Peterson Wealth Advisors, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001713558

趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$7.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 108

Peterson Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 108 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.5亿，季度换手率为 5.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 37.98
持仓稳定性: 5.73
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.81
多样化: 100
仓位均衡度: 69.44

Peterson Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.095——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 108 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.06），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPDW
+15.5%　US$1354.6万
加仓 BOXX
+16.6%　US$291.2万
减仓 IVV
-12.9%　-US$286.4万
减仓 JPST
-5.0%　-US$223.0万
减仓 VNQ
-19.7%　-US$215.9万
减仓 SPSM
-8.9%　-US$202.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	24.47%	-0.10%	+4.60%
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	11.42%	+1.78%	+15.51%
3	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	6.39%	+0.06%	+1.74%
4	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	6.00%	-0.06%	+3.18%
5	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	5.76%	+0.08%	-0.65%
6	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	5.62%	-0.31%	-5.05%
7	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	4.21%	-0.28%	-8.86%
8	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	3.22%	+0.09%	-1.47%
9	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-其他	3.17%	-0.09%	-2.74%
10	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	2.82%	+0.02%	+1.61%
11	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	2.57%	+0.39%	+16.57%
12	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	2.49%	+0.08%	+3.99%
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.08%	-0.15%	-2.34%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.87%	-0.38%	-12.91%
15	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.53%	-0.04%	-1.88%
16	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.44%	-0.05%	-4.90%
17	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	1.22%	+0.03%	+4.50%
18	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.19%	-0.29%	-19.67%
19	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.90%	-0.04%	-6.41%
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.90%	-0.02%	-4.36%
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.74%	-0.07%	+0.05%
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.73%	-0.03%	-6.39%
23	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.67%	-0.04%	-5.80%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.51%	+0.15%	+0.30%
25	HEQT	Simplify Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.49%	-0.06%	-8.61%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.45%	-0.03%	+2.05%
27	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.41%	-0.13%	-22.96%
28	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.34%	+0.01%	-0.05%
29	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.30%	—	+1.76%
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.24%	—	-0.74%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.22%	-0.08%	-0.91%
32	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.20%	+0.01%	+2.50%
33	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.20%	—	-0.74%
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.18%	—	+1.57%
35	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.16%	—	-5.48%
36	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.16%	+0.01%	-1.92%
37	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.16%	—	-4.59%
38	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.15%	—	-6.48%
39	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.14%	-0.16%	-52.30%
40	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.14%	-0.01%	+2.06%
41	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.14%	—	+6.83%
42	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.14%	—	-2.33%
43	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.13%	-0.02%	-0.74%
44	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.12%	—	+0.28%
45	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.11%	—	-0.40%
46	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.11%	—	+0.25%
47	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.10%	—	-4.49%
48	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.10%	—	+0.58%
49	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.09%	—	+0.70%
50	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.09%	—	-0.07%

1–50 of 108

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+14%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +9.3%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.95
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.39
信息比率: -1.14
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.1%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.45
行业分散度: +8.5%
偏度: +0.02
峰度: -0.25
上行潜力: +4.57

