SoundView Advisors Inc. — 13F 申报深度解析

CIK: 0002054083

行业集中型逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 31

SoundView Advisors Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 31 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 25.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 49.54
持仓稳定性: 25.42
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 62
仓位均衡度: 82.87

SoundView Advisors Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.124——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 31 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VOO
-3.3%　-US$579.1万
减仓 SPSB
-8.2%　-US$265.8万
加仓 STIP
+3.9%　US$106.5万
加仓 VEA
-1.2%　US$59.5万
减仓 BILS
-6.8%　-US$181.4万
加仓 IJH
+0.3%　US$30.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	24.04%	-1.55%	-3.34%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	15.84%	+0.52%	-1.19%
3	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	10.48%	+10.48%	NEW
4	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	10.02%	-0.73%	-8.23%
5	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	9.11%	-0.45%	-6.83%
6	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	8.04%	+0.53%	+3.89%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.26%	+0.19%	+0.26%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.94%	+0.14%	-1.80%
9	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	2.36%	-0.11%	-2.21%
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.02%	+0.02%	-2.33%
11	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.38%	-0.05%	-0.28%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.31%	-0.12%	-4.29%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.26%	-0.11%	-4.08%
14	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.94%	-0.01%	-3.67%
15	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新兴市场	0.83%	+0.06%	-1.02%
16	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	0.61%	+0.02%	-0.81%
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.60%	—	+0.31%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.56%	-0.01%	-16.17%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.50%	-0.03%	—
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.36%	-0.03%	—
21	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.29%	+0.29%	NEW
22	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.19%	+0.05%	—
23	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.19%	+0.19%	NEW
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.15%	-0.09%	-20.62%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.14%	-0.01%	-1.76%
26	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.12%	—	+6.10%
27	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.10%	-0.02%	-34.18%
28	DVA	Davita INC	股票-医疗保健	0.10%	-0.02%	-39.41%
29	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.09%	—	—
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.09%	—	—
31	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-其他	0.08%	—	+0.50%

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+17.3%

标准差: +8.1%
贝塔系数: +0.55
阿尔法: +5.4%
最大回撤: -3.8%
年化表现: +16.2%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.94
斯图泽指数: +0.55
特雷诺比率: +0.28
斯特林比率: +1.17
卡玛比率: +4.28
信息比率: -0.4
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +3.9%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +23.5%
最差12个月: +17.3%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.9
行业分散度: +20.5%
偏度: -0.35
峰度: +0.12
上行潜力: +5.27

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	31	US$2.8亿	25	1VOO 2VEA 3VCRB 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VEA 3.VCRB 4.SPSB 5.BILS 6.STIP 7.IJH 8.IJR 9.VONE 10.IEFA
2025-12-31	30	US$2.9亿	100	1VOO 2VEA 3SPSB 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VEA 3.SPSB 4.BILS 5.XHLF 6.STIP 7.IJH 8.IJR 9.VONE 10.IEFA
2025-09-30	34	US$2.9亿	100	1VOO 2XNTK 3OEF 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.XNTK 3.OEF 4.VEA 5.09789C 6.VGSH 7.MSFT 8.NVDA 9.GOOG 10.QQQ
2025-06-30	35	US$2.7亿	0	1VOO 2VEA 3SPSB 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VEA 3.SPSB 4.BILS 5.XHLF 6.STIP 7.IJH 8.IJR 9.VONE 10.MSFT
2025-03-31	33	US$2.4亿	0	1VOO 2VEA 3SPSB 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VEA 3.SPSB 4.BILS 5.XHLF 6.STIP 7.IJH 8.IJR 9.VONE 10.IEFA
2024-12-31	33	US$2.4亿	0	1VOO 2VEA 3SPSB 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VEA 3.SPSB 4.BILS 5.XHLF 6.STIP 7.IJR 8.IJH 9.VONE 10.MSFT

本季持股变动

SoundView Advisors Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Core Bond ETF (VCRB); 清仓: Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas (XHLF); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL).

SoundView Advisors Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.5%	+3.89%	加仓
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	-1.19%	减仓
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+0.26%	加仓
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-1.80%	减仓
5	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	+0.1%	-1.02%	减仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不变
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-2.33%	减仓
8	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	0%	-0.81%	减仓
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	+0.31%	加仓
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	—	不变
11	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	+6.10%	加仓
12	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	—	+0.50%	加仓
13	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	—	不变
14	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	0%	-3.67%	减仓
15	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-16.17%	减仓
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-1.76%	减仓
17	DVA	Davita INC	0%	-39.41%	减仓
18	LRCX	Lam Research CORP	0%	-34.18%	减仓
19	AAPL	Apple INC	0%	—	不变
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
21	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-0.28%	减仓
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-20.62%	减仓
23	VONE	Vanguard Russell 1000	-0.1%	-2.21%	减仓
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-4.08%	减仓
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-4.29%	减仓
26	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	-0.5%	-6.83%	减仓
27	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-0.7%	-8.23%	减仓
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.6%	-3.34%	减仓
29	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	—	NEW	新建仓
30	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	—	EXIT	清仓
31	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
32	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新建仓
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

SoundView Advisors Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

SoundView Advisors Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 31 个已申报仓位之中。

