New England Professional Planning Group Inc. SEC 13F 投资组合（US$2.4亿）

CIK: 0001540867

趋势追踪型行业集中型集中型投资策略

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 49

New England Professional Planning Group Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 49 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 4.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 91.08
持仓稳定性: 4.26
动能／逆势: 100
行业集中度: 95.15
多样化: 98
仓位均衡度: 67.8

New England Professional Planning Group Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.228——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 49 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 7.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
+1.5%　-US$275.2万
加仓 IJH
+2.1%　US$191.5万
加仓 JIRE
+1.5%　US$155.6万
加仓 IJR
+1.6%　US$107.2万
减仓 RJF
+0.3%　-US$71.7万
加仓 XOM
-13.3%　US$26.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	34.89%	-1.24%	+1.51%
2	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	24.62%	+0.59%	+1.55%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	18.92%	+0.75%	+2.05%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	9.21%	+0.42%	+1.62%
5	RJF	Raymond James Financial INC	股票-金融	2.83%	-0.31%	+0.31%
6	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.80%	-0.11%	-13.73%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.60%	+0.11%	-13.26%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.52%	-0.03%	+0.58%
9	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.51%	+0.03%	+0.91%
10	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.44%	-0.01%	—
11	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.42%	+0.02%	—
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.38%	-0.01%	—
13	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.35%	—	-0.30%
14	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.33%	—	-0.60%
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.32%	-0.02%	+0.12%
16	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.27%	-0.01%	+6.56%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.25%	-0.02%	—
18	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
19	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.23%	-0.02%	-17.24%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.22%	-0.01%	—
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.20%	-0.03%	—
22	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.19%	-0.01%	-6.30%
23	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.19%	+0.03%	—
24	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.18%	-0.03%	-3.70%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.18%	-0.01%	—
26	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	ETF-大型股与成长	0.17%	—	+0.19%
27	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.17%	—	—
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.17%	-0.01%	—
29	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.17%	+0.01%	—
30	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.16%	+0.02%	—
31	DE	Deere & Co	股票-工业	0.14%	+0.02%	—
32	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.12%	+0.01%	—
33	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.11%	-0.02%	—
34	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.11%	-0.01%	-1.73%
35	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.11%	—	—
36	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.11%	+0.01%	—
37	GE	General Electric	股票-工业	0.11%	-0.01%	—
38	OR	Or Royalties INC	股票-其他	0.10%	—	+0.09%
39	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.10%	-0.01%	—
40	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.10%	—	—
41	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.10%	—	—
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.10%	—	—
43	TTEK	Tetra Tech INC	股票-工业	0.09%	-0.01%	—
44	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.09%	-0.02%	-27.40%
45	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.09%	-0.01%	-12.59%
46	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.09%	-0.02%	—
47	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.09%	—	—
48	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.08%	+0.08%	NEW
49	LFVN	Lifevantage CORP	股票-其他	0.02%	-0.01%	+0.85%

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可获取价格的持仓（占申报价值的27%）计算

标准差: +13.1%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -8.6%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +11.5%
对标普胜率: +31.3%
索提诺比率: +1.7
斯图泽指数: +0.27
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +1.52
信息比率: -1.79
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +56.3%
负收益月份占比: +43.8%
最佳12个月: +25.6%
最差12个月: +11%
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.89
行业分散度: +15.8%
偏度: +0.09
峰度: -1.2
上行潜力: +3.81

