GM Advisory Group, LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001598304

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$26.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 377

GM Advisory Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 377 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$26.0亿，季度换手率为 12.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.65
持仓稳定性: 12.65
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.67
多样化: 100
仓位均衡度: 61.78

GM Advisory Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.042——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 377 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 CVX
+785.5%　US$3535.1万
减仓 SGOV
-7.2%　-US$1730.1万
减仓 SPYM
+2.5%　-US$853.4万
加仓 SMH
+62.3%　US$1506.0万
加仓 IAU
+2.8%　US$1441.2万
加仓 PDBC
+1.7%　US$1024.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 377 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	14.33%	-0.58%	+2.46%
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	8.97%	-0.84%	-7.17%
3	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	5.33%	+0.47%	+2.78%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.26%	—	+4.33%
5	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	ETF-其他	2.99%	+0.21%	+14.79%
6	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	2.88%	+0.20%	+7.25%
7	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	2.47%	-0.22%	-2.37%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.47%	-0.24%	-0.63%
9	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.41%	—	+2.11%
10	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.07%	+0.09%	+11.05%
11	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.84%	+0.13%	+0.28%
12	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.84%	+0.04%	+4.37%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.81%	-0.21%	-2.92%
14	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	1.78%	-0.09%	-2.94%
15	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	1.59%	+0.37%	+1.73%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.54%	-0.09%	+0.55%
17	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.48%	+1.35%	+785.55%
18	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.47%	-0.07%	+0.93%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.42%	-0.20%	+15.88%
20	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.38%	+0.57%	+62.33%
21	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	1.31%	—	+6.85%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.22%	—	+8.04%
23	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.15%	+0.05%	+15.41%
24	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.06%	+0.11%	+10.46%
25	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.02%	—	-1.25%
26	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	ETF-其他	1.00%	—	+5.43%
27	AXP	American Express Co	股票-金融	0.95%	-0.23%	-0.19%
28	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.92%	—	+6.60%
29	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.86%	—	+2.38%
30	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.79%	—	-0.82%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.77%	—	+2.75%
32	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.73%	—	-1.98%
33	SOC	Sable Offshore CORP	股票-其他	0.64%	+0.29%	—
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.63%	—	+7.65%
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.62%	—	+1.72%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.62%	-0.10%	-5.17%
37	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.62%	-0.18%	+0.98%
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.58%	-0.07%	-0.35%
39	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.53%	—	+4.49%
40	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.47%	—	-1.76%
41	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	0.45%	—	-0.64%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.44%	—	+14.80%
43	AON	Aon plc	股票-金融	0.44%	-0.14%	-14.45%
44	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.43%	-0.08%	-1.43%
45	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.42%	—	+2.75%
46	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.42%	-0.06%	-2.31%
47	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.39%	—	+3.08%
48	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.35%	—	+2.81%
49	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.34%	—	+0.48%
50	TMFC	Motley Fool 100 Index ETF	ETF-大型股与成长	0.33%	—	+0.07%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+21.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +3.2%
最大回撤: -4.5%
年化表现: +17%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.9
斯图泽指数: +0.5
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.23
卡玛比率: +3.82
信息比率: -0.47
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +4.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.2%
最差12个月: +10.2%
效率比率: +0.69
夏普比率: +1.68
行业分散度: +11.1%
偏度: +0.28
峰度: +0.49
上行潜力: +5.46

