Prossimo Advisors, LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001965307

高频交易型行业集中型逆势操作型

申报总市值

US$1644.2万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 24

Prossimo Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1644.2万，季度换手率为 94.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 31.46
持仓稳定性: 94.14
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 48
仓位均衡度: 90.38

Prossimo Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.079——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 24 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.96），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 NVDA
-36.7%　-US$69.2万
减仓 AMZN
-52.6%　-US$39.8万
减仓 AAPL
-30.2%　-US$26.8万
减仓 GOOGL
-30.0%　-US$18.2万
减仓 MSFT
+14.7%　-US$11.7万
减仓 CTAS
-2.6%　-US$7.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	19.10%	+19.10%	NEW
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	12.40%	+12.40%	NEW
3	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	6.39%	-0.32%	+2.09%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.11%	-4.81%	-36.67%
5	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	6.03%	+6.03%	NEW
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.09%	-1.05%	+14.66%
7	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	4.48%	-0.32%	—
8	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	3.72%	-0.20%	—
9	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	3.49%	-0.20%	—
10	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.46%	-0.20%	—
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.40%	+3.40%	NEW
12	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	3.30%	-0.69%	-2.61%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.05%	-1.91%	-30.23%
14	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	股票-金融	2.38%	-0.61%	—
15	J	Jacobs Solutions INC	股票-工业	2.32%	+2.32%	NEW
16	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	2.23%	+2.23%	NEW
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.00%	-1.29%	-30.04%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.93%	-0.28%	+1.03%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.81%	-2.67%	-52.59%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.63%	-0.65%	-15.63%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.57%	+0.17%	—
22	ILOW	AB Internal Low Volat Eq ETF	ETF-其他	1.47%	+1.47%	NEW
23	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.37%	-0.10%	+11.93%
24	EMOP	AB Emrg Mrkt Opportuniti ETF	ETF-其他	1.28%	+1.28%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+16.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.67
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.15
信息比率: -0.75
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.4%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.34
行业分散度: +18.6%
偏度: +0.14
峰度: +0.1
上行潜力: +4.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	24	US$1644.2万	94	1VOO 2BRK-B 3HYG 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.BRK-B 3.HYG 4.NVDA 5.PJUL 6.MSFT 7.IGIB 8.SCHP 9.ICSH 10.JPST
2025-12-31	36	US$1553.1万	21	1NVDA 2HYG 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.HYG 3.MSFT 4.AAPL 5.IGIB 6.AMZN 7.CTAS 8.SCHP 9.ICSH 10.JPST
2025-09-30	31	US$1359.0万	100	1NVDA 2HYG 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.HYG 3.MSFT 4.IGIB 5.AAPL 6.AMZN 7.SCHP 8.ICSH 9.JPST 10.META
2025-06-30	144	US$1.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3V 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.V 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.COST 8.JPM 9.HD 10.CTAS
2025-03-31	134	US$1.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3V 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.V 4.AMZN 5.GOOGL 6.NVDA 7.COST 8.CTAS 9.HD 10.VBR
2024-12-31	135	US$1.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3V 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.V 4.GOOGL 5.AMZN 6.NVDA 7.COST 8.HD 9.CTAS 10.VBR
2024-09-30	140	US$1.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3V 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.V 4.GOOGL 5.NVDA 6.AMZN 7.COST 8.HD 9.CTAS 10.VBR
2024-06-30	126	US$1.1亿	0	1MSFT 2GOOGL 3V 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.V 4.NVDA 5.COST 6.HD 7.CTAS 8.VBR 9.ASML 10.JPM
2024-03-31	60	US$5168.9万	0	1SWAVUSD 2V 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.SWAVUSD 2.V 3.GOOGL 4.COST 5.NVDA 6.MA 7.JPM 8.UNH 9.ASML 10.ADBE
2023-12-31	59	US$4720.6万	0	1V 2GOOGL 3SWAVUSD 主要持股2023-12-31 1.V 2.GOOGL 3.SWAVUSD 4.COST 5.UNH 6.MA 7.JPM 8.ADBE 9.NVDA 10.ASML
2023-09-30	56	US$4239.1万	0	1V 2SWAVUSD 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.V 2.SWAVUSD 3.GOOGL 4.COST 5.UNH 6.MA 7.JPM 8.ADBE 9.NVDA 10.BUD
2023-06-30	125	US$1.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3SWAVUSD 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SWAVUSD 4.V 5.GOOGL 6.AMZN 7.COST 8.VBR 9.HD 10.WMT
2023-03-31	54	US$4095.8万	0	1SWAVUSD 2V 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.SWAVUSD 2.V 3.GOOGL 4.COST 5.UNH 6.MA 7.JPM 8.MRK 9.ASML 10.BUD
2022-12-31	53	US$4326.1万	0	1SWAVUSD 2V 3HYD 主要持股2022-12-31 1.SWAVUSD 2.V 3.HYD 4.GOOGL 5.COST 6.UNH 7.MA 8.JPM 9.MRK 10.ICSH

本季持股变动

Prossimo Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建仓: Innovator U.s. Equity Power (PJUL); 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META).

