JBGlobal.com LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0002051348

趋势追踪型行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 32

JBGlobal.com LLC在最新一期 13F 报告中披露了 32 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 13.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 52.48
持仓稳定性: 13.68
动能／逆势: 100
行业集中度: 77.4
多样化: 64
仓位均衡度: 81.83

JBGlobal.com LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.131——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 32 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

新建仓 EMLC
减仓 VCSH
-0.9%　-US$29.5万
减仓 IGSB
+0.1%　-US$4.3万
减仓 DXJ
-3.3%　US$71.6万
减仓 VCIT
-2.3%　-US$11.4万
新建仓 PICK

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	21.08%	-2.95%	-0.91%
2	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	17.58%	-2.26%	+0.07%
3	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	16.91%	-0.01%	-1.43%
4	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	11.32%	-0.72%	-3.26%
5	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	8.98%	-0.19%	-1.45%
6	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	5.71%	+5.71%	NEW
7	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	4.08%	-0.62%	-2.27%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.18%	+0.03%	—
9	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.59%	-0.17%	—
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.50%	+0.07%	-4.55%
11	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.33%	+0.13%	-4.29%
12	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.61%	-0.02%	—
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.58%	+0.01%	—
14	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.57%	-0.18%	-9.01%
15	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.52%	-0.22%	-3.48%
16	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.50%	-0.05%	-3.44%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.48%	+0.21%	+100.14%
18	PICK	Ishares Msci Global Metals &	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
19	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.36%	-0.01%	+0.10%
20	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.34%	+0.34%	NEW
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.34%	-0.03%	—
22	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.34%	-0.02%	-4.15%
23	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.33%	+0.01%	—
24	ETSY	Etsy INC	股票-周期性消费	0.33%	+0.08%	-2.53%
25	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.32%	—	+0.08%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.28%	+0.02%	—
27	SLX	Vaneck Steel ETF	ETF-其他	0.28%	+0.28%	NEW
28	XYZ	Block INC	股票-金融	0.26%	-0.01%	-17.25%
29	C	Citigroup INC	股票-金融	0.23%	-0.01%	-9.98%
30	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.21%	-0.02%	—
31	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.21%	+0.21%	NEW
32	EBAY	Ebay INC	股票-周期性消费	0.19%	+0.19%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+13.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +5.3%
贝塔系数: +0.37
阿尔法: +5.3%
最大回撤: -2.3%
年化表现: +14%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +6.37
斯图泽指数: +0.74
特雷诺比率: +0.36
斯特林比率: +1.15
卡玛比率: +6.21
信息比率: -1.02
跟踪误差: +8.4%
下行标准差: +2.1%
正收益月份占比: +85.7%
负收益月份占比: +14.3%
最佳12个月: +15.7%
最差12个月: +13.6%
效率比率: +0.82
夏普比率: +2.51
行业分散度: +12.3%
偏度: +0.03
峰度: +0.94
上行潜力: +7.32

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	32	US$1.1亿	14	1VCSH 2IGSB 3SCHV 主要持股2026-06-30 1.VCSH 2.IGSB 3.SCHV 4.DXJ 5.VBR 6.EMLC 7.VCIT 8.AAPL 9.XLP 10.GOOGL
2026-03-31	27	US$1.0亿	64	1VCSH 2IGSB 3SCHV 主要持股2026-03-31 1.VCSH 2.IGSB 3.SCHV 4.DXJ 5.VBR 6.VCIT 7.AAPL 8.XLP 9.GOOGL 10.EMXC
2025-12-31	19	US$7943.1万	65	1VCSH 2IGSB 3SCHG 主要持股2025-12-31 1.VCSH 2.IGSB 3.SCHG 4.DXJ 5.AAPL 6.LOW 7.PAYX 8.AMZN 9.ADP 10.BRK-B
2025-09-30	29	US$9817.3万	44	1VCSH 2IGSB 3SCHV 主要持股2025-09-30 1.VCSH 2.IGSB 3.SCHV 4.DXJ 5.VBR 6.VCIT 7.AAPL 8.XLP 9.EMXC 10.LOW
2025-06-30	28	US$9622.0万	0	1VCSH 2IGSB 3SCHV 主要持股2025-06-30 1.VCSH 2.IGSB 3.SCHV 4.VBR 5.DXJ 6.VCIT 7.AAPL 8.XLP 9.EMXC 10.PAYX
2025-03-31	32	US$9618.1万	0	1VCSH 2VCIT 3SCHV 主要持股2025-03-31 1.VCSH 2.VCIT 3.SCHV 4.VBR 5.DXJ 6.IGSB 7.AAPL 8.EMXC 9.XLP 10.PAYX
2024-12-31	31	US$9466.2万	0	1SCHV 2VBR 3VCSH 主要持股2024-12-31 1.SCHV 2.VBR 3.VCSH 4.VCIT 5.DXJ 6.EMXC 7.AAPL 8.IGSB 9.XLP 10.GOOGL

本季持股变动

JBGlobal.com LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Vaneck JPM Em Local Curr Bnd (EMLC); 新建仓: Ishares Msci Global Metals & (PICK); 新建仓: Emerson Electric Co (EMR); 新建仓: Vaneck Steel ETF (SLX); 清仓: Fiserv INC (FISV).

