GI
Greatmark Investment Partners, INC. — AI 驱动的 13F 分析
Greatmark Investment Partners, INC.CIK: 0001540944
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$8.5亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 145
GREATMARK INVESTMENT PARTNERS, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 145 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.5亿，季度换手率为 13.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.27
- 持仓稳定性
- 13.46
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 47.39
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.37
Greatmark Investment Partners, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 145 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 58%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
加仓 MPC
+0.4% US$1369.5万
减仓 MSFT
-0.6% -US$815.3万
加仓 DVN
+1.0% US$834.5万
减仓 QCOM
+2.2% -US$702.5万
减仓 AXP
+6.7% -US$516.6万
加仓 AFL
+9.5% US$582.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFL | Aflac INC | 股票-金融 | 8.29% | +0.61% | +9.53% | |
| 2 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 4.77% | +1.58% | +0.37% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.23% | -0.35% | -0.18% | |
| 4 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 4.14% | -0.66% | +6.72% | |
| 5 | AN | Autonation INC | 股票-周期性消费 | 3.78% | -0.18% | +2.05% | |
| 6 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 3.67% | -0.28% | -0.26% | |
| 7 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 3.50% | +0.95% | +0.97% | |
| 8 | ASO | Academy Sports & Outdoors In | 股票-周期性消费 | 3.48% | +0.39% | +0.62% | |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 3.34% | +0.41% | -2.63% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.04% | -0.99% | -0.63% | |
| 11 | AMGN | Amgen INC | 股票-医疗保健 | 2.93% | +0.19% | +0.38% | |
| 12 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 2.75% | -0.86% | +2.24% | |
| 13 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 2.64% | — | -1.93% | |
| 14 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-周期性消费 | 2.55% | — | +1.79% | |
| 15 | AMP | Ameriprise Financial INC | 股票-金融 | 2.43% | — | +10.00% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.42% | -0.24% | +1.49% | |
| 17 | PYPL | Paypal Holdings INC | 股票-金融 | 2.17% | — | +28.15% | |
| 18 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 2.14% | — | -0.70% | |
| 19 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.88% | +0.21% | +4.86% | |
| 20 | GWW | Ww Grainger INC | 股票-工业 | 1.76% | +0.09% | -1.30% | |
| 21 | RH | Rh | 股票-周期性消费 | 1.74% | -0.33% | +8.85% | |
| 22 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 1.35% | -0.06% | +1.28% | |
| 23 | ELV | Elevance Health INC | 股票-医疗保健 | 1.32% | -0.20% | +5.02% | |
| 24 | PDS | Precision Drilling CORP | 股票-其他 | 1.30% | +0.26% | -7.60% | |
| 25 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 1.26% | +0.05% | -0.24% | |
| 26 | BKNG | Booking Holdings INC | 股票-周期性消费 | 1.18% | -0.21% | +9.03% | |
| 27 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 1.18% | — | -1.15% | |
| 28 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 1.10% | — | -0.82% | |
| 29 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.09% | -0.15% | -0.19% | |
| 30 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.97% | -0.13% | -1.74% | |
| 31 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.97% | -0.08% | -1.89% | |
| 32 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.95% | — | -1.07% | |
| 33 | JPC | Nuveen Prefered & Income Opp | 股票-其他 | 0.87% | -0.09% | -1.67% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.83% | +0.25% | +3.30% | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.83% | +0.25% | +5.69% | |
| 36 | BLDR | Builders Firstsource INC | 股票-工业 | 0.65% | +0.07% | +39.99% | |
| 37 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.64% | — | -1.87% | |
| 38 | WHR | Whirlpool CORP | 股票-周期性消费 | 0.61% | -0.14% | +9.24% | |
| 39 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.59% | +0.06% | +0.53% | |
| 40 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 0.59% | +0.10% | -1.43% | |
| 41 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.48% | +0.05% | +1.20% | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.48% | — | +2.51% | |
