Means Investment Co., INC. 13F 投资组合快照

CIK: 0000701516

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$11.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 215

MEANS INVESTMENT CO., INC.在最新一期 13F 报告中披露了 215 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$11.5亿，季度换手率为 8.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 23.73
持仓稳定性: 8.59
动能／逆势: 100
行业集中度: 83.43
多样化: 100
仓位均衡度: 67.59

Means Investment Co., INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.059——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 215 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+2.9%　-US$1046.0万
加仓 VEU
-0.3%　US$164.8万
加仓 AVUV
-0.6%　US$308.3万
加仓 PYLD
+200.5%　US$354.2万
减仓 MGK
-0.9%　-US$471.9万
减仓 AAPL
-0.5%　-US$580.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 193 大持股（共 215 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	17.85%	+0.12%	+2.17%
2	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	8.27%	+0.41%	-0.32%
3	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	7.43%	+0.12%	+6.84%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.57%	-0.27%	-0.54%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.99%	-0.13%	+0.01%
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.79%	+0.38%	-0.65%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.48%	-0.21%	+1.18%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.37%	-0.77%	+2.86%
9	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	3.14%	+0.16%	+1.03%
10	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	3.07%	-0.29%	-0.95%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.15%	-0.13%	-0.29%
12	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.06%	—	+2.12%
13	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	2.02%	—	+1.66%
14	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	1.73%	—	-2.20%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.67%	-0.05%	+3.04%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.58%	-0.17%	+1.05%
17	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	1.54%	-0.24%	+7.72%
18	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.07%	-0.20%	-0.35%
19	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.05%	+0.21%	-3.07%
20	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.97%	-0.02%	+4.88%
21	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.88%	-0.13%	+2.78%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.85%	-0.02%	-0.40%
23	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.74%	+0.24%	+6.07%
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.74%	-0.01%	+6.17%
25	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	0.73%	-0.02%	-0.12%
26	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.60%	+0.08%	+5.44%
27	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.50%	-0.05%	-1.59%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.49%	+0.16%	-0.04%
29	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.48%	—	-2.63%
30	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.48%	—	-5.75%
31	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.48%	-0.05%	+1.64%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.47%	-0.02%	+0.82%
33	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.47%	+0.32%	+200.46%
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.46%	+0.08%	-0.80%
35	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.44%	-0.02%	-2.53%
36	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.44%	—	-2.40%
37	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.44%	-0.11%	+1.32%
38	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	0.41%	-0.08%	-4.58%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.37%	-0.05%	-1.91%
40	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.33%	+0.06%	+16.86%
41	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.33%	—	-1.14%
42	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.32%	—	-2.15%
43	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.30%	—	-0.88%
44	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.29%	—	-3.45%
45	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.29%	—	-3.59%
46	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.27%	—	+4.59%
47	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.27%	+0.04%	+8.38%
48	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.26%	-0.03%	+1.06%
49	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.26%	-0.09%	+2.93%
50	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.25%	-0.05%	-0.64%

1–50 of 193

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+22.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +13.4%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -8.5%
年化表现: +19.5%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.94
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +2.3
信息比率: +0.16
跟踪误差: +2.3%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +37.1%
最差12个月: +11%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.41
行业分散度: +13.3%
偏度: +0.09
峰度: -0.27
上行潜力: +4.62

