Menora Mivtachim Holdings LTD. — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001351917

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$211.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 157

MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD.在最新一期 13F 报告中披露了 157 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$211.2亿，季度换手率为 36.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.85
持仓稳定性: 36.37
动能／逆势: 100
行业集中度: 69.05
多样化: 100
仓位均衡度: 81.89

Menora Mivtachim Holdings LTD. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 157 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.81），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-20.0%　-US$5.4亿
减仓 GOOGL
-22.7%　-US$4.1亿
减仓 KBWB
-99.4%　-US$3.0亿
加仓 SMH
+132.6%　US$2.7亿
减仓 FLIN
-43.0%　-US$2.3亿
加仓 AAPL
+22.6%　US$1.9亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

Menora Mivtachim這季擺明了是在科技股內部「乾坤大挪移」——左手大砍微軟、谷歌、亞馬遜，右手加碼蘋果與半導體ETF SMH，同時幾乎清空銀行ETF KBWB卻又小額試單花旗。表面上是分散，實則是在賭AI浪潮從雲端軟體轉向終端硬體與晶片製造，趁市場還沒反應過來先卡位下一波領頭羊。

基本面与宏观布局

他們賭的最大一把是：AI資本支出週期還沒完，但主導權即將從微軟、谷歌這些軟體巨人，轉到蘋果（終端裝置）與半導體（晶片製造）手上。清空銀行ETF暴露對利率環境與經濟前景的悲觀，但回頭買花旗又暗示個別銀行跌過頭、打算摸底。勝負手全看半導體景氣能不能如期反彈，以及蘋果新產品週期是否真能拉動營收。

潜在盲点

最大罩門在於科技股佔比超過四成，一旦AI多頭氣竭，Beta屠殺會先拿這些重倉開刀。SMH追高風險尤其高，加碼時點恐怕已落在半導體漲勢後半段，要是庫存調整比預期更久，加碼變套牢，屆時多殺多踩踏出場只是時間問題。

由 AI 汇整自公开 13F 申报资料，仅反映历史持仓状况，不构成任何投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.35%	+0.43%	+12.71%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.04%	+0.94%	+22.65%
3	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-医疗保健	5.65%	—	+0.79%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.74%	-1.88%	-22.66%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.01%	-2.49%	-19.97%
6	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	3.31%	+0.49%	+11.70%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.03%	—	+13.25%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.77%	-0.85%	-15.84%
9	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.52%	+0.55%	-7.47%
10	NVMI	Nova Ltd.	股票-其他	2.40%	+0.60%	—
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.35%	-0.34%	—
12	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	2.17%	+1.30%	+132.63%
13	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.87%	-0.84%	-36.72%
14	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.64%	—	+0.14%
15	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.56%	—	-2.85%
16	CAMT	Camtek Ltd.	股票-其他	1.49%	+0.44%	-1.25%
17	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.44%	-0.38%	-5.08%
18	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.29%	—	-0.18%
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.28%	—	—
20	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	1.22%	+0.52%	+57.27%
21	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.21%	+0.48%	+89.37%
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.20%	—	-0.63%
23	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.20%	—	-0.85%
24	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.17%	—	+2.18%
25	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.17%	—	—
26	IYT	Ishares US Transportation Et	ETF-其他	1.13%	—	+2.29%
27	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.12%	+0.27%	+21.38%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.07%	-0.60%	-30.24%
29	FLIN	Franklin Ftse India ETF	ETF-其他	1.06%	-1.09%	-42.97%
30	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.02%	—	-26.27%
31	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.97%	—	—
32	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	0.94%	—	+24.51%
33	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.94%	—	+60.58%
34	C	Citigroup INC	股票-金融	0.87%	+0.87%	NEW
35	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.83%	—	+28.54%
36	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.81%	—	—
37	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.81%	+0.81%	NEW
38	NICE	Nice LTD - Spon Adr	股票-科技	0.78%	—	-19.69%
39	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.74%	—	-0.28%
40	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.73%	+0.35%	+135.28%
41	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.71%	—	—
42	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.70%	—	—
43	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.69%	—	-35.62%
44	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.67%	+0.35%	+106.04%
45	SEDG	Solaredge Technologies INC	股票-科技	0.67%	+0.38%	+28.08%
46	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.66%	-0.35%	-32.45%
47	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.64%	—	-1.16%
48	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	股票-周期性消费	0.62%	+0.62%	NEW
49	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	0.58%	—	—
50	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-医疗保健	0.58%	—	—

