WealthShield Partners, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001729303

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$9.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 609

WealthShield Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 609 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.0亿，季度换手率为 17.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.68
持仓稳定性: 17.92
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.11
多样化: 100
仓位均衡度: 78.56

WealthShield Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.009——换算下来相当于约 109 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 609 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.14），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 OEF
-86.2%　-US$988.6万
加仓 EFG
+481.5%　US$562.9万
加仓 GEV
+693.0%　US$378.0万
加仓 IVV
+16.0%　US$338.4万
加仓 GOVT
+350.8%　US$355.1万
减仓 CRWD
-31.3%　-US$310.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 609 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.93%	+0.42%	+16.00%
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.30%	+0.16%	+3.33%
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.24%	—	-5.99%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.13%	-0.14%	-0.54%
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.95%	—	+5.23%
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.89%	-0.11%	-6.09%
7	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.80%	-0.23%	-1.55%
8	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.66%	-0.20%	-1.15%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.59%	-0.09%	-0.13%
10	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.49%	-0.33%	-15.34%
11	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.47%	—	+3.33%
12	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.45%	—	-0.46%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.42%	-0.28%	+7.97%
14	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.40%	+0.11%	+4.50%
15	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.32%	—	+0.39%
16	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.19%	-0.11%	-13.14%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.17%	—	+4.99%
18	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	1.14%	—	-0.50%
19	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.07%	—	+8.86%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.03%	—	+0.69%
21	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.98%	-0.13%	-15.86%
22	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.95%	—	+9.89%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.95%	-0.29%	-17.87%
24	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	ETF-其他	0.95%	—	+8.16%
25	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.90%	+0.20%	+28.32%
26	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.88%	—	+1.74%
27	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.84%	—	+1.36%
28	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.79%	—	+6.95%
29	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.76%	—	+0.87%
30	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.76%	+0.63%	+481.54%
31	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.76%	—	-0.45%
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.75%	—	+15.07%
33	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.74%	—	-2.40%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.72%	—	+4.15%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.72%	-0.14%	-3.91%
36	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.71%	—	+2.57%
37	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.70%	—	-0.13%
38	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.68%	—	+6.17%
39	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.66%	—	-1.27%
40	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.66%	—	+4.04%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.66%	—	-0.86%
42	C	Citigroup INC	股票-金融	0.66%	—	+1.59%
43	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.64%	—	-7.73%
44	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.64%	—	-0.66%
45	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	0.59%	—	+5.12%
46	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.59%	—	-0.01%
47	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.59%	—	+8.49%
48	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.58%	—	+8.02%
49	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.54%	—	-16.26%
50	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.54%	—	+2.03%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+19%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: 0%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.7
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.45
信息比率: -0.89
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.36
行业分散度: +7.9%
偏度: +0.03
峰度: -0.25
