Junk Investment Group, LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0002112570

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 88

Junk Investment Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 88 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.69
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 56.28
多样化: 100
仓位均衡度: 83.56

Junk Investment Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.042——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 88 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	9.46%	—	—	—
2	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	8.91%	—	—	—
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	7.23%	—	—	—
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.05%	—	—	—
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.95%	—	—	—
6	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	3.96%	—	—	—
7	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	3.92%	—	—	—
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.83%	—	—	—
9	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	3.65%	—	—	—
10	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	3.51%	—	—	—
11	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	2.82%	—	—	—
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.64%	—	—	—
13	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	2.50%	—	—	—
14	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.44%	—	—	—
15	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	1.49%	—	—	—
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.42%	—	—	—
17	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.30%	—	—	—
18	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	1.25%	—	—	—
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.21%	—	—	—
20	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.13%	—	—	—
21	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.12%	—	—	—
22	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	1.12%	—	—	—
23	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.08%	—	—	—
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.08%	—	—	—
25	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.07%	—	—	—
26	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.99%	—	—	—
27	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.90%	—	—	—
28	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.83%	—	—	—
29	CGCV	Cap Group Conservative Eq	ETF-其他	0.79%	—	—	—
30	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.75%	—	—	—
31	BCPC	Balchem CORP	股票-原材料	0.74%	—	—	—
32	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.61%	—	—	—
33	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-其他	0.57%	—	—	—
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.56%	—	—	—
35	CGIE	Cap Group Intl Equity	ETF-其他	0.53%	—	—	—
36	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.50%	—	—	—
37	VIOG	Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw	ETF-其他	0.50%	—	—	—
38	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.48%	—	—	—
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.44%	—	—	—
40	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.42%	—	—	—
41	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.42%	—	—	—
42	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.41%	—	—	—
43	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	ETF-其他	0.41%	—	—	—
44	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	0.39%	—	—	—
45	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.35%	—	—	—
46	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	0.35%	—	—	—
47	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.32%	—	—	—
48	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.32%	—	—	—
49	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.31%	—	—	—
50	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	0.31%	—	—	—

1–50 of 88

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.7%

近4个季度表现

-0.7%

基于可用的2个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +7%
贝塔系数: -6.54
阿尔法: -61.6%
最大回撤: -1.8%
年化表现: -4.1%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: -0.93
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.01
斯特林比率: —
卡玛比率: -2.3
信息比率: +0.6
跟踪误差: +8.1%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.24
夏普比率: -0.57
行业分散度: +9.4%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: +1.52

申报总市值趋势

暂无足够数据计算性格分数

行业配置

历年行业分布趋势

暂无足够的行业对照数据

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	88	US$1.9亿	0	1VTV 2VGT 3VUG 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.VGT 3.VUG 4.QQQ 5.VOO 6.VOT 7.VCR 8.VEU 9.VBK 10.VDC

本季持股变动

Junk Investment Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Junk Investment Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Junk Investment Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 88 个已申报仓位之中。

Junk Investment Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Junk Investment Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1803.8万 (9.5%) 2. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$1699.5万 (8.9%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1379.1万 (7.2%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1154.1万 (6.0%) 5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1134.9万 (6.0%)

Junk Investment Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Junk Investment Group, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Junk Investment Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Junk Investment Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.0% • Financials: 25.2% • Consumer Staples: 8.2% • Materials: 7.5% • Health Care: 7.3% • Consumer Discretionary: 7.0%

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持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
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多样化: 100
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整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	9.46%	—	—	—
2	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	8.91%	—	—	—
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	7.23%	—	—	—
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.05%	—	—	—
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.95%	—	—	—
6	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	3.96%	—	—	—
7	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	3.92%	—	—	—
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.83%	—	—	—
9	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	3.65%	—	—	—
10	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	3.51%	—	—	—
11	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	2.82%	—	—	—
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.64%	—	—	—
13	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	2.50%	—	—	—
14	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.44%	—	—	—
15	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	1.49%	—	—	—
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.42%	—	—	—
17	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.30%	—	—	—
18	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	1.25%	—	—	—
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.21%	—	—	—
20	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.13%	—	—	—
21	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.12%	—	—	—
22	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	1.12%	—	—	—
23	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.08%	—	—	—
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.08%	—	—	—
25	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.07%	—	—	—
26	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.99%	—	—	—
27	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.90%	—	—	—
28	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.83%	—	—	—
29	CGCV	Cap Group Conservative Eq	ETF-其他	0.79%	—	—	—
30	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.75%	—	—	—
31	BCPC	Balchem CORP	股票-原材料	0.74%	—	—	—
32	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.61%	—	—	—
33	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-其他	0.57%	—	—	—
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.56%	—	—	—
35	CGIE	Cap Group Intl Equity	ETF-其他	0.53%	—	—	—
36	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.50%	—	—	—
37	VIOG	Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw	ETF-其他	0.50%	—	—	—
38	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.48%	—	—	—
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.44%	—	—	—
40	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.42%	—	—	—
41	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.42%	—	—	—
42	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.41%	—	—	—
43	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	ETF-其他	0.41%	—	—	—
44	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	0.39%	—	—	—
45	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.35%	—	—	—
46	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	0.35%	—	—	—
47	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.32%	—	—	—
48	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.32%	—	—	—
49	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.31%	—	—	—
50	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	0.31%	—	—	—