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	215	US$11.5亿	9	1VOO 2VEU 3XLG 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VEU 3.XLG 4.AAPL 5.NVDA 6.AVUV 7.AMZN 8.MSFT 9.IMCB 10.MGK
2025-12-31	191	US$11.9亿	12	1VOO 2VEU 3XLG 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VEU 3.XLG 4.AAPL 5.MSFT 6.NVDA 7.AMZN 8.AVUV 9.MGK 10.IMCB
2025-09-30	190	US$11.6亿	25	1VOO 2VEU 3XLG 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VEU 3.XLG 4.AAPL 5.MSFT 6.NVDA 7.AMZN 8.MGK 9.AVUV 10.IMCB
2025-06-30	195	US$10.6亿	0	1VOO 2VEU 3XLG 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VEU 3.XLG 4.AAPL 5.MSFT 6.NVDA 7.AMZN 8.MGK 9.AVUV 10.IMCB
2025-03-31	192	US$9.4亿	100	1VOO 2AAPL 3VEU 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.VEU 4.XLG 5.MSFT 6.AMZN 7.MGK 8.AVUV 9.NVDA 10.XLRE
2024-12-31	206	US$9.6亿	0	1AAPL 2MGK 3VOO 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MGK 3.VOO 4.MGV 5.AMZN 6.MSFT 7.VEU 8.NVDA 9.META 10.GOOG
2024-09-30	205	US$9.0亿	0	1AAPL 2MGK 3VOO 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MGK 3.VOO 4.MGV 5.VEU 6.MSFT 7.AMZN 8.NVDA 9.META 10.GOOG
2024-06-30	191	US$8.4亿	0	1MGK 2AAPL 3VOO 主要持股2024-06-30 1.MGK 2.AAPL 3.VOO 4.MGV 5.MSFT 6.AMZN 7.VEU 8.NVDA 9.GOOG 10.META
2024-03-31	197	US$7.7亿	0	1MGK 2AAPL 3VOO 主要持股2024-03-31 1.MGK 2.AAPL 3.VOO 4.MGV 5.MSFT 6.AMZN 7.VEU 8.META 9.NVDA 10.GOOG
2023-12-31	195	US$6.9亿	0	1AAPL 2MGK 3VOO 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MGK 3.VOO 4.MGV 5.MSFT 6.AMZN 7.VEU 8.GOOG 9.META 10.JPM
2023-09-30	196	US$6.1亿	0	1AAPL 2MGK 3VOO 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MGK 3.VOO 4.MSFT 5.MGV 6.AMZN 7.VEU 8.GOOG 9.META 10.MDY
2023-06-30	196	US$6.3亿	0	1AAPL 2MGK 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MGK 3.MSFT 4.AMZN 5.VOO 6.MGV 7.MDY 8.IHI 9.GOOG 10.VEU
2023-03-31	192	US$5.7亿	0	1AAPL 2MGK 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MGK 3.MSFT 4.AMZN 5.MGV 6.VOO 7.MDY 8.IHI 9.VYM 10.GOOG
2022-12-31	196	US$5.0亿	0	1AAPL 2MGK 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MGK 3.MSFT 4.MGV 5.AMZN 6.VOO 7.IHI 8.CVX 9.JPM 10.IJR
2022-09-30	194	US$4.6亿	0	1AAPL 2MGK 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MGK 3.AMZN 4.MSFT 5.MGV 6.IHI 7.GOOG 8.IJR 9.CVX 10.JPM
2022-06-30	192	US$4.7亿	0	1AAPL 2MGK 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MGK 3.MSFT 4.AMZN 5.MGV 6.IHI 7.GOOG 8.IJR 9.JPM 10.CVX
2022-03-31	192	US$5.5亿	0	1AAPL 2MGK 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MGK 3.AMZN 4.MSFT 5.MGV 6.IHI 7.GOOG 8.IJR 9.JPM 10.CVX
2021-12-31	222	US$5.7亿	0	1AAPL 2MGK 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MGK 3.AMZN 4.MSFT 5.MGV 6.IHI 7.META 8.GOOG 9.JPM 10.IJR
2021-09-30	215	US$5.1亿	0	1AAPL 2MGK 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MGK 3.AMZN 4.MSFT 5.MGV 6.IHI 7.META 8.JPM 9.IJR 10.GOOG
2021-06-30	219	US$5.0亿	94	1AAPL 2MGK 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MGK 3.AMZN 4.MSFT 5.MGV 6.META 7.JPM 8.IJR 9.XBI 10.IHI
2021-03-31	199	US$4.4亿	14	1AAPL 2MGK 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MGK 3.AMZN 4.MSFT 5.JPM 6.IJR 7.XBI 8.META 9.MGV 10.IHI
2020-12-31	191	US$4.4亿	20	1AAPL 2MGK 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MGK 3.AMZN 4.MSFT 5.XBI 6.IJR 7.JPM 8.META 9.IHI 10.GOOG
2020-09-30	158	US$3.6亿	17	1AAPL 2MGK 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MGK 3.AMZN 4.MSFT 5.META 6.XBI 7.BABA 8.JPM 9.IJR 10.CRM
2020-06-30	152	US$3.2亿	35	1AAPL 2MGK 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MGK 3.AMZN 4.MSFT 5.META 6.XBI 7.JPM 8.IJR 9.GOOG 10.IHI
2020-03-31	142	US$2.6亿	25	1AAPL 2AMZN 3FVD 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.FVD 4.MSFT 5.MGK 6.XBI 7.JPM 8.META 9.IJR 10.GOOG
2019-12-31	152	US$3.0亿	16	1AAPL 2FVD 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.FVD 3.AMZN 4.MSFT 5.MGK 6.JPM 7.IJR 8.BAC 9.META 10.XBI
2019-09-30	137	US$2.6亿	14	1AAPL 2FVD 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.FVD 3.AMZN 4.MSFT 5.MGK 6.JPM 7.BAC 8.META 9.XBI 10.PDI
2019-06-30	134	US$2.4亿	11	1AAPL 2FVD 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.FVD 3.AMZN 4.MSFT 5.MGK 6.JPM 7.META 8.BAC 9.XBI 10.PDI
2019-03-31	137	US$2.3亿	25	1AAPL 2FVD 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.FVD 3.AMZN 4.MSFT 5.JPM 6.XBI 7.BAC 8.META 9.PM 10.PDI
2018-12-31	133	US$1.8亿	0	1AAPL 2FVD 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.FVD 3.AMZN 4.MSFT 5.JPM 6.BAC 7.XBI 8.META 9.IXUS 10.WBA