| 43 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-医疗保健 | 0.47% | +0.05% | -1.75% | |
| 44 | NZF | Nuveen Municipal Credit INC | 股票-其他 | 0.45% | — | -4.47% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.43% | -0.05% | -0.31% | |
| 46 | GPN | Global Payments INC | 股票-工业 | 0.42% | -0.06% | +1.96% | |
| 47 | LDP | Cohen & Steers Limited Durat | 股票-其他 | 0.40% | — | -0.61% | |
| 48 | IPGP | Ipg Photonics CORP | 股票-科技 | 0.40% | +0.14% | -2.60% | |
| 49 | APD | Air Products & Chemicals INC | 股票-原材料 | 0.38% | +0.07% | +5.87% | |
| 50 | XCHYX | Calamos Convert & High INC | 股票-其他 | 0.38% | — | +4.70% |
1–50 of 145
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.7%
近4个季度表现
+18%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算
- 标准差
- +12.9%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- -1.5%
- 最大回撤
- -9.5%
- 年化表现
- +13.4%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.05
- 斯图泽指数
- +0.31
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.84
- 卡玛比率
- +1.4
- 信息比率
- -0.65
- 跟踪误差
- +7.8%
- 下行标准差
- +6.5%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +31.1%
- 最差12个月
- +1.9%
- 效率比率
- +0.41
- 夏普比率
- +1.04
- 行业分散度
- +7.6%
- 偏度
- +0.19
- 峰度
- -0.64
- 上行潜力
- +3.88
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 145 | US$8.5亿 | 13 | |
| 2025-12-31 | 143 | US$8.5亿 | 10 | |
| 2025-09-30 | 149 | US$8.3亿 | 17 | |
| 2025-06-30 | 145 | US$8.0亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 141 | US$7.3亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 140 | US$7.3亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 134 | US$7.4亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 127 | US$6.9亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 127 | US$7.0亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 128 | US$6.4亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 127 | US$5.7亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 131 | US$5.9亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 129 | US$5.6亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 118 | US$5.5亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 121 | US$5.2亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 127 | US$5.2亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 134 | US$6.1亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 136 | US$6.0亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 137 | US$5.3亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 138 | US$5.5亿 | 16 | |
| 2021-03-31 | 135 | US$5.1亿 | 17 | |
| 2020-12-31 | 126 | US$4.6亿 | 18 | |
| 2020-09-30 | 123 | US$4.0亿 | 14 | |
| 2020-06-30 | 123 | US$3.8亿 | 23 | |
| 2020-03-31 | 123 | US$3.1亿 | 27 | |
| 2019-12-31 | 133 | US$4.0亿 | 12 | |
| 2019-09-30 | 133 | US$3.7亿 | 18 | |
| 2019-06-30 | 123 | US$3.3亿 | 13 | |
| 2019-03-31 | 127 | US$3.2亿 | 14 | |
| 2018-12-31 | 125 | US$2.8亿 | 20 | |
| 2018-09-30 | 125 | US$3.2亿 | 17 | |
| 2018-06-30 | 119 | US$2.9亿 | 14 | |
| 2018-03-31 | 124 | US$2.7亿 | 12 | |
| 2017-12-31 | 119 | US$2.8亿 | 16 | |
| 2017-09-30 | 114 | US$2.6亿 | 15 | |
| 2017-06-30 | 108 | US$2.5亿 | 8 | |
| 2017-03-31 | 103 | US$2.4亿 | 9 | |
| 2016-12-31 | 98 | US$2.4亿 | 10 | |
| 2016-09-30 | 90 | US$2.3亿 | 9 | |
| 2016-06-30 | 91 | US$2.2亿 | 11 | |
| 2016-03-31 | 87 | US$2.2亿 | 11 | |
| 2015-12-31 | 86 | US$2.3亿 | 10 | |
| 2015-09-30 | 84 | US$2.2亿 | 14 | |
| 2015-06-30 | 86 | US$2.3亿 | 16 | |
| 2015-03-31 | 90 | US$2.3亿 | 15 | |
| 2014-12-31 | 91 | US$2.3亿 | 18 | |
| 2014-09-30 | 87 | US$2.2亿 | 19 | |
| 2014-06-30 | 87 | US$2.4亿 | 10 | |
| 2014-03-31 | 84 | US$2.2亿 | 14 | |
| 2013-12-31 | 83 | US$2.1亿 | 13 | |
| 2013-09-30 | 85 | US$1.9亿 | 22 | |
| 2013-06-30 | 78 | US$1.6亿 | 0 |
本季持股变动
Greatmark Investment Partners, INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Warner Bros Discovery INC (WBD); 清仓: Synovus Financial CORP (SYU1); 新建仓: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 新建仓: Adobe INC (ADBE); 清仓: Procore Technologies INC (PCOR).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +1.6% | +0.37% | 加仓 |
| 2 | DVN | Devon Energy CORP | +1% | +0.97% | 加仓 |
