Allstate CORP 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0000899051

分散型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$93.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1305

ALLSTATE CORP在最新一期 13F 报告中披露了 1305 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$93.5亿，季度换手率为 61.5%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“A”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 10.16
持仓稳定性: 61.52
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.14
多样化: 100
仓位均衡度: 47.49

Allstate CORP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1305 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPY
-90.0%　-US$5.8亿
加仓 ITOT
+327.6%　US$5.8亿
减仓 IWB
-48.7%　-US$2.1亿
减仓 MUB
-42.5%　-US$1.4亿
减仓 NVDA
-27.4%　-US$1.1亿
减仓 AAPL
-16.7%　-US$6842.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1305 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	10.69%	+10.69%	NEW
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	8.14%	+5.60%	+327.64%
3	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	2.79%	-1.01%	-5.75%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.55%	-1.65%	-16.73%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.51%	-1.05%	+17.62%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.50%	-2.21%	-27.44%
7	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	2.46%	+0.16%	+38.36%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.19%	-0.12%	+34.59%
9	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	2.11%	-3.39%	-48.75%
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.97%	-2.44%	-42.53%
11	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.61%	+0.97%	+223.79%
12	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.52%	-0.09%	+34.78%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.43%	-1.38%	-31.59%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.38%	-0.51%	+1.58%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.37%	-0.12%	+35.07%
16	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	1.26%	—	+5.36%
17	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.19%	-1.07%	-32.32%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.16%	—	+1.35%
19	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.15%	-0.17%	+34.92%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.88%	-0.04%	+33.48%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.81%	-0.09%	+35.04%
22	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.79%	+0.42%	+163.86%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.78%	+0.24%	+30.72%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.73%	—	+35.61%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.65%	-8.08%	-90.00%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.64%	+0.12%	+34.00%
27	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.59%	+0.08%	+33.15%
28	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.59%	-0.03%	+41.87%
29	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.49%	+0.09%	+35.23%
30	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.49%	-0.01%	+41.08%
31	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	0.46%	—	-0.27%
32	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.45%	+0.03%	+34.58%
33	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.44%	+0.13%	+33.20%
34	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.42%	—	+35.68%
35	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.42%	+0.09%	+35.13%
36	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.38%	+0.03%	+36.59%
37	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.38%	+0.03%	+43.05%
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.38%	—	+38.35%
39	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.37%	—	+33.47%
40	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.37%	+0.09%	+34.99%
41	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.36%	—	+35.20%
42	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.34%	+0.04%	+31.74%
43	GE	General Electric	股票-工业	0.33%	—	+35.74%
44	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.33%	+0.06%	+35.89%
45	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.33%	—	+32.30%
46	LIF	Life360 INC	股票-其他	0.32%	-0.32%	+0.04%
47	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.30%	+0.09%	+35.24%
48	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.28%	—	+35.07%
49	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.27%	+0.05%	+22.65%
50	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.27%	—	+34.42%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+14.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -5.5%
年化表现: +11.8%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +2.56
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.8
卡玛比率: +2.14
信息比率: -1.24
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +23.8%
最差12个月: +4.1%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.21
行业分散度: +6.9%
偏度: +0.52
峰度: +1.06
上行潜力: +4.2

