Wbh Advisory INC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001259671

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$13.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 350

WBH ADVISORY INC在最新一期 13F 报告中披露了 350 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.4亿，季度换手率为 10.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.54
持仓稳定性: 10.06
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.21
多样化: 100
仓位均衡度: 78.23

Wbh Advisory INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 61 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 350 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.18），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VGT
-8.5%　-US$948.4万
减仓 SCHG
-10.6%　-US$526.0万
减仓 MSFT
-0.6%　-US$475.2万
加仓 JBND
+37.3%　US$357.1万
减仓 XLF
-10.9%　-US$381.9万
减仓 XLY
-7.7%　-US$300.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 350 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.18%	-0.15%	-0.27%
2	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	4.28%	-0.65%	-8.52%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.11%	—	+2.65%
4	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	4.02%	—	+4.27%
5	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.02%	-0.07%	+3.22%
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	2.87%	+0.18%	+2.18%
7	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	2.51%	—	+3.00%
8	BDYN	Ishares Dyn Act ETF	ETF-其他	1.94%	—	+4.25%
9	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.82%	-0.12%	-6.62%
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.76%	—	-3.29%
11	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.72%	+0.11%	+6.21%
12	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.67%	+0.10%	+6.61%
13	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.63%	-0.38%	-10.62%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.62%	-0.05%	-0.38%
15	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.58%	-0.07%	-1.26%
16	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.51%	—	+4.56%
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.49%	+0.14%	+6.19%
18	BDVL	Ishares Dv Equity Active ETF	ETF-其他	1.44%	—	-2.14%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.36%	-0.09%	-0.91%
20	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.34%	+0.09%	+1.68%
21	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.26%	-0.21%	-7.72%
22	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.25%	-0.09%	-1.77%
23	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.21%	-0.12%	-5.55%
24	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.18%	-0.27%	-10.88%
25	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.14%	—	+1.08%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.12%	-0.34%	-0.56%
27	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.09%	-0.07%	-3.16%
28	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.07%	—	-4.61%
29	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	1.01%	+0.28%	+37.27%
30	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.95%	+0.07%	+7.45%
31	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.95%	—	+1.13%
32	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.91%	-0.17%	-7.56%
33	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	0.88%	—	+3.70%
34	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.87%	-0.07%	-3.24%
35	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.84%	—	-3.11%
36	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.79%	+0.15%	+16.39%
37	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.72%	+0.12%	+12.83%
38	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.68%	—	+6.87%
39	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.67%	+0.09%	+17.05%
40	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.65%	+0.15%	-3.02%