上行潜力: +4.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	609	US$9.0亿	18	1IVV 2SCHF 3IEMG 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SCHF 3.IEMG 4.AAPL 5.IVW 6.IVE 7.MGK 8.SCHG 9.NVDA 10.DYNF
2025-12-31	565	US$9.1亿	14	1IVV 2IEMG 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IEMG 3.AAPL 4.SCHF 5.MGK 6.IVW 7.IVE 8.SCHG 9.DYNF 10.MSFT
2025-09-30	566	US$8.8亿	28	1IVV 2SCHF 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SCHF 3.AAPL 4.IEMG 5.MGK 6.IVW 7.SCHG 8.NVDA 9.MSFT 10.DYNF
2025-06-30	555	US$8.3亿	0	1IVV 2SCHF 3SCHG 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SCHF 3.SCHG 4.MGK 5.IVW 6.IEMG 7.MSFT 8.AAPL 9.NVDA 10.IUSB
2025-03-31	533	US$7.8亿	100	1IVV 2SCHF 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SCHF 3.AAPL 4.IVW 5.SCHG 6.IUSB 7.NVDA 8.MGK 9.VTV 10.DGRO
2024-12-31	489	US$7.1亿	0	1IVV 2SCHF 3SCHG 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SCHF 3.SCHG 4.IVW 5.AAPL 6.IUSB 7.MGK 8.VTV 9.DYNF 10.DGRO
2024-09-30	485	US$7.4亿	0	1IVV 2SCHF 3SCHG 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SCHF 3.SCHG 4.IUSB 5.IVW 6.AAPL 7.DGRO 8.IEMG 9.MGK 10.DYNF
2024-06-30	466	US$6.6亿	0	1IVV 2SCHF 3SCHG 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SCHF 3.SCHG 4.IVW 5.IEMG 6.IUSB 7.AAPL 8.MGK 9.MSFT 10.DYNF
2024-03-31	475	US$6.2亿	0	1IVV 2SCHF 3SCHG 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SCHF 3.SCHG 4.IUSB 5.IEMG 6.AAPL 7.MSFT 8.TLTW 9.VTV 10.QUAL
2023-12-31	474	US$6.1亿	0	1IVV 2SCHF 3TLTW 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.SCHF 3.TLTW 4.SCHG 5.MGK 6.AAPL 7.DGRO 8.IUSB 9.MSFT 10.XSOE
2023-09-30	478	US$6.6亿	0	1IVV 2VTV 3SCHF 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VTV 3.SCHF 4.TLTW 5.VUG 6.IUSB 7.SCHG 8.MUB 9.DGRO 10.IEFA
2023-06-30	485	US$6.6亿	0	1IVV 2VTV 3SCHF 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.VTV 3.SCHF 4.IUSB 5.VUG 6.SCHG 7.TLTW 8.FALN 9.DGRO 10.AAPL
2023-03-31	484	US$6.2亿	0	1IVV 2VTV 3SCHF 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.VTV 3.SCHF 4.IUSB 5.TLTW 6.SCHG 7.VUG 8.DGRO 9.XSOE 10.IEF
2022-12-31	288	US$5.2亿	0	1IVV 2VTV 3SCHF 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.VTV 3.SCHF 4.ESGU 5.IUSB 6.TLTW 7.DGRO 8.SCHG 9.VUG 10.VIG
2022-09-30	288	US$5.0亿	0	1IVV 2SCHF 3ESGU 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.SCHF 3.ESGU 4.VTV 5.IUSB 6.XSOE 7.TLTW 8.SCHG 9.DGRO 10.AAPL
2022-06-30	290	US$5.0亿	0	1IVV 2SCHF 3ESGU 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.SCHF 3.ESGU 4.VTV 5.LQDH 6.XSOE 7.IUSB 8.SCHG 9.DGRO 10.AAPL
2022-03-31	331	US$6.2亿	0	1IVV 2LQDH 3VTI 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.LQDH 3.VTI 4.SCHF 5.ESGU 6.VTV 7.SCHG 8.AAPL 9.DGRO 10.XSOE
2021-12-31	281	US$6.0亿	0	1SCHF 2IVV 3ESGU 主要持股2021-12-31 1.SCHF 2.IVV 3.ESGU 4.AAPL 5.VUG 6.VTV 7.GLD 8.XLK 9.XLF 10.DGRO
2021-09-30	231	US$3.7亿	0	1ESGU 2IVV 3PTBD 主要持股2021-09-30 1.ESGU 2.IVV 3.PTBD 4.DGRO 5.MGK 6.XLK 7.PSI 8.XLV 9.XHB 10.RSP
2021-06-30	764	US$6.4亿	100	1PTBD 2ESGU 3IVV 主要持股2021-06-30 1.PTBD 2.ESGU 3.IVV 4.GOVT 5.IUSB 6.MTUM 7.FALN 8.ANGL 9.IGSB 10.VOO
2021-03-31	1176	US$5.6亿	55	1ESGU 2IVV 3PTBD 主要持股2021-03-31 1.ESGU 2.IVV 3.PTBD 4.GOVT 5.VOO 6.500767 7.DGRO 8.EFV 9.MTUM 10.ANGL
2020-12-31	299	US$5.4亿	75	1IVV 2ESGU 3VOO 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.VOO 4.LQD 5.GOVT 6.AGG 7.PTBD 8.DGRO 9.AAPL 10.TSLA
2020-09-30	390	US$2.9亿	37	1IVV 2MGK 3ESGU 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.MGK 3.ESGU 4.AAPL 5.DGRO 6.AGG 7.GOVT 8.VIG 9.MGV 10.LQD
2020-06-30	321	US$2.2亿	47	1IVV 2DGRO 3MGK 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.DGRO 3.MGK 4.AGG 5.ESGU 6.MGV 7.VIG 8.GOVT 9.PWS 10.SPAB
2020-03-31	263	US$1.6亿	45	1IVV 2DGRO 3AGG 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.DGRO 3.AGG 4.MGV 5.MGK 6.PWS 7.SPAB 8.GOVT 9.VIG 10.IEFA
2019-12-31	276	US$2.1亿	18	1IVV 2DGRO 3PWS 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.DGRO 3.PWS 4.PTLC 5.AGG 6.MGV 7.NOBL 8.VIG 9.MGK 10.IEFA
2019-09-30	259	US$1.9亿	29	1IVV 2DGRO 3PWS 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.DGRO 3.PWS 4.AGG 5.PTLC 6.MGV 7.NOBL 8.VIG 9.MGK 10.SPAB
2019-06-30	224	US$1.7亿	38	1PWS 2IVV 3DGRO 主要持股2019-06-30 1.PWS 2.IVV 3.DGRO 4.AGG 5.MGV 6.JNK 7.VIG 8.MGK 9.NOBL 10.IEFA
2019-03-31	271	US$1.8亿	35	1PWS 2DGRO 3IVV 主要持股2019-03-31 1.PWS 2.DGRO 3.IVV 4.PTLC 5.MGV 6.MGK 7.AGG 8.VIG 9.NOBL 10.SPAB
2018-12-31	250	US$1.5亿	44	1PWS 2PTLC 3IVV 主要持股2018-12-31 1.PWS 2.PTLC 3.IVV 4.MGV 5.DGRO 6.AGG 7.MGK 8.VIG 9.NOBL 10.BND
2018-09-30	266	US$1.8亿	22	1PWS 2AGG 3IEI 主要持股2018-09-30 1.PWS 2.AGG 3.IEI 4.MGV 5.DGRO 6.VIG 7.MGK 8.IVV 9.NOBL 10.VTI
2018-06-30	253	US$1.6亿	35	1PWS 2AGG 3MGV 主要持股2018-06-30 1.PWS 2.AGG 3.MGV 4.DGRO 5.VIG 6.MGK 7.RSP 8.IEI 9.AGZ 10.IVV
2018-03-31	238	US$1.6亿	29	1PWS 2QNDX 3MGV 主要持股2018-03-31 1.PWS 2.QNDX 3.MGV 4.VIG 5.DGRO 6.MGK 7.FDN 8.AGG 9.XLK 10.NOBL
2017-12-31	221	US$1.6亿	—	1PWS 2QNDX 3MGV 主要持股2017-12-31 1.PWS 2.QNDX 3.MGV 4.VIG 5.SCHD 6.MGK 7.FDN 8.DGRO 9.XLK 10.BND