Prossimo Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	—	不变
2	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+11.93%	加仓
3	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.2%	—	不变
4	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	-0.2%	—	不变
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.2%	—	不变
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	+1.03%	加仓
7	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-0.3%	—	不变
8	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.3%	+2.09%	加仓
9	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	-0.6%	—	不变
10	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-15.63%	减仓
11	CTAS	Cintas CORP	-0.7%	-2.61%	减仓
12	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+14.66%	加仓
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.3%	-30.04%	减仓
14	AAPL	Apple INC	-1.9%	-30.23%	减仓
15	AMZN	Amazon.com INC	-2.7%	-52.59%	减仓
16	NVDA	Nvidia CORP	-4.8%	-36.67%	减仓
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
19	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建仓
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
21	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
22	J	Jacobs Solutions INC	—	NEW	新建仓
23	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	—	NEW	新建仓
24	MPLX	Mplx LP	—	EXIT	清仓
25	USB	US Bancorp	—	EXIT	清仓
26	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清仓
27	ETR	Entergy CORP	—	EXIT	清仓
28	LIN	Linde plc	—	EXIT	清仓
29	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
30	CB	Chubb Limited	—	EXIT	清仓
31	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
32	ILOW	AB Internal Low Volat Eq ETF	—	NEW	新建仓
33	ET	Energy Transfer LP	—	EXIT	清仓
34	EPD	Enterprise Products Partners	—	EXIT	清仓
35	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	—	EXIT	清仓
36	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
37	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓
38	WES	Western Midstream Partners L	—	EXIT	清仓
39	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
40	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
41	EMOP	AB Emrg Mrkt Opportuniti ETF	—	NEW	新建仓
42	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清仓
43	WMB	Williams Cos INC	—	EXIT	清仓
44	SNA	Snap-on INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Prossimo Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Prossimo Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1644.2万，分布在 24 个已申报仓位之中。

Prossimo Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Prossimo Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$314.0万 (19.1%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$203.9万 (12.4%) 3. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$105.0万 (6.4%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$100.5万 (6.1%) 5. Innovator U.s. Equity Power (PJUL) — US$99.1万 (6.0%)

Prossimo Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Prossimo Advisors, LLC 共进行了 38 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 20 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建仓: Innovator U.s. Equity Power (PJUL); 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META)

Prossimo Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Prossimo Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 43.0% • Financials: 42.5% • Communication Services: 5.4% • Consumer Discretionary: 4.9% • Health Care: 4.2%

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 24

Prossimo Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1644.2万，季度换手率为 94.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 31.46
持仓稳定性: 94.14
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 48
仓位均衡度: 90.38

