SWS Partners 13F 投资组合快照

CIK: 0001731731

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 112

SWS Partners在最新一期 13F 报告中披露了 112 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 13.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.34
持仓稳定性: 13.89
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.87
多样化: 100
仓位均衡度: 87.23

SWS Partners 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 43 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 112 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 NVDA
+37.5%　US$284.9万
减仓 PCT
+4.2%　-US$314.6万
减仓 GOOGL
-16.8%　-US$316.5万
加仓 OKTA
+69.7%　US$200.4万
加仓 SCHR
+11.2%　US$169.9万
加仓 GLW
-4.8%　US$187.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.69%	+0.08%	+3.50%
2	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	4.42%	+0.51%	+11.24%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.89%	—	-0.27%
4	IDUB	Aptus Intl Enhan Yld ETF	ETF-其他	3.32%	+0.15%	+1.33%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.16%	+0.75%	+37.46%
6	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股与成长	2.72%	+0.15%	-1.70%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.53%	-0.71%	-16.83%
8	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	ETF-中小型股	2.25%	+0.13%	-2.67%
9	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	2.09%	+0.29%	+14.08%
10	GH	Guardant Health INC	股票-医疗保健	1.81%	-0.09%	+2.94%
11	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.76%	-0.19%	-7.05%
12	NTRA	Natera INC	股票-医疗保健	1.45%	-0.15%	+1.53%
13	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	1.43%	+0.47%	-12.35%
14	PFFD	Global X US Preferred ETF	ETF-其他	1.43%	—	+4.47%
15	GLW	Corning INC	股票-科技	1.43%	+0.49%	-4.75%
16	OKTA	Okta INC	股票-科技	1.40%	+0.51%	+69.72%
17	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.38%	—	-0.87%
18	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	1.36%	-0.11%	-21.94%
19	PCT	Purecycle Technologies INC	股票-其他	1.32%	-0.73%	+4.19%
20	XYZ	Block INC	股票-金融	1.30%	+0.13%	+18.08%
21	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	1.29%	+0.20%	+20.18%
22	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.20%	—	-5.43%
23	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.18%	—	+0.54%
24	AMBA	Ambarella, Inc.	股票-科技	1.16%	-0.37%	+2.52%
25	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.14%	+0.29%	-4.14%
26	MP	Mp Materials CORP	股票-原材料	1.04%	—	+3.55%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.03%	-0.12%	-3.77%
28	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	1.02%	-0.11%	+29.24%
29	HDEF	Xtrackers Msci Eafe High Div	ETF-其他	0.98%	—	-90.20%
30	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.97%	-0.10%	+3.19%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.94%	+0.21%	+45.88%
32	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.92%	+0.19%	-19.89%
33	DXCM	Dexcom INC	股票-医疗保健	0.89%	—	+3.79%
34	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.89%	+0.10%	-0.64%
35	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.88%	—	-1.01%
36	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	0.88%	—	-0.81%
37	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.88%	-0.22%	-8.37%
38	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.88%	+0.36%	+9.65%
39	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.88%	—	-1.45%
40	PINS	Pinterest Inc- Class A	股票-通信服务	0.87%	-0.06%	+29.45%
41	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.86%	+0.25%	-2.03%
42	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.86%	—	+1.56%
43	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.85%	-0.28%	-37.73%
44	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.81%	-0.08%	+0.78%
45	RH	Rh	股票-周期性消费	0.80%	-0.18%	+2.89%
46	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.78%	—	-1.05%
47	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.77%	—	+1.62%
48	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.73%	+0.14%	+77.21%
49	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.71%	—	-0.52%
50	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.69%	—	+1.32%

1–50 of 112

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+21.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +15.2%
贝塔系数: +1.08
阿尔法: -1.8%
最大回撤: -9.7%
年化表现: +18.4%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.27
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +1.89
信息比率: -0.06
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +8%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +36.4%
最差12个月: +5.9%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.19
行业分散度: +9.2%
偏度: -0.04
峰度: -0.67
上行潜力: +3.94