本季持股变动

WealthShield Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Diamondback Energy INC (FANG); 新建仓: Amphenol Corp-cl A (APH); 新建仓: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB).

WealthShield Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.6%	+481.54%	加仓
2	GEV	GE Vernova INC	+0.4%	+693.03%	加仓
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+16.00%	加仓
4	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.4%	+350.78%	加仓
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	+492.13%	加仓
6	PH	Parker Hannifin CORP	+0.3%	+683.55%	加仓
7	CEG	Constellation Energy	+0.3%	+977.22%	加仓
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+85.98%	加仓
9	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.2%	+28.32%	加仓
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+3.33%	加仓
11	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+84.94%	加仓
12	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+4.50%	加仓
13	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.13%	减仓
14	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.1%	-17.40%	减仓
15	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	-28.56%	减仓
16	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	-57.04%	减仓
17	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.1%	-64.22%	减仓
18	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-6.09%	减仓
19	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	-13.14%	减仓
20	DLR	Digital Realty Trust INC	-0.1%	-44.93%	减仓
21	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-12.56%	减仓
22	TJX	Tjx Companies INC	-0.1%	-25.48%	减仓
23	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-88.17%	减仓
24	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.1%	-15.86%	减仓
25	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-40.26%	减仓
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.54%	减仓
27	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-7.84%	减仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-3.91%	减仓
29	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	-0.2%	-44.06%	减仓
30	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	-44.26%	减仓
31	LHX	L3harris Technologies INC	-0.2%	-45.48%	减仓
32	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.2%	-30.37%	减仓
33	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-1.15%	减仓
34	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	-1.55%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+7.97%	加仓
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-17.87%	减仓
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-40.62%	减仓
38	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.3%	-83.92%	减仓
39	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.3%	-51.94%	减仓
40	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.3%	-15.34%	减仓
41	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.3%	-31.30%	减仓
42	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.1%	-86.18%	减仓
43	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
44	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
45	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新建仓
46	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建仓
47	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建仓
48	IQV	Iqvia Holdings INC	—	NEW	新建仓
49	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新建仓
50	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

WealthShield Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

WealthShield Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.0亿，分布在 609 个已申报仓位之中。

WealthShield Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，WealthShield Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3524.6万 (3.9%) 2. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$2061.2万 (2.3%) 3. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$2011.9万 (2.2%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1910.8万 (2.1%) 5. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$1752.2万 (1.9%)

WealthShield Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，WealthShield Partners, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Diamondback Energy INC (FANG); 新建仓: Amphenol Corp-cl A (APH); 新建仓: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB)

WealthShield Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，WealthShield Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.7% • Financials: 15.6% • Industrials: 12.6% • Health Care: 10.2% • Consumer Discretionary: 9.7% • Communication Services: 8.7%

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持仓稳定性12.1

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数据过旧，未更新

集中度7.0

持仓稳定性13.0

行业集中度46.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Schwab Intl Equity ETF

