Northern Lights Advisors, Inc. — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0002127798

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 57

Northern Lights Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 57 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 6.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.14
持仓稳定性: 6.9
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 85.19

Northern Lights Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.055——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 57 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IWF
+1.1%　-US$84.9万
加仓 VEA
+2.8%　US$124.6万
减仓 MSFT
+21.2%　-US$67.5万
加仓 AAPL
+26.1%　US$79.5万
减仓 VTI
-5.8%　-US$65.2万
加仓 BRK-A
+100.0%　US$68.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	16.31%	+0.65%	+2.81%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.89%	-0.54%	+21.24%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.87%	-0.66%	+1.09%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	5.65%	+0.15%	+0.31%
5	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	5.29%	-0.08%	-1.73%
6	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	4.97%	+0.01%	+2.34%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.84%	-0.27%	+6.26%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.02%	-0.50%	-5.83%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.58%	+0.50%	+26.11%
10	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.11%	+0.25%	+7.34%
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.09%	+0.02%	+2.56%
12	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	3.05%	+0.31%	+11.61%
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.89%	+0.02%	+1.72%
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.57%	+0.02%	+0.85%
15	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	2.51%	-0.15%	—
16	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	2.12%	+0.01%	+1.47%
17	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	2.08%	+0.04%	+4.41%
18	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	2.02%	+0.04%	-0.43%
19	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.89%	+0.10%	+18.99%
20	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.61%	-0.01%	+1.12%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.57%	-0.05%	+4.78%
22	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.23%	+0.03%	+4.08%
23	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.00%	-0.02%	—
24	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.98%	-0.05%	+0.01%
25	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.97%	+0.45%	+100.00%
26	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.91%	-0.05%	-3.77%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.90%	-0.08%	+0.88%
28	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.89%	-0.02%	+0.39%
29	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.64%	—	—
30	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.60%	-0.07%	-0.96%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.60%	-0.02%	+2.79%
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.47%	-0.03%	-1.11%
33	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.45%	+0.03%	+5.75%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.44%	-0.06%	+3.01%
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.43%	—	+11.62%
36	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.40%	—	—
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.35%	-0.03%	+2.49%
38	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.33%	-0.05%	+4.26%
39	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.32%	-0.30%	-34.71%
40	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.31%	-0.02%	-4.02%
41	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.27%	-0.09%	+6.53%
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.27%	+0.04%	+5.27%
43	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.26%	+0.26%	NEW
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.25%	+0.08%	+8.40%
45	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.22%	-0.07%	—
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.22%	-0.01%	—
47	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.21%	—	+16.27%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.21%	—	+7.21%
49	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.21%	—	—
50	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.20%	—	+0.05%

1–50 of 57

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+5%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +18.9%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: -6.8%
最大回撤: -1.8%
年化表现: +12.5%
对标普胜率: +20%
索提诺比率: +1.53
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: —
卡玛比率: +6.93
信息比率: -3.36
跟踪误差: +2.7%
下行标准差: +8.6%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.25
夏普比率: +0.7
行业分散度: +19.2%
偏度: +0.37
峰度: -1.01
上行潜力: +3.52

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	57	US$1.5亿	7	1VEA 2MSFT 3IWF 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.MSFT 3.IWF 4.IEMG 5.IWD 6.VTEB 7.AMZN 8.VTI 9.AAPL 10.VTV
2025-12-31	54	US$1.5亿	0	1VEA 2IWF 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.IWF 3.MSFT 4.IEMG 5.IWD 6.AMZN 7.VTEB 8.VTI 9.AAPL 10.AGG

本季持股变动

Northern Lights Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Costco Wholesale CORP (COST); 新建仓: Schwab Municipal Bond ETF (SCMB); 新建仓: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 加仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 股数 +1.09%; 加仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股数 +2.81%.

Northern Lights Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.7%	+2.81%	加仓
2	AAPL	Apple INC	+0.5%	+26.11%	加仓
3	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.5%	+100.00%	加仓
4	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.3%	+11.61%	加仓
5	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+7.34%	加仓
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+0.31%	加仓
7	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+18.99%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+8.40%	加仓
9	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	-0.43%	减仓
10	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	0%	+4.41%	加仓
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	+5.27%	加仓
12	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	0%	+4.08%	加仓
13	NFLX	Netflix INC	0%	+5.75%	加仓
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+1.72%	加仓
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+2.56%	加仓
16	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+0.85%	加仓
17	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+2.34%	加仓
18	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	+1.47%	加仓
19	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	—	不变
20	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	—	不变
21	QSI	Quantum-si INC	—	—	不变
22	CCCC	C4 Therapeutics INC	—	—	不变
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不变
24	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	0%	+1.12%	加仓
25	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	-4.02%	减仓
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+2.79%	加仓
27	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+0.39%	加仓
28	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	0%	—	不变
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-1.11%	减仓
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+2.49%	加仓
31	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+4.26%	加仓
32	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-3.77%	减仓
33	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	+0.01%	加仓
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+4.78%	加仓
35	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.1%	—	不变
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+3.01%	加仓
37	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.1%	—	不变
38	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.96%	减仓
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.88%	加仓
40	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-1.73%	减仓
41	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+6.53%	加仓
42	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.2%	—	不变
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+6.26%	加仓
44	BKNG	Booking Holdings INC	-0.3%	-34.71%	减仓
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.5%	-5.83%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+21.24%	加仓
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.7%	+1.09%	加仓
48	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
49	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	—	NEW	新建仓
50	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Northern Lights Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Northern Lights Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 57 个已申报仓位之中。

Northern Lights Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Northern Lights Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2407.5万 (16.3%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$869.6万 (5.9%) 3. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$866.2万 (5.9%) 4. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$834.4万 (5.7%) 5. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$781.3万 (5.3%)