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	112	US$4.1亿	14	1IVV 2SCHR 3IJH 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SCHR 3.IJH 4.IDUB 5.NVDA 6.SPYD 7.GOOGL 8.OSCV 9.VMBS 10.GH
2025-12-31	115	US$4.1亿	13	1IVV 2SCHR 3IJH 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SCHR 3.IJH 4.GOOGL 5.IDUB 6.SPYD 7.NVDA 8.OSCV 9.PCT 10.SCHX
2025-09-30	121	US$4.1亿	33	1IVV 2SCHR 3IJH 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SCHR 3.IJH 4.IDUB 5.SPYD 6.NVDA 7.PCT 8.OSCV 9.GOOGL 10.SCHX
2025-06-30	118	US$3.7亿	0	1IVV 2SCHR 3IJH 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SCHR 3.IJH 4.PCT 5.IDUB 6.SPYD 7.NVDA 8.SCHX 9.NTRA 10.OSCV
2025-03-31	109	US$3.0亿	100	1IVV 2SCHR 3IJH 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SCHR 3.IJH 4.SPYD 5.IDUB 6.SCHX 7.NTRA 8.NVDA 9.AMZN 10.PCT
2024-12-31	118	US$3.3亿	0	1IVV 2IJH 3SCHR 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IJH 3.SCHR 4.SPYD 5.NTRA 6.NVDA 7.PCT 8.SCHX 9.AMZN 10.IDUB
2024-09-30	116	US$3.1亿	0	1IVV 2IJH 3SCHF 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IJH 3.SCHF 4.SCHR 5.SCHX 6.SPYD 7.NTRA 8.PCT 9.NVDA 10.IJR
2024-06-30	312	US$3.3亿	0	1IVV 2IJH 3SCHF 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IJH 3.SCHF 4.SCHR 5.SCHX 6.NTRA 7.SPYD 8.NVDA 9.AMZN 10.GOOGL
2024-03-31	114	US$3.3亿	0	1IVV 2IJH 3SCHX 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IJH 3.SCHX 4.SCHF 5.SCHR 6.SPYD 7.NTRA 8.AMZN 9.UBER 10.IJR
2023-12-31	112	US$3.1亿	0	1IVV 2IJH 3SCHX 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IJH 3.SCHX 4.SCHF 5.SCHR 6.SPYD 7.SGUXX 8.NTRA 9.UBER 10.INTC
2023-09-30	115	US$2.7亿	0	1IVV 2SCHF 3SCHX 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.SCHF 3.SCHX 4.SCHR 5.IJH 6.SPYD 7.IJR 8.GOOGL 9.MUB 10.UBER
2023-06-30	113	US$2.8亿	0	1IVV 2SCHF 3SCHX 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.SCHF 3.SCHX 4.SCHR 5.IJH 6.SPYD 7.PCT 8.AMBA 9.IJR 10.UBER
2023-03-31	117	US$2.7亿	0	1IVV 2SCHF 3SCHX 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.SCHF 3.SCHX 4.SCHR 5.SPYD 6.IJH 7.NTRA 8.IJR 9.VMBS 10.AMBA
2022-12-31	80	US$2.1亿	0	1SCHF 2IVV 3SCHX 主要持股2022-12-31 1.SCHF 2.IVV 3.SCHX 4.SCHR 5.SPYD 6.IJH 7.IJR 8.VMBS 9.AMBA 10.MUB
2022-09-30	104	US$2.2亿	0	1IVV 2SCHF 3SCHR 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.SCHF 3.SCHR 4.SCHX 5.SPYD 6.IJH 7.VMBS 8.IJR 9.MUB 10.GOOGL