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	49	US$2.4亿	4	1IVV 2JIRE 3IJH 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.JIRE 3.IJH 4.IJR 5.RJF 6.IXUS 7.XOM 8.AAPL 9.SLV 10.VT
2025-12-31	49	US$2.4亿	11	1IVV 2JIRE 3IJH 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.JIRE 3.IJH 4.IJR 5.RJF 6.IXUS 7.AAPL 8.XOM 9.SLV 10.VT
2025-09-30	46	US$2.2亿	16	1IVV 2JIRE 3IJH 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.JIRE 3.IJH 4.IJR 5.IXUS 6.AAPL 7.XOM 8.VT 9.IWR 10.UNP
2025-06-30	46	US$2.2亿	0	1IVV 2JIRE 3IJH 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.JIRE 3.IJH 4.IJR 5.RJF 6.IXUS 7.XOM 8.VT 9.AAPL 10.UNP
2025-03-31	46	US$2.0亿	100	1IVV 2JIRE 3IJH 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.JIRE 3.IJH 4.IJR 5.RJF 6.IXUS 7.XOM 8.AAPL 9.UNP 10.VT
2024-12-31	48	US$2.0亿	0	1IVV 2JIRE 3IJH 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.JIRE 3.IJH 4.IJR 5.RJF 6.IXUS 7.AAPL 8.XOM 9.UNP 10.VT
2024-09-30	51	US$2.0亿	0	1IVV 2JIRE 3IJH 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.JIRE 3.IJH 4.IJR 5.RJF 6.IXUS 7.AAPL 8.XOM 9.PFE 10.UNP
2024-06-30	50	US$1.9亿	0	1IVV 2IXUS 3IJH 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IXUS 3.IJH 4.IJR 5.RJF 6.PFE 7.XOM 8.AAPL 9.UNP 10.VT
2024-03-31	54	US$1.9亿	0	1IVV 2IXUS 3IJH 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IXUS 3.IJH 4.IJR 5.RJF 6.TOTL 7.PFE 8.XOM 9.UNP 10.VT
2023-12-31	43	US$1.8亿	0	1IVV 2IXUS 3IJH 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IXUS 3.IJH 4.IJR 5.RJF 6.TOTL 7.PFE 8.XOM 9.VT 10.AAPL
2023-09-30	41	US$1.6亿	0	1IVV 2IXUS 3IJH 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IXUS 3.IJH 4.IJR 5.RJF 6.PFE 7.TOTL 8.XOM 9.VT 10.AAPL
2023-06-30	40	US$1.7亿	0	1IVV 2IXUS 3IJH 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IXUS 3.IJH 4.IJR 5.RJF 6.PFE 7.TOTL 8.XOM 9.VT 10.AAPL
2023-03-31	38	US$1.7亿	0	1IVV 2IXUS 3IJH 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IXUS 3.IJH 4.IJR 5.RJF 6.TOTL 7.PFE 8.XOM 9.VT 10.AAPL
2022-12-31	43	US$1.8亿	0	1IVV 2IXUS 3IJH 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IXUS 3.IJH 4.TOTL 5.IJR 6.RJF 7.PFE 8.XOM 9.ACWX 10.QUAL
2022-09-30	36	US$1.4亿	0	1IVV 2IXUS 3IJH 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IXUS 3.IJH 4.IJR 5.RJF 6.TOTL 7.PFE 8.XOM 9.ACWX 10.VT
2022-06-30	40	US$1.4亿	0	1IVV 2IXUS 3IJH 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IXUS 3.IJH 4.IJR 5.RJF 6.PFE 7.XOM 8.AAPL 9.VT 10.LQD
2022-03-31	43	US$1.7亿	0	1IVV 2IXUS 3IJH 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IXUS 3.IJH 4.IJR 5.RJF 6.PFE 7.AAPL 8.FUBOGBP 9.XOM 10.VT
2021-12-31	50	US$1.6亿	0	1IVV 2IXUS 3IJH 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IXUS 3.IJH 4.IJR 5.PFE 6.AAPL 7.VT 8.XOM 9.LQD 10.UNP
2021-09-30	48	US$1.7亿	0	1IVV 2IXUS 3IJH 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IXUS 3.IJH 4.IJR 5.FUBOGBP 6.RJF 7.PFE 8.VT 9.AAPL 10.XOM
2021-06-30	52	US$1.7亿	100	1IVV 2IXUS 3IJH 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IXUS 3.IJH 4.IJR 5.FUBOGBP 6.PFE 7.RJF 8.AAPL 9.VT 10.LQD
2021-03-31	54	US$1.6亿	14	1IVV 2IXUS 3IJH 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IXUS 3.IJH 4.IJR 5.PFE 6.RJF 7.FUBOGBP 8.AAPL 9.VT 10.LQD
2020-12-31	43	US$1.4亿	14	1IVV 2IXUS 3IJH 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IXUS 3.IJH 4.IJR 5.PFE 6.FUBOGBP 7.RJF 8.AAPL 9.VT 10.LQD
2020-09-30	35	US$1.3亿	10	1IVV 2IXUS 3IJH 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.IXUS 3.IJH 4.IJR 5.PFE 6.RJF 7.AAPL 8.VT 9.ACWX 10.MSFT
2020-06-30	44	US$1.3亿	21	1IVV 2IXUS 3IJH 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.IXUS 3.IJH 4.IJR 5.PFE 6.RJF 7.VT 8.PEP 9.AAPL 10.MSFT
2020-03-31	41	US$1.1亿	18	1IVV 2IXUS 3IJH 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.IXUS 3.IJH 4.IJR 5.PFE 6.BNDX 7.RJF 8.PEP 9.VT 10.MSFT
2019-12-31	55	US$1.3亿	45	1IVV 2IXUS 3IJH 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.IXUS 3.IJH 4.IJR 5.PFE 6.RJF 7.BNDX 8.VT 9.XOM 10.PEP
2018-09-30	49	US$8719.4万	14	1IVV 2IXUS 3IJH 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.IXUS 3.IJH 4.PFE 5.IJR 6.46138J 7.RJF 8.XOM 9.BNDX 10.VT
2018-06-30	40	US$7787.0万	11	1IVV 2IXUS 3IJH 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.IXUS 3.IJH 4.PFE 5.IJR 6.46138J 7.RJF 8.BNDX 9.XOM 10.VT
2018-03-31	42	US$7533.2万	14	1IVV 2IXUS 3IJH 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.IXUS 3.IJH 4.PFE 5.IJR 6.RJF 7.BNDX 8.XOM 9.GD 10.VT
2017-12-31	44	US$8187.3万	59	1IVV 2IXUS 3IJH 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.IXUS 3.IJH 4.PFE 5.90002USD 6.IJR 7.BNDX 8.XOM 9.RJF 10.GD
2016-06-30	45	US$8919.5万	29	1GOF 2IVV 3IXUS 主要持股2016-06-30 1.GOF 2.IVV 3.IXUS 4.PFE 5.BNDX 6.90002USD 7.IJH 8.GOF 9.IJR 10.IGSB
2016-03-31	44	US$9978.7万	22	1GOF 2GOF 3IVV 主要持股2016-03-31 1.GOF 2.GOF 3.IVV 4.IXUS 5.PFE 6.90002USD 7.BNDX 8.IJH 9.IGSB 10.IJR
2015-12-31	45	US$8971.0万	5	1GOF 2GOF 3PFE 主要持股2015-12-31 1.GOF 2.GOF 3.PFE 4.IVV 5.90002USD 6.IXUS 7.BNDX 8.IGSB 9.IJH 10.XOM
2015-09-30	43	US$8833.4万	31	1GOF 2GOF 3PFE 主要持股2015-09-30 1.GOF 2.GOF 3.PFE 4.IVV 5.90002USD 6.IXUS 7.IGSB 8.BNDX 9.IJH 10.XOM
2015-06-30	47	US$7623.9万	6	1GOF 2GOF 3PFE 主要持股2015-06-30 1.GOF 2.GOF 3.PFE 4.90002USD 5.IGSB 6.XOM 7.VEA 8.IWF 9.IWD 10.GD
2015-03-31	45	US$7416.9万	47	1GOF 2GOF 3PFE 主要持股2015-03-31 1.GOF 2.GOF 3.PFE 4.IGSB 5.90002USD 6.XOM 7.VEA 8.GD 9.IWF 10.AEP
2014-12-31	42	US$6778.6万	—	1GOF 2GOF 3PFE 主要持股2014-12-31 1.GOF 2.GOF 3.PFE 4.IGSB 5.GOF 6.XOM 7.VEA 8.GD 9.90002USD 10.IWF

