Medallion Wealth Advisors, LLC 13F 持仓总览（12534 只）

CIK: 0002131139

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 12534

Medallion Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 12534 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 13.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.2
持仓稳定性: 13.21
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.53
多样化: 100
仓位均衡度: 67.16

Medallion Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 95 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 12534 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 NVDA
+32.2%　US$157.0万
加仓 PYLD
+77.4%　US$137.0万
减仓 JPST
-75.1%　-US$115.7万
减仓 GSY
-46.8%　-US$95.4万
加仓 JPIE
+78.5%　US$97.5万
减仓 AMZN
+1.4%　-US$58.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 12534 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	5.56%	+0.09%	+5.01%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.79%	-0.22%	-0.38%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.68%	+0.45%	+32.23%
4	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.65%	+0.17%	+15.06%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.06%	-0.26%	+1.39%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.74%	—	+6.34%
7	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.54%	—	+4.53%
8	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.54%	—	+5.68%
9	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.43%	—	+4.54%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.43%	—	+7.68%
11	VFQY	Vanguard U.s. Quality Factor	ETF-其他	1.34%	—	+5.01%
12	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.25%	+0.13%	+16.84%
13	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.24%	+0.04%	+3.97%
14	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.23%	+0.05%	+2.56%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.16%	—	+3.83%
16	DFVX	Dim US Large Cap Vector ETF	ETF-大型股与成长	1.13%	+0.11%	+14.16%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.13%	-0.23%	+11.95%
18	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	1.09%	+0.15%	+22.63%
19	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.05%	+0.43%	+77.41%
20	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.99%	—	+4.33%
21	AME	Ametek INC	股票-工业	0.97%	—	—
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.91%	—	+4.02%
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.82%	—	-2.78%
24	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.82%	-0.19%	-4.57%
25	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.82%	—	-1.50%
26	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.82%	—	+3.62%
27	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.81%	-0.12%	-0.42%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.80%	+0.21%	-0.01%
29	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.77%	—	+5.73%
30	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.73%	+0.31%	+78.47%
31	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.71%	—	+5.76%
32	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.69%	+0.08%	+13.21%
33	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.69%	—	+2.83%
34	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.68%	—	-2.06%
35	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.66%	+0.05%	+4.27%
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.64%	+0.15%	+14.80%
37	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.62%	-0.10%	-6.95%
38	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.62%	—	+7.79%
39	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.62%	+0.09%	+20.95%
40	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.61%	—	+1.36%
41	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.61%	+0.05%	+3.51%
42	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.60%	+0.05%	-0.63%
43	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.60%	+0.08%	+21.48%
44	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.59%	—	+4.43%
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.55%	—	-3.30%
46	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.54%	—	—
47	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	0.53%	—	-5.51%
48	BF-B	Brown-forman Corp-class B	股票-其他	0.52%	-0.11%	-15.52%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.52%	—	+0.81%
50	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.50%	—	+5.44%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+17.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +2.7%
最大回撤: -4.2%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +3.18
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.18
卡玛比率: +4
信息比率: -0.44
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +28%
最差12个月: +17.2%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.53
行业分散度: +9.9%
偏度: +0.05
峰度: +0.21
上行潜力: +4.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	12534	US$3.1亿	13	1JAAA 2VTI 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.JAAA 2.VTI 3.NVDA 4.SCHX 5.AMZN 6.IVV 7.VV 8.SPTM 9.JCPB 10.AAPL
2025-12-31	12123	US$3.0亿	12	1JAAA 2VTI 3SCHX 主要持股2025-12-31 1.JAAA 2.VTI 3.SCHX 4.AMZN 5.NVDA 6.IVV 7.VV 8.SPTM 9.AAPL 10.JCPB
2025-09-30	11458	US$2.8亿	12	1JAAA 2VTI 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.JAAA 2.VTI 3.AMZN 4.NVDA 5.SCHX 6.IVV 7.SPTM 8.VV 9.AAPL 10.MSFT
2025-06-30	11042	US$2.6亿	22	1JAAA 2VTI 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.JAAA 2.VTI 3.AMZN 4.NVDA 5.SCHX 6.IVV 7.VV 8.MSFT 9.SPTM 10.DFAI
2025-03-31	10741	US$2.2亿	14	1JAAA 2VTI 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.JAAA 2.VTI 3.AMZN 4.NVDA 5.SCHX 6.IVV 7.DFAI 8.VV 9.COWZ 10.AAPL
2024-12-31	9606	US$2.0亿	0	1VTI 2JAAA 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.JAAA 3.AMZN 4.NVDA 5.COWZ 6.IVV 7.DFAI 8.AAPL 9.VV 10.VOO

本季持股变动

Medallion Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Jpmorgan Equity Focus ETF (JPEF); 新建仓: First Trust Rba American Ind (AIRR); 新建仓: Columbia Resear Enh Val ETF (REVS); 加仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 +32.23%; 加仓: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — 股数 +77.41%.