2022-06-30	69	US$1.2亿	0	1GOOGL 2ACN 3UNH 主要持股2022-06-30 1.GOOGL 2.ACN 3.UNH 4.AMZN 5.JPM 6.FNF 7.BLKCHF 8.ABBV 9.MET 10.WFC
2022-03-31	110	US$1.5亿	0	1GOOGL 2AMZN 3ACN 主要持股2022-03-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.ACN 4.AMBA 5.UNH 6.JPM 7.BLKCHF 8.MET 9.UBER 10.FNF
2021-12-31	73	US$1.8亿	0	1GOOGL 2AMZN 3AMBA 主要持股2021-12-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.AMBA 4.UNH 5.ACN 6.META 7.ANETEUR 8.JPM 9.UBER 10.SNOW
2021-09-30	84	US$1.6亿	0	1AMZN 2GOOGL 3AMBA 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.GOOGL 3.AMBA 4.META 5.ACN 6.UNH 7.NTRA 8.NOW 9.TWLO 10.UBER
2021-06-30	75	US$1.5亿	97	1AMZN 2META 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.META 3.GOOGL 4.ACN 5.ABBV 6.TWLO 7.SFIX 8.PYPL 9.AMBA 10.ANETEUR
2021-03-31	83	US$1.5亿	72	1AMZN 2META 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.META 3.GOOGL 4.ACN 5.JPM 6.ABBV 7.AMBA 8.TWLO 9.PYPL 10.CAH
2020-12-31	113	US$2.2亿	36	1SCHF 2SCHX 3SCHR 主要持股2020-12-31 1.SCHF 2.SCHX 3.SCHR 4.IVV 5.SPYD 6.AMZN 7.AAPL 8.IJH 9.META 10.GOOGL
2020-09-30	111	US$2.0亿	94	1USD 2SCHX 3SCHF 主要持股2020-09-30 1.USD 2.SCHX 3.SCHF 4.SCHR 5.SPYD 6.AAPL 7.IVV 8.AMZN 9.IJH 10.MSFT
2020-06-30	74	US$7853.3万	100	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.ACN 6.MRK 7.META 8.BLKCHF 9.ABBV 10.ETN
2020-03-31	111	US$1.4亿	38	1SCHF 2SCHX 3SCHR 主要持股2020-03-31 1.SCHF 2.SCHX 3.SCHR 4.SPYD 5.IVV 6.MUB 7.73936T 8.AAPL 9.MSFT 10.IJH
2019-09-30	210	US$27.5亿	0	1SCHX 2SCHF 3SCHR 主要持股2019-09-30 1.SCHX 2.SCHF 3.SCHR 4.SPYD 5.IVV 6.MLPAUSD 7.IJH 8.73936T 9.SCHZ 10.TFI
2019-06-30	120	US$1.6亿	74	1SCHX 2SCHF 3SPYD 主要持股2019-06-30 1.SCHX 2.SCHF 3.SPYD 4.SCHR 5.IVV 6.MLPAUSD 7.IJH 8.73936T 9.SCHZ 10.VYM
2018-12-31	101	US$1.3亿	26	1SCHX 2SCHR 3SCHF 主要持股2018-12-31 1.SCHX 2.SCHR 3.SCHF 4.SCHZ 5.CORP 6.IVV 7.73936T 8.EDIV 9.IJH 10.VYM
2018-09-30	102	US$1.6亿	19	1SCHX 2SCHF 3SCHR 主要持股2018-09-30 1.SCHX 2.SCHF 3.SCHR 4.SCHZ 5.CORP 6.73936T 7.IVV 8.EDIV 9.MRK 10.VYM
2018-06-30	100	US$1.4亿	36	1SCHX 2SCHF 3SCHR 主要持股2018-06-30 1.SCHX 2.SCHF 3.SCHR 4.SCHZ 5.CORP 6.73936T 7.EDIV 8.IVV 9.VYM 10.IJH
2018-03-31	372	US$1.4亿	14	1SCHX 2SCHF 3SCHR 主要持股2018-03-31 1.SCHX 2.SCHF 3.SCHR 4.SCHZ 5.CORP 6.73936T 7.EDIV 8.73937B 9.VYM 10.MLPAUSD
2017-12-31	413	US$1.3亿	0	1SCHX 2SCHR 3SCHF 主要持股2017-12-31 1.SCHX 2.SCHR 3.SCHF 4.SCHZ 5.CORP 6.73936T 7.EDIV 8.73937B 9.MLPAUSD 10.GOF