本季持股变动

New England Professional Planning Group Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Johnson & Johnson (JNJ); 新建仓: GE Vernova INC (GEV); 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +1.51%; 加仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — 股数 +2.05%; 加仓: Jpmorgan Int Res Enh Eqty (JIRE) — 股数 +1.55%.

New England Professional Planning Group Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.8%	+2.05%	加仓
2	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.6%	+1.55%	加仓
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	+1.62%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-13.26%	减仓
5	SLV	Ishares Silver Trust	0%	+0.91%	加仓
6	ADI	Analog Devices INC	0%	—	不变
7	DE	Deere & Co	0%	—	不变
8	UNP	Union Pacific CORP	0%	—	不变
9	TXN	Texas Instruments INC	0%	—	不变
10	IAU	Ishares Gold Trust	0%	—	不变
11	RTX	Rtx CORP	0%	—	不变
12	CB	Chubb Limited	0%	—	不变
13	OR	Or Royalties INC	—	+0.09%	加仓
14	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	—	不变
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	—	不变
16	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	—	不变
17	CMI	Cummins INC	—	—	不变
18	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	—	不变
19	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	—	不变
20	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	—	—	不变
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	-0.30%	减仓
22	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	-0.60%	减仓
23	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	—	+0.19%	加仓
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不变
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不变
26	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-6.30%	减仓
27	MCD	Mcdonald's CORP	0%	-12.59%	减仓
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+6.56%	加仓
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不变
30	TTEK	Tetra Tech INC	0%	—	不变
31	GE	General Electric	0%	—	不变
32	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	—	不变
33	LFVN	Lifevantage CORP	0%	+0.85%	加仓
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
35	ABBV	Abbvie INC	0%	-1.73%	减仓
36	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	—	不变
37	WMT	Walmart INC	0%	-27.40%	减仓
38	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不变
39	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不变
40	PFE	Pfizer INC	0%	-17.24%	减仓
41	BN	Brookfield CORP	0%	—	不变
42	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+0.12%	加仓
43	AAPL	Apple INC	0%	+0.58%	加仓
44	BAC	Bank Of America CORP	0%	-3.70%	减仓
45	AVGO	Broadcom INC	0%	—	不变
46	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.1%	-13.73%	减仓
47	RJF	Raymond James Financial INC	-0.3%	+0.31%	加仓
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.2%	+1.51%	加仓
49	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清仓
50	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

New England Professional Planning Group Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

New England Professional Planning Group Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 49 个已申报仓位之中。

New England Professional Planning Group Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，New England Professional Planning Group Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$8346.8万 (34.9%) 2. Jpmorgan Int Res Enh Eqty (JIRE) — US$5890.5万 (24.6%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$4526.3万 (18.9%) 4. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$2204.4万 (9.2%) 5. Raymond James Financial INC (RJF) — US$678.1万 (2.8%)

New England Professional Planning Group Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，New England Professional Planning Group Inc. 共进行了 24 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Johnson & Johnson (JNJ); 新建仓: GE Vernova INC (GEV); 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +1.51%; 加仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — 股数 +2.05%; 加仓: Jpmorgan Int Res Enh Eqty (JIRE) — 股数 +1.55%

New England Professional Planning Group Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，New England Professional Planning Group Inc. 的主要板块分布如下： • Financials: 49.2% • Information Technology: 21.1% • Industrials: 14.9% • Energy: 8.0% • Health Care: 4.5% • Consumer Staples: 1.2%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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New England Professional Planning Group Inc. SEC 13F 投资组合（US$2.4亿）

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趋势追踪型行业集中型集中型投资策略

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 49

New England Professional Planning Group Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 49 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 4.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 91.08
持仓稳定性: 4.26
动能／逆势: 100
行业集中度: 95.15
多样化: 98
仓位均衡度: 67.8

