Stoneridge Investment Partners LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001108831

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 128

STONERIDGE INVESTMENT PARTNERS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 128 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 63.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.29
持仓稳定性: 63.07
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.42
多样化: 100
仓位均衡度: 85.9

Stoneridge Investment Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 43 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 128 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 WRB
-69.1%　-US$198.4万
减仓 ZBH
-84.2%　-US$170.5万
减仓 WDAY
-67.6%　-US$125.7万
加仓 HBAN
+65.7%　US$105.2万
减仓 BIIB
-50.2%　-US$119.5万
减仓 BBY
-64.9%　-US$114.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.37%	-0.29%	-2.30%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.36%	-0.29%	-2.22%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.09%	-0.37%	+17.24%
4	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	4.52%	+4.52%	NEW
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.45%	—	+6.51%
6	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	3.76%	+3.76%	NEW
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.74%	—	+7.05%
8	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	3.01%	-0.49%	-0.02%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.93%	—	—
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.48%	—	—
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.33%	—	-7.75%
12	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	2.30%	+0.82%	+65.67%
13	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	2.14%	—	-21.84%
14	FISV	Fiserv INC	股票-其他	1.61%	—	—
15	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.54%	+1.54%	NEW
16	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.43%	+1.43%	NEW
17	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.38%	—	+41.35%
18	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	1.31%	—	-15.70%
19	EXC	Exelon CORP	股票-公用事业	1.24%	—	-9.08%
20	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.22%	+0.75%	+161.93%
21	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.22%	+0.63%	+140.15%
22	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.14%	+1.14%	NEW
23	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.13%	-0.56%	-51.53%
24	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.99%	+0.99%	NEW
25	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.99%	-0.38%	-1.80%
26	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.96%	+0.61%	+167.02%
27	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.95%	—	+104.33%
28	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.95%	+0.95%	NEW
29	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	0.95%	+0.95%	NEW
30	AIZ	Assurant INC	股票-金融	0.94%	-0.40%	-25.51%
31	BIIB	Biogen INC	股票-医疗保健	0.93%	-0.80%	-50.21%
32	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	0.92%	+0.92%	NEW
33	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.92%	—	—
34	MMM	3m Co	股票-工业	0.88%	+0.88%	NEW
35	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.88%	-0.69%	-28.59%
36	ALLE	Allegion plc	股票-工业	0.83%	—	—
37	FRTEUR	Federal Realty Invs Trust	股票-其他	0.78%	—	-13.07%
38	PPL	Ppl CORP	股票-公用事业	0.75%	—	-28.53%
39	XYL	Xylem INC	股票-工业	0.75%	—	—
40	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.73%	—	+41.82%
41	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.72%	+0.48%	+195.17%
42	EL	Estee Lauder Companies-cl A	股票-非周期性消费	0.72%	+0.72%	NEW
43	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	0.70%	+0.70%	NEW
44	✓		股票-其他	0.69%	+0.69%	NEW
45	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.68%	—	-34.41%
46	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.66%	—	+75.60%
47	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.60%	—	—
48	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	0.59%	-1.36%	-69.15%
49	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.56%	+0.56%	NEW
50	WLDN	Willdan Group INC	股票-其他	0.54%	—	+106.82%

1–50 of 128

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+25.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +14.2%
贝塔系数: +1.06
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -10.4%
年化表现: +20.5%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +3.02
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.15
卡玛比率: +1.96
信息比率: +0.39
跟踪误差: +3.3%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +43.8%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.39
行业分散度: +9.1%
偏度: +0.35
峰度: +0.16
上行潜力: +4.69

