Investment Partners, LTD. — 13F 申报深度解析

CIK: 0001050068

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 152

INVESTMENT PARTNERS, LTD.在最新一期 13F 报告中披露了 152 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 10.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.95
持仓稳定性: 10.91
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.08
多样化: 100
仓位均衡度: 85.74

Investment Partners, LTD. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 50 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 152 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-0.8%　-US$237.0万
减仓 IWF
-3.2%　-US$217.5万
加仓 VEA
+3.9%　US$109.3万
减仓 LLY
+0.4%　-US$86.7万
加仓 XOM
+0.4%　US$77.6万
加仓 BSV
+8.8%　US$55.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.33%	+0.49%	+3.87%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.27%	-0.67%	-3.22%
3	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	4.32%	—	-0.07%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.19%	-0.17%	-0.07%
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.98%	—	-1.75%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.87%	-0.20%	-1.78%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.66%	-0.79%	-0.77%
8	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.58%	+0.24%	+8.78%
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.33%	—	-0.36%
10	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	2.24%	+0.15%	+5.99%
11	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.21%	-0.11%	+2.33%
12	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.96%	-0.11%	-0.34%
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.96%	—	-1.36%
14	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.95%	—	-2.37%
15	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.88%	-0.28%	+0.40%
16	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.83%	—	+2.88%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.81%	-0.14%	-0.14%
18	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.74%	-0.14%	-7.86%
19	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.44%	—	-0.12%
20	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.28%	+0.11%	-0.09%
21	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.19%	+0.14%	+11.23%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.17%	-0.07%	-2.30%
23	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.16%	—	-2.49%
24	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	1.06%	+0.09%	+1.71%
25	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.03%	-0.17%	-14.47%
26	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.97%	—	-1.01%
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.95%	—	-1.25%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.94%	+0.28%	+0.35%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.88%	-0.07%	-5.00%
30	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.87%	+0.18%	+0.23%
31	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.86%	—	+0.81%
32	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.84%	+0.10%	-1.85%
33	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.82%	—	-6.00%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.82%	-0.06%	+0.48%
35	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.81%	—	—
36	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.80%	-0.21%	+3.26%
37	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.80%	—	-0.19%
38	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.75%	—	-2.98%
39	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.74%	+0.11%	-0.57%
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.69%	-0.07%	-5.05%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.68%	—	+0.14%
42	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.67%	—	—
43	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	ETF-其他	0.67%	—	—
44	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.66%	—	-0.25%
45	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.65%	—	+0.00%
46	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.62%	—	-1.80%
47	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.61%	—	+0.17%
48	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.61%	—	-0.63%
49	HDEF	Xtrackers Msci Eafe High Div	ETF-其他	0.60%	—	-0.18%
50	XMPT	Vaneck Cef Muni Income ETF	ETF-其他	0.59%	—	—