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.65%	—	-1.15%
42	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.64%	—	+0.06%
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.64%	—	+0.13%
44	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.62%	-0.05%	-3.92%
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.51%	—	-3.78%
46	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.50%	—	+8.01%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.49%	—	-3.81%
48	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.49%	-0.08%	-5.07%
49	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.48%	—	-7.55%
50	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.45%	-0.06%	-12.40%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+16.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: 0%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +14.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.62
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.3
信息比率: -1.06
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +27.4%
最差12个月: +7.7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.35
行业分散度: +8.4%
偏度: -0.07
峰度: -0.3
上行潜力: +4.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	350	US$13.4亿	10	1VTI 2VGT 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VGT 3.SPYM 4.SCHB 5.XLK 6.VXUS 7.FBND 8.BDYN 9.BND 10.VB
2025-12-31	343	US$13.5亿	7	1VTI 2VGT 3SPYM 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VGT 3.SPYM 4.SCHB 5.XLK 6.VXUS 7.FBND 8.SCHG 9.BND 10.BDYN
2025-09-30	343	US$13.1亿	27	1VTI 2VGT 3SCHB 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VGT 3.SCHB 4.SPYM 5.XLK 6.VXUS 7.FBND 8.BDYN 9.SCHG 10.BND
2025-06-30	334	US$11.7亿	0	1VTI 2VGT 3SCHB 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VGT 3.SCHB 4.SPYM 5.XLK 6.VXUS 7.FBND 8.BND 9.VB 10.SCHG
2025-03-31	325	US$10.7亿	100	1VTI 2VGT 3SCHB 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VGT 3.SCHB 4.VXUS 5.FBND 6.SPYM 7.XLK 8.MSFT 9.VGSH 10.IVV
2024-12-31	322	US$10.8亿	0	1VGT 2VTI 3SCHB 主要持股2024-12-31 1.VGT 2.VTI 3.SCHB 4.XLK 5.VXUS 6.MSFT 7.FBND 8.VGSH 9.SPYM 10.VB
2024-09-30	324	US$10.6亿	0	1VGT 2VTI 3SCHB 主要持股2024-09-30 1.VGT 2.VTI 3.SCHB 4.VXUS 5.XLK 6.VGSH 7.FBND 8.VB 9.SPYM 10.VHT
2024-06-30	310	US$9.9亿	0	1VGT 2VTI 3SCHB 主要持股2024-06-30 1.VGT 2.VTI 3.SCHB 4.VXUS 5.XLK 6.VGSH 7.SPYM 8.VB 9.FBND 10.VHT
2024-03-31	310	US$9.7亿	0	1VGT 2VTI 3SCHB 主要持股2024-03-31 1.VGT 2.VTI 3.SCHB 4.VXUS 5.XLK 6.VB 7.IEFA 8.VHT 9.VGIT 10.SPYM
2023-12-31	305	US$9.0亿	0	1VGT 2VTI 3SCHB 主要持股2023-12-31 1.VGT 2.VTI 3.SCHB 4.VXUS 5.XLK 6.VGSH 7.VB 8.VHT 9.IEFA 10.SCHG
2023-09-30	290	US$8.1亿	0	1VGT 2VTI 3SCHB 主要持股2023-09-30 1.VGT 2.VTI 3.SCHB 4.VXUS 5.XLK 6.VHT 7.IEFA 8.SCHG 9.VB 10.SPYM
2023-06-30	298	US$8.4亿	0	1VGT 2VTI 3SCHB 主要持股2023-06-30 1.VGT 2.VTI 3.SCHB 4.VXUS 5.XLK 6.SCHG 7.VHT 8.VB 9.IEFA 10.SCHX
2023-03-31	296	US$8.0亿	0	1VGT 2VTI 3SCHB 主要持股2023-03-31 1.VGT 2.VTI 3.SCHB 4.VXUS 5.XLK 6.VHT 7.VB 8.IEFA 9.SCHG 10.BND
2022-09-30	286	US$6.9亿	0	1VGT 2VTI 3SCHB 主要持股2022-09-30 1.VGT 2.VTI 3.SCHB 4.VHT 5.VB 6.SCHG 7.VCSH 8.XLK 9.BND 10.IEFA
2022-06-30	300	US$7.5亿	0	1VGT 2VTI 3VUSB 主要持股2022-06-30 1.VGT 2.VTI 3.VUSB 4.VOOV 5.SCHB 6.VHT 7.VB 8.XLK 9.VXUS 10.SCHG
2022-03-31	312	US$8.1亿	0	1VGT 2VTI 3SCHB 主要持股2022-03-31 1.VGT 2.VTI 3.SCHB 4.VHT 5.XLK 6.VB 7.VXUS 8.XLY 9.XLV 10.AAPL
2021-12-31	307	US$8.8亿	0	1VGT 2VTI 3SCHB 主要持股2021-12-31 1.VGT 2.VTI 3.SCHB 4.XLK 5.VB 6.VHT 7.XLY 8.VXUS 9.XLV 10.MSFT
2021-09-30	287	US$7.4亿	0	1VGT 2VTI 3SCHB 主要持股2021-09-30 1.VGT 2.VTI 3.SCHB 4.XLK 5.VB 6.VHT 7.VXUS 8.XLY 9.XLC 10.VT
2021-06-30	262	US$6.8亿	95	1VGT 2VTI 3SCHB 主要持股2021-06-30 1.VGT 2.VTI 3.SCHB 4.VHT 5.VB 6.VXUS 7.MSFT 8.VT 9.XLK 10.XLY
2021-03-31	259	US$6.2亿	9	1VGT 2VTI 3SCHB 主要持股2021-03-31 1.VGT 2.VTI 3.SCHB 4.VB 5.VHT 6.VXUS 7.VT 8.VFH 9.MSFT 10.XLK
