Ivory Union Consulting Ltd SEC 13F 披露分析

CIK: 0002065347

集中型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 3

Ivory Union Consulting Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 3 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 40.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 40.43
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 6
仓位均衡度: 90.28

Ivory Union Consulting Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.543——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，与其实际披露的 3 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.97），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 6.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

加仓 GOOGL
+292.8%　US$2037.0万
加仓 NVDA
0.0%　-US$618.2万
加仓 GOOG
+2.3%　-US$71.6万
清仓 MSFT

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	69.87%	+2.36%	—
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	22.08%	+16.55%	+292.76%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	8.06%	+0.27%	+2.27%

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.1%

近4个季度表现

+13.2%

基于可用的5个月历史数据

标准差: +31.2%
贝塔系数: +1.36
阿尔法: +3.2%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +34.5%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +3.61
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: —
卡玛比率: +6.39
信息比率: +0.77
跟踪误差: +14.6%
下行标准差: +9.3%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.08
行业分散度: +19.9%
偏度: +0.94
峰度: -0.5
上行潜力: +5.68

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	3	US$1.3亿	40	1NVDA 2GOOGL 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.GOOG
2025-12-31	4	US$1.4亿	0	1NVDA 2MSFT 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOG 4.GOOGL

本季持股变动

Ivory Union Consulting Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Microsoft CORP (MSFT); 加仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 +292.76%; 加仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股数 +2.27%.

Ivory Union Consulting Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+16.6%	+292.76%	加仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+2.4%	—	不变
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	+2.27%	加仓
4	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ivory Union Consulting Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ivory Union Consulting Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 3 个已申报仓位之中。

Ivory Union Consulting Ltd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ivory Union Consulting Ltd 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$8917.5万 (69.9%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2817.9万 (22.1%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1028.5万 (8.1%)

Ivory Union Consulting Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Ivory Union Consulting Ltd 共进行了 3 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Microsoft CORP (MSFT); 加仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 +292.76%; 加仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股数 +2.27%

Ivory Union Consulting Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ivory Union Consulting Ltd 的主要板块分布如下： • Information Technology: 69.9% • Communication Services: 30.1%

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 3

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集中度: 100
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0.0%　-US$618.2万
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+2.3%　-US$71.6万
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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	69.87%	+2.36%	—
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	22.08%	+16.55%	+292.76%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	8.06%	+0.27%	+2.27%

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.1%

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+13.2%

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标准差: +31.2%
贝塔系数: +1.36
阿尔法: +3.2%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +34.5%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +3.61
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: —
卡玛比率: +6.39
信息比率: +0.77
跟踪误差: +14.6%
下行标准差: +9.3%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.08
行业分散度: +19.9%
偏度: +0.94
峰度: -0.5
上行潜力: +5.68

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	3	US$1.3亿	40	1NVDA 2GOOGL 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.GOOG
2025-12-31	4	US$1.4亿	0	1NVDA 2MSFT 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOG 4.GOOGL