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	377	US$26.0亿	13	1SPYM 2SGOV 3IAU 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.SGOV 3.IAU 4.VTI 5.BKLC 6.ACWX 7.IWV 8.AAPL 9.SHY 10.ITOT
2025-12-31	346	US$25.5亿	17	1SPYM 2SGOV 3IAU 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.SGOV 3.IAU 4.VTI 5.BKLC 6.AAPL 7.IWV 8.ACWX 9.SHY 10.NVDA
2025-09-30	303	US$23.5亿	34	1SPYM 2SGOV 3IAU 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.SGOV 3.IAU 4.VTI 5.SHY 6.IWV 7.BKLC 8.AAPL 9.ACWX 10.SPTS
2025-06-30	288	US$20.2亿	0	1SPYM 2SGOV 3IAU 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.SGOV 3.IAU 4.VTI 5.SHY 6.IWV 7.SPTS 8.BKLC 9.AAPL 10.ACWX
2025-03-31	268	US$18.5亿	100	1SPYM 2SGOV 3IAU 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.SGOV 3.IAU 4.VTI 5.SHY 6.SPTS 7.IWV 8.SHV 9.AAPL 10.BKLC
2024-12-31	258	US$18.1亿	0	1SPYM 2SGOV 3IAU 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.SGOV 3.IAU 4.VTI 5.IWV 6.SPTS 7.SHY 8.SHV 9.AAPL 10.BKLC
2024-09-30	252	US$16.7亿	0	1SPYM 2IAU 3SGOV 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.IAU 3.SGOV 4.VTI 5.SPTS 6.IWV 7.SHY 8.AAPL 9.SHV 10.ACWX
2024-06-30	241	US$15.5亿	0	1SPYM 2IAU 3SGOV 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.IAU 3.SGOV 4.VTI 5.SPTS 6.IWV 7.SHY 8.SHV 9.AAPL 10.TLT
2024-03-31	225	US$14.3亿	0	1SPYM 2IAU 3SGOV 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.IAU 3.SGOV 4.SPTS 5.SHV 6.VTI 7.IWV 8.SHY 9.IUSB 10.TLT
2023-12-31	199	US$13.2亿	0	1SPYM 2SGOV 3IAU 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.SGOV 3.IAU 4.SHV 5.SPTS 6.VTI 7.SHY 8.IUSB 9.IWV 10.AAPL
2023-09-30	192	US$12.2亿	0	1SPYM 2SGOV 3SHV 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.SGOV 3.SHV 4.SPTS 5.SPAB 6.IAU 7.SHY 8.VTI 9.IWV 10.TLT
2023-06-30	192	US$12.1亿	0	1SPYM 2SHV 3SGOV 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.SHV 3.SGOV 4.IAU 5.SPTS 6.SPAB 7.SHY 8.SPTL 9.VTI 10.AAPL
2023-03-31	185	US$11.0亿	0	1SPYM 2SHV 3SGOV 主要持股2023-03-31 1.SPYM 2.SHV 3.SGOV 4.IAU 5.SHY 6.SPTS 7.SPAB 8.SPTL 9.VTI 10.IWV
2022-12-31	170	US$9.4亿	0	1SPYM 2SHV 3SHY 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.SHV 3.SHY 4.SGOV 5.IAU 6.SPTS 7.SPAB 8.SPTL 9.BIL 10.VTI
2022-09-30	183	US$7.9亿	0	1SHV 2SHY 3BIL 主要持股2022-09-30 1.SHV 2.SHY 3.BIL 4.SPYM 5.SGOV 6.IAU 7.IWV 8.SPTL 9.SPTS 10.AAPL
2022-06-30	181	US$6.4亿	0	1SHY 2IAU 3VTI 主要持股2022-06-30 1.SHY 2.IAU 3.VTI 4.SPYM 5.IWV 6.AAPL 7.ACWX 8.PDBC 9.XLE 10.SPTL
2022-03-31	191	US$8.4亿	0	1IAU 2XLK 3VTI 主要持股2022-03-31 1.IAU 2.XLK 3.VTI 4.VOOG 5.IWV 6.SPYM 7.AAPL 8.ACWX 9.METV 10.XLRE
2021-12-31	202	US$11.2亿	0	1XLK 2VOOG 3IGM 主要持股2021-12-31 1.XLK 2.VOOG 3.IGM 4.VTI 5.XLRE 6.IWV 7.IAU 8.AAPL 9.XLY 10.SPYM
2021-09-30	201	US$9.9亿	0	1XLK 2VOOG 3IGM 主要持股2021-09-30 1.XLK 2.VOOG 3.IGM 4.VTI 5.IAU 6.XLV 7.XLRE 8.IWV 9.XLY 10.ACWX
2021-06-30	203	US$9.7亿	92	1XLK 2PDBC 3IGM 主要持股2021-06-30 1.XLK 2.PDBC 3.IGM 4.IAU 5.VOOG 6.IEMG 7.VTI 8.IWV 9.AAPL 10.ACWX
2021-03-31	196	US$8.3亿	36	1XLK 2PDBC 3IEMG 主要持股2021-03-31 1.XLK 2.PDBC 3.IEMG 4.XLF 5.VOOG 6.VTI 7.XLI 8.IWV 9.XLB 10.XLE
2020-12-31	175	US$7.5亿	34	1XLK 2IEMG 3VOO 主要持股2020-12-31 1.XLK 2.IEMG 3.VOO 4.VOOG 5.AAPL 6.VTI 7.IWV 8.XLI 9.XLF 10.VCSH
2020-09-30	165	US$6.5亿	49	1XLK 2VOOG 3TLT 主要持股2020-09-30 1.XLK 2.VOOG 3.TLT 4.VOO 5.IEMG 6.AAPL 7.VTI 8.VCSH 9.IWV 10.IEF
2020-06-30	172	US$5.4亿	50	1TLT 2IEF 3VTI 主要持股2020-06-30 1.TLT 2.IEF 3.VTI 4.VOO 5.XLK 6.IWV 7.VOOG 8.ACWX 9.GLD 10.XLU