本季持股变动

SWS Partners 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Intuit INC (INTU); 清仓: monday.com Ltd. (MNDY); 清仓: Godaddy INC - Class A (GDDY); 清仓: Constellation Brands Inc-a (STZ); 清仓: Kimberly-clark CORP (KMB).

SWS Partners 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+0.8%	+37.46%	加仓
2	OKTA	Okta INC	+0.5%	+69.72%	加仓
3	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.5%	+11.24%	加仓
4	GLW	Corning INC	+0.5%	-4.75%	减仓
5	CIEN	Ciena CORP	+0.5%	-12.35%	减仓
6	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.4%	+9.65%	加仓
7	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	-4.14%	减仓
8	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.3%	+14.08%	加仓
9	PSX	Phillips 66	+0.3%	-2.03%	减仓
10	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	+45.88%	加仓
11	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	+0.2%	+20.18%	加仓
12	TER	Teradyne INC	+0.2%	-19.89%	减仓
13	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	+0.2%	-1.70%	减仓
14	IDUB	Aptus Intl Enhan Yld ETF	+0.2%	+1.33%	加仓
15	NOW	Servicenow INC	+0.1%	+77.21%	加仓
16	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+14.98%	加仓
17	XYZ	Block INC	+0.1%	+18.08%	加仓
18	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	+0.1%	-2.67%	减仓
19	SW	Smurfit Westrock Plc	+0.1%	+11.95%	加仓
20	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.64%	减仓
21	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+4.09%	加仓
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+3.50%	加仓
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+25.74%	加仓
24	PINS	Pinterest Inc- Class A	-0.1%	+29.45%	加仓
25	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	+0.78%	加仓
26	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	+0.41%	加仓
27	FNF	Fidelity National Financial	-0.1%	-89.90%	减仓
28	GH	Guardant Health INC	-0.1%	+2.94%	加仓
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-4.35%	减仓
30	MELI	Mercadolibre INC	-0.1%	+3.19%	加仓
31	MRVL	Marvell Technology INC	-0.1%	-21.94%	减仓
32	SNOW	Snowflake INC	-0.1%	+29.24%	加仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-3.77%	减仓
34	CELH	Celsius Holdings INC	-0.1%	+2.06%	加仓
35	NTRA	Natera INC	-0.2%	+1.53%	加仓
36	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.2%	+2.70%	加仓
37	ACN	Accenture plc	-0.2%	+5.80%	加仓
38	RH	Rh	-0.2%	+2.89%	加仓
39	CPRI	Capri Holdings Limited	-0.2%	+2.72%	加仓
40	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-7.05%	减仓
41	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-8.37%	减仓
42	MU	Micron Technology INC	-0.3%	-37.73%	减仓
43	AMBA	Ambarella, Inc.	-0.4%	+2.52%	加仓
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.7%	-16.83%	减仓
45	PCT	Purecycle Technologies INC	-0.7%	+4.19%	加仓
46	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
47	MNDY	monday.com Ltd.	—	EXIT	清仓
48	GDDY	Godaddy INC - Class A	—	EXIT	清仓
49	STZ	Constellation Brands Inc-a	—	EXIT	清仓
50	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

SWS Partners 是什么机构？属于哪种投资人类型？

SWS Partners 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.1亿，分布在 112 个已申报仓位之中。

SWS Partners 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，SWS Partners 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3930.1万 (9.7%) 2. Schwab Intermediate-term US (SCHR) — US$1790.8万 (4.4%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1576.8万 (3.9%) 4. Aptus Intl Enhan Yld ETF (IDUB) — US$1347.3万 (3.3%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1282.8万 (3.2%)

