Abrams Capital Management, L.p. 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001358706

行业集中型集中型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$46.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 11

ABRAMS CAPITAL MANAGEMENT, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$46.4亿，季度换手率为 20.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 84.92
持仓稳定性: 20.08
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 22
仓位均衡度: 87.88

Abrams Capital Management, L.p. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.212——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 11 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 57%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 LOAR
0.0%　-US$3.4亿
减仓 LAD
0.0%　-US$2.1亿
加仓 GOOGL
-2.7%　-US$6338.5万
减仓 NUVB
-66.7%　-US$2870.1万
加仓 UHAL-B
0.0%　-US$673.1万
加仓 WTW
0.0%　-US$2731.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	LOAR	Loar Holdings INC	股票-其他	39.59%	+1.18%	—
2	LAD	Lithia Motors INC	股票-周期性消费	13.41%	-1.18%	—
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	11.57%	+1.00%	-2.65%
4	SGI	Somnigroup International INC	股票-周期性消费	9.24%	+0.11%	-0.09%
5	ABG	Asbury Automotive Group	股票-周期性消费	9.08%	+0.25%	—
6	CPNG	Coupang INC	股票-周期性消费	5.30%	-0.11%	—
7	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	股票-金融	4.52%	+0.35%	—
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	4.01%	+0.23%	—
9	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	股票-其他	3.13%	+0.45%	—
10	NUVB	Nuvation Bio INC	股票-其他	0.12%	-0.48%	-66.67%
11	UHAL	U-haul Holding Co	股票-其他	0.04%	+0.01%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+9.6%

近4个季度表现

-1.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +25.3%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: -5.1%
最大回撤: -21.7%
年化表现: +9.6%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +0.82
斯图泽指数: +0.14
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.37
卡玛比率: +0.44
信息比率: -0.28
跟踪误差: +22.1%
下行标准差: +15.1%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: +54.7%
最差12个月: -17.2%
效率比率: +0.15
夏普比率: +0.49
行业分散度: +23.6%
偏度: +0.18
峰度: -0.03
上行潜力: +2.71

