Whitener Capital Management, INC. 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0000825217

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.7亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 184

WHITENER CAPITAL MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 184 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.7亿，季度换手率为 21.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 10
持仓稳定性: 21.33
动能／逆势: 100
行业集中度: 42.7
多样化: 100
仓位均衡度: 80.97

Whitener Capital Management, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 40 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 184 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.90），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

清仓 HON
清仓 XOM
加仓 GOOGL
-0.9%　US$629.5万
减仓 WMT
-0.6%　-US$218.5万
加仓 CAT
-2.5%　US$391.9万
加仓 NVDA
+3.2%　US$406.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	7.09%	+0.89%	-0.90%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.54%	+0.50%	+3.19%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.53%	+0.27%	-0.77%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	5.34%	+0.18%	+0.27%
5	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	4.44%	-0.84%	-0.63%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.87%	+0.21%	-0.50%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.49%	—	+7.07%
8	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.61%	+0.69%	-2.49%
9	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.43%	+0.15%	+1.20%
10	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	2.37%	+0.14%	-4.41%
11	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.24%	+0.16%	+0.11%
12	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.92%	-0.41%	+1.93%
13	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.75%	—	+5.10%
14	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	1.46%	+0.29%	-2.71%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.44%	+0.02%	+4.47%
16	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.43%	-0.32%	+1.28%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.41%	—	-0.96%
18	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.24%	+0.02%	+2.35%
19	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.22%	—	+1.29%
20	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	1.22%	—	-4.28%
21	DE	Deere & Co	股票-工业	1.11%	+0.05%	+0.61%
22	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.07%	+0.04%	-3.01%
23	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.02%	+0.04%	+4.17%
24	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.00%	—	+4.74%
25	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.92%	+0.14%	-1.26%
26	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.89%	+0.45%	+3.49%
27	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.80%	-0.31%	-3.63%
28	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.79%	+0.37%	-3.19%
29	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.76%	+0.04%	+5.14%
30	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.76%	—	+1.64%
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.75%	+0.40%	+79.29%
32	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.74%	—	+0.56%
33	MMM	3m Co	股票-工业	0.70%	+0.07%	+6.99%
34	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.69%	+0.05%	-11.87%
35	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.68%	—	-2.42%
36	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.67%	—	+0.97%
37	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	0.64%	—	+14.21%
38	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.64%	+0.41%	-11.69%
39	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.60%	—	+1.62%
40	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.59%	-0.17%	-1.44%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.59%	—	+4.32%
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.58%	+0.13%	+18.78%
43	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.51%	-0.15%	-2.62%
44	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	0.49%	—	-2.17%
45	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.49%	-0.16%	-8.67%
46	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.49%	—	+16.96%
47	PEO	Adams Natural Resources Fund	股票-其他	0.47%	—	+1.24%
48	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.47%	—	-0.01%
49	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.46%	—	-0.40%
50	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.44%	—	+18.79%

1–50 of 184

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+24.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: +3.5%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +19.9%
对标普胜率: +61.1%
索提诺比率: +3.36
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.22
卡玛比率: +2.62
信息比率: +0.12
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +36.3%
最差12个月: +13.5%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.65
行业分散度: +6.8%
偏度: -0.15
峰度: -0.15
上行潜力: +4.93