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	108	US$7.5亿	6	1SPYM 2SPDW 3JBND 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.SPDW 3.JBND 4.HELO 5.SPMD 6.JPST 7.SPSM 8.DFEM 9.CLIP 10.JCPB
2025-12-31	107	US$7.5亿	14	1SPYM 2SPDW 3JBND 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.SPDW 3.JBND 4.HELO 5.JPST 6.SPMD 7.SPSM 8.CLIP 9.DFEM 10.JCPB
2025-09-30	99	US$6.7亿	27	1SPYM 2SPDW 3SPMD 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.SPDW 3.SPMD 4.JPST 5.HELO 6.SPSM 7.CLIP 8.JCPB 9.VTI 10.IVV
2025-06-30	97	US$6.1亿	0	1SPYM 2SPDW 3JPST 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.SPDW 3.JPST 4.SPMD 5.HELO 6.SPSM 7.CLIP 8.JCPB 9.VTI 10.IVV
2025-03-31	89	US$5.2亿	100	1SPYM 2SPDW 3JPST 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.SPDW 3.JPST 4.HELO 5.SPMD 6.SPSM 7.CLIP 8.JCPB 9.VTI 10.IVV
2024-12-31	83	US$5.5亿	0	1SPYM 2SPDW 3JPST 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.SPDW 3.JPST 4.HELO 5.SPMD 6.SPSM 7.CLIP 8.VTI 9.JCPB 10.IDEV
2024-09-30	83	US$5.3亿	0	1SPYM 2SPDW 3JPST 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.SPDW 3.JPST 4.SPMD 5.HELO 6.SPSM 7.JCPB 8.VTI 9.CLIP 10.VNQ
2024-06-30	75	US$4.8亿	0	1SPYM 2SPDW 3JPST 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.SPDW 3.JPST 4.SPMD 5.HELO 6.SPSM 7.VTI 8.JCPB 9.VNQ 10.IDEV
2024-03-31	68	US$4.7亿	0	1SPYM 2SPDW 3JPST 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.SPDW 3.JPST 4.SPMD 5.SPSM 6.HELO 7.VTI 8.JCPB 9.VNQ 10.IDEV
2023-12-31	65	US$4.2亿	0	1SPYM 2SPDW 3JPST 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.SPDW 3.JPST 4.SPMD 5.SPSM 6.VTI 7.HELO 8.JCPB 9.VNQ 10.IDEV
2023-09-30	61	US$3.7亿	0	1SPYM 2SPDW 3JPST 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.SPDW 3.JPST 4.SPMD 5.SPSM 6.VTI 7.JCPB 8.VNQ 9.IDEV 10.SPTM
2023-06-30	64	US$3.8亿	0	1SPYM 2SPDW 3JPST 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.SPDW 3.JPST 4.SPMD 5.SPSM 6.VTI 7.JCPB 8.VNQ 9.IDEV 10.SPTM
2023-03-31	63	US$3.6亿	0	1SPYM 2SPDW 3JPST 主要持股2023-03-31 1.SPYM 2.SPDW 3.JPST 4.SPMD 5.SPSM 6.JCPB 7.VTI 8.VNQ 9.SPTM 10.IDEV
2022-12-31	62	US$3.3亿	0	1SPYM 2SPDW 3SPMD 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.SPDW 3.SPMD 4.JPST 5.SPSM 6.JCPB 7.VTI 8.VNQ 9.SPTM 10.JPIB
2022-09-30	61	US$3.0亿	0	1SPYM 2SPDW 3JPST 主要持股2022-09-30 1.SPYM 2.SPDW 3.JPST 4.SPMD 5.JCPB 6.SPSM 7.VTI 8.VNQ 9.SPTM 10.JPIB
