Kingsview Wealth Management, LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001791965

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$73.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1486

Kingsview Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1486 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$73.3亿，季度换手率为 31.6%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“K”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 3.15
持仓稳定性: 31.62
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.47
多样化: 100
仓位均衡度: 69.42

Kingsview Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.008——换算下来相当于约 127 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1486 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.06），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AVGO
+157.2%　US$5354.7万
加仓 AMD
+827.8%　US$5086.4万
减仓 BKNG
-89.4%　-US$4556.5万
减仓 XLU
-94.1%　-US$4526.1万
加仓 PLTR
+432.2%　US$4767.2万
减仓 COF
-75.6%　-US$4441.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1486 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MPRO	Monarch Procap Index ETF	ETF-大型股与成长	3.14%	-0.02%	+3.12%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.64%	—	+6.63%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.58%	-0.02%	+12.27%
4	MAMB	Monarch Ambass INC Indx ETF	ETF-其他	2.32%	+0.16%	+12.30%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.26%	+0.41%	+29.46%
6	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.15%	—	+6.67%
7	MVFG	Monarch Vf Glb Uncon ETF	ETF-其他	1.91%	+0.15%	+10.30%
8	MBCE	Monarch Blue Chips Elite Ind	ETF-其他	1.82%	+0.02%	+14.38%
9	MSSS	Monarch Select Subsec In ETF	ETF-其他	1.57%	—	+1.67%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.34%	+0.10%	+19.63%
11	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	1.33%	—	+1.57%
12	MVFD	Monarch Vol Fact Dvd Ti ETF	ETF-其他	1.31%	+0.13%	+12.87%
13	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.29%	+0.70%	+157.19%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.27%	-0.34%	+8.94%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.22%	—	+11.34%
16	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	1.05%	—	+14.89%
17	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.95%	—	+6.89%
18	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.94%	—	+1.24%
19	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.94%	—	+8.59%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.86%	—	+4.51%
21	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.84%	+0.64%	+432.24%
22	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.83%	+0.08%	+26.22%
23	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.78%	+0.69%	+827.81%
24	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.77%	—	+14.09%
25	MDPL	Monarch Dividend Plus Index	ETF-大型股与成长	0.77%	—	+6.41%
26	GE	General Electric	股票-工业	0.76%	-0.21%	-9.94%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.72%	—	+16.69%
28	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.67%	—	+1.36%
29	JAJL	Innovator Edp ETF - 6m Ja/jy	ETF-其他	0.63%	—	-0.01%
30	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.63%	+0.59%	+2183.80%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.62%	—	+11.05%
32	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.62%	+0.58%	+1866.21%
33	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.58%	+0.13%	+43.98%
34	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.57%	—	+4.53%
35	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	0.53%	—	+14.74%
36	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.50%	—	+7.32%
37	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.50%	+0.19%	+72.72%
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.47%	—	-0.59%
39	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.46%	+0.19%	+80.15%
40	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.44%	—	-2.07%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.44%	—	+9.77%
42	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.43%	—	+3.93%
43	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.41%	—	-23.20%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.41%	+0.12%	+5.42%
45	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.39%	+0.14%	+19.91%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.38%	—	+5.64%
47	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.38%	—	-20.66%
48	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-其他	0.35%	—	+1.11%
49	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.35%	—	+26.66%
50	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.35%	—	-4.20%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+13.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: -1.5%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +13.2%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +2.35
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.84
卡玛比率: +1.98
信息比率: -1.4
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +28.3%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.22
行业分散度: +8.6%
偏度: +0.04
峰度: -0.26
上行潜力: +4.03