Medallion Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	+32.23%	加仓
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.4%	+77.41%	加仓
3	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.3%	+78.47%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.01%	减仓
5	AVDE	Avantis International Equity	+0.2%	+11332.26%	加仓
6	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.2%	+15.06%	加仓
7	JSI	Jh Securitized Income ETF	+0.2%	+334.50%	加仓
8	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	+0.2%	+71.69%	加仓
9	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.2%	+22.63%	加仓
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+14.80%	加仓
11	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	+0.2%	+112.86%	加仓
12	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	+0.1%	+8144.96%	加仓
13	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.1%	+16.84%	加仓
14	DFVX	Dim US Large Cap Vector ETF	+0.1%	+14.16%	加仓
15	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+33.63%	加仓
16	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+5.01%	加仓
17	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.1%	+20.95%	加仓
18	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.1%	+13.21%	加仓
19	UI	Ubiquiti INC	+0.1%	—	不变
20	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+21.48%	加仓
21	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.1%	+89.63%	加仓
22	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+24.51%	加仓
23	T	At&t INC	+0.1%	+7.60%	加仓
24	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.1%	+19.82%	加仓
25	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+243.49%	加仓
26	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	+2.56%	加仓
27	CSX	Csx CORP	+0.1%	-0.63%	减仓
28	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	+3.51%	加仓
29	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+4.27%	加仓
30	DFAI	Dimensional International Co	0%	+3.97%	加仓
31	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.1%	-38.37%	减仓
32	ZS	Zscaler INC	-0.1%	-47.23%	减仓
33	ARKW	Ark Next Generation Internet	-0.1%	-2.67%	减仓
34	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	-6.95%	减仓
35	BF-B	Brown-forman Corp-class B	-0.1%	-15.52%	减仓
36	AKRE	Akre Focus ETF	-0.1%	-1.04%	减仓
37	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-0.42%	减仓
38	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	-0.1%	-73.75%	减仓
39	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.1%	-25.40%	减仓
40	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	-55.13%	减仓
41	ARKK	Ark Innovation ETF	-0.2%	-4.57%	减仓
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-0.38%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+11.95%	加仓
44	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.3%	-62.47%	减仓
45	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+1.39%	加仓
46	GSY	Invesco Ultra Short Duration	-0.3%	-46.75%	减仓
47	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.4%	-75.14%	减仓
48	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	—	NEW	新建仓
49	AIRR	First Trust Rba American Ind	—	NEW	新建仓
50	REVS	Columbia Resear Enh Val ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Medallion Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Medallion Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 12534 个已申报仓位之中。

Medallion Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Medallion Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$1701.9万 (5.6%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$853.1万 (2.8%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$820.5万 (2.7%) 4. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$810.3万 (2.6%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$631.4万 (2.1%)

Medallion Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Medallion Wealth Advisors, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Jpmorgan Equity Focus ETF (JPEF); 新建仓: First Trust Rba American Ind (AIRR); 新建仓: Columbia Resear Enh Val ETF (REVS); 加仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 +32.23%; 加仓: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — 股数 +77.41%

Medallion Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Medallion Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.0% • Consumer Discretionary: 14.3% • Health Care: 10.7% • Communication Services: 9.1% • Financials: 8.5% • Consumer Staples: 7.4%

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近期动向

加仓 NVDA
+32.2%　US$157.0万
加仓 PYLD
+77.4%　US$137.0万
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加仓 JPIE
+78.5%　US$97.5万
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+1.4%　-US$58.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