本季持股变动

Means Investment Co., INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: General Electric (GE); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建仓: GE Vernova INC (GEV); 新建仓: Kroger Co (KR); 新建仓: Allstate CORP (ALL).

Means Investment Co., INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.4%	-0.32%	减仓
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.4%	-0.65%	减仓
3	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.3%	+200.46%	加仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+6.07%	加仓
5	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-3.07%	减仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.04%	减仓
7	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.2%	+1.03%	加仓
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+2.17%	加仓
9	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	+0.1%	+6.84%	加仓
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.80%	减仓
11	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	+5.44%	加仓
12	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+0.1%	+196.98%	加仓
13	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+16.86%	加仓
14	CVS	Cvs Health CORP	0%	+187.35%	加仓
15	RTX	Rtx CORP	0%	+8.38%	加仓
16	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	+2.12%	加仓
17	AVGO	Broadcom INC	0%	+6.17%	加仓
18	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	+4.88%	加仓
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.40%	减仓
20	WRB	Wr Berkley CORP	0%	-0.12%	减仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.82%	加仓
22	ABBV	Abbvie INC	0%	-2.53%	减仓
23	NOW	Servicenow INC	0%	+0.21%	加仓
24	UBER	Uber Technologies INC	0%	+1.06%	加仓
25	SOFI	Sofi Technologies INC	0%	+0.52%	加仓
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+3.04%	加仓
27	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-1.59%	减仓
28	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.91%	减仓
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+1.64%	加仓
30	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-0.64%	减仓
31	BX	Blackstone INC	-0.1%	+0.79%	加仓
32	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-3.22%	减仓
33	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-0.1%	-4.58%	减仓
34	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+2.93%	加仓
35	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+1.32%	加仓
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.01%	加仓
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.29%	减仓
38	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+2.78%	加仓
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+1.05%	加仓
40	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-0.35%	减仓
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.18%	加仓
42	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.2%	+7.72%	加仓
43	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.54%	减仓
44	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.3%	-0.95%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+2.86%	加仓
46	GE	General Electric	—	NEW	新建仓
47	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
48	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
49	KR	Kroger Co	—	NEW	新建仓
50	ALL	Allstate CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Means Investment Co., INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Means Investment Co., INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.5亿，分布在 215 个已申报仓位之中。

Means Investment Co., INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Means Investment Co., INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2.0亿 (17.9%) 2. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$9498.0万 (8.3%) 3. Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG) — US$8533.4万 (7.4%) 4. Apple INC (AAPL) — US$7539.0万 (6.6%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$4578.8万 (4.0%)

