Sachem Hill LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001994333

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$5.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 65

SACHEM HILL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 65 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.2亿，季度换手率为 4.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 23.8
持仓稳定性: 4.09
动能／逆势: 100
行业集中度: 77.55
多样化: 100
仓位均衡度: 82.93

Sachem Hill LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.059——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 65 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QUAL
-0.4%　-US$263.4万
减仓 IVV
-1.6%　-US$234.9万
减仓 IWB
-2.5%　-US$232.3万
加仓 DFUV
-0.4%　US$179.4万
加仓 DFLV
+5.2%　US$136.2万
加仓 VCRB
+4.8%　US$122.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	12.86%	-0.55%	-0.40%
2	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	9.96%	+0.32%	-0.38%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.94%	-0.48%	-1.59%
4	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	6.85%	+0.08%	-1.17%
5	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	6.09%	-0.47%	-2.47%
6	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	6.08%	+0.22%	+4.75%
7	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	5.86%	+0.12%	-3.20%
8	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	5.82%	+0.20%	+4.68%
9	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	5.70%	+0.11%	-0.37%
10	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	3.45%	+0.11%	-0.94%
11	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	3.39%	+0.08%	+2.52%
12	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	2.96%	+0.26%	+5.19%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.61%	-0.15%	-0.53%
14	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	1.87%	—	-0.96%
15	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.69%	-0.03%	-2.71%
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.65%	—	-3.29%
17	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.60%	+0.03%	-1.40%
18	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.42%	+0.04%	-1.30%
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.19%	-0.11%	-10.18%
20	DFJ	Wisdomtree Jpn S/c Dvd Fund	ETF-其他	1.13%	+0.04%	-2.55%
21	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	1.12%	+0.09%	+6.58%
22	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.92%	+0.07%	+1.62%
23	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.77%	—	-2.63%
24	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.57%	—	+5.17%
25	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.56%	+0.01%	+0.46%
26	RWX	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	0.51%	+0.01%	+6.34%
27	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.50%	—	—
28	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.48%	—	-1.12%
29	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	ETF-其他	0.47%	+0.01%	+2.04%
30	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.43%	+0.01%	-0.22%
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.37%	-0.02%	-3.73%
32	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.37%	+0.01%	-0.62%
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.34%	—	-1.00%
34	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.29%	-0.01%	-6.67%
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.23%	-0.01%	-1.20%
36	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.21%	-0.02%	-0.30%
37	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.21%	—	—
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.19%	-0.01%	—
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.17%	+0.04%	+41.40%
40	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.14%	-0.01%	—
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.13%	-0.02%	—
42	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.13%	+0.01%	—
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.12%	—	-1.15%
44	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.11%	+0.01%	—
45	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.11%	—	-0.53%
46	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.11%	+0.05%	+84.17%
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.10%	—	-0.77%
48	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.09%	—	-1.09%
49	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.09%	—	+0.04%
50	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.09%	—	-0.49%

1–50 of 65

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+20.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.61
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.36
信息比率: -0.67
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +28.6%
最差12个月: +5.5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.39
行业分散度: +12.4%
偏度: -0.26
峰度: -0.48
上行潜力: +4.25