2020-03-31	129	US$3.7亿	69	1TLT 2IEF 3VTI 主要持股2020-03-31 1.TLT 2.IEF 3.VTI 4.XLK 5.IWV 6.AAPL 7.GLD 8.XLU 9.AGG 10.AMZN
2019-12-31	97	US$3.2亿	28	1IEF 2TLT 3VTI 主要持股2019-12-31 1.IEF 2.TLT 3.VTI 4.XLP 5.XLU 6.IWV 7.IEI 8.GLD 9.MINT 10.VNQ
2019-09-30	115	US$3.2亿	17	1TLT 2IEF 3IEI 主要持股2019-09-30 1.TLT 2.IEF 3.IEI 4.XLP 5.XLU 6.MINT 7.GLD 8.IWV 9.VTI 10.VNQ
2019-06-30	117	US$3.2亿	7	1TLT 2IEF 3XLP 主要持股2019-06-30 1.TLT 2.IEF 3.XLP 4.IEI 5.XLU 6.GLD 7.MINT 8.IWV 9.VTI 10.AXP
2019-03-31	114	US$3.0亿	22	1TLT 2IEF 3XLP 主要持股2019-03-31 1.TLT 2.IEF 3.XLP 4.IEI 5.XLU 6.MINT 7.GLD 8.VTI 9.AXP 10.IWV
2018-12-31	102	US$2.7亿	41	1IEF 2TLT 3XLP 主要持股2018-12-31 1.IEF 2.TLT 3.XLP 4.XLU 5.GLD 6.VTI 7.DVY 8.IWV 9.MINT 10.AXP
2018-09-30	121	US$3.2亿	52	1VTI 2IEF 3TLT 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.IEF 3.TLT 4.IWV 5.XLU 6.VGK 7.DVY 8.GLD 9.VPL 10.DEM
2018-06-30	124	US$3.4亿	33	1VTI 2TLT 3IWV 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.TLT 3.IWV 4.VGK 5.IUSG 6.IVV 7.DBC 8.IJH 9.GLD 10.VPL
2018-03-31	125	US$3.3亿	27	1VTI 2TLT 3IWV 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.TLT 3.IWV 4.VGK 5.IUSG 6.IVV 7.IJH 8.VPL 9.18383M 10.18383M
2017-12-31	131	US$3.7亿	27	1VTI 2IVV 3TLT 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.IVV 3.TLT 4.VGK 5.IWV 6.IUSG 7.IJH 8.VPL 9.BSGT 10.USCR
2017-09-30	117	US$3.3亿	6	1VTI 2IVV 3VGK 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.IVV 3.VGK 4.IWV 5.IUSG 6.IJH 7.BSGT 8.VPL 9.BSGT 10.18383M
2017-06-30	115	US$3.2亿	22	1VTI 2IVV 3VGK 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.IVV 3.VGK 4.IWV 5.IUSG 6.IJH 7.BSGT 8.VPL 9.BSGT 10.USCR
2017-03-31	105	US$2.9亿	47	1VTI 2IVV 3IWV 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.IVV 3.IWV 4.VGK 5.KRE 6.BSGT 7.BSGT 8.VPL 9.18383M 10.IJH
2016-12-31	107	US$2.9亿	26	1VTI 2GLD 3IWV 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.GLD 3.IWV 4.VGK 5.VWO 6.BSGT 7.BSGT 8.USCR 9.VPL 10.18383M
2016-09-30	55	US$2.7亿	16	1VTI 2GLD 3IWV 主要持股2016-09-30 1.VTI 2.GLD 3.IWV 4.VGK 5.VWO 6.BSGT 7.BSGT 8.VPL 9.HEDJ 10.BSCZ
2016-06-30	51	US$2.7亿	31	1VTI 2GLD 3IWV 主要持股2016-06-30 1.VTI 2.GLD 3.IWV 4.VGK 5.VWO 6.USCR 7.BSGT 8.GOF 9.BSGT 10.HEDJ
2016-03-31	46	US$2.3亿	61	1VTI 2IWV 3VGK 主要持股2016-03-31 1.VTI 2.IWV 3.VGK 4.VWO 5.GOF 6.BSGT 7.HEDJ 8.BSGT 9.VPL 10.BSCZ
2015-12-31	47	US$2.0亿	61	1IWV 2VEA 3VTI 主要持股2015-12-31 1.IWV 2.VEA 3.VTI 4.GOF 5.BSGT 6.HEDJ 7.BSGT 8.ACWX 9.BSCZ 10.BSGT
2015-09-30	37	US$1.9亿	36	1IWV 2VTI 3AGG 主要持股2015-09-30 1.IWV 2.VTI 3.AGG 4.GOF 5.HEDJ 6.DXJ 7.ACWI 8.HYS 9.BSGT 10.ACWX
2015-06-30	39	US$2.5亿	29	1IWV 2VTI 3AGG 主要持股2015-06-30 1.IWV 2.VTI 3.AGG 4.EFA 5.GOF 6.SPY 7.DXJ 8.HYS 9.ACWI 10.SPAB
2015-03-31	40	US$2.5亿	78	1IWV 2DXJ 3VTI 主要持股2015-03-31 1.IWV 2.DXJ 3.VTI 4.AGG 5.GOF 6.EFA 7.SPY 8.GLD 9.SPAB 10.BSGT
2014-12-31	78	US$1.9亿	71	1IWB 2DXJ 3IWV 主要持股2014-12-31 1.IWB 2.DXJ 3.IWV 4.SPY 5.GOF 6.EFA 7.SOXX 8.BSGT 9.AAXJ 10.BSGT
2014-09-30	76	US$1.3亿	51	1SPY 2GOF 3OEF 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.GOF 3.OEF 4.USCI 5.BSGT 6.DXJ 7.SOXX 8.AAXJ 9.KRE 10.BSGT
2014-06-30	81	US$1.2亿	29	1SPY 2GOF 3OEF 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.GOF 3.OEF 4.BSGT 5.EUFN 6.KRE 7.BSGT 8.73936Q 9.DIS 10.AON
2014-03-31	80	US$1.3亿	100	1SPY 2SDY 3GOF 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.SDY 3.GOF 4.OEF 5.73936Q 6.BSGT 7.EUFN 8.BSGT 9.DIS 10.VIG
2013-12-31	68	US$9431.1万	0	1SPY 2SDY 3OEF 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.SDY 3.OEF 4.73936Q 5.DXJ 6.VIG 7.DIS 8.IGSB 9.XOM 10.IVV