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1305	US$93.5亿	62	1VCSH 2ITOT 3IGSB 主要持股2026-03-31 1.VCSH 2.ITOT 3.IGSB 4.AAPL 5.MSFT 6.NVDA 7.IGIB 8.AMZN 9.IWB 10.MUB
2025-12-31	699	US$73.2亿	67	1SPY 2IWB 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.IWB 3.NVDA 4.MUB 5.AAPL 6.IGSB 7.MSFT 8.IVV 9.ITOT 10.AMZN
2025-09-30	633	US$43.8亿	64	1IGSB 2SPY 3HYG 主要持股2025-09-30 1.IGSB 2.SPY 3.HYG 4.IVV 5.IGIB 6.IWB 7.NVDA 8.ITOT 9.AAPL 10.MSFT
2025-06-30	193	US$13.9亿	0	1MUB 2IGSB 3IGIB 主要持股2025-06-30 1.MUB 2.IGSB 3.IGIB 4.IVV 5.ITOT 6.SPSB 7.EEM 8.SPY 9.USHY 10.LIF
2025-03-31	632	US$34.0亿	100	1MUB 2IGSB 3SPY 主要持股2025-03-31 1.MUB 2.IGSB 3.SPY 4.IVV 5.IGIB 6.ITOT 7.AAPL 8.IWB 9.NVDA 10.MSFT
2024-12-31	677	US$34.0亿	0	1SPY 2IGSB 3IVV 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.IGSB 3.IVV 4.MUB 5.ITOT 6.IGIB 7.AAPL 8.NVDA 9.MSFT 10.USHY
2024-09-30	157	US$10.5亿	0	1IGIB 2IGSB 3IVV 主要持股2024-09-30 1.IGIB 2.IGSB 3.IVV 4.MUB 5.USHY 6.SPY 7.LIF 8.HYG 9.SPSB 10.JNK
2024-06-30	266	US$12.3亿	0	1IGIB 2IGSB 3IVV 主要持股2024-06-30 1.IGIB 2.IGSB 3.IVV 4.USHY 5.SPSB 6.SPY 7.MUB 8.HYG 9.LIF 10.LQD
2024-03-31	277	US$14.1亿	0	1IGSB 2IGIB 3HYG 主要持股2024-03-31 1.IGSB 2.IGIB 3.HYG 4.IVV 5.SPY 6.USHY 7.SPSB 8.ITOT 9.MUB 10.JNK
2023-12-31	255	US$14.5亿	0	1IGIB 2IGSB 3MUB 主要持股2023-12-31 1.IGIB 2.IGSB 3.MUB 4.HYG 5.SPY 6.IVV 7.USHY 8.SPSB 9.LQD 10.JNK
2023-09-30	255	US$17.1亿	0	1IGSB 2MUB 3IGIB 主要持股2023-09-30 1.IGSB 2.MUB 3.IGIB 4.HYG 5.SPY 6.IVV 7.SPSB 8.USHY 9.LQD 10.JNK
2023-06-30	262	US$15.7亿	0	1IGSB 2IGIB 3MUB 主要持股2023-06-30 1.IGSB 2.IGIB 3.MUB 4.HYG 5.SPY 6.IVV 7.USHY 8.SPSB 9.MBB 10.PLD
2023-03-31	252	US$13.5亿	0	1IGSB 2IGIB 3HYG 主要持股2023-03-31 1.IGSB 2.IGIB 3.HYG 4.IVV 5.SPY 6.MUB 7.USHY 8.SPSB 9.PLD 10.JNK
2022-12-31	631	US$32.9亿	0	1IGSB 2USMV 3SPY 主要持股2022-12-31 1.IGSB 2.USMV 3.SPY 4.IGIB 5.HYG 6.IVV 7.SPSB 8.AAPL 9.ITOT 10.MSFT
2022-09-30	633	US$34.7亿	0	1SPY 2IGSB 3MUB 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.IGSB 3.MUB 4.HYG 5.IGIB 6.IVV 7.USMV 8.AAPL 9.SPSB 10.ITOT
2022-06-30	647	US$32.5亿	0	1IGSB 2USMV 3MUB 主要持股2022-06-30 1.IGSB 2.USMV 3.MUB 4.IGIB 5.HYG 6.IVV 7.AAPL 8.EEM 9.SPSB 10.ITOT
2022-03-31	591	US$37.4亿	0	1IGSB 2IGIB 3SPY 主要持股2022-03-31 1.IGSB 2.IGIB 3.SPY 4.HYG 5.IVV 6.USHY 7.AAPL 8.MSFT 9.ITOT 10.AMZN
2021-12-31	854	US$52.4亿	0	1IGSB 2IGIB 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.IGSB 2.IGIB 3.AAPL 4.MSFT 5.USHY 6.HYG 7.EEM 8.IVV 9.AMZN 10.SPY
2021-09-30	801	US$24.2亿	0	1IGIB 2IGSB 3USHY 主要持股2021-09-30 1.IGIB 2.IGSB 3.USHY 4.HYG 5.ITOT 6.SPY 7.IEMG 8.AAPL 9.MSFT 10.MUB
2021-06-30	826	US$29.8亿	100	1IGSB 2IGIB 3LQD 主要持股2021-06-30 1.IGSB 2.IGIB 3.LQD 4.JNK 5.ITOT 6.HYG 7.SPY 8.IEMG 9.USHY 10.AAPL
2021-03-31	838	US$31.9亿	28	1IGSB 2IGIB 3LQD 主要持股2021-03-31 1.IGSB 2.IGIB 3.LQD 4.ITOT 5.HYG 6.IEMG 7.JNK 8.USHY 9.SPY 10.IWD
2020-12-31	849	US$32.2亿	37	1IGIB 2IGSB 3ITOT 主要持股2020-12-31 1.IGIB 2.IGSB 3.ITOT 4.JNK 5.IEMG 6.IWD 7.HYG 8.LQD 9.IVE 10.USHY
2020-09-30	799	US$30.8亿	27	1HYG 2IGIB 3JNK 主要持股2020-09-30 1.HYG 2.IGIB 3.JNK 4.IGSB 5.ITOT 6.IEMG 7.IWD 8.SPY 9.LQD 10.SHYG
2020-06-30	771	US$29.1亿	39	1HYG 2IGIB 3SPY 主要持股2020-06-30 1.HYG 2.IGIB 3.SPY 4.JNK 5.ITOT 6.IEMG 7.IGSB 8.LQD 9.SHYG 10.IEFA
2020-03-31	735	US$25.5亿	77	1HYG 2LQD 3IGIB 主要持股2020-03-31 1.HYG 2.LQD 3.IGIB 4.JNK 5.ITOT 6.SHYG 7.IGSB 8.IEFA 9.SPY 10.SCZ
2019-12-31	715	US$55.1亿	25	1LQD 2HYG 3IGIB 主要持股2019-12-31 1.LQD 2.HYG 3.IGIB 4.IVV 5.SCZ 6.IWB 7.ITOT 8.JNK 9.IEFA 10.SPY