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	184	US$4.7亿	21	1GOOGL 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-06-30 1.GOOGL 2.NVDA 3.AAPL 4.JPM 5.WMT 6.AMZN 7.MSFT 8.CAT 9.V 10.GS
2026-03-31	174	US$4.4亿	13	1GOOGL 2WMT 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.WMT 3.AAPL 4.JPM 5.NVDA 6.AMZN 7.MSFT 8.MCD 9.HON 10.V
2025-12-31	169	US$4.4亿	9	1GOOGL 2AAPL 3JPM 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.JPM 4.NVDA 5.WMT 6.MSFT 7.AMZN 8.V 9.GS 10.MCD
2025-09-30	165	US$4.2亿	21	1AAPL 2JPM 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.JPM 3.GOOGL 4.NVDA 5.MSFT 6.WMT 7.AMZN 8.V 9.MCD 10.GS
2025-06-30	155	US$3.8亿	0	1JPM 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.JPM 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.WMT 6.AMZN 7.GOOGL 8.V 9.HON 10.MCD
2025-03-31	154	US$3.5亿	100	1AAPL 2JPM 3WMT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.JPM 3.WMT 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.NVDA 8.V 9.MCD 10.HON
2024-12-31	158	US$3.6亿	0	1AAPL 2JPM 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.GOOGL 4.MSFT 5.WMT 6.AMZN 7.NVDA 8.V 9.HON 10.MCD
2024-09-30	155	US$3.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.GOOGL 5.WMT 6.NVDA 7.AMZN 8.HON 9.V 10.MCD
2024-06-30	154	US$3.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.JPM 5.NVDA 6.AMZN 7.WMT 8.HON 9.V 10.PEP
2024-03-31	152	US$3.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.GOOGL 5.AMZN 6.WMT 7.NVDA 8.V 9.HON 10.PEP
2023-12-31	154	US$2.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.JPM 5.AMZN 6.WMT 7.HON 8.V 9.MCD 10.PEP
2023-09-30	145	US$2.5亿	0	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.JPM 5.WMT 6.AMZN 7.HON 8.V 9.PEP 10.MCD
2023-06-30	146	US$2.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.JPM 5.WMT 6.AMZN 7.HON 8.V 9.PEP 10.MCD
2023-03-31	136	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.JPM 5.WMT 6.AMZN 7.HON 8.V 9.PEP 10.MCD
2022-12-31	136	US$2.3亿	0	1AAPL 2JPM 3WMT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.WMT 4.MSFT 5.GOOGL 6.HON 7.AMZN 8.V 9.PEP 10.ABBV
2022-09-30	135	US$2.1亿	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.WMT 5.MSFT 6.JPM 7.HON 8.V 9.PEP 10.ABBV
2022-06-30	136	US$2.2亿	0	1AAPL 2GOOGL 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMZN 4.MSFT 5.WMT 6.JPM 7.V 8.HON 9.PEP 10.ABBV
2022-03-31	144	US$2.7亿	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.MSFT 5.WMT 6.JPM 7.HON 8.V 9.PEP 10.NKE
2021-12-31	146	US$2.8亿	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.MSFT 5.JPM 6.WMT 7.HON 8.V 9.NKE 10.ROK
2021-09-30	127	US$2.2亿	0	1AAPL 2AMZN 3WMT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.WMT 4.JPM 5.GOOGL 6.MSFT 7.HON 8.V 9.NKE 10.SCHB
2021-06-30	138	US$2.5亿	96	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.JPM 5.MSFT 6.WMT 7.HON 8.V 9.NKE 10.SCHB
2021-03-31	133	US$2.3亿	10	1AAPL 2AMZN 3JPM 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.JPM 4.GOOGL 5.WMT 6.MSFT 7.HON 8.V 9.NKE 10.SCHB
2020-12-31	128	US$2.2亿	16	1AAPL 2AMZN 3WMT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.WMT 4.JPM 5.GOOGL 6.MSFT 7.HON 8.V 9.NKE 10.SCHB
2020-09-30	125	US$2.1亿	16	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.WMT 5.GOOGL 6.JPM 7.V 8.NKE 9.HON 10.PG
2020-06-30	131	US$1.9亿	23	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.WMT 5.GOOGL 6.JPM 7.V 8.PEP 9.NKE 10.JNJ
2020-03-31	117	US$1.5亿	26	1AAPL 2AMZN 3WMT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.WMT 4.MSFT 5.JPM 6.GOOGL 7.V 8.PEP 9.JNJ 10.SCHB
2019-12-31	143	US$1.9亿	21	1AAPL 2AMZN 3JPM 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.JPM 4.WMT 5.MSFT 6.GOOGL 7.V 8.SCHB 9.PEP 10.NKE
2019-09-30	514	US$1.8亿	10	1AAPL 2AMZN 3JPM 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.JPM 4.WMT 5.MSFT 6.GOOGL 7.V 8.SCHB 9.PEP 10.HON
2019-06-30	496	US$1.8亿	17	1AMZN 2AAPL 3JPM 主要持股2019-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.JPM 4.WMT 5.V 6.MSFT 7.GOOGL 8.SCHB 9.PEP 10.HON
2019-03-31	499	US$1.5亿	20	1AMZN 2AAPL 3JPM 主要持股2019-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.JPM 4.GOOGL 5.WMT 6.V 7.SCHB 8.MSFT 9.XOM 10.HON
2018-12-31	472	US$1.4亿	21	1AMZN 2AAPL 3JPM 主要持股2018-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.JPM 4.GOOGL 5.WMT 6.V 7.MSFT 8.SCHB 9.XOM 10.HON
2018-09-30	483	US$1.5亿	21	1AMZN 2AAPL 3JPM 主要持股2018-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.JPM 4.GOOGL 5.V 6.SCHB 7.WMT 8.XOM 9.MSFT 10.HON
2018-06-30	123	US$1.3亿	19	1AMZN 2AAPL 3JPM 主要持股2018-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.JPM 4.GOOGL 5.V 6.SCHB 7.WMT 8.XOM 9.META 10.MSFT
2018-03-31	492	US$1.3亿	20	1AMZN 2AAPL 3JPM 主要持股2018-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.JPM 4.GOOGL 5.V 6.SCHB 7.WMT 8.XOM 9.META 10.HON
2017-12-31	462	US$1.2亿	0	1AMZN 2JPM 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.AMZN 2.JPM 3.AAPL 4.GOOGL 5.V 6.SCHB 7.WMT 8.META 9.XOM 10.HON