2022-06-30	56	US$3.0亿	0	1SPYM 2SPDW 3JPST 主要持股2022-06-30 1.SPYM 2.SPDW 3.JPST 4.SPMD 5.JCPB 6.SPSM 7.VNQ 8.SPTM 9.JPIB 10.VTI
2022-03-31	57	US$3.4亿	0	1SPYM 2SPDW 3SPMD 主要持股2022-03-31 1.SPYM 2.SPDW 3.SPMD 4.JPST 5.SPSM 6.FIXD 7.VNQ 8.SPTM 9.JPIB 10.VTI
2021-12-31	59	US$3.5亿	0	1SPYM 2SPDW 3SPMD 主要持股2021-12-31 1.SPYM 2.SPDW 3.SPMD 4.SPSM 5.JPST 6.FIXD 7.VNQ 8.SPTM 9.JPIB 10.VTI
2021-09-30	53	US$3.0亿	0	1SPYM 2SPDW 3JPST 主要持股2021-09-30 1.SPYM 2.SPDW 3.JPST 4.SPMD 5.SPSM 6.FIXD 7.SPTM 8.VNQ 9.JPIB 10.VTI
2021-06-30	53	US$2.8亿	100	1SPYM 2EFAV 3SPMD 主要持股2021-06-30 1.SPYM 2.EFAV 3.SPMD 4.SPSM 5.JPST 6.USRT 7.SPTM 8.VTI 9.JPIB 10.EMLP
2021-03-31	51	US$2.5亿	9	1SPYM 2EFAV 3SPMD 主要持股2021-03-31 1.SPYM 2.EFAV 3.SPMD 4.SPSM 5.JPST 6.SPTM 7.USRT 8.VTI 9.JPIB 10.EMLP
2020-12-31	47	US$2.3亿	16	1SPYM 2EFAV 3SPMD 主要持股2020-12-31 1.SPYM 2.EFAV 3.SPMD 4.SPSM 5.JPST 6.SPTM 7.USRT 8.VTI 9.JPIB 10.BBHY
2020-09-30	47	US$2.0亿	12	1SPYM 2EFAV 3JPST 主要持股2020-09-30 1.SPYM 2.EFAV 3.JPST 4.SPMD 5.SPSM 6.SPTM 7.USRT 8.JPIB 9.VTI 10.IVV
2020-06-30	44	US$1.9亿	25	1SPYM 2EFAV 3JPST 主要持股2020-06-30 1.SPYM 2.EFAV 3.JPST 4.SPMD 5.SPSM 6.SPTM 7.EEMV 8.USRT 9.JPIB 10.VTI
2020-03-31	50	US$1.5亿	28	1SPYM 2EFAV 3JPST 主要持股2020-03-31 1.SPYM 2.EFAV 3.JPST 4.SPMD 5.SPSM 6.SPTM 7.EEMV 8.USRT 9.JPIB 10.IVV
2019-12-31	44	US$1.7亿	8	1SPYM 2EFAV 3SPMD 主要持股2019-12-31 1.SPYM 2.EFAV 3.SPMD 4.JPST 5.SPSM 6.SPTM 7.USRT 8.EEMV 9.IVV 10.JPIB
2019-09-30	41	US$1.6亿	4	1SPYM 2EFAV 3SPMD 主要持股2019-09-30 1.SPYM 2.EFAV 3.SPMD 4.SPSM 5.JPST 6.USRT 7.EEMV 8.SPTM 9.IVV 10.JPIB
2019-06-30	41	US$1.6亿	6	1SPYM 2EFAV 3SPMD 主要持股2019-06-30 1.SPYM 2.EFAV 3.SPMD 4.SPSM 5.JPST 6.USRT 7.EEMV 8.SPTM 9.IVV 10.JPIB
2019-03-31	40	US$1.5亿	28	1SPYM 2EFAV 3SPMD 主要持股2019-03-31 1.SPYM 2.EFAV 3.SPMD 4.SPSM 5.JPST 6.USRT 7.EEMV 8.SPTM 9.IVV 10.JPIB
2018-12-31	40	US$1.3亿	11	1SPYM 2EFAV 3SPMD 主要持股2018-12-31 1.SPYM 2.EFAV 3.SPMD 4.SPSM 5.EEMV 6.USRT 7.FTSM 8.IVV 9.SPTM 10.BBHY
2018-09-30	43	US$1.4亿	13	1SPYM 2EFAV 3SPMD 主要持股2018-09-30 1.SPYM 2.EFAV 3.SPMD 4.SPSM 5.IVV 6.SPTM 7.EEMV 8.USRT 9.FTSM 10.BBHY
2018-06-30	43	US$1.2亿	17	1SPYM 2EFAV 3SPMD 主要持股2018-06-30 1.SPYM 2.EFAV 3.SPMD 4.IVV 5.SPSM 6.EEMV 7.USRT 8.SPTM 9.FTSM 10.BBHY
2018-03-31	47	US$1.2亿	86	1SPYM 2EFAV 3IVV 主要持股2018-03-31 1.SPYM 2.EFAV 3.IVV 4.SPMD 5.SPSM 6.EEMV 7.USRT 8.SPTM 9.SPTS 10.JPIB
2017-12-31	45	US$1.1亿	—	1IVV 2EFAV 3SPYM 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.EFAV 3.SPYM 4.VO 5.IJR 6.EEMV 7.VNQ 8.VTI 9.BSV 10.SPMD