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	128	US$1.4亿	63	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.WFC 5.AMZN 6.BSX 7.AVGO 8.NKE 9.GOOGL 10.META
2025-12-31	126	US$1.4亿	66	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.AVGO 6.NKE 7.PNC 8.GOOGL 9.META 10.GOOG
2025-09-30	122	US$1.5亿	73	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AVGO 5.GOOG 6.CB 7.TJX 8.WFC 9.GOOGL 10.AMZN
2025-06-30	125	US$1.3亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.BDX 5.PNC 6.AVGO 7.META 8.TJX 9.AMZN 10.GOOG
2025-03-31	115	US$1.2亿	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.C 5.AMZN 6.PNC 7.META 8.FIS 9.GM 10.GOOG
2024-12-31	135	US$2.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.CVS 6.C 7.META 8.CB 9.AVGO 10.GOOGL
2024-09-30	120	US$2.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.WFC 5.AMZN 6.GM 7.BMY 8.GOOG 9.META 10.BIIB
2024-06-30	127	US$2.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOG 5.AMZN 6.BIIB 7.META 8.DLTR 9.GOOGL 10.BMY
2024-03-31	122	US$2.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.PFE 8.BIIB 9.GM 10.DE
2023-12-31	91	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.CB 6.PFE 7.BIIB 8.GOOGL 9.ADBE 10.DLR
2023-09-30	100	US$2.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.CVS 6.GOOGL 7.ZBH 8.BAX 9.DLR 10.ADBE
2023-06-30	107	US$2.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.CVS 5.GM 6.GOOGL 7.GOOG 8.BAX 9.DLR 10.AMZN
2023-03-31	95	US$1.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.AMZN 5.BAX 6.GOOGL 7.PNC 8.GOOG 9.RSG 10.CRM
2022-12-31	94	US$1.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.AMZN 5.JNJ 6.ZBH 7.MDT 8.BAX 9.GOOGL 10.DLR
2022-09-30	94	US$1.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.JNJ 5.ZBH 6.BAX 7.MDT 8.RSG 9.WBA 10.GM
2022-06-30	96	US$1.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.AMZN 5.RSG 6.ZBH 7.GOOGL 8.COST 9.BAX 10.GOOG
2022-03-31	100	US$2.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.ZBH 5.GM 6.WEC 7.GOOGL 8.RSG 9.JPM 10.AMZN
2021-12-31	111	US$2.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3C 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.C 4.AMZN 5.DIS 6.BAX 7.GOOGL 8.ALL 9.GOOG 10.GM
2021-09-30	111	US$2.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3C 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.C 4.AMZN 5.GOOG 6.GOOGL 7.GM 8.DIS 9.MRK 10.ZBH
2021-06-30	104	US$2.1亿	100	1AAPL 2MSFT 3C 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.C 4.PNC 5.V 6.AMZN 7.DIS 8.ZBH 9.GOOG 10.GOOGL
2021-03-31	105	US$1.9亿	68	1MSFT 2AAPL 3C 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.C 4.PNC 5.V 6.DIS 7.AMZN 8.NKE 9.MRK 10.GOOGL
2020-12-31	105	US$1.7亿	61	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.C 5.GM 6.INTC 7.GOOG 8.CRM 9.BNY 10.WBA
2020-09-30	106	US$1.5亿	73	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.INTC 5.GOOGL 6.JPM 7.C 8.GM 9.GOOG 10.CVS
2020-06-30	111	US$2.4亿	55	1MSFT 2AAPL 3PG 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.PG 4.BDX 5.CVS 6.GOOGL 7.C 8.PFE 9.JPM 10.GOOG
2020-03-31	114	US$2.2亿	60	1MSFT 2AAPL 3WBA 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.WBA 4.GOOGL 5.JPM 6.V 7.VZ 8.GOOG 9.PG 10.JNJ
2019-12-31	131	US$3.0亿	56	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.JPM 5.GOOGL 6.PG 7.PM 8.VZ 9.C 10.0VVB
2019-09-30	126	US$2.7亿	57	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.PM 5.JNJ 6.GOOGL 7.VZ 8.PG 9.V 10.C
2019-06-30	113	US$2.8亿	73	1MSFT 2WFC 3JPM 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.WFC 3.JPM 4.GOOGL 5.AAPL 6.C 7.AMZN 8.GILD 9.CVS 10.MPC
