-31	52	US$3.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.ABBV 5.CAT 6.MCHP 7.GOOGL 8.WM 9.WMT 10.PFE
2021-12-31	48	US$3.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3MCHP 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MCHP 4.BRK-B 5.PFE 6.GOOGL 7.WM 8.HD 9.CAT 10.CSCO
2021-09-30	48	US$3.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.MCHP 5.GOOGL 6.JPM 7.WM 8.CAT 9.WMT 10.CSCO
2021-06-30	44	US$3.6亿	100	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.MCHP 5.CAT 6.JPM 7.WMT 8.GOOGL 9.WM 10.CSCO
2021-03-31	52	US$3.5亿	17	1AAPL 2MSFT 3CAT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CAT 4.MCHP 5.BRK-B 6.INTC 7.JPM 8.WMT 9.DIS 10.WM
2020-12-31	55	US$3.2亿	13	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.MCHP 5.CAT 6.WMT 7.DIS 8.ABBV 9.WM 10.PG
2020-09-30	44	US$2.8亿	13	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.WMT 5.LMT 6.MCD 7.INTC 8.PG 9.WM 10.CAT
2020-06-30	43	US$2.7亿	18	1AAPL 2MSFT 3INTC 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.INTC 4.CSCO 5.ABBV 6.LMT 7.BRK-B 8.MCHP 9.WMT 10.WM
2020-03-31	49	US$2.2亿	25	1MSFT 2AAPL 3INTC 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.INTC 4.BRK-B 5.LMT 6.WMT 7.CSCO 8.BDX 9.PG 10.JNJ
2019-12-31	42	US$2.9亿	12	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.INTC 5.JPM 6.LMT 7.CSCO 8.CAT 9.WM 10.BDX
2019-09-30	37	US$2.5亿	10	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.INTC 5.LMT 6.CSCO 7.WM 8.WMT 9.PG 10.BDX
2019-06-30	36	US$2.6亿	11	1AAPL 2BRK-B 3CSCO 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.CSCO 4.MSFT 5.INTC 6.LMT 7.WM 8.BDX 9.CAT 10.MCD
2019-03-31	45	US$2.3亿	11	1AAPL 2CSCO 3INTC 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.CSCO 3.INTC 4.BRK-B 5.MSFT 6.CAT 7.WM 8.XOM 9.MCD 10.JNJ
2018-12-31	42	US$2.2亿	17	1BRK-B 2AAPL 3CSCO 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.CSCO 4.INTC 5.MSFT 6.ABBV 7.CAT 8.MCD 9.WMT 10.WM
2018-09-30	34	US$2.5亿	11	1AAPL 2BRK-B 3CSCO 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.CSCO 4.CAT 5.INTC 6.MSFT 7.LMT 8.VLO 9.ABBV 10.XOM
2018-06-30	33	US$2.4亿	5	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.INTC 5.CSCO 6.CAT 7.VLO 8.ABBV 9.XOM 10.BNY
2018-03-31	33	US$2.4亿	19	1BRK-B 2INTC 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.INTC 3.AAPL 4.MSFT 5.CAT 6.VLO 7.CSCO 8.LMT 9.ABBV 10.JPM
