Eudaimonia Partners, LLC — 完整 13F 投资组合解析

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$4.2亿

申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 256

Eudaimonia Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 256 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.75
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 53.15
多样化: 100
仓位均衡度: 75.71

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	12.92%	—	+9.96%
2	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	3.75%	—	+2.39%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.41%	—	-3.51%
4	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	3.13%	—	-15.56%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.86%	—	-19.48%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.78%	—	-3.30%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.06%	—	-0.37%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.98%	—	+1.33%
9	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.66%	—	+14.29%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.50%	—	+0.10%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.47%	—	+1.06%
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.47%	—	+9.65%
13	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.41%	—	+12.17%
14	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.40%	—	-26.26%
15	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.31%	—	-0.36%
16	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.27%	—	+6.26%
17	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.22%	—	-0.40%
18	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.09%	—	+538.87%
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.08%	—	-27.18%
20	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.07%	—	+10.17%
21	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.01%	—	-2.37%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.98%	—	-1.51%
23	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.98%	—	+0.09%
24	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.97%	—	+10.56%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.95%	—	-1.11%
26	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.78%	—	+9.74%
27	COP	Conocophillips	股票-能源	0.77%	—	+2.29%
28	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.73%	—	-19.15%
29	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.69%	—	+10.19%
30	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.68%	—	+1.08%
31	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.68%	—	+211.40%
32	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	0.68%	—	+5.04%
33	MTZ	Mastec INC	股票-工业	0.67%	—	—
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.62%	—	-1.90%
35	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.60%	—	-2.18%
36	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.58%	—	-2.89%
37	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.54%	—	-26.26%
38	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.53%	—	-5.24%
39	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.51%	—	+200.70%
40	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.51%	—	-20.19%
41	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.50%	—	-0.29%
42	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.50%	—	+0.07%
43	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.49%	—	+1.60%
44	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原材料	0.48%	—	+118.86%
45	DKS	Dick's Sporting Goods INC	股票-周期性消费	0.48%	—	-51.89%
46	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.48%	—	-1.25%
47	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.48%	—	+87.29%
48	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.46%	—	+6.79%
49	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.46%	—	-0.10%
50	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.44%	—	+11.43%

1–50 of 256

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+21.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +18.2%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.31
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.19
卡玛比率: +2.82
信息比率: -0.37
跟踪误差: +2.7%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +32.9%
最差12个月: +9.5%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.52
行业分散度: +8.9%
偏度: +0.12
峰度: -0.39
上行潜力: +4.99