| 3 | AFL | Aflac INC | +0.6% | +9.53% | 加仓 |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.4% | -2.63% | 减仓 |
| 5 | ASO | Academy Sports & Outdoors In | +0.4% | +0.62% | 加仓 |
| 6 | PDS | Precision Drilling CORP | +0.3% | -7.60% | 减仓 |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | +3.30% | 加仓 |
| 8 | CVX | Chevron CORP | +0.3% | +5.69% | 加仓 |
| 9 | KO | Coca-cola Co/the | +0.2% | +4.86% | 加仓 |
| 10 | AMGN | Amgen INC | +0.2% | +0.38% | 加仓 |
| 11 | IPGP | Ipg Photonics CORP | +0.1% | -2.60% | 减仓 |
| 12 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | -1.43% | 减仓 |
| 13 | GWW | Ww Grainger INC | +0.1% | -1.30% | 减仓 |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +50.82% | 加仓 |
| 15 | APD | Air Products & Chemicals INC | +0.1% | +5.87% | 加仓 |
| 16 | BLDR | Builders Firstsource INC | +0.1% | +39.99% | 加仓 |
| 17 | SO | Southern Co/the | +0.1% | +0.53% | 加仓 |
| 18 | TGT | Target CORP | +0.1% | +0.20% | 加仓 |
| 19 | ITW | Illinois Tool Works | +0.1% | -0.24% | 减仓 |
| 20 | WMT | Walmart INC | +0.1% | +1.20% | 加仓 |
| 21 | OXY | Occidental Petroleum CORP | +0.1% | +6.82% | 加仓 |
| 22 | GILD | Gilead Sciences INC | +0.1% | -1.75% | 减仓 |
| 23 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | -0.1% | -56.14% | 减仓 |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -0.33% | 减仓 |
| 25 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | -0.1% | — | 不变 |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -0.31% | 减仓 |
| 27 | GPN | Global Payments INC | -0.1% | +1.96% | 加仓 |
| 28 | HD | Home Depot INC | -0.1% | +1.28% | 加仓 |
| 29 | ABBV | Abbvie INC | -0.1% | -1.89% | 减仓 |
| 30 | JPC | Nuveen Prefered & Income Opp | -0.1% | -1.67% | 减仓 |
| 31 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | -0.1% | -28.94% | 减仓 |
| 32 | CVS | Cvs Health CORP | -0.1% | -1.74% | 减仓 |
| 33 | WHR | Whirlpool CORP | -0.1% | +9.24% | 加仓 |
| 34 | BAC | Bank Of America CORP | -0.2% | -0.19% | 减仓 |
| 35 | AN | Autonation INC | -0.2% | +2.05% | 加仓 |
| 36 | ELV | Elevance Health INC | -0.2% | +5.02% | 加仓 |
| 37 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.2% | +9.03% | 加仓 |
| 38 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | +1.49% | 加仓 |
| 39 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -0.3% | -0.26% | 减仓 |
| 40 | RH | Rh | -0.3% | +8.85% | 加仓 |
| 41 | AAPL | Apple INC | -0.4% | -0.18% | 减仓 |
| 42 | AXP | American Express Co | -0.7% | +6.72% | 加仓 |
| 43 | QCOM | Qualcomm INC | -0.9% | +2.24% | 加仓 |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | -1% | -0.63% | 减仓 |
| 45 | WBD | Warner Bros Discovery INC | — | EXIT | 清仓 |
| 46 | SYU1 | Synovus Financial CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 47 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | — | NEW | 新建仓 |
| 48 | ADBE | Adobe INC | — | NEW | 新建仓 |
| 49 | PCOR | Procore Technologies INC | — | EXIT | 清仓 |
| 50 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-07 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Greatmark Investment Partners, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Greatmark Investment Partners, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.5亿，分布在 145 个已申报仓位之中。
Greatmark Investment Partners, INC. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Greatmark Investment Partners, INC. 按市值排列的前几大持股为：
1. Aflac INC (AFL) — US$7072.6万 (8.3%)
2. Marathon Petroleum CORP (MPC) — US$4070.4万 (4.8%)
3. Apple INC (AAPL) — US$3606.9万 (4.2%)
4. American Express Co (AXP) — US$3537.5万 (4.1%)
5. Autonation INC (AN) — US$3227.5万 (3.8%)
Greatmark Investment Partners, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Greatmark Investment Partners, INC. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Warner Bros Discovery INC (WBD); 清仓: Synovus Financial CORP (SYU1); 新建仓: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 新建仓: Adobe INC (ADBE); 清仓: Procore Technologies INC (PCOR)
Greatmark Investment Partners, INC. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Greatmark Investment Partners, INC. 的主要板块分布如下：
• Financials: 20.4%
• Information Technology: 20.3%
• Health Care: 18.1%
• Consumer Discretionary: 14.3%
• Energy: 11.5%
• Communication Services: 7.3%
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