SoundView Advisors Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，SoundView Advisors Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$6755.0万 (24.0%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$4450.6万 (15.8%) 3. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — US$2944.0万 (10.5%) 4. Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB) — US$2814.9万 (10.0%) 5. Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF (BILS) — US$2558.4万 (9.1%)

SoundView Advisors Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，SoundView Advisors Inc. 共进行了 28 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Core Bond ETF (VCRB); 清仓: Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas (XHLF); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL)

SoundView Advisors Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，SoundView Advisors Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 61.3% • Consumer Staples: 16.7% • Communication Services: 10.8% • Energy: 5.8% • Health Care: 2.9% • Financials: 2.6%

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VOO
-3.3%　-US$579.1万
减仓 SPSB
-8.2%　-US$265.8万
加仓 STIP
+3.9%　US$106.5万
加仓 VEA
-1.2%　US$59.5万
减仓 BILS
-6.8%　-US$181.4万
加仓 IJH
+0.3%　US$30.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	24.04%	-1.55%	-3.34%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	15.84%	+0.52%	-1.19%
3	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	10.48%	+10.48%	NEW
4	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	10.02%	-0.73%	-8.23%
5	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	9.11%	-0.45%	-6.83%
6	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	8.04%	+0.53%	+3.89%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.26%	+0.19%	+0.26%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.94%	+0.14%	-1.80%
9	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	2.36%	-0.11%	-2.21%
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.02%	+0.02%	-2.33%
11	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.38%	-0.05%	-0.28%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.31%	-0.12%	-4.29%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.26%	-0.11%	-4.08%
14	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.94%	-0.01%	-3.67%
15	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新兴市场	0.83%	+0.06%	-1.02%
16	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	0.61%	+0.02%	-0.81%
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.60%	—	+0.31%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.56%	-0.01%	-16.17%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.50%	-0.03%	—
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.36%	-0.03%	—
21	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.29%	+0.29%	NEW
22	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.19%	+0.05%	—
23	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.19%	+0.19%	NEW
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.15%	-0.09%	-20.62%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.14%	-0.01%	-1.76%
26	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.12%	—	+6.10%
27	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.10%	-0.02%	-34.18%
28	DVA	Davita INC	股票-医疗保健	0.10%	-0.02%	-39.41%
29	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.09%	—	—
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.09%	—	—
31	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-其他	0.08%	—	+0.50%

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+17.3%

标准差: +8.1%
贝塔系数: +0.55
阿尔法: +5.4%
最大回撤: -3.8%
年化表现: +16.2%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.94
斯图泽指数: +0.55
特雷诺比率: +0.28
斯特林比率: +1.17
卡玛比率: +4.28
信息比率: -0.4
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +3.9%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +23.5%
最差12个月: +17.3%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.9
行业分散度: +20.5%
偏度: -0.35
峰度: +0.12
上行潜力: +5.27

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	31	US$2.8亿	25	1VOO 2VEA 3VCRB 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VEA 3.VCRB 4.SPSB 5.BILS 6.STIP 7.IJH 8.IJR 9.VONE 10.IEFA
2025-12-31	30	US$2.9亿	100	1VOO 2VEA 3SPSB 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VEA 3.SPSB 4.BILS 5.XHLF 6.STIP 7.IJH 8.IJR 9.VONE 10.IEFA
2025-09-30	34	US$2.9亿	100	1VOO 2XNTK 3OEF 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.XNTK 3.OEF 4.VEA 5.09789C 6.VGSH 7.MSFT 8.NVDA 9.GOOG 10.QQQ
2025-06-30	35	US$2.7亿	0	1VOO 2VEA 3SPSB 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VEA 3.SPSB 4.BILS 5.XHLF 6.STIP 7.IJH 8.IJR 9.VONE 10.MSFT
2025-03-31	33	US$2.4亿	0	1VOO 2VEA 3SPSB 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VEA 3.SPSB 4.BILS 5.XHLF 6.STIP 7.IJH 8.IJR 9.VONE 10.IEFA
2024-12-31	33	US$2.4亿	0	1VOO 2VEA 3SPSB 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VEA 3.SPSB 4.BILS 5.XHLF 6.STIP 7.IJR 8.IJH 9.VONE 10.MSFT

本季持股变动

SoundView Advisors Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.5%	+3.89%	加仓
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	-1.19%	减仓
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+0.26%	加仓
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-1.80%	减仓
5	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	+0.1%	-1.02%	减仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不变
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-2.33%	减仓
8	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	0%	-0.81%	减仓
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	+0.31%	加仓
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	—	不变
11	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	+6.10%	加仓
12	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	—	+0.50%	加仓
13	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	—	不变
14	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	0%	-3.67%	减仓
15	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-16.17%	减仓
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-1.76%	减仓
17	DVA	Davita INC	0%	-39.41%	减仓
18	LRCX	Lam Research CORP	0%	-34.18%	减仓
19	AAPL	Apple INC	0%	—	不变
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
21	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-0.28%	减仓
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-20.62%	减仓
23	VONE	Vanguard Russell 1000	-0.1%	-2.21%	减仓
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-4.08%	减仓
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-4.29%	减仓
26	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	-0.5%	-6.83%	减仓
27	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-0.7%	-8.23%	减仓
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.6%	-3.34%	减仓
29	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	—	NEW	新建仓
30	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	—	EXIT	清仓
31	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
32	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新建仓
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看