2019-03-31	111	US$3.4亿	59	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.AAPL 5.JPM 6.C 7.CVS 8.COF 9.CAG 10.BAC
2018-12-31	119	US$3.2亿	77	1MSFT 2BIIB 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.BIIB 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.CVS 7.C 8.JPM 9.T 10.BAC
2018-09-30	123	US$4.7亿	50	1AAPL 2MSFT 3BIIB 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BIIB 4.AMZN 5.GOOGL 6.JPM 7.C 8.BAC 9.V 10.CI
2018-06-30	111	US$5.2亿	55	1BIIB 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.BIIB 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.WFC 6.BAC 7.ORCL 8.JPM 9.C 10.00817Y
2018-03-31	199	US$6.0亿	59	1AAPL 2BIIB 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.BIIB 3.MSFT 4.AMZN 5.BAC 6.WFC 7.JPM 8.C 9.00817Y 10.IBM
2017-12-31	220	US$6.3亿	64	1AAPL 2BIIB 3BAC 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.BIIB 3.BAC 4.JPM 5.TGT 6.WFC 7.IBM 8.MSFT 9.C 10.XXI
2017-09-30	238	US$6.4亿	58	1AAPL 2JNJ 3BIIB 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.BIIB 4.TGT 5.BAC 6.WFC 7.JPM 8.MO 9.XXI 10.MDLZ
2017-06-30	251	US$6.7亿	64	1AAPL 2JNJ 3GILD 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.GILD 4.BIIB 5.XXI 6.WFC 7.BAC 8.TGT 9.MSFT 10.EXC
2017-03-31	305	US$7.4亿	71	1AAPL 2XXI 3TGT 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.XXI 3.TGT 4.WFC 5.BAC 6.C 7.VIAB 8.EXC 9.MSFT 10.BIIB
2016-12-31	283	US$7.4亿	69	1AAPL 2ABT 3TJX 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.ABT 3.TJX 4.N59465 5.WFC 6.CVS 7.BAC 8.MSFT 9.C 10.EXC
2016-09-30	260	US$6.9亿	61	1AAPL 2ABT3N59465 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.ABT 3.N59465 4.CVS 5.WFC 6.MDLZ 7.BMY 8.EXC 9.TGT 10.HSY
2016-06-30	276	US$6.7亿	56	1AAPL 2CVS3N59465 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.CVS 3.N59465 4.MDLZ 5.WFC 6.790849 7.ABT 8.EXC 9.JPM 10.TGT
2016-03-31	285	US$6.8亿	63	1AAPL 2CVS3N59465 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.CVS 3.N59465 4.WFC 5.TGT 6.966837 7.EXC 8.JPM 9.C 10.LOW
2015-12-31	275	US$7.4亿	59	1N5946529668373CVS 主要持股2015-12-31 1.N59465 2.966837 3.CVS 4.WFC 5.JPM 6.KSS 7.TGT 8.AAPL 9.C 10.984332
2015-09-30	278	US$7.1亿	70	1WFC 2KSS3N59465 主要持股2015-09-30 1.WFC 2.KSS 3.N59465 4.GM 5.ZBH 6.AMAT 7.JPM 8.966837 9.MSFT 10.AAPL
2015-06-30	270	US$8.1亿	57	1MSFT 2RCL 3LOW 主要持股2015-06-30 1.MSFT 2.RCL 3.LOW 4.JNJ 5.AAPL 6.KO 7.WFC 8.JPM 9.SNDK 10.SNN
2015-03-31	266	US$8.5亿	68	1GT 2MSFT 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.GT 2.MSFT 3.AAPL 4.WFC 5.KO 6.SNDK 7.GM 8.790849 9.JPM 10.AEP
2014-12-31	253	US$7.6亿	66	16285302MSFT 3GT 主要持股2014-12-31 1.628530 2.MSFT 3.GT 4.WFC 5.GM 6.AAPL 7.966837 8.JPM 9.AEP 10.GOOG
2014-09-30	243	US$6.7亿	57	1AAPL26285303WFC 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.628530 3.WFC 4.GM 5.GT 6.AEP 7.JPM 8.GOOG 9.ORCL 10.716933
2014-06-30	227	US$6.7亿	78	16285302AAPL 3WFC 主要持股2014-06-30 1.628530 2.AAPL 3.WFC 4.GM 5.AEP 6.JPM 7.TGT 8.GOOG 9.GT 10.00817Y
2014-03-31	204	US$5.2亿	53	1WFC 2AEP 3AAPL 主要持股2014-03-31 1.WFC 2.AEP 3.AAPL 4.JPM 5.GM 6.THC 7.628530 8.TGT 9.CSCO 10.90130a
2013-12-31	204	US$5.2亿	66	1WFC 2CSCO 3GM 主要持股2013-12-31 1.WFC 2.CSCO 3.GM 4.AAPL 5.JPM 6.AEP 7.90130a 8.THC 9.MDLZ 10.IBM
2013-09-30	206	US$4.6亿	47	1AAPL 2CSCO 3WFC 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.CSCO 3.WFC 4.ABBV 5.TGT 6.JPM 7.GM 8.PM 9.AEP 10.IBM
2013-06-30	204	US$4.3亿	—	1WFC 2AAPL 3TGT 主要持股2013-06-30 1.WFC 2.AAPL 3.TGT 4.JPM 5.CSCO 6.CHKP 7.AEP 8.MET 9.IBM 10.C