2020-12-31	254	US$5.8亿	18	1VGT 2VTI 3SCHB 主要持股2020-12-31 1.VGT 2.VTI 3.SCHB 4.VHT 5.VB 6.VXUS 7.VT 8.XLK 9.VFH 10.AAPL
2020-09-30	243	US$5.0亿	25	1VGT 2VTI 3SCHB 主要持股2020-09-30 1.VGT 2.VTI 3.SCHB 4.VHT 5.VB 6.VT 7.VXUS 8.XLK 9.MSFT 10.AAPL
2020-06-30	230	US$4.1亿	37	1VTI 2SCHB 3VHT 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.SCHB 3.VHT 4.VB 5.VT 6.VXUS 7.MSFT 8.VFH 9.ITOT 10.AAPL
2020-03-31	215	US$4.3亿	47	1SPY 2VGT 3VTI 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.VGT 3.VTI 4.VHT 5.SCHB 6.VT 7.VB 8.VXUS 9.VFH 10.MSFT
2019-12-31	244	US$4.9亿	16	1VGT 2VTI 3SUI 主要持股2019-12-31 1.VGT 2.VTI 3.SUI 4.SCHB 5.VHT 6.VB 7.VFH 8.VXUS 9.SPY 10.VEU
2019-09-30	237	US$4.5亿	9	1VGT 2VTI 3SCHB 主要持股2019-09-30 1.VGT 2.VTI 3.SCHB 4.VHT 5.VB 6.VFH 7.VXUS 8.SPY 9.VEU 10.AEP
2019-06-30	233	US$4.3亿	8	1VGT 2VTI 3VHT 主要持股2019-06-30 1.VGT 2.VTI 3.VHT 4.SCHB 5.VB 6.VFH 7.VXUS 8.SPY 9.VEU 10.XLC
2019-03-31	232	US$4.2亿	27	1VGT 2VTI 3VHT 主要持股2019-03-31 1.VGT 2.VTI 3.VHT 4.SCHB 5.VB 6.VFH 7.VXUS 8.SPY 9.VEU 10.XLC
2018-12-31	224	US$4.1亿	29	1ODPEUR 2VGT 3VTI 主要持股2018-12-31 1.ODPEUR 2.VGT 3.VTI 4.VHT 5.VB 6.SCHB 7.VFH 8.VEU 9.SPY 10.VXUS
2018-09-30	247	US$4.1亿	11	1VGT 2VTI 3VHT 主要持股2018-09-30 1.VGT 2.VTI 3.VHT 4.VB 5.SCHB 6.VFH 7.VXUS 8.VEU 9.XLE 10.SPY
2018-06-30	231	US$3.9亿	9	1VGT 2VTI 3VHT 主要持股2018-06-30 1.VGT 2.VTI 3.VHT 4.VB 5.VFH 6.SCHB 7.VXUS 8.VEU 9.XLE 10.SPY
2018-03-31	225	US$3.7亿	8	1VGT 2VTI 3VHT 主要持股2018-03-31 1.VGT 2.VTI 3.VHT 4.VB 5.VFH 6.SCHB 7.VXUS 8.VEU 9.XLE 10.SPY
2017-12-31	223	US$3.7亿	12	1VGT 2VTI 3VHT 主要持股2017-12-31 1.VGT 2.VTI 3.VHT 4.VB 5.VFH 6.SCHB 7.VXUS 8.VEU 9.XLE 10.SPY
2017-09-30	221	US$3.6亿	14	1VGT 2VHT 3VTI 主要持股2017-09-30 1.VGT 2.VHT 3.VTI 4.VB 5.VFH 6.VEU 7.SCHB 8.VXUS 9.VTV 10.XLE
2017-06-30	227	US$3.6亿	12	1VGT 2COST 3VHT 主要持股2017-06-30 1.VGT 2.COST 3.VHT 4.VTI 5.VB 6.VFH 7.VEU 8.SCHB 9.VXUS 10.XLE
2017-03-31	229	US$3.3亿	13	1VGT 2VTI 3VHT 主要持股2017-03-31 1.VGT 2.VTI 3.VHT 4.VB 5.VFH 6.VEU 7.SCHB 8.VXUS 9.XLE 10.JNJ
2016-12-31	221	US$3.0亿	12	1VGT 2VTI 3VB 主要持股2016-12-31 1.VGT 2.VTI 3.VB 4.VHT 5.VFH 6.VEU 7.XLE 8.SCHB 9.VXUS 10.JNJ
2016-09-30	223	US$2.9亿	19	1VGT 2VHT 3VTI 主要持股2016-09-30 1.VGT 2.VHT 3.VTI 4.VB 5.VFH 6.VXUS 7.VEU 8.XLE 9.SCHB 10.JNJ
2016-06-30	197	US$2.6亿	24	1VGT 2VHT 3VTI 主要持股2016-06-30 1.VGT 2.VHT 3.VTI 4.VB 5.VFH 6.VXUS 7.VEU 8.SCHB 9.XLE 10.JNJ
2016-03-31	198	US$3.0亿	39	1XLE 2VGT 3VHT 主要持股2016-03-31 1.XLE 2.VGT 3.VHT 4.VTI 5.VB 6.VFH 7.VXUS 8.VEU 9.SCHB 10.JNJ
2015-12-31	197	US$2.9亿	30	1GRPNCHF 2VGT 3VHT 主要持股2015-12-31 1.GRPNCHF 2.VGT 3.VHT 4.VTI 5.VB 6.VFH 7.VXUS 8.VEU 9.DIS 10.JNJ
2015-09-30	194	US$2.4亿	17	1VGT 2VHT 3VB 主要持股2015-09-30 1.VGT 2.VHT 3.VB 4.VTI 5.VFH 6.VEU 7.VXUS 8.XLU 9.DIS 10.JNJ
2015-06-30	197	US$2.5亿	38	1VGT 2VHT 3VB 主要持股2015-06-30 1.VGT 2.VHT 3.VB 4.VTI 5.VFH 6.VXUS 7.VEU 8.DIS 9.JNJ 10.XOM
2015-03-31	213	US$3.6亿	42	1GRPNCHF 2VGT 3VHT 主要持股2015-03-31 1.GRPNCHF 2.VGT 3.VHT 4.VB 5.VTI 6.VFH 7.VEU 8.VXUS 9.DIS 10.JNJ
2014-12-31	210	US$2.7亿	19	1VGT 2VHT 3VB 主要持股2014-12-31 1.VGT 2.VHT 3.VB 4.VFH 5.VTI 6.VEU 7.VXUS 8.JNJ 9.DIS 10.PG
2014-09-30	212	US$2.8亿	17	1VOX 2VGT 3VHT 主要持股2014-09-30 1.VOX 2.VGT 3.VHT 4.VB 5.VFH 6.VTI 7.VEU 8.VXUS 9.JNJ 10.PG
2014-06-30	214	US$2.6亿	9	1VGT 2VB 3VHT 主要持股2014-06-30 1.VGT 2.VB 3.VHT 4.VFH 5.VEU 6.VTI 7.VXUS 8.JNJ 9.XOM 10.DIS
2014-03-31	214	US$2.5亿	12	1VGT 2VB 3VHT 主要持股2014-03-31 1.VGT 2.VB 3.VHT 4.VFH 5.VEU 6.VTI 7.VXUS 8.JNJ 9.XOM 10.PG
2013-12-31	204	US$2.5亿	12	1VGT 2VB 3VHT 主要持股2013-12-31 1.VGT 2.VB 3.VHT 4.VEU 5.VFH 6.VTI 7.VXUS 8.XOM 9.PG 10.JNJ
2013-09-30	191	US$2.2亿	10	1VGT 2VB 3VHT 主要持股2013-09-30 1.VGT 2.VB 3.VHT 4.VEU 5.VFH 6.VTI 7.VXUS 8.JNJ 9.XOM 10.PG
2013-06-30	189	US$2.2亿	0	1VGT 2VB 3VHT 主要持股2013-06-30 1.VGT 2.VB 3.VHT 4.VEU 5.VFH 6.VTI 7.VXUS 8.XOM 9.PG 10.JNJ