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1486	US$73.3亿	32	1MPRO 2AAPL 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.MPRO 2.AAPL 3.NVDA 4.MAMB 5.AGG 6.SPYG 7.MVFG 8.MBCE 9.MSSS 10.VOO
2025-12-31	1367	US$69.4亿	26	1MPRO 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.MPRO 2.AAPL 3.NVDA 4.SPYG 5.MAMB 6.AGG 7.MBCE 8.MVFG 9.MSSS 10.MSFT
2025-09-30	1329	US$65.5亿	45	1MPRO 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.MPRO 2.NVDA 3.MSFT 4.SPYG 5.MAMB 6.AAPL 7.AGG 8.MVFG 9.MSSS 10.MBCE
2025-06-30	1303	US$59.1亿	0	1MPRO 2AGG 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.MPRO 2.AGG 3.NVDA 4.SPYG 5.MAMB 6.AAPL 7.MSFT 8.MBCE 9.MVFG 10.MSSS
2025-03-31	1206	US$53.1亿	100	1MPRO 2AAPL 3SGOV 主要持股2025-03-31 1.MPRO 2.AAPL 3.SGOV 4.AGG 5.MAMB 6.NVDA 7.MSSS 8.SPYG 9.AMZN 10.MBCE
2024-12-31	1241	US$51.3亿	0	1MPRO 2AAPL 3AGG 主要持股2024-12-31 1.MPRO 2.AAPL 3.AGG 4.NVDA 5.SPYG 6.MAMB 7.AMZN 8.MSSS 9.MBCE 10.MSFT
2024-09-30	1221	US$47.5亿	0	1MPRO 2ITOT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MPRO 2.ITOT 3.AAPL 4.MBCE 5.NVDA 6.AGG 7.MSFT 8.MAMB 9.AMZN 10.MSSS
2024-06-30	1178	US$42.3亿	0	1MPRO 2AAPL 3ITOT 主要持股2024-06-30 1.MPRO 2.AAPL 3.ITOT 4.NVDA 5.MBCE 6.AGG 7.MSFT 8.AMZN 9.MAMB 10.BUFF
2024-03-31	1153	US$39.9亿	0	1MPRO 2ITOT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MPRO 2.ITOT 3.AAPL 4.AGG 5.MSFT 6.NVDA 7.MBCE 8.AMZN 9.MAMB 10.BUFF
2023-12-31	987	US$33.5亿	0	1AAPL 2MPRO 3ITOT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MPRO 3.ITOT 4.AGG 5.MSFT 6.MAMB 7.MBCE 8.AMZN 9.NVDA 10.QQQ
2023-09-30	969	US$27.8亿	0	1AAPL 2MPRO 3AGG 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MPRO 3.AGG 4.MSFT 5.ITOT 6.AMZN 7.MAMB 8.MBCE 9.NVDA 10.QQQ
2023-06-30	942	US$25.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3MPRO 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MPRO 4.AMZN 5.AGG 6.ITOT 7.QQQ 8.MAMB 9.MBCE 10.NVDA
2023-03-31	919	US$23.8亿	0	1AAPL 2AGG 3MPRO 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.AGG 3.MPRO 4.MSFT 5.MAMB 6.ITOT 7.AMZN 8.QQQ 9.MBCE 10.XLI
2022-12-31	881	US$23.0亿	0	1MPRO 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.MPRO 2.AAPL 3.MSFT 4.SGOV 5.MAMB 6.XLK 7.ITOT 8.MBCE 9.XLE 10.AMZN
2022-09-30	856	US$21.1亿	0	1MPRO 2AAPL 3AGG 主要持股2022-09-30 1.MPRO 2.AAPL 3.AGG 4.MSFT 5.MAMB 6.AMZN 7.SGOV 8.ITOT 9.MBCE 10.QQQ
2022-06-30	846	US$20.9亿	0	1AAPL 2MPRO 3AGG 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MPRO 3.AGG 4.MSFT 5.MAMB 6.ITOT 7.AMZN 8.QQQ 9.MBCE 10.JNJ
2022-03-31	898	US$22.7亿	—	1AAPL 2MSFT 3MPRO 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MPRO 4.AGG 5.AMZN 6.QQQ 7.NVDA 8.ITOT 9.MAMB 10.MBCE