本季持股变动

GM Advisory Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Zillow Group INC - C (Z); 清仓: United Parcel Service-cl B (UPS); 新建仓: Schwab US Broad Market ETF (SCHB); 新建仓: Coupang INC (CPNG).

GM Advisory Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	+1.4%	+785.55%	加仓
2	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.6%	+62.33%	加仓
3	IAU	Ishares Gold Trust	+0.5%	+2.78%	加仓
4	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.4%	+1.73%	加仓
5	SOC	Sable Offshore CORP	+0.3%	—	不变
6	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	+0.2%	+14.79%	加仓
7	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.2%	+7.25%	加仓
8	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	+0.28%	加仓
9	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+10.46%	加仓
10	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+11.05%	加仓
11	MELI	Mercadolibre INC	+0.1%	+338.65%	加仓
12	SOFI	Sofi Technologies INC	+0.1%	+395.78%	加仓
13	ULTA	Ulta Beauty INC	+0.1%	+127.10%	加仓
14	IREN	Iren LTD F	+0.1%	+119.42%	加仓
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.65%	加仓
16	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+15.41%	加仓
17	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	0%	+4.37%	加仓
18	PURR	Hyperliquid Strategies	0%	—	不变
19	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-38.03%	减仓
20	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.31%	减仓
21	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-0.38%	减仓
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-0.35%	减仓
23	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.1%	+0.93%	加仓
24	TWLO	Twilio INC - A	-0.1%	-76.26%	减仓
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.43%	减仓
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.55%	加仓
27	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	-0.1%	-2.94%	减仓
28	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-63.92%	减仓
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-5.17%	减仓
30	AON	Aon plc	-0.1%	-14.45%	减仓
31	PM	Philip Morris International	-0.2%	-68.83%	减仓
32	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	+0.98%	加仓
33	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	-44.38%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+15.88%	加仓
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-2.92%	减仓
36	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.2%	-2.37%	减仓
37	AXP	American Express Co	-0.2%	-0.19%	减仓
38	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.63%	减仓
39	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.6%	+2.46%	加仓
40	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.8%	-7.17%	减仓
41	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
42	Z	Zillow Group INC - C	—	NEW	新建仓
43	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	清仓
44	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	NEW	新建仓
45	CPNG	Coupang INC	—	NEW	新建仓
46	KVUE	Kenvue INC	—	EXIT	清仓
47	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	—	NEW	新建仓
48	GRAB	Grab Holdings Limited	—	EXIT	清仓
49	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	NEW	新建仓
50	BKSY	Blacksky Technology INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-03-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

GM Advisory Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

GM Advisory Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$26.0亿，分布在 377 个已申报仓位之中。

GM Advisory Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，GM Advisory Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$3.7亿 (14.3%) 2. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$2.3亿 (9.0%) 3. Ishares Gold Trust (IAU) — US$1.4亿 (5.3%) 4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.1亿 (4.3%) 5. Bny Mellon US Lrg Cap Cor (BKLC) — US$7764.3万 (3.0%)

