Beto Financial Group, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0002104828

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 152

BETO FINANCIAL GROUP, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 152 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 49.8%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“B”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 7.94
持仓稳定性: 49.84
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.51
多样化: 100
仓位均衡度: 85.75

Beto Financial Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 50 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 152 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 CGUS
+602.2%　US$665.7万
减仓 IVE
-48.3%　-US$461.6万
减仓 CGXU
-30.2%　-US$318.8万
减仓 JCPB
-39.9%　-US$299.1万
加仓 DYNF
+299.8%　US$347.7万
减仓 HELO
-52.0%　-US$245.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	5.56%	+0.08%	+8.48%
2	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	5.10%	-2.93%	-30.15%
3	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	4.87%	-0.17%	+12.28%
4	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	4.51%	+3.80%	+602.20%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.09%	+1.41%	+89.82%
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.01%	-3.58%	-48.34%
7	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.67%	+1.94%	+299.82%
8	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	2.58%	-2.42%	-39.89%
9	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.23%	+0.59%	+6.24%
10	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	ETF-其他	2.11%	+1.48%	+293.43%
11	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	2.00%	-1.23%	-28.27%
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.97%	-1.52%	-38.73%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.87%	—	-0.39%
14	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.82%	+1.49%	+385.22%
15	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	1.61%	+1.05%	+216.72%
16	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.48%	+1.20%	+427.51%
17	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.44%	+1.13%	+403.09%
18	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.44%	+0.34%	+46.51%
19	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	1.35%	-1.86%	-52.01%
20	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.26%	—	—
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.22%	—	+3.10%
22	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.19%	-0.55%	-20.91%
23	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.16%	-0.91%	-35.83%
24	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.16%	+0.55%	+103.22%
25	RYZ	Ryerson Holding CORP	股票-其他	1.14%	+1.14%	NEW
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.09%	—	-9.66%
27	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.08%	+0.69%	+225.73%
28	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.08%	+1.08%	NEW
29	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	1.07%	+0.85%	+479.12%
30	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-其他	0.97%	-1.01%	-43.46%
31	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.94%	+0.94%	NEW
32	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	ETF-其他	0.88%	+0.47%	+141.74%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.87%	—	-11.38%
34	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.80%	-0.92%	-49.93%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.78%	—	+0.82%
36	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.76%	+0.06%	+0.03%
37	FXL	First Trust Technology Alpha	ETF-科技型	0.73%	-0.95%	-55.37%
38	SDFI	AB Short Duration Income ETF	ETF-其他	0.71%	-0.95%	-50.34%
39	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.70%	—	-2.36%
40	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.69%	—	—
41	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.68%	—	-2.76%
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.63%	—	-3.28%
43	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	0.62%	+0.62%	NEW
44	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.60%	—	-3.70%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.59%	—	-4.29%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.57%	—	-4.87%
47	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.56%	—	-2.42%
48	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.54%	-0.37%	-39.42%
49	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.49%	+0.49%	NEW
50	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.48%	—	+0.79%

1–50 of 152

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+6.1%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +17.6%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: -2.1%
最大回撤: -2.7%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +1.82
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: —
卡玛比率: +5.55
信息比率: -0.89
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +8.5%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.28
夏普比率: +0.88
行业分散度: +8.9%
偏度: -0.03
峰度: -1.57
上行潜力: +3.94

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	152	US$1.7亿	50	1IVW 2CGXU 3CGMU 主要持股2026-03-31 1.IVW 2.CGXU 3.CGMU 4.CGUS 5.IEMG 6.IVE 7.DYNF 8.JCPB 9.MU 10.BRTR
2025-12-31	133	US$1.5亿	0	1CGXU 2IVE 3IVW 主要持股2025-12-31 1.CGXU 2.IVE 3.IVW 4.CGMU 5.JCPB 6.IJH 7.FBND 8.HELO 9.GLD 10.AAPL

本季持股变动

Beto Financial Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ryerson Holding CORP (RYZ); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Franklin Dynamic Municipal B (FLMI); 新建仓: Ishares Core High Dividend E (HDV).