1–50 of 152

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+20.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.65
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.27
信息比率: -0.68
跟踪误差: +5%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29%
最差12个月: +8.8%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.39
行业分散度: +9.7%
偏度: -0.2
峰度: -0.47
上行潜力: +4.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	152	US$2.8亿	11	1VEA 2IWF 3IWD 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.IWF 3.IWD 4.AAPL 5.VWO 6.NVDA 7.MSFT 8.BSV 9.VIG 10.IGSB
2025-12-31	149	US$2.9亿	8	1IWF 2VEA 3IWD 主要持股2025-12-31 1.IWF 2.VEA 3.IWD 4.MSFT 5.AAPL 6.NVDA 7.VWO 8.VIG 9.BSV 10.IVW
2025-09-30	154	US$2.8亿	25	1IWF 2VEA 3IWD 主要持股2025-09-30 1.IWF 2.VEA 3.IWD 4.MSFT 5.AAPL 6.NVDA 7.VWO 8.VIG 9.IVW 10.BSV
2025-06-30	158	US$2.6亿	0	1IWF 2VEA 3IWD 主要持股2025-06-30 1.IWF 2.VEA 3.IWD 4.MSFT 5.VWO 6.NVDA 7.AAPL 8.VIG 9.IVW 10.BSV
2025-03-31	148	US$2.4亿	100	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2025-03-31 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.MSFT 5.AAPL 6.VWO 7.VIG 8.LLY 9.NVDA 10.BSV
2024-12-31	146	US$2.4亿	0	1IWF 2IWD 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.IWD 3.MSFT 4.VEA 5.AAPL 6.NVDA 7.VWO 8.VIG 9.IVW 10.LLY
2024-09-30	147	US$2.4亿	0	1IWF 2IWD 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.IWF 2.IWD 3.MSFT 4.VEA 5.AAPL 6.VWO 7.VIG 8.LLY 9.NVDA 10.IEFA
2024-06-30	142	US$2.2亿	0	1IWF 2IWD 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.IWF 2.IWD 3.MSFT 4.VEA 5.AAPL 6.LLY 7.VWO 8.VIG 9.IVW 10.IEFA
2024-03-31	142	US$2.2亿	0	1IWF 2IWD 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.IWF 2.IWD 3.MSFT 4.VEA 5.AAPL 6.VWO 7.VIG 8.IEFA 9.LLY 10.IWP
2023-12-31	133	US$2.0亿	0	1IWF 2IWD 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.IWF 2.IWD 3.MSFT 4.VEA 5.AAPL 6.VWO 7.IEFA 8.VIG 9.IWP 10.IWS
2023-09-30	133	US$1.9亿	0	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2023-09-30 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.MSFT 5.AAPL 6.VWO 7.IEFA 8.VIG 9.IWP 10.IVW
2023-06-30	128	US$1.9亿	0	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2023-06-30 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.MSFT 5.AAPL 6.VWO 7.IEFA 8.VIG 9.USMV 10.IWP
2023-03-31	136	US$1.9亿	0	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2023-03-31 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.MSFT 5.AAPL 6.VWO 7.IEFA 8.VIG 9.USMV 10.IWP
2022-12-31	142	US$1.9亿	0	1IWD 2IWF 3VEA 主要持股2022-12-31 1.IWD 2.IWF 3.VEA 4.MSFT 5.VWO 6.IEFA 7.AAPL 8.VIG 9.USMV 10.MUB
2022-09-30	257	US$3.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3IWF 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IWF 4.IWD 5.TT 6.TSLA 7.JPM 8.VEA 9.SPY 10.VWO
2022-06-30	153	US$2.0亿	0	1IWF 2IWD 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.IWF 2.IWD 3.AAPL 4.VEA 5.TSLA 6.MSFT 7.USMV 8.IEFA 9.VWO 10.VIG
2022-03-31	166	US$2.4亿	0	1IWF 2IWD 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.IWF 2.IWD 3.AAPL 4.TSLA 5.VEA 6.MSFT 7.IEFA 8.USMV 9.VWO 10.VIG
2021-12-31	169	US$2.4亿	0	1IWF 2IWD 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.IWF 2.IWD 3.AAPL 4.TSLA 5.MSFT 6.VEA 7.IEFA 8.USMV 9.VWO 10.VIG
2021-09-30	161	US$2.2亿	0	1IWF 2IWD 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.IWF 2.IWD 3.AAPL 4.VEA 5.IEFA 6.TSLA 7.MSFT 8.USMV 9.VWO 10.VIG
2021-06-30	165	US$2.2亿	100	1IWF 2IWD 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.IWF 2.IWD 3.AAPL 4.IEFA 5.VEA 6.MSFT 7.TSLA 8.USMV 9.VWO 10.VIG