SWS Partners 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，SWS Partners 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Intuit INC (INTU); 清仓: monday.com Ltd. (MNDY); 清仓: Godaddy INC - Class A (GDDY); 清仓: Constellation Brands Inc-a (STZ); 清仓: Kimberly-clark CORP (KMB)

SWS Partners 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，SWS Partners 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.4% • Communication Services: 15.5% • Health Care: 13.4% • Financials: 12.7% • Consumer Discretionary: 8.8% • Consumer Staples: 6.7%

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集中度2.5

持仓稳定性16.6

行业集中度46.4

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

查看详情

SWS Partners 13F 投资组合快照

CIK: 0001731731

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 112

SWS Partners在最新一期 13F 报告中披露了 112 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 13.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.34
持仓稳定性: 13.89
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.87
多样化: 100
仓位均衡度: 87.23

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 NVDA
+37.5%　US$284.9万
减仓 PCT
+4.2%　-US$314.6万
减仓 GOOGL
-16.8%　-US$316.5万
加仓 OKTA
+69.7%　US$200.4万
加仓 SCHR
+11.2%　US$169.9万
加仓 GLW
-4.8%　US$187.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.69%	+0.08%	+3.50%
2	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	4.42%	+0.51%	+11.24%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.89%	—	-0.27%
4	IDUB	Aptus Intl Enhan Yld ETF	ETF-其他	3.32%	+0.15%	+1.33%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.16%	+0.75%	+37.46%
6	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股与成长	2.72%	+0.15%	-1.70%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.53%	-0.71%	-16.83%
8	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	ETF-中小型股	2.25%	+0.13%	-2.67%
9	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	2.09%	+0.29%	+14.08%
10	GH	Guardant Health INC	股票-医疗保健	1.81%	-0.09%	+2.94%
11	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.76%	-0.19%	-7.05%
12	NTRA	Natera INC	股票-医疗保健	1.45%	-0.15%	+1.53%
13	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	1.43%	+0.47%	-12.35%
14	PFFD	Global X US Preferred ETF	ETF-其他	1.43%	—	+4.47%
15	GLW	Corning INC	股票-科技	1.43%	+0.49%	-4.75%
16	OKTA	Okta INC	股票-科技	1.40%	+0.51%	+69.72%
17	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.38%	—	-0.87%
18	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	1.36%	-0.11%	-21.94%
19	PCT	Purecycle Technologies INC	股票-其他	1.32%	-0.73%	+4.19%
20	XYZ	Block INC	股票-金融	1.30%	+0.13%	+18.08%
21	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	1.29%	+0.20%	+20.18%
22	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.20%	—	-5.43%
23	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.18%	—	+0.54%
24	AMBA	Ambarella, Inc.	股票-科技	1.16%	-0.37%	+2.52%
25	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.14%	+0.29%	-4.14%
26	MP	Mp Materials CORP	股票-原材料	1.04%	—	+3.55%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.03%	-0.12%	-3.77%
28	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	1.02%	-0.11%	+29.24%
29	HDEF	Xtrackers Msci Eafe High Div	ETF-其他	0.98%	—	-90.20%
30	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.97%	-0.10%	+3.19%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.94%	+0.21%	+45.88%
32	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.92%	+0.19%	-19.89%
33	DXCM	Dexcom INC	股票-医疗保健	0.89%	—	+3.79%
34	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.89%	+0.10%	-0.64%
35	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.88%	—	-1.01%
36	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	0.88%	—	-0.81%
37	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.88%	-0.22%	-8.37%
38	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.88%	+0.36%	+9.65%
39	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.88%	—	-1.45%
40	PINS	Pinterest Inc- Class A	股票-通信服务	0.87%	-0.06%	+29.45%
41	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.86%	+0.25%	-2.03%
42	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.86%	—	+1.56%
43	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.85%	-0.28%	-37.73%
44	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.81%	-0.08%	+0.78%
45	RH	Rh	股票-周期性消费	0.80%	-0.18%	+2.89%
46	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.78%	—	-1.05%
47	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.77%	—	+1.62%
48	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.73%	+0.14%	+77.21%
49	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.71%	—	-0.52%
50	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.69%	—	+1.32%