2017-12-31	36	US$2.4亿	14	1AAPL 2BRK-B 3CAT 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.CAT 4.INTC 5.VLO 6.ABBV 7.MSFT 8.CSCO 9.BNY 10.LMT
2017-09-30	36	US$2.3亿	9	1ABBV 2AAPL 3BRK-B 主要持股2017-09-30 1.ABBV 2.AAPL 3.BRK-B 4.VLO 5.CAT 6.INTC 7.BNY 8.MSFT 9.LMT 10.CSCO
2017-06-30	34	US$2.2亿	11	1AAPL 2BRK-B 3ABBV 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.ABBV 4.BNY 5.MSFT 6.JNJ 7.INTC 8.VLO 9.AEP 10.LMT
2017-03-31	33	US$2.1亿	12	1AAPL 2BRK-B 3ABBV 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.ABBV 4.AEP 5.INTC 6.CSCO 7.BNY 8.MSFT 9.VLO 10.JNJ
2016-12-31	34	US$2.0亿	11	1BRK-B 2AEP 3INTC 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.AEP 3.INTC 4.AAPL 5.ABBV 6.BDX 7.VLO 8.BNY 9.SYF 10.SDY
2016-09-30	33	US$2.1亿	13	1INTC 2BDX 3ABBV 主要持股2016-09-30 1.INTC 2.BDX 3.ABBV 4.AEP 5.BRK-B 6.AAPL 7.CVS 8.SDY 9.CSCO 10.CAT
2016-06-30	34	US$2.3亿	15	1MSFT 2AEP 3CVS 主要持股2016-06-30 1.MSFT 2.AEP 3.CVS 4.WM 5.ABBV 6.BDX 7.BRK-B 8.SDY 9.INTC 10.JNJ
2016-03-31	35	US$2.2亿	13	1MSFT 2CVS 3AEP 主要持股2016-03-31 1.MSFT 2.CVS 3.AEP 4.AAPL 5.BRK-B 6.INTC 7.SDY 8.ABBV 9.WM 10.BDX
2015-12-31	34	US$2.0亿	10	1MSFT 2AEP 3INTC 主要持股2015-12-31 1.MSFT 2.AEP 3.INTC 4.ABBV 5.BDX 6.CVS 7.G0177J 8.SDY 9.WM 10.BNY
2015-09-30	35	US$1.9亿	12	1MSFT 2CVS 3AEP 主要持股2015-09-30 1.MSFT 2.CVS 3.AEP 4.ABBV 5.SDY 6.AAPL 7.INTC 8.BDX 9.BNY 10.WM
2015-06-30	36	US$2.1亿	9	1ABBV 2CVS 3AAPL 主要持股2015-06-30 1.ABBV 2.CVS 3.AAPL 4.MSFT 5.AEP 6.SDY 7.G0177J 8.INTC 9.BDX 10.BNY
2015-03-31	38	US$2.0亿	14	1AAPL 2CVS 3SDY 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.CVS 3.SDY 4.ABBV 5.BNY 6.INTC 7.AEP 8.BDX 9.MSFT 10.WM
2014-12-31	40	US$2.1亿	11	1ABBV 2INTC 3MSFT 主要持股2014-12-31 1.ABBV 2.INTC 3.MSFT 4.268648 5.BNY 6.SDY 7.CVS 8.AAPL 9.CAT 10.BDX
2014-09-30	42	US$2.1亿	14	1INTC 2MSFT3268648 主要持股2014-09-30 1.INTC 2.MSFT 3.268648 4.ABBV 5.CAT 6.SDY 7.BNY 8.AAPL 9.CVS 10.WM
2014-06-30	55	US$2.1亿	15	1CAT 2SDY 3ABBV 主要持股2014-06-30 1.CAT 2.SDY 3.ABBV 4.INTC 5.VAL 6.MSFT 7.BNY 8.DVN 9.268648 10.AAPL
2014-03-31	54	US$2.0亿	10	1CAT 2SDY3268648 主要持股2014-03-31 1.CAT 2.SDY 3.268648 4.MSFT 5.VAL 6.BNY 7.INTC 8.CVS 9.TTEN 10.BDX
2013-12-31	67	US$1.9亿	23	1CAT 2SDY 3MAT 主要持股2013-12-31 1.CAT 2.SDY 3.MAT 4.BNY 5.MSFT 6.268648 7.INTC 8.PG 9.CVS 10.WM
2013-09-30	65	US$1.6亿	13	1SDY 2MSFT 3MAT 主要持股2013-09-30 1.SDY 2.MSFT 3.MAT 4.PG 5.CAT 6.WMT 7.TTEN 8.CSCO 9.WM 10.BDX
2013-06-30	53	US$1.6亿	—	1MSFT 2SDY 3BA 主要持股2013-06-30 1.MSFT 2.SDY 3.BA 4.PG 5.CSCO 6.WMT 7.CAT 8.WM 9.BDX 10.INTC