Beto Financial Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CGUS	Cap Group Core Equity	+3.8%	+602.20%	加仓
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+1.9%	+299.82%	加仓
3	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+1.5%	+385.22%	加仓
4	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	+1.5%	+293.43%	加仓
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1.4%	+89.82%	加仓
6	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+1.2%	+427.51%	加仓
7	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+1.1%	+403.09%	加仓
8	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+1.1%	+216.72%	加仓
9	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+0.9%	+479.12%	加仓
10	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.7%	+225.73%	加仓
11	MU	Micron Technology INC	+0.6%	+6.24%	加仓
12	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.6%	+103.22%	加仓
13	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	+0.5%	+141.74%	加仓
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.3%	+46.51%	加仓
15	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.3%	+243.43%	加仓
16	INTC	Intel CORP	+0.2%	-1.89%	减仓
17	INMU	Ishares Intermediate Muni In	+0.2%	+162.43%	加仓
18	HYFI	AB High Yield ETF	+0.1%	+76.38%	加仓
19	SHYM	Ishares Short Duration High	+0.1%	+98.45%	加仓
20	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+67.95%	加仓
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+8.48%	加仓
22	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+0.03%	加仓
23	CGMU	Cap Group Municipal Income	-0.2%	+12.28%	加仓
24	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.4%	-73.23%	减仓
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-39.42%	减仓
26	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-0.6%	-20.91%	减仓
27	GLD	Spdr Gold Shares	-0.9%	-35.83%	减仓
28	IYR	Ishares US Real Estate ETF	-0.9%	-49.93%	减仓
29	SDFI	AB Short Duration Income ETF	-1%	-50.34%	减仓
30	FXL	First Trust Technology Alpha	-1%	-55.37%	减仓
31	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	-1%	-43.46%	减仓
32	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-1.2%	-28.27%	减仓
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-1.5%	-38.73%	减仓
34	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-1.9%	-52.01%	减仓
35	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-2.4%	-39.89%	减仓
36	CGXU	Cap Group Intl Focus	-2.9%	-30.15%	减仓
37	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-3.6%	-48.34%	减仓
38	RYZ	Ryerson Holding CORP	—	NEW	新建仓
39	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
40	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
41	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	—	NEW	新建仓
42	HDV	Ishares Core High Dividend E	—	NEW	新建仓
43	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建仓
44	PZA	Invesco National Amt-free Mu	—	NEW	新建仓
45	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	清仓
46	JSI	Jh Securitized Income ETF	—	NEW	新建仓
47	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	—	NEW	新建仓
48	BAND	Bandwidth Inc-class A	—	NEW	新建仓
49	IGF	Ishares Global Infrastructur	—	NEW	新建仓
50	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Beto Financial Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Beto Financial Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 152 个已申报仓位之中。

Beto Financial Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Beto Financial Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$950.8万 (5.6%) 2. Cap Group Intl Focus (CGXU) — US$871.0万 (5.1%) 3. Cap Group Municipal Income (CGMU) — US$831.8万 (4.9%) 4. Cap Group Core Equity (CGUS) — US$770.6万 (4.5%) 5. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$528.4万 (3.1%)

Beto Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Beto Financial Group, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ryerson Holding CORP (RYZ); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Franklin Dynamic Municipal B (FLMI); 新建仓: Ishares Core High Dividend E (HDV)

Beto Financial Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Beto Financial Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.4% • Financials: 12.1% • Industrials: 11.3% • Health Care: 7.8% • Consumer Discretionary: 7.2% • Consumer Staples: 6.7%

同行推荐

资产规模相近的机构

Strategic Financial Planning, Inc.

CIK 0001802277

申报总市值

US$1.7亿

40 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

English Capital Management LLC

CIK 0002010442

申报总市值

US$1.7亿

36 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Security Asset Management

CIK 0000899211

申报总市值

US$1.7亿

76 stks

2023-03-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

WealthShield Partners, LLC

CIK 0001729303

申报总市值

US$9.0亿

609 stks

2026-03-31

集中度3.7

持仓稳定性17.9

行业集中度48.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core Msci Emerging

查看详情

Eq LLC

CIK 0001757605

申报总市值

US$3.5亿

74 stks

2026-03-31

集中度21.2

持仓稳定性32.9

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares S&p 500 Growth ETF

查看详情

Ewa, LLC

CIK 0001835252

申报总市值

US$4.4亿

281 stks

2026-03-31

集中度15.1

持仓稳定性61.9

行业集中度82.7

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares S&p 500 Growth ETF

查看详情

Beto Financial Group, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0002104828

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 152

BETO FINANCIAL GROUP, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 152 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 49.8%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“B”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 7.94
持仓稳定性: 49.84
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.51
多样化: 100
仓位均衡度: 85.75

