Legacy Wealth Partners, Inc. 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001725243

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2021-06-30 · 持股只数: 90

Legacy Wealth Partners, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 90 项持股，申报期为 2021-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 42.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.46
持仓稳定性: 42.05
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.23
多样化: 100
仓位均衡度: 83.47

Legacy Wealth Partners, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 90 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 QQQ
+79.5%　US$929.8万
减仓 VIG
-53.5%　-US$618.4万
减仓 IEFA
-42.7%　-US$413.6万
减仓 IEMG
-47.6%　-US$369.7万
减仓 IJR
-17.0%　-US$264.0万
加仓 SPY
+19.6%　US$380.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	10.37%	+4.89%	+79.47%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	9.36%	+1.73%	+19.62%
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	9.30%	-2.04%	-17.02%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.81%	-0.05%	-3.41%
5	DIAL	Columbia Divers Fix INC ETF	ETF-其他	4.08%	—	+3.14%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.88%	+0.29%	+1.75%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.38%	-2.60%	-42.73%
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.29%	-3.79%	-53.54%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.46%	-2.30%	-47.62%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.32%	—	-1.59%
11	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	2.03%	-0.31%	-9.92%
12	✓		股票-其他	1.87%	-0.29%	-9.82%
13	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.86%	+0.05%	+4.45%
14	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	1.50%	+1.38%	+1207.67%
15	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	1.29%	+1.29%	NEW
16	EMQQ	Emg Mkt Internet Etf-usa INC	ETF-其他	1.28%	—	+1.53%
17	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	1.12%	—	-0.37%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.11%	+0.31%	-2.57%
19	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.11%	—	-0.21%
20	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	ETF-其他	1.09%	+0.82%	+312.84%
21	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	1.01%	—	-2.83%
22	CCOR	Core Alternative ETF	ETF-其他	0.98%	—	+14.37%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.89%	—	-0.85%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.88%	+0.12%	+6.19%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.84%	+0.17%	+11.13%
26	RVLV	Revolve Group INC	股票-其他	0.83%	+0.83%	NEW
27	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.82%	+0.82%	NEW
28	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.82%	—	-14.11%
29	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.81%	+0.64%	+330.77%
30	EBAY	Ebay INC	股票-周期性消费	0.78%	—	-15.55%
31	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.78%	+0.11%	+15.24%
32	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.76%	—	-4.44%
33	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.75%	—	+0.57%
34	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.74%	—	+0.07%
35	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.71%	+0.15%	+19.06%
36	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.71%	—	-6.15%
37	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.69%	+0.12%	+0.22%
38	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.66%	—	+0.35%
39	DXC	Dxc Technology Co	股票-科技	0.65%	—	-29.05%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.64%	-0.24%	-28.82%
41	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-周期性消费	0.63%	—	-22.73%
42	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.62%	+0.62%	NEW
43	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.61%	—	-11.96%
44	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-其他	0.60%	—	+0.01%
45	XLNXEUR	Xilinx INC	股票-其他	0.60%	+0.60%	NEW
46	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	0.59%	+0.59%	NEW
47	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.58%	+0.58%	NEW
48	RUN	Sunrun INC	股票-科技	0.58%	+0.58%	NEW
49	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-其他	0.57%	—	+1.63%
50	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	0.56%	+0.56%	NEW