本季持股变动

Westchester Capital Management, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Waters CORP (WAT); 新建仓: Bank Of America CORP (BAC); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +1.50%; 减仓: Caterpillar INC (CAT) — 股数 -0.41%; 减仓: Valero Energy CORP (VLO) — 股数 -0.22%.

Westchester Capital Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CAT	Caterpillar INC	+1.4%	-0.41%	减仓
2	VLO	Valero Energy CORP	+1.4%	-0.22%	减仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.1%	-0.92%	减仓
4	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.7%	-0.27%	减仓
5	WMT	Walmart INC	+0.5%	-0.60%	减仓
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	-0.21%	减仓
7	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	+0.3%	+6.99%	加仓
8	INTC	Intel CORP	+0.2%	-0.30%	减仓
9	PFE	Pfizer INC	+0.1%	-0.09%	减仓
10	T	At&t INC	+0.1%	-0.36%	减仓
11	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+2000.00%	加仓
12	WM	Waste Management INC	+0.1%	-0.11%	减仓
13	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+9.47%	加仓
14	MCHP	Microchip Technology INC	0%	+1.37%	加仓
15	VZ	Verizon Communications INC	0%	—	不变
16	CVX	Chevron CORP	0%	—	不变
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	-5.73%	减仓
18	KO	Coca-cola Co/the	—	—	不变
19	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	—	不变
20	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	—	不变
21	AXP	American Express Co	0%	—	不变
22	LOW	Lowe's Cos INC	0%	-0.88%	减仓
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	—	不变
25	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	—	不变
26	CAG	Conagra Brands INC	0%	-0.33%	减仓
27	MCD	Mcdonald's CORP	0%	-0.10%	减仓
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不变
29	BA	Boeing Co/the	0%	—	不变
30	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不变
31	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-0.09%	减仓
32	HD	Home Depot INC	-0.2%	+1.36%	加仓
33	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-0.01%	减仓
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.16%	加仓
35	MDT	Medtronic plc	-0.2%	+1.88%	加仓
36	ABBV	Abbvie INC	-0.3%	+1.34%	加仓
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	+0.69%	加仓
38	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.4%	-0.14%	减仓
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	+1.24%	加仓
40	CRM	Salesforce INC	-0.7%	+2.08%	加仓
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.8%	-1.09%	减仓
42	AAPL	Apple INC	-0.8%	-0.07%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-1.8%	+1.50%	加仓
44	WAT	Waters CORP	—	NEW	新建仓
45	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-09-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Westchester Capital Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Westchester Capital Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.0亿，分布在 45 个已申报仓位之中。

Westchester Capital Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Westchester Capital Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Caterpillar INC (CAT) — US$4170.1万 (8.4%) 2. Apple INC (AAPL) — US$3976.7万 (8.0%) 3. Walmart INC (WMT) — US$3124.2万 (6.3%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2978.5万 (6.0%) 5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$2745.8万 (5.5%)

Westchester Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Westchester Capital Management, Inc. 共进行了 33 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Waters CORP (WAT); 新建仓: Bank Of America CORP (BAC); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +1.50%; 减仓: Caterpillar INC (CAT) — 股数 -0.41%; 减仓: Valero Energy CORP (VLO) — 股数 -0.22%

Westchester Capital Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Westchester Capital Management, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 24.0% • Industrials: 17.0% • Financials: 15.0% • Health Care: 12.8% • Energy: 8.5% • Communication Services: 7.8%

同行推荐

资产规模相近的机构

TBH Global Asset Management, LLC

CIK 0001787125

申报总市值

US$5.0亿

245 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Tortoise Index Solutions, LLC

CIK 0001650373

申报总市值

US$5.0亿

64 stks

2024-03-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Turiya Advisors Asia Ltd

CIK 0001554179

申报总市值

US$5.0亿

5 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Hayek Kallen Investment Management

CIK 0001430681

申报总市值

US$3.1亿

92 stks

2026-03-31

集中度14.7

持仓稳定性100.0

行业集中度49.5

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Cullen Investment Group, LTD.

CIK 0000797203

申报总市值

US$8.3亿

181 stks

2026-06-30

集中度9.3

持仓稳定性15.5

行业集中度43.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Whitener Capital Management, INC.