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-03-31	256	US$4.2亿	0	1VOO 2VGT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.VGT 3.AAPL 4.GLDM 5.NVDA 6.MSFT 7.AMZN 8.QQQ 9.SCHG 10.JPM
2023-12-31	249	US$3.8亿	0	1VOO 2AAPL 3GLDM 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.GLDM 4.VGT 5.MSFT 6.NVDA 7.BIL 8.QQQ 9.AMZN 10.IEMG
2023-09-30	328	US$4.1亿	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.GLDM 5.VGT 6.NVDA 7.BIL 8.AMZN 9.QQQ 10.GOOGL
2023-06-30	347	US$4.4亿	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.VGT 5.GLDM 6.NVDA 7.AMZN 8.QQQ 9.GOOGL 10.JPM
2023-03-31	349	US$4.2亿	0	1VOO 2AAPL 3GLDM 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.GLDM 4.MSFT 5.VGT 6.NVDA 7.AMZN 8.XLE 9.IEF 10.VBR
2022-12-31	343	US$4.1亿	0	1VOO 2AAPL 3GLDM 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.GLDM 4.MSFT 5.BIL 6.XLE 7.KO 8.CVX 9.FALN 10.XOM
2022-09-30	340	US$3.8亿	0	1VOO 2AAPL 3BIL 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.BIL 4.GLDM 5.MSFT 6.AMZN 7.XLE 8.CVX 9.KO 10.VGT
2022-06-30	389	US$5.4亿	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.XOM 5.SGOL 6.CVX 7.AMZN 8.BIL 9.KO 10.XLE
2022-03-31	409	US$5.9亿	0	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.QQQ 5.AMZN 6.XOM 7.CVX 8.SGOL 9.JPM 10.XLE
2021-09-30	386	US$5.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.AMZN 5.VOO 6.XOM 7.JPM 8.DIA 9.VMBS 10.BAC
2021-06-30	383	US$5.3亿	95	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.AMZN 5.VOO 6.XOM 7.JPM 8.DIA 9.VMBS 10.UNH
2021-03-31	1955	US$4.8亿	24	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.AMZN 5.JPM 6.UNH 7.VOO 8.KO 9.HD 10.IAUUSD
2020-12-31	1004	US$4.5亿	22	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.AMZN 5.JPM 6.UNH 7.KO 8.VOO 9.AGG 10.PWS
2020-09-30	812	US$3.9亿	48	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.AMZN 5.UNH 6.JPST 7.JPM 8.SCHB 9.AGG 10.KO
2020-06-30	735	US$2.6亿	30	1MSFT 2AAPL 3JPST 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPST 4.KO 5.QQQ 6.JNJ 7.PWS 8.PG 9.VZ 10.HD
2020-03-31	666	US$2.3亿	42	1AAPL 2JPST 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.JPST 3.AMZN 4.KO 5.AGG 6.PG 7.JNJ 8.VZ 9.CVX 10.JPM
2019-12-31	676	US$2.5亿	0	1MSFT 2KO 3TFC 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.KO 3.TFC 4.T 5.BAC 6.JNJ 7.PG 8.VZ 9.JPST 10.CVX

本季持股变动

Eudaimonia Partners, LLC 于截至 2024-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

FAQ

Eudaimonia Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Eudaimonia Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.2亿，分布在 256 个已申报仓位之中。

Eudaimonia Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Eudaimonia Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$5432.2万 (12.9%) 2. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$1574.5万 (3.8%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1434.9万 (3.4%) 4. Spdr Gold Minishares Trust (GLDM) — US$1317.1万 (3.1%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1202.9万 (2.9%)

Eudaimonia Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Eudaimonia Partners, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Eudaimonia Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Eudaimonia Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.8% • Consumer Discretionary: 11.9% • Consumer Staples: 11.3% • Financials: 9.0% • Industrials: 7.9% • Communication Services: 7.2%

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分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$4.2亿

申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 256

Eudaimonia Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 256 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 0.0%。

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集中度: 10.75
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
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多样化: 100
仓位均衡度: 75.71

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	12.92%	—	+9.96%
2	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	3.75%	—	+2.39%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.41%	—	-3.51%
4	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	3.13%	—	-15.56%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.86%	—	-19.48%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.78%	—	-3.30%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.06%	—	-0.37%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.98%	—	+1.33%
9	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.66%	—	+14.29%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.50%	—	+0.10%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.47%	—	+1.06%
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.47%	—	+9.65%
13	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.41%	—	+12.17%
14	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.40%	—	-26.26%
15	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.31%	—	-0.36%
16	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.27%	—	+6.26%
17	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.22%	—	-0.40%
18	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.09%	—	+538.87%
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.08%	—	-27.18%
20	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.07%	—	+10.17%
21	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.01%	—	-2.37%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.98%	—	-1.51%
23	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.98%	—	+0.09%
24	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.97%	—	+10.56%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.95%	—	-1.11%
26	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.78%	—	+9.74%
27	COP	Conocophillips	股票-能源	0.77%	—	+2.29%
28	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.73%	—	-19.15%
29	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.69%	—	+10.19%
30	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.68%	—	+1.08%
31	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.68%	—	+211.40%
32	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	0.68%	—	+5.04%
33	MTZ	Mastec INC	股票-工业	0.67%	—	—
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.62%	—	-1.90%
35	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.60%	—	-2.18%
36	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.58%	—	-2.89%
37	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.54%	—	-26.26%
38	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.53%	—	-5.24%
39	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.51%	—	+200.70%
40	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.51%	—	-20.19%
41	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.50%	—	-0.29%
42	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.50%	—	+0.07%
43	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.49%	—	+1.60%
44	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原材料	0.48%	—	+118.86%
45	DKS	Dick's Sporting Goods INC	股票-周期性消费	0.48%	—	-51.89%
46	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.48%	—	-1.25%
47	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.48%	—	+87.29%
48	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.46%	—	+6.79%
49	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.46%	—	-0.10%
50	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.44%	—	+11.43%