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 7.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
+1.5%　-US$275.2万
加仓 IJH
+2.1%　US$191.5万
加仓 JIRE
+1.5%　US$155.6万
加仓 IJR
+1.6%　US$107.2万
减仓 RJF
+0.3%　-US$71.7万
加仓 XOM
-13.3%　US$26.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	34.89%	-1.24%	+1.51%
2	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	24.62%	+0.59%	+1.55%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	18.92%	+0.75%	+2.05%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	9.21%	+0.42%	+1.62%
5	RJF	Raymond James Financial INC	股票-金融	2.83%	-0.31%	+0.31%
6	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.80%	-0.11%	-13.73%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.60%	+0.11%	-13.26%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.52%	-0.03%	+0.58%
9	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.51%	+0.03%	+0.91%
10	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.44%	-0.01%	—
11	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.42%	+0.02%	—
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.38%	-0.01%	—
13	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.35%	—	-0.30%
14	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.33%	—	-0.60%
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.32%	-0.02%	+0.12%
16	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.27%	-0.01%	+6.56%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.25%	-0.02%	—
18	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
19	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.23%	-0.02%	-17.24%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.22%	-0.01%	—
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.20%	-0.03%	—
22	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.19%	-0.01%	-6.30%
23	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.19%	+0.03%	—
24	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.18%	-0.03%	-3.70%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.18%	-0.01%	—
26	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	ETF-大型股与成长	0.17%	—	+0.19%
27	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.17%	—	—
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.17%	-0.01%	—
29	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.17%	+0.01%	—
30	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.16%	+0.02%	—
31	DE	Deere & Co	股票-工业	0.14%	+0.02%	—
32	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.12%	+0.01%	—
33	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.11%	-0.02%	—
34	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.11%	-0.01%	-1.73%
35	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.11%	—	—
36	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.11%	+0.01%	—
37	GE	General Electric	股票-工业	0.11%	-0.01%	—
38	OR	Or Royalties INC	股票-其他	0.10%	—	+0.09%
39	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.10%	-0.01%	—
40	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.10%	—	—
41	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.10%	—	—
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.10%	—	—
43	TTEK	Tetra Tech INC	股票-工业	0.09%	-0.01%	—
44	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.09%	-0.02%	-27.40%
45	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.09%	-0.01%	-12.59%
46	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.09%	-0.02%	—
47	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.09%	—	—
48	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.08%	+0.08%	NEW
49	LFVN	Lifevantage CORP	股票-其他	0.02%	-0.01%	+0.85%

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可获取价格的持仓（占申报价值的27%）计算

标准差: +13.1%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -8.6%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +11.5%
对标普胜率: +31.3%
索提诺比率: +1.7
斯图泽指数: +0.27
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +1.52
信息比率: -1.79
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +56.3%
负收益月份占比: +43.8%
最佳12个月: +25.6%
最差12个月: +11%
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.89
行业分散度: +15.8%
偏度: +0.09
峰度: -1.2
上行潜力: +3.81

