Orgel Wealth Management, LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001658535

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$46.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 95

Orgel Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 95 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$46.4亿，季度换手率为 17.6%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“O”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 24.49
持仓稳定性: 17.61
动能／逆势: 100
行业集中度: 75.83
多样化: 100
仓位均衡度: 77.94

Orgel Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.061——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 95 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VGSH
-27.8%　-US$1.3亿
减仓 SPYG
-7.1%　-US$5808.2万
加仓 VYMI
+22.5%　US$6359.0万
加仓 SCHF
+5.4%　US$1820.5万
减仓 PFFD
-4.4%　-US$972.8万
加仓 VOE
+6.1%　US$1541.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	13.61%	+0.24%	+7.94%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.58%	+0.16%	+9.39%
3	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	7.36%	-3.11%	-27.80%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	7.23%	-1.46%	-7.09%
5	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	6.22%	+1.25%	+22.47%
6	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	6.12%	-0.06%	+2.34%
7	VSDB	Vanguard Short Dur Bond ETF	ETF-其他	5.73%	+5.73%	NEW
8	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	ETF-其他	5.15%	-0.04%	+1.89%
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	5.02%	+0.28%	+5.37%
10	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	3.72%	-0.23%	-2.58%
11	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	3.57%	+0.25%	+6.12%
12	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	3.54%	-0.20%	+1.07%
13	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-其他	3.41%	+0.02%	+3.95%
14	PFFD	Global X US Preferred ETF	ETF-其他	2.79%	-0.28%	-4.40%
15	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	2.69%	+0.16%	+4.97%
16	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.59%	-0.19%	+0.25%
17	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-其他	2.13%	+0.25%	+18.92%
18	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.50%	+0.05%	+5.37%
19	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	ETF-其他	1.41%	-0.11%	-1.04%
20	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.37%	-0.06%	-2.93%
21	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.21%	-0.12%	+1.78%
22	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.65%	-0.02%	-1.07%
23	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.63%	-0.02%	-4.30%
24	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.49%	-0.02%	+0.13%
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.46%	—	-4.28%
26	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.33%	—	+8.01%
27	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.20%	—	-1.02%
28	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.20%	-0.01%	-15.17%
29	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.19%	+0.07%	+60.16%
30	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.19%	—	-1.12%
31	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.19%	+0.07%	+56.57%
32	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.14%	-0.01%	+7.15%
33	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.12%	—	-2.20%
34	OWNS	Ccm Affordable Hous Mbs ETF	ETF-其他	0.11%	—	-0.47%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.09%	—	+0.24%
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.08%	—	+3.38%
37	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.07%	—	-2.27%
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.05%	—	+8.21%
39	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.04%	—	-0.99%
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.04%	-0.02%	+2.56%
41	JSML	Janus Hender Sm Cap Grw Alph	ETF-其他	0.04%	-0.01%	-23.57%
42	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.04%	—	+1.74%
43	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	ETF-其他	0.03%	—	-1.51%
44	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.03%	—	-3.13%
45	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.03%	—	—
46	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.03%	—	-2.23%
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.03%	—	+3.71%
48	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.03%	+0.01%	+21.82%
49	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.03%	+0.01%	+17.22%
50	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.02%	—	-2.67%

1–50 of 95

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+13.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +7.7%
贝塔系数: +0.51
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +9.4%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.22
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.67
卡玛比率: +2.01
信息比率: -1.25
跟踪误差: +7.3%
下行标准差: +4.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +17.3%
最差12个月: +4.5%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.22
行业分散度: +12.5%
偏度: -0.16
峰度: -0.21
上行潜力: +3.9