2021-03-31	157	US$2.1亿	13	1IWF 2IWD 3IEFA 主要持股2021-03-31 1.IWF 2.IWD 3.IEFA 4.AAPL 5.TSLA 6.VEA 7.MSFT 8.USMV 9.IVV 10.VWO
2020-12-31	144	US$1.9亿	19	1IWF 2IWD 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.IWF 2.IWD 3.AAPL 4.IEFA 5.TSLA 6.VEA 7.MSFT 8.USMV 9.IVV 10.VWO
2020-09-30	129	US$1.7亿	16	1IWF 2IWD 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.IWF 2.IWD 3.AAPL 4.MINT 5.IEFA 6.MSFT 7.USMV 8.VEA 9.IVV 10.TSLA
2020-06-30	141	US$1.7亿	31	1IWF 2IWD 3MINT 主要持股2020-06-30 1.IWF 2.IWD 3.MINT 4.MSFT 5.IEFA 6.AAPL 7.USMV 8.BSV 9.VEA 10.IVV
2020-03-31	126	US$1.4亿	47	1IWF 2IWD 3MINT 主要持股2020-03-31 1.IWF 2.IWD 3.MINT 4.IEFA 5.MSFT 6.USMV 7.VEA 8.AAPL 9.SDY 10.IVV
2019-12-31	147	US$1.5亿	13	1VEA 2IVV 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.VEA 2.IVV 3.MSFT 4.IWD 5.IWF 6.IWN 7.IJH 8.SDY 9.EFA 10.IWS
2019-09-30	146	US$1.4亿	15	1VEA 2IVV 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.VEA 2.IVV 3.MSFT 4.IWD 5.IWF 6.IWN 7.IJH 8.EFA 9.SDY 10.IWS
2019-06-30	151	US$1.4亿	13	1VEA 2IWD 3IWF 主要持股2019-06-30 1.VEA 2.IWD 3.IWF 4.IVV 5.MSFT 6.EFA 7.IWN 8.IWS 9.IGIB 10.SDY
2019-03-31	142	US$1.4亿	17	1VEA 2IVV 3IWD 主要持股2019-03-31 1.VEA 2.IVV 3.IWD 4.IWN 5.SDY 6.IWF 7.EFA 8.MSFT 9.IGIB 10.IWS
2018-12-31	130	US$1.2亿	97	1VEA 2IVV 3IWD 主要持股2018-12-31 1.VEA 2.IVV 3.IWD 4.IGIB 5.IWN 6.IWF 7.EFA 8.MSFT 9.SDY 10.IJH
2018-09-30	120	US$1.8亿	89	1AMLPUSD 2EFA 3IYE 主要持股2018-09-30 1.AMLPUSD 2.EFA 3.IYE 4.IWN 5.IWS 6.IWD 7.VEA 8.PSK 9.SLV 10.MO
2018-06-30	152	US$1.3亿	16	1VEA 2IWN 3IGIB 主要持股2018-06-30 1.VEA 2.IWN 3.IGIB 4.IVV 5.IWD 6.IWF 7.EFA 8.IJH 9.SDY 10.MSFT
2018-03-31	150	US$1.3亿	15	1VEA 2IGIB 3IWN 主要持股2018-03-31 1.VEA 2.IGIB 3.IWN 4.IVV 5.IWD 6.EFA 7.IJH 8.SDY 9.IWF 10.MSFT
2017-12-31	153	US$1.3亿	19	1IVV 2VEA 3IWN 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.VEA 3.IWN 4.IGIB 5.IWD 6.IJH 7.SDY 8.IWF 9.MSFT 10.EFA
2017-09-30	121	US$1.2亿	15	1IVV 2IWN 3VEA 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.IWN 3.VEA 4.IGIB 5.SDY 6.IWD 7.IJH 8.IWF 9.EFA 10.VNQ
2017-06-30	119	US$1.1亿	9	1IVV 2IWN 3IJH 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.IWN 3.IJH 4.IGIB 5.SDY 6.IWD 7.VEA 8.IWF 9.EFA 10.IWS
2017-03-31	110	US$1.0亿	13	1IVV 2IWN 3IGIB 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.IWN 3.IGIB 4.SDY 5.IJH 6.EFA 7.IWD 8.VEA 9.IWF 10.AMLPUSD
2016-12-31	112	US$1.0亿	61	1IWN 2IVV 3IGIB 主要持股2016-12-31 1.IWN 2.IVV 3.IGIB 4.IJH 5.SDY 6.EFA 7.IWD 8.VEA 9.IWF 10.VNQ
2016-09-30	175	US$1.8亿	59	1JPM 2IR 3XLU 主要持股2016-09-30 1.JPM 2.IR 3.XLU 4.XOM 5.AEP 6.IGIB 7.VZ 8.AAPL 9.T 10.IVV
2016-06-30	113	US$1.0亿	61	1IVV 2IGIB 3XLU 主要持股2016-06-30 1.IVV 2.IGIB 3.XLU 4.IWN 5.IJH 6.VNQ 7.SDY 8.EFA 9.JNJ 10.PSK
2016-03-31	167	US$1.5亿	60	1JPM 2XLU 3IVV 主要持股2016-03-31 1.JPM 2.XLU 3.IVV 4.AEP 5.BMY 6.IGIB 7.IR 8.XOM 9.VZ 10.AEP
2015-12-31	98	US$8307.6万	21	1IVV 2IGIB 3IJH 主要持股2015-12-31 1.IVV 2.IGIB 3.IJH 4.IWN 5.XLU 6.VNQ 7.EFA 8.AMLPUSD 9.JNJ 10.IWS
2015-09-30	93	US$7638.4万	16	1IGIB 2IVV 3IJH 主要持股2015-09-30 1.IGIB 2.IVV 3.IJH 4.XLU 5.IWN 6.VNQ 7.EFA 8.VWO 9.JNJ 10.IWS
2015-06-30	94	US$8296.7万	18	1IGIB 2IVV 3IWN 主要持股2015-06-30 1.IGIB 2.IVV 3.IWN 4.IJH 5.XLU 6.VWO 7.EFA 8.VNQ 9.JNJ 10.IWS
2015-03-31	153	US$9093.8万	11	1VEA 2VWO 3IVV 主要持股2015-03-31 1.VEA 2.VWO 3.IVV 4.IGIB 5.IJH 6.IWN 7.XLU 8.VNQ 9.EFA 10.JNJ
2014-12-31	95	US$8683.9万	—	1IVV 2VEA 3IGIB 主要持股2014-12-31 1.IVV 2.VEA 3.IGIB 4.VWO 5.IJH 6.XLU 7.IWN 8.VNQ 9.EFA 10.JNJ