本季持股变动

Whitener Capital Management, INC. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Honeywell International INC (HON); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Dycom Industries INC (DY); 清仓: Ford Motor Co (F); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD).

Whitener Capital Management, INC. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.9%	-0.90%	减仓
2	CAT	Caterpillar INC	+0.7%	-2.49%	减仓
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	+3.19%	加仓
4	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.5%	+3.49%	加仓
5	MU	Micron Technology INC	+0.4%	-11.69%	减仓
6	LLY	Eli Lilly & Co	+0.4%	+79.29%	加仓
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	-3.19%	减仓
8	ROK	Rockwell Automation INC	+0.3%	-2.71%	减仓
9	AAPL	Apple INC	+0.3%	-0.77%	减仓
10	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.3%	+383.45%	加仓
11	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	-0.50%	减仓
12	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	+0.2%	+113.78%	加仓
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+0.27%	加仓
14	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.2%	+43.02%	加仓
15	ABBV	Abbvie INC	+0.2%	+0.11%	加仓
16	V	Visa Inc-class A Shares	+0.2%	+1.20%	加仓
17	KLAC	Kla CORP	+0.2%	+900.00%	加仓
18	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	-4.41%	减仓
19	RY	Royal Bank Of Canada	+0.1%	-1.26%	减仓
20	INTC	Intel CORP	+0.1%	-0.09%	减仓
21	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	+11.64%	加仓
22	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+18.78%	加仓
23	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.1%	+120.49%	加仓
24	DY	Dycom Industries INC	+0.1%	NEW	新建仓
25	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建仓
26	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+0.84%	加仓
27	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-1.80%	减仓
28	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+67.71%	加仓
29	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	—	不变
30	MMM	3m Co	+0.1%	+6.99%	加仓
31	DE	Deere & Co	+0.1%	+0.61%	加仓
32	CMI	Cummins INC	+0.1%	-11.87%	减仓
33	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	-3.01%	减仓
34	HD	Home Depot INC	0%	+4.17%	加仓
35	EMR	Emerson Electric Co	0%	+5.14%	加仓
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+4.47%	加仓
37	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+2.35%	加仓
38	MSFT	Microsoft CORP	—	+7.07%	加仓
39	F	Ford Motor Co	-0.1%	EXIT	清仓
40	PFE	Pfizer INC	-0.1%	-4.76%	减仓
41	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	-2.62%	减仓
42	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-8.67%	减仓
43	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-1.44%	减仓
44	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.2%	+19.24%	加仓
45	CVX	Chevron CORP	-0.3%	-3.63%	减仓
46	PEP	Pepsico INC	-0.3%	+1.28%	加仓
47	MCD	Mcdonald's CORP	-0.4%	+1.93%	加仓
48	WMT	Walmart INC	-0.8%	-0.63%	减仓
49	XOM	Exxon Mobil CORP	-1.8%	EXIT	清仓
50	HON	Honeywell International INC	-2.3%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Whitener Capital Management, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Whitener Capital Management, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.7亿，分布在 184 个已申报仓位之中。