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	95	US$46.4亿	18	1QUAL 2IVV 3VGSH 主要持股2026-03-31 1.QUAL 2.IVV 3.VGSH 4.SPYG 5.VYMI 6.MUB 7.VSDB 8.PMBS 9.SCHF 10.VTEB
2025-12-31	92	US$45.3亿	4	1QUAL 2VGSH 3SPYG 主要持股2025-12-31 1.QUAL 2.VGSH 3.SPYG 4.IVV 5.MUB 6.PMBS 7.VYMI 8.SCHF 9.VTEB 10.MTUM
2025-09-30	88	US$43.8亿	41	1QUAL 2VGSH 3SPYG 主要持股2025-09-30 1.QUAL 2.VGSH 3.SPYG 4.IVV 5.MUB 6.PMBS 7.VYMI 8.SCHF 9.MTUM 10.VTEB
2025-06-30	86	US$41.5亿	0	1QUAL 2VGSH 3SPYG 主要持股2025-06-30 1.QUAL 2.VGSH 3.SPYG 4.IVV 5.MUB 6.PMBS 7.VYMI 8.SCHF 9.MTUM 10.VTEB
2025-03-31	81	US$38.5亿	100	1VGSH 2MUB 3SCHD 主要持股2025-03-31 1.VGSH 2.MUB 3.SCHD 4.QUAL 5.SPYG 6.IVV 7.PMBS 8.VYMI 9.SCHF 10.BND
2024-12-31	86	US$38.3亿	0	1VGSH 2MUB 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.VGSH 2.MUB 3.SCHD 4.SPYG 5.IVV 6.BND 7.QUAL 8.VYMI 9.VIOO 10.SCHF
2024-09-30	81	US$40.0亿	0	1VGSH 2MUB 3SCHD 主要持股2024-09-30 1.VGSH 2.MUB 3.SCHD 4.BND 5.IVV 6.SPYG 7.QUAL 8.VYMI 9.VIOO 10.SCHF
2024-06-30	78	US$37.0亿	0	1VGSH 2MUB 3SCHD 主要持股2024-06-30 1.VGSH 2.MUB 3.SCHD 4.BND 5.IVV 6.SPYG 7.VIOO 8.VYMI 9.SCHF 10.MMIN
2024-03-31	81	US$36.5亿	0	1MUB 2VGSH 3SCHD 主要持股2024-03-31 1.MUB 2.VGSH 3.SCHD 4.BND 5.SPYG 6.VIOO 7.IVV 8.VYMI 9.SCHF 10.MMIN
2023-12-31	84	US$33.8亿	0	1MUB 2VGSH 3BND 主要持股2023-12-31 1.MUB 2.VGSH 3.BND 4.SCHD 5.VIOO 6.SPYG 7.VYMI 8.MMIN 9.GOVI 10.SUB
2023-09-30	78	US$29.6亿	0	1VTEB 2VGSH 3BND 主要持股2023-09-30 1.VTEB 2.VGSH 3.BND 4.SCHD 5.SPYG 6.VIOO 7.VYMI 8.MMIN 9.GOVI 10.PFFD
2023-06-30	73	US$30.3亿	0	1VTEB 2VGSH 3BND 主要持股2023-06-30 1.VTEB 2.VGSH 3.BND 4.SCHD 5.SPYG 6.VYMI 7.MMIN 8.VIOO 9.AGG 10.PFFD
2023-03-31	72	US$28.0亿	0	1VTEB 2VGSH 3BND 主要持股2023-03-31 1.VTEB 2.VGSH 3.BND 4.SCHD 5.VIOO 6.AGG 7.SUB 8.SPYG 9.MMIN 10.PFFD
2022-12-31	75	US$26.0亿	0	1VTEB 2VGSH 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.VTEB 2.VGSH 3.SCHD 4.BND 5.VIOO 6.PFFD 7.AGG 8.SUB 9.SPYG 10.MMIN
2022-09-30	65	US$20.3亿	0	1VGSH 2VTEB 3SCHD 主要持股2022-09-30 1.VGSH 2.VTEB 3.SCHD 4.BND 5.VIOO 6.PFFD 7.AGG 8.SCHX 9.SCHG 10.MMIN
2022-06-30	62	US$17.7亿	0	1BND 2SCHD 3VTEB 主要持股2022-06-30 1.BND 2.SCHD 3.VTEB 4.VB 5.PULS 6.VYMI 7.SPYG 8.SCHX 9.IVV 10.QUAL
2022-03-31	65	US$14.6亿	0	1BND 2SCHD 3VIOO 主要持股2022-03-31 1.BND 2.SCHD 3.VIOO 4.PULS 5.VYMI 6.IVV 7.MUB 8.VOT 9.SCHX 10.QUAL
2021-12-31	62	US$10.4亿	0	1SCHD 2PULS 3VYMI 主要持股2021-12-31 1.SCHD 2.PULS 3.VYMI 4.VIOO 5.MUB 6.IVV 7.SCHX 8.VOT 9.ESGV 10.QUAL
2021-09-30	61	US$8.8亿	0	1SCHD 2PULS 3VYMI 主要持股2021-09-30 1.SCHD 2.PULS 3.VYMI 4.MUB 5.IVV 6.SCHX 7.VOT 8.ESGV 9.QUAL 10.VSGX
2021-06-30	58	US$8.0亿	100	1SCHD 2VYMI 3IEMG 主要持股2021-06-30 1.SCHD 2.VYMI 3.IEMG 4.MUB 5.PULS 6.SCHX 7.IVV 8.VOT 9.ESGV 10.QUAL
2021-03-31	56	US$7.1亿	40	1SCHD 2VYMI 3IEMG 主要持股2021-03-31 1.SCHD 2.VYMI 3.IEMG 4.MUB 5.PULS 6.SCHX 7.IVV 8.ESGV 9.VOT 10.QUAL
