Riverchase Wealth Management, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0002055985

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 73

RIVERCHASE WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 73 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 10.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.39
持仓稳定性: 10.37
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 81.29

Riverchase Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.061——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 73 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 PYLD
+18.4%　US$239.3万
减仓 DFAC
-4.6%　-US$105.7万
减仓 USFR
-68.2%　-US$94.0万
加仓 DFCF
+9.9%　US$137.6万
减仓 WFC
-9.6%　-US$57.1万
加仓 JCPB
+7.5%　US$118.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	11.92%	+0.18%	+8.09%
2	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	9.60%	+0.23%	+7.49%
3	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	8.92%	+0.93%	+18.39%
4	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	8.68%	+0.38%	+9.88%
5	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	8.35%	-0.13%	-0.45%
6	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	8.10%	-0.92%	-4.61%
7	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	6.84%	+0.12%	+9.73%
8	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	2.28%	-0.04%	-2.03%
9	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	2.25%	+0.02%	+5.52%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.22%	-0.22%	-0.48%
11	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.40%	—	—
12	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	1.40%	—	+1.49%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.36%	-0.02%	—
14	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	1.33%	—	-0.15%
15	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.25%	-0.02%	—
16	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.16%	—	—
17	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.14%	-0.02%	—
18	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.01%	-0.35%	-9.62%
19	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-其他	0.92%	+0.02%	—
20	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.91%	-0.01%	+4.14%
21	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.90%	+0.90%	NEW
22	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.75%	-0.07%	—
23	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.73%	+0.04%	+6.83%
24	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.73%	+0.05%	+5.05%
25	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.70%	-0.06%	-3.91%
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.65%	—	—
27	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.60%	-0.10%	-10.64%
28	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.59%	—	—
29	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.58%	-0.05%	-7.04%
30	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.57%	+0.01%	+0.78%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.56%	-0.05%	—
32	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.55%	-0.05%	-1.56%
33	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.55%	—	+1.04%
34	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.51%	+0.02%	—
35	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.45%	—	-0.47%
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.43%	—	—
37	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	0.43%	—	—
38	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	ETF-其他	0.42%	—	—
39	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.39%	—	—
40	HYDB	Ishares High Yield Systemati	ETF-非投资级债	0.37%	+0.02%	+9.44%
41	EELV	Invesco S&p Emerging Markets	ETF-新兴市场	0.36%	—	—
42	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.35%	—	-2.12%
43	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.35%	-0.12%	+2.18%
44	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	0.34%	—	—
45	UMAR	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW
46	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.32%	+0.18%	+133.16%
47	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	0.30%	—	—
48	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.30%	—	+4.90%
49	KDP	Keurig Dr Pepper INC	股票-非周期性消费	0.30%	—	—
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.28%	+0.09%	+9.47%

1–50 of 73

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+11.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的55%）计算

标准差: +5.3%
贝塔系数: +0.36
阿尔法: +4%
最大回撤: -3%
年化表现: +12.4%
对标普胜率: +35.7%
索提诺比率: +4.17
斯图泽指数: +0.61
特雷诺比率: +0.33
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +4.09
信息比率: -1.18
跟踪误差: +8.6%
下行标准差: +2.8%
正收益月份占比: +85.7%
负收益月份占比: +14.3%
最佳12个月: +14.4%
最差12个月: +11.4%
效率比率: +0.7
夏普比率: +2.24
行业分散度: +22.2%
偏度: -1.07
峰度: +1.69
上行潜力: +5.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	73	US$1.9亿	10	1DCOR 2JCPB 3PYLD 主要持股2026-03-31 1.DCOR 2.JCPB 3.PYLD 4.DFCF 5.DFIC 6.DFAC 7.DUHP 8.DFEM 9.AVUS 10.VOO
2025-12-31	73	US$1.8亿	11	1DCOR 2JCPB 3DFAC 主要持股2025-12-31 1.DCOR 2.JCPB 3.DFAC 4.DFIC 5.DFCF 6.PYLD 7.DUHP 8.VOO 9.DFEM 10.AVUS
2025-09-30	73	US$1.8亿	23	1DCOR 2JCPB 3DFAC 主要持股2025-09-30 1.DCOR 2.JCPB 3.DFAC 4.DFCF 5.DFIC 6.PYLD 7.DUHP 8.VOO 9.DFEM 10.AVUS
2025-06-30	68	US$1.6亿	0	1DFAC 2DCOR 3JCPB 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.DCOR 3.JCPB 4.DFCF 5.DFIC 6.PYLD 7.DUHP 8.VOO 9.DFEM 10.AVUS
2025-03-31	66	US$1.4亿	0	1DFAC 2JCPB 3DCOR 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.JCPB 3.DCOR 4.DFCF 5.DFIC 6.PYLD 7.DUHP 8.VOO 9.DFEM 10.USFR
2024-12-31	65	US$1.3亿	0	1DFAC 2JCPB 3DFCF 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.JCPB 3.DFCF 4.DFIC 5.DCOR 6.VOO 7.DFEM 8.USFR 9.SPYV 10.PJUN

本季持股变动

Riverchase Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Jpmorgan Hedged Equity ETF (HELO); 新建仓: Innovator U.s. Equity Ultra (UMAR); 新建仓: Innovator U.s. Equity Power (PMAR); 清仓: Innovator U.s. Equity Power (PSEP); 清仓: Innovator U.s. Equity Ultra (USEP).