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	11	US$46.4亿	20	1LOAR 2LAD 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.LOAR 2.LAD 3.GOOGL 4.SGI 5.ABG 6.CPNG 7.WTW 8.META 9.UHAL-B 10.NUVB
2025-12-31	12	US$56.7亿	14	1LOAR 2LAD 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.LOAR 2.LAD 3.GOOGL 4.SGI 5.ABG 6.CPNG 7.WTW 8.META 9.UHAL-B 10.ET
2025-09-30	13	US$61.7亿	14	1LOAR 2LAD 3ABG 主要持股2025-09-30 1.LOAR 2.LAD 3.ABG 4.GOOGL 5.SGI 6.CPNG 7.META 8.WTW 9.UHAL-B 10.ET
2025-06-30	13	US$61.1亿	0	1LOAR 2LAD 3ABG 主要持股2025-06-30 1.LOAR 2.LAD 3.ABG 4.SGI 5.CPNG 6.GOOGL 7.META 8.WTW 9.UHAL-B 10.ET
2025-03-31	13	US$56.4亿	100	1LOAR 2LAD 3ABG 主要持股2025-03-31 1.LOAR 2.LAD 3.ABG 4.SGI 5.GOOGL 6.CPNG 7.WTW 8.META 9.UHAL-B 10.ET
2024-12-31	13	US$62.2亿	0	1LOAR 2LAD 3ABG 主要持股2024-12-31 1.LOAR 2.LAD 3.ABG 4.GOOGL 5.ET 6.META 7.CPNG 8.WTW 9.UHAL-B 10.SGI
2024-09-30	14	US$62.3亿	0	1LOAR 2LAD 3ABG 主要持股2024-09-30 1.LOAR 2.LAD 3.ABG 4.META 5.GOOGL 6.CPNG 7.ET 8.UHAL-B 9.WTW 10.SGI
2024-06-30	14	US$51.1亿	0	1LOAR 2LAD 3ABG 主要持股2024-06-30 1.LOAR 2.LAD 3.ABG 4.GOOGL 5.META 6.ET 7.CPNG 8.UHAL-B 9.WTW 10.SGI
2024-03-31	13	US$32.0亿	0	1LAD 2ABG 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.LAD 2.ABG 3.GOOGL 4.META 5.ET 6.UHAL-B 7.CPNG 8.SGI 9.WTW 10.CWH
2023-12-31	15	US$32.2亿	0	1LAD 2ABG 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.LAD 2.ABG 3.GOOGL 4.UHAL-B 5.META 6.ET 7.CPNG 8.WTW 9.SGI 10.CWH
2023-09-30	15	US$30.3亿	0	1LAD 2ABG 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.LAD 2.ABG 3.GOOGL 4.META 5.ET 6.CPNG 7.UHAL-B 8.WTW 9.SGI 10.CWH
2023-06-30	17	US$34.8亿	0	1LAD 2ABG 3META 主要持股2023-06-30 1.LAD 2.ABG 3.META 4.TDG 5.GOOGL 6.CPNG 7.ET 8.WTW 9.UHAL-B 10.CWH
2023-03-31	16	US$31.6亿	0	1LAD 2META 3ABG 主要持股2023-03-31 1.LAD 2.META 3.ABG 4.TDG 5.GOOGL 6.ET 7.CPNG 8.UHAL-B 9.WTW 10.SGI
2022-12-31	16	US$28.0亿	0	1LAD 2ABG 3META 主要持股2022-12-31 1.LAD 2.ABG 3.META 4.TDG 5.ET 6.GOOGL 7.UHAL-B 8.CPNG 9.WTW 10.TEVA
2022-09-30	18	US$34.7亿	0	1LAD 2CHNGUSD 3ABG 主要持股2022-09-30 1.LAD 2.CHNGUSD 3.ABG 4.TDG 5.GOOGL 6.ET 7.CPNG 8.UHAL 9.WTW 10.TEVA
2022-06-30	18	US$37.2亿	0	1LAD 2CHNGUSD 3ABG 主要持股2022-06-30 1.LAD 2.CHNGUSD 3.ABG 4.GOOGL 5.TDG 6.ET 7.WTW 8.KMI 9.UHAL 10.META
2022-03-31	18	US$42.8亿	0	1LAD 2GOOGL 3CHNGUSD 主要持股2022-03-31 1.LAD 2.GOOGL 3.CHNGUSD 4.TDG 5.ABG 6.META 7.WTW 8.UHAL 9.ET 10.CPNG
