Sterling Wealth Management, Inc. 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0002011149

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 112

Sterling Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 112 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 7.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.89
持仓稳定性: 7.54
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.58
多样化: 100
仓位均衡度: 79.89

Sterling Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.045——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 112 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.01），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTI
+2.2%　-US$87.6万
加仓 DFSD
+11.6%　US$184.5万
加仓 DFCF
+9.7%　US$206.0万
加仓 DFAT
+4.1%　US$190.5万
减仓 NVDA
-37.0%　-US$87.7万
减仓 MSFT
-0.1%　-US$52.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	10.63%	-0.67%	+2.20%
2	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	7.00%	+0.32%	+9.67%
3	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	6.89%	+0.07%	+4.91%
4	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	6.53%	-0.12%	+5.64%
5	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	6.24%	+0.29%	+4.05%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.01%	-0.07%	-0.07%
7	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	4.95%	+0.33%	+11.56%
8	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	4.54%	+0.06%	+1.31%
9	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	3.79%	-0.02%	-0.67%
10	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	3.73%	+0.08%	+1.75%
11	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	3.62%	-0.01%	+1.48%
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.95%	—	-0.36%
13	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.68%	-0.16%	-0.03%
14	HUBB	Hubbell INC	股票-工业	2.44%	+0.15%	—
15	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.99%	-0.03%	-0.03%
16	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.68%	—	-1.80%
17	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	1.60%	+0.08%	+9.47%
18	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.41%	—	-0.66%
19	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.27%	+0.06%	+4.74%
20	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.04%	—	+0.01%
21	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.95%	-0.08%	+0.03%
22	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.93%	—	+1.82%
23	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.84%	—	-0.38%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.80%	-0.09%	+0.33%
25	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.78%	—	-2.64%
26	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.73%	—	+0.35%
27	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.72%	—	+4.41%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.58%	-0.08%	-0.01%
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.55%	+0.15%	—
30	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	0.50%	+0.08%	+26.07%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.47%	-0.17%	-0.13%
32	AXP	American Express Co	股票-金融	0.43%	-0.11%	-0.02%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.42%	+0.05%	—
34	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.40%	—	—
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.38%	+0.06%	—
36	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.37%	—	-0.32%
37	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.37%	—	+0.02%
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.35%	—	-4.32%
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.35%	-0.26%	-36.97%
40	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.33%	-0.05%	-0.37%
41	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.29%	—	+0.03%
42	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.27%	—	-0.07%
43	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.26%	—	-0.81%
44	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.26%	—	+0.15%
45	DE	Deere & Co	股票-工业	0.26%	+0.04%	+0.06%
46	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.24%	—	—
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.24%	—	+0.96%
48	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
49	DGCB	Dimensional Global Credit	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
50	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	ETF-非投资级债	0.22%	+0.22%	NEW

1–50 of 112

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+17.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的54%）计算

标准差: +7.9%
贝塔系数: +0.52
阿尔法: +4.3%
最大回撤: -4.5%
年化表现: +14%
对标普胜率: +44.8%
索提诺比率: +3.14
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +3.14
信息比率: -0.58
跟踪误差: +7.6%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +24.2%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.71
行业分散度: +7.7%
偏度: -0.7
峰度: -0.08
上行潜力: +4.6

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	112	US$3.6亿	8	1VTI 2DFCF 3DUSB 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.DFCF 3.DUSB 4.DUHP 5.DFAT 6.VEA 7.DFSD 8.DFAE 9.DFUV 10.DFLV
2025-12-31	106	US$3.5亿	10	1VTI 2DUSB 3DFCF 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.DUSB 3.DFCF 4.DUHP 5.DFAT 6.VEA 7.DFSD 8.DFAE 9.DFUV 10.DFLV
2025-09-30	110	US$3.3亿	0	1VTI 2DUSB 3DUHP 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.DUSB 3.DUHP 4.DFCF 5.DFAT 6.VEA 7.DFAE 8.DFUV 9.DFSD 10.DFAS
2025-06-30	110	US$2.9亿	0	1VTI 2DUSB 3DUHP 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.DUSB 3.DUHP 4.DFAT 5.VEA 6.DFCF 7.DFUV 8.DFAE 9.DFAS 10.DFSD
2024-12-31	108	US$2.7亿	0	1VTI 2DUSB 3DFAT 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.DUSB 3.DFAT 4.VEA 5.DFUV 6.DUHP 7.DFAS 8.DFAE 9.DFAC 10.VWO
2024-09-30	111	US$2.7亿	0	1VTI 2DUSB 3DFAT 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.DUSB 3.DFAT 4.VEA 5.DFUV 6.DFAS 7.DFAE 8.DFAC 9.VWO 10.DUHP
2024-06-30	101	US$2.1亿	0	1VTI 2DUSB 3DFUV 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.DUSB 3.DFUV 4.VEA 5.DFAT 6.DFAC 7.VWO 8.DFAS 9.VBR 10.DFAE
2024-03-31	96	US$2.0亿	0	1VTI 2DUSB 3DFUV 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.DUSB 3.DFUV 4.VEA 5.DFAC 6.DFAT 7.VWO 8.VBR 9.DFAS 10.HUBB
2023-12-31	93	US$1.8亿	0	1VTI 2DUSB 3DFUV 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.DUSB 3.DFUV 4.VEA 5.DFAC 6.VWO 7.DFAT 8.VBR 9.DFAS 10.VNQ

本季持股变动

Sterling Wealth Management, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Dimensional Glbl Core Pl Fix (DFGP); 新建仓: Dimensional Global Credit (DGCB); 新建仓: Schwab High Yield Bond ETF (SCYB); 清仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 新建仓: Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF (BILS).