2021-12-31	1014	US$24.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3MPRO 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MPRO 4.AMZN 5.QQQ 6.NVDA 7.XLK 8.HD 9.ITOT 10.MBCE
2021-09-30	973	US$21.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3MPRO 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MPRO 4.AGG 5.AMZN 6.QQQ 7.NVDA 8.MAMB 9.ITOT 10.JPM
2021-06-30	999	US$20.2亿	34	1AAPL 2MSFT 3AGG 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AGG 4.MPRO 5.AMZN 6.QQQ 7.NVDA 8.JPM 9.MAMB 10.JNK
2021-03-31	953	US$17.6亿	40	1AAPL 2MSFT 3MPRO 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MPRO 4.AMZN 5.UPS 6.QQQ 7.XLK 8.JPM 9.AGG 10.HD
2020-12-31	771	US$13.8亿	35	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.QQQ 5.XLK 6.JPM 7.HD 8.VCR 9.XLP 10.GLD
2020-09-30	686	US$11.2亿	34	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.AMZN 5.QQQ 6.HD 7.IFLN 8.XLK 9.JNJ 10.JPM
2020-06-30	667	US$10.0亿	40	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.AMZN 5.XLK 6.AGG 7.SH1USD 8.HD 9.JNJ 10.IFLN
2020-03-31	560	US$7.4亿	35	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.QQQ 5.XLK 6.JNJ 7.HD 8.JPM 9.AGG 10.GLD
2019-12-31	541	US$8.0亿	37	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.HD 5.AMZN 6.JPM 7.IFLN 8.AGG 9.JNJ 10.XLU
2019-09-30	496	US$6.4亿	24	1AAPL 2HD 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.HD 3.MSFT 4.QQQ 5.AMZN 6.JPM 7.AGG 8.MGV 9.JNJ 10.NEE
2019-06-30	520	US$6.0亿	36	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.HD 5.AMZN 6.MGV 7.JPM 8.AGG 9.JNJ 10.XLU
2019-03-31	554	US$6.6亿	46	1AAPL 2QQQ 3SCHG 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.SCHG 4.AMZN 5.MSFT 6.HD 7.MGV 8.AIT 9.SPY 10.JPM
2018-12-31	440	US$4.6亿	30	1SCHG 2HD 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.SCHG 2.HD 3.MSFT 4.AIT 5.AAPL 6.MGV 7.JPM 8.AMZN 9.XLU 10.JNJ
2018-09-30	517	US$4.9亿	27	1SCHG 2HD 3AIT 主要持股2018-09-30 1.SCHG 2.HD 3.AIT 4.MSFT 5.AAPL 6.AMZN 7.JPM 8.XLK 9.JNJ 10.QQQ
2018-06-30	498	US$4.2亿	38	1SCHG 2HD 3AIT 主要持股2018-06-30 1.SCHG 2.HD 3.AIT 4.MSFT 5.JPM 6.AAPL 7.AMZN 8.XLK 9.JNJ 10.QQQ
2018-03-31	500	US$4.0亿	49	1AIT 2HD 3SCHD 主要持股2018-03-31 1.AIT 2.HD 3.SCHD 4.JPM 5.MSFT 6.SCHG 7.XLK 8.AAPL 9.JNJ 10.VCR
2017-12-31	613	US$2.8亿	36	1SCHD 2SCHG 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.SCHD 2.SCHG 3.AAPL 4.XLK 5.SPY 6.IQDF 7.VCR 8.XLB 9.VFH 10.XLV
2017-09-30	566	US$2.3亿	29	1SCHD 2AAPL 3XLK 主要持股2017-09-30 1.SCHD 2.AAPL 3.XLK 4.SPY 5.IQDF 6.XLI 7.73936T 8.XBI 9.XLB 10.LQD
2017-06-30	674	US$1.9亿	36	1SCHD 2XLK 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.SCHD 2.XLK 3.AAPL 4.SPY 5.XLI 6.VCR 7.XBI 8.LQD 9.XLB 10.73936T
2017-03-31	499	US$1.7亿	—	1SCHD 2AAPL 3XLK 主要持股2017-03-31 1.SCHD 2.AAPL 3.XLK 4.SPY 5.T 6.SCHX 7.LQD 8.XLI 9.XLB 10.KBE

