Boyum Wealth Architects LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0002068635

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 73

BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 73 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 23.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 31.39
持仓稳定性: 23.43
动能／逆势: 100
行业集中度: 65.37
多样化: 100
仓位均衡度: 78.1

Boyum Wealth Architects LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.078——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 73 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.19），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 TBIL
-66.8%　-US$491.8万
加仓 AVEM
+66.6%　US$557.3万
减仓 JEPI
-63.3%　-US$392.3万
加仓 PRF
+15.5%　US$509.5万
加仓 AVDE
+25.1%　US$349.7万
加仓 QQQM
+23.5%　US$270.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	17.46%	+0.18%	+8.16%
2	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	ETF-其他	11.41%	-0.53%	+8.26%
3	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	11.22%	+1.05%	+15.49%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	8.90%	+0.13%	+7.55%
5	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	6.51%	+0.86%	+25.06%
6	RUNN	Running Oak Efficient Gr ETF	ETF-其他	5.58%	-0.54%	+7.85%
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	5.17%	+2.00%	+66.62%
8	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.48%	+0.73%	+23.49%
9	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	2.06%	+2.06%	NEW
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.76%	-0.09%	+2.03%
11	AVDS	Avantis Intl Sm Cap Eq ETF	ETF-其他	1.39%	+1.39%	NEW
12	JMHI	Jpmorgan High Yield Municpl	ETF-非投资级债	1.19%	-0.09%	+4.62%
13	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	1.14%	-0.18%	-6.73%
14	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	ETF-其他	1.13%	+0.17%	+23.25%
15	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	1.02%	-2.42%	-66.80%
16	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.99%	-0.17%	-3.06%
17	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.97%	—	-2.01%
18	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.91%	-1.94%	-63.27%
19	FAST	Fastenal Co	股票-工业	0.82%	—	+0.11%
20	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	0.75%	-0.01%	+6.66%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.74%	—	-1.00%
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.70%	—	-2.80%
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.67%	-0.02%	+323.35%
24	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.67%	-0.22%	-18.19%
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.66%	—	+2.91%
26	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.60%	—	-2.23%
27	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.60%	-0.05%	+1.07%
28	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.52%	—	-1.92%
29	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.48%	+0.02%	+8.58%
30	PII	Polaris INC	股票-周期性消费	0.47%	—	+0.14%
31	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	0.45%	-0.03%	-0.09%
32	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.42%	—	-3.09%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.40%	—	-10.34%
34	MFSI	Mfs Active International	ETF-其他	0.38%	—	-4.93%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.34%	-0.12%	-7.41%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.31%	+0.01%	+3.18%
37	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.30%	+0.02%	+9.14%
38	NFLT	Virtus Newfleet Multi-sector	ETF-其他	0.29%	-0.08%	-10.81%
39	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.29%	—	—
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.29%	+0.10%	+64.69%
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.28%	+0.07%	+42.86%
42	GGG	Graco INC	股票-工业	0.26%	—	—
43	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-其他	0.26%	—	—
44	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.26%	—	+3.07%
45	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.23%	—	—
46	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.23%	—	-1.20%
47	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.22%	-0.53%	-66.30%
48	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.21%	—	—
49	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.21%	—	—
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.20%	—	-1.02%