2021-12-31	18	US$45.6亿	0	1LAD 2GOOGL 3META 主要持股2021-12-31 1.LAD 2.GOOGL 3.META 4.ABG 5.CHNGUSD 6.TDG 7.UHAL 8.CPNG 9.WTW 10.CWH
2021-09-30	18	US$45.9亿	0	1LAD 2ABG 3META 主要持股2021-09-30 1.LAD 2.ABG 3.META 4.GOOGL 5.UHAL 6.CHNGUSD 7.TDG 8.WTW 9.TEVA 10.ET
2021-06-30	16	US$45.0亿	100	1LAD 2META 3ABG 主要持股2021-06-30 1.LAD 2.META 3.ABG 4.GOOGL 5.TDG 6.UHAL 7.CHNGUSD 8.WTW 9.TEVA 10.ET
2021-03-31	16	US$44.4亿	29	1LAD 2ABG 3META 主要持股2021-03-31 1.LAD 2.ABG 3.META 4.UHAL 5.TDG 6.GOOGL 7.TEVA 8.CHNGUSD 9.PCG 10.WTW
2020-12-31	17	US$35.5亿	25	1LAD 2TDG 3META 主要持股2020-12-31 1.LAD 2.TDG 3.META 4.ABG 5.PCG 6.GOOGL 7.UHAL 8.TEVA 9.WTW 10.KMI
2020-09-30	19	US$31.6亿	21	1LAD 2META 3TDG 主要持股2020-09-30 1.LAD 2.META 3.TDG 4.PCG 5.WTW 6.TEVA 7.GOOGL 8.ABG 9.UHAL 10.BEN
2020-06-30	20	US$30.9亿	39	1LAD 2TEVA 3META 主要持股2020-06-30 1.LAD 2.TEVA 3.META 4.TDG 5.PCG 6.WTW 7.GOOGL 8.BEN 9.KMI 10.UHAL
2020-03-31	22	US$25.4亿	42	1PCG2G0177J3TEVA 主要持股2020-03-31 1.PCG 2.G0177J 3.TEVA 4.META 5.WTW 6.LAD 7.TDG 8.GOOGL 9.UHAL 10.BEN
2019-12-31	21	US$32.2亿	47	1LAD 2PCG 3BEN 主要持股2019-12-31 1.LAD 2.PCG 3.BEN 4.G0177J 5.TEVA 6.ORLY 7.WTW 8.ABG 9.UHAL 10.META
2019-09-30	20	US$35.7亿	27	1CELG 2LAD 3BEN 主要持股2019-09-30 1.CELG 2.LAD 3.BEN 4.PCG 5.AABAUSD 6.UHAL 7.WTW 8.ORLY 9.ABG 10.META
2019-06-30	19	US$36.8亿	20	1CELG 2PCG 3BEN 主要持股2019-06-30 1.CELG 2.PCG 3.BEN 4.LAD 5.WTW 6.UHAL 7.META 8.ORLY 9.KMI 10.TEVA
2019-03-31	19	US$35.6亿	53	1CELG 2PCG 3BEN 主要持股2019-03-31 1.CELG 2.PCG 3.BEN 4.ORLY 5.TEVA 6.LAD 7.UHAL 8.WTW 9.META 10.KMI
2018-12-31	19	US$24.2亿	62	1BEN 2ORLY 3TEVA 主要持股2018-12-31 1.BEN 2.ORLY 3.TEVA 4.UHAL 5.WU 6.LAD 7.WTW 8.KMI 9.META 10.GOOGL
2018-09-30	22	US$37.8亿	38	1TEVA282481R3WU 主要持股2018-09-30 1.TEVA 2.82481R 3.WU 4.ORLY 5.AXP 6.BEN 7.AABAUSD 8.UHAL 9.00817Y 10.WTW
2018-06-30	22	US$35.9亿	35	1TEVA 2WU300817Y 主要持股2018-06-30 1.TEVA 2.WU 3.00817Y 4.AABAUSD 5.BEN 6.ORLY 7.UHAL 8.AXP 9.WTW 10.PCG
2018-03-31	20	US$31.9亿	30	1WU 2TEVA 3TWXCHF 主要持股2018-03-31 1.WU 2.TEVA 3.TWXCHF 4.AABAUSD 5.BEN 6.00817Y 7.ORLY 8.WTW 9.PCG 10.UHAL
2017-12-31	20	US$29.7亿	21	1WU 2TEVA 3BEN 主要持股2017-12-31 1.WU 2.TEVA 3.BEN 4.AABAUSD 5.TWXCHF 6.ORLY 7.WTW 8.WFC 9.UHAL 10.PCG
2017-09-30	18	US$25.6亿	56	1WU 2TEVA 3BEN 主要持股2017-09-30 1.WU 2.TEVA 3.BEN 4.AABAUSD 5.WFC 6.ORLY 7.WTW 8.UHAL 9.747545 10.67551U