本季持股变动

Kingsview Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Spdr S&p Pharma ETF (XPH); 新建仓: Invesco Leisure & Entertainm (PEJ); 清仓: Invesco Food & Beverage ETF (PBJ); 新建仓: Ss Spdr S&p Soft & Serv ETF (XSW); 新建仓: Ss Spdr Bb Conv Sec ETF (CWB).

Kingsview Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVGO	Broadcom INC	+0.7%	+157.19%	加仓
2	AMD	Advanced Micro Devices	+0.7%	+827.81%	加仓
3	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.6%	+432.24%	加仓
4	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.6%	+2183.80%	加仓
5	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.6%	+1866.21%	加仓
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.4%	+29.46%	加仓
7	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.2%	+471.41%	加仓
8	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.2%	+1282.41%	加仓
9	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.2%	+72.72%	加仓
10	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.2%	+80.15%	加仓
11	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.2%	+300.65%	加仓
12	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.2%	+474.48%	加仓
13	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.2%	+150.97%	加仓
14	MAMB	Monarch Ambass INC Indx ETF	+0.2%	+12.30%	加仓
15	MVFG	Monarch Vf Glb Uncon ETF	+0.2%	+10.30%	加仓
16	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+19.91%	加仓
17	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	+145.18%	加仓
18	MVFD	Monarch Vol Fact Dvd Ti ETF	+0.1%	+12.87%	加仓
19	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+43.98%	加仓
20	ROUS	Hartford Multifact US Eqty	+0.1%	+972.77%	加仓
21	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	+0.1%	+116.68%	加仓
22	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+5.42%	加仓
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+19.63%	加仓
24	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+26.22%	加仓
25	MBCE	Monarch Blue Chips Elite Ind	0%	+14.38%	加仓
26	MPRO	Monarch Procap Index ETF	0%	+3.12%	加仓
27	NVDA	Nvidia CORP	0%	+12.27%	加仓
28	NXST	Nexstar Media Group INC	-0.1%	-92.94%	减仓
29	GPC	Genuine Parts Co	-0.1%	-92.97%	减仓
30	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	-39.80%	减仓
31	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-4.76%	减仓
32	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	-0.1%	-41.46%	减仓
33	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	-0.2%	-95.73%	减仓
34	GE	General Electric	-0.2%	-9.94%	减仓
35	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	-0.2%	-97.49%	减仓
36	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.2%	-48.29%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+8.94%	加仓
38	XLB	Ss Materials Select Sector	-0.4%	-94.83%	减仓
39	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	-0.5%	-67.21%	减仓
40	TXN	Texas Instruments INC	-0.6%	-73.32%	减仓
41	COST	Costco Wholesale CORP	-0.6%	-74.63%	减仓
42	COF	Capital One Financial CORP	-0.6%	-75.59%	减仓
43	BKNG	Booking Holdings INC	-0.7%	-89.42%	减仓
44	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.7%	-94.12%	减仓
45	XPH	Ss Spdr S&p Pharma ETF	—	NEW	新建仓
46	PEJ	Invesco Leisure & Entertainm	—	NEW	新建仓
47	PBJ	Invesco Food & Beverage ETF	—	EXIT	清仓
48	XSW	Ss Spdr S&p Soft & Serv ETF	—	NEW	新建仓
49	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	NEW	新建仓
50	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Kingsview Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Kingsview Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$73.3亿，分布在 1486 个已申报仓位之中。

Kingsview Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Kingsview Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Monarch Procap Index ETF (MPRO) — US$2.3亿 (3.1%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1.9亿 (2.6%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.9亿 (2.6%) 4. Monarch Ambass INC Indx ETF (MAMB) — US$1.7亿 (2.3%) 5. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1.7亿 (2.3%)

Kingsview Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Kingsview Wealth Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr S&p Pharma ETF (XPH); 新建仓: Invesco Leisure & Entertainm (PEJ); 清仓: Invesco Food & Beverage ETF (PBJ); 新建仓: Ss Spdr S&p Soft & Serv ETF (XSW); 新建仓: Ss Spdr Bb Conv Sec ETF (CWB)