1–50 of 256

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+21.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +18.2%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.31
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.19
卡玛比率: +2.82
信息比率: -0.37
跟踪误差: +2.7%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +32.9%
最差12个月: +9.5%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.52
行业分散度: +8.9%
偏度: +0.12
峰度: -0.39
上行潜力: +4.99

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-03-31	256	US$4.2亿	0	1VOO 2VGT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.VGT 3.AAPL 4.GLDM 5.NVDA 6.MSFT 7.AMZN 8.QQQ 9.SCHG 10.JPM
2023-12-31	249	US$3.8亿	0	1VOO 2AAPL 3GLDM 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.GLDM 4.VGT 5.MSFT 6.NVDA 7.BIL 8.QQQ 9.AMZN 10.IEMG
2023-09-30	328	US$4.1亿	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.GLDM 5.VGT 6.NVDA 7.BIL 8.AMZN 9.QQQ 10.GOOGL
2023-06-30	347	US$4.4亿	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.VGT 5.GLDM 6.NVDA 7.AMZN 8.QQQ 9.GOOGL 10.JPM
2023-03-31	349	US$4.2亿	0	1VOO 2AAPL 3GLDM 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.GLDM 4.MSFT 5.VGT 6.NVDA 7.AMZN 8.XLE 9.IEF 10.VBR
2022-12-31	343	US$4.1亿	0	1VOO 2AAPL 3GLDM 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.GLDM 4.MSFT 5.BIL 6.XLE 7.KO 8.CVX 9.FALN 10.XOM
2022-09-30	340	US$3.8亿	0	1VOO 2AAPL 3BIL 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.BIL 4.GLDM 5.MSFT 6.AMZN 7.XLE 8.CVX 9.KO 10.VGT
2022-06-30	389	US$5.4亿	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.XOM 5.SGOL 6.CVX 7.AMZN 8.BIL 9.KO 10.XLE
2022-03-31	409	US$5.9亿	0	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.QQQ 5.AMZN 6.XOM 7.CVX 8.SGOL 9.JPM 10.XLE
2021-09-30	386	US$5.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.AMZN 5.VOO 6.XOM 7.JPM 8.DIA 9.VMBS 10.BAC
2021-06-30	383	US$5.3亿	95	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.AMZN 5.VOO 6.XOM 7.JPM 8.DIA 9.VMBS 10.UNH
2021-03-31	1955	US$4.8亿	24	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.AMZN 5.JPM 6.UNH 7.VOO 8.KO 9.HD 10.IAUUSD
2020-12-31	1004	US$4.5亿	22	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.AMZN 5.JPM 6.UNH 7.KO 8.VOO 9.AGG 10.PWS
2020-09-30	812	US$3.9亿	48	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.AMZN 5.UNH 6.JPST 7.JPM 8.SCHB 9.AGG 10.KO
2020-06-30	735	US$2.6亿	30	1MSFT 2AAPL 3JPST 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPST 4.KO 5.QQQ 6.JNJ 7.PWS 8.PG 9.VZ 10.HD
2020-03-31	666	US$2.3亿	42	1AAPL 2JPST 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.JPST 3.AMZN 4.KO 5.AGG 6.PG 7.JNJ 8.VZ 9.CVX 10.JPM
2019-12-31	676	US$2.5亿	0	1MSFT 2KO 3TFC 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.KO 3.TFC 4.T 5.BAC 6.JNJ 7.PG 8.VZ 9.JPST 10.CVX