JBGlobal.com LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	+5.7%	NEW	新建仓
2	PICK	Ishares Msci Global Metals &	+0.5%	NEW	新建仓
3	EMR	Emerson Electric Co	+0.3%	NEW	新建仓
4	SLX	Vaneck Steel ETF	+0.3%	NEW	新建仓
5	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+100.14%	加仓
6	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.2%	NEW	新建仓
7	EBAY	Ebay INC	+0.2%	NEW	新建仓
8	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	-4.29%	减仓
9	ETSY	Etsy INC	+0.1%	-2.53%	减仓
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-4.55%	减仓
11	AAPL	Apple INC	0%	—	不变
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
13	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不变
14	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	—	不变
15	SBUX	Starbucks CORP	—	+0.08%	加仓
16	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	-1.43%	减仓
17	COF	Capital One Financial CORP	0%	+0.10%	加仓
18	C	Citigroup INC	0%	-9.98%	减仓
19	XYZ	Block INC	0%	-17.25%	减仓
20	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	—	不变
21	ADP	Automatic Data Processing	0%	-4.15%	减仓
22	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	0%	—	不变
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不变
24	PAYX	Paychex INC	-0.1%	-3.44%	减仓
25	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.2%	—	不变
26	LOW	Lowe's Cos INC	-0.2%	-9.01%	减仓
27	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.2%	-1.45%	减仓
28	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.2%	-3.48%	减仓
29	FISV	Fiserv INC	-0.3%	EXIT	清仓
30	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.6%	-2.27%	减仓
31	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	-0.7%	-3.26%	减仓
32	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-2.3%	+0.07%	加仓
33	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-3%	-0.91%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

JBGlobal.com LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

JBGlobal.com LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 32 个已申报仓位之中。

JBGlobal.com LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，JBGlobal.com LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$2410.4万 (21.1%) 2. Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB) — US$2010.5万 (17.6%) 3. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$1933.1万 (16.9%) 4. Wisdomtree Japan Hedged Eq (DXJ) — US$1294.6万 (11.3%) 5. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$1026.6万 (9.0%)

JBGlobal.com LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，JBGlobal.com LLC 共进行了 25 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vaneck JPM Em Local Curr Bnd (EMLC); 新建仓: Ishares Msci Global Metals & (PICK); 新建仓: Emerson Electric Co (EMR); 新建仓: Vaneck Steel ETF (SLX); 清仓: Fiserv INC (FISV)

JBGlobal.com LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，JBGlobal.com LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.3% • Consumer Discretionary: 22.4% • Communication Services: 20.1% • Financials: 9.5% • Health Care: 4.8% • Industrials: 3.9%

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整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

新建仓 EMLC
减仓 VCSH
-0.9%　-US$29.5万
减仓 IGSB
+0.1%　-US$4.3万
减仓 DXJ
-3.3%　US$71.6万
减仓 VCIT
-2.3%　-US$11.4万
新建仓 PICK

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	21.08%	-2.95%	-0.91%
2	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	17.58%	-2.26%	+0.07%
3	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	16.91%	-0.01%	-1.43%
4	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	11.32%	-0.72%	-3.26%
5	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	8.98%	-0.19%	-1.45%
6	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	5.71%	+5.71%	NEW
7	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	4.08%	-0.62%	-2.27%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.18%	+0.03%	—
9	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.59%	-0.17%	—
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.50%	+0.07%	-4.55%
11	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.33%	+0.13%	-4.29%
12	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.61%	-0.02%	—
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.58%	+0.01%	—
14	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.57%	-0.18%	-9.01%
15	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.52%	-0.22%	-3.48%
16	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.50%	-0.05%	-3.44%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.48%	+0.21%	+100.14%
18	PICK	Ishares Msci Global Metals &	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
19	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.36%	-0.01%	+0.10%
20	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.34%	+0.34%	NEW
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.34%	-0.03%	—
22	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.34%	-0.02%	-4.15%
23	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.33%	+0.01%	—
24	ETSY	Etsy INC	股票-周期性消费	0.33%	+0.08%	-2.53%
25	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.32%	—	+0.08%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.28%	+0.02%	—
27	SLX	Vaneck Steel ETF	ETF-其他	0.28%	+0.28%	NEW
28	XYZ	Block INC	股票-金融	0.26%	-0.01%	-17.25%
29	C	Citigroup INC	股票-金融	0.23%	-0.01%	-9.98%
30	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.21%	-0.02%	—
31	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.21%	+0.21%	NEW
32	EBAY	Ebay INC	股票-周期性消费	0.19%	+0.19%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+13.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +5.3%
贝塔系数: +0.37
阿尔法: +5.3%
最大回撤: -2.3%
年化表现: +14%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +6.37
斯图泽指数: +0.74
特雷诺比率: +0.36
斯特林比率: +1.15
卡玛比率: +6.21
信息比率: -1.02
跟踪误差: +8.4%
下行标准差: +2.1%
正收益月份占比: +85.7%
负收益月份占比: +14.3%
最佳12个月: +15.7%
最差12个月: +13.6%
效率比率: +0.82
夏普比率: +2.51
行业分散度: +12.3%
偏度: +0.03
峰度: +0.94
上行潜力: +7.32