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 CGUS
+602.2%　US$665.7万
减仓 IVE
-48.3%　-US$461.6万
减仓 CGXU
-30.2%　-US$318.8万
减仓 JCPB
-39.9%　-US$299.1万
加仓 DYNF
+299.8%　US$347.7万
减仓 HELO
-52.0%　-US$245.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	5.56%	+0.08%	+8.48%
2	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	5.10%	-2.93%	-30.15%
3	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	4.87%	-0.17%	+12.28%
4	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	4.51%	+3.80%	+602.20%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.09%	+1.41%	+89.82%
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.01%	-3.58%	-48.34%
7	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.67%	+1.94%	+299.82%
8	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	2.58%	-2.42%	-39.89%
9	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.23%	+0.59%	+6.24%
10	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	ETF-其他	2.11%	+1.48%	+293.43%
11	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	2.00%	-1.23%	-28.27%
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.97%	-1.52%	-38.73%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.87%	—	-0.39%
14	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.82%	+1.49%	+385.22%
15	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	1.61%	+1.05%	+216.72%
16	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.48%	+1.20%	+427.51%
17	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.44%	+1.13%	+403.09%
18	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.44%	+0.34%	+46.51%
19	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	1.35%	-1.86%	-52.01%
20	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.26%	—	—
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.22%	—	+3.10%
22	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.19%	-0.55%	-20.91%
23	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.16%	-0.91%	-35.83%
24	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.16%	+0.55%	+103.22%
25	RYZ	Ryerson Holding CORP	股票-其他	1.14%	+1.14%	NEW
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.09%	—	-9.66%
27	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.08%	+0.69%	+225.73%
28	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.08%	+1.08%	NEW
29	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	1.07%	+0.85%	+479.12%
30	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-其他	0.97%	-1.01%	-43.46%
31	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.94%	+0.94%	NEW
32	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	ETF-其他	0.88%	+0.47%	+141.74%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.87%	—	-11.38%
34	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.80%	-0.92%	-49.93%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.78%	—	+0.82%
36	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.76%	+0.06%	+0.03%
37	FXL	First Trust Technology Alpha	ETF-科技型	0.73%	-0.95%	-55.37%
38	SDFI	AB Short Duration Income ETF	ETF-其他	0.71%	-0.95%	-50.34%
39	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.70%	—	-2.36%
40	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.69%	—	—
41	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.68%	—	-2.76%
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.63%	—	-3.28%
43	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	0.62%	+0.62%	NEW
44	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.60%	—	-3.70%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.59%	—	-4.29%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.57%	—	-4.87%
47	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.56%	—	-2.42%
48	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.54%	-0.37%	-39.42%
49	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.49%	+0.49%	NEW
50	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.48%	—	+0.79%

1–50 of 152

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+6.1%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +17.6%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: -2.1%
最大回撤: -2.7%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +1.82
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: —
卡玛比率: +5.55
信息比率: -0.89
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +8.5%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.28
夏普比率: +0.88
行业分散度: +8.9%
偏度: -0.03
峰度: -1.57
上行潜力: +3.94

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	152	US$1.7亿	50	1IVW 2CGXU 3CGMU 主要持股2026-03-31 1.IVW 2.CGXU 3.CGMU 4.CGUS 5.IEMG 6.IVE 7.DYNF 8.JCPB 9.MU 10.BRTR
2025-12-31	133	US$1.5亿	0	1CGXU 2IVE 3IVW 主要持股2025-12-31 1.CGXU 2.IVE 3.IVW 4.CGMU 5.JCPB 6.IJH 7.FBND 8.HELO 9.GLD 10.AAPL

本季持股变动

Beto Financial Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CGUS	Cap Group Core Equity	+3.8%	+602.20%	加仓
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+1.9%	+299.82%	加仓
3	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+1.5%	+385.22%	加仓
4	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	+1.5%	+293.43%	加仓
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1.4%	+89.82%	加仓
6	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+1.2%	+427.51%	加仓
7	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+1.1%	+403.09%	加仓
8	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+1.1%	+216.72%	加仓
9	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+0.9%	+479.12%	加仓
10	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.7%	+225.73%	加仓
11	MU	Micron Technology INC	+0.6%	+6.24%	加仓
12	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.6%	+103.22%	加仓
13	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	+0.5%	+141.74%	加仓
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.3%	+46.51%	加仓
15	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.3%	+243.43%	加仓
16	INTC	Intel CORP	+0.2%	-1.89%	减仓
17	INMU	Ishares Intermediate Muni In	+0.2%	+162.43%	加仓
18	HYFI	AB High Yield ETF	+0.1%	+76.38%	加仓
19	SHYM	Ishares Short Duration High	+0.1%	+98.45%	加仓
20	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+67.95%	加仓
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+8.48%	加仓
22	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+0.03%	加仓
23	CGMU	Cap Group Municipal Income	-0.2%	+12.28%	加仓
24	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.4%	-73.23%	减仓
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-39.42%	减仓
26	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-0.6%	-20.91%	减仓
27	GLD	Spdr Gold Shares	-0.9%	-35.83%	减仓
28	IYR	Ishares US Real Estate ETF	-0.9%	-49.93%	减仓
29	SDFI	AB Short Duration Income ETF	-1%	-50.34%	减仓
30	FXL	First Trust Technology Alpha	-1%	-55.37%	减仓
31	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	-1%	-43.46%	减仓
32	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-1.2%	-28.27%	减仓
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-1.5%	-38.73%	减仓
34	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-1.9%	-52.01%	减仓
35	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-2.4%	-39.89%	减仓
36	CGXU	Cap Group Intl Focus	-2.9%	-30.15%	减仓
37	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-3.6%	-48.34%	减仓
38	RYZ	Ryerson Holding CORP	—	NEW	新建仓
39	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
40	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
41	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	—	NEW	新建仓
42	HDV	Ishares Core High Dividend E	—	NEW	新建仓
43	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建仓
44	PZA	Invesco National Amt-free Mu	—	NEW	新建仓
45	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	清仓
46	JSI	Jh Securitized Income ETF	—	NEW	新建仓
47	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	—	NEW	新建仓
48	BAND	Bandwidth Inc-class A	—	NEW	新建仓
49	IGF	Ishares Global Infrastructur	—	NEW	新建仓
50	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建仓