本季持股变动

Wbh Advisory INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建仓: Ishares Msci USA Value Facto (VLUE); 清仓: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB); 新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 减仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT) — 股数 -8.52%.

Wbh Advisory INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.3%	+37.27%	加仓
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+2.18%	加仓
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	-3.02%	减仓
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+16.39%	加仓
5	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.1%	+91.50%	加仓
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+6.19%	加仓
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+12.83%	加仓
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+74.93%	加仓
9	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+6.21%	加仓
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+84.48%	加仓
11	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+6.61%	加仓
12	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+111.81%	加仓
13	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.1%	+17.05%	加仓
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+29.33%	加仓
15	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.1%	+154.61%	加仓
16	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+1.68%	加仓
17	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.1%	+32.31%	加仓
18	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+17.70%	加仓
19	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.76%	加仓
20	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.1%	+7.45%	加仓
21	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+0.1%	+27.64%	加仓
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.38%	减仓
23	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	-3.92%	减仓
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-14.86%	减仓
25	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-8.12%	减仓
26	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-16.81%	减仓
27	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	-0.1%	-12.40%	减仓
28	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	+3.22%	加仓
29	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-1.26%	减仓
30	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-3.16%	减仓
31	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-3.24%	减仓
32	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-43.44%	减仓
33	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-5.07%	减仓
34	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	-0.1%	-25.85%	减仓
35	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.91%	减仓
36	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.1%	-18.80%	减仓
37	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.1%	-1.77%	减仓
38	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-6.62%	减仓
39	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	-5.55%	减仓
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-0.27%	减仓
41	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.2%	-7.56%	减仓
42	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.2%	-7.72%	减仓
43	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.3%	-10.88%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-0.56%	减仓
45	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.4%	-10.62%	减仓
46	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.7%	-8.52%	减仓
47	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
48	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新建仓
49	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清仓
50	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wbh Advisory INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Wbh Advisory INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.4亿，分布在 350 个已申报仓位之中。

Wbh Advisory INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Wbh Advisory INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$6920.7万 (5.2%) 2. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$5710.2万 (4.3%) 3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$5482.9万 (4.1%) 4. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$5362.7万 (4.0%) 5. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$4030.0万 (3.0%)