Whitener Capital Management, INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Whitener Capital Management, INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3347.8万 (7.1%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$2614.3万 (5.5%) 3. Apple INC (AAPL) — US$2608.8万 (5.5%) 4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$2522.9万 (5.3%) 5. Walmart INC (WMT) — US$2095.8万 (4.4%)

Whitener Capital Management, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Whitener Capital Management, INC. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International INC (HON); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Dycom Industries INC (DY); 清仓: Ford Motor Co (F); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD)

Whitener Capital Management, INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Whitener Capital Management, INC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 23.0% • Financials: 18.2% • Consumer Staples: 11.5% • Industrials: 11.4% • Communication Services: 10.0% • Health Care: 9.9%

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Whitener Capital Management, INC. 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0000825217

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.7亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 184

WHITENER CAPITAL MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 184 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.7亿，季度换手率为 21.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 10
持仓稳定性: 21.33
动能／逆势: 100
行业集中度: 42.7
多样化: 100
仓位均衡度: 80.97

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.90），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

清仓 HON
清仓 XOM
加仓 GOOGL
-0.9%　US$629.5万
减仓 WMT
-0.6%　-US$218.5万
加仓 CAT
-2.5%　US$391.9万
加仓 NVDA
+3.2%　US$406.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	7.09%	+0.89%	-0.90%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.54%	+0.50%	+3.19%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.53%	+0.27%	-0.77%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	5.34%	+0.18%	+0.27%
5	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	4.44%	-0.84%	-0.63%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.87%	+0.21%	-0.50%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.49%	—	+7.07%
8	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.61%	+0.69%	-2.49%
9	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.43%	+0.15%	+1.20%
10	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	2.37%	+0.14%	-4.41%
11	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.24%	+0.16%	+0.11%
12	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.92%	-0.41%	+1.93%
13	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.75%	—	+5.10%
14	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	1.46%	+0.29%	-2.71%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.44%	+0.02%	+4.47%
16	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.43%	-0.32%	+1.28%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.41%	—	-0.96%
18	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.24%	+0.02%	+2.35%
19	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.22%	—	+1.29%
20	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	1.22%	—	-4.28%
21	DE	Deere & Co	股票-工业	1.11%	+0.05%	+0.61%
22	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.07%	+0.04%	-3.01%
23	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.02%	+0.04%	+4.17%
24	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.00%	—	+4.74%
25	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.92%	+0.14%	-1.26%
26	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.89%	+0.45%	+3.49%
27	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.80%	-0.31%	-3.63%
28	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.79%	+0.37%	-3.19%
29	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.76%	+0.04%	+5.14%
30	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.76%	—	+1.64%
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.75%	+0.40%	+79.29%
32	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.74%	—	+0.56%
33	MMM	3m Co	股票-工业	0.70%	+0.07%	+6.99%
34	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.69%	+0.05%	-11.87%
35	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.68%	—	-2.42%
36	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.67%	—	+0.97%
37	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	0.64%	—	+14.21%
38	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.64%	+0.41%	-11.69%
39	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.60%	—	+1.62%
40	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.59%	-0.17%	-1.44%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.59%	—	+4.32%
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.58%	+0.13%	+18.78%
43	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.51%	-0.15%	-2.62%
44	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	0.49%	—	-2.17%
45	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.49%	-0.16%	-8.67%
46	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.49%	—	+16.96%
47	PEO	Adams Natural Resources Fund	股票-其他	0.47%	—	+1.24%
48	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.47%	—	-0.01%
49	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.46%	—	-0.40%
50	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.44%	—	+18.79%

1–50 of 184

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+24.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: +3.5%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +19.9%
对标普胜率: +61.1%
索提诺比率: +3.36
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.22
卡玛比率: +2.62
信息比率: +0.12
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +36.3%
最差12个月: +13.5%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.65
行业分散度: +6.8%
偏度: -0.15
峰度: -0.15
上行潜力: +4.93