1–50 of 90

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2021-06-30	90	US$1.8亿	42	1QQQ 2SPY 3IJR 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.IJR 4.IVV 5.DIAL 6.AAPL 7.IEFA 8.VIG 9.IEMG 10.IJH
2021-03-31	84	US$1.7亿	44	1IJR 2SPY 3VIG 主要持股2021-03-31 1.IJR 2.SPY 3.VIG 4.IEFA 5.QQQ 6.IVV 7.IEMG 8.DIAL 9.AAPL 10.IJH
2020-12-31	91	US$1.6亿	49	1IJR 2IEMG 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.IJR 2.IEMG 3.QQQ 4.IEFA 5.SPY 6.IVV 7.AAPL 8.DIAL 9.11135B 10.IJH
2020-09-30	87	US$1.4亿	44	1QQQ 2IEMG 3SPY 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.IEMG 3.SPY 4.VIG 5.GLDM1USD 6.DIAL 7.AAPL 8.IVV 9.SPAB 10.11135B
2020-06-30	96	US$1.3亿	67	1QQQ 2SPY 3IEMG 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.IEMG 4.IVV 5.LQD 6.GLDM1USD 7.AAPL 8.VIG 9.DIAL 10.IEFA
2020-03-31	80	US$1.1亿	62	1SHY 2TLT 3SPY 主要持股2020-03-31 1.SHY 2.TLT 3.SPY 4.QQQ 5.GLDM1USD 6.VIG 7.IEFA 8.DIAL 9.AAPL 10.IVV
2019-12-31	87	US$1.4亿	0	1SPY 2QQQ 3VIG 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.VIG 4.AAPL 5.EFA 6.DIAL 7.11135B 8.IEFA 9.IVV 10.GLDM1USD

本季持股变动

Legacy Wealth Partners, Inc. 在 2021-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK); 新建仓: Revolve Group INC (RVLV); 新建仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清仓: Broadcom INC (AVGO); 清仓: Alaska Air Group INC (ALK).

Legacy Wealth Partners, Inc. 于截至 2021-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+4.9%	+79.47%	加仓
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.7%	+19.62%	加仓
3	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+1.4%	+1207.67%	加仓
4	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	+0.8%	+312.84%	加仓
5	CRM	Salesforce INC	+0.6%	+330.77%	加仓
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	-2.57%	减仓
7	AAPL	Apple INC	+0.3%	+1.75%	加仓
8	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	+11.13%	加仓
9	AMT	American Tower CORP	+0.2%	+19.06%	加仓
10	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+6.19%	加仓
11	FANG	Diamondback Energy INC	+0.1%	+0.22%	加仓
12	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+15.24%	加仓
13	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+4.45%	加仓
14	DIAL	Columbia Divers Fix INC ETF	—	+3.14%	加仓
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-3.41%	减仓
16	TAN	Invesco Solar ETF	-0.2%	-36.60%	减仓
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-28.82%	减仓
18	✓		-0.3%	-9.82%	减仓
19	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.3%	-9.92%	减仓
20	BA	Boeing Co/the	-0.7%	-84.86%	减仓
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-2%	-17.02%	减仓
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-2.3%	-47.62%	减仓
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-2.6%	-42.73%	减仓
24	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-3.8%	-53.54%	减仓
25	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	NEW	新建仓
26	RVLV	Revolve Group INC	—	NEW	新建仓
27	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建仓
28	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
29	ALK	Alaska Air Group INC	—	EXIT	清仓
30	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓
31	FSLR	First Solar INC	—	EXIT	清仓
32	MAR	Marriott International -cl A	—	EXIT	清仓
33	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新建仓
34	XLNXEUR	Xilinx INC	—	NEW	新建仓
35	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	—	NEW	新建仓
36	CME	Cme Group INC	—	EXIT	清仓
37	DHR	Danaher CORP	—	NEW	新建仓
38	RUN	Sunrun INC	—	NEW	新建仓
39	EQIX	Equinix INC	—	NEW	新建仓
40	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
41	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建仓
42	SFIX	Stitch Fix Inc-class A	—	NEW	新建仓
43	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	NEW	新建仓
44	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清仓
45	MILN	Global X Millennial Consumer	—	NEW	新建仓
46	LIT	Global X Lithium & Battery T	—	NEW	新建仓
47	CGW	Invesco S&p Global Water Ind	—	NEW	新建仓
48	QCLN	First Trust Nasdaq Clean Edg	—	EXIT	清仓
49	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	—	EXIT	清仓
50	MET	Metlife INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Legacy Wealth Partners, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Legacy Wealth Partners, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2021-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 90 个已申报仓位之中。

