Elevation Advisory Partners LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0002124354

分散型投资策略行业集中型长期持有型

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 97

Elevation Advisory Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 97 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 29.63
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 75

Elevation Advisory Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.074——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 97 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 64%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	21.88%	—	—	—
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	11.79%	—	—	—
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.11%	—	—	—
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.28%	—	—	—
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.05%	—	—	—
6	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	2.24%	—	—	—
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.18%	—	—	—
8	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	2.08%	—	—	—
9	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.04%	—	—	—
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.01%	—	—	—
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.87%	—	—	—
12	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.84%	—	—	—
13	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.80%	—	—	—
14	AGX	Argan INC	股票-工业	1.78%	—	—	—
15	SDVD	Ft Vest Smid Rising Dividend	ETF-其他	1.53%	—	—	—
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.39%	—	—	—
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.31%	—	—	—
18	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	1.28%	—	—	—
19	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.22%	—	—	—
20	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.00%	—	—	—
21	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.96%	—	—	—
22	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.96%	—	—	—
23	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.91%	—	—	—
24	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.84%	—	—	—
25	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	0.74%	—	—	—
26	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.72%	—	—	—
27	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	0.72%	—	—	—
28	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.70%	—	—	—
29	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.62%	—	—	—
30	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.54%	—	—	—
31	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.53%	—	—	—
32	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	0.50%	—	—	—
33	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.49%	—	—	—
34	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.48%	—	—	—
35	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.48%	—	—	—
36	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	ETF-其他	0.48%	—	—	—
37	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.48%	—	—	—
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.47%	—	—	—
39	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.44%	—	—	—
40	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.44%	—	—	—
41	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.43%	—	—	—
42	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	0.43%	—	—	—
43	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	0.38%	—	—	—
44	EEMA	Ishares Msci Emerg Mrkt Asia	ETF-其他	0.38%	—	—	—
45	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.37%	—	—	—
46	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.37%	—	—	—
47	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.36%	—	—	—
48	KLAR	Klarna Group plc	股票-其他	0.35%	—	—	—
49	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.35%	—	—	—
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.35%	—	—	—

1–50 of 97

投资组合表现

Q3 2026表现

-4.2%

近4个季度表现

-4.2%

基于可用的2个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +5%
贝塔系数: -4.69
阿尔法: -66.5%
最大回撤: -3.1%
年化表现: -22.6%
对标普胜率: 0%
索提诺比率: -3.12
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.05
斯特林比率: —
卡玛比率: -7.22
信息比率: -2.71
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +8.1%
正收益月份占比: 0%
负收益月份占比: +100%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.99
夏普比率: -5.04
行业分散度: +17.7%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: 0

申报总市值趋势

暂无足够数据计算性格分数

行业配置

历年行业分布趋势

暂无足够的行业对照数据

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	97	US$1.1亿	0	1NVDA 2VYM 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.VYM 3.AAPL 4.AMZN 5.MSFT 6.ARM 7.GOOGL 8.RDVI 9.TSLA 10.QQQ

本季持股变动

Elevation Advisory Partners LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Elevation Advisory Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Elevation Advisory Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 97 个已申报仓位之中。

Elevation Advisory Partners LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Elevation Advisory Partners LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2343.9万 (21.9%) 2. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$1262.7万 (11.8%) 3. Apple INC (AAPL) — US$655.1万 (6.1%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$458.7万 (4.3%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$326.7万 (3.0%)

Elevation Advisory Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Elevation Advisory Partners LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Elevation Advisory Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Elevation Advisory Partners LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 60.3% • Consumer Discretionary: 12.5% • Communication Services: 7.0% • Industrials: 6.3% • Consumer Staples: 5.4% • Financials: 5.0%

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CIK: 0002124354

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 97

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仓位均衡度: 75

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 64%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	21.88%	—	—	—
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	11.79%	—	—	—
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.11%	—	—	—
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.28%	—	—	—
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.05%	—	—	—
6	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	2.24%	—	—	—
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.18%	—	—	—
8	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	2.08%	—	—	—
9	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.04%	—	—	—
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.01%	—	—	—
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.87%	—	—	—
12	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.84%	—	—	—
13	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.80%	—	—	—
14	AGX	Argan INC	股票-工业	1.78%	—	—	—
15	SDVD	Ft Vest Smid Rising Dividend	ETF-其他	1.53%	—	—	—
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.39%	—	—	—
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.31%	—	—	—
18	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	1.28%	—	—	—
19	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.22%	—	—	—
20	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.00%	—	—	—
21	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.96%	—	—	—
22	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.96%	—	—	—
23	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.91%	—	—	—
24	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.84%	—	—	—
25	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	0.74%	—	—	—
26	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.72%	—	—	—
27	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	0.72%	—	—	—
28	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.70%	—	—	—
29	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.62%	—	—	—
30	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.54%	—	—	—
31	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.53%	—	—	—
32	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	0.50%	—	—	—
33	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.49%	—	—	—
34	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.48%	—	—	—
35	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.48%	—	—	—
36	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	ETF-其他	0.48%	—	—	—
37	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.48%	—	—	—
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.47%	—	—	—
39	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.44%	—	—	—
40	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.44%	—	—	—
41	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.43%	—	—	—
42	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	0.43%	—	—	—
43	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	0.38%	—	—	—
44	EEMA	Ishares Msci Emerg Mrkt Asia	ETF-其他	0.38%	—	—	—
45	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.37%	—	—	—
46	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.37%	—	—	—
47	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.36%	—	—	—
48	KLAR	Klarna Group plc	股票-其他	0.35%	—	—	—
49	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.35%	—	—	—
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.35%	—	—	—