GM Advisory Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，GM Advisory Group, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Zillow Group INC - C (Z); 清仓: United Parcel Service-cl B (UPS); 新建仓: Schwab US Broad Market ETF (SCHB); 新建仓: Coupang INC (CPNG)

GM Advisory Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，GM Advisory Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.7% • Financials: 16.3% • Communication Services: 11.4% • Consumer Discretionary: 10.9% • Energy: 9.0% • Health Care: 5.2%

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 377

GM Advisory Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 377 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$26.0亿，季度换手率为 12.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.65
持仓稳定性: 12.65
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.67
多样化: 100
仓位均衡度: 61.78

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 CVX
+785.5%　US$3535.1万
减仓 SGOV
-7.2%　-US$1730.1万
减仓 SPYM
+2.5%　-US$853.4万
加仓 SMH
+62.3%　US$1506.0万
加仓 IAU
+2.8%　US$1441.2万
加仓 PDBC
+1.7%　US$1024.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 377 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	14.33%	-0.58%	+2.46%
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	8.97%	-0.84%	-7.17%
3	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	5.33%	+0.47%	+2.78%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.26%	—	+4.33%
5	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	ETF-其他	2.99%	+0.21%	+14.79%
6	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	2.88%	+0.20%	+7.25%
7	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	2.47%	-0.22%	-2.37%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.47%	-0.24%	-0.63%
9	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.41%	—	+2.11%
10	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.07%	+0.09%	+11.05%
11	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.84%	+0.13%	+0.28%
12	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.84%	+0.04%	+4.37%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.81%	-0.21%	-2.92%
14	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	1.78%	-0.09%	-2.94%
15	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	1.59%	+0.37%	+1.73%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.54%	-0.09%	+0.55%
17	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.48%	+1.35%	+785.55%
18	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.47%	-0.07%	+0.93%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.42%	-0.20%	+15.88%
20	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.38%	+0.57%	+62.33%
21	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	1.31%	—	+6.85%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.22%	—	+8.04%
23	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.15%	+0.05%	+15.41%
24	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.06%	+0.11%	+10.46%
25	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.02%	—	-1.25%
26	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	ETF-其他	1.00%	—	+5.43%
27	AXP	American Express Co	股票-金融	0.95%	-0.23%	-0.19%
28	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.92%	—	+6.60%
29	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.86%	—	+2.38%
30	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.79%	—	-0.82%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.77%	—	+2.75%
32	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.73%	—	-1.98%
33	SOC	Sable Offshore CORP	股票-其他	0.64%	+0.29%	—
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.63%	—	+7.65%
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.62%	—	+1.72%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.62%	-0.10%	-5.17%
37	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.62%	-0.18%	+0.98%
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.58%	-0.07%	-0.35%
39	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.53%	—	+4.49%
40	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.47%	—	-1.76%
41	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	0.45%	—	-0.64%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.44%	—	+14.80%
43	AON	Aon plc	股票-金融	0.44%	-0.14%	-14.45%
44	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.43%	-0.08%	-1.43%
45	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.42%	—	+2.75%
46	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.42%	-0.06%	-2.31%
47	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.39%	—	+3.08%
48	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.35%	—	+2.81%
49	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.34%	—	+0.48%
50	TMFC	Motley Fool 100 Index ETF	ETF-大型股与成长	0.33%	—	+0.07%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+21.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +3.2%
最大回撤: -4.5%
年化表现: +17%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.9
斯图泽指数: +0.5
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.23
卡玛比率: +3.82
信息比率: -0.47
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +4.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.2%
最差12个月: +10.2%
效率比率: +0.69
夏普比率: +1.68
行业分散度: +11.1%
偏度: +0.28
峰度: +0.49
上行潜力: +5.46