Riverchase Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.9%	+18.39%	加仓
2	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.4%	+9.88%	加仓
3	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.2%	+7.49%	加仓
4	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	+0.2%	+8.09%	加仓
5	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.2%	+133.16%	加仓
6	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.1%	+9.73%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+9.47%	加仓
8	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+5.05%	加仓
9	AVDE	Avantis International Equity	0%	+6.83%	加仓
10	AMAT	Applied Materials INC	0%	—	不变
11	SUN	Sunoco LP	0%	—	不变
12	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	0%	+5.52%	加仓
13	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	0%	—	不变
14	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	0%	—	不变
15	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	0%	+12.72%	加仓
16	HYDB	Ishares High Yield Systemati	0%	+9.44%	加仓
17	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	+0.78%	加仓
18	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	0%	+4.14%	加仓
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	—	不变
20	VTV	Vanguard Value ETF	0%	—	不变
21	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	0%	—	不变
22	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	-2.03%	减仓
23	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-16.49%	减仓
24	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	-7.04%	减仓
25	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-1.56%	减仓
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	—	不变
27	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.1%	-3.91%	减仓
28	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	—	不变
29	DASH	Doordash INC - A	-0.1%	—	不变
30	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	-0.1%	-10.64%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+2.18%	加仓
32	DFIC	Dimensional International Co	-0.1%	-0.45%	减仓
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-0.48%	减仓
34	WFC	Wells Fargo & Co	-0.4%	-9.62%	减仓
35	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.5%	-68.24%	减仓
36	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.9%	-4.61%	减仓
37	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	—	NEW	新建仓
38	UMAR	Innovator U.s. Equity Ultra	—	NEW	新建仓
39	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建仓
40	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	清仓
41	USEP	Innovator U.s. Equity Ultra	—	EXIT	清仓
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
43	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建仓
44	IDEC	Inno Int Dev Power Buff Dec	—	NEW	新建仓
45	ISEP	Innovator Intl Dev Eq Power	—	EXIT	清仓
46	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
47	UFPT	Ufp Technologies INC	—	EXIT	清仓
48	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓
49	UJUL	Innovator U.s. Equity Ultra	—	EXIT	清仓
50	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Riverchase Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Riverchase Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 73 个已申报仓位之中。

Riverchase Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Riverchase Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR) — US$2287.3万 (11.9%) 2. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$1843.3万 (9.6%) 3. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$1711.1万 (8.9%) 4. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — US$1666.4万 (8.7%) 5. Dimensional International Co (DFIC) — US$1603.2万 (8.3%)

Riverchase Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Riverchase Wealth Management, LLC 共进行了 40 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Jpmorgan Hedged Equity ETF (HELO); 新建仓: Innovator U.s. Equity Ultra (UMAR); 新建仓: Innovator U.s. Equity Power (PMAR); 清仓: Innovator U.s. Equity Power (PSEP); 清仓: Innovator U.s. Equity Ultra (USEP)

Riverchase Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Riverchase Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 62.5% • Information Technology: 20.2% • Energy: 11.1% • Consumer Discretionary: 6.3%

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加仓 PYLD
+18.4%　US$239.3万
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+7.5%　US$118.7万

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新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	11.92%	+0.18%	+8.09%
2	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	9.60%	+0.23%	+7.49%
3	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	8.92%	+0.93%	+18.39%
4	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	8.68%	+0.38%	+9.88%
5	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	8.35%	-0.13%	-0.45%
6	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	8.10%	-0.92%	-4.61%
7	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	6.84%	+0.12%	+9.73%
8	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	2.28%	-0.04%	-2.03%
9	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	2.25%	+0.02%	+5.52%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.22%	-0.22%	-0.48%
11	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.40%	—	—
12	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	1.40%	—	+1.49%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.36%	-0.02%	—
14	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	1.33%	—	-0.15%
15	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.25%	-0.02%	—
16	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.16%	—	—
17	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.14%	-0.02%	—
18	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.01%	-0.35%	-9.62%
19	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-其他	0.92%	+0.02%	—
20	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.91%	-0.01%	+4.14%
21	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.90%	+0.90%	NEW
22	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.75%	-0.07%	—
23	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.73%	+0.04%	+6.83%
24	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.73%	+0.05%	+5.05%
25	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.70%	-0.06%	-3.91%
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.65%	—	—
27	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.60%	-0.10%	-10.64%
28	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.59%	—	—
29	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.58%	-0.05%	-7.04%
30	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.57%	+0.01%	+0.78%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.56%	-0.05%	—
32	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.55%	-0.05%	-1.56%
33	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.55%	—	+1.04%
34	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.51%	+0.02%	—
35	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.45%	—	-0.47%
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.43%	—	—
37	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	0.43%	—	—
38	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	ETF-其他	0.42%	—	—
39	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.39%	—	—
40	HYDB	Ishares High Yield Systemati	ETF-非投资级债	0.37%	+0.02%	+9.44%
41	EELV	Invesco S&p Emerging Markets	ETF-新兴市场	0.36%	—	—
42	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.35%	—	-2.12%
43	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.35%	-0.12%	+2.18%
44	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	0.34%	—	—
45	UMAR	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW
46	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.32%	+0.18%	+133.16%
47	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	0.30%	—	—
48	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.30%	—	+4.90%
49	KDP	Keurig Dr Pepper INC	股票-非周期性消费	0.30%	—	—
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.28%	+0.09%	+9.47%