Legacy Wealth Partners, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Legacy Wealth Partners, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1865.9万 (10.4%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1684.9万 (9.4%) 3. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$1674.4万 (9.3%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$865.9万 (4.8%) 5. Columbia Divers Fix INC ETF (DIAL) — US$733.5万 (4.1%)

Legacy Wealth Partners, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Legacy Wealth Partners, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 11 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK); 新建仓: Revolve Group INC (RVLV); 新建仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清仓: Broadcom INC (AVGO); 清仓: Alaska Air Group INC (ALK)

Legacy Wealth Partners, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Legacy Wealth Partners, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.2% • Financials: 17.6% • Consumer Discretionary: 15.8% • Health Care: 12.2% • Industrials: 7.3% • Communication Services: 7.1%

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 QQQ
+79.5%　US$929.8万
减仓 VIG
-53.5%　-US$618.4万
减仓 IEFA
-42.7%　-US$413.6万
减仓 IEMG
-47.6%　-US$369.7万
减仓 IJR
-17.0%　-US$264.0万
加仓 SPY
+19.6%　US$380.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	10.37%	+4.89%	+79.47%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	9.36%	+1.73%	+19.62%
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	9.30%	-2.04%	-17.02%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.81%	-0.05%	-3.41%
5	DIAL	Columbia Divers Fix INC ETF	ETF-其他	4.08%	—	+3.14%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.88%	+0.29%	+1.75%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.38%	-2.60%	-42.73%
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.29%	-3.79%	-53.54%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.46%	-2.30%	-47.62%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.32%	—	-1.59%
11	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	2.03%	-0.31%	-9.92%
12	✓		股票-其他	1.87%	-0.29%	-9.82%
13	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.86%	+0.05%	+4.45%
14	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	1.50%	+1.38%	+1207.67%
15	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	1.29%	+1.29%	NEW
16	EMQQ	Emg Mkt Internet Etf-usa INC	ETF-其他	1.28%	—	+1.53%
17	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	1.12%	—	-0.37%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.11%	+0.31%	-2.57%
19	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.11%	—	-0.21%
20	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	ETF-其他	1.09%	+0.82%	+312.84%
21	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	1.01%	—	-2.83%
22	CCOR	Core Alternative ETF	ETF-其他	0.98%	—	+14.37%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.89%	—	-0.85%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.88%	+0.12%	+6.19%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.84%	+0.17%	+11.13%
26	RVLV	Revolve Group INC	股票-其他	0.83%	+0.83%	NEW
27	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.82%	+0.82%	NEW
28	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.82%	—	-14.11%
29	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.81%	+0.64%	+330.77%
30	EBAY	Ebay INC	股票-周期性消费	0.78%	—	-15.55%
31	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.78%	+0.11%	+15.24%
32	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.76%	—	-4.44%
33	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.75%	—	+0.57%
34	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.74%	—	+0.07%
35	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.71%	+0.15%	+19.06%
36	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.71%	—	-6.15%
37	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.69%	+0.12%	+0.22%
38	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.66%	—	+0.35%
39	DXC	Dxc Technology Co	股票-科技	0.65%	—	-29.05%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.64%	-0.24%	-28.82%
41	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-周期性消费	0.63%	—	-22.73%
42	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.62%	+0.62%	NEW
43	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.61%	—	-11.96%
44	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-其他	0.60%	—	+0.01%
45	XLNXEUR	Xilinx INC	股票-其他	0.60%	+0.60%	NEW
46	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	0.59%	+0.59%	NEW
47	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.58%	+0.58%	NEW
48	RUN	Sunrun INC	股票-科技	0.58%	+0.58%	NEW
49	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-其他	0.57%	—	+1.63%
50	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	0.56%	+0.56%	NEW