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	377	US$26.0亿	13	1SPYM 2SGOV 3IAU 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.SGOV 3.IAU 4.VTI 5.BKLC 6.ACWX 7.IWV 8.AAPL 9.SHY 10.ITOT
2025-12-31	346	US$25.5亿	17	1SPYM 2SGOV 3IAU 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.SGOV 3.IAU 4.VTI 5.BKLC 6.AAPL 7.IWV 8.ACWX 9.SHY 10.NVDA
2025-09-30	303	US$23.5亿	34	1SPYM 2SGOV 3IAU 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.SGOV 3.IAU 4.VTI 5.SHY 6.IWV 7.BKLC 8.AAPL 9.ACWX 10.SPTS
2025-06-30	288	US$20.2亿	0	1SPYM 2SGOV 3IAU 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.SGOV 3.IAU 4.VTI 5.SHY 6.IWV 7.SPTS 8.BKLC 9.AAPL 10.ACWX
2025-03-31	268	US$18.5亿	100	1SPYM 2SGOV 3IAU 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.SGOV 3.IAU 4.VTI 5.SHY 6.SPTS 7.IWV 8.SHV 9.AAPL 10.BKLC
2024-12-31	258	US$18.1亿	0	1SPYM 2SGOV 3IAU 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.SGOV 3.IAU 4.VTI 5.IWV 6.SPTS 7.SHY 8.SHV 9.AAPL 10.BKLC
2024-09-30	252	US$16.7亿	0	1SPYM 2IAU 3SGOV 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.IAU 3.SGOV 4.VTI 5.SPTS 6.IWV 7.SHY 8.AAPL 9.SHV 10.ACWX
2024-06-30	241	US$15.5亿	0	1SPYM 2IAU 3SGOV 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.IAU 3.SGOV 4.VTI 5.SPTS 6.IWV 7.SHY 8.SHV 9.AAPL 10.TLT
2024-03-31	225	US$14.3亿	0	1SPYM 2IAU 3SGOV 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.IAU 3.SGOV 4.SPTS 5.SHV 6.VTI 7.IWV 8.SHY 9.IUSB 10.TLT
2023-12-31	199	US$13.2亿	0	1SPYM 2SGOV 3IAU 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.SGOV 3.IAU 4.SHV 5.SPTS 6.VTI 7.SHY 8.IUSB 9.IWV 10.AAPL
2023-09-30	192	US$12.2亿	0	1SPYM 2SGOV 3SHV 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.SGOV 3.SHV 4.SPTS 5.SPAB 6.IAU 7.SHY 8.VTI 9.IWV 10.TLT
2023-06-30	192	US$12.1亿	0	1SPYM 2SHV 3SGOV 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.SHV 3.SGOV 4.IAU 5.SPTS 6.SPAB 7.SHY 8.SPTL 9.VTI 10.AAPL
2023-03-31	185	US$11.0亿	0	1SPYM 2SHV 3SGOV 主要持股2023-03-31 1.SPYM 2.SHV 3.SGOV 4.IAU 5.SHY 6.SPTS 7.SPAB 8.SPTL 9.VTI 10.IWV
2022-12-31	170	US$9.4亿	0	1SPYM 2SHV 3SHY 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.SHV 3.SHY 4.SGOV 5.IAU 6.SPTS 7.SPAB 8.SPTL 9.BIL 10.VTI
2022-09-30	183	US$7.9亿	0	1SHV 2SHY 3BIL 主要持股2022-09-30 1.SHV 2.SHY 3.BIL 4.SPYM 5.SGOV 6.IAU 7.IWV 8.SPTL 9.SPTS 10.AAPL
2022-06-30	181	US$6.4亿	0	1SHY 2IAU 3VTI 主要持股2022-06-30 1.SHY 2.IAU 3.VTI 4.SPYM 5.IWV 6.AAPL 7.ACWX 8.PDBC 9.XLE 10.SPTL
2022-03-31	191	US$8.4亿	0	1IAU 2XLK 3VTI 主要持股2022-03-31 1.IAU 2.XLK 3.VTI 4.VOOG 5.IWV 6.SPYM 7.AAPL 8.ACWX 9.METV 10.XLRE
2021-12-31	202	US$11.2亿	0	1XLK 2VOOG 3IGM 主要持股2021-12-31 1.XLK 2.VOOG 3.IGM 4.VTI 5.XLRE 6.IWV 7.IAU 8.AAPL 9.XLY 10.SPYM
2021-09-30	201	US$9.9亿	0	1XLK 2VOOG 3IGM 主要持股2021-09-30 1.XLK 2.VOOG 3.IGM 4.VTI 5.IAU 6.XLV 7.XLRE 8.IWV 9.XLY 10.ACWX
2021-06-30	203	US$9.7亿	92	1XLK 2PDBC 3IGM 主要持股2021-06-30 1.XLK 2.PDBC 3.IGM 4.IAU 5.VOOG 6.IEMG 7.VTI 8.IWV 9.AAPL 10.ACWX
2021-03-31	196	US$8.3亿	36	1XLK 2PDBC 3IEMG 主要持股2021-03-31 1.XLK 2.PDBC 3.IEMG 4.XLF 5.VOOG 6.VTI 7.XLI 8.IWV 9.XLB 10.XLE
2020-12-31	175	US$7.5亿	34	1XLK 2IEMG 3VOO 主要持股2020-12-31 1.XLK 2.IEMG 3.VOO 4.VOOG 5.AAPL 6.VTI 7.IWV 8.XLI 9.XLF 10.VCSH
2020-09-30	165	US$6.5亿	49	1XLK 2VOOG 3TLT 主要持股2020-09-30 1.XLK 2.VOOG 3.TLT 4.VOO 5.IEMG 6.AAPL 7.VTI 8.VCSH 9.IWV 10.IEF
2020-06-30	172	US$5.4亿	50	1TLT 2IEF 3VTI 主要持股2020-06-30 1.TLT 2.IEF 3.VTI 4.VOO 5.XLK 6.IWV 7.VOOG 8.ACWX 9.GLD 10.XLU