2017-06-30	19	US$25.2亿	35	1WU 2BEN 3TWXCHF 主要持股2017-06-30 1.WU 2.BEN 3.TWXCHF 4.AABAUSD 5.WFC 6.WTW 7.UHAL 8.CBAN 9.MFS1EUR 10.BNEDUSD
2017-03-31	17	US$26.1亿	43	1WU 2BEN 3MSFT 主要持股2017-03-31 1.WU 2.BEN 3.MSFT 4.TWXCHF 5.WFC 6.WTW 7.MFS1EUR 8.CBAN 9.UHAL 10.BNED
2016-12-31	19	US$27.2亿	39	1WU 2BEN 3MSFT 主要持股2016-12-31 1.WU 2.BEN 3.MSFT 4.TWXCHF 5.563568 6.WFC 7.66705Y 8.WTW 9.BNED 10.BNEDUSD
2016-09-30	16	US$20.1亿	10	1WU 2MSFT 3BEN 主要持股2016-09-30 1.WU 2.MSFT 3.BEN 4.563568 5.66705Y 6.WFC 7.BNED 8.BNEDUSD 9.67551U 10.92719A
2016-06-30	17	US$19.1亿	24	1WU 2BEN 3MSFT 主要持股2016-06-30 1.WU 2.BEN 3.MSFT 4.563568 5.WFC 6.BNED 7.66705Y 8.BNEDUSD 9.92719A 10.67551U
2016-03-31	18	US$21.2亿	42	1WU 2BEN 3MSFT 主要持股2016-03-31 1.WU 2.BEN 3.MSFT 4.563568 5.88732J 6.WFC 7.BNED 8.66705Y 9.BNEDUSD 10.N47279
2015-12-31	16	US$18.3亿	37	1WU 2MSFT 3BEN 主要持股2015-12-31 1.WU 2.MSFT 3.BEN 4.WFC 5.12561W 6.88732J 7.MTW 8.BNEDUSD 9.N47279 10.BNED
2015-09-30	14	US$14.0亿	42	1WU 2MSFT 3WFC 主要持股2015-09-30 1.WU 2.MSFT 3.WFC 4.BNEDUSD 5.BNED 6.OPBUSD 7.MTW 8.12561W 9.N47279 10.37951D
2015-06-30	12	US$14.7亿	16	1WU 2MSFT325490A 主要持股2015-06-30 1.WU 2.MSFT 3.25490A 4.WFC 5.BNED 6.OPBUSD 7.37951D 8.N47279 9.WEN 10.MGIEUR
2015-03-31	12	US$13.4亿	56	1WU 2MSFT 3WFC 主要持股2015-03-31 1.WU 2.MSFT 3.WFC 4.25490A 5.BNED 6.OPBUSD 7.37951D 8.N47279 9.MGIEUR 10.12646R
2014-12-31	15	US$19.3亿	19	1WU2G2554F3AIG 主要持股2014-12-31 1.WU 2.G2554F 3.AIG 4.MSFT 5.WFC 6.12646R 7.BNED 8.37951D 9.OPBUSD 10.N47279
2014-09-30	13	US$16.9亿	42	1WU 2AIG 3MSFT 主要持股2014-09-30 1.WU 2.AIG 3.MSFT 4.G2554F 5.WFC 6.12646R 7.RYAM 8.BNED 9.OPBUSD 10.37951D
2014-06-30	15	US$14.2亿	46	1WU 2AIG 3WFC 主要持股2014-06-30 1.WU 2.AIG 3.WFC 4.MSFT 5.12646R 6.BNED 7.NAVI 8.OPBUSD 9.37951D 10.RYN
2014-03-31	13	US$12.6亿	33	1WU 2AIG 3SLM 主要持股2014-03-31 1.WU 2.AIG 3.SLM 4.MSFT 5.WFC 6.12646R 7.37951D 8.BNED 9.WAIREUR 10.CCO
2013-12-31	13	US$12.7亿	37	1WU 2SLM 3AIG 主要持股2013-12-31 1.WU 2.SLM 3.AIG 4.WAIREUR 5.WFC 6.12646R 7.37951D 8.CCO 9.JCPCHF 10.SNY
2013-09-30	11	US$12.8亿	43	1WU 2SLM 3AIG 主要持股2013-09-30 1.WU 2.SLM 3.AIG 4.WAIREUR 5.12646R 6.29285W 7.SNY 8.CCO 9.MANTUSD 10.RBS 6.125 PERP R
2013-06-30	15	US$17.3亿	—	1SLM 2WU 3AIG 主要持股2013-06-30 1.SLM 2.WU 3.AIG 4.DELL 5.WAIREUR 6.TEVA 7.AIZ 8.29285W 9.12646R 10.SNY

