Pflug Koory, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001740063

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 419

Pflug Koory, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 419 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 11.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.73
持仓稳定性: 11.59
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.08
多样化: 100
仓位均衡度: 73.32

Pflug Koory, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 52 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 419 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+2.2%　-US$171.0万
加仓 CAT
-0.1%　US$187.2万
加仓 GLW
-1.3%　US$128.2万
减仓 AAPL
-0.0%　-US$90.3万
减仓 BRK-A
0.0%　-US$77.0万
减仓 ORCL
0.0%　-US$72.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 419 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	6.91%	-0.49%	—
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.81%	-0.52%	-0.00%
3	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	4.49%	+0.79%	-0.06%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.46%	-0.27%	+0.80%
5	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.87%	+0.35%	-12.87%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.81%	-0.85%	+2.18%
7	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	2.13%	—	+2.86%
8	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	1.73%	—	—
9	GLW	Corning INC	股票-科技	1.69%	+0.57%	-1.33%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.57%	—	+9.28%
11	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.51%	+0.18%	—
12	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.36%	+0.23%	—
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.31%	+0.18%	-0.08%
14	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	1.29%	—	+1.07%
15	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.22%	-0.24%	+0.22%
16	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	1.21%	+0.04%	-0.07%
17	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.13%	—	-0.31%
18	USB	US Bancorp	股票-金融	1.12%	—	—
19	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.09%	+0.12%	+0.58%
20	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	1.06%	+0.16%	—
21	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.02%	-0.36%	—
22	SXI	Standex International CORP	股票-其他	1.01%	+0.13%	—
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.00%	—	-0.12%
24	C	Citigroup INC	股票-金融	0.97%	—	—
25	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.97%	—	-0.07%
26	ABM	Abm Industries INC	股票-其他	0.97%	-0.12%	-0.06%
27	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.95%	+0.04%	+1.55%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.95%	+0.06%	+20.64%
29	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.90%	+0.21%	+29.95%
30	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.90%	—	—
31	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.90%	+0.09%	—
32	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.90%	+0.17%	—
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.89%	-0.11%	-0.02%
34	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	0.88%	—	+0.08%
35	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.83%	+0.06%	+10.32%
36	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.79%	-0.15%	—
37	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.75%	+0.12%	-1.27%
38	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.74%	—	—
39	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.74%	—	—
40	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.73%	+0.18%	—
41	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.71%	+0.10%	—
42	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.68%	-0.17%	—
43	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.68%	+0.07%	+0.19%
44	INGR	Ingredion INC	股票-非周期性消费	0.65%	—	+0.27%
45	AXP	American Express Co	股票-金融	0.64%	-0.16%	—
46	JOE	St Joe Co/the	股票-其他	0.60%	—	—
47	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.59%	—	—
48	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.58%	—	+0.24%
49	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.58%	+0.05%	—
50	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.56%	+0.10%	+30.75%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.5%

近4个季度表现

+30.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +13.3%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -10.6%
年化表现: +16.7%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +2.26
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +1.57
信息比率: -0.31
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +36.8%
最差12个月: +1.4%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.24
行业分散度: +8.1%
偏度: -0.25
峰度: -0.77
上行潜力: +4.03