2020-12-31	49	US$4.9亿	37	1SCHD 2MUB 3PULS 主要持股2020-12-31 1.SCHD 2.MUB 3.PULS 4.SCHX 5.IVV 6.ESGV 7.VOT 8.VSGX 9.QUAL 10.IEFA
2020-09-30	53	US$3.6亿	44	1SCHD 2MUB 3SCHX 主要持股2020-09-30 1.SCHD 2.MUB 3.SCHX 4.IVV 5.ESGV 6.VOT 7.VSGX 8.QUAL 9.INTF 10.IEFA
2020-06-30	52	US$2.7亿	43	1MUB 2SCHX 3SCHD 主要持股2020-06-30 1.MUB 2.SCHX 3.SCHD 4.IVV 5.ESGV 6.VOT 7.VSGX 8.QUAL 9.INTF 10.IEFA
2020-03-31	40	US$2.5亿	63	1MUB 2IVV 3SCHD 主要持股2020-03-31 1.MUB 2.IVV 3.SCHD 4.SCHF 5.QUAL 6.SUB 7.INTF 8.VOT 9.VIOO 10.SCHX
2019-12-31	51	US$3.6亿	33	1MUB 2IEMG 3GOVT 主要持股2019-12-31 1.MUB 2.IEMG 3.GOVT 4.SUB 5.IVV 6.QUAL 7.VLUE 8.SCHF 9.ISTB 10.EZM
2019-09-30	46	US$2.7亿	7	1MUB 2IEMG 3IVV 主要持股2019-09-30 1.MUB 2.IEMG 3.IVV 4.VLUE 5.SCHX 6.ESGV 7.QUAL 8.ISTB 9.EZM 10.VSGX
2019-06-30	41	US$2.6亿	19	1MUB 2IEMG 3IVV 主要持股2019-06-30 1.MUB 2.IEMG 3.IVV 4.SCHX 5.VLUE 6.QUAL 7.EZM 8.ISTB 9.SCHF 10.VOT
2019-03-31	38	US$3.0亿	23	1MUB 2IEMG 3IVV 主要持股2019-03-31 1.MUB 2.IEMG 3.IVV 4.SCHX 5.VLUE 6.QUAL 7.EZM 8.VWO 9.SCHF 10.INTF
2018-12-31	38	US$3.3亿	100	1MUB 2IEMG 3MLPXUSD 主要持股2018-12-31 1.MUB 2.IEMG 3.MLPXUSD 4.IVV 5.SCHX 6.VLUE 7.QUAL 8.ISTB 9.EZM 10.SCHB
2018-09-30	38	US$2.3亿	60	1FLRN 2MLPXUSD 3IEMG 主要持股2018-09-30 1.FLRN 2.MLPXUSD 3.IEMG 4.IVV 5.SCHX 6.VLUE 7.QUAL 8.EZM 9.PDBC 10.SCHF
2018-06-30	42	US$4.1亿	10	1FLRN 2IEMG 3MLPXUSD 主要持股2018-06-30 1.FLRN 2.IEMG 3.MLPXUSD 4.SCHX 5.IVV 6.VLUE 7.QUAL 8.EZM 9.SCHF 10.INTF
2018-03-31	40	US$4.0亿	48	1FLRN 2IEMG 3MLPXUSD 主要持股2018-03-31 1.FLRN 2.IEMG 3.MLPXUSD 4.SCHX 5.IVV 6.VLUE 7.SUB 8.QUAL 9.EZM 10.GLD
2017-12-31	45	US$4.1亿	36	1FLRN 2IEMG 3WTPI 主要持股2017-12-31 1.FLRN 2.IEMG 3.WTPI 4.SCHX 5.IVV 6.MUB 7.VLUE 8.GLD 9.EZM 10.SUB
2017-09-30	31	US$2.9亿	7	1IEMG 2WTPI 3FLRN 主要持股2017-09-30 1.IEMG 2.WTPI 3.FLRN 4.SCHX 5.IVV 6.VUG 7.GLD 8.MDY 9.MSFT 10.VLUE
2017-06-30	28	US$2.7亿	64	1IEMG 2WTPI 3FLRN 主要持股2017-06-30 1.IEMG 2.WTPI 3.FLRN 4.SCHX 5.IVV 6.GLD 7.VIG 8.MSFT 9.PEP 10.AAPL
2017-03-31	27	US$2.3亿	48	1IEMG 2FLRN 3HYG 主要持股2017-03-31 1.IEMG 2.FLRN 3.HYG 4.SCHX 5.IVV 6.GLD 7.VOO 8.MSFT 9.PEP 10.AAPL
2016-12-31	21	US$1.5亿	9	1IEMG 2HYG 3SCHX 主要持股2016-12-31 1.IEMG 2.HYG 3.SCHX 4.IWS 5.AGG 6.GLD 7.MUB 8.IVV 9.VOO 10.VIG
2016-09-30	20	US$1.5亿	68	1IEMG 2HYG 3SCHX 主要持股2016-09-30 1.IEMG 2.HYG 3.SCHX 4.GLD 5.XXHYBXX 6.IVV 7.SDS 8.VIG 9.HEDJ 10.PEP
2016-06-30	19	US$2.3亿	39	1IEMG 2HYG378355W 主要持股2016-06-30 1.IEMG 2.HYG 3.78355W 4.HEZU 5.HEDJ 6.SCHX 7.GLD 8.SDS 9.XXHYBXX 10.IVV
2016-03-31	20	US$1.6亿	51	1HYG278355W3HEZU 主要持股2016-03-31 1.HYG 2.78355W 3.HEZU 4.HEDJ 5.SCHX 6.PMM 7.GLD 8.SDS 9.XXHYBXX 10.IVV
2015-12-31	23	US$1.2亿	—	1HEZU278355W3HEDJ 主要持股2015-12-31 1.HEZU 2.78355W 3.HEDJ 4.VOO 5.VEA 6.EMB 7.VTV 8.PMM 9.GLD 10.SDS