1–50 of 90

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2021-06-30	90	US$1.8亿	42	1QQQ 2SPY 3IJR 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.IJR 4.IVV 5.DIAL 6.AAPL 7.IEFA 8.VIG 9.IEMG 10.IJH
2021-03-31	84	US$1.7亿	44	1IJR 2SPY 3VIG 主要持股2021-03-31 1.IJR 2.SPY 3.VIG 4.IEFA 5.QQQ 6.IVV 7.IEMG 8.DIAL 9.AAPL 10.IJH
2020-12-31	91	US$1.6亿	49	1IJR 2IEMG 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.IJR 2.IEMG 3.QQQ 4.IEFA 5.SPY 6.IVV 7.AAPL 8.DIAL 9.11135B 10.IJH
2020-09-30	87	US$1.4亿	44	1QQQ 2IEMG 3SPY 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.IEMG 3.SPY 4.VIG 5.GLDM1USD 6.DIAL 7.AAPL 8.IVV 9.SPAB 10.11135B
2020-06-30	96	US$1.3亿	67	1QQQ 2SPY 3IEMG 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.IEMG 4.IVV 5.LQD 6.GLDM1USD 7.AAPL 8.VIG 9.DIAL 10.IEFA
2020-03-31	80	US$1.1亿	62	1SHY 2TLT 3SPY 主要持股2020-03-31 1.SHY 2.TLT 3.SPY 4.QQQ 5.GLDM1USD 6.VIG 7.IEFA 8.DIAL 9.AAPL 10.IVV
2019-12-31	87	US$1.4亿	0	1SPY 2QQQ 3VIG 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.VIG 4.AAPL 5.EFA 6.DIAL 7.11135B 8.IEFA 9.IVV 10.GLDM1USD

本季持股变动

Legacy Wealth Partners, Inc. 于截至 2021-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+4.9%	+79.47%	加仓
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.7%	+19.62%	加仓
3	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+1.4%	+1207.67%	加仓
4	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	+0.8%	+312.84%	加仓
5	CRM	Salesforce INC	+0.6%	+330.77%	加仓
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	-2.57%	减仓
7	AAPL	Apple INC	+0.3%	+1.75%	加仓
8	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	+11.13%	加仓
9	AMT	American Tower CORP	+0.2%	+19.06%	加仓
10	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+6.19%	加仓
11	FANG	Diamondback Energy INC	+0.1%	+0.22%	加仓
12	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+15.24%	加仓
13	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+4.45%	加仓
14	DIAL	Columbia Divers Fix INC ETF	—	+3.14%	加仓
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-3.41%	减仓
16	TAN	Invesco Solar ETF	-0.2%	-36.60%	减仓
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-28.82%	减仓
18	✓		-0.3%	-9.82%	减仓
19	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.3%	-9.92%	减仓
20	BA	Boeing Co/the	-0.7%	-84.86%	减仓
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-2%	-17.02%	减仓
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-2.3%	-47.62%	减仓
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-2.6%	-42.73%	减仓
24	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-3.8%	-53.54%	减仓
25	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	NEW	新建仓
26	RVLV	Revolve Group INC	—	NEW	新建仓
27	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建仓
28	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
29	ALK	Alaska Air Group INC	—	EXIT	清仓
30	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓
31	FSLR	First Solar INC	—	EXIT	清仓
32	MAR	Marriott International -cl A	—	EXIT	清仓
33	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新建仓
34	XLNXEUR	Xilinx INC	—	NEW	新建仓
35	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	—	NEW	新建仓
36	CME	Cme Group INC	—	EXIT	清仓
37	DHR	Danaher CORP	—	NEW	新建仓
38	RUN	Sunrun INC	—	NEW	新建仓
39	EQIX	Equinix INC	—	NEW	新建仓
40	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
41	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建仓
42	SFIX	Stitch Fix Inc-class A	—	NEW	新建仓
43	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	NEW	新建仓
44	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清仓
45	MILN	Global X Millennial Consumer	—	NEW	新建仓
46	LIT	Global X Lithium & Battery T	—	NEW	新建仓
47	CGW	Invesco S&p Global Water Ind	—	NEW	新建仓
48	QCLN	First Trust Nasdaq Clean Edg	—	EXIT	清仓
49	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	—	EXIT	清仓
50	MET	Metlife INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看