Wbh Advisory INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Wbh Advisory INC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建仓: Ishares Msci USA Value Facto (VLUE); 清仓: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB); 新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 减仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT) — 股数 -8.52%

Wbh Advisory INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Wbh Advisory INC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.4% • Financials: 12.7% • Consumer Staples: 11.9% • Health Care: 11.5% • Communication Services: 11.0% • Consumer Discretionary: 10.4%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Schwab US Broad Market ETF

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Wbh Advisory INC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001259671

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$13.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 350

WBH ADVISORY INC在最新一期 13F 报告中披露了 350 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.4亿，季度换手率为 10.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.54
持仓稳定性: 10.06
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.21
多样化: 100
仓位均衡度: 78.23

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.18），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VGT
-8.5%　-US$948.4万
减仓 SCHG
-10.6%　-US$526.0万
减仓 MSFT
-0.6%　-US$475.2万
加仓 JBND
+37.3%　US$357.1万
减仓 XLF
-10.9%　-US$381.9万
减仓 XLY
-7.7%　-US$300.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 350 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.18%	-0.15%	-0.27%
2	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	4.28%	-0.65%	-8.52%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.11%	—	+2.65%
4	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	4.02%	—	+4.27%
5	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.02%	-0.07%	+3.22%
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	2.87%	+0.18%	+2.18%
7	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	2.51%	—	+3.00%
8	BDYN	Ishares Dyn Act ETF	ETF-其他	1.94%	—	+4.25%
9	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.82%	-0.12%	-6.62%
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.76%	—	-3.29%
11	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.72%	+0.11%	+6.21%
12	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.67%	+0.10%	+6.61%
13	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.63%	-0.38%	-10.62%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.62%	-0.05%	-0.38%
15	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.58%	-0.07%	-1.26%
16	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.51%	—	+4.56%
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.49%	+0.14%	+6.19%
18	BDVL	Ishares Dv Equity Active ETF	ETF-其他	1.44%	—	-2.14%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.36%	-0.09%	-0.91%
20	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.34%	+0.09%	+1.68%
21	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.26%	-0.21%	-7.72%
22	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.25%	-0.09%	-1.77%
23	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.21%	-0.12%	-5.55%
24	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.18%	-0.27%	-10.88%
25	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.14%	—	+1.08%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.12%	-0.34%	-0.56%
27	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.09%	-0.07%	-3.16%
28	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.07%	—	-4.61%
29	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	1.01%	+0.28%	+37.27%
30	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.95%	+0.07%	+7.45%
31	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.95%	—	+1.13%
32	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.91%	-0.17%	-7.56%
33	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	0.88%	—	+3.70%
34	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.87%	-0.07%	-3.24%