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	184	US$4.7亿	21	1GOOGL 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-06-30 1.GOOGL 2.NVDA 3.AAPL 4.JPM 5.WMT 6.AMZN 7.MSFT 8.CAT 9.V 10.GS
2026-03-31	174	US$4.4亿	13	1GOOGL 2WMT 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.WMT 3.AAPL 4.JPM 5.NVDA 6.AMZN 7.MSFT 8.MCD 9.HON 10.V
2025-12-31	169	US$4.4亿	9	1GOOGL 2AAPL 3JPM 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.JPM 4.NVDA 5.WMT 6.MSFT 7.AMZN 8.V 9.GS 10.MCD
2025-09-30	165	US$4.2亿	21	1AAPL 2JPM 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.JPM 3.GOOGL 4.NVDA 5.MSFT 6.WMT 7.AMZN 8.V 9.MCD 10.GS
2025-06-30	155	US$3.8亿	0	1JPM 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.JPM 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.WMT 6.AMZN 7.GOOGL 8.V 9.HON 10.MCD
2025-03-31	154	US$3.5亿	100	1AAPL 2JPM 3WMT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.JPM 3.WMT 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.NVDA 8.V 9.MCD 10.HON
2024-12-31	158	US$3.6亿	0	1AAPL 2JPM 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.GOOGL 4.MSFT 5.WMT 6.AMZN 7.NVDA 8.V 9.HON 10.MCD
2024-09-30	155	US$3.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.GOOGL 5.WMT 6.NVDA 7.AMZN 8.HON 9.V 10.MCD
2024-06-30	154	US$3.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.JPM 5.NVDA 6.AMZN 7.WMT 8.HON 9.V 10.PEP
2024-03-31	152	US$3.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.GOOGL 5.AMZN 6.WMT 7.NVDA 8.V 9.HON 10.PEP
2023-12-31	154	US$2.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.JPM 5.AMZN 6.WMT 7.HON 8.V 9.MCD 10.PEP
2023-09-30	145	US$2.5亿	0	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.JPM 5.WMT 6.AMZN 7.HON 8.V 9.PEP 10.MCD
2023-06-30	146	US$2.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.JPM 5.WMT 6.AMZN 7.HON 8.V 9.PEP 10.MCD
2023-03-31	136	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.JPM 5.WMT 6.AMZN 7.HON 8.V 9.PEP 10.MCD
2022-12-31	136	US$2.3亿	0	1AAPL 2JPM 3WMT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.WMT 4.MSFT 5.GOOGL 6.HON 7.AMZN 8.V 9.PEP 10.ABBV
2022-09-30	135	US$2.1亿	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.WMT 5.MSFT 6.JPM 7.HON 8.V 9.PEP 10.ABBV
2022-06-30	136	US$2.2亿	0	1AAPL 2GOOGL 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMZN 4.MSFT 5.WMT 6.JPM 7.V 8.HON 9.PEP 10.ABBV
2022-03-31	144	US$2.7亿	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.MSFT 5.WMT 6.JPM 7.HON 8.V 9.PEP 10.NKE
2021-12-31	146	US$2.8亿	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.MSFT 5.JPM 6.WMT 7.HON 8.V 9.NKE 10.ROK
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2021-06-30	138	US$2.5亿	96	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.JPM 5.MSFT 6.WMT 7.HON 8.V 9.NKE 10.SCHB
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2020-12-31	128	US$2.2亿	16	1AAPL 2AMZN 3WMT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.WMT 4.JPM 5.GOOGL 6.MSFT 7.HON 8.V 9.NKE 10.SCHB
2020-09-30	125	US$2.1亿	16	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.WMT 5.GOOGL 6.JPM 7.V 8.NKE 9.HON 10.PG
2020-06-30	131	US$1.9亿	23	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.WMT 5.GOOGL 6.JPM 7.V 8.PEP 9.NKE 10.JNJ
2020-03-31	117	US$1.5亿	26	1AAPL 2AMZN 3WMT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.WMT 4.MSFT 5.JPM 6.GOOGL 7.V 8.PEP 9.JNJ 10.SCHB
2019-12-31	143	US$1.9亿	21	1AAPL 2AMZN 3JPM 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.JPM 4.WMT 5.MSFT 6.GOOGL 7.V 8.SCHB 9.PEP 10.NKE
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2019-06-30	496	US$1.8亿	17	1AMZN 2AAPL 3JPM 主要持股2019-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.JPM 4.WMT 5.V 6.MSFT 7.GOOGL 8.SCHB 9.PEP 10.HON
2019-03-31	499	US$1.5亿	20	1AMZN 2AAPL 3JPM 主要持股2019-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.JPM 4.GOOGL 5.WMT 6.V 7.SCHB 8.MSFT 9.XOM 10.HON
2018-12-31	472	US$1.4亿	21	1AMZN 2AAPL 3JPM 主要持股2018-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.JPM 4.GOOGL 5.WMT 6.V 7.MSFT 8.SCHB 9.XOM 10.HON
2018-09-30	483	US$1.5亿	21	1AMZN 2AAPL 3JPM 主要持股2018-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.JPM 4.GOOGL 5.V 6.SCHB 7.WMT 8.XOM 9.MSFT 10.HON
2018-06-30	123	US$1.3亿	19	1AMZN 2AAPL 3JPM 主要持股2018-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.JPM 4.GOOGL 5.V 6.SCHB 7.WMT 8.XOM 9.META 10.MSFT
2018-03-31	492	US$1.3亿	20	1AMZN 2AAPL 3JPM 主要持股2018-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.JPM 4.GOOGL 5.V 6.SCHB 7.WMT 8.XOM 9.META 10.HON
2017-12-31	462	US$1.2亿	0	1AMZN 2JPM 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.AMZN 2.JPM 3.AAPL 4.GOOGL 5.V 6.SCHB 7.WMT 8.META 9.XOM 10.HON