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	65	US$5.2亿	4	1QUAL 2DFUV 3IVV 主要持股2026-03-31 1.QUAL 2.DFUV 3.IVV 4.DBEF 5.IWB 6.VCRB 7.DFIV 8.IEF 9.HEFA 10.DFEM
2025-12-31	66	US$5.1亿	3	1QUAL 2DFUV 3IVV 主要持股2025-12-31 1.QUAL 2.DFUV 3.IVV 4.DBEF 5.IWB 6.VCRB 7.DFIV 8.IEF 9.HEFA 10.DFEM
2025-09-30	65	US$5.0亿	10	1QUAL 2DFUV 3IVV 主要持股2025-09-30 1.QUAL 2.DFUV 3.IVV 4.DBEF 5.IWB 6.VCRB 7.IEF 8.DFIV 9.HEFA 10.VNQ
2025-06-30	63	US$4.9亿	0	1QUAL 2DFUV 3IVV 主要持股2025-06-30 1.QUAL 2.DFUV 3.IVV 4.DBEF 5.IWB 6.VCRB 7.IEF 8.DFIV 9.HEFA 10.VNQ
2025-03-31	74	US$5.1亿	0	1QUAL 2DFUV 3DBEF 主要持股2025-03-31 1.QUAL 2.DFUV 3.DBEF 4.IVV 5.IWB 6.IEF 7.VCRB 8.HEFA 9.DFIV 10.VNQ
2024-12-31	68	US$4.8亿	0	1QUAL 2DFUV 3IVV 主要持股2024-12-31 1.QUAL 2.DFUV 3.IVV 4.IWB 5.DBEF 6.IEF 7.HEFA 8.DFIV 9.VNQ 10.DFEM
2024-09-30	68	US$4.9亿	0	1QUAL 2DFUV 3IVV 主要持股2024-09-30 1.QUAL 2.DFUV 3.IVV 4.DBEF 5.IWB 6.IEF 7.HEFA 8.DFIV 9.VNQ 10.DFEM
2024-06-30	66	US$4.7亿	0	1QUAL 2DFUV 3IVV 主要持股2024-06-30 1.QUAL 2.DFUV 3.IVV 4.DBEF 5.IWB 6.HEFA 7.IEF 8.DFIV 9.VNQ 10.DFEM
2024-03-31	65	US$4.3亿	0	1QUAL 2DFUV 3DBEF 主要持股2024-03-31 1.QUAL 2.DFUV 3.DBEF 4.IVV 5.IWB 6.IEF 7.HEFA 8.DFIV 9.VNQ 10.VOO
2023-12-31	65	US$4.0亿	0	1QUAL 2DFUV 3DBEF 主要持股2023-12-31 1.QUAL 2.DFUV 3.DBEF 4.IVV 5.IWB 6.IEF 7.HEFA 8.DFIV 9.VNQ 10.VOO
2023-09-30	75	US$3.5亿	0	1QUAL 2DFUV 3DBEF 主要持股2023-09-30 1.QUAL 2.DFUV 3.DBEF 4.IVV 5.IWB 6.IEF 7.DFIV 8.HEFA 9.VNQ 10.VOO
2023-06-30	77	US$3.6亿	0	1QUAL 2DFUV 3DBEF 主要持股2023-06-30 1.QUAL 2.DFUV 3.DBEF 4.IVV 5.IWB 6.IEF 7.DFIV 8.HEFA 9.VNQ 10.VOO
2023-03-31	62	US$3.5亿	—	1QUAL 2DFUV 3DBEF 主要持股2023-03-31 1.QUAL 2.DFUV 3.DBEF 4.IVV 5.IEF 6.IWB 7.DFIV 8.HEFA 9.VNQ 10.VOO
2022-12-31	60	US$3.2亿	—	1QUAL 2DFUV 3DBEF 主要持股2022-12-31 1.QUAL 2.DFUV 3.DBEF 4.IVV 5.IEF 6.IWB 7.DFIV 8.HEFA 9.VNQ 10.VOO
2022-09-30	54	US$2.9亿	—	1QUAL 2DFUV 3DBEF 主要持股2022-09-30 1.QUAL 2.DFUV 3.DBEF 4.IVV 5.HEFA 6.IEF 7.IWB 8.DFIV 9.VNQ 10.VOO
2022-06-30	52	US$3.1亿	—	1QUAL 2DFUV 3DBEF 主要持股2022-06-30 1.QUAL 2.DFUV 3.DBEF 4.IVV 5.IEI 6.HEFA 7.DFIV 8.IWB 9.VNQ 10.VOO
2022-03-31	57	US$3.2亿	—	1QUAL 2IVV 3DBEF 主要持股2022-03-31 1.QUAL 2.IVV 3.DBEF 4.IWB 5.IEI 6.DFIV 7.HEFA 8.VNQ 9.VOO 10.SCZ
2021-12-31	52	US$3.3亿	—	1QUAL 2IWB 3HEFA 主要持股2021-12-31 1.QUAL 2.IWB 3.HEFA 4.IVV 5.IEI 6.DBEF 7.DFIV 8.VNQ 9.VOO 10.IEMG
2021-09-30	52	US$3.0亿	—	1QUAL 2IVV 3IWB 主要持股2021-09-30 1.QUAL 2.IVV 3.IWB 4.HEFA 5.IEI 6.DBEF 7.DFIV 8.VNQ 9.VOO 10.IEMG
2021-06-30	53	US$2.8亿	—	1QUAL 2IVV 3IWB 主要持股2021-06-30 1.QUAL 2.IVV 3.IWB 4.IEI 5.HEFA 6.DBEF 7.VNQ 8.VOO 9.IEMG 10.IWC
2021-03-31	51	US$2.5亿	—	1QUAL 2IVV 3IWB 主要持股2021-03-31 1.QUAL 2.IVV 3.IWB 4.IEI 5.DBEF 6.HEFA 7.VNQ 8.VOO 9.IEMG 10.IWC
2020-12-31	49	US$2.4亿	—	1QUAL 2IVV 3IWB 主要持股2020-12-31 1.QUAL 2.IVV 3.IWB 4.DBEF 5.IEI 6.HEFA 7.VNQ 8.VOO 9.IEMG 10.SCZ
2020-09-30	47	US$2.1亿	—	1QUAL 2IVV 3IEI 主要持股2020-09-30 1.QUAL 2.IVV 3.IEI 4.IWB 5.DBEF 6.HEFA 7.VOO 8.VNQ 9.IEMG 10.SCZ
2020-06-30	48	US$2.0亿	—	1QUAL 2IVV 3IEI 主要持股2020-06-30 1.QUAL 2.IVV 3.IEI 4.DBEF 5.IWB 6.HEFA 7.VNQ 8.VOO 9.IEMG 10.SCZ
2020-03-31	55	US$1.6亿	—	1QUAL 2IVV 3IWB 主要持股2020-03-31 1.QUAL 2.IVV 3.IWB 4.DBEF 5.HEFA 6.VNQ 7.VOO 8.IEMG 9.VGSH 10.VEA
2019-12-31	66	US$2.0亿	—	1QUAL 2IVV 3IWB 主要持股2019-12-31 1.QUAL 2.IVV 3.IWB 4.HEFA 5.DBEF 6.VNQ 7.IEMG 8.VOO 9.VEA 10.VGSH
2019-09-30	56	US$1.7亿	—	1QUAL 2IVV 3DBEF 主要持股2019-09-30 1.QUAL 2.IVV 3.DBEF 4.HEFA 5.IWB 6.VNQ 7.IEMG 8.VOO 9.VGSH 10.VEA
2019-06-30	55	US$1.7亿	—	1QUAL 2IVV 3HEFA 主要持股2019-06-30 1.QUAL 2.IVV 3.HEFA 4.IWB 5.DBEF 6.VNQ 7.IEMG 8.VOO 9.VEA 10.VGSH
2019-03-31	45	US$1.6亿	—	1QUAL 2IVV 3DBEF 主要持股2019-03-31 1.QUAL 2.IVV 3.DBEF 4.IWB 5.HEFA 6.VNQ 7.IEMG 8.VOO 9.VEA 10.VB