本季持股变动

Stoneridge Investment Partners LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Wells Fargo & Co (WFC); 新建仓: Boston Scientific CORP (BSX); 清仓: Pnc Financial Services Group (PNC); 清仓: Zoetis INC (ZTS); 新建仓: Abbott Laboratories (ABT).

Stoneridge Investment Partners LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	HBAN	Huntington Bancshares INC	+0.8%	+65.67%	加仓
2	AMD	Advanced Micro Devices	+0.8%	+161.93%	加仓
3	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.6%	+140.15%	加仓
4	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.6%	+167.02%	加仓
5	AMT	American Tower CORP	+0.5%	+195.17%	加仓
6	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.22%	减仓
7	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-2.30%	减仓
8	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+17.24%	加仓
9	CRM	Salesforce INC	-0.4%	-1.80%	减仓
10	AIZ	Assurant INC	-0.4%	-25.51%	减仓
11	NKE	Nike INC -cl B	-0.5%	-0.02%	减仓
12	O	Realty Income CORP	-0.5%	-56.87%	减仓
13	AMAT	Applied Materials INC	-0.6%	-51.53%	减仓
14	ORCL	Oracle CORP	-0.7%	-28.59%	减仓
15	BBY	Best Buy Co INC	-0.8%	-64.92%	减仓
16	BIIB	Biogen INC	-0.8%	-50.21%	减仓
17	WDAY	Workday Inc-class A	-0.9%	-67.59%	减仓
18	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	-1.2%	-84.16%	减仓
19	WRB	Wr Berkley CORP	-1.4%	-69.15%	减仓
20	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建仓
21	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新建仓
22	PNC	Pnc Financial Services Group	—	EXIT	清仓
23	ZTS	Zoetis INC	—	EXIT	清仓
24	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建仓
25	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
26	KDP	Keurig Dr Pepper INC	—	EXIT	清仓
27	PHM	Pultegroup INC	—	EXIT	清仓
28	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建仓
29	BKR	Baker Hughes Co	—	NEW	新建仓
30	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
31	PRU	Prudential Financial INC	—	NEW	新建仓
32	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清仓
33	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清仓
34	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新建仓
35	LII	Lennox International INC	—	EXIT	清仓
36	MMM	3m Co	—	NEW	新建仓
37	DELL	Dell Technologies Inc.	—	EXIT	清仓
38	EL	Estee Lauder Companies-cl A	—	NEW	新建仓
39	KMB	Kimberly-clark CORP	—	NEW	新建仓
40	✓		—	NEW	新建仓
41	HPE	Hewlett Packard Enterprise	—	EXIT	清仓
42	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建仓
43	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清仓
44	SANM	Sanmina CORP	—	NEW	新建仓
45	✓	Trane Technologies PLC F	—	NEW	新建仓
46	ANF	Abercrombie & Fitch Co-cl A	—	NEW	新建仓
47	DLTR	Dollar Tree INC	—	NEW	新建仓
48	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建仓
49	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清仓
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-09-30	2015-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Stoneridge Investment Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Stoneridge Investment Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 128 个已申报仓位之中。

Stoneridge Investment Partners LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Stoneridge Investment Partners LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$742.9万 (5.4%) 2. Apple INC (AAPL) — US$741.2万 (5.4%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$703.6万 (5.1%) 4. Wells Fargo & Co (WFC) — US$624.6万 (4.5%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$615.9万 (4.5%)