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	49	US$2.4亿	4	1IVV 2JIRE 3IJH 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.JIRE 3.IJH 4.IJR 5.RJF 6.IXUS 7.XOM 8.AAPL 9.SLV 10.VT
2025-12-31	49	US$2.4亿	11	1IVV 2JIRE 3IJH 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.JIRE 3.IJH 4.IJR 5.RJF 6.IXUS 7.AAPL 8.XOM 9.SLV 10.VT
2025-09-30	46	US$2.2亿	16	1IVV 2JIRE 3IJH 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.JIRE 3.IJH 4.IJR 5.IXUS 6.AAPL 7.XOM 8.VT 9.IWR 10.UNP
2025-06-30	46	US$2.2亿	0	1IVV 2JIRE 3IJH 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.JIRE 3.IJH 4.IJR 5.RJF 6.IXUS 7.XOM 8.VT 9.AAPL 10.UNP
2025-03-31	46	US$2.0亿	100	1IVV 2JIRE 3IJH 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.JIRE 3.IJH 4.IJR 5.RJF 6.IXUS 7.XOM 8.AAPL 9.UNP 10.VT
2024-12-31	48	US$2.0亿	0	1IVV 2JIRE 3IJH 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.JIRE 3.IJH 4.IJR 5.RJF 6.IXUS 7.AAPL 8.XOM 9.UNP 10.VT
2024-09-30	51	US$2.0亿	0	1IVV 2JIRE 3IJH 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.JIRE 3.IJH 4.IJR 5.RJF 6.IXUS 7.AAPL 8.XOM 9.PFE 10.UNP
2024-06-30	50	US$1.9亿	0	1IVV 2IXUS 3IJH 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IXUS 3.IJH 4.IJR 5.RJF 6.PFE 7.XOM 8.AAPL 9.UNP 10.VT
2024-03-31	54	US$1.9亿	0	1IVV 2IXUS 3IJH 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IXUS 3.IJH 4.IJR 5.RJF 6.TOTL 7.PFE 8.XOM 9.UNP 10.VT
2023-12-31	43	US$1.8亿	0	1IVV 2IXUS 3IJH 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IXUS 3.IJH 4.IJR 5.RJF 6.TOTL 7.PFE 8.XOM 9.VT 10.AAPL
2023-09-30	41	US$1.6亿	0	1IVV 2IXUS 3IJH 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IXUS 3.IJH 4.IJR 5.RJF 6.PFE 7.TOTL 8.XOM 9.VT 10.AAPL
2023-06-30	40	US$1.7亿	0	1IVV 2IXUS 3IJH 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IXUS 3.IJH 4.IJR 5.RJF 6.PFE 7.TOTL 8.XOM 9.VT 10.AAPL
2023-03-31	38	US$1.7亿	0	1IVV 2IXUS 3IJH 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IXUS 3.IJH 4.IJR 5.RJF 6.TOTL 7.PFE 8.XOM 9.VT 10.AAPL
2022-12-31	43	US$1.8亿	0	1IVV 2IXUS 3IJH 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IXUS 3.IJH 4.TOTL 5.IJR 6.RJF 7.PFE 8.XOM 9.ACWX 10.QUAL
2022-09-30	36	US$1.4亿	0	1IVV 2IXUS 3IJH 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IXUS 3.IJH 4.IJR 5.RJF 6.TOTL 7.PFE 8.XOM 9.ACWX 10.VT
2022-06-30	40	US$1.4亿	0	1IVV 2IXUS 3IJH 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IXUS 3.IJH 4.IJR 5.RJF 6.PFE 7.XOM 8.AAPL 9.VT 10.LQD
2022-03-31	43	US$1.7亿	0	1IVV 2IXUS 3IJH 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IXUS 3.IJH 4.IJR 5.RJF 6.PFE 7.AAPL 8.FUBOGBP 9.XOM 10.VT
2021-12-31	50	US$1.6亿	0	1IVV 2IXUS 3IJH 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IXUS 3.IJH 4.IJR 5.PFE 6.AAPL 7.VT 8.XOM 9.LQD 10.UNP