1–50 of 73

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+18.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +2.8%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +20.6%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +4.33
斯图泽指数: +0.58
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.4
卡玛比率: +4.41
信息比率: -0.64
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +78.6%
负收益月份占比: +21.4%
最佳12个月: +26.1%
最差12个月: +18.4%
效率比率: +0.71
夏普比率: +1.96
行业分散度: +10.8%
偏度: -0.04
峰度: +1
上行潜力: +5.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	73	US$2.4亿	23	1SCHB 2PTRB 3PRF 主要持股2026-03-31 1.SCHB 2.PTRB 3.PRF 4.DYNF 5.AVDE 6.RUNN 7.AVEM 8.QQQM 9.SGOV 10.VTI
2025-12-31	73	US$2.1亿	32	1SCHB 2PTRB 3PRF 主要持股2025-12-31 1.SCHB 2.PTRB 3.PRF 4.DYNF 5.RUNN 6.AVDE 7.QQQM 8.TBIL 9.AVEM 10.JEPI
2025-09-30	56	US$1.6亿	45	1SCHB 2PTRB 3PRF 主要持股2025-09-30 1.SCHB 2.PTRB 3.PRF 4.RUNN 5.DYNF 6.AVDE 7.JEPI 8.QQQM 9.TBIL 10.BUFR
2025-06-30	51	US$1.4亿	0	1SCHB 2PTRB 3PRF 主要持股2025-06-30 1.SCHB 2.PTRB 3.PRF 4.RUNN 5.DYNF 6.AVDE 7.TBIL 8.JEPI 9.QQQM 10.BUFR
2025-03-31	33	US$1.0亿	0	1SCHB 2PTRB 3PRF 主要持股2025-03-31 1.SCHB 2.PTRB 3.PRF 4.RUNN 5.AVDE 6.JEPI 7.QQQM 8.VTI 9.TLT 10.QUAL

本季持股变动

Boyum Wealth Architects LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Avantis Intl Sm Cap Eq ETF (AVDS); 清仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清仓: Dimensional US Small Cap ETF (DFAS); 新建仓: Fidelity Total Bond ETF (FBND).

Boyum Wealth Architects LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+2%	+66.62%	加仓
2	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	+1.1%	+15.49%	加仓
3	AVDE	Avantis International Equity	+0.9%	+25.06%	加仓
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.7%	+23.49%	加仓
5	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.2%	+8.16%	加仓
6	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	+0.2%	+23.25%	加仓
7	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+7.55%	加仓
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+64.69%	加仓
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+42.86%	加仓
10	XEL	Xcel Energy INC	0%	+20.62%	加仓
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+8.58%	加仓
12	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	+9.14%	加仓
13	AVGO	Broadcom INC	0%	-2.93%	减仓
14	AMZN	Amazon.com INC	0%	+3.18%	加仓
15	AAPL	Apple INC	—	-1.00%	减仓
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	+2.91%	加仓
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	-1.02%	减仓
18	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	0%	+6.66%	加仓
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+323.35%	加仓
20	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	0%	-0.09%	减仓
21	MMM	3m Co	-0.1%	-4.69%	减仓
22	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	+1.07%	加仓
23	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-17.81%	减仓
24	NFLT	Virtus Newfleet Multi-sector	-0.1%	-10.81%	减仓
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+2.03%	加仓
26	JMHI	Jpmorgan High Yield Municpl	-0.1%	+4.62%	加仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-7.41%	减仓
28	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.2%	-3.06%	减仓
29	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.2%	-6.73%	减仓
30	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	-0.2%	-18.19%	减仓
31	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.2%	-36.57%	减仓
32	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	-0.5%	+8.26%	加仓
33	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.5%	-66.30%	减仓
34	RUNN	Running Oak Efficient Gr ETF	-0.5%	+7.85%	加仓
35	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-1.9%	-63.27%	减仓
36	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	-2.4%	-66.80%	减仓
37	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
38	AVDS	Avantis Intl Sm Cap Eq ETF	—	NEW	新建仓
39	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓
40	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	EXIT	清仓
41	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	NEW	新建仓
42	DFIC	Dimensional International Co	—	EXIT	清仓
43	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	EXIT	清仓
44	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	—	NEW	新建仓
45	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	—	NEW	新建仓
46	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	—	NEW	新建仓
47	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
48	IRT	Independence Realty Trust In	—	EXIT	清仓
49	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
50	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Boyum Wealth Architects LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Boyum Wealth Architects LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 73 个已申报仓位之中。