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仅显示前 200 大持股（共 12534 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	5.56%	+0.09%	+5.01%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.79%	-0.22%	-0.38%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.68%	+0.45%	+32.23%
4	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.65%	+0.17%	+15.06%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.06%	-0.26%	+1.39%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.74%	—	+6.34%
7	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.54%	—	+4.53%
8	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.54%	—	+5.68%
9	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.43%	—	+4.54%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.43%	—	+7.68%
11	VFQY	Vanguard U.s. Quality Factor	ETF-其他	1.34%	—	+5.01%
12	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.25%	+0.13%	+16.84%
13	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.24%	+0.04%	+3.97%
14	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.23%	+0.05%	+2.56%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.16%	—	+3.83%
16	DFVX	Dim US Large Cap Vector ETF	ETF-大型股与成长	1.13%	+0.11%	+14.16%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.13%	-0.23%	+11.95%
18	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	1.09%	+0.15%	+22.63%
19	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.05%	+0.43%	+77.41%
20	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.99%	—	+4.33%
21	AME	Ametek INC	股票-工业	0.97%	—	—
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.91%	—	+4.02%
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.82%	—	-2.78%
24	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.82%	-0.19%	-4.57%
25	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.82%	—	-1.50%
26	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.82%	—	+3.62%
27	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.81%	-0.12%	-0.42%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.80%	+0.21%	-0.01%
29	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.77%	—	+5.73%
30	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.73%	+0.31%	+78.47%
31	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.71%	—	+5.76%
32	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.69%	+0.08%	+13.21%
33	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.69%	—	+2.83%
34	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.68%	—	-2.06%
35	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.66%	+0.05%	+4.27%
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.64%	+0.15%	+14.80%
37	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.62%	-0.10%	-6.95%
38	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.62%	—	+7.79%
39	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.62%	+0.09%	+20.95%
40	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.61%	—	+1.36%
41	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.61%	+0.05%	+3.51%
42	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.60%	+0.05%	-0.63%
43	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.60%	+0.08%	+21.48%
44	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.59%	—	+4.43%
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.55%	—	-3.30%
46	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.54%	—	—
47	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	0.53%	—	-5.51%
48	BF-B	Brown-forman Corp-class B	股票-其他	0.52%	-0.11%	-15.52%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.52%	—	+0.81%
50	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.50%	—	+5.44%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+17.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +2.7%
最大回撤: -4.2%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +3.18
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.18
卡玛比率: +4
信息比率: -0.44
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +28%
最差12个月: +17.2%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.53
行业分散度: +9.9%
偏度: +0.05
峰度: +0.21
上行潜力: +4.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	12534	US$3.1亿	13	1JAAA 2VTI 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.JAAA 2.VTI 3.NVDA 4.SCHX 5.AMZN 6.IVV 7.VV 8.SPTM 9.JCPB 10.AAPL
2025-12-31	12123	US$3.0亿	12	1JAAA 2VTI 3SCHX 主要持股2025-12-31 1.JAAA 2.VTI 3.SCHX 4.AMZN 5.NVDA 6.IVV 7.VV 8.SPTM 9.AAPL 10.JCPB
2025-09-30	11458	US$2.8亿	12	1JAAA 2VTI 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.JAAA 2.VTI 3.AMZN 4.NVDA 5.SCHX 6.IVV 7.SPTM 8.VV 9.AAPL 10.MSFT
2025-06-30	11042	US$2.6亿	22	1JAAA 2VTI 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.JAAA 2.VTI 3.AMZN 4.NVDA 5.SCHX 6.IVV 7.VV 8.MSFT 9.SPTM 10.DFAI
2025-03-31	10741	US$2.2亿	14	1JAAA 2VTI 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.JAAA 2.VTI 3.AMZN 4.NVDA 5.SCHX 6.IVV 7.DFAI 8.VV 9.COWZ 10.AAPL
2024-12-31	9606	US$2.0亿	0	1VTI 2JAAA 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.JAAA 3.AMZN 4.NVDA 5.COWZ 6.IVV 7.DFAI 8.AAPL 9.VV 10.VOO

本季持股变动

Medallion Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	+32.23%	加仓
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.4%	+77.41%	加仓
3	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.3%	+78.47%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.01%	减仓
5	AVDE	Avantis International Equity	+0.2%	+11332.26%	加仓
6	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.2%	+15.06%	加仓
7	JSI	Jh Securitized Income ETF	+0.2%	+334.50%	加仓
8	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	+0.2%	+71.69%	加仓
9	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.2%	+22.63%	加仓
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+14.80%	加仓
11	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	+0.2%	+112.86%	加仓
12	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	+0.1%	+8144.96%	加仓
13	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.1%	+16.84%	加仓
14	DFVX	Dim US Large Cap Vector ETF	+0.1%	+14.16%	加仓
15	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+33.63%	加仓
16	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+5.01%	加仓
17	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.1%	+20.95%	加仓
18	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.1%	+13.21%	加仓
19	UI	Ubiquiti INC	+0.1%	—	不变
20	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+21.48%	加仓
21	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.1%	+89.63%	加仓
22	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+24.51%	加仓
23	T	At&t INC	+0.1%	+7.60%	加仓
24	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.1%	+19.82%	加仓
25	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+243.49%	加仓
26	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	+2.56%	加仓
27	CSX	Csx CORP	+0.1%	-0.63%	减仓
28	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	+3.51%	加仓
29	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+4.27%	加仓
30	DFAI	Dimensional International Co	0%	+3.97%	加仓
31	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.1%	-38.37%	减仓
32	ZS	Zscaler INC	-0.1%	-47.23%	减仓
33	ARKW	Ark Next Generation Internet	-0.1%	-2.67%	减仓
34	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	-6.95%	减仓
35	BF-B	Brown-forman Corp-class B	-0.1%	-15.52%	减仓
36	AKRE	Akre Focus ETF	-0.1%	-1.04%	减仓
37	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-0.42%	减仓
38	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	-0.1%	-73.75%	减仓
39	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.1%	-25.40%	减仓
40	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	-55.13%	减仓
41	ARKK	Ark Innovation ETF	-0.2%	-4.57%	减仓
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-0.38%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+11.95%	加仓
44	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.3%	-62.47%	减仓
45	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+1.39%	加仓
46	GSY	Invesco Ultra Short Duration	-0.3%	-46.75%	减仓
47	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.4%	-75.14%	减仓
48	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	—	NEW	新建仓
49	AIRR	First Trust Rba American Ind	—	NEW	新建仓
50	REVS	Columbia Resear Enh Val ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看