本季持股变动

Investment Partners, LTD. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 清仓: Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV); 新建仓: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG); 清仓: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG); 清仓: Starbucks CORP (SBUX).

Investment Partners, LTD. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+3.87%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+0.35%	加仓
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.2%	+8.78%	加仓
4	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+0.23%	加仓
5	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.2%	+5.99%	加仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.77%	减仓
7	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+11.23%	加仓
8	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+46.61%	加仓
9	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+10.28%	加仓
10	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.1%	+48.90%	加仓
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.57%	减仓
12	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	-0.09%	减仓
13	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+0.94%	加仓
14	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	+20.44%	加仓
15	AEP	American Electric Power	+0.1%	-1.85%	减仓
16	CAVA	Cava Group INC	+0.1%	+25.55%	加仓
17	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-2.41%	减仓
18	SLV	Ishares Silver Trust	+0.1%	+1.71%	加仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.48%	加仓
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-5.00%	减仓
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-2.30%	减仓
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-5.05%	减仓
23	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+0.01%	加仓
24	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	-0.1%	+3.81%	加仓
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+2.33%	加仓
26	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	-0.34%	减仓
27	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-1.06%	减仓
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.14%	减仓
29	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-0.1%	-7.86%	减仓
30	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	—	不变
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-17.54%	减仓
32	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.07%	减仓
33	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.2%	-14.47%	减仓
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-29.53%	减仓
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-1.78%	减仓
36	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	+3.26%	加仓
37	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	+0.40%	加仓
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.7%	-3.22%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-0.77%	减仓
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建仓
41	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	EXIT	清仓
42	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	NEW	新建仓
43	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
44	SBUX	Starbucks CORP	—	EXIT	清仓
45	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建仓
46	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	NEW	新建仓
47	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
48	GIS	General Mills INC	—	EXIT	清仓
49	BIDD	Ishares International Divide	—	NEW	新建仓
50	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Investment Partners, LTD. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Investment Partners, LTD. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 152 个已申报仓位之中。

Investment Partners, LTD. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Investment Partners, LTD. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1779.0万 (6.3%) 2. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1480.2万 (5.3%) 3. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$1213.2万 (4.3%) 4. Apple INC (AAPL) — US$895.6万 (3.2%) 5. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$838.0万 (3.0%)