本季持股变动

Orgel Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Short Dur Bond ETF (VSDB); 清仓: Vanguard Total Bond Market (BND); 清仓: Fastenal Co (FAST); 新建仓: Plmr Sq Senior Debt ETF (PSQA); 新建仓: Global X Mlp & Energy Infras (MLPX).

Orgel Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+1.3%	+22.47%	加仓
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.3%	+5.37%	加仓
3	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.3%	+6.12%	加仓
4	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	+0.3%	+18.92%	加仓
5	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.2%	+7.94%	加仓
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+9.39%	加仓
7	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	+0.2%	+4.97%	加仓
8	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	+0.1%	+60.16%	加仓
9	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	+0.1%	+56.57%	加仓
10	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.1%	+5.37%	加仓
11	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	0%	+3.95%	加仓
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	+74.92%	加仓
13	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	0%	+79.01%	加仓
14	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+21.82%	加仓
15	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	+17.22%	加仓
16	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	+93.95%	加仓
17	SCHY	Schwab International Dvd ETF	—	+69.78%	加仓
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	+0.24%	加仓
19	JSML	Janus Hender Sm Cap Grw Alph	0%	-23.57%	减仓
20	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	-15.17%	减仓
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+7.15%	加仓
22	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-7.67%	减仓
23	MSFT	Microsoft CORP	0%	+2.56%	加仓
24	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	0%	-4.30%	减仓
25	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	0%	+0.13%	加仓
26	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	0%	-1.07%	减仓
27	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	0%	+1.89%	加仓
28	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	+2.34%	加仓
29	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-2.93%	减仓
30	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	-0.1%	-1.04%	减仓
31	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	+1.78%	加仓
32	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	+0.25%	加仓
33	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.2%	+1.07%	加仓
34	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.2%	-2.58%	减仓
35	PFFD	Global X US Preferred ETF	-0.3%	-4.40%	减仓
36	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-1.5%	-7.09%	减仓
37	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-3.1%	-27.80%	减仓
38	VSDB	Vanguard Short Dur Bond ETF	—	NEW	新建仓
39	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清仓
40	FAST	Fastenal Co	—	EXIT	清仓
41	PSQA	Plmr Sq Senior Debt ETF	—	NEW	新建仓
42	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	—	NEW	新建仓
43	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	EXIT	清仓
44	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	EXIT	清仓
45	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	EXIT	清仓
46	DGRE	Wisdomtree Emerging Markets	—	NEW	新建仓
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
48	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	—	NEW	新建仓
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
50	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-12-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2020-01-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2020-01-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2020-01-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-03-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Orgel Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Orgel Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$46.4亿，分布在 95 个已申报仓位之中。

Orgel Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Orgel Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$6.3亿 (13.6%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4.0亿 (8.6%) 3. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$3.4亿 (7.4%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$3.4亿 (7.2%) 5. Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — US$2.9亿 (6.2%)

Orgel Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Orgel Wealth Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Short Dur Bond ETF (VSDB); 清仓: Vanguard Total Bond Market (BND); 清仓: Fastenal Co (FAST); 新建仓: Plmr Sq Senior Debt ETF (PSQA); 新建仓: Global X Mlp & Energy Infras (MLPX)

Orgel Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Orgel Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 42.2% • Financials: 19.3% • Communication Services: 11.6% • Industrials: 11.4% • Consumer Discretionary: 9.6% • Health Care: 3.5%

同行推荐

资产规模相近的机构

Abrams Capital Management, L.p.