1–50 of 157

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+32.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +14.4%
贝塔系数: +1.05
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -9.4%
年化表现: +21.7%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.13
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.24
卡玛比率: +2.3
信息比率: +0.55
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +47.3%
最差12个月: +5.6%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.45
行业分散度: +11.5%
偏度: +0.17
峰度: -0.11
上行潜力: +4.83

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	157	US$211.2亿	36	1NVDA 2AAPL 3TEVA 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.TEVA 4.GOOGL 5.MSFT 6.XLI 7.AVGO 8.AMZN 9.XLE 10.NVMI
2025-12-31	142	US$212.8亿	25	1NVDA 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.MSFT 4.AAPL 5.TEVA 6.AMZN 7.AVGO 8.XLI 9.AMAT 10.META
2025-09-30	134	US$197.0亿	37	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.TEVA 6.AMZN 7.META 8.AVGO 9.XLI 10.JPM
2025-06-30	131	US$173.9亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.TEVA 8.AVGO 9.JPM 10.MA
2025-03-31	126	US$154.2亿	100	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.AMZN 6.META 7.XLE 8.TEVA 9.MA 10.JPM
2024-12-31	99	US$159.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.NVDA 5.AMZN 6.TEVA 7.META 8.FLIN 9.XLP 10.MA
2024-09-30	95	US$158.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.META 5.NVDA 6.AMAT 7.AMZN 8.TEVA 9.FLIN 10.MA
2024-06-30	96	US$147.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMAT 5.META 6.AMZN 7.NVDA 8.TEVA 9.MA 10.WMT
2024-03-31	88	US$133.2亿	0	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.AMAT 5.META 6.MA 7.AMZN 8.TEVA 9.NVDA 10.JPM
2023-12-31	97	US$118.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMAT 5.MA 6.META 7.AMZN 8.FLIN 9.UNH 10.TEVA
2023-09-30	95	US$110.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMAT 5.MA 6.META 7.XLV 8.AMZN 9.TEVA 10.UNH
2023-06-30	95	US$108.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMAT 5.MA 6.XLV 7.META 8.AMZN 9.XLF 10.FLKR
2023-03-31	92	US$96.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.XLV 5.MA 6.AMAT 7.XLF 8.AMZN 9.META 10.TEVA
2022-12-31	62	US$59.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.MA 5.AMAT 6.AMZN 7.TMO 8.TEVA 9.ABT 10.OTIS
2022-09-30	61	US$53.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.MA 6.AMAT 7.TEVA 8.TMO 9.HD 10.HON
2022-06-30	61	US$54.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.MA 6.AMAT 7.META 8.TEVA 9.TMO 10.HON
2022-03-31	59	US$69.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.MA 6.AMAT 7.META 8.NVDA 9.TEVA 10.DE
2021-12-31	59	US$73.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.MA 6.META 7.AMAT 8.NVDA 9.TMO 10.SONY
2021-09-30	59	US$68.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.MA 6.NVDA 7.META 8.TMO 9.BP 10.FCX
2021-06-30	57	US$69.5亿	94	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.NVDA 7.BP 8.FCX 9.MA 10.PYPL
2021-03-31	56	US$61.0亿	36	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.META 5.AMZN 6.GOOGL 7.FCX 8.AMAT 9.HD 10.MU
2020-12-31	52	US$57.3亿	38	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.PYPL 5.META 6.FCX 7.AMZN 8.MRVL 9.GOOGL 10.TMO
2020-09-30	53	US$45.0亿	47	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.PYPL 6.META 7.GOOGL 8.MRVL 9.BABA 10.NEE
2020-06-30	50	US$40.8亿	37	1TEVA 2MSFT 3PYPL 主要持股2020-06-30 1.TEVA 2.MSFT 3.PYPL 4.NVDA 5.AAPL 6.AMZN 7.MU 8.MA 9.WMT 10.SEDG