Sterling Wealth Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.3%	+11.56%	加仓
2	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.3%	+9.67%	加仓
3	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.3%	+4.05%	加仓
4	HUBB	Hubbell INC	+0.2%	—	不变
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	—	不变
6	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.1%	+1.75%	加仓
7	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	+0.1%	+9.47%	加仓
8	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	+0.1%	+26.07%	加仓
9	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	+0.1%	+4.91%	加仓
10	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+1.31%	加仓
11	DISV	Dimensional International Sm	+0.1%	+4.74%	加仓
12	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不变
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不变
14	DE	Deere & Co	0%	+0.06%	加仓
15	PSX	Phillips 66	0%	—	不变
16	GRC	Gorman-rupp Co	0%	—	不变
17	DFIV	Dimensional International Va	—	-1.80%	减仓
18	DFIS	Dimensional International Sm	—	+1.82%	加仓
19	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	—	+4.41%	加仓
20	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	+1.48%	加仓
21	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-0.67%	减仓
22	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-0.03%	减仓
23	QCOM	Qualcomm INC	0%	+0.06%	加仓
24	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-0.37%	减仓
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-19.72%	减仓
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-0.07%	减仓
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.01%	减仓
28	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.1%	+0.03%	加仓
29	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.33%	加仓
30	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-41.31%	减仓
31	AXP	American Express Co	-0.1%	-0.02%	减仓
32	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.1%	+5.64%	加仓
33	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.2%	-0.03%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.13%	减仓
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-36.97%	减仓
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.7%	+2.20%	加仓
37	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	—	NEW	新建仓
38	DGCB	Dimensional Global Credit	—	NEW	新建仓
39	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	—	NEW	新建仓
40	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
41	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
42	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
43	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
44	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
45	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	—	EXIT	清仓
46	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
47	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建仓
48	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建仓
49	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
50	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sterling Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sterling Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 112 个已申报仓位之中。

Sterling Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sterling Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$3873.0万 (10.6%) 2. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — US$2548.1万 (7.0%) 3. Dimension Ultrashort Fi ETF (DUSB) — US$2510.4万 (6.9%) 4. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$2378.8万 (6.5%) 5. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$2274.6万 (6.2%)

Sterling Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sterling Wealth Management, Inc. 共进行了 44 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Dimensional Glbl Core Pl Fix (DFGP); 新建仓: Dimensional Global Credit (DGCB); 新建仓: Schwab High Yield Bond ETF (SCYB); 清仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 新建仓: Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF (BILS)

Sterling Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sterling Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下： • Industrials: 29.8% • Information Technology: 15.2% • Financials: 12.1% • Consumer Discretionary: 10.5% • Health Care: 8.8% • Energy: 6.8%

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTI
+2.2%　-US$87.6万
加仓 DFSD
+11.6%　US$184.5万
加仓 DFCF
+9.7%　US$206.0万
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+4.1%　US$190.5万
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持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	10.63%	-0.67%	+2.20%
2	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	7.00%	+0.32%	+9.67%
3	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	6.89%	+0.07%	+4.91%
4	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	6.53%	-0.12%	+5.64%
5	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	6.24%	+0.29%	+4.05%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.01%	-0.07%	-0.07%
7	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	4.95%	+0.33%	+11.56%
8	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	4.54%	+0.06%	+1.31%
9	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	3.79%	-0.02%	-0.67%
10	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	3.73%	+0.08%	+1.75%
11	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	3.62%	-0.01%	+1.48%
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.95%	—	-0.36%
13	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.68%	-0.16%	-0.03%
14	HUBB	Hubbell INC	股票-工业	2.44%	+0.15%	—
15	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.99%	-0.03%	-0.03%
16	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.68%	—	-1.80%
17	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	1.60%	+0.08%	+9.47%
18	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.41%	—	-0.66%
19	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.27%	+0.06%	+4.74%
20	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.04%	—	+0.01%
21	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.95%	-0.08%	+0.03%
22	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.93%	—	+1.82%
23	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.84%	—	-0.38%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.80%	-0.09%	+0.33%
25	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.78%	—	-2.64%
26	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.73%	—	+0.35%
27	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.72%	—	+4.41%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.58%	-0.08%	-0.01%
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.55%	+0.15%	—
30	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	0.50%	+0.08%	+26.07%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.47%	-0.17%	-0.13%
32	AXP	American Express Co	股票-金融	0.43%	-0.11%	-0.02%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.42%	+0.05%	—
34	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.40%	—	—
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.38%	+0.06%	—
36	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.37%	—	-0.32%
37	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.37%	—	+0.02%
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.35%	—	-4.32%
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.35%	-0.26%	-36.97%
40	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.33%	-0.05%	-0.37%
41	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.29%	—	+0.03%
42	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.27%	—	-0.07%
43	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.26%	—	-0.81%
44	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.26%	—	+0.15%
45	DE	Deere & Co	股票-工业	0.26%	+0.04%	+0.06%
46	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.24%	—	—
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.24%	—	+0.96%
48	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
49	DGCB	Dimensional Global Credit	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
50	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	ETF-非投资级债	0.22%	+0.22%	NEW