2021-09-30	48	US$1.7亿	0	1IVV 2IXUS 3IJH 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IXUS 3.IJH 4.IJR 5.FUBOGBP 6.RJF 7.PFE 8.VT 9.AAPL 10.XOM
2021-06-30	52	US$1.7亿	100	1IVV 2IXUS 3IJH 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IXUS 3.IJH 4.IJR 5.FUBOGBP 6.PFE 7.RJF 8.AAPL 9.VT 10.LQD
2021-03-31	54	US$1.6亿	14	1IVV 2IXUS 3IJH 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IXUS 3.IJH 4.IJR 5.PFE 6.RJF 7.FUBOGBP 8.AAPL 9.VT 10.LQD
2020-12-31	43	US$1.4亿	14	1IVV 2IXUS 3IJH 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IXUS 3.IJH 4.IJR 5.PFE 6.FUBOGBP 7.RJF 8.AAPL 9.VT 10.LQD
2020-09-30	35	US$1.3亿	10	1IVV 2IXUS 3IJH 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.IXUS 3.IJH 4.IJR 5.PFE 6.RJF 7.AAPL 8.VT 9.ACWX 10.MSFT
2020-06-30	44	US$1.3亿	21	1IVV 2IXUS 3IJH 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.IXUS 3.IJH 4.IJR 5.PFE 6.RJF 7.VT 8.PEP 9.AAPL 10.MSFT
2020-03-31	41	US$1.1亿	18	1IVV 2IXUS 3IJH 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.IXUS 3.IJH 4.IJR 5.PFE 6.BNDX 7.RJF 8.PEP 9.VT 10.MSFT
2019-12-31	55	US$1.3亿	45	1IVV 2IXUS 3IJH 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.IXUS 3.IJH 4.IJR 5.PFE 6.RJF 7.BNDX 8.VT 9.XOM 10.PEP
2018-09-30	49	US$8719.4万	14	1IVV 2IXUS 3IJH 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.IXUS 3.IJH 4.PFE 5.IJR 6.46138J 7.RJF 8.XOM 9.BNDX 10.VT
2018-06-30	40	US$7787.0万	11	1IVV 2IXUS 3IJH 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.IXUS 3.IJH 4.PFE 5.IJR 6.46138J 7.RJF 8.BNDX 9.XOM 10.VT
2018-03-31	42	US$7533.2万	14	1IVV 2IXUS 3IJH 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.IXUS 3.IJH 4.PFE 5.IJR 6.RJF 7.BNDX 8.XOM 9.GD 10.VT
2017-12-31	44	US$8187.3万	59	1IVV 2IXUS 3IJH 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.IXUS 3.IJH 4.PFE 5.90002USD 6.IJR 7.BNDX 8.XOM 9.RJF 10.GD
2016-06-30	45	US$8919.5万	29	1GOF 2IVV 3IXUS 主要持股2016-06-30 1.GOF 2.IVV 3.IXUS 4.PFE 5.BNDX 6.90002USD 7.IJH 8.GOF 9.IJR 10.IGSB
2016-03-31	44	US$9978.7万	22	1GOF 2GOF 3IVV 主要持股2016-03-31 1.GOF 2.GOF 3.IVV 4.IXUS 5.PFE 6.90002USD 7.BNDX 8.IJH 9.IGSB 10.IJR
2015-12-31	45	US$8971.0万	5	1GOF 2GOF 3PFE 主要持股2015-12-31 1.GOF 2.GOF 3.PFE 4.IVV 5.90002USD 6.IXUS 7.BNDX 8.IGSB 9.IJH 10.XOM
2015-09-30	43	US$8833.4万	31	1GOF 2GOF 3PFE 主要持股2015-09-30 1.GOF 2.GOF 3.PFE 4.IVV 5.90002USD 6.IXUS 7.IGSB 8.BNDX 9.IJH 10.XOM
2015-06-30	47	US$7623.9万	6	1GOF 2GOF 3PFE 主要持股2015-06-30 1.GOF 2.GOF 3.PFE 4.90002USD 5.IGSB 6.XOM 7.VEA 8.IWF 9.IWD 10.GD
2015-03-31	45	US$7416.9万	47	1GOF 2GOF 3PFE 主要持股2015-03-31 1.GOF 2.GOF 3.PFE 4.IGSB 5.90002USD 6.XOM 7.VEA 8.GD 9.IWF 10.AEP
2014-12-31	42	US$6778.6万	—	1GOF 2GOF 3PFE 主要持股2014-12-31 1.GOF 2.GOF 3.PFE 4.IGSB 5.GOF 6.XOM 7.VEA 8.GD 9.90002USD 10.IWF