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	32	US$1.1亿	14	1VCSH 2IGSB 3SCHV 主要持股2026-06-30 1.VCSH 2.IGSB 3.SCHV 4.DXJ 5.VBR 6.EMLC 7.VCIT 8.AAPL 9.XLP 10.GOOGL
2026-03-31	27	US$1.0亿	64	1VCSH 2IGSB 3SCHV 主要持股2026-03-31 1.VCSH 2.IGSB 3.SCHV 4.DXJ 5.VBR 6.VCIT 7.AAPL 8.XLP 9.GOOGL 10.EMXC
2025-12-31	19	US$7943.1万	65	1VCSH 2IGSB 3SCHG 主要持股2025-12-31 1.VCSH 2.IGSB 3.SCHG 4.DXJ 5.AAPL 6.LOW 7.PAYX 8.AMZN 9.ADP 10.BRK-B
2025-09-30	29	US$9817.3万	44	1VCSH 2IGSB 3SCHV 主要持股2025-09-30 1.VCSH 2.IGSB 3.SCHV 4.DXJ 5.VBR 6.VCIT 7.AAPL 8.XLP 9.EMXC 10.LOW
2025-06-30	28	US$9622.0万	0	1VCSH 2IGSB 3SCHV 主要持股2025-06-30 1.VCSH 2.IGSB 3.SCHV 4.VBR 5.DXJ 6.VCIT 7.AAPL 8.XLP 9.EMXC 10.PAYX
2025-03-31	32	US$9618.1万	0	1VCSH 2VCIT 3SCHV 主要持股2025-03-31 1.VCSH 2.VCIT 3.SCHV 4.VBR 5.DXJ 6.IGSB 7.AAPL 8.EMXC 9.XLP 10.PAYX
2024-12-31	31	US$9466.2万	0	1SCHV 2VBR 3VCSH 主要持股2024-12-31 1.SCHV 2.VBR 3.VCSH 4.VCIT 5.DXJ 6.EMXC 7.AAPL 8.IGSB 9.XLP 10.GOOGL

本季持股变动

JBGlobal.com LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	+5.7%	NEW	新建仓
2	PICK	Ishares Msci Global Metals &	+0.5%	NEW	新建仓
3	EMR	Emerson Electric Co	+0.3%	NEW	新建仓
4	SLX	Vaneck Steel ETF	+0.3%	NEW	新建仓
5	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+100.14%	加仓
6	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.2%	NEW	新建仓
7	EBAY	Ebay INC	+0.2%	NEW	新建仓
8	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	-4.29%	减仓
9	ETSY	Etsy INC	+0.1%	-2.53%	减仓
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-4.55%	减仓
11	AAPL	Apple INC	0%	—	不变
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
13	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不变
14	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	—	不变
15	SBUX	Starbucks CORP	—	+0.08%	加仓
16	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	-1.43%	减仓
17	COF	Capital One Financial CORP	0%	+0.10%	加仓
18	C	Citigroup INC	0%	-9.98%	减仓
19	XYZ	Block INC	0%	-17.25%	减仓
20	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	—	不变
21	ADP	Automatic Data Processing	0%	-4.15%	减仓
22	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	0%	—	不变
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不变
24	PAYX	Paychex INC	-0.1%	-3.44%	减仓
25	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.2%	—	不变
26	LOW	Lowe's Cos INC	-0.2%	-9.01%	减仓
27	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.2%	-1.45%	减仓
28	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.2%	-3.48%	减仓
29	FISV	Fiserv INC	-0.3%	EXIT	清仓
30	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.6%	-2.27%	减仓
31	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	-0.7%	-3.26%	减仓
32	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-2.3%	+0.07%	加仓
33	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-3%	-0.91%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看