本季持股变动

Abrams Capital Management, L.p. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Energy Transfer LP (ET); 减仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 -2.65%; 减仓: Nuvation Bio INC (NUVB) — 股数 -66.67%; 减仓: Somnigroup International INC (SGI) — 股数 -0.09%.

Abrams Capital Management, L.p. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LOAR	Loar Holdings INC	+1.2%	—	不变
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1%	-2.65%	减仓
3	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	+0.5%	—	不变
4	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	+0.4%	—	不变
5	ABG	Asbury Automotive Group	+0.3%	—	不变
6	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	—	不变
7	SGI	Somnigroup International INC	+0.1%	-0.09%	减仓
8	UHAL	U-haul Holding Co	0%	—	不变
9	CPNG	Coupang INC	-0.1%	—	不变
10	NUVB	Nuvation Bio INC	-0.5%	-66.67%	减仓
11	LAD	Lithia Motors INC	-1.2%	—	不变
12	ET	Energy Transfer LP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Abrams Capital Management, L.p. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Abrams Capital Management, L.p. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$46.4亿，分布在 11 个已申报仓位之中。

Abrams Capital Management, L.p. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Abrams Capital Management, L.p. 按市值排列的前几大持股为： 1. Loar Holdings INC (LOAR) — US$18.4亿 (39.6%) 2. Lithia Motors INC (LAD) — US$6.2亿 (13.4%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$5.4亿 (11.6%) 4. Somnigroup International INC (SGI) — US$4.3亿 (9.2%) 5. Asbury Automotive Group (ABG) — US$4.2亿 (9.1%)

Abrams Capital Management, L.p. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Abrams Capital Management, L.p. 态度较为保守——减仓了 3 个仓位，并完全清仓了 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Energy Transfer LP (ET); 减仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 -2.65%; 减仓: Nuvation Bio INC (NUVB) — 股数 -66.67%; 减仓: Somnigroup International INC (SGI) — 股数 -0.09%

Abrams Capital Management, L.p. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Abrams Capital Management, L.p. 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 64.8% • Communication Services: 27.3% • Financials: 7.9%

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前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A

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Abrams Capital Management, L.p. 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001358706

行业集中型集中型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$46.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 11

ABRAMS CAPITAL MANAGEMENT, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$46.4亿，季度换手率为 20.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 84.92
持仓稳定性: 20.08
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 22
仓位均衡度: 87.88

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 57%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 LOAR
0.0%　-US$3.4亿
减仓 LAD
0.0%　-US$2.1亿
加仓 GOOGL
-2.7%　-US$6338.5万
减仓 NUVB
-66.7%　-US$2870.1万
加仓 UHAL-B
0.0%　-US$673.1万
加仓 WTW
0.0%　-US$2731.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	LOAR	Loar Holdings INC	股票-其他	39.59%	+1.18%	—
2	LAD	Lithia Motors INC	股票-周期性消费	13.41%	-1.18%	—
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	11.57%	+1.00%	-2.65%
4	SGI	Somnigroup International INC	股票-周期性消费	9.24%	+0.11%	-0.09%
5	ABG	Asbury Automotive Group	股票-周期性消费	9.08%	+0.25%	—
6	CPNG	Coupang INC	股票-周期性消费	5.30%	-0.11%	—
7	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	股票-金融	4.52%	+0.35%	—
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	4.01%	+0.23%	—
9	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	股票-其他	3.13%	+0.45%	—
10	NUVB	Nuvation Bio INC	股票-其他	0.12%	-0.48%	-66.67%
11	UHAL	U-haul Holding Co	股票-其他	0.04%	+0.01%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+9.6%

近4个季度表现

-1.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +25.3%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: -5.1%
最大回撤: -21.7%
年化表现: +9.6%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +0.82
斯图泽指数: +0.14
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.37
卡玛比率: +0.44
信息比率: -0.28
跟踪误差: +22.1%
下行标准差: +15.1%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: +54.7%
最差12个月: -17.2%
效率比率: +0.15
夏普比率: +0.49
行业分散度: +23.6%
偏度: +0.18
峰度: -0.03
上行潜力: +2.71