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	419	US$2.2亿	12	1BRK-A 2AAPL 3CAT 主要持股2026-03-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.CAT 4.BRK-B 5.AMAT 6.MSFT 7.SCHO 8.PH 9.GLW 10.GOOGL
2025-12-31	418	US$2.1亿	10	1BRK-A 2AAPL 3BRK-B 主要持股2025-12-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.BRK-B 4.CAT 5.MSFT 6.AMAT 7.SCHO 8.PH 9.GOOGL 10.TMO
2025-09-30	415	US$2.1亿	30	1BRK-A 2AAPL 3BRK-B 主要持股2025-09-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.BRK-B 4.MSFT 5.CAT 6.AMAT 7.ORCL 8.SCHO 9.PH 10.HON
2025-06-30	410	US$2.0亿	0	1BRK-A 2AAPL 3BRK-B 主要持股2025-06-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.BRK-B 4.MSFT 5.CAT 6.AMAT 7.HON 8.ORCL 9.SCHO 10.PH
2025-03-31	394	US$1.8亿	100	1AAPL 2BRK-B 3VMC 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.VMC 4.MSFT 5.CAT 6.AMAT 7.HON 8.ABM 9.VZ 10.PG
2024-12-31	399	US$2.0亿	0	1AAPL 2BRK-A 3VMC 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.BRK-A 3.VMC 4.BRK-B 5.MSFT 6.CAT 7.AMAT 8.HON 9.ABM 10.PH
2024-09-30	398	US$2.0亿	0	1BRK-A 2AAPL 3VMC 主要持股2024-09-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.VMC 4.BRK-B 5.MSFT 6.CAT 7.AMAT 8.ABM 9.HON 10.TMO
2024-03-31	404	US$2.0亿	0	1BRK-A 2AAPL 3VMC 主要持股2024-03-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.VMC 4.BRK-B 5.MSFT 6.AMAT 7.CAT 8.HON 9.VZ 10.TMO
2023-12-31	406	US$1.9亿	0	1AAPL 2BRK-A 3VMC 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.BRK-A 3.VMC 4.BRK-B 5.MSFT 6.AMAT 7.CAT 8.HON 9.ABM 10.TMO
2023-09-30	402	US$1.7亿	0	1AAPL 2BRK-A 3VMC 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.BRK-A 3.VMC 4.BRK-B 5.MSFT 6.CAT 7.AMAT 8.HON 9.ABM 10.TMO
2023-06-30	409	US$2.0亿	0	1AAPL 2BRK-A 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.BRK-A 3.QQQ 4.BRK-B 5.MSFT 6.VMC 7.AMAT 8.CAT 9.VOO 10.VSH
2023-03-31	423	US$1.8亿	0	1AAPL 2BRK-A 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.BRK-A 3.QQQ 4.BRK-B 5.MSFT 6.AMAT 7.CAT 8.ABM 9.MCK 10.VOO
2022-12-31	428	US$1.8亿	0	1BRK-A 2AAPL 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.QQQ 4.BRK-B 5.MSFT 6.CAT 7.MCK 8.HON 9.ABM 10.TMO
2022-09-30	466	US$1.6亿	0	1AAPL 2BRK-A 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.BRK-A 3.QQQ 4.BRK-B 5.MSFT 6.MCK 7.HON 8.ABM 9.TMO 10.VOO
2022-06-30	452	US$1.7亿	0	1AAPL 2BRK-A 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.BRK-A 3.QQQ 4.BRK-B 5.MSFT 6.HON 7.ABM 8.PFE 9.TMO 10.MCK
2022-03-31	467	US$2.0亿	0	1AAPL 2BRK-A 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.BRK-A 3.QQQ 4.BRK-B 5.MSFT 6.AMAT 7.HON 8.ABM 9.TMO 10.PFE
2021-12-31	471	US$2.0亿	0	1AAPL 2BRK-A 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.BRK-A 3.QQQ 4.BRK-B 5.AMAT 6.MSFT 7.HON 8.TMO 9.PFE 10.PG
2021-09-30	460	US$1.8亿	0	1AAPL 2BRK-A 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.BRK-A 3.QQQ 4.BRK-B 5.AMAT 6.MSFT 7.HON 8.ABM 9.TMO 10.TGT
2021-06-30	481	US$1.9亿	0	1AAPL 2BRK-A 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.BRK-A 3.QQQ 4.BRK-B 5.AMAT 6.MSFT 7.HON 8.ABM 9.TGT 10.TMO
2021-03-31	504	US$1.8亿	97	1AAPL 2BRK-A 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.BRK-A 3.QQQ 4.AMAT 5.BRK-B 6.HON 7.ABM 8.MSFT 9.VSH 10.CAT
2020-12-31	432	US$1.7亿	16	1AAPL 2BRK-A 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.BRK-A 3.QQQ 4.BRK-B 5.HON 6.AMAT 7.MSFT 8.ABM 9.TMO 10.PG
2020-09-30	405	US$1.5亿	13	1AAPL 2BRK-A 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.BRK-A 3.QQQ 4.BRK-B 5.MSFT 6.HON 7.ABM 8.PG 9.TMO 10.AMAT
2020-06-30	412	US$1.3亿	28	1AAPL 2BRK-A 3QQQ 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.BRK-A 3.QQQ 4.BRK-B 5.MSFT 6.ABM 7.HON 8.AMAT 9.PG 10.TMO
2020-03-31	414	US$1.1亿	29	1BRK-A 2AAPL 3BRK-B 主要持股2020-03-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.BRK-B 4.HON 5.MSFT 6.PG 7.TMO 8.JNJ 9.ABM 10.AMAT
2019-12-31	410	US$1.4亿	10	1BRK-A 2AAPL 3BRK-B 主要持股2019-12-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.BRK-B 4.HON 5.PG 6.ABM 7.MSFT 8.AMAT 9.TMO 10.BA
2019-09-30	410	US$1.3亿	9	1BRK-A 2AAPL 3BRK-B 主要持股2019-09-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.BRK-B 4.HON 5.PG 6.ABM 7.MSFT 8.TMO 9.LMT 10.BA
2019-06-30	409	US$1.3亿	9	1BRK-A 2AAPL 3BRK-B 主要持股2019-06-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.BRK-B 4.HON 5.ABM 6.PG 7.MSFT 8.TMO 9.BA 10.LMT
2019-03-31	426	US$1.3亿	17	1BRK-A 2AAPL 3BRK-B 主要持股2019-03-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.BRK-B 4.HON 5.ABM 6.PG 7.TMO 8.BA 9.MSFT 10.MRK
2018-12-31	431	US$1.2亿	27	1BRK-A 2BRK-B 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.BRK-A 2.BRK-B 3.AAPL 4.HON 5.ABM 6.MDT 7.PG 8.IR 9.TMO 10.BA
2018-09-30	431	US$1.2亿	13	1AAPL 2BRK-B 3HON 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.HON 4.TMO 5.NTR 6.BA 7.PG 8.WFC 9.LMT 10.UNP
2018-06-30	432	US$1.3亿	16	1AAPL 2BRK-B 3HON 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.HON 4.TMO 5.BA 6.NTR 7.WFC 8.PG 9.RVTY 10.AMAT
2018-03-31	422	US$1.2亿	13	1BRK-B 2AAPL 3HON 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.HON 4.AMAT 5.TMO 6.WFC 7.LMT 8.ABM 9.BA 10.PG
2017-12-31	392	US$1.3亿	9	1BRK-B 2HON 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.HON 3.AAPL 4.WFC 5.AMAT 6.TMO 7.PG 8.AEP 9.ABM 10.CVS
2017-09-30	401	US$1.2亿	11	1BRK-B 2HON 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.HON 3.AAPL 4.AEP 5.AMAT 6.WFC 7.TMO 8.CVS 9.ABM 10.PG
2017-06-30	403	US$1.2亿	9	1BRK-B 2AEP 3HON 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.AEP 3.HON 4.AAPL 5.WFC 6.TMO 7.ABM 8.CVS 9.PG 10.AMAT
2017-03-31	401	US$1.1亿	16	1BRK-B 2AEP 3HON 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.AEP 3.HON 4.AAPL 5.WFC 6.ABM 7.PG 8.TMO 9.CVS 10.AMAT
2016-12-31	392	US$1.2亿	0	1ACM 2BRK-B 3AEP 主要持股2016-12-31 1.ACM 2.BRK-B 3.AEP 4.CAT 5.WFC 6.HON 7.ABM 8.PG 9.AAPL 10.TMO