2020-03-31	129	US$3.7亿	69	1TLT 2IEF 3VTI 主要持股2020-03-31 1.TLT 2.IEF 3.VTI 4.XLK 5.IWV 6.AAPL 7.GLD 8.XLU 9.AGG 10.AMZN
2019-12-31	97	US$3.2亿	28	1IEF 2TLT 3VTI 主要持股2019-12-31 1.IEF 2.TLT 3.VTI 4.XLP 5.XLU 6.IWV 7.IEI 8.GLD 9.MINT 10.VNQ
2019-09-30	115	US$3.2亿	17	1TLT 2IEF 3IEI 主要持股2019-09-30 1.TLT 2.IEF 3.IEI 4.XLP 5.XLU 6.MINT 7.GLD 8.IWV 9.VTI 10.VNQ
2019-06-30	117	US$3.2亿	7	1TLT 2IEF 3XLP 主要持股2019-06-30 1.TLT 2.IEF 3.XLP 4.IEI 5.XLU 6.GLD 7.MINT 8.IWV 9.VTI 10.AXP
2019-03-31	114	US$3.0亿	22	1TLT 2IEF 3XLP 主要持股2019-03-31 1.TLT 2.IEF 3.XLP 4.IEI 5.XLU 6.MINT 7.GLD 8.VTI 9.AXP 10.IWV
2018-12-31	102	US$2.7亿	41	1IEF 2TLT 3XLP 主要持股2018-12-31 1.IEF 2.TLT 3.XLP 4.XLU 5.GLD 6.VTI 7.DVY 8.IWV 9.MINT 10.AXP
2018-09-30	121	US$3.2亿	52	1VTI 2IEF 3TLT 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.IEF 3.TLT 4.IWV 5.XLU 6.VGK 7.DVY 8.GLD 9.VPL 10.DEM
2018-06-30	124	US$3.4亿	33	1VTI 2TLT 3IWV 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.TLT 3.IWV 4.VGK 5.IUSG 6.IVV 7.DBC 8.IJH 9.GLD 10.VPL
2018-03-31	125	US$3.3亿	27	1VTI 2TLT 3IWV 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.TLT 3.IWV 4.VGK 5.IUSG 6.IVV 7.IJH 8.VPL 9.18383M 10.18383M
2017-12-31	131	US$3.7亿	27	1VTI 2IVV 3TLT 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.IVV 3.TLT 4.VGK 5.IWV 6.IUSG 7.IJH 8.VPL 9.BSGT 10.USCR
2017-09-30	117	US$3.3亿	6	1VTI 2IVV 3VGK 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.IVV 3.VGK 4.IWV 5.IUSG 6.IJH 7.BSGT 8.VPL 9.BSGT 10.18383M
2017-06-30	115	US$3.2亿	22	1VTI 2IVV 3VGK 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.IVV 3.VGK 4.IWV 5.IUSG 6.IJH 7.BSGT 8.VPL 9.BSGT 10.USCR
2017-03-31	105	US$2.9亿	47	1VTI 2IVV 3IWV 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.IVV 3.IWV 4.VGK 5.KRE 6.BSGT 7.BSGT 8.VPL 9.18383M 10.IJH
2016-12-31	107	US$2.9亿	26	1VTI 2GLD 3IWV 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.GLD 3.IWV 4.VGK 5.VWO 6.BSGT 7.BSGT 8.USCR 9.VPL 10.18383M
2016-09-30	55	US$2.7亿	16	1VTI 2GLD 3IWV 主要持股2016-09-30 1.VTI 2.GLD 3.IWV 4.VGK 5.VWO 6.BSGT 7.BSGT 8.VPL 9.HEDJ 10.BSCZ
2016-06-30	51	US$2.7亿	31	1VTI 2GLD 3IWV 主要持股2016-06-30 1.VTI 2.GLD 3.IWV 4.VGK 5.VWO 6.USCR 7.BSGT 8.GOF 9.BSGT 10.HEDJ
2016-03-31	46	US$2.3亿	61	1VTI 2IWV 3VGK 主要持股2016-03-31 1.VTI 2.IWV 3.VGK 4.VWO 5.GOF 6.BSGT 7.HEDJ 8.BSGT 9.VPL 10.BSCZ
2015-12-31	47	US$2.0亿	61	1IWV 2VEA 3VTI 主要持股2015-12-31 1.IWV 2.VEA 3.VTI 4.GOF 5.BSGT 6.HEDJ 7.BSGT 8.ACWX 9.BSCZ 10.BSGT
2015-09-30	37	US$1.9亿	36	1IWV 2VTI 3AGG 主要持股2015-09-30 1.IWV 2.VTI 3.AGG 4.GOF 5.HEDJ 6.DXJ 7.ACWI 8.HYS 9.BSGT 10.ACWX
2015-06-30	39	US$2.5亿	29	1IWV 2VTI 3AGG 主要持股2015-06-30 1.IWV 2.VTI 3.AGG 4.EFA 5.GOF 6.SPY 7.DXJ 8.HYS 9.ACWI 10.SPAB
2015-03-31	40	US$2.5亿	78	1IWV 2DXJ 3VTI 主要持股2015-03-31 1.IWV 2.DXJ 3.VTI 4.AGG 5.GOF 6.EFA 7.SPY 8.GLD 9.SPAB 10.BSGT
2014-12-31	78	US$1.9亿	71	1IWB 2DXJ 3IWV 主要持股2014-12-31 1.IWB 2.DXJ 3.IWV 4.SPY 5.GOF 6.EFA 7.SOXX 8.BSGT 9.AAXJ 10.BSGT
2014-09-30	76	US$1.3亿	51	1SPY 2GOF 3OEF 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.GOF 3.OEF 4.USCI 5.BSGT 6.DXJ 7.SOXX 8.AAXJ 9.KRE 10.BSGT
2014-06-30	81	US$1.2亿	29	1SPY 2GOF 3OEF 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.GOF 3.OEF 4.BSGT 5.EUFN 6.KRE 7.BSGT 8.73936Q 9.DIS 10.AON
2014-03-31	80	US$1.3亿	100	1SPY 2SDY 3GOF 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.SDY 3.GOF 4.OEF 5.73936Q 6.BSGT 7.EUFN 8.BSGT 9.DIS 10.VIG
2013-12-31	68	US$9431.1万	0	1SPY 2SDY 3OEF 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.SDY 3.OEF 4.73936Q 5.DXJ 6.VIG 7.DIS 8.IGSB 9.XOM 10.IVV