2020-03-31	50	US$36.7亿	71	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.TEVA 6.WMT 7.JPM 8.GOOGL 9.NEE 10.CSCO
2019-12-31	57	US$41.9亿	32	1BAC 2JPM 3CSCO 主要持股2019-12-31 1.BAC 2.JPM 3.CSCO 4.MSFT 5.MRK 6.NEE 7.V 8.MA 9.HON 10.IFF
2019-09-30	60	US$41.1亿	29	1BAC 2JPM3N59465 主要持股2019-09-30 1.BAC 2.JPM 3.N59465 4.NEE 5.CSCO 6.VLO 7.MRK 8.IFF 9.V 10.MSFT
2019-06-30	69	US$37.0亿	28	1JPM 2BAC 3SEDG 主要持股2019-06-30 1.JPM 2.BAC 3.SEDG 4.N59465 5.DK 6.V 7.DIS 8.URGN 9.MSFT 10.NEE
2019-03-31	80	US$37.2亿	35	1N594652DK 3URGN 主要持股2019-03-31 1.N59465 2.DK 3.URGN 4.SEDG 5.WIX 6.BAC 7.V 8.CSCO 9.NEE 10.TMO
2018-12-31	85	US$34.6亿	41	1N594652DK 3URGN 主要持股2018-12-31 1.N59465 2.DK 3.URGN 4.SEDG 5.WMT 6.DIS 7.NEE 8.JPM 9.V 10.WIX
2018-09-30	93	US$36.9亿	34	1N594652WIX 3URGN 主要持股2018-09-30 1.N59465 2.WIX 3.URGN 4.SEDG 5.V 6.M51363 7.HON 8.MA 9.MSFT 10.HD
2018-06-30	95	US$35.3亿	42	1N594652WIX 3SEDG 主要持股2018-06-30 1.N59465 2.WIX 3.SEDG 4.URGN 5.M51363 6.V 7.HON 8.HD 9.NKE 10.BAC
2018-03-31	93	US$31.6亿	37	1N594652WIX3M51363 主要持股2018-03-31 1.N59465 2.WIX 3.M51363 4.SEDG 5.URGN 6.V 7.INTC 8.HON 9.BAC 10.M75253
2017-12-31	83	US$25.9亿	44	1M513632WIX 3V 主要持股2017-12-31 1.M51363 2.WIX 3.V 4.N59465 5.C 6.HON 7.BAC 8.HD 9.URGN 10.MA
2017-09-30	78	US$24.6亿	47	1CHKP2N594653V 主要持股2017-09-30 1.CHKP 2.N59465 3.V 4.C 5.M51363 6.CMCSA 7.WIX 8.HD 9.HON 10.INTC
2017-06-30	79	US$21.5亿	41	1N594652KRG 3CHKP 主要持股2017-06-30 1.N59465 2.KRG 3.CHKP 4.V 5.CMCSA 6.C 7.CSCO 8.BAC 9.M51363 10.HON
2017-03-31	73	US$19.7亿	56	1N594652KRG 3GOOGL 主要持股2017-03-31 1.N59465 2.KRG 3.GOOGL 4.CMCSA 5.T 6.C 7.CSCO 8.V 9.BAC 10.M51363
2016-12-31	134	US$19.5亿	42	1BAC 2C3N59465 主要持股2016-12-31 1.BAC 2.C 3.N59465 4.GOOGL 5.T 6.VZ 7.CMCSA 8.V 9.GM 10.CSCO
2016-09-30	100	US$18.2亿	40	1C 2BAC3N59465 主要持股2016-09-30 1.C 2.BAC 3.N59465 4.GOOGL 5.T 6.VZ 7.JPM 8.V 9.CSCO 10.PRGO
2016-06-30	90	US$17.7亿	39	1N594652C 3BAC 主要持股2016-06-30 1.N59465 2.C 3.BAC 4.T 5.VZ 6.GOOGL 7.CMCSA 8.JPM 9.CVS 10.PRGO
2016-03-31	97	US$16.7亿	37	1BAC 2C3N59465 主要持股2016-03-31 1.BAC 2.C 3.N59465 4.CMCSA 5.GOOGL 6.CVS 7.JPM 8.GM 9.268747 10.MRK
2015-12-31	93	US$15.7亿	33	1BAC 2C3N59465 主要持股2015-12-31 1.BAC 2.C 3.N59465 4.JPM 5.AEP 6.268747 7.GM 8.CMCSA 9.MRK 10.GILD
2015-09-30	86	US$13.4亿	35	1C 2BAC 3JPM 主要持股2015-09-30 1.C 2.BAC 3.JPM 4.268747 5.CMCSA 6.GM 7.AEP 8.PRGO 9.MRK 10.GILD
2015-06-30	84	US$13.2亿	14	1C22687473PRGO 主要持股2015-06-30 1.C 2.268747 3.PRGO 4.JPM 5.GILD 6.BAC 7.CMCSA 8.AEP 9.GOOG 10.MRK
2015-03-31	82	US$12.4亿	27	1C 2PRGO 3GILD 主要持股2015-03-31 1.C 2.PRGO 3.GILD 4.268747 5.GOOG 6.JPM 7.AEP 8.BAC 9.TEVA 10.MRK
2014-12-31	64	US$11.4亿	29	1MBLY 2C 3PRGO 主要持股2014-12-31 1.MBLY 2.C 3.PRGO 4.GILD 5.AEP 6.COP 7.268747 8.GOOG 9.CMCSA 10.TEVA
2014-09-30	66	US$14.5亿	29	1MBLY 2C 3DIS 主要持股2014-09-30 1.MBLY 2.C 3.DIS 4.PRGO 5.COP 6.CMCSA 7.GILD 8.AEP 9.V 10.GOOG
2014-06-30	67	US$12.5亿	40	1C 2DIS 3COP 主要持股2014-06-30 1.C 2.DIS 3.COP 4.CMCSA 5.EBAY 6.PRGO 7.TEVA 8.MRK 9.JPM 10.325111
2014-03-31	64	US$12.2亿	26	1C 2BAC 3DIS 主要持股2014-03-31 1.C 2.BAC 3.DIS 4.CMCSA 5.TEVA 6.EBAY 7.PRGO 8.COP 9.JPM 10.AIG
2013-12-31	65	US$11.4亿	24	1C 2BAC 3DIS 主要持股2013-12-31 1.C 2.BAC 3.DIS 4.TEVA 5.CMCSA 6.EBAY 7.JPM 8.COP 9.SBUX 10.TPR
2013-09-30	124	US$10.9亿	32	1C 2EBAY 3BAC 主要持股2013-09-30 1.C 2.EBAY 3.BAC 4.DIS 5.COP 6.CMCSA 7.PRGO 8.JPM 9.M51363 10.TEVA
2013-06-30	135	US$11.8亿	0	1C 2BAC 3TEVA 主要持股2013-06-30 1.C 2.BAC 3.TEVA 4.CMCSA 5.DIS 6.MSFT 7.JPM 8.PRGO 9.APC3EUR 10.EBAY