Means Investment Co., INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Means Investment Co., INC. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: General Electric (GE); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建仓: GE Vernova INC (GEV); 新建仓: Kroger Co (KR); 新建仓: Allstate CORP (ALL)

Means Investment Co., INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Means Investment Co., INC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 47.6% • Consumer Discretionary: 13.0% • Communication Services: 12.1% • Financials: 11.5% • Health Care: 5.7% • Consumer Staples: 4.0%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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Means Investment Co., INC. 13F 投资组合快照

CIK: 0000701516

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$11.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 215

MEANS INVESTMENT CO., INC.在最新一期 13F 报告中披露了 215 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$11.5亿，季度换手率为 8.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 23.73
持仓稳定性: 8.59
动能／逆势: 100
行业集中度: 83.43
多样化: 100
仓位均衡度: 67.59

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+2.9%　-US$1046.0万
加仓 VEU
-0.3%　US$164.8万
加仓 AVUV
-0.6%　US$308.3万
加仓 PYLD
+200.5%　US$354.2万
减仓 MGK
-0.9%　-US$471.9万
减仓 AAPL
-0.5%　-US$580.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 193 大持股（共 215 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	17.85%	+0.12%	+2.17%
2	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	8.27%	+0.41%	-0.32%
3	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	7.43%	+0.12%	+6.84%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.57%	-0.27%	-0.54%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.99%	-0.13%	+0.01%
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.79%	+0.38%	-0.65%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.48%	-0.21%	+1.18%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.37%	-0.77%	+2.86%
9	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	3.14%	+0.16%	+1.03%
10	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	3.07%	-0.29%	-0.95%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.15%	-0.13%	-0.29%
12	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.06%	—	+2.12%
13	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	2.02%	—	+1.66%
14	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	1.73%	—	-2.20%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.67%	-0.05%	+3.04%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.58%	-0.17%	+1.05%
17	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	1.54%	-0.24%	+7.72%
18	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.07%	-0.20%	-0.35%
19	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.05%	+0.21%	-3.07%
20	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.97%	-0.02%	+4.88%
21	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.88%	-0.13%	+2.78%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.85%	-0.02%	-0.40%
23	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.74%	+0.24%	+6.07%
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.74%	-0.01%	+6.17%
25	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	0.73%	-0.02%	-0.12%
26	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.60%	+0.08%	+5.44%
27	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.50%	-0.05%	-1.59%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.49%	+0.16%	-0.04%
29	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.48%	—	-2.63%
30	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.48%	—	-5.75%
31	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.48%	-0.05%	+1.64%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.47%	-0.02%	+0.82%
33	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.47%	+0.32%	+200.46%
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.46%	+0.08%	-0.80%
35	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.44%	-0.02%	-2.53%
36	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.44%	—	-2.40%
37	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.44%	-0.11%	+1.32%
38	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	0.41%	-0.08%	-4.58%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.37%	-0.05%	-1.91%
40	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.33%	+0.06%	+16.86%
41	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.33%	—	-1.14%
42	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.32%	—	-2.15%
43	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.30%	—	-0.88%
44	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.29%	—	-3.45%
45	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.29%	—	-3.59%
46	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.27%	—	+4.59%
47	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.27%	+0.04%	+8.38%
48	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.26%	-0.03%	+1.06%
49	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.26%	-0.09%	+2.93%
50	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.25%	-0.05%	-0.64%

1–50 of 193

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+22.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +13.4%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -8.5%
年化表现: +19.5%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.94
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +2.3
信息比率: +0.16
跟踪误差: +2.3%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +37.1%
最差12个月: +11%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.41
行业分散度: +13.3%
偏度: +0.09
峰度: -0.27
上行潜力: +4.62

