West Virginia University Foundation, Inc — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0002109379

集中型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2

West Virginia University Foundation, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 2 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.2亿，季度换手率为 16.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 16.58
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 4
仓位均衡度: 99.17

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VTI
+25.5%　US$4911.8万
减仓 VOO
+22.1%　US$4635.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	52.92%	-0.79%	+22.11%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	47.08%	+0.79%	+25.51%

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+19%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的53%）计算

标准差: +13.9%
贝塔系数: +1
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +18.6%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +2.8
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.18
卡玛比率: +3.22
信息比率: -0.1
跟踪误差: +0.2%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +31.1%
最差12个月: +16.9%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.3
行业分散度: —
偏度: +0.27
峰度: +0.14
上行潜力: +4.3

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2	US$6.2亿	17	1VOO 2VTI 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VTI
2025-12-31	2	US$5.3亿	33	1VOO 2VTI 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VTI
2025-09-30	2	US$3.8亿	14	1VOO 2VTI 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VTI
2025-06-30	2	US$3.3亿	12	1VOO 2VTI 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VTI
2025-03-31	2	US$2.9亿	3	1VOO 2VTI 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VTI
2024-12-31	2	US$2.9亿	0	1VOO 2VTI 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VTI

本季持股变动

West Virginia University Foundation, Inc 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：加仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 +25.51%; 加仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 +22.11%.

West Virginia University Foundation, Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.8%	+25.51%	加仓
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.8%	+22.11%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2026-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

West Virginia University Foundation, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

West Virginia University Foundation, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.2亿，分布在 2 个已申报仓位之中。

West Virginia University Foundation, Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，West Virginia University Foundation, Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3.3亿 (52.9%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2.9亿 (47.1%)

West Virginia University Foundation, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，West Virginia University Foundation, Inc 主要以增持为主——新建仓 0 个仓位，并对 2 个既有持股进行加仓。其中幅度最大的异动：加仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 +25.51%; 加仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 +22.11%

West Virginia University Foundation, Inc 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 West Virginia University Foundation, Inc 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	52.92%	-0.79%	+22.11%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	47.08%	+0.79%	+25.51%

投资组合表现

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+3.7%

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+19%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的53%）计算

标准差: +13.9%
贝塔系数: +1
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +18.6%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +2.8
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.18
卡玛比率: +3.22
信息比率: -0.1
跟踪误差: +0.2%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +31.1%
最差12个月: +16.9%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.3
行业分散度: —
偏度: +0.27
峰度: +0.14
上行潜力: +4.3

申报总市值趋势

行业配置

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历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2	US$6.2亿	17	1VOO 2VTI 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VTI
2025-12-31	2	US$5.3亿	33	1VOO 2VTI 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VTI
2025-09-30	2	US$3.8亿	14	1VOO 2VTI 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VTI
2025-06-30	2	US$3.3亿	12	1VOO 2VTI 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VTI
2025-03-31	2	US$2.9亿	3	1VOO 2VTI 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VTI
2024-12-31	2	US$2.9亿	0	1VOO 2VTI 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VTI

本季持股变动

West Virginia University Foundation, Inc 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：加仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 +25.51%; 加仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 +22.11%.

West Virginia University Foundation, Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.8%	+25.51%	加仓
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.8%	+22.11%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2026-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看