本季持股变动

Menora Mivtachim Holdings LTD. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Citigroup INC (C); 新建仓: Intercontinental Exchange In (ICE); 清仓: Allstate CORP (ALL); 新建仓: Carnival CORP LTD (CCL1EUR); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B).

Menora Mivtachim Holdings LTD. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+1.3%	+132.63%	加仓
2	AAPL	Apple INC	+0.9%	+22.65%	加仓
3	NVMI	Nova Ltd.	+0.6%	—	不变
4	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.6%	-7.47%	减仓
5	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.5%	+57.27%	加仓
6	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.5%	+11.70%	加仓
7	PGR	Progressive CORP	+0.5%	+89.37%	加仓
8	CAMT	Camtek Ltd.	+0.4%	-1.25%	减仓
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+12.71%	加仓
10	SEDG	Solaredge Technologies INC	+0.4%	+28.08%	加仓
11	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	+0.4%	+106.04%	加仓
12	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.4%	+135.28%	加仓
13	KWEB	Kranesh Csi China Internet	+0.3%	+3495.00%	加仓
14	KO	Coca-cola Co/the	+0.3%	+21.38%	加仓
15	NKE	Nike INC -cl B	+0.3%	+9000.00%	加仓
16	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.3%	-41.82%	减仓
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	—	不变
18	HD	Home Depot INC	-0.4%	-32.45%	减仓
19	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-5.08%	减仓
20	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.4%	-37.19%	减仓
21	NFLX	Netflix INC	-0.5%	-99.66%	减仓
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	-30.24%	减仓
23	ADBE	Adobe INC	-0.6%	-54.03%	减仓
24	ABT	Abbott Laboratories	-0.6%	-99.76%	减仓
25	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-0.7%	-97.09%	减仓
26	AMAT	Applied Materials INC	-0.8%	-36.72%	减仓
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.9%	-15.84%	减仓
28	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.9%	-90.18%	减仓
29	FLIN	Franklin Ftse India ETF	-1.1%	-42.97%	减仓
30	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	-1.4%	-99.38%	减仓
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.9%	-22.66%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-2.5%	-19.97%	减仓
33	C	Citigroup INC	—	NEW	新建仓
34	ICE	Intercontinental Exchange In	—	NEW	新建仓
35	ALL	Allstate CORP	—	EXIT	清仓
36	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	NEW	新建仓
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
38	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
39	CI	THE Cigna Group	—	NEW	新建仓
40	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	NEW	新建仓
41	EQT	Eqt CORP	—	NEW	新建仓
42	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	NEW	新建仓
43	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新建仓
44	HPQ	Hp INC	—	NEW	新建仓
45	RRC	Range Resources CORP	—	EXIT	清仓
46	PHM	Pultegroup INC	—	NEW	新建仓
47	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建仓
48	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
49	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建仓
50	CCJ	Cameco CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-06-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Menora Mivtachim Holdings LTD. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Menora Mivtachim Holdings LTD. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$211.2亿，分布在 157 个已申报仓位之中。