2019-09-30	496	US$58.1亿	17	1HYG 2LQD 3IGIB 主要持股2019-09-30 1.HYG 2.LQD 3.IGIB 4.IWM 5.IVV 6.JNK 7.IWB 8.ITOT 9.SCZ 10.IEFA
2019-06-30	491	US$56.0亿	46	1HYG 2IGIB 3IWM 主要持股2019-06-30 1.HYG 2.IGIB 3.IWM 4.IVV 5.LQD 6.IWB 7.SCZ 8.JNK 9.IEMG 10.SPY
2019-03-31	420	US$37.1亿	30	1HYG 2IWM 3IVV 主要持股2019-03-31 1.HYG 2.IWM 3.IVV 4.SCZ 5.SPY 6.IGIB 7.IEMG 8.IWB 9.LQD 10.IEFA
2018-12-31	390	US$30.4亿	100	1IWM 2IWB 3SPY 主要持股2018-12-31 1.IWM 2.IWB 3.SPY 4.IVV 5.SCZ 6.IGIB 7.IEFA 8.IEMG 9.LQD 10.MSFT
2018-09-30	50	US$21.4亿	23	1IEFA 2SPY 3IWB 主要持股2018-09-30 1.IEFA 2.SPY 3.IWB 4.IVV 5.LQD 6.IWM 7.IGIB 8.EWC 9.ITOT 10.IEMG
2018-06-30	44	US$21.3亿	26	1IEFA 2IVV 3LQD 主要持股2018-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.LQD 4.IWB 5.SPY 6.IGIB 7.IWM 8.ITOT 9.EWC 10.IEMG
2018-03-31	30	US$23.1亿	70	1IEFA 2IVV 3SPY 主要持股2018-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.SPY 4.IWB 5.LQD 6.IEMG 7.IGIB 8.IWM 9.EWC 10.USMV
2017-12-31	31	US$19.4亿	29	1IVV 2SPY 3IWB 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.SPY 3.IWB 4.LQD 5.IGIB 6.HYG 7.USMV 8.DVY 9.IEFA 10.IGSB
2017-09-30	28	US$19.8亿	78	1IVV 2SPY 3HYG 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.SPY 3.HYG 4.IWB 5.LQD 6.IGIB 7.ITOT 8.USMV 9.IEFA 10.DVY
2017-06-30	295	US$18.8亿	46	1SPY 2IVV 3LQD 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.IVV 3.LQD 4.HYG 5.ITOT 6.IGIB 7.USMV 8.IEFA 9.DVY 10.AAPL
2017-03-31	175	US$16.5亿	100	1IVV 2SPY 3LQD 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.SPY 3.LQD 4.HYG 5.IGIB 6.ITOT 7.USMV 8.IEFA 9.DVY 10.AAPL
2016-12-31	203	US$16.7亿	87	1LQD 2HYG 3ITOT 主要持股2016-12-31 1.LQD 2.HYG 3.ITOT 4.IWM 5.767754 6.USMV 7.IGIB 8.DVY 9.BAC 10.IEFA
2016-09-30	175	US$14.2亿	62	1LQD 2SPY 3HYG 主要持股2016-09-30 1.LQD 2.SPY 3.HYG 4.IGIB 5.QUAL 6.ITOT 7.USMV 8.IYF 9.IEFA 10.DVY
2016-06-30	176	US$15.3亿	79	1LQD 2IWB 3HYG 主要持股2016-06-30 1.LQD 2.IWB 3.HYG 4.ITOT 5.IEFA 6.SPY 7.IGIB 8.USMV 9.DVY 10.AAPL
2016-03-31	143	US$11.6亿	72	1ITOT 2IVV 3SPY 主要持股2016-03-31 1.ITOT 2.IVV 3.SPY 4.HYG 5.USMV 6.AAPL 7.DVY 8.GOOG 9.MSFT 10.NOC
2015-12-31	172	US$10.5亿	62	1ITOT 2HYG 3IVV 主要持股2015-12-31 1.ITOT 2.HYG 3.IVV 4.USMV 5.AAPL 6.DVY 7.DIS 8.HD 9.SBUX 10.CVS
2015-09-30	209	US$9.7亿	53	1ITOT 2HYG 3IVV 主要持股2015-09-30 1.ITOT 2.HYG 3.IVV 4.USMV 5.DVY 6.SPY 7.CVS 8.AAPL 9.WMT 10.TD
2015-06-30	221	US$11.2亿	55	1IVV 2HYG 3USMV 主要持股2015-06-30 1.IVV 2.HYG 3.USMV 4.DVY 5.AAPL 6.SPY 7.G0177J 8.VWO 9.RPT-PC 10.984332
2015-03-31	215	US$11.9亿	70	1HYG 2IVV 3USMV 主要持股2015-03-31 1.HYG 2.IVV 3.USMV 4.DVY 5.AAPL 6.SPY 7.PFE 8.UPS 9.COLB 10.88732J
2014-12-31	223	US$13.1亿	75	1SPY 2HYG 3USMV 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.HYG 3.USMV 4.DVY 5.88732J 6.M 7.WMT 8.AAPL 9.984332 10.EBAY
2014-09-30	253	US$22.0亿	70	1SPY 2USMV 3IVV 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.USMV 3.IVV 4.DVY 5.AAPL 6.984332 7.ETN 8.TD 9.EFAV 10.VWO
2014-06-30	219	US$37.0亿	45	1IVV 2SPY 3USMV 主要持股2014-06-30 1.IVV 2.SPY 3.USMV 4.DVY 5.EFAV 6.AAPL 7.WLK 8.EFA 9.PAA 10.KMI
2014-03-31	210	US$31.0亿	63	1IVV 2SPY 3USMV 主要持股2014-03-31 1.IVV 2.SPY 3.USMV 4.EEMV 5.DVY 6.EFAV 7.AAPL 8.88732J 9.018490 10.PAA
2013-12-31	202	US$27.0亿	54	1IVV 2SPY 3EEMV 主要持股2013-12-31 1.IVV 2.SPY 3.EEMV 4.IEMG 5.USMV 6.VWO 7.DVY 8.EFAV 9.018490 10.IGF
2013-09-30	139	US$25.8亿	38	1VWO 2SPY 3USMV 主要持股2013-09-30 1.VWO 2.SPY 3.USMV 4.DVY 5.EFAV 6.EEMV 7.NUANEUR 8.IEMG 9.018490 10.MOS
2013-06-30	127	US$21.9亿	—	1VWO 2SPY 3USMV 主要持股2013-06-30 1.VWO 2.SPY 3.USMV 4.DVY 5.EFAV 6.RLJ 7.NUANEUR 8.IGF 9.AAPL 10.NEE