本季持股变动

Pflug Koory, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Nuveen S&p 500 Buy-wr INC (XBXMX); 新建仓: Nuveen S&p 500 Dynam Overwr (XSSPX); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +2.18%; 减仓: Caterpillar INC (CAT) — 股数 -0.06%; 减仓: Corning INC (GLW) — 股数 -1.33%.

Pflug Koory, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CAT	Caterpillar INC	+0.8%	-0.06%	减仓
2	GLW	Corning INC	+0.6%	-1.33%	减仓
3	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	-12.87%	减仓
4	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	—	不变
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+29.95%	加仓
6	HON	Honeywell International INC	+0.2%	—	不变
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-0.08%	减仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.2%	—	不变
9	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	—	不变
10	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.2%	—	不变
11	TSLA	Tesla INC	+0.2%	+3703.70%	加仓
12	SXI	Standex International CORP	+0.1%	—	不变
13	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+0.58%	加仓
14	TGT	Target CORP	+0.1%	-1.27%	减仓
15	COP	Conocophillips	+0.1%	—	不变
16	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.1%	+30.75%	加仓
17	LHX	L3harris Technologies INC	+0.1%	—	不变
18	CSX	Csx CORP	+0.1%	—	不变
19	ADM	Archer-daniels-midland Co	+0.1%	—	不变
20	VSH	Vishay Intertechnology INC	+0.1%	-0.30%	减仓
21	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+0.19%	加仓
22	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+20.64%	加仓
23	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.1%	+10.32%	加仓
24	NTR	Nutrien LTD	+0.1%	—	不变
25	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+59.74%	加仓
26	WMT	Walmart INC	+0.1%	—	不变
27	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
28	MCK	Mckesson CORP	0%	-0.07%	减仓
29	UNP	Union Pacific CORP	0%	+1.55%	加仓
30	BMY	Bristol-myers Squibb Co	0%	—	不变
31	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+0.01%	加仓
32	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	+5.11%	加仓
33	INTU	Intuit INC	-0.1%	—	不变
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+2.17%	加仓
35	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	—	不变
36	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	+0.68%	加仓
37	SDA	Sealed Air CORP	-0.1%	-79.23%	减仓
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.02%	减仓
39	ABM	Abm Industries INC	-0.1%	-0.06%	减仓
40	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	—	不变
41	AXP	American Express Co	-0.2%	—	不变
42	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	—	不变
43	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	+0.22%	加仓
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	+0.80%	加仓
45	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	—	不变
46	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.5%	—	不变
47	AAPL	Apple INC	-0.5%	-0.00%	减仓
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+2.18%	加仓
49	XBXMX	Nuveen S&p 500 Buy-wr INC	—	EXIT	清仓
50	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Pflug Koory, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Pflug Koory, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 419 个已申报仓位之中。

Pflug Koory, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Pflug Koory, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$1508.1万 (6.9%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1267.3万 (5.8%) 3. Caterpillar INC (CAT) — US$980.6万 (4.5%) 4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$974.2万 (4.5%) 5. Applied Materials INC (AMAT) — US$626.0万 (2.9%)

Pflug Koory, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Pflug Koory, LLC 共进行了 29 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Nuveen S&p 500 Buy-wr INC (XBXMX); 新建仓: Nuveen S&p 500 Dynam Overwr (XSSPX); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +2.18%; 减仓: Caterpillar INC (CAT) — 股数 -0.06%; 减仓: Corning INC (GLW) — 股数 -1.33%

Pflug Koory, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Pflug Koory, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 27.8% • Health Care: 17.9% • Financials: 17.1% • Industrials: 16.3% • Communication Services: 6.7% • Consumer Discretionary: 6.3%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Berkshire Hathaway Inc-cl A

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集中度18.8

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Caterpillar INC

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Pflug Koory, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001740063

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 419

Pflug Koory, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 419 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 11.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.73
持仓稳定性: 11.59
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.08
多样化: 100
仓位均衡度: 73.32