Investment Partners, LTD. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Investment Partners, LTD. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 清仓: Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV); 新建仓: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG); 清仓: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG); 清仓: Starbucks CORP (SBUX)

Investment Partners, LTD. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Investment Partners, LTD. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.7% • Financials: 13.7% • Health Care: 12.4% • Consumer Staples: 8.5% • Industrials: 7.9% • Communication Services: 6.1%

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持仓稳定性27.8

行业集中度60.5

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Vanguard Ftse Developed ETF

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Investment Partners, LTD. — 13F 申报深度解析

CIK: 0001050068

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 152

INVESTMENT PARTNERS, LTD.在最新一期 13F 报告中披露了 152 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 10.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.95
持仓稳定性: 10.91
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.08
多样化: 100
仓位均衡度: 85.74

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-0.8%　-US$237.0万
减仓 IWF
-3.2%　-US$217.5万
加仓 VEA
+3.9%　US$109.3万
减仓 LLY
+0.4%　-US$86.7万
加仓 XOM
+0.4%　US$77.6万
加仓 BSV
+8.8%　US$55.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.33%	+0.49%	+3.87%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.27%	-0.67%	-3.22%
3	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	4.32%	—	-0.07%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.19%	-0.17%	-0.07%
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.98%	—	-1.75%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.87%	-0.20%	-1.78%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.66%	-0.79%	-0.77%
8	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.58%	+0.24%	+8.78%
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.33%	—	-0.36%
10	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	2.24%	+0.15%	+5.99%
11	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.21%	-0.11%	+2.33%
12	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.96%	-0.11%	-0.34%
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.96%	—	-1.36%
14	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.95%	—	-2.37%
15	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.88%	-0.28%	+0.40%
16	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.83%	—	+2.88%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.81%	-0.14%	-0.14%
18	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.74%	-0.14%	-7.86%
19	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.44%	—	-0.12%
20	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.28%	+0.11%	-0.09%
21	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.19%	+0.14%	+11.23%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.17%	-0.07%	-2.30%
23	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.16%	—	-2.49%
24	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	1.06%	+0.09%	+1.71%
25	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.03%	-0.17%	-14.47%
26	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.97%	—	-1.01%
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.95%	—	-1.25%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.94%	+0.28%	+0.35%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.88%	-0.07%	-5.00%
30	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.87%	+0.18%	+0.23%
31	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.86%	—	+0.81%
32	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.84%	+0.10%	-1.85%
33	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.82%	—	-6.00%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.82%	-0.06%	+0.48%
35	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.81%	—	—
36	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.80%	-0.21%	+3.26%
37	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.80%	—	-0.19%
38	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.75%	—	-2.98%
39	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.74%	+0.11%	-0.57%
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.69%	-0.07%	-5.05%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.68%	—	+0.14%
42	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.67%	—	—
43	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	ETF-其他	0.67%	—	—
44	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.66%	—	-0.25%
45	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.65%	—	+0.00%
46	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.62%	—	-1.80%
47	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.61%	—	+0.17%
48	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.61%	—	-0.63%
49	HDEF	Xtrackers Msci Eafe High Div	ETF-其他	0.60%	—	-0.18%
50	XMPT	Vaneck Cef Muni Income ETF	ETF-其他	0.59%	—	—