Stoneridge Investment Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Stoneridge Investment Partners LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 11 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Wells Fargo & Co (WFC); 新建仓: Boston Scientific CORP (BSX); 清仓: Pnc Financial Services Group (PNC); 清仓: Zoetis INC (ZTS); 新建仓: Abbott Laboratories (ABT)

Stoneridge Investment Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Stoneridge Investment Partners LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.6% • Financials: 13.8% • Consumer Discretionary: 12.4% • Communication Services: 9.6% • Industrials: 8.5% • Health Care: 8.4%

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持仓稳定性25.6

行业集中度47.2

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Stoneridge Investment Partners LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001108831

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 128

STONERIDGE INVESTMENT PARTNERS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 128 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 63.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.29
持仓稳定性: 63.07
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.42
多样化: 100
仓位均衡度: 85.9

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 WRB
-69.1%　-US$198.4万
减仓 ZBH
-84.2%　-US$170.5万
减仓 WDAY
-67.6%　-US$125.7万
加仓 HBAN
+65.7%　US$105.2万
减仓 BIIB
-50.2%　-US$119.5万
减仓 BBY
-64.9%　-US$114.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.37%	-0.29%	-2.30%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.36%	-0.29%	-2.22%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.09%	-0.37%	+17.24%
4	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	4.52%	+4.52%	NEW
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.45%	—	+6.51%
6	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	3.76%	+3.76%	NEW
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.74%	—	+7.05%
8	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	3.01%	-0.49%	-0.02%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.93%	—	—
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.48%	—	—
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.33%	—	-7.75%
12	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	2.30%	+0.82%	+65.67%
13	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	2.14%	—	-21.84%
14	FISV	Fiserv INC	股票-其他	1.61%	—	—
15	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.54%	+1.54%	NEW
16	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.43%	+1.43%	NEW
17	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.38%	—	+41.35%
18	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	1.31%	—	-15.70%
19	EXC	Exelon CORP	股票-公用事业	1.24%	—	-9.08%
20	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.22%	+0.75%	+161.93%
21	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.22%	+0.63%	+140.15%
22	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.14%	+1.14%	NEW
23	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.13%	-0.56%	-51.53%
24	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.99%	+0.99%	NEW
25	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.99%	-0.38%	-1.80%
26	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.96%	+0.61%	+167.02%
27	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.95%	—	+104.33%
28	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.95%	+0.95%	NEW
29	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	0.95%	+0.95%	NEW
30	AIZ	Assurant INC	股票-金融	0.94%	-0.40%	-25.51%
31	BIIB	Biogen INC	股票-医疗保健	0.93%	-0.80%	-50.21%
32	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	0.92%	+0.92%	NEW
33	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.92%	—	—
34	MMM	3m Co	股票-工业	0.88%	+0.88%	NEW
35	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.88%	-0.69%	-28.59%
36	ALLE	Allegion plc	股票-工业	0.83%	—	—
37	FRTEUR	Federal Realty Invs Trust	股票-其他	0.78%	—	-13.07%
38	PPL	Ppl CORP	股票-公用事业	0.75%	—	-28.53%
39	XYL	Xylem INC	股票-工业	0.75%	—	—
40	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.73%	—	+41.82%
41	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.72%	+0.48%	+195.17%
42	EL	Estee Lauder Companies-cl A	股票-非周期性消费	0.72%	+0.72%	NEW
43	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	0.70%	+0.70%	NEW
44	✓		股票-其他	0.69%	+0.69%	NEW
45	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.68%	—	-34.41%
46	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.66%	—	+75.60%
47	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.60%	—	—
48	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	0.59%	-1.36%	-69.15%
49	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.56%	+0.56%	NEW
50	WLDN	Willdan Group INC	股票-其他	0.54%	—	+106.82%

1–50 of 128

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+25.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +14.2%
贝塔系数: +1.06
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -10.4%
年化表现: +20.5%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +3.02
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.15
卡玛比率: +1.96
信息比率: +0.39
跟踪误差: +3.3%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +43.8%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.39
行业分散度: +9.1%
偏度: +0.35
峰度: +0.16
上行潜力: +4.69