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+2.2%　-US$171.0万
加仓 CAT
-0.1%　US$187.2万
加仓 GLW
-1.3%　US$128.2万
减仓 AAPL
-0.0%　-US$90.3万
减仓 BRK-A
0.0%　-US$77.0万
减仓 ORCL
0.0%　-US$72.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 419 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	6.91%	-0.49%	—
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.81%	-0.52%	-0.00%
3	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	4.49%	+0.79%	-0.06%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.46%	-0.27%	+0.80%
5	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.87%	+0.35%	-12.87%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.81%	-0.85%	+2.18%
7	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	2.13%	—	+2.86%
8	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	1.73%	—	—
9	GLW	Corning INC	股票-科技	1.69%	+0.57%	-1.33%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.57%	—	+9.28%
11	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.51%	+0.18%	—
12	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.36%	+0.23%	—
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.31%	+0.18%	-0.08%
14	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	1.29%	—	+1.07%
15	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.22%	-0.24%	+0.22%
16	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	1.21%	+0.04%	-0.07%
17	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.13%	—	-0.31%
18	USB	US Bancorp	股票-金融	1.12%	—	—
19	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.09%	+0.12%	+0.58%
20	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	1.06%	+0.16%	—
21	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.02%	-0.36%	—
22	SXI	Standex International CORP	股票-其他	1.01%	+0.13%	—
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.00%	—	-0.12%
24	C	Citigroup INC	股票-金融	0.97%	—	—
25	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.97%	—	-0.07%
26	ABM	Abm Industries INC	股票-其他	0.97%	-0.12%	-0.06%
27	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.95%	+0.04%	+1.55%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.95%	+0.06%	+20.64%
29	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.90%	+0.21%	+29.95%
30	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.90%	—	—
31	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.90%	+0.09%	—
32	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.90%	+0.17%	—
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.89%	-0.11%	-0.02%
34	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	0.88%	—	+0.08%
35	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.83%	+0.06%	+10.32%
36	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.79%	-0.15%	—
37	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.75%	+0.12%	-1.27%
38	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.74%	—	—
39	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.74%	—	—
40	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.73%	+0.18%	—
41	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.71%	+0.10%	—
42	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.68%	-0.17%	—
43	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.68%	+0.07%	+0.19%
44	INGR	Ingredion INC	股票-非周期性消费	0.65%	—	+0.27%
45	AXP	American Express Co	股票-金融	0.64%	-0.16%	—
46	JOE	St Joe Co/the	股票-其他	0.60%	—	—
47	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.59%	—	—
48	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.58%	—	+0.24%
49	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.58%	+0.05%	—
50	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.56%	+0.10%	+30.75%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.5%

近4个季度表现

+30.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +13.3%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -10.6%
年化表现: +16.7%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +2.26
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +1.57
信息比率: -0.31
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +36.8%
最差12个月: +1.4%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.24
行业分散度: +8.1%
偏度: -0.25
峰度: -0.77
上行潜力: +4.03