本季持股变动

Allstate CORP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -90.00%; 加仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — 股数 +327.64%.

Allstate CORP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+5.6%	+327.64%	加仓
2	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+1%	+223.79%	加仓
3	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.4%	+163.86%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+30.72%	加仓
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+2740.14%	加仓
6	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.2%	+38.36%	加仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+33.20%	加仓
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+34.00%	加仓
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+35.23%	加仓
10	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+35.13%	加仓
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+34.99%	加仓
12	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+35.24%	加仓
13	WMT	Walmart INC	+0.1%	+33.15%	加仓
14	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+37.17%	加仓
15	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+35.89%	加仓
16	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+22.65%	加仓
17	KO	Coca-cola Co/the	0%	+31.74%	加仓
18	NFLX	Netflix INC	0%	+34.58%	加仓
19	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+36.59%	加仓
20	HD	Home Depot INC	0%	+43.05%	加仓
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	+35.61%	加仓
22	ABBV	Abbvie INC	—	+35.68%	加仓
23	MA	Mastercard INC - A	0%	+41.08%	加仓
24	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+41.87%	加仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+33.48%	加仓
26	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+34.78%	加仓
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+35.04%	加仓
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+34.59%	加仓
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+35.07%	加仓
30	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-85.63%	减仓
31	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-76.37%	减仓
32	INTU	Intuit INC	-0.1%	-49.55%	减仓
33	AXP	American Express Co	-0.1%	-49.62%	减仓
34	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+34.92%	加仓
35	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-78.39%	减仓
36	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.2%	-41.53%	减仓
37	LIF	Life360 INC	-0.3%	+0.04%	加仓
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	+1.58%	加仓
39	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-1%	-5.75%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+17.62%	加仓
41	SUB	Ishares Short-term National	-1.1%	-32.32%	减仓
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.4%	-31.59%	减仓
43	AAPL	Apple INC	-1.7%	-16.73%	减仓
44	NVDA	Nvidia CORP	-2.2%	-27.44%	减仓
45	MUB	Ishares National Muni Bond E	-2.4%	-42.53%	减仓
46	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-3.4%	-48.75%	减仓
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-8.1%	-90.00%	减仓
48	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新建仓
49	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
50	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Allstate CORP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Allstate CORP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$93.5亿，分布在 1305 个已申报仓位之中。

Allstate CORP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Allstate CORP 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$10.0亿 (10.7%) 2. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$7.6亿 (8.1%) 3. Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB) — US$2.6亿 (2.8%) 4. Apple INC (AAPL) — US$2.4亿 (2.5%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$2.3亿 (2.5%)

Allstate CORP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Allstate CORP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 33 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -90.00%; 加仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — 股数 +327.64%

Allstate CORP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Allstate CORP 的主要板块分布如下： • Information Technology: 27.9% • Financials: 13.0% • Consumer Discretionary: 10.9% • Health Care: 10.4% • Industrials: 10.3% • Communication Services: 9.1%

同行推荐

资产规模相近的机构

Partners Value Investments L.P.