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.96），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 NVDA
-36.7%　-US$69.2万
减仓 AMZN
-52.6%　-US$39.8万
减仓 AAPL
-30.2%　-US$26.8万
减仓 GOOGL
-30.0%　-US$18.2万
减仓 MSFT
+14.7%　-US$11.7万
减仓 CTAS
-2.6%　-US$7.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	19.10%	+19.10%	NEW
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	12.40%	+12.40%	NEW
3	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	6.39%	-0.32%	+2.09%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.11%	-4.81%	-36.67%
5	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	6.03%	+6.03%	NEW
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.09%	-1.05%	+14.66%
7	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	4.48%	-0.32%	—
8	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	3.72%	-0.20%	—
9	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	3.49%	-0.20%	—
10	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.46%	-0.20%	—
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.40%	+3.40%	NEW
12	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	3.30%	-0.69%	-2.61%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.05%	-1.91%	-30.23%
14	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	股票-金融	2.38%	-0.61%	—
15	J	Jacobs Solutions INC	股票-工业	2.32%	+2.32%	NEW
16	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	2.23%	+2.23%	NEW
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.00%	-1.29%	-30.04%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.93%	-0.28%	+1.03%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.81%	-2.67%	-52.59%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.63%	-0.65%	-15.63%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.57%	+0.17%	—
22	ILOW	AB Internal Low Volat Eq ETF	ETF-其他	1.47%	+1.47%	NEW
23	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.37%	-0.10%	+11.93%
24	EMOP	AB Emrg Mrkt Opportuniti ETF	ETF-其他	1.28%	+1.28%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+16.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.67
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.15
信息比率: -0.75
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.4%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.34
行业分散度: +18.6%
偏度: +0.14
峰度: +0.1
上行潜力: +4.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	24	US$1644.2万	94	1VOO 2BRK-B 3HYG 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.BRK-B 3.HYG 4.NVDA 5.PJUL 6.MSFT 7.IGIB 8.SCHP 9.ICSH 10.JPST
2025-12-31	36	US$1553.1万	21	1NVDA 2HYG 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.HYG 3.MSFT 4.AAPL 5.IGIB 6.AMZN 7.CTAS 8.SCHP 9.ICSH 10.JPST
2025-09-30	31	US$1359.0万	100	1NVDA 2HYG 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.HYG 3.MSFT 4.IGIB 5.AAPL 6.AMZN 7.SCHP 8.ICSH 9.JPST 10.META
2025-06-30	144	US$1.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3V 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.V 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.COST 8.JPM 9.HD 10.CTAS
2025-03-31	134	US$1.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3V 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.V 4.AMZN 5.GOOGL 6.NVDA 7.COST 8.CTAS 9.HD 10.VBR
2024-12-31	135	US$1.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3V 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.V 4.GOOGL 5.AMZN 6.NVDA 7.COST 8.HD 9.CTAS 10.VBR
2024-09-30	140	US$1.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3V 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.V 4.GOOGL 5.NVDA 6.AMZN 7.COST 8.HD 9.CTAS 10.VBR
2024-06-30	126	US$1.1亿	0	1MSFT 2GOOGL 3V 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.V 4.NVDA 5.COST 6.HD 7.CTAS 8.VBR 9.ASML 10.JPM
2024-03-31	60	US$5168.9万	0	1SWAVUSD 2V 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.SWAVUSD 2.V 3.GOOGL 4.COST 5.NVDA 6.MA 7.JPM 8.UNH 9.ASML 10.ADBE
2023-12-31	59	US$4720.6万	0	1V 2GOOGL 3SWAVUSD 主要持股2023-12-31 1.V 2.GOOGL 3.SWAVUSD 4.COST 5.UNH 6.MA 7.JPM 8.ADBE 9.NVDA 10.ASML
2023-09-30	56	US$4239.1万	0	1V 2SWAVUSD 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.V 2.SWAVUSD 3.GOOGL 4.COST 5.UNH 6.MA 7.JPM 8.ADBE 9.NVDA 10.BUD
2023-06-30	125	US$1.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3SWAVUSD 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SWAVUSD 4.V 5.GOOGL 6.AMZN 7.COST 8.VBR 9.HD 10.WMT
2023-03-31	54	US$4095.8万	0	1SWAVUSD 2V 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.SWAVUSD 2.V 3.GOOGL 4.COST 5.UNH 6.MA 7.JPM 8.MRK 9.ASML 10.BUD
2022-12-31	53	US$4326.1万	0	1SWAVUSD 2V 3HYD 主要持股2022-12-31 1.SWAVUSD 2.V 3.HYD 4.GOOGL 5.COST 6.UNH 7.MA 8.JPM 9.MRK 10.ICSH

本季持股变动

Prossimo Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	—	不变
2	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+11.93%	加仓
3	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.2%	—	不变
4	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	-0.2%	—	不变
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.2%	—	不变
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	+1.03%	加仓
7	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-0.3%	—	不变
8	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.3%	+2.09%	加仓
9	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	-0.6%	—	不变
10	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-15.63%	减仓
11	CTAS	Cintas CORP	-0.7%	-2.61%	减仓
12	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+14.66%	加仓
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.3%	-30.04%	减仓
14	AAPL	Apple INC	-1.9%	-30.23%	减仓
15	AMZN	Amazon.com INC	-2.7%	-52.59%	减仓
16	NVDA	Nvidia CORP	-4.8%	-36.67%	减仓
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
19	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建仓
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
21	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
22	J	Jacobs Solutions INC	—	NEW	新建仓
23	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	—	NEW	新建仓
24	MPLX	Mplx LP	—	EXIT	清仓
25	USB	US Bancorp	—	EXIT	清仓
26	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清仓
27	ETR	Entergy CORP	—	EXIT	清仓
28	LIN	Linde plc	—	EXIT	清仓
29	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
30	CB	Chubb Limited	—	EXIT	清仓
31	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
32	ILOW	AB Internal Low Volat Eq ETF	—	NEW	新建仓
33	ET	Energy Transfer LP	—	EXIT	清仓
34	EPD	Enterprise Products Partners	—	EXIT	清仓
35	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	—	EXIT	清仓
36	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
37	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓
38	WES	Western Midstream Partners L	—	EXIT	清仓
39	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
40	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
41	EMOP	AB Emrg Mrkt Opportuniti ETF	—	NEW	新建仓
42	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清仓
43	WMB	Williams Cos INC	—	EXIT	清仓
44	SNA	Snap-on INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看