Menora Mivtachim Holdings LTD. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Menora Mivtachim Holdings LTD. 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$15.5亿 (7.3%) 2. Apple INC (AAPL) — US$14.9亿 (7.0%) 3. Teva Pharmaceutical-sp Adr (TEVA) — US$11.9亿 (5.7%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$10.0亿 (4.7%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$8.5亿 (4.0%)

Menora Mivtachim Holdings LTD. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Menora Mivtachim Holdings LTD. 共进行了 48 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Citigroup INC (C); 新建仓: Intercontinental Exchange In (ICE); 清仓: Allstate CORP (ALL); 新建仓: Carnival CORP LTD (CCL1EUR); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B)

Menora Mivtachim Holdings LTD. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Menora Mivtachim Holdings LTD. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.8% • Health Care: 16.0% • Financials: 11.6% • Consumer Discretionary: 10.2% • Communication Services: 10.1% • Consumer Staples: 5.0%

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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

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Menora Mivtachim Holdings LTD. — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001351917

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$211.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 157

MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD.在最新一期 13F 报告中披露了 157 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$211.2亿，季度换手率为 36.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.85
持仓稳定性: 36.37
动能／逆势: 100
行业集中度: 69.05
多样化: 100
仓位均衡度: 81.89

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.81），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-20.0%　-US$5.4亿
减仓 GOOGL
-22.7%　-US$4.1亿
减仓 KBWB
-99.4%　-US$3.0亿
加仓 SMH
+132.6%　US$2.7亿
减仓 FLIN
-43.0%　-US$2.3亿
加仓 AAPL
+22.6%　US$1.9亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

由 AI 汇整自公开 13F 申报资料，仅反映历史持仓状况，不构成任何投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.35%	+0.43%	+12.71%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.04%	+0.94%	+22.65%
3	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-医疗保健	5.65%	—	+0.79%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.74%	-1.88%	-22.66%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.01%	-2.49%	-19.97%
6	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	3.31%	+0.49%	+11.70%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.03%	—	+13.25%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.77%	-0.85%	-15.84%
9	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.52%	+0.55%	-7.47%
10	NVMI	Nova Ltd.	股票-其他	2.40%	+0.60%	—
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.35%	-0.34%	—
12	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	2.17%	+1.30%	+132.63%
13	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.87%	-0.84%	-36.72%
14	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.64%	—	+0.14%
15	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.56%	—	-2.85%
16	CAMT	Camtek Ltd.	股票-其他	1.49%	+0.44%	-1.25%
17	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.44%	-0.38%	-5.08%
18	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.29%	—	-0.18%
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.28%	—	—
20	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	1.22%	+0.52%	+57.27%
21	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.21%	+0.48%	+89.37%
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.20%	—	-0.63%
23	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.20%	—	-0.85%
24	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.17%	—	+2.18%
25	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.17%	—	—
26	IYT	Ishares US Transportation Et	ETF-其他	1.13%	—	+2.29%
27	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.12%	+0.27%	+21.38%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.07%	-0.60%	-30.24%
29	FLIN	Franklin Ftse India ETF	ETF-其他	1.06%	-1.09%	-42.97%
30	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.02%	—	-26.27%
31	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.97%	—	—
32	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	0.94%	—	+24.51%
33	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.94%	—	+60.58%
34	C	Citigroup INC	股票-金融	0.87%	+0.87%	NEW
35	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.83%	—	+28.54%
36	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.81%	—	—
37	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.81%	+0.81%	NEW
38	NICE	Nice LTD - Spon Adr	股票-科技	0.78%	—	-19.69%
39	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.74%	—	-0.28%
40	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.73%	+0.35%	+135.28%
41	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.71%	—	—
42	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.70%	—	—
43	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.69%	—	-35.62%
44	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.67%	+0.35%	+106.04%
45	SEDG	Solaredge Technologies INC	股票-科技	0.67%	+0.38%	+28.08%
46	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.66%	-0.35%	-32.45%
47	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.64%	—	-1.16%
48	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	股票-周期性消费	0.62%	+0.62%	NEW
49	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	0.58%	—	—
50	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-医疗保健	0.58%	—	—