本季持股变动

Sachem Hill LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 新建仓: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 清仓: Ss Financial Select Sector (XLF); 减仓: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — 股数 -0.40%; 减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -1.59%.

Sachem Hill LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.3%	-0.38%	减仓
2	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.3%	+5.19%	加仓
3	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.2%	+4.75%	加仓
4	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.2%	+4.68%	加仓
5	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	-3.20%	减仓
6	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	+0.1%	-0.37%	减仓
7	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	-0.94%	减仓
8	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	+0.1%	+6.58%	加仓
9	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.1%	-1.17%	减仓
10	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+2.52%	加仓
11	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+1.62%	加仓
12	SYK	Stryker CORP	+0.1%	+84.17%	加仓
13	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	-1.30%	减仓
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+41.40%	加仓
15	DFJ	Wisdomtree Jpn S/c Dvd Fund	0%	-2.55%	减仓
16	DISV	Dimensional International Sm	0%	-1.40%	减仓
17	TPL	Texas Pacific Land CORP	0%	—	不变
18	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	+0.46%	加仓
19	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不变
20	WMT	Walmart INC	0%	—	不变
21	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	-0.62%	减仓
22	SCHH	Schwab US Reit ETF	0%	-0.22%	减仓
23	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	0%	+2.04%	加仓
24	RWX	State Street Spdr Dow Jones	0%	+6.34%	加仓
25	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	—	不变
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	—	不变
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	-0.77%	减仓
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	-3.29%	减仓
29	IWC	Ishares Micro-cap ETF	—	-0.96%	减仓
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	—	不变
31	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	-4.78%	减仓
32	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	-11.20%	减仓
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不变
34	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变
35	UNP	Union Pacific CORP	0%	-6.67%	减仓
36	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-1.20%	减仓
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不变
38	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	-31.45%	减仓
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不变
40	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-3.73%	减仓
41	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-0.30%	减仓
42	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	-2.71%	减仓
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-10.18%	减仓
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-0.53%	减仓
45	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.5%	-2.47%	减仓
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-1.59%	减仓
47	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.6%	-0.40%	减仓
48	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
49	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新建仓
50	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-09-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Sachem Hill LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sachem Hill LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.2亿，分布在 65 个已申报仓位之中。

Sachem Hill LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sachem Hill LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$6636.7万 (12.9%) 2. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$5141.0万 (10.0%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3582.6万 (6.9%) 4. Xtrackers Msci Eafe Hedged E (DBEF) — US$3536.9万 (6.8%) 5. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$3146.0万 (6.1%)

Sachem Hill LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sachem Hill LLC 共进行了 40 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 新建仓: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 清仓: Ss Financial Select Sector (XLF); 减仓: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — 股数 -0.40%; 减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -1.59%

Sachem Hill LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sachem Hill LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 36.5% • Industrials: 31.4% • Consumer Staples: 10.0% • Health Care: 9.5% • Information Technology: 6.5% • Energy: 6.2%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Sachem Hill LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001994333

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$5.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 65

SACHEM HILL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 65 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.2亿，季度换手率为 4.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 23.8
持仓稳定性: 4.09
动能／逆势: 100
行业集中度: 77.55
多样化: 100
仓位均衡度: 82.93