1–50 of 152

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+20.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.65
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.27
信息比率: -0.68
跟踪误差: +5%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29%
最差12个月: +8.8%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.39
行业分散度: +9.7%
偏度: -0.2
峰度: -0.47
上行潜力: +4.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	152	US$2.8亿	11	1VEA 2IWF 3IWD 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.IWF 3.IWD 4.AAPL 5.VWO 6.NVDA 7.MSFT 8.BSV 9.VIG 10.IGSB
2025-12-31	149	US$2.9亿	8	1IWF 2VEA 3IWD 主要持股2025-12-31 1.IWF 2.VEA 3.IWD 4.MSFT 5.AAPL 6.NVDA 7.VWO 8.VIG 9.BSV 10.IVW
2025-09-30	154	US$2.8亿	25	1IWF 2VEA 3IWD 主要持股2025-09-30 1.IWF 2.VEA 3.IWD 4.MSFT 5.AAPL 6.NVDA 7.VWO 8.VIG 9.IVW 10.BSV
2025-06-30	158	US$2.6亿	0	1IWF 2VEA 3IWD 主要持股2025-06-30 1.IWF 2.VEA 3.IWD 4.MSFT 5.VWO 6.NVDA 7.AAPL 8.VIG 9.IVW 10.BSV
2025-03-31	148	US$2.4亿	100	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2025-03-31 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.MSFT 5.AAPL 6.VWO 7.VIG 8.LLY 9.NVDA 10.BSV
2024-12-31	146	US$2.4亿	0	1IWF 2IWD 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.IWD 3.MSFT 4.VEA 5.AAPL 6.NVDA 7.VWO 8.VIG 9.IVW 10.LLY
2024-09-30	147	US$2.4亿	0	1IWF 2IWD 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.IWF 2.IWD 3.MSFT 4.VEA 5.AAPL 6.VWO 7.VIG 8.LLY 9.NVDA 10.IEFA
2024-06-30	142	US$2.2亿	0	1IWF 2IWD 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.IWF 2.IWD 3.MSFT 4.VEA 5.AAPL 6.LLY 7.VWO 8.VIG 9.IVW 10.IEFA
2024-03-31	142	US$2.2亿	0	1IWF 2IWD 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.IWF 2.IWD 3.MSFT 4.VEA 5.AAPL 6.VWO 7.VIG 8.IEFA 9.LLY 10.IWP
2023-12-31	133	US$2.0亿	0	1IWF 2IWD 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.IWF 2.IWD 3.MSFT 4.VEA 5.AAPL 6.VWO 7.IEFA 8.VIG 9.IWP 10.IWS
2023-09-30	133	US$1.9亿	0	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2023-09-30 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.MSFT 5.AAPL 6.VWO 7.IEFA 8.VIG 9.IWP 10.IVW
2023-06-30	128	US$1.9亿	0	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2023-06-30 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.MSFT 5.AAPL 6.VWO 7.IEFA 8.VIG 9.USMV 10.IWP
2023-03-31	136	US$1.9亿	0	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2023-03-31 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.MSFT 5.AAPL 6.VWO 7.IEFA 8.VIG 9.USMV 10.IWP
2022-12-31	142	US$1.9亿	0	1IWD 2IWF 3VEA 主要持股2022-12-31 1.IWD 2.IWF 3.VEA 4.MSFT 5.VWO 6.IEFA 7.AAPL 8.VIG 9.USMV 10.MUB
2022-09-30	257	US$3.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3IWF 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IWF 4.IWD 5.TT 6.TSLA 7.JPM 8.VEA 9.SPY 10.VWO
2022-06-30	153	US$2.0亿	0	1IWF 2IWD 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.IWF 2.IWD 3.AAPL 4.VEA 5.TSLA 6.MSFT 7.USMV 8.IEFA 9.VWO 10.VIG
2022-03-31	166	US$2.4亿	0	1IWF 2IWD 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.IWF 2.IWD 3.AAPL 4.TSLA 5.VEA 6.MSFT 7.IEFA 8.USMV 9.VWO 10.VIG
2021-12-31	169	US$2.4亿	0	1IWF 2IWD 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.IWF 2.IWD 3.AAPL 4.TSLA 5.MSFT 6.VEA 7.IEFA 8.USMV 9.VWO 10.VIG
2021-09-30	161	US$2.2亿	0	1IWF 2IWD 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.IWF 2.IWD 3.AAPL 4.VEA 5.IEFA 6.TSLA 7.MSFT 8.USMV 9.VWO 10.VIG
2021-06-30	165	US$2.2亿	100	1IWF 2IWD 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.IWF 2.IWD 3.AAPL 4.IEFA 5.VEA 6.MSFT 7.TSLA 8.USMV 9.VWO 10.VIG