1–50 of 157

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+32.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +14.4%
贝塔系数: +1.05
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -9.4%
年化表现: +21.7%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.13
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.24
卡玛比率: +2.3
信息比率: +0.55
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +47.3%
最差12个月: +5.6%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.45
行业分散度: +11.5%
偏度: +0.17
峰度: -0.11
上行潜力: +4.83

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	157	US$211.2亿	36	1NVDA 2AAPL 3TEVA 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.TEVA 4.GOOGL 5.MSFT 6.XLI 7.AVGO 8.AMZN 9.XLE 10.NVMI
2025-12-31	142	US$212.8亿	25	1NVDA 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.MSFT 4.AAPL 5.TEVA 6.AMZN 7.AVGO 8.XLI 9.AMAT 10.META
2025-09-30	134	US$197.0亿	37	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.TEVA 6.AMZN 7.META 8.AVGO 9.XLI 10.JPM
2025-06-30	131	US$173.9亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.TEVA 8.AVGO 9.JPM 10.MA
2025-03-31	126	US$154.2亿	100	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.AMZN 6.META 7.XLE 8.TEVA 9.MA 10.JPM
2024-12-31	99	US$159.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.NVDA 5.AMZN 6.TEVA 7.META 8.FLIN 9.XLP 10.MA
2024-09-30	95	US$158.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.META 5.NVDA 6.AMAT 7.AMZN 8.TEVA 9.FLIN 10.MA
2024-06-30	96	US$147.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMAT 5.META 6.AMZN 7.NVDA 8.TEVA 9.MA 10.WMT
2024-03-31	88	US$133.2亿	0	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.AMAT 5.META 6.MA 7.AMZN 8.TEVA 9.NVDA 10.JPM
2023-12-31	97	US$118.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMAT 5.MA 6.META 7.AMZN 8.FLIN 9.UNH 10.TEVA
2023-09-30	95	US$110.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMAT 5.MA 6.META 7.XLV 8.AMZN 9.TEVA 10.UNH
2023-06-30	95	US$108.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMAT 5.MA 6.XLV 7.META 8.AMZN 9.XLF 10.FLKR
2023-03-31	92	US$96.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.XLV 5.MA 6.AMAT 7.XLF 8.AMZN 9.META 10.TEVA
2022-12-31	62	US$59.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.MA 5.AMAT 6.AMZN 7.TMO 8.TEVA 9.ABT 10.OTIS
2022-09-30	61	US$53.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.MA 6.AMAT 7.TEVA 8.TMO 9.HD 10.HON
2022-06-30	61	US$54.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.MA 6.AMAT 7.META 8.TEVA 9.TMO 10.HON
2022-03-31	59	US$69.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.MA 6.AMAT 7.META 8.NVDA 9.TEVA 10.DE
2021-12-31	59	US$73.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.MA 6.META 7.AMAT 8.NVDA 9.TMO 10.SONY
2021-09-30	59	US$68.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.MA 6.NVDA 7.META 8.TMO 9.BP 10.FCX
2021-06-30	57	US$69.5亿	94	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.NVDA 7.BP 8.FCX 9.MA 10.PYPL
2021-03-31	56	US$61.0亿	36	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.META 5.AMZN 6.GOOGL 7.FCX 8.AMAT 9.HD 10.MU
2020-12-31	52	US$57.3亿	38	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.PYPL 5.META 6.FCX 7.AMZN 8.MRVL 9.GOOGL 10.TMO
2020-09-30	53	US$45.0亿	47	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.PYPL 6.META 7.GOOGL 8.MRVL 9.BABA 10.NEE
2020-06-30	50	US$40.8亿	37	1TEVA 2MSFT 3PYPL 主要持股2020-06-30 1.TEVA 2.MSFT 3.PYPL 4.NVDA 5.AAPL 6.AMZN 7.MU 8.MA 9.WMT 10.SEDG