Kingsview Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Kingsview Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.5% • Financials: 12.7% • Consumer Discretionary: 10.6% • Health Care: 10.1% • Industrials: 9.5% • Communication Services: 7.3%

同行推荐

资产规模相近的机构

Davidson Kempner Capital Management LP

CIK 0001595082

申报总市值

US$73.3亿

233 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Ferguson Wellman Capital Management, INC

CIK 0000869353

申报总市值

US$73.2亿

515 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Lbp Am SA

CIK 0001970075

申报总市值

US$73.1亿

476 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.2%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Raymond James Financial INC

CIK 0000720005

申报总市值

US$3244.2亿

13,521 stks

2026-03-31

集中度3.1

持仓稳定性14.4

行业集中度41.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core U.s. Aggregate

查看详情

Lockheed Martin Investment Management Co

CIK 0000897599

申报总市值

US$27.3亿

111 stks

2026-03-31

集中度12.4

持仓稳定性24.3

行业集中度63.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Raymond James & Associates

CIK 0001084208

申报总市值

US$1640.8亿

3,988 stks

2024-09-30

数据过旧，未更新

集中度4.9

持仓稳定性0.0

行业集中度42.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core U.s. Aggregate

查看详情

Kingsview Wealth Management, LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001791965

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$73.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1486

Kingsview Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1486 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$73.3亿，季度换手率为 31.6%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“K”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 3.15
持仓稳定性: 31.62
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.47
多样化: 100
仓位均衡度: 69.42

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.06），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AVGO
+157.2%　US$5354.7万
加仓 AMD
+827.8%　US$5086.4万
减仓 BKNG
-89.4%　-US$4556.5万
减仓 XLU
-94.1%　-US$4526.1万
加仓 PLTR
+432.2%　US$4767.2万
减仓 COF
-75.6%　-US$4441.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1486 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MPRO	Monarch Procap Index ETF	ETF-大型股与成长	3.14%	-0.02%	+3.12%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.64%	—	+6.63%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.58%	-0.02%	+12.27%
4	MAMB	Monarch Ambass INC Indx ETF	ETF-其他	2.32%	+0.16%	+12.30%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.26%	+0.41%	+29.46%
6	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.15%	—	+6.67%
7	MVFG	Monarch Vf Glb Uncon ETF	ETF-其他	1.91%	+0.15%	+10.30%
8	MBCE	Monarch Blue Chips Elite Ind	ETF-其他	1.82%	+0.02%	+14.38%
9	MSSS	Monarch Select Subsec In ETF	ETF-其他	1.57%	—	+1.67%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.34%	+0.10%	+19.63%
11	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	1.33%	—	+1.57%
12	MVFD	Monarch Vol Fact Dvd Ti ETF	ETF-其他	1.31%	+0.13%	+12.87%
13	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.29%	+0.70%	+157.19%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.27%	-0.34%	+8.94%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.22%	—	+11.34%
16	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	1.05%	—	+14.89%
17	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.95%	—	+6.89%
18	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.94%	—	+1.24%
19	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.94%	—	+8.59%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.86%	—	+4.51%
21	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.84%	+0.64%	+432.24%
22	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.83%	+0.08%	+26.22%
23	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.78%	+0.69%	+827.81%
24	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.77%	—	+14.09%
25	MDPL	Monarch Dividend Plus Index	ETF-大型股与成长	0.77%	—	+6.41%
26	GE	General Electric	股票-工业	0.76%	-0.21%	-9.94%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.72%	—	+16.69%
28	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.67%	—	+1.36%
29	JAJL	Innovator Edp ETF - 6m Ja/jy	ETF-其他	0.63%	—	-0.01%
30	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.63%	+0.59%	+2183.80%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.62%	—	+11.05%
32	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.62%	+0.58%	+1866.21%
33	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.58%	+0.13%	+43.98%
34	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.57%	—	+4.53%
35	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	0.53%	—	+14.74%
36	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.50%	—	+7.32%
37	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.50%	+0.19%	+72.72%
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.47%	—	-0.59%
39	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.46%	+0.19%	+80.15%
40	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.44%	—	-2.07%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.44%	—	+9.77%
42	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.43%	—	+3.93%
43	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.41%	—	-23.20%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.41%	+0.12%	+5.42%
45	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.39%	+0.14%	+19.91%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.38%	—	+5.64%
47	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.38%	—	-20.66%
48	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-其他	0.35%	—	+1.11%
49	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.35%	—	+26.66%
50	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.35%	—	-4.20%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+13.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: -1.5%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +13.2%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +2.35
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.84
卡玛比率: +1.98
信息比率: -1.4
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +28.3%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.22
行业分散度: +8.6%
偏度: +0.04
峰度: -0.26
上行潜力: +4.03