2021-03-31	157	US$2.1亿	13	1IWF 2IWD 3IEFA 主要持股2021-03-31 1.IWF 2.IWD 3.IEFA 4.AAPL 5.TSLA 6.VEA 7.MSFT 8.USMV 9.IVV 10.VWO
2020-12-31	144	US$1.9亿	19	1IWF 2IWD 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.IWF 2.IWD 3.AAPL 4.IEFA 5.TSLA 6.VEA 7.MSFT 8.USMV 9.IVV 10.VWO
2020-09-30	129	US$1.7亿	16	1IWF 2IWD 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.IWF 2.IWD 3.AAPL 4.MINT 5.IEFA 6.MSFT 7.USMV 8.VEA 9.IVV 10.TSLA
2020-06-30	141	US$1.7亿	31	1IWF 2IWD 3MINT 主要持股2020-06-30 1.IWF 2.IWD 3.MINT 4.MSFT 5.IEFA 6.AAPL 7.USMV 8.BSV 9.VEA 10.IVV
2020-03-31	126	US$1.4亿	47	1IWF 2IWD 3MINT 主要持股2020-03-31 1.IWF 2.IWD 3.MINT 4.IEFA 5.MSFT 6.USMV 7.VEA 8.AAPL 9.SDY 10.IVV
2019-12-31	147	US$1.5亿	13	1VEA 2IVV 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.VEA 2.IVV 3.MSFT 4.IWD 5.IWF 6.IWN 7.IJH 8.SDY 9.EFA 10.IWS
2019-09-30	146	US$1.4亿	15	1VEA 2IVV 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.VEA 2.IVV 3.MSFT 4.IWD 5.IWF 6.IWN 7.IJH 8.EFA 9.SDY 10.IWS
2019-06-30	151	US$1.4亿	13	1VEA 2IWD 3IWF 主要持股2019-06-30 1.VEA 2.IWD 3.IWF 4.IVV 5.MSFT 6.EFA 7.IWN 8.IWS 9.IGIB 10.SDY
2019-03-31	142	US$1.4亿	17	1VEA 2IVV 3IWD 主要持股2019-03-31 1.VEA 2.IVV 3.IWD 4.IWN 5.SDY 6.IWF 7.EFA 8.MSFT 9.IGIB 10.IWS
2018-12-31	130	US$1.2亿	97	1VEA 2IVV 3IWD 主要持股2018-12-31 1.VEA 2.IVV 3.IWD 4.IGIB 5.IWN 6.IWF 7.EFA 8.MSFT 9.SDY 10.IJH
2018-09-30	120	US$1.8亿	89	1AMLPUSD 2EFA 3IYE 主要持股2018-09-30 1.AMLPUSD 2.EFA 3.IYE 4.IWN 5.IWS 6.IWD 7.VEA 8.PSK 9.SLV 10.MO
2018-06-30	152	US$1.3亿	16	1VEA 2IWN 3IGIB 主要持股2018-06-30 1.VEA 2.IWN 3.IGIB 4.IVV 5.IWD 6.IWF 7.EFA 8.IJH 9.SDY 10.MSFT
2018-03-31	150	US$1.3亿	15	1VEA 2IGIB 3IWN 主要持股2018-03-31 1.VEA 2.IGIB 3.IWN 4.IVV 5.IWD 6.EFA 7.IJH 8.SDY 9.IWF 10.MSFT
2017-12-31	153	US$1.3亿	19	1IVV 2VEA 3IWN 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.VEA 3.IWN 4.IGIB 5.IWD 6.IJH 7.SDY 8.IWF 9.MSFT 10.EFA
2017-09-30	121	US$1.2亿	15	1IVV 2IWN 3VEA 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.IWN 3.VEA 4.IGIB 5.SDY 6.IWD 7.IJH 8.IWF 9.EFA 10.VNQ
2017-06-30	119	US$1.1亿	9	1IVV 2IWN 3IJH 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.IWN 3.IJH 4.IGIB 5.SDY 6.IWD 7.VEA 8.IWF 9.EFA 10.IWS
2017-03-31	110	US$1.0亿	13	1IVV 2IWN 3IGIB 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.IWN 3.IGIB 4.SDY 5.IJH 6.EFA 7.IWD 8.VEA 9.IWF 10.AMLPUSD
2016-12-31	112	US$1.0亿	61	1IWN 2IVV 3IGIB 主要持股2016-12-31 1.IWN 2.IVV 3.IGIB 4.IJH 5.SDY 6.EFA 7.IWD 8.VEA 9.IWF 10.VNQ
2016-09-30	175	US$1.8亿	59	1JPM 2IR 3XLU 主要持股2016-09-30 1.JPM 2.IR 3.XLU 4.XOM 5.AEP 6.IGIB 7.VZ 8.AAPL 9.T 10.IVV
2016-06-30	113	US$1.0亿	61	1IVV 2IGIB 3XLU 主要持股2016-06-30 1.IVV 2.IGIB 3.XLU 4.IWN 5.IJH 6.VNQ 7.SDY 8.EFA 9.JNJ 10.PSK
2016-03-31	167	US$1.5亿	60	1JPM 2XLU 3IVV 主要持股2016-03-31 1.JPM 2.XLU 3.IVV 4.AEP 5.BMY 6.IGIB 7.IR 8.XOM 9.VZ 10.AEP
2015-12-31	98	US$8307.6万	21	1IVV 2IGIB 3IJH 主要持股2015-12-31 1.IVV 2.IGIB 3.IJH 4.IWN 5.XLU 6.VNQ 7.EFA 8.AMLPUSD 9.JNJ 10.IWS
2015-09-30	93	US$7638.4万	16	1IGIB 2IVV 3IJH 主要持股2015-09-30 1.IGIB 2.IVV 3.IJH 4.XLU 5.IWN 6.VNQ 7.EFA 8.VWO 9.JNJ 10.IWS
2015-06-30	94	US$8296.7万	18	1IGIB 2IVV 3IWN 主要持股2015-06-30 1.IGIB 2.IVV 3.IWN 4.IJH 5.XLU 6.VWO 7.EFA 8.VNQ 9.JNJ 10.IWS
2015-03-31	153	US$9093.8万	11	1VEA 2VWO 3IVV 主要持股2015-03-31 1.VEA 2.VWO 3.IVV 4.IGIB 5.IJH 6.IWN 7.XLU 8.VNQ 9.EFA 10.JNJ
2014-12-31	95	US$8683.9万	—	1IVV 2VEA 3IGIB 主要持股2014-12-31 1.IVV 2.VEA 3.IGIB 4.VWO 5.IJH 6.XLU 7.IWN 8.VNQ 9.EFA 10.JNJ