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	419	US$2.2亿	12	1BRK-A 2AAPL 3CAT 主要持股2026-03-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.CAT 4.BRK-B 5.AMAT 6.MSFT 7.SCHO 8.PH 9.GLW 10.GOOGL
2025-12-31	418	US$2.1亿	10	1BRK-A 2AAPL 3BRK-B 主要持股2025-12-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.BRK-B 4.CAT 5.MSFT 6.AMAT 7.SCHO 8.PH 9.GOOGL 10.TMO
2025-09-30	415	US$2.1亿	30	1BRK-A 2AAPL 3BRK-B 主要持股2025-09-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.BRK-B 4.MSFT 5.CAT 6.AMAT 7.ORCL 8.SCHO 9.PH 10.HON
2025-06-30	410	US$2.0亿	0	1BRK-A 2AAPL 3BRK-B 主要持股2025-06-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.BRK-B 4.MSFT 5.CAT 6.AMAT 7.HON 8.ORCL 9.SCHO 10.PH
2025-03-31	394	US$1.8亿	100	1AAPL 2BRK-B 3VMC 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.VMC 4.MSFT 5.CAT 6.AMAT 7.HON 8.ABM 9.VZ 10.PG
2024-12-31	399	US$2.0亿	0	1AAPL 2BRK-A 3VMC 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.BRK-A 3.VMC 4.BRK-B 5.MSFT 6.CAT 7.AMAT 8.HON 9.ABM 10.PH
2024-09-30	398	US$2.0亿	0	1BRK-A 2AAPL 3VMC 主要持股2024-09-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.VMC 4.BRK-B 5.MSFT 6.CAT 7.AMAT 8.ABM 9.HON 10.TMO
2024-03-31	404	US$2.0亿	0	1BRK-A 2AAPL 3VMC 主要持股2024-03-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.VMC 4.BRK-B 5.MSFT 6.AMAT 7.CAT 8.HON 9.VZ 10.TMO
2023-12-31	406	US$1.9亿	0	1AAPL 2BRK-A 3VMC 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.BRK-A 3.VMC 4.BRK-B 5.MSFT 6.AMAT 7.CAT 8.HON 9.ABM 10.TMO
2023-09-30	402	US$1.7亿	0	1AAPL 2BRK-A 3VMC 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.BRK-A 3.VMC 4.BRK-B 5.MSFT 6.CAT 7.AMAT 8.HON 9.ABM 10.TMO
2023-06-30	409	US$2.0亿	0	1AAPL 2BRK-A 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.BRK-A 3.QQQ 4.BRK-B 5.MSFT 6.VMC 7.AMAT 8.CAT 9.VOO 10.VSH
2023-03-31	423	US$1.8亿	0	1AAPL 2BRK-A 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.BRK-A 3.QQQ 4.BRK-B 5.MSFT 6.AMAT 7.CAT 8.ABM 9.MCK 10.VOO
2022-12-31	428	US$1.8亿	0	1BRK-A 2AAPL 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.QQQ 4.BRK-B 5.MSFT 6.CAT 7.MCK 8.HON 9.ABM 10.TMO
2022-09-30	466	US$1.6亿	0	1AAPL 2BRK-A 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.BRK-A 3.QQQ 4.BRK-B 5.MSFT 6.MCK 7.HON 8.ABM 9.TMO 10.VOO
2022-06-30	452	US$1.7亿	0	1AAPL 2BRK-A 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.BRK-A 3.QQQ 4.BRK-B 5.MSFT 6.HON 7.ABM 8.PFE 9.TMO 10.MCK
2022-03-31	467	US$2.0亿	0	1AAPL 2BRK-A 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.BRK-A 3.QQQ 4.BRK-B 5.MSFT 6.AMAT 7.HON 8.ABM 9.TMO 10.PFE
2021-12-31	471	US$2.0亿	0	1AAPL 2BRK-A 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.BRK-A 3.QQQ 4.BRK-B 5.AMAT 6.MSFT 7.HON 8.TMO 9.PFE 10.PG
2021-09-30	460	US$1.8亿	0	1AAPL 2BRK-A 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.BRK-A 3.QQQ 4.BRK-B 5.AMAT 6.MSFT 7.HON 8.ABM 9.TMO 10.TGT