1–50 of 112

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+21.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +15.2%
贝塔系数: +1.08
阿尔法: -1.8%
最大回撤: -9.7%
年化表现: +18.4%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.27
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +1.89
信息比率: -0.06
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +8%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +36.4%
最差12个月: +5.9%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.19
行业分散度: +9.2%
偏度: -0.04
峰度: -0.67
上行潜力: +3.94

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	112	US$4.1亿	14	1IVV 2SCHR 3IJH 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SCHR 3.IJH 4.IDUB 5.NVDA 6.SPYD 7.GOOGL 8.OSCV 9.VMBS 10.GH
2025-12-31	115	US$4.1亿	13	1IVV 2SCHR 3IJH 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SCHR 3.IJH 4.GOOGL 5.IDUB 6.SPYD 7.NVDA 8.OSCV 9.PCT 10.SCHX
2025-09-30	121	US$4.1亿	33	1IVV 2SCHR 3IJH 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SCHR 3.IJH 4.IDUB 5.SPYD 6.NVDA 7.PCT 8.OSCV 9.GOOGL 10.SCHX
2025-06-30	118	US$3.7亿	0	1IVV 2SCHR 3IJH 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SCHR 3.IJH 4.PCT 5.IDUB 6.SPYD 7.NVDA 8.SCHX 9.NTRA 10.OSCV
2025-03-31	109	US$3.0亿	100	1IVV 2SCHR 3IJH 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SCHR 3.IJH 4.SPYD 5.IDUB 6.SCHX 7.NTRA 8.NVDA 9.AMZN 10.PCT
2024-12-31	118	US$3.3亿	0	1IVV 2IJH 3SCHR 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IJH 3.SCHR 4.SPYD 5.NTRA 6.NVDA 7.PCT 8.SCHX 9.AMZN 10.IDUB
2024-09-30	116	US$3.1亿	0	1IVV 2IJH 3SCHF 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IJH 3.SCHF 4.SCHR 5.SCHX 6.SPYD 7.NTRA 8.PCT 9.NVDA 10.IJR
2024-06-30	312	US$3.3亿	0	1IVV 2IJH 3SCHF 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IJH 3.SCHF 4.SCHR 5.SCHX 6.NTRA 7.SPYD 8.NVDA 9.AMZN 10.GOOGL
2024-03-31	114	US$3.3亿	0	1IVV 2IJH 3SCHX 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IJH 3.SCHX 4.SCHF 5.SCHR 6.SPYD 7.NTRA 8.AMZN 9.UBER 10.IJR
2023-12-31	112	US$3.1亿	0	1IVV 2IJH 3SCHX 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IJH 3.SCHX 4.SCHF 5.SCHR 6.SPYD 7.SGUXX 8.NTRA 9.UBER 10.INTC
2023-09-30	115	US$2.7亿	0	1IVV 2SCHF 3SCHX 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.SCHF 3.SCHX 4.SCHR 5.IJH 6.SPYD 7.IJR 8.GOOGL 9.MUB 10.UBER
2023-06-30	113	US$2.8亿	0	1IVV 2SCHF 3SCHX 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.SCHF 3.SCHX 4.SCHR 5.IJH 6.SPYD 7.PCT 8.AMBA 9.IJR 10.UBER
2023-03-31	117	US$2.7亿	0	1IVV 2SCHF 3SCHX 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.SCHF 3.SCHX 4.SCHR 5.SPYD 6.IJH 7.NTRA 8.IJR 9.VMBS 10.AMBA