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	128	US$1.4亿	63	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.WFC 5.AMZN 6.BSX 7.AVGO 8.NKE 9.GOOGL 10.META
2025-12-31	126	US$1.4亿	66	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.AVGO 6.NKE 7.PNC 8.GOOGL 9.META 10.GOOG
2025-09-30	122	US$1.5亿	73	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AVGO 5.GOOG 6.CB 7.TJX 8.WFC 9.GOOGL 10.AMZN
2025-06-30	125	US$1.3亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.BDX 5.PNC 6.AVGO 7.META 8.TJX 9.AMZN 10.GOOG
2025-03-31	115	US$1.2亿	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.C 5.AMZN 6.PNC 7.META 8.FIS 9.GM 10.GOOG
2024-12-31	135	US$2.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.CVS 6.C 7.META 8.CB 9.AVGO 10.GOOGL
2024-09-30	120	US$2.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.WFC 5.AMZN 6.GM 7.BMY 8.GOOG 9.META 10.BIIB
2024-06-30	127	US$2.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOG 5.AMZN 6.BIIB 7.META 8.DLTR 9.GOOGL 10.BMY
2024-03-31	122	US$2.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.PFE 8.BIIB 9.GM 10.DE
2023-12-31	91	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.CB 6.PFE 7.BIIB 8.GOOGL 9.ADBE 10.DLR
2023-09-30	100	US$2.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.CVS 6.GOOGL 7.ZBH 8.BAX 9.DLR 10.ADBE
2023-06-30	107	US$2.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.CVS 5.GM 6.GOOGL 7.GOOG 8.BAX 9.DLR 10.AMZN
2023-03-31	95	US$1.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.AMZN 5.BAX 6.GOOGL 7.PNC 8.GOOG 9.RSG 10.CRM
2022-12-31	94	US$1.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.AMZN 5.JNJ 6.ZBH 7.MDT 8.BAX 9.GOOGL 10.DLR
2022-09-30	94	US$1.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.JNJ 5.ZBH 6.BAX 7.MDT 8.RSG 9.WBA 10.GM
2022-06-30	96	US$1.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.AMZN 5.RSG 6.ZBH 7.GOOGL 8.COST 9.BAX 10.GOOG
2022-03-31	100	US$2.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.ZBH 5.GM 6.WEC 7.GOOGL 8.RSG 9.JPM 10.AMZN
2021-12-31	111	US$2.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3C 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.C 4.AMZN 5.DIS 6.BAX 7.GOOGL 8.ALL 9.GOOG 10.GM
2021-09-30	111	US$2.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3C 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.C 4.AMZN 5.GOOG 6.GOOGL 7.GM 8.DIS 9.MRK 10.ZBH
2021-06-30	104	US$2.1亿	100	1AAPL 2MSFT 3C 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.C 4.PNC 5.V 6.AMZN 7.DIS 8.ZBH 9.GOOG 10.GOOGL
2021-03-31	105	US$1.9亿	68	1MSFT 2AAPL 3C 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.C 4.PNC 5.V 6.DIS 7.AMZN 8.NKE 9.MRK 10.GOOGL
2020-12-31	105	US$1.7亿	61	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.C 5.GM 6.INTC 7.GOOG 8.CRM 9.BNY 10.WBA
2020-09-30	106	US$1.5亿	73	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.INTC 5.GOOGL 6.JPM 7.C 8.GM 9.GOOG 10.CVS
2020-06-30	111	US$2.4亿	55	1MSFT 2AAPL 3PG 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.PG 4.BDX 5.CVS 6.GOOGL 7.C 8.PFE 9.JPM 10.GOOG
2020-03-31	114	US$2.2亿	60	1MSFT 2AAPL 3WBA 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.WBA 4.GOOGL 5.JPM 6.V 7.VZ 8.GOOG 9.PG 10.JNJ
2019-12-31	131	US$3.0亿	56	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.JPM 5.GOOGL 6.PG 7.PM 8.VZ 9.C 10.0VVB
2019-09-30	126	US$2.7亿	57	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.PM 5.JNJ 6.GOOGL 7.VZ 8.PG 9.V 10.C
2019-06-30	113	US$2.8亿	73	1MSFT 2WFC 3JPM 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.WFC 3.JPM 4.GOOGL 5.AAPL 6.C 7.AMZN 8.GILD 9.CVS 10.MPC