本季持股变动

Peterson Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Dimensional US Core Equity M (DFAU); 清仓: Mcdonald's CORP (MCD); 新建仓: Marathon Petroleum CORP (MPC); 清仓: Wisdomtree US Large Cap Fund (EPS); 新建仓: Coca-cola Co/the (KO).

Peterson Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+1.8%	+15.51%	加仓
2	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.4%	+16.57%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.30%	加仓
4	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	-1.47%	减仓
5	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.1%	-0.65%	减仓
6	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.1%	+3.99%	加仓
7	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.1%	+1.74%	加仓
8	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	0%	+4.50%	加仓
9	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	0%	+1.61%	加仓
10	VDE	Vanguard Energy ETF	0%	+0.45%	加仓
11	CAT	Caterpillar INC	0%	-3.17%	减仓
12	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+0.15%	加仓
13	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	0%	+2.50%	加仓
14	WMT	Walmart INC	0%	-1.92%	减仓
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-0.05%	减仓
16	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+2.06%	加仓
17	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	-13.75%	减仓
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	-8.07%	减仓
19	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+1.00%	加仓
20	TSLA	Tesla INC	0%	-0.74%	减仓
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-4.36%	减仓
22	NVDA	Nvidia CORP	0%	-9.05%	减仓
23	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-13.53%	减仓
24	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	0%	-35.54%	减仓
25	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-6.39%	减仓
26	AAPL	Apple INC	0%	+2.05%	加仓
27	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-5.80%	减仓
28	SCHO	Schwab Short-term US Treas	0%	-1.88%	减仓
29	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-6.41%	减仓
30	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.1%	-4.90%	减仓
31	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	-43.26%	减仓
32	FHEQ	Fidelity Hedged Equity ETF	-0.1%	-34.13%	减仓
33	HEQT	Simplify Hedged Equity ETF	-0.1%	-8.61%	减仓
34	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.1%	+3.18%	加仓
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+0.05%	加仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.91%	减仓
37	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	-0.1%	-2.74%	减仓
38	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	+4.60%	加仓
39	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.1%	-22.96%	减仓
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-2.34%	减仓
41	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	-0.2%	-52.30%	减仓
42	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.3%	-8.86%	减仓
43	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.3%	-19.67%	减仓
44	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.3%	-5.05%	减仓
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-12.91%	减仓
46	DFAU	Dimensional US Core Equity M	—	NEW	新建仓
47	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清仓
48	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
49	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	—	EXIT	清仓
50	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Peterson Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Peterson Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.5亿，分布在 108 个已申报仓位之中。

Peterson Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Peterson Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1.8亿 (24.5%) 2. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$8584.2万 (11.4%) 3. Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) — US$4804.6万 (6.4%) 4. Jpmorgan Hedged Equity ETF (HELO) — US$4514.1万 (6.0%) 5. Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD) — US$4327.8万 (5.8%)

Peterson Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Peterson Wealth Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Dimensional US Core Equity M (DFAU); 清仓: Mcdonald's CORP (MCD); 新建仓: Marathon Petroleum CORP (MPC); 清仓: Wisdomtree US Large Cap Fund (EPS); 新建仓: Coca-cola Co/the (KO)

Peterson Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Peterson Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.4% • Energy: 20.5% • Consumer Staples: 11.6% • Health Care: 9.7% • Consumer Discretionary: 9.1% • Financials: 6.8%

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行业集中度90.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF

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Peterson Wealth Advisors, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001713558

趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$7.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 108

Peterson Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 108 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.5亿，季度换手率为 5.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 37.98
持仓稳定性: 5.73
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.81
多样化: 100
仓位均衡度: 69.44

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.06），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPDW
+15.5%　US$1354.6万
加仓 BOXX
+16.6%　US$291.2万
减仓 IVV
-12.9%　-US$286.4万
减仓 JPST
-5.0%　-US$223.0万
减仓 VNQ
-19.7%　-US$215.9万
减仓 SPSM
-8.9%　-US$202.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	24.47%	-0.10%	+4.60%
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	11.42%	+1.78%	+15.51%
3	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	6.39%	+0.06%	+1.74%
4	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	6.00%	-0.06%	+3.18%
5	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	5.76%	+0.08%	-0.65%
6	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	5.62%	-0.31%	-5.05%
7	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	4.21%	-0.28%	-8.86%
8	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	3.22%	+0.09%	-1.47%
9	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-其他	3.17%	-0.09%	-2.74%
10	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	2.82%	+0.02%	+1.61%
11	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	2.57%	+0.39%	+16.57%
12	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	2.49%	+0.08%	+3.99%
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.08%	-0.15%	-2.34%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.87%	-0.38%	-12.91%
15	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.53%	-0.04%	-1.88%
16	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.44%	-0.05%	-4.90%
17	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	1.22%	+0.03%	+4.50%
18	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.19%	-0.29%	-19.67%
19	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.90%	-0.04%	-6.41%
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.90%	-0.02%	-4.36%
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.74%	-0.07%	+0.05%
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.73%	-0.03%	-6.39%
23	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.67%	-0.04%	-5.80%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.51%	+0.15%	+0.30%
25	HEQT	Simplify Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.49%	-0.06%	-8.61%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.45%	-0.03%	+2.05%
27	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.41%	-0.13%	-22.96%
28	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.34%	+0.01%	-0.05%
29	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.30%	—	+1.76%
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.24%	—	-0.74%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.22%	-0.08%	-0.91%
32	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.20%	+0.01%	+2.50%
33	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.20%	—	-0.74%
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.18%	—	+1.57%
35	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.16%	—	-5.48%
36	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.16%	+0.01%	-1.92%
37	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.16%	—	-4.59%
38	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.15%	—	-6.48%
39	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.14%	-0.16%	-52.30%
40	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.14%	-0.01%	+2.06%
41	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.14%	—	+6.83%
42	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.14%	—	-2.33%
43	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.13%	-0.02%	-0.74%
44	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.12%	—	+0.28%
45	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.11%	—	-0.40%
46	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.11%	—	+0.25%
47	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.10%	—	-4.49%
48	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.10%	—	+0.58%
49	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.09%	—	+0.70%
50	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.09%	—	-0.07%