35	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.84%	—	-3.11%
36	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.79%	+0.15%	+16.39%
37	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.72%	+0.12%	+12.83%
38	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.68%	—	+6.87%
39	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.67%	+0.09%	+17.05%
40	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.65%	+0.15%	-3.02%
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.65%	—	-1.15%
42	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.64%	—	+0.06%
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.64%	—	+0.13%
44	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.62%	-0.05%	-3.92%
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.51%	—	-3.78%
46	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.50%	—	+8.01%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.49%	—	-3.81%
48	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.49%	-0.08%	-5.07%
49	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.48%	—	-7.55%
50	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.45%	-0.06%	-12.40%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+16.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: 0%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +14.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.62
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.3
信息比率: -1.06
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +27.4%
最差12个月: +7.7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.35
行业分散度: +8.4%
偏度: -0.07
峰度: -0.3
上行潜力: +4.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	350	US$13.4亿	10	1VTI 2VGT 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VGT 3.SPYM 4.SCHB 5.XLK 6.VXUS 7.FBND 8.BDYN 9.BND 10.VB
2025-12-31	343	US$13.5亿	7	1VTI 2VGT 3SPYM 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VGT 3.SPYM 4.SCHB 5.XLK 6.VXUS 7.FBND 8.SCHG 9.BND 10.BDYN
2025-09-30	343	US$13.1亿	27	1VTI 2VGT 3SCHB 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VGT 3.SCHB 4.SPYM 5.XLK 6.VXUS 7.FBND 8.BDYN 9.SCHG 10.BND
2025-06-30	334	US$11.7亿	0	1VTI 2VGT 3SCHB 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VGT 3.SCHB 4.SPYM 5.XLK 6.VXUS 7.FBND 8.BND 9.VB 10.SCHG
2025-03-31	325	US$10.7亿	100	1VTI 2VGT 3SCHB 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VGT 3.SCHB 4.VXUS 5.FBND 6.SPYM 7.XLK 8.MSFT 9.VGSH 10.IVV
2024-12-31	322	US$10.8亿	0	1VGT 2VTI 3SCHB 主要持股2024-12-31 1.VGT 2.VTI 3.SCHB 4.XLK 5.VXUS 6.MSFT 7.FBND 8.VGSH 9.SPYM 10.VB
2024-09-30	324	US$10.6亿	0	1VGT 2VTI 3SCHB 主要持股2024-09-30 1.VGT 2.VTI 3.SCHB 4.VXUS 5.XLK 6.VGSH 7.FBND 8.VB 9.SPYM 10.VHT
2024-06-30	310	US$9.9亿	0	1VGT 2VTI 3SCHB 主要持股2024-06-30 1.VGT 2.VTI 3.SCHB 4.VXUS 5.XLK 6.VGSH 7.SPYM 8.VB 9.FBND 10.VHT
2024-03-31	310	US$9.7亿	0	1VGT 2VTI 3SCHB 主要持股2024-03-31 1.VGT 2.VTI 3.SCHB 4.VXUS 5.XLK 6.VB 7.IEFA 8.VHT 9.VGIT 10.SPYM
2023-12-31	305	US$9.0亿	0	1VGT 2VTI 3SCHB 主要持股2023-12-31 1.VGT 2.VTI 3.SCHB 4.VXUS 5.XLK 6.VGSH 7.VB 8.VHT 9.IEFA 10.SCHG
2023-09-30	290	US$8.1亿	0	1VGT 2VTI 3SCHB 主要持股2023-09-30 1.VGT 2.VTI 3.SCHB 4.VXUS 5.XLK 6.VHT 7.IEFA 8.SCHG 9.VB 10.SPYM
2023-06-30	298	US$8.4亿	0	1VGT 2VTI 3SCHB 主要持股2023-06-30 1.VGT 2.VTI 3.SCHB 4.VXUS 5.XLK 6.SCHG 7.VHT 8.VB 9.IEFA 10.SCHX
2023-03-31	296	US$8.0亿	0	1VGT 2VTI 3SCHB 主要持股2023-03-31 1.VGT 2.VTI 3.SCHB 4.VXUS 5.XLK 6.VHT 7.VB 8.IEFA 9.SCHG 10.BND
2022-09-30	286	US$6.9亿	0	1VGT 2VTI 3SCHB 主要持股2022-09-30 1.VGT 2.VTI 3.SCHB 4.VHT 5.VB 6.SCHG 7.VCSH 8.XLK 9.BND 10.IEFA
2022-06-30	300	US$7.5亿	0	1VGT 2VTI 3VUSB 主要持股2022-06-30 1.VGT 2.VTI 3.VUSB 4.VOOV 5.SCHB 6.VHT 7.VB 8.XLK 9.VXUS 10.SCHG
2022-03-31	312	US$8.1亿	0	1VGT 2VTI 3SCHB 主要持股2022-03-31 1.VGT 2.VTI 3.SCHB 4.VHT 5.XLK 6.VB 7.VXUS 8.XLY 9.XLV 10.AAPL
2021-12-31	307	US$8.8亿	0	1VGT 2VTI 3SCHB 主要持股2021-12-31 1.VGT 2.VTI 3.SCHB 4.XLK 5.VB 6.VHT 7.XLY 8.VXUS 9.XLV 10.MSFT
2021-09-30	287	US$7.4亿	0	1VGT 2VTI 3SCHB 主要持股2021-09-30 1.VGT 2.VTI 3.SCHB 4.XLK 5.VB 6.VHT 7.VXUS 8.XLY 9.XLC 10.VT