CIK 0001358706

申报总市值

US$46.4亿

11 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Voleon Capital Management LP

CIK 0001479847

申报总市值

US$46.4亿

780 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Mizuho Securities USA LLC

CIK 0001513006

申报总市值

US$46.4亿

664 stks

2025-03-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Pfs Investments INC.

CIK 0000354497

申报总市值

US$61.2亿

512 stks

2023-06-30

数据过旧，未更新

集中度0.0

持仓稳定性0.0

行业集中度49.8

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF

查看详情

First Hawaiian Bank

CIK 0000764106

申报总市值

US$7.2亿

136 stks

2026-03-31

集中度54.2

持仓稳定性6.8

行业集中度52.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

查看详情

Haverford Trust Co

CIK 0000842941

申报总市值

US$109.1亿

419 stks

2026-03-31

集中度7.8

持仓稳定性14.1

行业集中度44.6

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

查看详情

Orgel Wealth Management, LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001658535

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$46.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 95

Orgel Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 95 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$46.4亿，季度换手率为 17.6%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“O”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 24.49
持仓稳定性: 17.61
动能／逆势: 100
行业集中度: 75.83
多样化: 100
仓位均衡度: 77.94

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VGSH
-27.8%　-US$1.3亿
减仓 SPYG
-7.1%　-US$5808.2万
加仓 VYMI
+22.5%　US$6359.0万
加仓 SCHF
+5.4%　US$1820.5万
减仓 PFFD
-4.4%　-US$972.8万
加仓 VOE
+6.1%　US$1541.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	13.61%	+0.24%	+7.94%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.58%	+0.16%	+9.39%
3	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	7.36%	-3.11%	-27.80%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	7.23%	-1.46%	-7.09%
5	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	6.22%	+1.25%	+22.47%
6	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	6.12%	-0.06%	+2.34%
7	VSDB	Vanguard Short Dur Bond ETF	ETF-其他	5.73%	+5.73%	NEW
8	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	ETF-其他	5.15%	-0.04%	+1.89%
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	5.02%	+0.28%	+5.37%
10	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	3.72%	-0.23%	-2.58%
11	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	3.57%	+0.25%	+6.12%
12	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	3.54%	-0.20%	+1.07%
13	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-其他	3.41%	+0.02%	+3.95%
14	PFFD	Global X US Preferred ETF	ETF-其他	2.79%	-0.28%	-4.40%
15	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	2.69%	+0.16%	+4.97%
16	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.59%	-0.19%	+0.25%
17	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-其他	2.13%	+0.25%	+18.92%
18	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.50%	+0.05%	+5.37%
19	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	ETF-其他	1.41%	-0.11%	-1.04%
20	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.37%	-0.06%	-2.93%
21	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.21%	-0.12%	+1.78%
22	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.65%	-0.02%	-1.07%
23	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.63%	-0.02%	-4.30%
24	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.49%	-0.02%	+0.13%
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.46%	—	-4.28%
26	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.33%	—	+8.01%
27	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.20%	—	-1.02%
28	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.20%	-0.01%	-15.17%
29	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.19%	+0.07%	+60.16%
30	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.19%	—	-1.12%
31	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.19%	+0.07%	+56.57%
32	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.14%	-0.01%	+7.15%
33	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.12%	—	-2.20%
34	OWNS	Ccm Affordable Hous Mbs ETF	ETF-其他	0.11%	—	-0.47%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.09%	—	+0.24%
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.08%	—	+3.38%
37	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.07%	—	-2.27%
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.05%	—	+8.21%
39	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.04%	—	-0.99%
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.04%	-0.02%	+2.56%
41	JSML	Janus Hender Sm Cap Grw Alph	ETF-其他	0.04%	-0.01%	-23.57%
42	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.04%	—	+1.74%
43	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	ETF-其他	0.03%	—	-1.51%
44	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.03%	—	-3.13%
45	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.03%	—	—
46	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.03%	—	-2.23%
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.03%	—	+3.71%
48	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.03%	+0.01%	+21.82%
49	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.03%	+0.01%	+17.22%
50	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.02%	—	-2.67%

1–50 of 95

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+13.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +7.7%
贝塔系数: +0.51
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +9.4%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.22
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.67
卡玛比率: +2.01
信息比率: -1.25
跟踪误差: +7.3%
下行标准差: +4.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +17.3%
最差12个月: +4.5%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.22
行业分散度: +12.5%
偏度: -0.16
峰度: -0.21
上行潜力: +3.9