1–50 of 108

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+14%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +9.3%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.95
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.39
信息比率: -1.14
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.1%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.45
行业分散度: +8.5%
偏度: +0.02
峰度: -0.25
上行潜力: +4.57

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	108	US$7.5亿	6	1SPYM 2SPDW 3JBND 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.SPDW 3.JBND 4.HELO 5.SPMD 6.JPST 7.SPSM 8.DFEM 9.CLIP 10.JCPB
2025-12-31	107	US$7.5亿	14	1SPYM 2SPDW 3JBND 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.SPDW 3.JBND 4.HELO 5.JPST 6.SPMD 7.SPSM 8.CLIP 9.DFEM 10.JCPB
2025-09-30	99	US$6.7亿	27	1SPYM 2SPDW 3SPMD 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.SPDW 3.SPMD 4.JPST 5.HELO 6.SPSM 7.CLIP 8.JCPB 9.VTI 10.IVV
2025-06-30	97	US$6.1亿	0	1SPYM 2SPDW 3JPST 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.SPDW 3.JPST 4.SPMD 5.HELO 6.SPSM 7.CLIP 8.JCPB 9.VTI 10.IVV
2025-03-31	89	US$5.2亿	100	1SPYM 2SPDW 3JPST 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.SPDW 3.JPST 4.HELO 5.SPMD 6.SPSM 7.CLIP 8.JCPB 9.VTI 10.IVV
2024-12-31	83	US$5.5亿	0	1SPYM 2SPDW 3JPST 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.SPDW 3.JPST 4.HELO 5.SPMD 6.SPSM 7.CLIP 8.VTI 9.JCPB 10.IDEV
2024-09-30	83	US$5.3亿	0	1SPYM 2SPDW 3JPST 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.SPDW 3.JPST 4.SPMD 5.HELO 6.SPSM 7.JCPB 8.VTI 9.CLIP 10.VNQ
2024-06-30	75	US$4.8亿	0	1SPYM 2SPDW 3JPST 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.SPDW 3.JPST 4.SPMD 5.HELO 6.SPSM 7.VTI 8.JCPB 9.VNQ 10.IDEV
2024-03-31	68	US$4.7亿	0	1SPYM 2SPDW 3JPST 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.SPDW 3.JPST 4.SPMD 5.SPSM 6.HELO 7.VTI 8.JCPB 9.VNQ 10.IDEV
2023-12-31	65	US$4.2亿	0	1SPYM 2SPDW 3JPST 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.SPDW 3.JPST 4.SPMD 5.SPSM 6.VTI 7.HELO 8.JCPB 9.VNQ 10.IDEV
2023-09-30	61	US$3.7亿	0	1SPYM 2SPDW 3JPST 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.SPDW 3.JPST 4.SPMD 5.SPSM 6.VTI 7.JCPB 8.VNQ 9.IDEV 10.SPTM
2023-06-30	64	US$3.8亿	0	1SPYM 2SPDW 3JPST 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.SPDW 3.JPST 4.SPMD 5.SPSM 6.VTI 7.JCPB 8.VNQ 9.IDEV 10.SPTM
2023-03-31	63	US$3.6亿	0	1SPYM 2SPDW 3JPST 主要持股2023-03-31 1.SPYM 2.SPDW 3.JPST 4.SPMD 5.SPSM 6.JCPB 7.VTI 8.VNQ 9.SPTM 10.IDEV
2022-12-31	62	US$3.3亿	0	1SPYM 2SPDW 3SPMD 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.SPDW 3.SPMD 4.JPST 5.SPSM 6.JCPB 7.VTI 8.VNQ 9.SPTM 10.JPIB