Northern Lights Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Northern Lights Advisors, Inc. 共进行了 41 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Costco Wholesale CORP (COST); 新建仓: Schwab Municipal Bond ETF (SCMB); 新建仓: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 加仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 股数 +1.09%; 加仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股数 +2.81%

Northern Lights Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Northern Lights Advisors, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 56.7% • Consumer Discretionary: 25.9% • Communication Services: 10.1% • Financials: 3.8% • Consumer Staples: 1.3% • Energy: 1.2%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IWF
+1.1%　-US$84.9万
加仓 VEA
+2.8%　US$124.6万
减仓 MSFT
+21.2%　-US$67.5万
加仓 AAPL
+26.1%　US$79.5万
减仓 VTI
-5.8%　-US$65.2万
加仓 BRK-A
+100.0%　US$68.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	16.31%	+0.65%	+2.81%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.89%	-0.54%	+21.24%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.87%	-0.66%	+1.09%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	5.65%	+0.15%	+0.31%
5	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	5.29%	-0.08%	-1.73%
6	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	4.97%	+0.01%	+2.34%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.84%	-0.27%	+6.26%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.02%	-0.50%	-5.83%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.58%	+0.50%	+26.11%
10	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.11%	+0.25%	+7.34%
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.09%	+0.02%	+2.56%
12	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	3.05%	+0.31%	+11.61%
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.89%	+0.02%	+1.72%
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.57%	+0.02%	+0.85%
15	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	2.51%	-0.15%	—
16	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	2.12%	+0.01%	+1.47%
17	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	2.08%	+0.04%	+4.41%
18	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	2.02%	+0.04%	-0.43%
19	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.89%	+0.10%	+18.99%
20	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.61%	-0.01%	+1.12%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.57%	-0.05%	+4.78%
22	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.23%	+0.03%	+4.08%
23	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.00%	-0.02%	—
24	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.98%	-0.05%	+0.01%
25	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.97%	+0.45%	+100.00%
26	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.91%	-0.05%	-3.77%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.90%	-0.08%	+0.88%
28	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.89%	-0.02%	+0.39%
29	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.64%	—	—
30	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.60%	-0.07%	-0.96%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.60%	-0.02%	+2.79%
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.47%	-0.03%	-1.11%
33	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.45%	+0.03%	+5.75%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.44%	-0.06%	+3.01%
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.43%	—	+11.62%
36	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.40%	—	—
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.35%	-0.03%	+2.49%
38	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.33%	-0.05%	+4.26%
39	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.32%	-0.30%	-34.71%
40	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.31%	-0.02%	-4.02%
41	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.27%	-0.09%	+6.53%
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.27%	+0.04%	+5.27%
43	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.26%	+0.26%	NEW
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.25%	+0.08%	+8.40%
45	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.22%	-0.07%	—
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.22%	-0.01%	—
47	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.21%	—	+16.27%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.21%	—	+7.21%
49	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.21%	—	—
50	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.20%	—	+0.05%

1–50 of 57

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+5%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +18.9%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: -6.8%
最大回撤: -1.8%
年化表现: +12.5%
对标普胜率: +20%
索提诺比率: +1.53
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: —
卡玛比率: +6.93
信息比率: -3.36
跟踪误差: +2.7%
下行标准差: +8.6%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.25
夏普比率: +0.7
行业分散度: +19.2%
偏度: +0.37
峰度: -1.01
上行潜力: +3.52

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	57	US$1.5亿	7	1VEA 2MSFT 3IWF 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.MSFT 3.IWF 4.IEMG 5.IWD 6.VTEB 7.AMZN 8.VTI 9.AAPL 10.VTV
2025-12-31	54	US$1.5亿	0	1VEA 2IWF 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.IWF 3.MSFT 4.IEMG 5.IWD 6.AMZN 7.VTEB 8.VTI 9.AAPL 10.AGG

本季持股变动

Northern Lights Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.7%	+2.81%	加仓
2	AAPL	Apple INC	+0.5%	+26.11%	加仓
3	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.5%	+100.00%	加仓
4	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.3%	+11.61%	加仓
5	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+7.34%	加仓
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+0.31%	加仓
7	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+18.99%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+8.40%	加仓
9	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	-0.43%	减仓
10	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	0%	+4.41%	加仓
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	+5.27%	加仓
12	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	0%	+4.08%	加仓
13	NFLX	Netflix INC	0%	+5.75%	加仓
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+1.72%	加仓
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+2.56%	加仓
16	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+0.85%	加仓
17	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+2.34%	加仓
18	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	+1.47%	加仓
19	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	—	不变
20	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	—	不变
21	QSI	Quantum-si INC	—	—	不变
22	CCCC	C4 Therapeutics INC	—	—	不变
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不变
24	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	0%	+1.12%	加仓
25	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	-4.02%	减仓
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+2.79%	加仓
27	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+0.39%	加仓
28	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	0%	—	不变
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-1.11%	减仓
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+2.49%	加仓
31	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+4.26%	加仓
32	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-3.77%	减仓
33	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	+0.01%	加仓
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+4.78%	加仓
35	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.1%	—	不变
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+3.01%	加仓
37	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.1%	—	不变
38	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.96%	减仓
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.88%	加仓
40	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-1.73%	减仓
41	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+6.53%	加仓
42	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.2%	—	不变
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+6.26%	加仓
44	BKNG	Booking Holdings INC	-0.3%	-34.71%	减仓
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.5%	-5.83%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+21.24%	加仓
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.7%	+1.09%	加仓
48	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
49	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	—	NEW	新建仓
50	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建仓