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	95	US$46.4亿	18	1QUAL 2IVV 3VGSH 主要持股2026-03-31 1.QUAL 2.IVV 3.VGSH 4.SPYG 5.VYMI 6.MUB 7.VSDB 8.PMBS 9.SCHF 10.VTEB
2025-12-31	92	US$45.3亿	4	1QUAL 2VGSH 3SPYG 主要持股2025-12-31 1.QUAL 2.VGSH 3.SPYG 4.IVV 5.MUB 6.PMBS 7.VYMI 8.SCHF 9.VTEB 10.MTUM
2025-09-30	88	US$43.8亿	41	1QUAL 2VGSH 3SPYG 主要持股2025-09-30 1.QUAL 2.VGSH 3.SPYG 4.IVV 5.MUB 6.PMBS 7.VYMI 8.SCHF 9.MTUM 10.VTEB
2025-06-30	86	US$41.5亿	0	1QUAL 2VGSH 3SPYG 主要持股2025-06-30 1.QUAL 2.VGSH 3.SPYG 4.IVV 5.MUB 6.PMBS 7.VYMI 8.SCHF 9.MTUM 10.VTEB
2025-03-31	81	US$38.5亿	100	1VGSH 2MUB 3SCHD 主要持股2025-03-31 1.VGSH 2.MUB 3.SCHD 4.QUAL 5.SPYG 6.IVV 7.PMBS 8.VYMI 9.SCHF 10.BND
2024-12-31	86	US$38.3亿	0	1VGSH 2MUB 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.VGSH 2.MUB 3.SCHD 4.SPYG 5.IVV 6.BND 7.QUAL 8.VYMI 9.VIOO 10.SCHF
2024-09-30	81	US$40.0亿	0	1VGSH 2MUB 3SCHD 主要持股2024-09-30 1.VGSH 2.MUB 3.SCHD 4.BND 5.IVV 6.SPYG 7.QUAL 8.VYMI 9.VIOO 10.SCHF
2024-06-30	78	US$37.0亿	0	1VGSH 2MUB 3SCHD 主要持股2024-06-30 1.VGSH 2.MUB 3.SCHD 4.BND 5.IVV 6.SPYG 7.VIOO 8.VYMI 9.SCHF 10.MMIN
2024-03-31	81	US$36.5亿	0	1MUB 2VGSH 3SCHD 主要持股2024-03-31 1.MUB 2.VGSH 3.SCHD 4.BND 5.SPYG 6.VIOO 7.IVV 8.VYMI 9.SCHF 10.MMIN
2023-12-31	84	US$33.8亿	0	1MUB 2VGSH 3BND 主要持股2023-12-31 1.MUB 2.VGSH 3.BND 4.SCHD 5.VIOO 6.SPYG 7.VYMI 8.MMIN 9.GOVI 10.SUB
2023-09-30	78	US$29.6亿	0	1VTEB 2VGSH 3BND 主要持股2023-09-30 1.VTEB 2.VGSH 3.BND 4.SCHD 5.SPYG 6.VIOO 7.VYMI 8.MMIN 9.GOVI 10.PFFD
2023-06-30	73	US$30.3亿	0	1VTEB 2VGSH 3BND 主要持股2023-06-30 1.VTEB 2.VGSH 3.BND 4.SCHD 5.SPYG 6.VYMI 7.MMIN 8.VIOO 9.AGG 10.PFFD
2023-03-31	72	US$28.0亿	0	1VTEB 2VGSH 3BND 主要持股2023-03-31 1.VTEB 2.VGSH 3.BND 4.SCHD 5.VIOO 6.AGG 7.SUB 8.SPYG 9.MMIN 10.PFFD
2022-12-31	75	US$26.0亿	0	1VTEB 2VGSH 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.VTEB 2.VGSH 3.SCHD 4.BND 5.VIOO 6.PFFD 7.AGG 8.SUB 9.SPYG 10.MMIN
2022-09-30	65	US$20.3亿	0	1VGSH 2VTEB 3SCHD 主要持股2022-09-30 1.VGSH 2.VTEB 3.SCHD 4.BND 5.VIOO 6.PFFD 7.AGG 8.SCHX 9.SCHG 10.MMIN
2022-06-30	62	US$17.7亿	0	1BND 2SCHD 3VTEB 主要持股2022-06-30 1.BND 2.SCHD 3.VTEB 4.VB 5.PULS 6.VYMI 7.SPYG 8.SCHX 9.IVV 10.QUAL
2022-03-31	65	US$14.6亿	0	1BND 2SCHD 3VIOO 主要持股2022-03-31 1.BND 2.SCHD 3.VIOO 4.PULS 5.VYMI 6.IVV 7.MUB 8.VOT 9.SCHX 10.QUAL
2021-12-31	62	US$10.4亿	0	1SCHD 2PULS 3VYMI 主要持股2021-12-31 1.SCHD 2.PULS 3.VYMI 4.VIOO 5.MUB 6.IVV 7.SCHX 8.VOT 9.ESGV 10.QUAL
2021-09-30	61	US$8.8亿	0	1SCHD 2PULS 3VYMI 主要持股2021-09-30 1.SCHD 2.PULS 3.VYMI 4.MUB 5.IVV 6.SCHX 7.VOT 8.ESGV 9.QUAL 10.VSGX
2021-06-30	58	US$8.0亿	100	1SCHD 2VYMI 3IEMG 主要持股2021-06-30 1.SCHD 2.VYMI 3.IEMG 4.MUB 5.PULS 6.SCHX 7.IVV 8.VOT 9.ESGV 10.QUAL
2021-03-31	56	US$7.1亿	40	1SCHD 2VYMI 3IEMG 主要持股2021-03-31 1.SCHD 2.VYMI 3.IEMG 4.MUB 5.PULS 6.SCHX 7.IVV 8.ESGV 9.VOT 10.QUAL