2019-03-31	111	US$3.4亿	59	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.AAPL 5.JPM 6.C 7.CVS 8.COF 9.CAG 10.BAC
2018-12-31	119	US$3.2亿	77	1MSFT 2BIIB 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.BIIB 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.CVS 7.C 8.JPM 9.T 10.BAC
2018-09-30	123	US$4.7亿	50	1AAPL 2MSFT 3BIIB 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BIIB 4.AMZN 5.GOOGL 6.JPM 7.C 8.BAC 9.V 10.CI
2018-06-30	111	US$5.2亿	55	1BIIB 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.BIIB 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.WFC 6.BAC 7.ORCL 8.JPM 9.C 10.00817Y
2018-03-31	199	US$6.0亿	59	1AAPL 2BIIB 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.BIIB 3.MSFT 4.AMZN 5.BAC 6.WFC 7.JPM 8.C 9.00817Y 10.IBM
2017-12-31	220	US$6.3亿	64	1AAPL 2BIIB 3BAC 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.BIIB 3.BAC 4.JPM 5.TGT 6.WFC 7.IBM 8.MSFT 9.C 10.XXI
2017-09-30	238	US$6.4亿	58	1AAPL 2JNJ 3BIIB 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.BIIB 4.TGT 5.BAC 6.WFC 7.JPM 8.MO 9.XXI 10.MDLZ
2017-06-30	251	US$6.7亿	64	1AAPL 2JNJ 3GILD 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.GILD 4.BIIB 5.XXI 6.WFC 7.BAC 8.TGT 9.MSFT 10.EXC
2017-03-31	305	US$7.4亿	71	1AAPL 2XXI 3TGT 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.XXI 3.TGT 4.WFC 5.BAC 6.C 7.VIAB 8.EXC 9.MSFT 10.BIIB
2016-12-31	283	US$7.4亿	69	1AAPL 2ABT 3TJX 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.ABT 3.TJX 4.N59465 5.WFC 6.CVS 7.BAC 8.MSFT 9.C 10.EXC
2016-09-30	260	US$6.9亿	61	1AAPL 2ABT3N59465 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.ABT 3.N59465 4.CVS 5.WFC 6.MDLZ 7.BMY 8.EXC 9.TGT 10.HSY
2016-06-30	276	US$6.7亿	56	1AAPL 2CVS3N59465 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.CVS 3.N59465 4.MDLZ 5.WFC 6.790849 7.ABT 8.EXC 9.JPM 10.TGT
2016-03-31	285	US$6.8亿	63	1AAPL 2CVS3N59465 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.CVS 3.N59465 4.WFC 5.TGT 6.966837 7.EXC 8.JPM 9.C 10.LOW
2015-12-31	275	US$7.4亿	59	1N5946529668373CVS 主要持股2015-12-31 1.N59465 2.966837 3.CVS 4.WFC 5.JPM 6.KSS 7.TGT 8.AAPL 9.C 10.984332
2015-09-30	278	US$7.1亿	70	1WFC 2KSS3N59465 主要持股2015-09-30 1.WFC 2.KSS 3.N59465 4.GM 5.ZBH 6.AMAT 7.JPM 8.966837 9.MSFT 10.AAPL
2015-06-30	270	US$8.1亿	57	1MSFT 2RCL 3LOW 主要持股2015-06-30 1.MSFT 2.RCL 3.LOW 4.JNJ 5.AAPL 6.KO 7.WFC 8.JPM 9.SNDK 10.SNN
2015-03-31	266	US$8.5亿	68	1GT 2MSFT 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.GT 2.MSFT 3.AAPL 4.WFC 5.KO 6.SNDK 7.GM 8.790849 9.JPM 10.AEP
2014-12-31	253	US$7.6亿	66	16285302MSFT 3GT 主要持股2014-12-31 1.628530 2.MSFT 3.GT 4.WFC 5.GM 6.AAPL 7.966837 8.JPM 9.AEP 10.GOOG
2014-09-30	243	US$6.7亿	57	1AAPL26285303WFC 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.628530 3.WFC 4.GM 5.GT 6.AEP 7.JPM 8.GOOG 9.ORCL 10.716933
2014-06-30	227	US$6.7亿	78	16285302AAPL 3WFC 主要持股2014-06-30 1.628530 2.AAPL 3.WFC 4.GM 5.AEP 6.JPM 7.TGT 8.GOOG 9.GT 10.00817Y
2014-03-31	204	US$5.2亿	53	1WFC 2AEP 3AAPL 主要持股2014-03-31 1.WFC 2.AEP 3.AAPL 4.JPM 5.GM 6.THC 7.628530 8.TGT 9.CSCO 10.90130a
2013-12-31	204	US$5.2亿	66	1WFC 2CSCO 3GM 主要持股2013-12-31 1.WFC 2.CSCO 3.GM 4.AAPL 5.JPM 6.AEP 7.90130a 8.THC 9.MDLZ 10.IBM
2013-09-30	206	US$4.6亿	47	1AAPL 2CSCO 3WFC 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.CSCO 3.WFC 4.ABBV 5.TGT 6.JPM 7.GM 8.PM 9.AEP 10.IBM
2013-06-30	204	US$4.3亿	—	1WFC 2AAPL 3TGT 主要持股2013-06-30 1.WFC 2.AAPL 3.TGT 4.JPM 5.CSCO 6.CHKP 7.AEP 8.MET 9.IBM 10.C