CIK 0000825217

申报总市值

US$4.7亿

184 stks

2026-06-30

集中度10.0

持仓稳定性21.3

行业集中度42.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A

查看详情

Westchester Capital Management, Inc. 机构投资组合（13F）

CIK: 0001390063

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 45

Westchester Capital Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 45 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.0亿，季度换手率为 13.3%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“W”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 18.84
持仓稳定性: 13.29
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.98
多样化: 90
仓位均衡度: 89.3

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.07），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

减仓 MSFT
+1.5%　-US$783.3万
加仓 CAT
-0.4%　US$784.4万
加仓 VLO
-0.2%　US$719.1万
加仓 XOM
-0.9%　US$581.2万
减仓 AAPL
-0.1%　-US$286.2万
减仓 GOOGL
-1.1%　-US$299.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	8.40%	+1.40%	-0.41%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.01%	-0.80%	-0.07%
3	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	6.29%	+0.47%	-0.60%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.00%	-0.78%	-1.09%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	5.53%	-0.38%	+0.69%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.49%	-1.77%	+1.50%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.94%	-0.55%	+1.24%
8	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	4.54%	-0.29%	+1.34%
9	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	4.41%	+0.27%	+6.99%
10	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	4.26%	+1.37%	-0.22%
11	WM	Waste Management INC	股票-工业	4.18%	+0.07%	-0.11%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	4.12%	+1.09%	-0.92%
13	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	3.93%	-0.08%	-0.09%
14	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	3.92%	+0.69%	-0.27%
15	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	3.23%	-0.03%	-0.10%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.99%	+0.39%	-0.21%
17	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	2.62%	+0.01%	+1.37%
18	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	2.59%	-0.15%	+1.36%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.78%	-0.20%	+2.16%
20	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.77%	-0.21%	+1.88%
21	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.74%	-0.74%	+2.08%
22	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.68%	+0.23%	-0.30%
23	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.59%	+0.14%	-0.09%
24	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	1.50%	-0.40%	-0.14%
25	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.90%	-0.19%	-0.01%
26	T	At&t INC	股票-通信服务	0.71%	+0.08%	-0.36%
27	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.46%	+0.07%	+9.47%
28	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.41%	-0.04%	—
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.39%	-0.04%	—
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.38%	-0.03%	—
31	WAT	Waters CORP	股票-医疗保健	0.37%	+0.37%	NEW
32	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.19%	-0.01%	-0.88%
33	CAG	Conagra Brands INC	股票-非周期性消费	0.17%	-0.02%	-0.33%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.08%	+0.08%	+2000.00%
35	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.07%	+0.01%	—
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.07%	—	-5.73%
37	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.05%	-0.01%	—
38	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.04%	-0.01%	—
39	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.04%	+0.01%	—
40	AXP	American Express Co	股票-金融	0.04%	-0.01%	—
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.03%	-0.01%	—
42	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.03%	—	—
43	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.03%	—	—
44	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.02%	—	—
45	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	—	—	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.5%