2020-12-31	49	US$4.9亿	37	1SCHD 2MUB 3PULS 主要持股2020-12-31 1.SCHD 2.MUB 3.PULS 4.SCHX 5.IVV 6.ESGV 7.VOT 8.VSGX 9.QUAL 10.IEFA
2020-09-30	53	US$3.6亿	44	1SCHD 2MUB 3SCHX 主要持股2020-09-30 1.SCHD 2.MUB 3.SCHX 4.IVV 5.ESGV 6.VOT 7.VSGX 8.QUAL 9.INTF 10.IEFA
2020-06-30	52	US$2.7亿	43	1MUB 2SCHX 3SCHD 主要持股2020-06-30 1.MUB 2.SCHX 3.SCHD 4.IVV 5.ESGV 6.VOT 7.VSGX 8.QUAL 9.INTF 10.IEFA
2020-03-31	40	US$2.5亿	63	1MUB 2IVV 3SCHD 主要持股2020-03-31 1.MUB 2.IVV 3.SCHD 4.SCHF 5.QUAL 6.SUB 7.INTF 8.VOT 9.VIOO 10.SCHX
2019-12-31	51	US$3.6亿	33	1MUB 2IEMG 3GOVT 主要持股2019-12-31 1.MUB 2.IEMG 3.GOVT 4.SUB 5.IVV 6.QUAL 7.VLUE 8.SCHF 9.ISTB 10.EZM
2019-09-30	46	US$2.7亿	7	1MUB 2IEMG 3IVV 主要持股2019-09-30 1.MUB 2.IEMG 3.IVV 4.VLUE 5.SCHX 6.ESGV 7.QUAL 8.ISTB 9.EZM 10.VSGX
2019-06-30	41	US$2.6亿	19	1MUB 2IEMG 3IVV 主要持股2019-06-30 1.MUB 2.IEMG 3.IVV 4.SCHX 5.VLUE 6.QUAL 7.EZM 8.ISTB 9.SCHF 10.VOT
2019-03-31	38	US$3.0亿	23	1MUB 2IEMG 3IVV 主要持股2019-03-31 1.MUB 2.IEMG 3.IVV 4.SCHX 5.VLUE 6.QUAL 7.EZM 8.VWO 9.SCHF 10.INTF
2018-12-31	38	US$3.3亿	100	1MUB 2IEMG 3MLPXUSD 主要持股2018-12-31 1.MUB 2.IEMG 3.MLPXUSD 4.IVV 5.SCHX 6.VLUE 7.QUAL 8.ISTB 9.EZM 10.SCHB
2018-09-30	38	US$2.3亿	60	1FLRN 2MLPXUSD 3IEMG 主要持股2018-09-30 1.FLRN 2.MLPXUSD 3.IEMG 4.IVV 5.SCHX 6.VLUE 7.QUAL 8.EZM 9.PDBC 10.SCHF
2018-06-30	42	US$4.1亿	10	1FLRN 2IEMG 3MLPXUSD 主要持股2018-06-30 1.FLRN 2.IEMG 3.MLPXUSD 4.SCHX 5.IVV 6.VLUE 7.QUAL 8.EZM 9.SCHF 10.INTF
2018-03-31	40	US$4.0亿	48	1FLRN 2IEMG 3MLPXUSD 主要持股2018-03-31 1.FLRN 2.IEMG 3.MLPXUSD 4.SCHX 5.IVV 6.VLUE 7.SUB 8.QUAL 9.EZM 10.GLD
2017-12-31	45	US$4.1亿	36	1FLRN 2IEMG 3WTPI 主要持股2017-12-31 1.FLRN 2.IEMG 3.WTPI 4.SCHX 5.IVV 6.MUB 7.VLUE 8.GLD 9.EZM 10.SUB
2017-09-30	31	US$2.9亿	7	1IEMG 2WTPI 3FLRN 主要持股2017-09-30 1.IEMG 2.WTPI 3.FLRN 4.SCHX 5.IVV 6.VUG 7.GLD 8.MDY 9.MSFT 10.VLUE
2017-06-30	28	US$2.7亿	64	1IEMG 2WTPI 3FLRN 主要持股2017-06-30 1.IEMG 2.WTPI 3.FLRN 4.SCHX 5.IVV 6.GLD 7.VIG 8.MSFT 9.PEP 10.AAPL
2017-03-31	27	US$2.3亿	48	1IEMG 2FLRN 3HYG 主要持股2017-03-31 1.IEMG 2.FLRN 3.HYG 4.SCHX 5.IVV 6.GLD 7.VOO 8.MSFT 9.PEP 10.AAPL
2016-12-31	21	US$1.5亿	9	1IEMG 2HYG 3SCHX 主要持股2016-12-31 1.IEMG 2.HYG 3.SCHX 4.IWS 5.AGG 6.GLD 7.MUB 8.IVV 9.VOO 10.VIG
2016-09-30	20	US$1.5亿	68	1IEMG 2HYG 3SCHX 主要持股2016-09-30 1.IEMG 2.HYG 3.SCHX 4.GLD 5.XXHYBXX 6.IVV 7.SDS 8.VIG 9.HEDJ 10.PEP
2016-06-30	19	US$2.3亿	39	1IEMG 2HYG378355W 主要持股2016-06-30 1.IEMG 2.HYG 3.78355W 4.HEZU 5.HEDJ 6.SCHX 7.GLD 8.SDS 9.XXHYBXX 10.IVV
2016-03-31	20	US$1.6亿	51	1HYG278355W3HEZU 主要持股2016-03-31 1.HYG 2.78355W 3.HEZU 4.HEDJ 5.SCHX 6.PMM 7.GLD 8.SDS 9.XXHYBXX 10.IVV
2015-12-31	23	US$1.2亿	—	1HEZU278355W3HEDJ 主要持股2015-12-31 1.HEZU 2.78355W 3.HEDJ 4.VOO 5.VEA 6.EMB 7.VTV 8.PMM 9.GLD 10.SDS