2021-06-30	481	US$1.9亿	0	1AAPL 2BRK-A 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.BRK-A 3.QQQ 4.BRK-B 5.AMAT 6.MSFT 7.HON 8.ABM 9.TGT 10.TMO
2021-03-31	504	US$1.8亿	97	1AAPL 2BRK-A 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.BRK-A 3.QQQ 4.AMAT 5.BRK-B 6.HON 7.ABM 8.MSFT 9.VSH 10.CAT
2020-12-31	432	US$1.7亿	16	1AAPL 2BRK-A 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.BRK-A 3.QQQ 4.BRK-B 5.HON 6.AMAT 7.MSFT 8.ABM 9.TMO 10.PG
2020-09-30	405	US$1.5亿	13	1AAPL 2BRK-A 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.BRK-A 3.QQQ 4.BRK-B 5.MSFT 6.HON 7.ABM 8.PG 9.TMO 10.AMAT
2020-06-30	412	US$1.3亿	28	1AAPL 2BRK-A 3QQQ 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.BRK-A 3.QQQ 4.BRK-B 5.MSFT 6.ABM 7.HON 8.AMAT 9.PG 10.TMO
2020-03-31	414	US$1.1亿	29	1BRK-A 2AAPL 3BRK-B 主要持股2020-03-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.BRK-B 4.HON 5.MSFT 6.PG 7.TMO 8.JNJ 9.ABM 10.AMAT
2019-12-31	410	US$1.4亿	10	1BRK-A 2AAPL 3BRK-B 主要持股2019-12-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.BRK-B 4.HON 5.PG 6.ABM 7.MSFT 8.AMAT 9.TMO 10.BA
2019-09-30	410	US$1.3亿	9	1BRK-A 2AAPL 3BRK-B 主要持股2019-09-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.BRK-B 4.HON 5.PG 6.ABM 7.MSFT 8.TMO 9.LMT 10.BA
2019-06-30	409	US$1.3亿	9	1BRK-A 2AAPL 3BRK-B 主要持股2019-06-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.BRK-B 4.HON 5.ABM 6.PG 7.MSFT 8.TMO 9.BA 10.LMT
2019-03-31	426	US$1.3亿	17	1BRK-A 2AAPL 3BRK-B 主要持股2019-03-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.BRK-B 4.HON 5.ABM 6.PG 7.TMO 8.BA 9.MSFT 10.MRK
2018-12-31	431	US$1.2亿	27	1BRK-A 2BRK-B 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.BRK-A 2.BRK-B 3.AAPL 4.HON 5.ABM 6.MDT 7.PG 8.IR 9.TMO 10.BA
2018-09-30	431	US$1.2亿	13	1AAPL 2BRK-B 3HON 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.HON 4.TMO 5.NTR 6.BA 7.PG 8.WFC 9.LMT 10.UNP
2018-06-30	432	US$1.3亿	16	1AAPL 2BRK-B 3HON 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.HON 4.TMO 5.BA 6.NTR 7.WFC 8.PG 9.RVTY 10.AMAT
2018-03-31	422	US$1.2亿	13	1BRK-B 2AAPL 3HON 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.HON 4.AMAT 5.TMO 6.WFC 7.LMT 8.ABM 9.BA 10.PG
2017-12-31	392	US$1.3亿	9	1BRK-B 2HON 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.HON 3.AAPL 4.WFC 5.AMAT 6.TMO 7.PG 8.AEP 9.ABM 10.CVS
2017-09-30	401	US$1.2亿	11	1BRK-B 2HON 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.HON 3.AAPL 4.AEP 5.AMAT 6.WFC 7.TMO 8.CVS 9.ABM 10.PG
2017-06-30	403	US$1.2亿	9	1BRK-B 2AEP 3HON 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.AEP 3.HON 4.AAPL 5.WFC 6.TMO 7.ABM 8.CVS 9.PG 10.AMAT
2017-03-31	401	US$1.1亿	16	1BRK-B 2AEP 3HON 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.AEP 3.HON 4.AAPL 5.WFC 6.ABM 7.PG 8.TMO 9.CVS 10.AMAT
2016-12-31	392	US$1.2亿	0	1ACM 2BRK-B 3AEP 主要持股2016-12-31 1.ACM 2.BRK-B 3.AEP 4.CAT 5.WFC 6.HON 7.ABM 8.PG 9.AAPL 10.TMO