Boyum Wealth Architects LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Boyum Wealth Architects LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$4178.8万 (17.5%) 2. Pgim Total Return Bond ETF (PTRB) — US$2730.2万 (11.4%) 3. Invesco Rafi US 1000 ETF (PRF) — US$2684.9万 (11.2%) 4. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$2130.3万 (8.9%) 5. Avantis International Equity (AVDE) — US$1558.7万 (6.5%)

Boyum Wealth Architects LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Boyum Wealth Architects LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Avantis Intl Sm Cap Eq ETF (AVDS); 清仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清仓: Dimensional US Small Cap ETF (DFAS); 新建仓: Fidelity Total Bond ETF (FBND)

Boyum Wealth Architects LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Boyum Wealth Architects LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.1% • Industrials: 24.6% • Communication Services: 16.5% • Consumer Discretionary: 15.5% • Utilities: 3.3% • Consumer Staples: 3.3%

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集中度: 31.39
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近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 TBIL
-66.8%　-US$491.8万
加仓 AVEM
+66.6%　US$557.3万
减仓 JEPI
-63.3%　-US$392.3万
加仓 PRF
+15.5%　US$509.5万
加仓 AVDE
+25.1%　US$349.7万
加仓 QQQM
+23.5%　US$270.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	17.46%	+0.18%	+8.16%
2	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	ETF-其他	11.41%	-0.53%	+8.26%
3	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	11.22%	+1.05%	+15.49%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	8.90%	+0.13%	+7.55%
5	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	6.51%	+0.86%	+25.06%
6	RUNN	Running Oak Efficient Gr ETF	ETF-其他	5.58%	-0.54%	+7.85%
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	5.17%	+2.00%	+66.62%
8	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.48%	+0.73%	+23.49%
9	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	2.06%	+2.06%	NEW
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.76%	-0.09%	+2.03%
11	AVDS	Avantis Intl Sm Cap Eq ETF	ETF-其他	1.39%	+1.39%	NEW
12	JMHI	Jpmorgan High Yield Municpl	ETF-非投资级债	1.19%	-0.09%	+4.62%
13	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	1.14%	-0.18%	-6.73%
14	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	ETF-其他	1.13%	+0.17%	+23.25%
15	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	1.02%	-2.42%	-66.80%
16	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.99%	-0.17%	-3.06%
17	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.97%	—	-2.01%
18	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.91%	-1.94%	-63.27%
19	FAST	Fastenal Co	股票-工业	0.82%	—	+0.11%
20	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	0.75%	-0.01%	+6.66%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.74%	—	-1.00%
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.70%	—	-2.80%
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.67%	-0.02%	+323.35%
24	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.67%	-0.22%	-18.19%
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.66%	—	+2.91%
26	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.60%	—	-2.23%
27	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.60%	-0.05%	+1.07%
28	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.52%	—	-1.92%
29	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.48%	+0.02%	+8.58%
30	PII	Polaris INC	股票-周期性消费	0.47%	—	+0.14%
31	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	0.45%	-0.03%	-0.09%
32	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.42%	—	-3.09%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.40%	—	-10.34%
34	MFSI	Mfs Active International	ETF-其他	0.38%	—	-4.93%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.34%	-0.12%	-7.41%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.31%	+0.01%	+3.18%
37	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.30%	+0.02%	+9.14%
38	NFLT	Virtus Newfleet Multi-sector	ETF-其他	0.29%	-0.08%	-10.81%
39	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.29%	—	—
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.29%	+0.10%	+64.69%
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.28%	+0.07%	+42.86%
42	GGG	Graco INC	股票-工业	0.26%	—	—
43	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-其他	0.26%	—	—
44	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.26%	—	+3.07%
45	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.23%	—	—
46	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.23%	—	-1.20%
47	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.22%	-0.53%	-66.30%
48	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.21%	—	—
49	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.21%	—	—
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.20%	—	-1.02%