近4个季度表现

+41.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +7.4%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +22.5%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +3.91
斯图泽指数: +0.53
特雷诺比率: +0.28
斯特林比率: +1.46
卡玛比率: +3.42
信息比率: +0.39
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +46.8%
最差12个月: +9.5%
效率比率: +0.73
夏普比率: +1.85
行业分散度: +5.6%
偏度: -0.22
峰度: -0.28
上行潜力: +5.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	45	US$5.0亿	13	1CAT 2AAPL 3WMT 主要持股2026-03-31 1.CAT 2.AAPL 3.WMT 4.GOOGL 5.BRK-B 6.MSFT 7.JPM 8.ABBV 9.BNY 10.VLO
2025-12-31	43	US$4.8亿	7	1AAPL 2MSFT 3CAT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CAT 4.GOOGL 5.BRK-B 6.WMT 7.JPM 8.ABBV 9.BNY 10.WM
2025-09-30	43	US$4.7亿	21	1AAPL 2MSFT 3CAT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CAT 4.BRK-B 5.WMT 6.JPM 7.GOOGL 8.ABBV 9.WM 10.BNY
2025-06-30	39	US$4.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.WMT 5.JPM 6.CAT 7.WM 8.GOOGL 9.ABBV 10.CSCO
2025-03-31	39	US$4.0亿	100	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.WMT 5.ABBV 6.JPM 7.CAT 8.WM 9.GOOGL 10.MCD
2024-12-31	41	US$4.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.WMT 5.CAT 6.GOOGL 7.JPM 8.ABBV 9.WM 10.CSCO
2024-09-30	41	US$4.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.CAT 5.WMT 6.ABBV 7.JPM 8.WM 9.LMT 10.GOOGL
2024-06-30	41	US$4.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.CAT 5.GOOGL 6.WM 7.WMT 8.JPM 9.ABBV 10.MCHP
2024-03-31	41	US$4.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.CAT 5.WM 6.JPM 7.ABBV 8.GOOGL 9.MCHP 10.WMT
2023-12-31	44	US$3.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.CAT 5.MCHP 6.WM 7.ABBV 8.JPM 9.GOOGL 10.MCD
2023-09-30	44	US$3.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.CAT 5.WMT 6.ABBV 7.MCHP 8.GOOGL 9.WM 10.XOM
2023-06-30	44	US$3.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.MCHP 5.CAT 6.WM 7.WMT 8.MCD 9.LMT 10.ABBV
2023-03-31	46	US$3.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.MCHP 5.ABBV 6.WM 7.CAT 8.LMT 9.WMT 10.MCD
2022-12-31	47	US$3.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.CAT 5.ABBV 6.LMT 7.WM 8.MCHP 9.PFE 10.WMT
2022-09-30	50	US$3.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.WM 5.ABBV 6.WMT 7.MCHP 8.LMT 9.CAT 10.MCD
2022-06-30	53	US$3.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.ABBV 5.WM 6.PFE 7.CAT 8.LMT 9.MCD 10.GOOGL
2022-03-31	52	US$3.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.ABBV 5.CAT 6.MCHP 7.GOOGL 8.WM 9.WMT 10.PFE
2021-12-31	48	US$3.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3MCHP 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MCHP 4.BRK-B 5.PFE 6.GOOGL 7.WM 8.HD 9.CAT 10.CSCO
2021-09-30	48	US$3.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.MCHP 5.GOOGL 6.JPM 7.WM 8.CAT 9.WMT 10.CSCO
2021-06-30	44	US$3.6亿	100	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.MCHP 5.CAT 6.JPM 7.WMT 8.GOOGL 9.WM 10.CSCO
2021-03-31	52	US$3.5亿	17	1AAPL 2MSFT 3CAT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CAT 4.MCHP 5.BRK-B 6.INTC 7.JPM 8.WMT 9.DIS 10.WM
2020-12-31	55	US$3.2亿	13	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.MCHP 5.CAT 6.WMT 7.DIS 8.ABBV 9.WM 10.PG
2020-09-30	44	US$2.8亿	13	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.WMT 5.LMT 6.MCD 7.INTC 8.PG 9.WM 10.CAT
2020-06-30	43	US$2.7亿	18	1AAPL 2MSFT 3INTC 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.INTC 4.CSCO 5.ABBV 6.LMT 7.BRK-B 8.MCHP 9.WMT 10.WM
2020-03-31	49	US$2.2亿	25	1MSFT 2AAPL 3INTC 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.INTC 4.BRK-B 5.LMT 6.WMT 7.CSCO 8.BDX 9.PG 10.JNJ