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1486	US$73.3亿	32	1MPRO 2AAPL 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.MPRO 2.AAPL 3.NVDA 4.MAMB 5.AGG 6.SPYG 7.MVFG 8.MBCE 9.MSSS 10.VOO
2025-12-31	1367	US$69.4亿	26	1MPRO 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.MPRO 2.AAPL 3.NVDA 4.SPYG 5.MAMB 6.AGG 7.MBCE 8.MVFG 9.MSSS 10.MSFT
2025-09-30	1329	US$65.5亿	45	1MPRO 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.MPRO 2.NVDA 3.MSFT 4.SPYG 5.MAMB 6.AAPL 7.AGG 8.MVFG 9.MSSS 10.MBCE
2025-06-30	1303	US$59.1亿	0	1MPRO 2AGG 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.MPRO 2.AGG 3.NVDA 4.SPYG 5.MAMB 6.AAPL 7.MSFT 8.MBCE 9.MVFG 10.MSSS
2025-03-31	1206	US$53.1亿	100	1MPRO 2AAPL 3SGOV 主要持股2025-03-31 1.MPRO 2.AAPL 3.SGOV 4.AGG 5.MAMB 6.NVDA 7.MSSS 8.SPYG 9.AMZN 10.MBCE
2024-12-31	1241	US$51.3亿	0	1MPRO 2AAPL 3AGG 主要持股2024-12-31 1.MPRO 2.AAPL 3.AGG 4.NVDA 5.SPYG 6.MAMB 7.AMZN 8.MSSS 9.MBCE 10.MSFT
2024-09-30	1221	US$47.5亿	0	1MPRO 2ITOT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MPRO 2.ITOT 3.AAPL 4.MBCE 5.NVDA 6.AGG 7.MSFT 8.MAMB 9.AMZN 10.MSSS
2024-06-30	1178	US$42.3亿	0	1MPRO 2AAPL 3ITOT 主要持股2024-06-30 1.MPRO 2.AAPL 3.ITOT 4.NVDA 5.MBCE 6.AGG 7.MSFT 8.AMZN 9.MAMB 10.BUFF
2024-03-31	1153	US$39.9亿	0	1MPRO 2ITOT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MPRO 2.ITOT 3.AAPL 4.AGG 5.MSFT 6.NVDA 7.MBCE 8.AMZN 9.MAMB 10.BUFF
2023-12-31	987	US$33.5亿	0	1AAPL 2MPRO 3ITOT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MPRO 3.ITOT 4.AGG 5.MSFT 6.MAMB 7.MBCE 8.AMZN 9.NVDA 10.QQQ
2023-09-30	969	US$27.8亿	0	1AAPL 2MPRO 3AGG 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MPRO 3.AGG 4.MSFT 5.ITOT 6.AMZN 7.MAMB 8.MBCE 9.NVDA 10.QQQ
2023-06-30	942	US$25.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3MPRO 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MPRO 4.AMZN 5.AGG 6.ITOT 7.QQQ 8.MAMB 9.MBCE 10.NVDA
2023-03-31	919	US$23.8亿	0	1AAPL 2AGG 3MPRO 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.AGG 3.MPRO 4.MSFT 5.MAMB 6.ITOT 7.AMZN 8.QQQ 9.MBCE 10.XLI
2022-12-31	881	US$23.0亿	0	1MPRO 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.MPRO 2.AAPL 3.MSFT 4.SGOV 5.MAMB 6.XLK 7.ITOT 8.MBCE 9.XLE 10.AMZN
2022-09-30	856	US$21.1亿	0	1MPRO 2AAPL 3AGG 主要持股2022-09-30 1.MPRO 2.AAPL 3.AGG 4.MSFT 5.MAMB 6.AMZN 7.SGOV 8.ITOT 9.MBCE 10.QQQ
2022-06-30	846	US$20.9亿	0	1AAPL 2MPRO 3AGG 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MPRO 3.AGG 4.MSFT 5.MAMB 6.ITOT 7.AMZN 8.QQQ 9.MBCE 10.JNJ
2022-03-31	898	US$22.7亿	—	1AAPL 2MSFT 3MPRO 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MPRO 4.AGG 5.AMZN 6.QQQ 7.NVDA 8.ITOT 9.MAMB 10.MBCE