本季持股变动

Orgel Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+1.3%	+22.47%	加仓
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.3%	+5.37%	加仓
3	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.3%	+6.12%	加仓
4	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	+0.3%	+18.92%	加仓
5	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.2%	+7.94%	加仓
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+9.39%	加仓
7	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	+0.2%	+4.97%	加仓
8	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	+0.1%	+60.16%	加仓
9	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	+0.1%	+56.57%	加仓
10	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.1%	+5.37%	加仓
11	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	0%	+3.95%	加仓
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	+74.92%	加仓
13	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	0%	+79.01%	加仓
14	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+21.82%	加仓
15	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	+17.22%	加仓
16	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	+93.95%	加仓
17	SCHY	Schwab International Dvd ETF	—	+69.78%	加仓
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	+0.24%	加仓
19	JSML	Janus Hender Sm Cap Grw Alph	0%	-23.57%	减仓
20	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	-15.17%	减仓
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+7.15%	加仓
22	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-7.67%	减仓
23	MSFT	Microsoft CORP	0%	+2.56%	加仓
24	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	0%	-4.30%	减仓
25	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	0%	+0.13%	加仓
26	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	0%	-1.07%	减仓
27	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	0%	+1.89%	加仓
28	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	+2.34%	加仓
29	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-2.93%	减仓
30	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	-0.1%	-1.04%	减仓
31	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	+1.78%	加仓
32	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	+0.25%	加仓
33	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.2%	+1.07%	加仓
34	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.2%	-2.58%	减仓
35	PFFD	Global X US Preferred ETF	-0.3%	-4.40%	减仓
36	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-1.5%	-7.09%	减仓
37	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-3.1%	-27.80%	减仓
38	VSDB	Vanguard Short Dur Bond ETF	—	NEW	新建仓
39	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清仓
40	FAST	Fastenal Co	—	EXIT	清仓
41	PSQA	Plmr Sq Senior Debt ETF	—	NEW	新建仓
42	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	—	NEW	新建仓
43	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	EXIT	清仓
44	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	EXIT	清仓
45	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	EXIT	清仓
46	DGRE	Wisdomtree Emerging Markets	—	NEW	新建仓
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
48	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	—	NEW	新建仓
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
50	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-12-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2020-01-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2020-01-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2020-01-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-03-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看