本季持股变动

Whitener Capital Management, INC. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.9%	-0.90%	减仓
2	CAT	Caterpillar INC	+0.7%	-2.49%	减仓
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	+3.19%	加仓
4	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.5%	+3.49%	加仓
5	MU	Micron Technology INC	+0.4%	-11.69%	减仓
6	LLY	Eli Lilly & Co	+0.4%	+79.29%	加仓
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	-3.19%	减仓
8	ROK	Rockwell Automation INC	+0.3%	-2.71%	减仓
9	AAPL	Apple INC	+0.3%	-0.77%	减仓
10	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.3%	+383.45%	加仓
11	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	-0.50%	减仓
12	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	+0.2%	+113.78%	加仓
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+0.27%	加仓
14	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.2%	+43.02%	加仓
15	ABBV	Abbvie INC	+0.2%	+0.11%	加仓
16	V	Visa Inc-class A Shares	+0.2%	+1.20%	加仓
17	KLAC	Kla CORP	+0.2%	+900.00%	加仓
18	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	-4.41%	减仓
19	RY	Royal Bank Of Canada	+0.1%	-1.26%	减仓
20	INTC	Intel CORP	+0.1%	-0.09%	减仓
21	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	+11.64%	加仓
22	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+18.78%	加仓
23	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.1%	+120.49%	加仓
24	DY	Dycom Industries INC	+0.1%	NEW	新建仓
25	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建仓
26	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+0.84%	加仓
27	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-1.80%	减仓
28	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+67.71%	加仓
29	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	—	不变
30	MMM	3m Co	+0.1%	+6.99%	加仓
31	DE	Deere & Co	+0.1%	+0.61%	加仓
32	CMI	Cummins INC	+0.1%	-11.87%	减仓
33	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	-3.01%	减仓
34	HD	Home Depot INC	0%	+4.17%	加仓
35	EMR	Emerson Electric Co	0%	+5.14%	加仓
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+4.47%	加仓
37	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+2.35%	加仓
38	MSFT	Microsoft CORP	—	+7.07%	加仓
39	F	Ford Motor Co	-0.1%	EXIT	清仓
40	PFE	Pfizer INC	-0.1%	-4.76%	减仓
41	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	-2.62%	减仓
42	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-8.67%	减仓
43	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-1.44%	减仓
44	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.2%	+19.24%	加仓
45	CVX	Chevron CORP	-0.3%	-3.63%	减仓
46	PEP	Pepsico INC	-0.3%	+1.28%	加仓
47	MCD	Mcdonald's CORP	-0.4%	+1.93%	加仓
48	WMT	Walmart INC	-0.8%	-0.63%	减仓
49	XOM	Exxon Mobil CORP	-1.8%	EXIT	清仓
50	HON	Honeywell International INC	-2.3%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看