2020-03-31	50	US$36.7亿	71	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.TEVA 6.WMT 7.JPM 8.GOOGL 9.NEE 10.CSCO
2019-12-31	57	US$41.9亿	32	1BAC 2JPM 3CSCO 主要持股2019-12-31 1.BAC 2.JPM 3.CSCO 4.MSFT 5.MRK 6.NEE 7.V 8.MA 9.HON 10.IFF
2019-09-30	60	US$41.1亿	29	1BAC 2JPM3N59465 主要持股2019-09-30 1.BAC 2.JPM 3.N59465 4.NEE 5.CSCO 6.VLO 7.MRK 8.IFF 9.V 10.MSFT
2019-06-30	69	US$37.0亿	28	1JPM 2BAC 3SEDG 主要持股2019-06-30 1.JPM 2.BAC 3.SEDG 4.N59465 5.DK 6.V 7.DIS 8.URGN 9.MSFT 10.NEE
2019-03-31	80	US$37.2亿	35	1N594652DK 3URGN 主要持股2019-03-31 1.N59465 2.DK 3.URGN 4.SEDG 5.WIX 6.BAC 7.V 8.CSCO 9.NEE 10.TMO
2018-12-31	85	US$34.6亿	41	1N594652DK 3URGN 主要持股2018-12-31 1.N59465 2.DK 3.URGN 4.SEDG 5.WMT 6.DIS 7.NEE 8.JPM 9.V 10.WIX
2018-09-30	93	US$36.9亿	34	1N594652WIX 3URGN 主要持股2018-09-30 1.N59465 2.WIX 3.URGN 4.SEDG 5.V 6.M51363 7.HON 8.MA 9.MSFT 10.HD
2018-06-30	95	US$35.3亿	42	1N594652WIX 3SEDG 主要持股2018-06-30 1.N59465 2.WIX 3.SEDG 4.URGN 5.M51363 6.V 7.HON 8.HD 9.NKE 10.BAC
2018-03-31	93	US$31.6亿	37	1N594652WIX3M51363 主要持股2018-03-31 1.N59465 2.WIX 3.M51363 4.SEDG 5.URGN 6.V 7.INTC 8.HON 9.BAC 10.M75253
2017-12-31	83	US$25.9亿	44	1M513632WIX 3V 主要持股2017-12-31 1.M51363 2.WIX 3.V 4.N59465 5.C 6.HON 7.BAC 8.HD 9.URGN 10.MA
2017-09-30	78	US$24.6亿	47	1CHKP2N594653V 主要持股2017-09-30 1.CHKP 2.N59465 3.V 4.C 5.M51363 6.CMCSA 7.WIX 8.HD 9.HON 10.INTC
2017-06-30	79	US$21.5亿	41	1N594652KRG 3CHKP 主要持股2017-06-30 1.N59465 2.KRG 3.CHKP 4.V 5.CMCSA 6.C 7.CSCO 8.BAC 9.M51363 10.HON
2017-03-31	73	US$19.7亿	56	1N594652KRG 3GOOGL 主要持股2017-03-31 1.N59465 2.KRG 3.GOOGL 4.CMCSA 5.T 6.C 7.CSCO 8.V 9.BAC 10.M51363
2016-12-31	134	US$19.5亿	42	1BAC 2C3N59465 主要持股2016-12-31 1.BAC 2.C 3.N59465 4.GOOGL 5.T 6.VZ 7.CMCSA 8.V 9.GM 10.CSCO
2016-09-30	100	US$18.2亿	40	1C 2BAC3N59465 主要持股2016-09-30 1.C 2.BAC 3.N59465 4.GOOGL 5.T 6.VZ 7.JPM 8.V 9.CSCO 10.PRGO
2016-06-30	90	US$17.7亿	39	1N594652C 3BAC 主要持股2016-06-30 1.N59465 2.C 3.BAC 4.T 5.VZ 6.GOOGL 7.CMCSA 8.JPM 9.CVS 10.PRGO
2016-03-31	97	US$16.7亿	37	1BAC 2C3N59465 主要持股2016-03-31 1.BAC 2.C 3.N59465 4.CMCSA 5.GOOGL 6.CVS 7.JPM 8.GM 9.268747 10.MRK
2015-12-31	93	US$15.7亿	33	1BAC 2C3N59465 主要持股2015-12-31 1.BAC 2.C 3.N59465 4.JPM 5.AEP 6.268747 7.GM 8.CMCSA 9.MRK 10.GILD
2015-09-30	86	US$13.4亿	35	1C 2BAC 3JPM 主要持股2015-09-30 1.C 2.BAC 3.JPM 4.268747 5.CMCSA 6.GM 7.AEP 8.PRGO 9.MRK 10.GILD
2015-06-30	84	US$13.2亿	14	1C22687473PRGO 主要持股2015-06-30 1.C 2.268747 3.PRGO 4.JPM 5.GILD 6.BAC 7.CMCSA 8.AEP 9.GOOG 10.MRK
2015-03-31	82	US$12.4亿	27	1C 2PRGO 3GILD 主要持股2015-03-31 1.C 2.PRGO 3.GILD 4.268747 5.GOOG 6.JPM 7.AEP 8.BAC 9.TEVA 10.MRK
2014-12-31	64	US$11.4亿	29	1MBLY 2C 3PRGO 主要持股2014-12-31 1.MBLY 2.C 3.PRGO 4.GILD 5.AEP 6.COP 7.268747 8.GOOG 9.CMCSA 10.TEVA
2014-09-30	66	US$14.5亿	29	1MBLY 2C 3DIS 主要持股2014-09-30 1.MBLY 2.C 3.DIS 4.PRGO 5.COP 6.CMCSA 7.GILD 8.AEP 9.V 10.GOOG
2014-06-30	67	US$12.5亿	40	1C 2DIS 3COP 主要持股2014-06-30 1.C 2.DIS 3.COP 4.CMCSA 5.EBAY 6.PRGO 7.TEVA 8.MRK 9.JPM 10.325111
2014-03-31	64	US$12.2亿	26	1C 2BAC 3DIS 主要持股2014-03-31 1.C 2.BAC 3.DIS 4.CMCSA 5.TEVA 6.EBAY 7.PRGO 8.COP 9.JPM 10.AIG
2013-12-31	65	US$11.4亿	24	1C 2BAC 3DIS 主要持股2013-12-31 1.C 2.BAC 3.DIS 4.TEVA 5.CMCSA 6.EBAY 7.JPM 8.COP 9.SBUX 10.TPR
2013-09-30	124	US$10.9亿	32	1C 2EBAY 3BAC 主要持股2013-09-30 1.C 2.EBAY 3.BAC 4.DIS 5.COP 6.CMCSA 7.PRGO 8.JPM 9.M51363 10.TEVA
2013-06-30	135	US$11.8亿	0	1C 2BAC 3TEVA 主要持股2013-06-30 1.C 2.BAC 3.TEVA 4.CMCSA 5.DIS 6.MSFT 7.JPM 8.PRGO 9.APC3EUR 10.EBAY