2019-12-31	42	US$2.9亿	12	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.INTC 5.JPM 6.LMT 7.CSCO 8.CAT 9.WM 10.BDX
2019-09-30	37	US$2.5亿	10	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.INTC 5.LMT 6.CSCO 7.WM 8.WMT 9.PG 10.BDX
2019-06-30	36	US$2.6亿	11	1AAPL 2BRK-B 3CSCO 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.CSCO 4.MSFT 5.INTC 6.LMT 7.WM 8.BDX 9.CAT 10.MCD
2019-03-31	45	US$2.3亿	11	1AAPL 2CSCO 3INTC 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.CSCO 3.INTC 4.BRK-B 5.MSFT 6.CAT 7.WM 8.XOM 9.MCD 10.JNJ
2018-12-31	42	US$2.2亿	17	1BRK-B 2AAPL 3CSCO 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.CSCO 4.INTC 5.MSFT 6.ABBV 7.CAT 8.MCD 9.WMT 10.WM
2018-09-30	34	US$2.5亿	11	1AAPL 2BRK-B 3CSCO 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.CSCO 4.CAT 5.INTC 6.MSFT 7.LMT 8.VLO 9.ABBV 10.XOM
2018-06-30	33	US$2.4亿	5	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.INTC 5.CSCO 6.CAT 7.VLO 8.ABBV 9.XOM 10.BNY
2018-03-31	33	US$2.4亿	19	1BRK-B 2INTC 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.INTC 3.AAPL 4.MSFT 5.CAT 6.VLO 7.CSCO 8.LMT 9.ABBV 10.JPM
2017-12-31	36	US$2.4亿	14	1AAPL 2BRK-B 3CAT 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.CAT 4.INTC 5.VLO 6.ABBV 7.MSFT 8.CSCO 9.BNY 10.LMT
2017-09-30	36	US$2.3亿	9	1ABBV 2AAPL 3BRK-B 主要持股2017-09-30 1.ABBV 2.AAPL 3.BRK-B 4.VLO 5.CAT 6.INTC 7.BNY 8.MSFT 9.LMT 10.CSCO
2017-06-30	34	US$2.2亿	11	1AAPL 2BRK-B 3ABBV 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.ABBV 4.BNY 5.MSFT 6.JNJ 7.INTC 8.VLO 9.AEP 10.LMT
2017-03-31	33	US$2.1亿	12	1AAPL 2BRK-B 3ABBV 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.ABBV 4.AEP 5.INTC 6.CSCO 7.BNY 8.MSFT 9.VLO 10.JNJ
2016-12-31	34	US$2.0亿	11	1BRK-B 2AEP 3INTC 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.AEP 3.INTC 4.AAPL 5.ABBV 6.BDX 7.VLO 8.BNY 9.SYF 10.SDY
2016-09-30	33	US$2.1亿	13	1INTC 2BDX 3ABBV 主要持股2016-09-30 1.INTC 2.BDX 3.ABBV 4.AEP 5.BRK-B 6.AAPL 7.CVS 8.SDY 9.CSCO 10.CAT
2016-06-30	34	US$2.3亿	15	1MSFT 2AEP 3CVS 主要持股2016-06-30 1.MSFT 2.AEP 3.CVS 4.WM 5.ABBV 6.BDX 7.BRK-B 8.SDY 9.INTC 10.JNJ
2016-03-31	35	US$2.2亿	13	1MSFT 2CVS 3AEP 主要持股2016-03-31 1.MSFT 2.CVS 3.AEP 4.AAPL 5.BRK-B 6.INTC 7.SDY 8.ABBV 9.WM 10.BDX
2015-12-31	34	US$2.0亿	10	1MSFT 2AEP 3INTC 主要持股2015-12-31 1.MSFT 2.AEP 3.INTC 4.ABBV 5.BDX 6.CVS 7.G0177J 8.SDY 9.WM 10.BNY
2015-09-30	35	US$1.9亿	12	1MSFT 2CVS 3AEP 主要持股2015-09-30 1.MSFT 2.CVS 3.AEP 4.ABBV 5.SDY 6.AAPL 7.INTC 8.BDX 9.BNY 10.WM
2015-06-30	36	US$2.1亿	9	1ABBV 2CVS 3AAPL 主要持股2015-06-30 1.ABBV 2.CVS 3.AAPL 4.MSFT 5.AEP 6.SDY 7.G0177J 8.INTC 9.BDX 10.BNY
2015-03-31	38	US$2.0亿	14	1AAPL 2CVS 3SDY 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.CVS 3.SDY 4.ABBV 5.BNY 6.INTC 7.AEP 8.BDX 9.MSFT 10.WM
2014-12-31	40	US$2.1亿	11	1ABBV 2INTC 3MSFT 主要持股2014-12-31 1.ABBV 2.INTC 3.MSFT 4.268648 5.BNY 6.SDY 7.CVS 8.AAPL 9.CAT 10.BDX
2014-09-30	42	US$2.1亿	14	1INTC 2MSFT3268648 主要持股2014-09-30 1.INTC 2.MSFT 3.268648 4.ABBV 5.CAT 6.SDY 7.BNY 8.AAPL 9.CVS 10.WM
2014-06-30	55	US$2.1亿	15	1CAT 2SDY 3ABBV 主要持股2014-06-30 1.CAT 2.SDY 3.ABBV 4.INTC 5.VAL 6.MSFT 7.BNY 8.DVN 9.268648 10.AAPL
2014-03-31	54	US$2.0亿	10	1CAT 2SDY3268648 主要持股2014-03-31 1.CAT 2.SDY 3.268648 4.MSFT 5.VAL 6.BNY 7.INTC 8.CVS 9.TTEN 10.BDX
2013-12-31	67	US$1.9亿	23	1CAT 2SDY 3MAT 主要持股2013-12-31 1.CAT 2.SDY 3.MAT 4.BNY 5.MSFT 6.268648 7.INTC 8.PG 9.CVS 10.WM
2013-09-30	65	US$1.6亿	13	1SDY 2MSFT 3MAT 主要持股2013-09-30 1.SDY 2.MSFT 3.MAT 4.PG 5.CAT 6.WMT 7.TTEN 8.CSCO 9.WM 10.BDX
2013-06-30	53	US$1.6亿	—	1MSFT 2SDY 3BA 主要持股2013-06-30 1.MSFT 2.SDY 3.BA 4.PG 5.CSCO 6.WMT 7.CAT 8.WM 9.BDX 10.INTC