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	11	US$46.4亿	20	1LOAR 2LAD 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.LOAR 2.LAD 3.GOOGL 4.SGI 5.ABG 6.CPNG 7.WTW 8.META 9.UHAL-B 10.NUVB
2025-12-31	12	US$56.7亿	14	1LOAR 2LAD 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.LOAR 2.LAD 3.GOOGL 4.SGI 5.ABG 6.CPNG 7.WTW 8.META 9.UHAL-B 10.ET
2025-09-30	13	US$61.7亿	14	1LOAR 2LAD 3ABG 主要持股2025-09-30 1.LOAR 2.LAD 3.ABG 4.GOOGL 5.SGI 6.CPNG 7.META 8.WTW 9.UHAL-B 10.ET
2025-06-30	13	US$61.1亿	0	1LOAR 2LAD 3ABG 主要持股2025-06-30 1.LOAR 2.LAD 3.ABG 4.SGI 5.CPNG 6.GOOGL 7.META 8.WTW 9.UHAL-B 10.ET
2025-03-31	13	US$56.4亿	100	1LOAR 2LAD 3ABG 主要持股2025-03-31 1.LOAR 2.LAD 3.ABG 4.SGI 5.GOOGL 6.CPNG 7.WTW 8.META 9.UHAL-B 10.ET
2024-12-31	13	US$62.2亿	0	1LOAR 2LAD 3ABG 主要持股2024-12-31 1.LOAR 2.LAD 3.ABG 4.GOOGL 5.ET 6.META 7.CPNG 8.WTW 9.UHAL-B 10.SGI
2024-09-30	14	US$62.3亿	0	1LOAR 2LAD 3ABG 主要持股2024-09-30 1.LOAR 2.LAD 3.ABG 4.META 5.GOOGL 6.CPNG 7.ET 8.UHAL-B 9.WTW 10.SGI
2024-06-30	14	US$51.1亿	0	1LOAR 2LAD 3ABG 主要持股2024-06-30 1.LOAR 2.LAD 3.ABG 4.GOOGL 5.META 6.ET 7.CPNG 8.UHAL-B 9.WTW 10.SGI
2024-03-31	13	US$32.0亿	0	1LAD 2ABG 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.LAD 2.ABG 3.GOOGL 4.META 5.ET 6.UHAL-B 7.CPNG 8.SGI 9.WTW 10.CWH
2023-12-31	15	US$32.2亿	0	1LAD 2ABG 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.LAD 2.ABG 3.GOOGL 4.UHAL-B 5.META 6.ET 7.CPNG 8.WTW 9.SGI 10.CWH
2023-09-30	15	US$30.3亿	0	1LAD 2ABG 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.LAD 2.ABG 3.GOOGL 4.META 5.ET 6.CPNG 7.UHAL-B 8.WTW 9.SGI 10.CWH
2023-06-30	17	US$34.8亿	0	1LAD 2ABG 3META 主要持股2023-06-30 1.LAD 2.ABG 3.META 4.TDG 5.GOOGL 6.CPNG 7.ET 8.WTW 9.UHAL-B 10.CWH
2023-03-31	16	US$31.6亿	0	1LAD 2META 3ABG 主要持股2023-03-31 1.LAD 2.META 3.ABG 4.TDG 5.GOOGL 6.ET 7.CPNG 8.UHAL-B 9.WTW 10.SGI
2022-12-31	16	US$28.0亿	0	1LAD 2ABG 3META 主要持股2022-12-31 1.LAD 2.ABG 3.META 4.TDG 5.ET 6.GOOGL 7.UHAL-B 8.CPNG 9.WTW 10.TEVA
2022-09-30	18	US$34.7亿	0	1LAD 2CHNGUSD 3ABG 主要持股2022-09-30 1.LAD 2.CHNGUSD 3.ABG 4.TDG 5.GOOGL 6.ET 7.CPNG 8.UHAL 9.WTW 10.TEVA
2022-06-30	18	US$37.2亿	0	1LAD 2CHNGUSD 3ABG 主要持股2022-06-30 1.LAD 2.CHNGUSD 3.ABG 4.GOOGL 5.TDG 6.ET 7.WTW 8.KMI 9.UHAL 10.META
2022-03-31	18	US$42.8亿	0	1LAD 2GOOGL 3CHNGUSD 主要持股2022-03-31 1.LAD 2.GOOGL 3.CHNGUSD 4.TDG 5.ABG 6.META 7.WTW 8.UHAL 9.ET 10.CPNG
2021-12-31	18	US$45.6亿	0	1LAD 2GOOGL 3META 主要持股2021-12-31 1.LAD 2.GOOGL 3.META 4.ABG 5.CHNGUSD 6.TDG 7.UHAL 8.CPNG 9.WTW 10.CWH