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	215	US$11.5亿	9	1VOO 2VEU 3XLG 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VEU 3.XLG 4.AAPL 5.NVDA 6.AVUV 7.AMZN 8.MSFT 9.IMCB 10.MGK
2025-12-31	191	US$11.9亿	12	1VOO 2VEU 3XLG 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VEU 3.XLG 4.AAPL 5.MSFT 6.NVDA 7.AMZN 8.AVUV 9.MGK 10.IMCB
2025-09-30	190	US$11.6亿	25	1VOO 2VEU 3XLG 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VEU 3.XLG 4.AAPL 5.MSFT 6.NVDA 7.AMZN 8.MGK 9.AVUV 10.IMCB
2025-06-30	195	US$10.6亿	0	1VOO 2VEU 3XLG 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VEU 3.XLG 4.AAPL 5.MSFT 6.NVDA 7.AMZN 8.MGK 9.AVUV 10.IMCB
2025-03-31	192	US$9.4亿	100	1VOO 2AAPL 3VEU 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.VEU 4.XLG 5.MSFT 6.AMZN 7.MGK 8.AVUV 9.NVDA 10.XLRE
2024-12-31	206	US$9.6亿	0	1AAPL 2MGK 3VOO 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MGK 3.VOO 4.MGV 5.AMZN 6.MSFT 7.VEU 8.NVDA 9.META 10.GOOG
2024-09-30	205	US$9.0亿	0	1AAPL 2MGK 3VOO 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MGK 3.VOO 4.MGV 5.VEU 6.MSFT 7.AMZN 8.NVDA 9.META 10.GOOG
2024-06-30	191	US$8.4亿	0	1MGK 2AAPL 3VOO 主要持股2024-06-30 1.MGK 2.AAPL 3.VOO 4.MGV 5.MSFT 6.AMZN 7.VEU 8.NVDA 9.GOOG 10.META
2024-03-31	197	US$7.7亿	0	1MGK 2AAPL 3VOO 主要持股2024-03-31 1.MGK 2.AAPL 3.VOO 4.MGV 5.MSFT 6.AMZN 7.VEU 8.META 9.NVDA 10.GOOG
2023-12-31	195	US$6.9亿	0	1AAPL 2MGK 3VOO 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MGK 3.VOO 4.MGV 5.MSFT 6.AMZN 7.VEU 8.GOOG 9.META 10.JPM
2023-09-30	196	US$6.1亿	0	1AAPL 2MGK 3VOO 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MGK 3.VOO 4.MSFT 5.MGV 6.AMZN 7.VEU 8.GOOG 9.META 10.MDY
2023-06-30	196	US$6.3亿	0	1AAPL 2MGK 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MGK 3.MSFT 4.AMZN 5.VOO 6.MGV 7.MDY 8.IHI 9.GOOG 10.VEU
2023-03-31	192	US$5.7亿	0	1AAPL 2MGK 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MGK 3.MSFT 4.AMZN 5.MGV 6.VOO 7.MDY 8.IHI 9.VYM 10.GOOG
2022-12-31	196	US$5.0亿	0	1AAPL 2MGK 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MGK 3.MSFT 4.MGV 5.AMZN 6.VOO 7.IHI 8.CVX 9.JPM 10.IJR
2022-09-30	194	US$4.6亿	0	1AAPL 2MGK 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MGK 3.AMZN 4.MSFT 5.MGV 6.IHI 7.GOOG 8.IJR 9.CVX 10.JPM
2022-06-30	192	US$4.7亿	0	1AAPL 2MGK 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MGK 3.MSFT 4.AMZN 5.MGV 6.IHI 7.GOOG 8.IJR 9.JPM 10.CVX
2022-03-31	192	US$5.5亿	0	1AAPL 2MGK 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MGK 3.AMZN 4.MSFT 5.MGV 6.IHI 7.GOOG 8.IJR 9.JPM 10.CVX
2021-12-31	222	US$5.7亿	0	1AAPL 2MGK 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MGK 3.AMZN 4.MSFT 5.MGV 6.IHI 7.META 8.GOOG 9.JPM 10.IJR
2021-09-30	215	US$5.1亿	0	1AAPL 2MGK 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MGK 3.AMZN 4.MSFT 5.MGV 6.IHI 7.META 8.JPM 9.IJR 10.GOOG
2021-06-30	219	US$5.0亿	94	1AAPL 2MGK 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MGK 3.AMZN 4.MSFT 5.MGV 6.META 7.JPM 8.IJR 9.XBI 10.IHI
2021-03-31	199	US$4.4亿	14	1AAPL 2MGK 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MGK 3.AMZN 4.MSFT 5.JPM 6.IJR 7.XBI 8.META 9.MGV 10.IHI
2020-12-31	191	US$4.4亿	20	1AAPL 2MGK 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MGK 3.AMZN 4.MSFT 5.XBI 6.IJR 7.JPM 8.META 9.IHI 10.GOOG
2020-09-30	158	US$3.6亿	17	1AAPL 2MGK 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MGK 3.AMZN 4.MSFT 5.META 6.XBI 7.BABA 8.JPM 9.IJR 10.CRM
2020-06-30	152	US$3.2亿	35	1AAPL 2MGK 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MGK 3.AMZN 4.MSFT 5.META 6.XBI 7.JPM 8.IJR 9.GOOG 10.IHI
2020-03-31	142	US$2.6亿	25	1AAPL 2AMZN 3FVD 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.FVD 4.MSFT 5.MGK 6.XBI 7.JPM 8.META 9.IJR 10.GOOG
2019-12-31	152	US$3.0亿	16	1AAPL 2FVD 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.FVD 3.AMZN 4.MSFT 5.MGK 6.JPM 7.IJR 8.BAC 9.META 10.XBI
2019-09-30	137	US$2.6亿	14	1AAPL 2FVD 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.FVD 3.AMZN 4.MSFT 5.MGK 6.JPM 7.BAC 8.META 9.XBI 10.PDI
2019-06-30	134	US$2.4亿	11	1AAPL 2FVD 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.FVD 3.AMZN 4.MSFT 5.MGK 6.JPM 7.META 8.BAC 9.XBI 10.PDI
2019-03-31	137	US$2.3亿	25	1AAPL 2FVD 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.FVD 3.AMZN 4.MSFT 5.JPM 6.XBI 7.BAC 8.META 9.PM 10.PDI
2018-12-31	133	US$1.8亿	0	1AAPL 2FVD 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.FVD 3.AMZN 4.MSFT 5.JPM 6.BAC 7.XBI 8.META 9.IXUS 10.WBA