CIK 0001162777

申报总市值

US$93.4亿

6 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Windacre Partnership LLC

CIK 0001599383

申报总市值

US$93.4亿

11 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Aegon Asset Management UK PLC

CIK 0001539994

申报总市值

US$93.8亿

172 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.3%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Cigna Investments INC /new

CIK 0000049969

申报总市值

US$6.5亿

457 stks

2026-03-31

集中度7.8

持仓稳定性16.2

行业集中度48.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Wells Fargo & Company/mn

CIK 0000072971

申报总市值

US$5303.4亿

17,971 stks

2026-03-31

集中度2.7

持仓稳定性17.7

行业集中度45.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Stonebridge Capital Advisors LLC

CIK 0001600035

申报总市值

US$14.3亿

211 stks

2026-03-31

集中度8.2

持仓稳定性12.6

行业集中度44.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S/t CORP Bond ETF

查看详情

Allstate CORP 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0000899051

分散型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$93.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1305

ALLSTATE CORP在最新一期 13F 报告中披露了 1305 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$93.5亿，季度换手率为 61.5%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“A”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 10.16
持仓稳定性: 61.52
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.14
多样化: 100
仓位均衡度: 47.49

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPY
-90.0%　-US$5.8亿
加仓 ITOT
+327.6%　US$5.8亿
减仓 IWB
-48.7%　-US$2.1亿
减仓 MUB
-42.5%　-US$1.4亿
减仓 NVDA
-27.4%　-US$1.1亿
减仓 AAPL
-16.7%　-US$6842.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1305 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	10.69%	+10.69%	NEW
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	8.14%	+5.60%	+327.64%
3	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	2.79%	-1.01%	-5.75%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.55%	-1.65%	-16.73%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.51%	-1.05%	+17.62%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.50%	-2.21%	-27.44%
7	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	2.46%	+0.16%	+38.36%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.19%	-0.12%	+34.59%
9	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	2.11%	-3.39%	-48.75%
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.97%	-2.44%	-42.53%
11	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.61%	+0.97%	+223.79%
12	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.52%	-0.09%	+34.78%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.43%	-1.38%	-31.59%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.38%	-0.51%	+1.58%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.37%	-0.12%	+35.07%
16	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	1.26%	—	+5.36%
17	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.19%	-1.07%	-32.32%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.16%	—	+1.35%
19	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.15%	-0.17%	+34.92%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.88%	-0.04%	+33.48%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.81%	-0.09%	+35.04%
22	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.79%	+0.42%	+163.86%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.78%	+0.24%	+30.72%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.73%	—	+35.61%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.65%	-8.08%	-90.00%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.64%	+0.12%	+34.00%
27	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.59%	+0.08%	+33.15%
28	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.59%	-0.03%	+41.87%
29	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.49%	+0.09%	+35.23%
30	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.49%	-0.01%	+41.08%
31	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	0.46%	—	-0.27%
32	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.45%	+0.03%	+34.58%
33	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.44%	+0.13%	+33.20%
34	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.42%	—	+35.68%
35	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.42%	+0.09%	+35.13%
36	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.38%	+0.03%	+36.59%
37	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.38%	+0.03%	+43.05%
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.38%	—	+38.35%
39	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.37%	—	+33.47%
40	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.37%	+0.09%	+34.99%
41	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.36%	—	+35.20%
42	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.34%	+0.04%	+31.74%
43	GE	General Electric	股票-工业	0.33%	—	+35.74%
44	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.33%	+0.06%	+35.89%
45	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.33%	—	+32.30%
46	LIF	Life360 INC	股票-其他	0.32%	-0.32%	+0.04%
47	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.30%	+0.09%	+35.24%
48	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.28%	—	+35.07%
49	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.27%	+0.05%	+22.65%
50	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.27%	—	+34.42%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+14.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -5.5%
年化表现: +11.8%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +2.56
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.8
卡玛比率: +2.14
信息比率: -1.24
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +23.8%
最差12个月: +4.1%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.21
行业分散度: +6.9%
偏度: +0.52
峰度: +1.06
上行潜力: +4.2