2022-12-31	80	US$2.1亿	0	1SCHF 2IVV 3SCHX 主要持股2022-12-31 1.SCHF 2.IVV 3.SCHX 4.SCHR 5.SPYD 6.IJH 7.IJR 8.VMBS 9.AMBA 10.MUB
2022-09-30	104	US$2.2亿	0	1IVV 2SCHF 3SCHR 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.SCHF 3.SCHR 4.SCHX 5.SPYD 6.IJH 7.VMBS 8.IJR 9.MUB 10.GOOGL
2022-06-30	69	US$1.2亿	0	1GOOGL 2ACN 3UNH 主要持股2022-06-30 1.GOOGL 2.ACN 3.UNH 4.AMZN 5.JPM 6.FNF 7.BLKCHF 8.ABBV 9.MET 10.WFC
2022-03-31	110	US$1.5亿	0	1GOOGL 2AMZN 3ACN 主要持股2022-03-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.ACN 4.AMBA 5.UNH 6.JPM 7.BLKCHF 8.MET 9.UBER 10.FNF
2021-12-31	73	US$1.8亿	0	1GOOGL 2AMZN 3AMBA 主要持股2021-12-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.AMBA 4.UNH 5.ACN 6.META 7.ANETEUR 8.JPM 9.UBER 10.SNOW
2021-09-30	84	US$1.6亿	0	1AMZN 2GOOGL 3AMBA 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.GOOGL 3.AMBA 4.META 5.ACN 6.UNH 7.NTRA 8.NOW 9.TWLO 10.UBER
2021-06-30	75	US$1.5亿	97	1AMZN 2META 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.META 3.GOOGL 4.ACN 5.ABBV 6.TWLO 7.SFIX 8.PYPL 9.AMBA 10.ANETEUR
2021-03-31	83	US$1.5亿	72	1AMZN 2META 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.META 3.GOOGL 4.ACN 5.JPM 6.ABBV 7.AMBA 8.TWLO 9.PYPL 10.CAH
2020-12-31	113	US$2.2亿	36	1SCHF 2SCHX 3SCHR 主要持股2020-12-31 1.SCHF 2.SCHX 3.SCHR 4.IVV 5.SPYD 6.AMZN 7.AAPL 8.IJH 9.META 10.GOOGL
2020-09-30	111	US$2.0亿	94	1USD 2SCHX 3SCHF 主要持股2020-09-30 1.USD 2.SCHX 3.SCHF 4.SCHR 5.SPYD 6.AAPL 7.IVV 8.AMZN 9.IJH 10.MSFT
2020-06-30	74	US$7853.3万	100	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.ACN 6.MRK 7.META 8.BLKCHF 9.ABBV 10.ETN
2020-03-31	111	US$1.4亿	38	1SCHF 2SCHX 3SCHR 主要持股2020-03-31 1.SCHF 2.SCHX 3.SCHR 4.SPYD 5.IVV 6.MUB 7.73936T 8.AAPL 9.MSFT 10.IJH
2019-09-30	210	US$27.5亿	0	1SCHX 2SCHF 3SCHR 主要持股2019-09-30 1.SCHX 2.SCHF 3.SCHR 4.SPYD 5.IVV 6.MLPAUSD 7.IJH 8.73936T 9.SCHZ 10.TFI
2019-06-30	120	US$1.6亿	74	1SCHX 2SCHF 3SPYD 主要持股2019-06-30 1.SCHX 2.SCHF 3.SPYD 4.SCHR 5.IVV 6.MLPAUSD 7.IJH 8.73936T 9.SCHZ 10.VYM
2018-12-31	101	US$1.3亿	26	1SCHX 2SCHR 3SCHF 主要持股2018-12-31 1.SCHX 2.SCHR 3.SCHF 4.SCHZ 5.CORP 6.IVV 7.73936T 8.EDIV 9.IJH 10.VYM
2018-09-30	102	US$1.6亿	19	1SCHX 2SCHF 3SCHR 主要持股2018-09-30 1.SCHX 2.SCHF 3.SCHR 4.SCHZ 5.CORP 6.73936T 7.IVV 8.EDIV 9.MRK 10.VYM
2018-06-30	100	US$1.4亿	36	1SCHX 2SCHF 3SCHR 主要持股2018-06-30 1.SCHX 2.SCHF 3.SCHR 4.SCHZ 5.CORP 6.73936T 7.EDIV 8.IVV 9.VYM 10.IJH
2018-03-31	372	US$1.4亿	14	1SCHX 2SCHF 3SCHR 主要持股2018-03-31 1.SCHX 2.SCHF 3.SCHR 4.SCHZ 5.CORP 6.73936T 7.EDIV 8.73937B 9.VYM 10.MLPAUSD
2017-12-31	413	US$1.3亿	0	1SCHX 2SCHR 3SCHF 主要持股2017-12-31 1.SCHX 2.SCHR 3.SCHF 4.SCHZ 5.CORP 6.73936T 7.EDIV 8.73937B 9.MLPAUSD 10.GOF