1–50 of 112

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+17.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的54%）计算

标准差: +7.9%
贝塔系数: +0.52
阿尔法: +4.3%
最大回撤: -4.5%
年化表现: +14%
对标普胜率: +44.8%
索提诺比率: +3.14
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +3.14
信息比率: -0.58
跟踪误差: +7.6%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +24.2%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.71
行业分散度: +7.7%
偏度: -0.7
峰度: -0.08
上行潜力: +4.6

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	112	US$3.6亿	8	1VTI 2DFCF 3DUSB 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.DFCF 3.DUSB 4.DUHP 5.DFAT 6.VEA 7.DFSD 8.DFAE 9.DFUV 10.DFLV
2025-12-31	106	US$3.5亿	10	1VTI 2DUSB 3DFCF 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.DUSB 3.DFCF 4.DUHP 5.DFAT 6.VEA 7.DFSD 8.DFAE 9.DFUV 10.DFLV
2025-09-30	110	US$3.3亿	0	1VTI 2DUSB 3DUHP 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.DUSB 3.DUHP 4.DFCF 5.DFAT 6.VEA 7.DFAE 8.DFUV 9.DFSD 10.DFAS
2025-06-30	110	US$2.9亿	0	1VTI 2DUSB 3DUHP 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.DUSB 3.DUHP 4.DFAT 5.VEA 6.DFCF 7.DFUV 8.DFAE 9.DFAS 10.DFSD
2024-12-31	108	US$2.7亿	0	1VTI 2DUSB 3DFAT 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.DUSB 3.DFAT 4.VEA 5.DFUV 6.DUHP 7.DFAS 8.DFAE 9.DFAC 10.VWO
2024-09-30	111	US$2.7亿	0	1VTI 2DUSB 3DFAT 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.DUSB 3.DFAT 4.VEA 5.DFUV 6.DFAS 7.DFAE 8.DFAC 9.VWO 10.DUHP
2024-06-30	101	US$2.1亿	0	1VTI 2DUSB 3DFUV 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.DUSB 3.DFUV 4.VEA 5.DFAT 6.DFAC 7.VWO 8.DFAS 9.VBR 10.DFAE
2024-03-31	96	US$2.0亿	0	1VTI 2DUSB 3DFUV 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.DUSB 3.DFUV 4.VEA 5.DFAC 6.DFAT 7.VWO 8.VBR 9.DFAS 10.HUBB
2023-12-31	93	US$1.8亿	0	1VTI 2DUSB 3DFUV 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.DUSB 3.DFUV 4.VEA 5.DFAC 6.VWO 7.DFAT 8.VBR 9.DFAS 10.VNQ

本季持股变动

Sterling Wealth Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.3%	+11.56%	加仓
2	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.3%	+9.67%	加仓
3	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.3%	+4.05%	加仓
4	HUBB	Hubbell INC	+0.2%	—	不变
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	—	不变
6	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.1%	+1.75%	加仓
7	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	+0.1%	+9.47%	加仓
8	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	+0.1%	+26.07%	加仓
9	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	+0.1%	+4.91%	加仓
10	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+1.31%	加仓
11	DISV	Dimensional International Sm	+0.1%	+4.74%	加仓
12	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不变
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不变
14	DE	Deere & Co	0%	+0.06%	加仓
15	PSX	Phillips 66	0%	—	不变
16	GRC	Gorman-rupp Co	0%	—	不变
17	DFIV	Dimensional International Va	—	-1.80%	减仓
18	DFIS	Dimensional International Sm	—	+1.82%	加仓
19	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	—	+4.41%	加仓
20	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	+1.48%	加仓
21	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-0.67%	减仓
22	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-0.03%	减仓
23	QCOM	Qualcomm INC	0%	+0.06%	加仓
24	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-0.37%	减仓
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-19.72%	减仓
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-0.07%	减仓
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.01%	减仓
28	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.1%	+0.03%	加仓
29	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.33%	加仓
30	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-41.31%	减仓
31	AXP	American Express Co	-0.1%	-0.02%	减仓
32	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.1%	+5.64%	加仓
33	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.2%	-0.03%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.13%	减仓
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-36.97%	减仓
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.7%	+2.20%	加仓
37	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	—	NEW	新建仓
38	DGCB	Dimensional Global Credit	—	NEW	新建仓
39	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	—	NEW	新建仓
40	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
41	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
42	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
43	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
44	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
45	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	—	EXIT	清仓
46	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
47	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建仓
48	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建仓
49	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
50	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看