本季持股变动

Westchester Capital Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CAT	Caterpillar INC	+1.4%	-0.41%	减仓
2	VLO	Valero Energy CORP	+1.4%	-0.22%	减仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.1%	-0.92%	减仓
4	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.7%	-0.27%	减仓
5	WMT	Walmart INC	+0.5%	-0.60%	减仓
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	-0.21%	减仓
7	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	+0.3%	+6.99%	加仓
8	INTC	Intel CORP	+0.2%	-0.30%	减仓
9	PFE	Pfizer INC	+0.1%	-0.09%	减仓
10	T	At&t INC	+0.1%	-0.36%	减仓
11	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+2000.00%	加仓
12	WM	Waste Management INC	+0.1%	-0.11%	减仓
13	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+9.47%	加仓
14	MCHP	Microchip Technology INC	0%	+1.37%	加仓
15	VZ	Verizon Communications INC	0%	—	不变
16	CVX	Chevron CORP	0%	—	不变
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	-5.73%	减仓
18	KO	Coca-cola Co/the	—	—	不变
19	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	—	不变
20	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	—	不变
21	AXP	American Express Co	0%	—	不变
22	LOW	Lowe's Cos INC	0%	-0.88%	减仓
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	—	不变
25	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	—	不变
26	CAG	Conagra Brands INC	0%	-0.33%	减仓
27	MCD	Mcdonald's CORP	0%	-0.10%	减仓
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不变
29	BA	Boeing Co/the	0%	—	不变
30	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不变
31	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-0.09%	减仓
32	HD	Home Depot INC	-0.2%	+1.36%	加仓
33	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-0.01%	减仓
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.16%	加仓
35	MDT	Medtronic plc	-0.2%	+1.88%	加仓
36	ABBV	Abbvie INC	-0.3%	+1.34%	加仓
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	+0.69%	加仓
38	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.4%	-0.14%	减仓
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	+1.24%	加仓
40	CRM	Salesforce INC	-0.7%	+2.08%	加仓
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.8%	-1.09%	减仓
42	AAPL	Apple INC	-0.8%	-0.07%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-1.8%	+1.50%	加仓
44	WAT	Waters CORP	—	NEW	新建仓
45	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-09-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看