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QUAL
-0.4%　-US$263.4万
减仓 IVV
-1.6%　-US$234.9万
减仓 IWB
-2.5%　-US$232.3万
加仓 DFUV
-0.4%　US$179.4万
加仓 DFLV
+5.2%　US$136.2万
加仓 VCRB
+4.8%　US$122.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	12.86%	-0.55%	-0.40%
2	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	9.96%	+0.32%	-0.38%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.94%	-0.48%	-1.59%
4	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	6.85%	+0.08%	-1.17%
5	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	6.09%	-0.47%	-2.47%
6	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	6.08%	+0.22%	+4.75%
7	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	5.86%	+0.12%	-3.20%
8	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	5.82%	+0.20%	+4.68%
9	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	5.70%	+0.11%	-0.37%
10	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	3.45%	+0.11%	-0.94%
11	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	3.39%	+0.08%	+2.52%
12	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	2.96%	+0.26%	+5.19%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.61%	-0.15%	-0.53%
14	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	1.87%	—	-0.96%
15	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.69%	-0.03%	-2.71%
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.65%	—	-3.29%
17	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.60%	+0.03%	-1.40%
18	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.42%	+0.04%	-1.30%
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.19%	-0.11%	-10.18%
20	DFJ	Wisdomtree Jpn S/c Dvd Fund	ETF-其他	1.13%	+0.04%	-2.55%
21	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	1.12%	+0.09%	+6.58%
22	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.92%	+0.07%	+1.62%
23	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.77%	—	-2.63%
24	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.57%	—	+5.17%
25	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.56%	+0.01%	+0.46%
26	RWX	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	0.51%	+0.01%	+6.34%
27	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.50%	—	—
28	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.48%	—	-1.12%
29	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	ETF-其他	0.47%	+0.01%	+2.04%
30	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.43%	+0.01%	-0.22%
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.37%	-0.02%	-3.73%
32	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.37%	+0.01%	-0.62%
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.34%	—	-1.00%
34	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.29%	-0.01%	-6.67%
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.23%	-0.01%	-1.20%
36	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.21%	-0.02%	-0.30%
37	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.21%	—	—
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.19%	-0.01%	—
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.17%	+0.04%	+41.40%
40	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.14%	-0.01%	—
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.13%	-0.02%	—
42	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.13%	+0.01%	—
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.12%	—	-1.15%
44	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.11%	+0.01%	—
45	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.11%	—	-0.53%
46	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.11%	+0.05%	+84.17%
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.10%	—	-0.77%
48	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.09%	—	-1.09%
49	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.09%	—	+0.04%
50	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.09%	—	-0.49%

1–50 of 65

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+20.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.61
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.36
信息比率: -0.67
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +28.6%
最差12个月: +5.5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.39
行业分散度: +12.4%
偏度: -0.26
峰度: -0.48
上行潜力: +4.25