1–50 of 73

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+18.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +2.8%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +20.6%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +4.33
斯图泽指数: +0.58
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.4
卡玛比率: +4.41
信息比率: -0.64
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +78.6%
负收益月份占比: +21.4%
最佳12个月: +26.1%
最差12个月: +18.4%
效率比率: +0.71
夏普比率: +1.96
行业分散度: +10.8%
偏度: -0.04
峰度: +1
上行潜力: +5.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	73	US$2.4亿	23	1SCHB 2PTRB 3PRF 主要持股2026-03-31 1.SCHB 2.PTRB 3.PRF 4.DYNF 5.AVDE 6.RUNN 7.AVEM 8.QQQM 9.SGOV 10.VTI
2025-12-31	73	US$2.1亿	32	1SCHB 2PTRB 3PRF 主要持股2025-12-31 1.SCHB 2.PTRB 3.PRF 4.DYNF 5.RUNN 6.AVDE 7.QQQM 8.TBIL 9.AVEM 10.JEPI
2025-09-30	56	US$1.6亿	45	1SCHB 2PTRB 3PRF 主要持股2025-09-30 1.SCHB 2.PTRB 3.PRF 4.RUNN 5.DYNF 6.AVDE 7.JEPI 8.QQQM 9.TBIL 10.BUFR
2025-06-30	51	US$1.4亿	0	1SCHB 2PTRB 3PRF 主要持股2025-06-30 1.SCHB 2.PTRB 3.PRF 4.RUNN 5.DYNF 6.AVDE 7.TBIL 8.JEPI 9.QQQM 10.BUFR
2025-03-31	33	US$1.0亿	0	1SCHB 2PTRB 3PRF 主要持股2025-03-31 1.SCHB 2.PTRB 3.PRF 4.RUNN 5.AVDE 6.JEPI 7.QQQM 8.VTI 9.TLT 10.QUAL

本季持股变动

Boyum Wealth Architects LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+2%	+66.62%	加仓
2	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	+1.1%	+15.49%	加仓
3	AVDE	Avantis International Equity	+0.9%	+25.06%	加仓
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.7%	+23.49%	加仓
5	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.2%	+8.16%	加仓
6	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	+0.2%	+23.25%	加仓
7	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+7.55%	加仓
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+64.69%	加仓
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+42.86%	加仓
10	XEL	Xcel Energy INC	0%	+20.62%	加仓
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+8.58%	加仓
12	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	+9.14%	加仓
13	AVGO	Broadcom INC	0%	-2.93%	减仓
14	AMZN	Amazon.com INC	0%	+3.18%	加仓
15	AAPL	Apple INC	—	-1.00%	减仓
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	+2.91%	加仓
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	-1.02%	减仓
18	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	0%	+6.66%	加仓
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+323.35%	加仓
20	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	0%	-0.09%	减仓
21	MMM	3m Co	-0.1%	-4.69%	减仓
22	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	+1.07%	加仓
23	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-17.81%	减仓
24	NFLT	Virtus Newfleet Multi-sector	-0.1%	-10.81%	减仓
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+2.03%	加仓
26	JMHI	Jpmorgan High Yield Municpl	-0.1%	+4.62%	加仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-7.41%	减仓
28	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.2%	-3.06%	减仓
29	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.2%	-6.73%	减仓
30	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	-0.2%	-18.19%	减仓
31	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.2%	-36.57%	减仓
32	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	-0.5%	+8.26%	加仓
33	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.5%	-66.30%	减仓
34	RUNN	Running Oak Efficient Gr ETF	-0.5%	+7.85%	加仓
35	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-1.9%	-63.27%	减仓
36	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	-2.4%	-66.80%	减仓
37	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
38	AVDS	Avantis Intl Sm Cap Eq ETF	—	NEW	新建仓
39	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓
40	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	EXIT	清仓
41	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	NEW	新建仓
42	DFIC	Dimensional International Co	—	EXIT	清仓
43	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	EXIT	清仓
44	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	—	NEW	新建仓
45	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	—	NEW	新建仓
46	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	—	NEW	新建仓
47	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
48	IRT	Independence Realty Trust In	—	EXIT	清仓
49	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
50	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看