2021-12-31	1014	US$24.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3MPRO 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MPRO 4.AMZN 5.QQQ 6.NVDA 7.XLK 8.HD 9.ITOT 10.MBCE
2021-09-30	973	US$21.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3MPRO 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MPRO 4.AGG 5.AMZN 6.QQQ 7.NVDA 8.MAMB 9.ITOT 10.JPM
2021-06-30	999	US$20.2亿	34	1AAPL 2MSFT 3AGG 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AGG 4.MPRO 5.AMZN 6.QQQ 7.NVDA 8.JPM 9.MAMB 10.JNK
2021-03-31	953	US$17.6亿	40	1AAPL 2MSFT 3MPRO 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MPRO 4.AMZN 5.UPS 6.QQQ 7.XLK 8.JPM 9.AGG 10.HD
2020-12-31	771	US$13.8亿	35	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.QQQ 5.XLK 6.JPM 7.HD 8.VCR 9.XLP 10.GLD
2020-09-30	686	US$11.2亿	34	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.AMZN 5.QQQ 6.HD 7.IFLN 8.XLK 9.JNJ 10.JPM
2020-06-30	667	US$10.0亿	40	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.AMZN 5.XLK 6.AGG 7.SH1USD 8.HD 9.JNJ 10.IFLN
2020-03-31	560	US$7.4亿	35	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.QQQ 5.XLK 6.JNJ 7.HD 8.JPM 9.AGG 10.GLD
2019-12-31	541	US$8.0亿	37	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.HD 5.AMZN 6.JPM 7.IFLN 8.AGG 9.JNJ 10.XLU
2019-09-30	496	US$6.4亿	24	1AAPL 2HD 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.HD 3.MSFT 4.QQQ 5.AMZN 6.JPM 7.AGG 8.MGV 9.JNJ 10.NEE
2019-06-30	520	US$6.0亿	36	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.HD 5.AMZN 6.MGV 7.JPM 8.AGG 9.JNJ 10.XLU
2019-03-31	554	US$6.6亿	46	1AAPL 2QQQ 3SCHG 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.SCHG 4.AMZN 5.MSFT 6.HD 7.MGV 8.AIT 9.SPY 10.JPM
2018-12-31	440	US$4.6亿	30	1SCHG 2HD 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.SCHG 2.HD 3.MSFT 4.AIT 5.AAPL 6.MGV 7.JPM 8.AMZN 9.XLU 10.JNJ
2018-09-30	517	US$4.9亿	27	1SCHG 2HD 3AIT 主要持股2018-09-30 1.SCHG 2.HD 3.AIT 4.MSFT 5.AAPL 6.AMZN 7.JPM 8.XLK 9.JNJ 10.QQQ
2018-06-30	498	US$4.2亿	38	1SCHG 2HD 3AIT 主要持股2018-06-30 1.SCHG 2.HD 3.AIT 4.MSFT 5.JPM 6.AAPL 7.AMZN 8.XLK 9.JNJ 10.QQQ
2018-03-31	500	US$4.0亿	49	1AIT 2HD 3SCHD 主要持股2018-03-31 1.AIT 2.HD 3.SCHD 4.JPM 5.MSFT 6.SCHG 7.XLK 8.AAPL 9.JNJ 10.VCR
2017-12-31	613	US$2.8亿	36	1SCHD 2SCHG 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.SCHD 2.SCHG 3.AAPL 4.XLK 5.SPY 6.IQDF 7.VCR 8.XLB 9.VFH 10.XLV
2017-09-30	566	US$2.3亿	29	1SCHD 2AAPL 3XLK 主要持股2017-09-30 1.SCHD 2.AAPL 3.XLK 4.SPY 5.IQDF 6.XLI 7.73936T 8.XBI 9.XLB 10.LQD
2017-06-30	674	US$1.9亿	36	1SCHD 2XLK 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.SCHD 2.XLK 3.AAPL 4.SPY 5.XLI 6.VCR 7.XBI 8.LQD 9.XLB 10.73936T
2017-03-31	499	US$1.7亿	—	1SCHD 2AAPL 3XLK 主要持股2017-03-31 1.SCHD 2.AAPL 3.XLK 4.SPY 5.T 6.SCHX 7.LQD 8.XLI 9.XLB 10.KBE