本季持股变动

Pflug Koory, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CAT	Caterpillar INC	+0.8%	-0.06%	减仓
2	GLW	Corning INC	+0.6%	-1.33%	减仓
3	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	-12.87%	减仓
4	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	—	不变
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+29.95%	加仓
6	HON	Honeywell International INC	+0.2%	—	不变
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-0.08%	减仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.2%	—	不变
9	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	—	不变
10	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.2%	—	不变
11	TSLA	Tesla INC	+0.2%	+3703.70%	加仓
12	SXI	Standex International CORP	+0.1%	—	不变
13	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+0.58%	加仓
14	TGT	Target CORP	+0.1%	-1.27%	减仓
15	COP	Conocophillips	+0.1%	—	不变
16	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.1%	+30.75%	加仓
17	LHX	L3harris Technologies INC	+0.1%	—	不变
18	CSX	Csx CORP	+0.1%	—	不变
19	ADM	Archer-daniels-midland Co	+0.1%	—	不变
20	VSH	Vishay Intertechnology INC	+0.1%	-0.30%	减仓
21	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+0.19%	加仓
22	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+20.64%	加仓
23	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.1%	+10.32%	加仓
24	NTR	Nutrien LTD	+0.1%	—	不变
25	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+59.74%	加仓
26	WMT	Walmart INC	+0.1%	—	不变
27	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
28	MCK	Mckesson CORP	0%	-0.07%	减仓
29	UNP	Union Pacific CORP	0%	+1.55%	加仓
30	BMY	Bristol-myers Squibb Co	0%	—	不变
31	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+0.01%	加仓
32	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	+5.11%	加仓
33	INTU	Intuit INC	-0.1%	—	不变
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+2.17%	加仓
35	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	—	不变
36	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	+0.68%	加仓
37	SDA	Sealed Air CORP	-0.1%	-79.23%	减仓
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.02%	减仓
39	ABM	Abm Industries INC	-0.1%	-0.06%	减仓
40	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	—	不变
41	AXP	American Express Co	-0.2%	—	不变
42	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	—	不变
43	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	+0.22%	加仓
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	+0.80%	加仓
45	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	—	不变
46	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.5%	—	不变
47	AAPL	Apple INC	-0.5%	-0.00%	减仓
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+2.18%	加仓
49	XBXMX	Nuveen S&p 500 Buy-wr INC	—	EXIT	清仓
50	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看