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	65	US$5.2亿	4	1QUAL 2DFUV 3IVV 主要持股2026-03-31 1.QUAL 2.DFUV 3.IVV 4.DBEF 5.IWB 6.VCRB 7.DFIV 8.IEF 9.HEFA 10.DFEM
2025-12-31	66	US$5.1亿	3	1QUAL 2DFUV 3IVV 主要持股2025-12-31 1.QUAL 2.DFUV 3.IVV 4.DBEF 5.IWB 6.VCRB 7.DFIV 8.IEF 9.HEFA 10.DFEM
2025-09-30	65	US$5.0亿	10	1QUAL 2DFUV 3IVV 主要持股2025-09-30 1.QUAL 2.DFUV 3.IVV 4.DBEF 5.IWB 6.VCRB 7.IEF 8.DFIV 9.HEFA 10.VNQ
2025-06-30	63	US$4.9亿	0	1QUAL 2DFUV 3IVV 主要持股2025-06-30 1.QUAL 2.DFUV 3.IVV 4.DBEF 5.IWB 6.VCRB 7.IEF 8.DFIV 9.HEFA 10.VNQ
2025-03-31	74	US$5.1亿	0	1QUAL 2DFUV 3DBEF 主要持股2025-03-31 1.QUAL 2.DFUV 3.DBEF 4.IVV 5.IWB 6.IEF 7.VCRB 8.HEFA 9.DFIV 10.VNQ
2024-12-31	68	US$4.8亿	0	1QUAL 2DFUV 3IVV 主要持股2024-12-31 1.QUAL 2.DFUV 3.IVV 4.IWB 5.DBEF 6.IEF 7.HEFA 8.DFIV 9.VNQ 10.DFEM
2024-09-30	68	US$4.9亿	0	1QUAL 2DFUV 3IVV 主要持股2024-09-30 1.QUAL 2.DFUV 3.IVV 4.DBEF 5.IWB 6.IEF 7.HEFA 8.DFIV 9.VNQ 10.DFEM
2024-06-30	66	US$4.7亿	0	1QUAL 2DFUV 3IVV 主要持股2024-06-30 1.QUAL 2.DFUV 3.IVV 4.DBEF 5.IWB 6.HEFA 7.IEF 8.DFIV 9.VNQ 10.DFEM
2024-03-31	65	US$4.3亿	0	1QUAL 2DFUV 3DBEF 主要持股2024-03-31 1.QUAL 2.DFUV 3.DBEF 4.IVV 5.IWB 6.IEF 7.HEFA 8.DFIV 9.VNQ 10.VOO
2023-12-31	65	US$4.0亿	0	1QUAL 2DFUV 3DBEF 主要持股2023-12-31 1.QUAL 2.DFUV 3.DBEF 4.IVV 5.IWB 6.IEF 7.HEFA 8.DFIV 9.VNQ 10.VOO
2023-09-30	75	US$3.5亿	0	1QUAL 2DFUV 3DBEF 主要持股2023-09-30 1.QUAL 2.DFUV 3.DBEF 4.IVV 5.IWB 6.IEF 7.DFIV 8.HEFA 9.VNQ 10.VOO
2023-06-30	77	US$3.6亿	0	1QUAL 2DFUV 3DBEF 主要持股2023-06-30 1.QUAL 2.DFUV 3.DBEF 4.IVV 5.IWB 6.IEF 7.DFIV 8.HEFA 9.VNQ 10.VOO
2023-03-31	62	US$3.5亿	—	1QUAL 2DFUV 3DBEF 主要持股2023-03-31 1.QUAL 2.DFUV 3.DBEF 4.IVV 5.IEF 6.IWB 7.DFIV 8.HEFA 9.VNQ 10.VOO
2022-12-31	60	US$3.2亿	—	1QUAL 2DFUV 3DBEF 主要持股2022-12-31 1.QUAL 2.DFUV 3.DBEF 4.IVV 5.IEF 6.IWB 7.DFIV 8.HEFA 9.VNQ 10.VOO