2022-09-30	61	US$3.0亿	0	1SPYM 2SPDW 3JPST 主要持股2022-09-30 1.SPYM 2.SPDW 3.JPST 4.SPMD 5.JCPB 6.SPSM 7.VTI 8.VNQ 9.SPTM 10.JPIB
2022-06-30	56	US$3.0亿	0	1SPYM 2SPDW 3JPST 主要持股2022-06-30 1.SPYM 2.SPDW 3.JPST 4.SPMD 5.JCPB 6.SPSM 7.VNQ 8.SPTM 9.JPIB 10.VTI
2022-03-31	57	US$3.4亿	0	1SPYM 2SPDW 3SPMD 主要持股2022-03-31 1.SPYM 2.SPDW 3.SPMD 4.JPST 5.SPSM 6.FIXD 7.VNQ 8.SPTM 9.JPIB 10.VTI
2021-12-31	59	US$3.5亿	0	1SPYM 2SPDW 3SPMD 主要持股2021-12-31 1.SPYM 2.SPDW 3.SPMD 4.SPSM 5.JPST 6.FIXD 7.VNQ 8.SPTM 9.JPIB 10.VTI
2021-09-30	53	US$3.0亿	0	1SPYM 2SPDW 3JPST 主要持股2021-09-30 1.SPYM 2.SPDW 3.JPST 4.SPMD 5.SPSM 6.FIXD 7.SPTM 8.VNQ 9.JPIB 10.VTI
2021-06-30	53	US$2.8亿	100	1SPYM 2EFAV 3SPMD 主要持股2021-06-30 1.SPYM 2.EFAV 3.SPMD 4.SPSM 5.JPST 6.USRT 7.SPTM 8.VTI 9.JPIB 10.EMLP
2021-03-31	51	US$2.5亿	9	1SPYM 2EFAV 3SPMD 主要持股2021-03-31 1.SPYM 2.EFAV 3.SPMD 4.SPSM 5.JPST 6.SPTM 7.USRT 8.VTI 9.JPIB 10.EMLP
2020-12-31	47	US$2.3亿	16	1SPYM 2EFAV 3SPMD 主要持股2020-12-31 1.SPYM 2.EFAV 3.SPMD 4.SPSM 5.JPST 6.SPTM 7.USRT 8.VTI 9.JPIB 10.BBHY
2020-09-30	47	US$2.0亿	12	1SPYM 2EFAV 3JPST 主要持股2020-09-30 1.SPYM 2.EFAV 3.JPST 4.SPMD 5.SPSM 6.SPTM 7.USRT 8.JPIB 9.VTI 10.IVV
2020-06-30	44	US$1.9亿	25	1SPYM 2EFAV 3JPST 主要持股2020-06-30 1.SPYM 2.EFAV 3.JPST 4.SPMD 5.SPSM 6.SPTM 7.EEMV 8.USRT 9.JPIB 10.VTI
2020-03-31	50	US$1.5亿	28	1SPYM 2EFAV 3JPST 主要持股2020-03-31 1.SPYM 2.EFAV 3.JPST 4.SPMD 5.SPSM 6.SPTM 7.EEMV 8.USRT 9.JPIB 10.IVV
2019-12-31	44	US$1.7亿	8	1SPYM 2EFAV 3SPMD 主要持股2019-12-31 1.SPYM 2.EFAV 3.SPMD 4.JPST 5.SPSM 6.SPTM 7.USRT 8.EEMV 9.IVV 10.JPIB
2019-09-30	41	US$1.6亿	4	1SPYM 2EFAV 3SPMD 主要持股2019-09-30 1.SPYM 2.EFAV 3.SPMD 4.SPSM 5.JPST 6.USRT 7.EEMV 8.SPTM 9.IVV 10.JPIB
2019-06-30	41	US$1.6亿	6	1SPYM 2EFAV 3SPMD 主要持股2019-06-30 1.SPYM 2.EFAV 3.SPMD 4.SPSM 5.JPST 6.USRT 7.EEMV 8.SPTM 9.IVV 10.JPIB
2019-03-31	40	US$1.5亿	28	1SPYM 2EFAV 3SPMD 主要持股2019-03-31 1.SPYM 2.EFAV 3.SPMD 4.SPSM 5.JPST 6.USRT 7.EEMV 8.SPTM 9.IVV 10.JPIB
2018-12-31	40	US$1.3亿	11	1SPYM 2EFAV 3SPMD 主要持股2018-12-31 1.SPYM 2.EFAV 3.SPMD 4.SPSM 5.EEMV 6.USRT 7.FTSM 8.IVV 9.SPTM 10.BBHY
2018-09-30	43	US$1.4亿	13	1SPYM 2EFAV 3SPMD 主要持股2018-09-30 1.SPYM 2.EFAV 3.SPMD 4.SPSM 5.IVV 6.SPTM 7.EEMV 8.USRT 9.FTSM 10.BBHY
2018-06-30	43	US$1.2亿	17	1SPYM 2EFAV 3SPMD 主要持股2018-06-30 1.SPYM 2.EFAV 3.SPMD 4.IVV 5.SPSM 6.EEMV 7.USRT 8.SPTM 9.FTSM 10.BBHY
2018-03-31	47	US$1.2亿	86	1SPYM 2EFAV 3IVV 主要持股2018-03-31 1.SPYM 2.EFAV 3.IVV 4.SPMD 5.SPSM 6.EEMV 7.USRT 8.SPTM 9.SPTS 10.JPIB
2017-12-31	45	US$1.1亿	—	1IVV 2EFAV 3SPYM 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.EFAV 3.SPYM 4.VO 5.IJR 6.EEMV 7.VNQ 8.VTI 9.BSV 10.SPMD