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1305	US$93.5亿	62	1VCSH 2ITOT 3IGSB 主要持股2026-03-31 1.VCSH 2.ITOT 3.IGSB 4.AAPL 5.MSFT 6.NVDA 7.IGIB 8.AMZN 9.IWB 10.MUB
2025-12-31	699	US$73.2亿	67	1SPY 2IWB 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.IWB 3.NVDA 4.MUB 5.AAPL 6.IGSB 7.MSFT 8.IVV 9.ITOT 10.AMZN
2025-09-30	633	US$43.8亿	64	1IGSB 2SPY 3HYG 主要持股2025-09-30 1.IGSB 2.SPY 3.HYG 4.IVV 5.IGIB 6.IWB 7.NVDA 8.ITOT 9.AAPL 10.MSFT
2025-06-30	193	US$13.9亿	0	1MUB 2IGSB 3IGIB 主要持股2025-06-30 1.MUB 2.IGSB 3.IGIB 4.IVV 5.ITOT 6.SPSB 7.EEM 8.SPY 9.USHY 10.LIF
2025-03-31	632	US$34.0亿	100	1MUB 2IGSB 3SPY 主要持股2025-03-31 1.MUB 2.IGSB 3.SPY 4.IVV 5.IGIB 6.ITOT 7.AAPL 8.IWB 9.NVDA 10.MSFT
2024-12-31	677	US$34.0亿	0	1SPY 2IGSB 3IVV 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.IGSB 3.IVV 4.MUB 5.ITOT 6.IGIB 7.AAPL 8.NVDA 9.MSFT 10.USHY
2024-09-30	157	US$10.5亿	0	1IGIB 2IGSB 3IVV 主要持股2024-09-30 1.IGIB 2.IGSB 3.IVV 4.MUB 5.USHY 6.SPY 7.LIF 8.HYG 9.SPSB 10.JNK
2024-06-30	266	US$12.3亿	0	1IGIB 2IGSB 3IVV 主要持股2024-06-30 1.IGIB 2.IGSB 3.IVV 4.USHY 5.SPSB 6.SPY 7.MUB 8.HYG 9.LIF 10.LQD
2024-03-31	277	US$14.1亿	0	1IGSB 2IGIB 3HYG 主要持股2024-03-31 1.IGSB 2.IGIB 3.HYG 4.IVV 5.SPY 6.USHY 7.SPSB 8.ITOT 9.MUB 10.JNK
2023-12-31	255	US$14.5亿	0	1IGIB 2IGSB 3MUB 主要持股2023-12-31 1.IGIB 2.IGSB 3.MUB 4.HYG 5.SPY 6.IVV 7.USHY 8.SPSB 9.LQD 10.JNK
2023-09-30	255	US$17.1亿	0	1IGSB 2MUB 3IGIB 主要持股2023-09-30 1.IGSB 2.MUB 3.IGIB 4.HYG 5.SPY 6.IVV 7.SPSB 8.USHY 9.LQD 10.JNK
2023-06-30	262	US$15.7亿	0	1IGSB 2IGIB 3MUB 主要持股2023-06-30 1.IGSB 2.IGIB 3.MUB 4.HYG 5.SPY 6.IVV 7.USHY 8.SPSB 9.MBB 10.PLD
2023-03-31	252	US$13.5亿	0	1IGSB 2IGIB 3HYG 主要持股2023-03-31 1.IGSB 2.IGIB 3.HYG 4.IVV 5.SPY 6.MUB 7.USHY 8.SPSB 9.PLD 10.JNK
2022-12-31	631	US$32.9亿	0	1IGSB 2USMV 3SPY 主要持股2022-12-31 1.IGSB 2.USMV 3.SPY 4.IGIB 5.HYG 6.IVV 7.SPSB 8.AAPL 9.ITOT 10.MSFT
2022-09-30	633	US$34.7亿	0	1SPY 2IGSB 3MUB 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.IGSB 3.MUB 4.HYG 5.IGIB 6.IVV 7.USMV 8.AAPL 9.SPSB 10.ITOT
2022-06-30	647	US$32.5亿	0	1IGSB 2USMV 3MUB 主要持股2022-06-30 1.IGSB 2.USMV 3.MUB 4.IGIB 5.HYG 6.IVV 7.AAPL 8.EEM 9.SPSB 10.ITOT
2022-03-31	591	US$37.4亿	0	1IGSB 2IGIB 3SPY 主要持股2022-03-31 1.IGSB 2.IGIB 3.SPY 4.HYG 5.IVV 6.USHY 7.AAPL 8.MSFT 9.ITOT 10.AMZN
2021-12-31	854	US$52.4亿	0	1IGSB 2IGIB 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.IGSB 2.IGIB 3.AAPL 4.MSFT 5.USHY 6.HYG 7.EEM 8.IVV 9.AMZN 10.SPY
2021-09-30	801	US$24.2亿	0	1IGIB 2IGSB 3USHY 主要持股2021-09-30 1.IGIB 2.IGSB 3.USHY 4.HYG 5.ITOT 6.SPY 7.IEMG 8.AAPL 9.MSFT 10.MUB
2021-06-30	826	US$29.8亿	100	1IGSB 2IGIB 3LQD 主要持股2021-06-30 1.IGSB 2.IGIB 3.LQD 4.JNK 5.ITOT 6.HYG 7.SPY 8.IEMG 9.USHY 10.AAPL
2021-03-31	838	US$31.9亿	28	1IGSB 2IGIB 3LQD 主要持股2021-03-31 1.IGSB 2.IGIB 3.LQD 4.ITOT 5.HYG 6.IEMG 7.JNK 8.USHY 9.SPY 10.IWD
2020-12-31	849	US$32.2亿	37	1IGIB 2IGSB 3ITOT 主要持股2020-12-31 1.IGIB 2.IGSB 3.ITOT 4.JNK 5.IEMG 6.IWD 7.HYG 8.LQD 9.IVE 10.USHY
2020-09-30	799	US$30.8亿	27	1HYG 2IGIB 3JNK 主要持股2020-09-30 1.HYG 2.IGIB 3.JNK 4.IGSB 5.ITOT 6.IEMG 7.IWD 8.SPY 9.LQD 10.SHYG
2020-06-30	771	US$29.1亿	39	1HYG 2IGIB 3SPY 主要持股2020-06-30 1.HYG 2.IGIB 3.SPY 4.JNK 5.ITOT 6.IEMG 7.IGSB 8.LQD 9.SHYG 10.IEFA
2020-03-31	735	US$25.5亿	77	1HYG 2LQD 3IGIB 主要持股2020-03-31 1.HYG 2.LQD 3.IGIB 4.JNK 5.ITOT 6.SHYG 7.IGSB 8.IEFA 9.SPY 10.SCZ
2019-12-31	715	US$55.1亿	25	1LQD 2HYG 3IGIB 主要持股2019-12-31 1.LQD 2.HYG 3.IGIB 4.IVV 5.SCZ 6.IWB 7.ITOT 8.JNK 9.IEFA 10.SPY