1–50 of 73

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+11.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的55%）计算

标准差: +5.3%
贝塔系数: +0.36
阿尔法: +4%
最大回撤: -3%
年化表现: +12.4%
对标普胜率: +35.7%
索提诺比率: +4.17
斯图泽指数: +0.61
特雷诺比率: +0.33
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +4.09
信息比率: -1.18
跟踪误差: +8.6%
下行标准差: +2.8%
正收益月份占比: +85.7%
负收益月份占比: +14.3%
最佳12个月: +14.4%
最差12个月: +11.4%
效率比率: +0.7
夏普比率: +2.24
行业分散度: +22.2%
偏度: -1.07
峰度: +1.69
上行潜力: +5.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	73	US$1.9亿	10	1DCOR 2JCPB 3PYLD 主要持股2026-03-31 1.DCOR 2.JCPB 3.PYLD 4.DFCF 5.DFIC 6.DFAC 7.DUHP 8.DFEM 9.AVUS 10.VOO
2025-12-31	73	US$1.8亿	11	1DCOR 2JCPB 3DFAC 主要持股2025-12-31 1.DCOR 2.JCPB 3.DFAC 4.DFIC 5.DFCF 6.PYLD 7.DUHP 8.VOO 9.DFEM 10.AVUS
2025-09-30	73	US$1.8亿	23	1DCOR 2JCPB 3DFAC 主要持股2025-09-30 1.DCOR 2.JCPB 3.DFAC 4.DFCF 5.DFIC 6.PYLD 7.DUHP 8.VOO 9.DFEM 10.AVUS
2025-06-30	68	US$1.6亿	0	1DFAC 2DCOR 3JCPB 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.DCOR 3.JCPB 4.DFCF 5.DFIC 6.PYLD 7.DUHP 8.VOO 9.DFEM 10.AVUS
2025-03-31	66	US$1.4亿	0	1DFAC 2JCPB 3DCOR 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.JCPB 3.DCOR 4.DFCF 5.DFIC 6.PYLD 7.DUHP 8.VOO 9.DFEM 10.USFR
2024-12-31	65	US$1.3亿	0	1DFAC 2JCPB 3DFCF 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.JCPB 3.DFCF 4.DFIC 5.DCOR 6.VOO 7.DFEM 8.USFR 9.SPYV 10.PJUN

本季持股变动

Riverchase Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.9%	+18.39%	加仓
2	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.4%	+9.88%	加仓
3	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.2%	+7.49%	加仓
4	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	+0.2%	+8.09%	加仓
5	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.2%	+133.16%	加仓
6	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.1%	+9.73%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+9.47%	加仓
8	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+5.05%	加仓
9	AVDE	Avantis International Equity	0%	+6.83%	加仓
10	AMAT	Applied Materials INC	0%	—	不变
11	SUN	Sunoco LP	0%	—	不变
12	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	0%	+5.52%	加仓
13	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	0%	—	不变
14	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	0%	—	不变
15	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	0%	+12.72%	加仓
16	HYDB	Ishares High Yield Systemati	0%	+9.44%	加仓
17	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	+0.78%	加仓
18	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	0%	+4.14%	加仓
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	—	不变
20	VTV	Vanguard Value ETF	0%	—	不变
21	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	0%	—	不变
22	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	-2.03%	减仓
23	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-16.49%	减仓
24	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	-7.04%	减仓
25	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-1.56%	减仓
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	—	不变
27	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.1%	-3.91%	减仓
28	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	—	不变
29	DASH	Doordash INC - A	-0.1%	—	不变
30	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	-0.1%	-10.64%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+2.18%	加仓
32	DFIC	Dimensional International Co	-0.1%	-0.45%	减仓
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-0.48%	减仓
34	WFC	Wells Fargo & Co	-0.4%	-9.62%	减仓
35	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.5%	-68.24%	减仓
36	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.9%	-4.61%	减仓
37	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	—	NEW	新建仓
38	UMAR	Innovator U.s. Equity Ultra	—	NEW	新建仓
39	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建仓
40	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	清仓
41	USEP	Innovator U.s. Equity Ultra	—	EXIT	清仓
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
43	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建仓
44	IDEC	Inno Int Dev Power Buff Dec	—	NEW	新建仓
45	ISEP	Innovator Intl Dev Eq Power	—	EXIT	清仓
46	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
47	UFPT	Ufp Technologies INC	—	EXIT	清仓
48	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓
49	UJUL	Innovator U.s. Equity Ultra	—	EXIT	清仓
50	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看