本季持股变动

Investment Partners, LTD. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+3.87%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+0.35%	加仓
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.2%	+8.78%	加仓
4	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+0.23%	加仓
5	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.2%	+5.99%	加仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.77%	减仓
7	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+11.23%	加仓
8	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+46.61%	加仓
9	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+10.28%	加仓
10	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.1%	+48.90%	加仓
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.57%	减仓
12	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	-0.09%	减仓
13	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+0.94%	加仓
14	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	+20.44%	加仓
15	AEP	American Electric Power	+0.1%	-1.85%	减仓
16	CAVA	Cava Group INC	+0.1%	+25.55%	加仓
17	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-2.41%	减仓
18	SLV	Ishares Silver Trust	+0.1%	+1.71%	加仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.48%	加仓
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-5.00%	减仓
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-2.30%	减仓
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-5.05%	减仓
23	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+0.01%	加仓
24	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	-0.1%	+3.81%	加仓
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+2.33%	加仓
26	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	-0.34%	减仓
27	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-1.06%	减仓
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.14%	减仓
29	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-0.1%	-7.86%	减仓
30	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	—	不变
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-17.54%	减仓
32	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.07%	减仓
33	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.2%	-14.47%	减仓
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-29.53%	减仓
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-1.78%	减仓
36	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	+3.26%	加仓
37	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	+0.40%	加仓
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.7%	-3.22%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-0.77%	减仓
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建仓
41	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	EXIT	清仓
42	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	NEW	新建仓
43	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
44	SBUX	Starbucks CORP	—	EXIT	清仓
45	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建仓
46	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	NEW	新建仓
47	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
48	GIS	General Mills INC	—	EXIT	清仓
49	BIDD	Ishares International Divide	—	NEW	新建仓
50	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看