2021-09-30	18	US$45.9亿	0	1LAD 2ABG 3META 主要持股2021-09-30 1.LAD 2.ABG 3.META 4.GOOGL 5.UHAL 6.CHNGUSD 7.TDG 8.WTW 9.TEVA 10.ET
2021-06-30	16	US$45.0亿	100	1LAD 2META 3ABG 主要持股2021-06-30 1.LAD 2.META 3.ABG 4.GOOGL 5.TDG 6.UHAL 7.CHNGUSD 8.WTW 9.TEVA 10.ET
2021-03-31	16	US$44.4亿	29	1LAD 2ABG 3META 主要持股2021-03-31 1.LAD 2.ABG 3.META 4.UHAL 5.TDG 6.GOOGL 7.TEVA 8.CHNGUSD 9.PCG 10.WTW
2020-12-31	17	US$35.5亿	25	1LAD 2TDG 3META 主要持股2020-12-31 1.LAD 2.TDG 3.META 4.ABG 5.PCG 6.GOOGL 7.UHAL 8.TEVA 9.WTW 10.KMI
2020-09-30	19	US$31.6亿	21	1LAD 2META 3TDG 主要持股2020-09-30 1.LAD 2.META 3.TDG 4.PCG 5.WTW 6.TEVA 7.GOOGL 8.ABG 9.UHAL 10.BEN
2020-06-30	20	US$30.9亿	39	1LAD 2TEVA 3META 主要持股2020-06-30 1.LAD 2.TEVA 3.META 4.TDG 5.PCG 6.WTW 7.GOOGL 8.BEN 9.KMI 10.UHAL
2020-03-31	22	US$25.4亿	42	1PCG2G0177J3TEVA 主要持股2020-03-31 1.PCG 2.G0177J 3.TEVA 4.META 5.WTW 6.LAD 7.TDG 8.GOOGL 9.UHAL 10.BEN
2019-12-31	21	US$32.2亿	47	1LAD 2PCG 3BEN 主要持股2019-12-31 1.LAD 2.PCG 3.BEN 4.G0177J 5.TEVA 6.ORLY 7.WTW 8.ABG 9.UHAL 10.META
2019-09-30	20	US$35.7亿	27	1CELG 2LAD 3BEN 主要持股2019-09-30 1.CELG 2.LAD 3.BEN 4.PCG 5.AABAUSD 6.UHAL 7.WTW 8.ORLY 9.ABG 10.META
2019-06-30	19	US$36.8亿	20	1CELG 2PCG 3BEN 主要持股2019-06-30 1.CELG 2.PCG 3.BEN 4.LAD 5.WTW 6.UHAL 7.META 8.ORLY 9.KMI 10.TEVA
2019-03-31	19	US$35.6亿	53	1CELG 2PCG 3BEN 主要持股2019-03-31 1.CELG 2.PCG 3.BEN 4.ORLY 5.TEVA 6.LAD 7.UHAL 8.WTW 9.META 10.KMI
2018-12-31	19	US$24.2亿	62	1BEN 2ORLY 3TEVA 主要持股2018-12-31 1.BEN 2.ORLY 3.TEVA 4.UHAL 5.WU 6.LAD 7.WTW 8.KMI 9.META 10.GOOGL
2018-09-30	22	US$37.8亿	38	1TEVA282481R3WU 主要持股2018-09-30 1.TEVA 2.82481R 3.WU 4.ORLY 5.AXP 6.BEN 7.AABAUSD 8.UHAL 9.00817Y 10.WTW
2018-06-30	22	US$35.9亿	35	1TEVA 2WU300817Y 主要持股2018-06-30 1.TEVA 2.WU 3.00817Y 4.AABAUSD 5.BEN 6.ORLY 7.UHAL 8.AXP 9.WTW 10.PCG
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2017-12-31	20	US$29.7亿	21	1WU 2TEVA 3BEN 主要持股2017-12-31 1.WU 2.TEVA 3.BEN 4.AABAUSD 5.TWXCHF 6.ORLY 7.WTW 8.WFC 9.UHAL 10.PCG
2017-09-30	18	US$25.6亿	56	1WU 2TEVA 3BEN 主要持股2017-09-30 1.WU 2.TEVA 3.BEN 4.AABAUSD 5.WFC 6.ORLY 7.WTW 8.UHAL 9.747545 10.67551U
2017-06-30	19	US$25.2亿	35	1WU 2BEN 3TWXCHF 主要持股2017-06-30 1.WU 2.BEN 3.TWXCHF 4.AABAUSD 5.WFC 6.WTW 7.UHAL 8.CBAN 9.MFS1EUR 10.BNEDUSD
2017-03-31	17	US$26.1亿	43	1WU 2BEN 3MSFT 主要持股2017-03-31 1.WU 2.BEN 3.MSFT 4.TWXCHF 5.WFC 6.WTW 7.MFS1EUR 8.CBAN 9.UHAL 10.BNED
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2016-09-30	16	US$20.1亿	10	1WU 2MSFT 3BEN 主要持股2016-09-30 1.WU 2.MSFT 3.BEN 4.563568 5.66705Y 6.WFC 7.BNED 8.BNEDUSD 9.67551U 10.92719A