本季持股变动

Menora Mivtachim Holdings LTD. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+1.3%	+132.63%	加仓
2	AAPL	Apple INC	+0.9%	+22.65%	加仓
3	NVMI	Nova Ltd.	+0.6%	—	不变
4	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.6%	-7.47%	减仓
5	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.5%	+57.27%	加仓
6	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.5%	+11.70%	加仓
7	PGR	Progressive CORP	+0.5%	+89.37%	加仓
8	CAMT	Camtek Ltd.	+0.4%	-1.25%	减仓
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+12.71%	加仓
10	SEDG	Solaredge Technologies INC	+0.4%	+28.08%	加仓
11	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	+0.4%	+106.04%	加仓
12	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.4%	+135.28%	加仓
13	KWEB	Kranesh Csi China Internet	+0.3%	+3495.00%	加仓
14	KO	Coca-cola Co/the	+0.3%	+21.38%	加仓
15	NKE	Nike INC -cl B	+0.3%	+9000.00%	加仓
16	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.3%	-41.82%	减仓
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	—	不变
18	HD	Home Depot INC	-0.4%	-32.45%	减仓
19	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-5.08%	减仓
20	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.4%	-37.19%	减仓
21	NFLX	Netflix INC	-0.5%	-99.66%	减仓
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	-30.24%	减仓
23	ADBE	Adobe INC	-0.6%	-54.03%	减仓
24	ABT	Abbott Laboratories	-0.6%	-99.76%	减仓
25	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-0.7%	-97.09%	减仓
26	AMAT	Applied Materials INC	-0.8%	-36.72%	减仓
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.9%	-15.84%	减仓
28	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.9%	-90.18%	减仓
29	FLIN	Franklin Ftse India ETF	-1.1%	-42.97%	减仓
30	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	-1.4%	-99.38%	减仓
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.9%	-22.66%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-2.5%	-19.97%	减仓
33	C	Citigroup INC	—	NEW	新建仓
34	ICE	Intercontinental Exchange In	—	NEW	新建仓
35	ALL	Allstate CORP	—	EXIT	清仓
36	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	NEW	新建仓
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
38	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
39	CI	THE Cigna Group	—	NEW	新建仓
40	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	NEW	新建仓
41	EQT	Eqt CORP	—	NEW	新建仓
42	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	NEW	新建仓
43	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新建仓
44	HPQ	Hp INC	—	NEW	新建仓
45	RRC	Range Resources CORP	—	EXIT	清仓
46	PHM	Pultegroup INC	—	NEW	新建仓
47	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建仓
48	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
49	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建仓
50	CCJ	Cameco CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-06-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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