本季持股变动

Means Investment Co., INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.4%	-0.32%	减仓
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.4%	-0.65%	减仓
3	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.3%	+200.46%	加仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+6.07%	加仓
5	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-3.07%	减仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.04%	减仓
7	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.2%	+1.03%	加仓
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+2.17%	加仓
9	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	+0.1%	+6.84%	加仓
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.80%	减仓
11	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	+5.44%	加仓
12	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+0.1%	+196.98%	加仓
13	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+16.86%	加仓
14	CVS	Cvs Health CORP	0%	+187.35%	加仓
15	RTX	Rtx CORP	0%	+8.38%	加仓
16	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	+2.12%	加仓
17	AVGO	Broadcom INC	0%	+6.17%	加仓
18	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	+4.88%	加仓
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.40%	减仓
20	WRB	Wr Berkley CORP	0%	-0.12%	减仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.82%	加仓
22	ABBV	Abbvie INC	0%	-2.53%	减仓
23	NOW	Servicenow INC	0%	+0.21%	加仓
24	UBER	Uber Technologies INC	0%	+1.06%	加仓
25	SOFI	Sofi Technologies INC	0%	+0.52%	加仓
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+3.04%	加仓
27	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-1.59%	减仓
28	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.91%	减仓
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+1.64%	加仓
30	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-0.64%	减仓
31	BX	Blackstone INC	-0.1%	+0.79%	加仓
32	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-3.22%	减仓
33	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-0.1%	-4.58%	减仓
34	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+2.93%	加仓
35	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+1.32%	加仓
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.01%	加仓
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.29%	减仓
38	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+2.78%	加仓
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+1.05%	加仓
40	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-0.35%	减仓
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.18%	加仓
42	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.2%	+7.72%	加仓
43	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.54%	减仓
44	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.3%	-0.95%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+2.86%	加仓
46	GE	General Electric	—	NEW	新建仓
47	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
48	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
49	KR	Kroger Co	—	NEW	新建仓
50	ALL	Allstate CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看