本季持股变动

Kingsview Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVGO	Broadcom INC	+0.7%	+157.19%	加仓
2	AMD	Advanced Micro Devices	+0.7%	+827.81%	加仓
3	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.6%	+432.24%	加仓
4	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.6%	+2183.80%	加仓
5	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.6%	+1866.21%	加仓
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.4%	+29.46%	加仓
7	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.2%	+471.41%	加仓
8	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.2%	+1282.41%	加仓
9	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.2%	+72.72%	加仓
10	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.2%	+80.15%	加仓
11	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.2%	+300.65%	加仓
12	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.2%	+474.48%	加仓
13	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.2%	+150.97%	加仓
14	MAMB	Monarch Ambass INC Indx ETF	+0.2%	+12.30%	加仓
15	MVFG	Monarch Vf Glb Uncon ETF	+0.2%	+10.30%	加仓
16	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+19.91%	加仓
17	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	+145.18%	加仓
18	MVFD	Monarch Vol Fact Dvd Ti ETF	+0.1%	+12.87%	加仓
19	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+43.98%	加仓
20	ROUS	Hartford Multifact US Eqty	+0.1%	+972.77%	加仓
21	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	+0.1%	+116.68%	加仓
22	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+5.42%	加仓
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+19.63%	加仓
24	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+26.22%	加仓
25	MBCE	Monarch Blue Chips Elite Ind	0%	+14.38%	加仓
26	MPRO	Monarch Procap Index ETF	0%	+3.12%	加仓
27	NVDA	Nvidia CORP	0%	+12.27%	加仓
28	NXST	Nexstar Media Group INC	-0.1%	-92.94%	减仓
29	GPC	Genuine Parts Co	-0.1%	-92.97%	减仓
30	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	-39.80%	减仓
31	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-4.76%	减仓
32	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	-0.1%	-41.46%	减仓
33	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	-0.2%	-95.73%	减仓
34	GE	General Electric	-0.2%	-9.94%	减仓
35	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	-0.2%	-97.49%	减仓
36	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.2%	-48.29%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+8.94%	加仓
38	XLB	Ss Materials Select Sector	-0.4%	-94.83%	减仓
39	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	-0.5%	-67.21%	减仓
40	TXN	Texas Instruments INC	-0.6%	-73.32%	减仓
41	COST	Costco Wholesale CORP	-0.6%	-74.63%	减仓
42	COF	Capital One Financial CORP	-0.6%	-75.59%	减仓
43	BKNG	Booking Holdings INC	-0.7%	-89.42%	减仓
44	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.7%	-94.12%	减仓
45	XPH	Ss Spdr S&p Pharma ETF	—	NEW	新建仓
46	PEJ	Invesco Leisure & Entertainm	—	NEW	新建仓
47	PBJ	Invesco Food & Beverage ETF	—	EXIT	清仓
48	XSW	Ss Spdr S&p Soft & Serv ETF	—	NEW	新建仓
49	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	NEW	新建仓
50	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看