2022-09-30	54	US$2.9亿	—	1QUAL 2DFUV 3DBEF 主要持股2022-09-30 1.QUAL 2.DFUV 3.DBEF 4.IVV 5.HEFA 6.IEF 7.IWB 8.DFIV 9.VNQ 10.VOO
2022-06-30	52	US$3.1亿	—	1QUAL 2DFUV 3DBEF 主要持股2022-06-30 1.QUAL 2.DFUV 3.DBEF 4.IVV 5.IEI 6.HEFA 7.DFIV 8.IWB 9.VNQ 10.VOO
2022-03-31	57	US$3.2亿	—	1QUAL 2IVV 3DBEF 主要持股2022-03-31 1.QUAL 2.IVV 3.DBEF 4.IWB 5.IEI 6.DFIV 7.HEFA 8.VNQ 9.VOO 10.SCZ
2021-12-31	52	US$3.3亿	—	1QUAL 2IWB 3HEFA 主要持股2021-12-31 1.QUAL 2.IWB 3.HEFA 4.IVV 5.IEI 6.DBEF 7.DFIV 8.VNQ 9.VOO 10.IEMG
2021-09-30	52	US$3.0亿	—	1QUAL 2IVV 3IWB 主要持股2021-09-30 1.QUAL 2.IVV 3.IWB 4.HEFA 5.IEI 6.DBEF 7.DFIV 8.VNQ 9.VOO 10.IEMG
2021-06-30	53	US$2.8亿	—	1QUAL 2IVV 3IWB 主要持股2021-06-30 1.QUAL 2.IVV 3.IWB 4.IEI 5.HEFA 6.DBEF 7.VNQ 8.VOO 9.IEMG 10.IWC
2021-03-31	51	US$2.5亿	—	1QUAL 2IVV 3IWB 主要持股2021-03-31 1.QUAL 2.IVV 3.IWB 4.IEI 5.DBEF 6.HEFA 7.VNQ 8.VOO 9.IEMG 10.IWC
2020-12-31	49	US$2.4亿	—	1QUAL 2IVV 3IWB 主要持股2020-12-31 1.QUAL 2.IVV 3.IWB 4.DBEF 5.IEI 6.HEFA 7.VNQ 8.VOO 9.IEMG 10.SCZ
2020-09-30	47	US$2.1亿	—	1QUAL 2IVV 3IEI 主要持股2020-09-30 1.QUAL 2.IVV 3.IEI 4.IWB 5.DBEF 6.HEFA 7.VOO 8.VNQ 9.IEMG 10.SCZ
2020-06-30	48	US$2.0亿	—	1QUAL 2IVV 3IEI 主要持股2020-06-30 1.QUAL 2.IVV 3.IEI 4.DBEF 5.IWB 6.HEFA 7.VNQ 8.VOO 9.IEMG 10.SCZ
2020-03-31	55	US$1.6亿	—	1QUAL 2IVV 3IWB 主要持股2020-03-31 1.QUAL 2.IVV 3.IWB 4.DBEF 5.HEFA 6.VNQ 7.VOO 8.IEMG 9.VGSH 10.VEA
2019-12-31	66	US$2.0亿	—	1QUAL 2IVV 3IWB 主要持股2019-12-31 1.QUAL 2.IVV 3.IWB 4.HEFA 5.DBEF 6.VNQ 7.IEMG 8.VOO 9.VEA 10.VGSH
2019-09-30	56	US$1.7亿	—	1QUAL 2IVV 3DBEF 主要持股2019-09-30 1.QUAL 2.IVV 3.DBEF 4.HEFA 5.IWB 6.VNQ 7.IEMG 8.VOO 9.VGSH 10.VEA
2019-06-30	55	US$1.7亿	—	1QUAL 2IVV 3HEFA 主要持股2019-06-30 1.QUAL 2.IVV 3.HEFA 4.IWB 5.DBEF 6.VNQ 7.IEMG 8.VOO 9.VEA 10.VGSH
2019-03-31	45	US$1.6亿	—	1QUAL 2IVV 3DBEF 主要持股2019-03-31 1.QUAL 2.IVV 3.DBEF 4.IWB 5.HEFA 6.VNQ 7.IEMG 8.VOO 9.VEA 10.VB