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2016-03-31	18	US$21.2亿	42	1WU 2BEN 3MSFT 主要持股2016-03-31 1.WU 2.BEN 3.MSFT 4.563568 5.88732J 6.WFC 7.BNED 8.66705Y 9.BNEDUSD 10.N47279
2015-12-31	16	US$18.3亿	37	1WU 2MSFT 3BEN 主要持股2015-12-31 1.WU 2.MSFT 3.BEN 4.WFC 5.12561W 6.88732J 7.MTW 8.BNEDUSD 9.N47279 10.BNED
2015-09-30	14	US$14.0亿	42	1WU 2MSFT 3WFC 主要持股2015-09-30 1.WU 2.MSFT 3.WFC 4.BNEDUSD 5.BNED 6.OPBUSD 7.MTW 8.12561W 9.N47279 10.37951D
2015-06-30	12	US$14.7亿	16	1WU 2MSFT325490A 主要持股2015-06-30 1.WU 2.MSFT 3.25490A 4.WFC 5.BNED 6.OPBUSD 7.37951D 8.N47279 9.WEN 10.MGIEUR
2015-03-31	12	US$13.4亿	56	1WU 2MSFT 3WFC 主要持股2015-03-31 1.WU 2.MSFT 3.WFC 4.25490A 5.BNED 6.OPBUSD 7.37951D 8.N47279 9.MGIEUR 10.12646R
2014-12-31	15	US$19.3亿	19	1WU2G2554F3AIG 主要持股2014-12-31 1.WU 2.G2554F 3.AIG 4.MSFT 5.WFC 6.12646R 7.BNED 8.37951D 9.OPBUSD 10.N47279
2014-09-30	13	US$16.9亿	42	1WU 2AIG 3MSFT 主要持股2014-09-30 1.WU 2.AIG 3.MSFT 4.G2554F 5.WFC 6.12646R 7.RYAM 8.BNED 9.OPBUSD 10.37951D
2014-06-30	15	US$14.2亿	46	1WU 2AIG 3WFC 主要持股2014-06-30 1.WU 2.AIG 3.WFC 4.MSFT 5.12646R 6.BNED 7.NAVI 8.OPBUSD 9.37951D 10.RYN
2014-03-31	13	US$12.6亿	33	1WU 2AIG 3SLM 主要持股2014-03-31 1.WU 2.AIG 3.SLM 4.MSFT 5.WFC 6.12646R 7.37951D 8.BNED 9.WAIREUR 10.CCO
2013-12-31	13	US$12.7亿	37	1WU 2SLM 3AIG 主要持股2013-12-31 1.WU 2.SLM 3.AIG 4.WAIREUR 5.WFC 6.12646R 7.37951D 8.CCO 9.JCPCHF 10.SNY
2013-09-30	11	US$12.8亿	43	1WU 2SLM 3AIG 主要持股2013-09-30 1.WU 2.SLM 3.AIG 4.WAIREUR 5.12646R 6.29285W 7.SNY 8.CCO 9.MANTUSD 10.RBS 6.125 PERP R
2013-06-30	15	US$17.3亿	—	1SLM 2WU 3AIG 主要持股2013-06-30 1.SLM 2.WU 3.AIG 4.DELL 5.WAIREUR 6.TEVA 7.AIZ 8.29285W 9.12646R 10.SNY

本季持股变动

Abrams Capital Management, L.p. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LOAR	Loar Holdings INC	+1.2%	—	不变
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1%	-2.65%	减仓
3	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	+0.5%	—	不变
4	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	+0.4%	—	不变
5	ABG	Asbury Automotive Group	+0.3%	—	不变
6	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	—	不变
7	SGI	Somnigroup International INC	+0.1%	-0.09%	减仓
8	UHAL	U-haul Holding Co	0%	—	不变
9	CPNG	Coupang INC	-0.1%	—	不变
10	NUVB	Nuvation Bio INC	-0.5%	-66.67%	减仓
11	LAD	Lithia Motors INC	-1.2%	—	不变
12	ET	Energy Transfer LP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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