本季持股变动

GM Advisory Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	+1.4%	+785.55%	加仓
2	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.6%	+62.33%	加仓
3	IAU	Ishares Gold Trust	+0.5%	+2.78%	加仓
4	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.4%	+1.73%	加仓
5	SOC	Sable Offshore CORP	+0.3%	—	不变
6	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	+0.2%	+14.79%	加仓
7	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.2%	+7.25%	加仓
8	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	+0.28%	加仓
9	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+10.46%	加仓
10	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+11.05%	加仓
11	MELI	Mercadolibre INC	+0.1%	+338.65%	加仓
12	SOFI	Sofi Technologies INC	+0.1%	+395.78%	加仓
13	ULTA	Ulta Beauty INC	+0.1%	+127.10%	加仓
14	IREN	Iren LTD F	+0.1%	+119.42%	加仓
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.65%	加仓
16	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+15.41%	加仓
17	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	0%	+4.37%	加仓
18	PURR	Hyperliquid Strategies	0%	—	不变
19	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-38.03%	减仓
20	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.31%	减仓
21	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-0.38%	减仓
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-0.35%	减仓
23	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.1%	+0.93%	加仓
24	TWLO	Twilio INC - A	-0.1%	-76.26%	减仓
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.43%	减仓
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.55%	加仓
27	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	-0.1%	-2.94%	减仓
28	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-63.92%	减仓
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-5.17%	减仓
30	AON	Aon plc	-0.1%	-14.45%	减仓
31	PM	Philip Morris International	-0.2%	-68.83%	减仓
32	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	+0.98%	加仓
33	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	-44.38%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+15.88%	加仓
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-2.92%	减仓
36	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.2%	-2.37%	减仓
37	AXP	American Express Co	-0.2%	-0.19%	减仓
38	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.63%	减仓
39	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.6%	+2.46%	加仓
40	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.8%	-7.17%	减仓
41	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
42	Z	Zillow Group INC - C	—	NEW	新建仓
43	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	清仓
44	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	NEW	新建仓
45	CPNG	Coupang INC	—	NEW	新建仓
46	KVUE	Kenvue INC	—	EXIT	清仓
47	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	—	NEW	新建仓
48	GRAB	Grab Holdings Limited	—	EXIT	清仓
49	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	NEW	新建仓
50	BKSY	Blacksky Technology INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-03-04	修正案	在 EDGAR 上查看
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