本季持股变动

Sachem Hill LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.3%	-0.38%	减仓
2	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.3%	+5.19%	加仓
3	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.2%	+4.75%	加仓
4	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.2%	+4.68%	加仓
5	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	-3.20%	减仓
6	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	+0.1%	-0.37%	减仓
7	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	-0.94%	减仓
8	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	+0.1%	+6.58%	加仓
9	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.1%	-1.17%	减仓
10	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+2.52%	加仓
11	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+1.62%	加仓
12	SYK	Stryker CORP	+0.1%	+84.17%	加仓
13	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	-1.30%	减仓
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+41.40%	加仓
15	DFJ	Wisdomtree Jpn S/c Dvd Fund	0%	-2.55%	减仓
16	DISV	Dimensional International Sm	0%	-1.40%	减仓
17	TPL	Texas Pacific Land CORP	0%	—	不变
18	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	+0.46%	加仓
19	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不变
20	WMT	Walmart INC	0%	—	不变
21	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	-0.62%	减仓
22	SCHH	Schwab US Reit ETF	0%	-0.22%	减仓
23	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	0%	+2.04%	加仓
24	RWX	State Street Spdr Dow Jones	0%	+6.34%	加仓
25	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	—	不变
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	—	不变
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	-0.77%	减仓
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	-3.29%	减仓
29	IWC	Ishares Micro-cap ETF	—	-0.96%	减仓
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	—	不变
31	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	-4.78%	减仓
32	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	-11.20%	减仓
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不变
34	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变
35	UNP	Union Pacific CORP	0%	-6.67%	减仓
36	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-1.20%	减仓
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不变
38	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	-31.45%	减仓
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不变
40	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-3.73%	减仓
41	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-0.30%	减仓
42	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	-2.71%	减仓
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-10.18%	减仓
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-0.53%	减仓
45	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.5%	-2.47%	减仓
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-1.59%	减仓
47	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.6%	-0.40%	减仓
48	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
49	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新建仓
50	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓

申报历史

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2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-09-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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