本季持股变动

Peterson Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+1.8%	+15.51%	加仓
2	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.4%	+16.57%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.30%	加仓
4	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	-1.47%	减仓
5	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.1%	-0.65%	减仓
6	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.1%	+3.99%	加仓
7	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.1%	+1.74%	加仓
8	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	0%	+4.50%	加仓
9	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	0%	+1.61%	加仓
10	VDE	Vanguard Energy ETF	0%	+0.45%	加仓
11	CAT	Caterpillar INC	0%	-3.17%	减仓
12	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+0.15%	加仓
13	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	0%	+2.50%	加仓
14	WMT	Walmart INC	0%	-1.92%	减仓
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-0.05%	减仓
16	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+2.06%	加仓
17	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	-13.75%	减仓
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	-8.07%	减仓
19	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+1.00%	加仓
20	TSLA	Tesla INC	0%	-0.74%	减仓
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-4.36%	减仓
22	NVDA	Nvidia CORP	0%	-9.05%	减仓
23	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-13.53%	减仓
24	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	0%	-35.54%	减仓
25	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-6.39%	减仓
26	AAPL	Apple INC	0%	+2.05%	加仓
27	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-5.80%	减仓
28	SCHO	Schwab Short-term US Treas	0%	-1.88%	减仓
29	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-6.41%	减仓
30	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.1%	-4.90%	减仓
31	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	-43.26%	减仓
32	FHEQ	Fidelity Hedged Equity ETF	-0.1%	-34.13%	减仓
33	HEQT	Simplify Hedged Equity ETF	-0.1%	-8.61%	减仓
34	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.1%	+3.18%	加仓
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+0.05%	加仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.91%	减仓
37	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	-0.1%	-2.74%	减仓
38	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	+4.60%	加仓
39	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.1%	-22.96%	减仓
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-2.34%	减仓
41	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	-0.2%	-52.30%	减仓
42	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.3%	-8.86%	减仓
43	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.3%	-19.67%	减仓
44	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.3%	-5.05%	减仓
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-12.91%	减仓
46	DFAU	Dimensional US Core Equity M	—	NEW	新建仓
47	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清仓
48	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
49	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	—	EXIT	清仓
50	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-03-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看