本季持股变动

New England Professional Planning Group Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.8%	+2.05%	加仓
2	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.6%	+1.55%	加仓
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	+1.62%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-13.26%	减仓
5	SLV	Ishares Silver Trust	0%	+0.91%	加仓
6	ADI	Analog Devices INC	0%	—	不变
7	DE	Deere & Co	0%	—	不变
8	UNP	Union Pacific CORP	0%	—	不变
9	TXN	Texas Instruments INC	0%	—	不变
10	IAU	Ishares Gold Trust	0%	—	不变
11	RTX	Rtx CORP	0%	—	不变
12	CB	Chubb Limited	0%	—	不变
13	OR	Or Royalties INC	—	+0.09%	加仓
14	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	—	不变
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	—	不变
16	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	—	不变
17	CMI	Cummins INC	—	—	不变
18	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	—	不变
19	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	—	不变
20	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	—	—	不变
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	-0.30%	减仓
22	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	-0.60%	减仓
23	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	—	+0.19%	加仓
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不变
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不变
26	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-6.30%	减仓
27	MCD	Mcdonald's CORP	0%	-12.59%	减仓
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+6.56%	加仓
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不变
30	TTEK	Tetra Tech INC	0%	—	不变
31	GE	General Electric	0%	—	不变
32	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	—	不变
33	LFVN	Lifevantage CORP	0%	+0.85%	加仓
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
35	ABBV	Abbvie INC	0%	-1.73%	减仓
36	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	—	不变
37	WMT	Walmart INC	0%	-27.40%	减仓
38	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不变
39	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不变
40	PFE	Pfizer INC	0%	-17.24%	减仓
41	BN	Brookfield CORP	0%	—	不变
42	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+0.12%	加仓
43	AAPL	Apple INC	0%	+0.58%	加仓
44	BAC	Bank Of America CORP	0%	-3.70%	减仓
45	AVGO	Broadcom INC	0%	—	不变
46	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.1%	-13.73%	减仓
47	RJF	Raymond James Financial INC	-0.3%	+0.31%	加仓
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.2%	+1.51%	加仓
49	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清仓
50	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看