2021-06-30	262	US$6.8亿	95	1VGT 2VTI 3SCHB 主要持股2021-06-30 1.VGT 2.VTI 3.SCHB 4.VHT 5.VB 6.VXUS 7.MSFT 8.VT 9.XLK 10.XLY
2021-03-31	259	US$6.2亿	9	1VGT 2VTI 3SCHB 主要持股2021-03-31 1.VGT 2.VTI 3.SCHB 4.VB 5.VHT 6.VXUS 7.VT 8.VFH 9.MSFT 10.XLK
2020-12-31	254	US$5.8亿	18	1VGT 2VTI 3SCHB 主要持股2020-12-31 1.VGT 2.VTI 3.SCHB 4.VHT 5.VB 6.VXUS 7.VT 8.XLK 9.VFH 10.AAPL
2020-09-30	243	US$5.0亿	25	1VGT 2VTI 3SCHB 主要持股2020-09-30 1.VGT 2.VTI 3.SCHB 4.VHT 5.VB 6.VT 7.VXUS 8.XLK 9.MSFT 10.AAPL
2020-06-30	230	US$4.1亿	37	1VTI 2SCHB 3VHT 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.SCHB 3.VHT 4.VB 5.VT 6.VXUS 7.MSFT 8.VFH 9.ITOT 10.AAPL
2020-03-31	215	US$4.3亿	47	1SPY 2VGT 3VTI 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.VGT 3.VTI 4.VHT 5.SCHB 6.VT 7.VB 8.VXUS 9.VFH 10.MSFT
2019-12-31	244	US$4.9亿	16	1VGT 2VTI 3SUI 主要持股2019-12-31 1.VGT 2.VTI 3.SUI 4.SCHB 5.VHT 6.VB 7.VFH 8.VXUS 9.SPY 10.VEU
2019-09-30	237	US$4.5亿	9	1VGT 2VTI 3SCHB 主要持股2019-09-30 1.VGT 2.VTI 3.SCHB 4.VHT 5.VB 6.VFH 7.VXUS 8.SPY 9.VEU 10.AEP
2019-06-30	233	US$4.3亿	8	1VGT 2VTI 3VHT 主要持股2019-06-30 1.VGT 2.VTI 3.VHT 4.SCHB 5.VB 6.VFH 7.VXUS 8.SPY 9.VEU 10.XLC
2019-03-31	232	US$4.2亿	27	1VGT 2VTI 3VHT 主要持股2019-03-31 1.VGT 2.VTI 3.VHT 4.SCHB 5.VB 6.VFH 7.VXUS 8.SPY 9.VEU 10.XLC
2018-12-31	224	US$4.1亿	29	1ODPEUR 2VGT 3VTI 主要持股2018-12-31 1.ODPEUR 2.VGT 3.VTI 4.VHT 5.VB 6.SCHB 7.VFH 8.VEU 9.SPY 10.VXUS
2018-09-30	247	US$4.1亿	11	1VGT 2VTI 3VHT 主要持股2018-09-30 1.VGT 2.VTI 3.VHT 4.VB 5.SCHB 6.VFH 7.VXUS 8.VEU 9.XLE 10.SPY
2018-06-30	231	US$3.9亿	9	1VGT 2VTI 3VHT 主要持股2018-06-30 1.VGT 2.VTI 3.VHT 4.VB 5.VFH 6.SCHB 7.VXUS 8.VEU 9.XLE 10.SPY
2018-03-31	225	US$3.7亿	8	1VGT 2VTI 3VHT 主要持股2018-03-31 1.VGT 2.VTI 3.VHT 4.VB 5.VFH 6.SCHB 7.VXUS 8.VEU 9.XLE 10.SPY
2017-12-31	223	US$3.7亿	12	1VGT 2VTI 3VHT 主要持股2017-12-31 1.VGT 2.VTI 3.VHT 4.VB 5.VFH 6.SCHB 7.VXUS 8.VEU 9.XLE 10.SPY
2017-09-30	221	US$3.6亿	14	1VGT 2VHT 3VTI 主要持股2017-09-30 1.VGT 2.VHT 3.VTI 4.VB 5.VFH 6.VEU 7.SCHB 8.VXUS 9.VTV 10.XLE
2017-06-30	227	US$3.6亿	12	1VGT 2COST 3VHT 主要持股2017-06-30 1.VGT 2.COST 3.VHT 4.VTI 5.VB 6.VFH 7.VEU 8.SCHB 9.VXUS 10.XLE
2017-03-31	229	US$3.3亿	13	1VGT 2VTI 3VHT 主要持股2017-03-31 1.VGT 2.VTI 3.VHT 4.VB 5.VFH 6.VEU 7.SCHB 8.VXUS 9.XLE 10.JNJ
2016-12-31	221	US$3.0亿	12	1VGT 2VTI 3VB 主要持股2016-12-31 1.VGT 2.VTI 3.VB 4.VHT 5.VFH 6.VEU 7.XLE 8.SCHB 9.VXUS 10.JNJ
2016-09-30	223	US$2.9亿	19	1VGT 2VHT 3VTI 主要持股2016-09-30 1.VGT 2.VHT 3.VTI 4.VB 5.VFH 6.VXUS 7.VEU 8.XLE 9.SCHB 10.JNJ
2016-06-30	197	US$2.6亿	24	1VGT 2VHT 3VTI 主要持股2016-06-30 1.VGT 2.VHT 3.VTI 4.VB 5.VFH 6.VXUS 7.VEU 8.SCHB 9.XLE 10.JNJ
2016-03-31	198	US$3.0亿	39	1XLE 2VGT 3VHT 主要持股2016-03-31 1.XLE 2.VGT 3.VHT 4.VTI 5.VB 6.VFH 7.VXUS 8.VEU 9.SCHB 10.JNJ
2015-12-31	197	US$2.9亿	30	1GRPNCHF 2VGT 3VHT 主要持股2015-12-31 1.GRPNCHF 2.VGT 3.VHT 4.VTI 5.VB 6.VFH 7.VXUS 8.VEU 9.DIS 10.JNJ
2015-09-30	194	US$2.4亿	17	1VGT 2VHT 3VB 主要持股2015-09-30 1.VGT 2.VHT 3.VB 4.VTI 5.VFH 6.VEU 7.VXUS 8.XLU 9.DIS 10.JNJ
2015-06-30	197	US$2.5亿	38	1VGT 2VHT 3VB 主要持股2015-06-30 1.VGT 2.VHT 3.VB 4.VTI 5.VFH 6.VXUS 7.VEU 8.DIS 9.JNJ 10.XOM
2015-03-31	213	US$3.6亿	42	1GRPNCHF 2VGT 3VHT 主要持股2015-03-31 1.GRPNCHF 2.VGT 3.VHT 4.VB 5.VTI 6.VFH 7.VEU 8.VXUS 9.DIS 10.JNJ
2014-12-31	210	US$2.7亿	19	1VGT 2VHT 3VB 主要持股2014-12-31 1.VGT 2.VHT 3.VB 4.VFH 5.VTI 6.VEU 7.VXUS 8.JNJ 9.DIS 10.PG
2014-09-30	212	US$2.8亿	17	1VOX 2VGT 3VHT 主要持股2014-09-30 1.VOX 2.VGT 3.VHT 4.VB 5.VFH 6.VTI 7.VEU 8.VXUS 9.JNJ 10.PG
2014-06-30	214	US$2.6亿	9	1VGT 2VB 3VHT 主要持股2014-06-30 1.VGT 2.VB 3.VHT 4.VFH 5.VEU 6.VTI 7.VXUS 8.JNJ 9.XOM 10.DIS
2014-03-31	214	US$2.5亿	12	1VGT 2VB 3VHT 主要持股2014-03-31 1.VGT 2.VB 3.VHT 4.VFH 5.VEU 6.VTI 7.VXUS 8.JNJ 9.XOM 10.PG
2013-12-31	204	US$2.5亿	12	1VGT 2VB 3VHT 主要持股2013-12-31 1.VGT 2.VB 3.VHT 4.VEU 5.VFH 6.VTI 7.VXUS 8.XOM 9.PG 10.JNJ
2013-09-30	191	US$2.2亿	10	1VGT 2VB 3VHT 主要持股2013-09-30 1.VGT 2.VB 3.VHT 4.VEU 5.VFH 6.VTI 7.VXUS 8.JNJ 9.XOM 10.PG
2013-06-30	189	US$2.2亿	0	1VGT 2VB 3VHT 主要持股2013-06-30 1.VGT 2.VB 3.VHT 4.VEU 5.VFH 6.VTI 7.VXUS 8.XOM 9.PG 10.JNJ