2019-09-30	496	US$58.1亿	17	1HYG 2LQD 3IGIB 主要持股2019-09-30 1.HYG 2.LQD 3.IGIB 4.IWM 5.IVV 6.JNK 7.IWB 8.ITOT 9.SCZ 10.IEFA
2019-06-30	491	US$56.0亿	46	1HYG 2IGIB 3IWM 主要持股2019-06-30 1.HYG 2.IGIB 3.IWM 4.IVV 5.LQD 6.IWB 7.SCZ 8.JNK 9.IEMG 10.SPY
2019-03-31	420	US$37.1亿	30	1HYG 2IWM 3IVV 主要持股2019-03-31 1.HYG 2.IWM 3.IVV 4.SCZ 5.SPY 6.IGIB 7.IEMG 8.IWB 9.LQD 10.IEFA
2018-12-31	390	US$30.4亿	100	1IWM 2IWB 3SPY 主要持股2018-12-31 1.IWM 2.IWB 3.SPY 4.IVV 5.SCZ 6.IGIB 7.IEFA 8.IEMG 9.LQD 10.MSFT
2018-09-30	50	US$21.4亿	23	1IEFA 2SPY 3IWB 主要持股2018-09-30 1.IEFA 2.SPY 3.IWB 4.IVV 5.LQD 6.IWM 7.IGIB 8.EWC 9.ITOT 10.IEMG
2018-06-30	44	US$21.3亿	26	1IEFA 2IVV 3LQD 主要持股2018-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.LQD 4.IWB 5.SPY 6.IGIB 7.IWM 8.ITOT 9.EWC 10.IEMG
2018-03-31	30	US$23.1亿	70	1IEFA 2IVV 3SPY 主要持股2018-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.SPY 4.IWB 5.LQD 6.IEMG 7.IGIB 8.IWM 9.EWC 10.USMV
2017-12-31	31	US$19.4亿	29	1IVV 2SPY 3IWB 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.SPY 3.IWB 4.LQD 5.IGIB 6.HYG 7.USMV 8.DVY 9.IEFA 10.IGSB
2017-09-30	28	US$19.8亿	78	1IVV 2SPY 3HYG 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.SPY 3.HYG 4.IWB 5.LQD 6.IGIB 7.ITOT 8.USMV 9.IEFA 10.DVY
2017-06-30	295	US$18.8亿	46	1SPY 2IVV 3LQD 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.IVV 3.LQD 4.HYG 5.ITOT 6.IGIB 7.USMV 8.IEFA 9.DVY 10.AAPL
2017-03-31	175	US$16.5亿	100	1IVV 2SPY 3LQD 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.SPY 3.LQD 4.HYG 5.IGIB 6.ITOT 7.USMV 8.IEFA 9.DVY 10.AAPL
2016-12-31	203	US$16.7亿	87	1LQD 2HYG 3ITOT 主要持股2016-12-31 1.LQD 2.HYG 3.ITOT 4.IWM 5.767754 6.USMV 7.IGIB 8.DVY 9.BAC 10.IEFA
2016-09-30	175	US$14.2亿	62	1LQD 2SPY 3HYG 主要持股2016-09-30 1.LQD 2.SPY 3.HYG 4.IGIB 5.QUAL 6.ITOT 7.USMV 8.IYF 9.IEFA 10.DVY
2016-06-30	176	US$15.3亿	79	1LQD 2IWB 3HYG 主要持股2016-06-30 1.LQD 2.IWB 3.HYG 4.ITOT 5.IEFA 6.SPY 7.IGIB 8.USMV 9.DVY 10.AAPL
2016-03-31	143	US$11.6亿	72	1ITOT 2IVV 3SPY 主要持股2016-03-31 1.ITOT 2.IVV 3.SPY 4.HYG 5.USMV 6.AAPL 7.DVY 8.GOOG 9.MSFT 10.NOC
2015-12-31	172	US$10.5亿	62	1ITOT 2HYG 3IVV 主要持股2015-12-31 1.ITOT 2.HYG 3.IVV 4.USMV 5.AAPL 6.DVY 7.DIS 8.HD 9.SBUX 10.CVS
2015-09-30	209	US$9.7亿	53	1ITOT 2HYG 3IVV 主要持股2015-09-30 1.ITOT 2.HYG 3.IVV 4.USMV 5.DVY 6.SPY 7.CVS 8.AAPL 9.WMT 10.TD
2015-06-30	221	US$11.2亿	55	1IVV 2HYG 3USMV 主要持股2015-06-30 1.IVV 2.HYG 3.USMV 4.DVY 5.AAPL 6.SPY 7.G0177J 8.VWO 9.RPT-PC 10.984332
2015-03-31	215	US$11.9亿	70	1HYG 2IVV 3USMV 主要持股2015-03-31 1.HYG 2.IVV 3.USMV 4.DVY 5.AAPL 6.SPY 7.PFE 8.UPS 9.COLB 10.88732J
2014-12-31	223	US$13.1亿	75	1SPY 2HYG 3USMV 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.HYG 3.USMV 4.DVY 5.88732J 6.M 7.WMT 8.AAPL 9.984332 10.EBAY
2014-09-30	253	US$22.0亿	70	1SPY 2USMV 3IVV 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.USMV 3.IVV 4.DVY 5.AAPL 6.984332 7.ETN 8.TD 9.EFAV 10.VWO
2014-06-30	219	US$37.0亿	45	1IVV 2SPY 3USMV 主要持股2014-06-30 1.IVV 2.SPY 3.USMV 4.DVY 5.EFAV 6.AAPL 7.WLK 8.EFA 9.PAA 10.KMI
2014-03-31	210	US$31.0亿	63	1IVV 2SPY 3USMV 主要持股2014-03-31 1.IVV 2.SPY 3.USMV 4.EEMV 5.DVY 6.EFAV 7.AAPL 8.88732J 9.018490 10.PAA
2013-12-31	202	US$27.0亿	54	1IVV 2SPY 3EEMV 主要持股2013-12-31 1.IVV 2.SPY 3.EEMV 4.IEMG 5.USMV 6.VWO 7.DVY 8.EFAV 9.018490 10.IGF
2013-09-30	139	US$25.8亿	38	1VWO 2SPY 3USMV 主要持股2013-09-30 1.VWO 2.SPY 3.USMV 4.DVY 5.EFAV 6.EEMV 7.NUANEUR 8.IEMG 9.018490 10.MOS
2013-06-30	127	US$21.9亿	—	1VWO 2SPY 3USMV 主要持股2013-06-30 1.VWO 2.SPY 3.USMV 4.DVY 5.EFAV 6.RLJ 7.NUANEUR 8.IGF 9.AAPL 10.NEE