本季持股变动

SWS Partners 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+0.8%	+37.46%	加仓
2	OKTA	Okta INC	+0.5%	+69.72%	加仓
3	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.5%	+11.24%	加仓
4	GLW	Corning INC	+0.5%	-4.75%	减仓
5	CIEN	Ciena CORP	+0.5%	-12.35%	减仓
6	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.4%	+9.65%	加仓
7	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	-4.14%	减仓
8	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.3%	+14.08%	加仓
9	PSX	Phillips 66	+0.3%	-2.03%	减仓
10	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	+45.88%	加仓
11	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	+0.2%	+20.18%	加仓
12	TER	Teradyne INC	+0.2%	-19.89%	减仓
13	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	+0.2%	-1.70%	减仓
14	IDUB	Aptus Intl Enhan Yld ETF	+0.2%	+1.33%	加仓
15	NOW	Servicenow INC	+0.1%	+77.21%	加仓
16	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+14.98%	加仓
17	XYZ	Block INC	+0.1%	+18.08%	加仓
18	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	+0.1%	-2.67%	减仓
19	SW	Smurfit Westrock Plc	+0.1%	+11.95%	加仓
20	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.64%	减仓
21	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+4.09%	加仓
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+3.50%	加仓
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+25.74%	加仓
24	PINS	Pinterest Inc- Class A	-0.1%	+29.45%	加仓
25	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	+0.78%	加仓
26	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	+0.41%	加仓
27	FNF	Fidelity National Financial	-0.1%	-89.90%	减仓
28	GH	Guardant Health INC	-0.1%	+2.94%	加仓
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-4.35%	减仓
30	MELI	Mercadolibre INC	-0.1%	+3.19%	加仓
31	MRVL	Marvell Technology INC	-0.1%	-21.94%	减仓
32	SNOW	Snowflake INC	-0.1%	+29.24%	加仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-3.77%	减仓
34	CELH	Celsius Holdings INC	-0.1%	+2.06%	加仓
35	NTRA	Natera INC	-0.2%	+1.53%	加仓
36	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.2%	+2.70%	加仓
37	ACN	Accenture plc	-0.2%	+5.80%	加仓
38	RH	Rh	-0.2%	+2.89%	加仓
39	CPRI	Capri Holdings Limited	-0.2%	+2.72%	加仓
40	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-7.05%	减仓
41	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-8.37%	减仓
42	MU	Micron Technology INC	-0.3%	-37.73%	减仓
43	AMBA	Ambarella, Inc.	-0.4%	+2.52%	加仓
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.7%	-16.83%	减仓
45	PCT	Purecycle Technologies INC	-0.7%	+4.19%	加仓
46	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
47	MNDY	monday.com Ltd.	—	EXIT	清仓
48	GDDY	Godaddy INC - Class A	—	EXIT	清仓
49	STZ	Constellation Brands Inc-a	—	EXIT	清仓
50	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看