本季持股变动

Wbh Advisory INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.3%	+37.27%	加仓
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+2.18%	加仓
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	-3.02%	减仓
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+16.39%	加仓
5	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.1%	+91.50%	加仓
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+6.19%	加仓
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+12.83%	加仓
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+74.93%	加仓
9	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+6.21%	加仓
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+84.48%	加仓
11	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+6.61%	加仓
12	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+111.81%	加仓
13	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.1%	+17.05%	加仓
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+29.33%	加仓
15	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.1%	+154.61%	加仓
16	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+1.68%	加仓
17	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.1%	+32.31%	加仓
18	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+17.70%	加仓
19	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.76%	加仓
20	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.1%	+7.45%	加仓
21	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+0.1%	+27.64%	加仓
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.38%	减仓
23	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	-3.92%	减仓
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-14.86%	减仓
25	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-8.12%	减仓
26	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-16.81%	减仓
27	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	-0.1%	-12.40%	减仓
28	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	+3.22%	加仓
29	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-1.26%	减仓
30	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-3.16%	减仓
31	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-3.24%	减仓
32	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-43.44%	减仓
33	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-5.07%	减仓
34	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	-0.1%	-25.85%	减仓
35	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.91%	减仓
36	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.1%	-18.80%	减仓
37	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.1%	-1.77%	减仓
38	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-6.62%	减仓
39	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	-5.55%	减仓
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-0.27%	减仓
41	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.2%	-7.56%	减仓
42	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.2%	-7.72%	减仓
43	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.3%	-10.88%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-0.56%	减仓
45	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.4%	-10.62%	减仓
46	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.7%	-8.52%	减仓
47	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
48	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新建仓
49	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清仓
50	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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