本季持股变动

Allstate CORP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+5.6%	+327.64%	加仓
2	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+1%	+223.79%	加仓
3	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.4%	+163.86%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+30.72%	加仓
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+2740.14%	加仓
6	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.2%	+38.36%	加仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+33.20%	加仓
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+34.00%	加仓
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+35.23%	加仓
10	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+35.13%	加仓
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+34.99%	加仓
12	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+35.24%	加仓
13	WMT	Walmart INC	+0.1%	+33.15%	加仓
14	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+37.17%	加仓
15	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+35.89%	加仓
16	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+22.65%	加仓
17	KO	Coca-cola Co/the	0%	+31.74%	加仓
18	NFLX	Netflix INC	0%	+34.58%	加仓
19	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+36.59%	加仓
20	HD	Home Depot INC	0%	+43.05%	加仓
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	+35.61%	加仓
22	ABBV	Abbvie INC	—	+35.68%	加仓
23	MA	Mastercard INC - A	0%	+41.08%	加仓
24	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+41.87%	加仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+33.48%	加仓
26	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+34.78%	加仓
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+35.04%	加仓
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+34.59%	加仓
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+35.07%	加仓
30	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-85.63%	减仓
31	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-76.37%	减仓
32	INTU	Intuit INC	-0.1%	-49.55%	减仓
33	AXP	American Express Co	-0.1%	-49.62%	减仓
34	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+34.92%	加仓
35	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-78.39%	减仓
36	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.2%	-41.53%	减仓
37	LIF	Life360 INC	-0.3%	+0.04%	加仓
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	+1.58%	加仓
39	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-1%	-5.75%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+17.62%	加仓
41	SUB	Ishares Short-term National	-1.1%	-32.32%	减仓
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.4%	-31.59%	减仓
43	AAPL	Apple INC	-1.7%	-16.73%	减仓
44	NVDA	Nvidia CORP	-2.2%	-27.44%	减仓
45	MUB	Ishares National Muni Bond E	-2.4%	-42.53%	减仓
46	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-3.4%	-48.75%	减仓
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-8.1%	-90.00%	减仓
48	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新建仓
49	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
50	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看