本季持股变动

Stoneridge Investment Partners LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	HBAN	Huntington Bancshares INC	+0.8%	+65.67%	加仓
2	AMD	Advanced Micro Devices	+0.8%	+161.93%	加仓
3	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.6%	+140.15%	加仓
4	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.6%	+167.02%	加仓
5	AMT	American Tower CORP	+0.5%	+195.17%	加仓
6	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.22%	减仓
7	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-2.30%	减仓
8	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+17.24%	加仓
9	CRM	Salesforce INC	-0.4%	-1.80%	减仓
10	AIZ	Assurant INC	-0.4%	-25.51%	减仓
11	NKE	Nike INC -cl B	-0.5%	-0.02%	减仓
12	O	Realty Income CORP	-0.5%	-56.87%	减仓
13	AMAT	Applied Materials INC	-0.6%	-51.53%	减仓
14	ORCL	Oracle CORP	-0.7%	-28.59%	减仓
15	BBY	Best Buy Co INC	-0.8%	-64.92%	减仓
16	BIIB	Biogen INC	-0.8%	-50.21%	减仓
17	WDAY	Workday Inc-class A	-0.9%	-67.59%	减仓
18	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	-1.2%	-84.16%	减仓
19	WRB	Wr Berkley CORP	-1.4%	-69.15%	减仓
20	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建仓
21	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新建仓
22	PNC	Pnc Financial Services Group	—	EXIT	清仓
23	ZTS	Zoetis INC	—	EXIT	清仓
24	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建仓
25	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
26	KDP	Keurig Dr Pepper INC	—	EXIT	清仓
27	PHM	Pultegroup INC	—	EXIT	清仓
28	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建仓
29	BKR	Baker Hughes Co	—	NEW	新建仓
30	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
31	PRU	Prudential Financial INC	—	NEW	新建仓
32	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清仓
33	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清仓
34	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新建仓
35	LII	Lennox International INC	—	EXIT	清仓
36	MMM	3m Co	—	NEW	新建仓
37	DELL	Dell Technologies Inc.	—	EXIT	清仓
38	EL	Estee Lauder Companies-cl A	—	NEW	新建仓
39	KMB	Kimberly-clark CORP	—	NEW	新建仓
40	✓		—	NEW	新建仓
41	HPE	Hewlett Packard Enterprise	—	EXIT	清仓
42	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建仓
43	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清仓
44	SANM	Sanmina CORP	—	NEW	新建仓
45	✓	Trane Technologies PLC F	—	NEW	新建仓
46	ANF	Abercrombie & Fitch Co-cl A	—	NEW	新建仓
47	DLTR	Dollar Tree INC	—	NEW	新建仓
48	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建仓
49	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清仓
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看