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WealthShield Partners, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001729303

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$9.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 609

WealthShield Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 609 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.0亿，季度换手率为 17.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.68
持仓稳定性: 17.92
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.11
多样化: 100
仓位均衡度: 78.56

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.14），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 OEF
-86.2%　-US$988.6万
加仓 EFG
+481.5%　US$562.9万
加仓 GEV
+693.0%　US$378.0万
加仓 IVV
+16.0%　US$338.4万
加仓 GOVT
+350.8%　US$355.1万
减仓 CRWD
-31.3%　-US$310.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 609 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.93%	+0.42%	+16.00%
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.30%	+0.16%	+3.33%
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.24%	—	-5.99%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.13%	-0.14%	-0.54%
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.95%	—	+5.23%
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.89%	-0.11%	-6.09%
7	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.80%	-0.23%	-1.55%
8	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.66%	-0.20%	-1.15%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.59%	-0.09%	-0.13%
10	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.49%	-0.33%	-15.34%
11	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.47%	—	+3.33%
12	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.45%	—	-0.46%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.42%	-0.28%	+7.97%
14	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.40%	+0.11%	+4.50%
15	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.32%	—	+0.39%
16	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.19%	-0.11%	-13.14%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.17%	—	+4.99%
18	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	1.14%	—	-0.50%
19	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.07%	—	+8.86%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.03%	—	+0.69%
21	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.98%	-0.13%	-15.86%
22	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.95%	—	+9.89%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.95%	-0.29%	-17.87%
24	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	ETF-其他	0.95%	—	+8.16%
25	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.90%	+0.20%	+28.32%
26	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.88%	—	+1.74%
27	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.84%	—	+1.36%
28	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.79%	—	+6.95%
29	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.76%	—	+0.87%
30	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.76%	+0.63%	+481.54%
31	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.76%	—	-0.45%
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.75%	—	+15.07%
33	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.74%	—	-2.40%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.72%	—	+4.15%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.72%	-0.14%	-3.91%
36	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.71%	—	+2.57%
37	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.70%	—	-0.13%
38	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.68%	—	+6.17%
39	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.66%	—	-1.27%
40	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.66%	—	+4.04%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.66%	—	-0.86%
42	C	Citigroup INC	股票-金融	0.66%	—	+1.59%
43	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.64%	—	-7.73%
44	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.64%	—	-0.66%
45	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	0.59%	—	+5.12%
46	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.59%	—	-0.01%
47	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.59%	—	+8.49%
48	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.58%	—	+8.02%
49	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.54%	—	-16.26%
50	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.54%	—	+2.03%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+19%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: 0%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.7
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.45
信息比率: -0.89
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.36
行业分散度: +7.9%
偏度: +0.03
峰度: -0.25
上行潜力: +4.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	609	US$9.0亿	18	1IVV 2SCHF 3IEMG 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SCHF 3.IEMG 4.AAPL 5.IVW 6.IVE 7.MGK 8.SCHG 9.NVDA 10.DYNF
2025-12-31	565	US$9.1亿	14	1IVV 2IEMG 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IEMG 3.AAPL 4.SCHF 5.MGK 6.IVW 7.IVE 8.SCHG 9.DYNF 10.MSFT
2025-09-30	566	US$8.8亿	28	1IVV 2SCHF 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SCHF 3.AAPL 4.IEMG 5.MGK 6.IVW 7.SCHG 8.NVDA 9.MSFT 10.DYNF
2025-06-30	555	US$8.3亿	0	1IVV 2SCHF 3SCHG 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SCHF 3.SCHG 4.MGK 5.IVW 6.IEMG 7.MSFT 8.AAPL 9.NVDA 10.IUSB
2025-03-31	533	US$7.8亿	100	1IVV 2SCHF 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SCHF 3.AAPL 4.IVW 5.SCHG 6.IUSB 7.NVDA 8.MGK 9.VTV 10.DGRO
2024-12-31	489	US$7.1亿	0	1IVV 2SCHF 3SCHG 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SCHF 3.SCHG 4.IVW 5.AAPL 6.IUSB 7.MGK 8.VTV 9.DYNF 10.DGRO
2024-09-30	485	US$7.4亿	0	1IVV 2SCHF 3SCHG 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SCHF 3.SCHG 4.IUSB 5.IVW 6.AAPL 7.DGRO 8.IEMG 9.MGK 10.DYNF
2024-06-30	466	US$6.6亿	0	1IVV 2SCHF 3SCHG 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SCHF 3.SCHG 4.IVW 5.IEMG 6.IUSB 7.AAPL 8.MGK 9.MSFT 10.DYNF
2024-03-31	475	US$6.2亿	0	1IVV 2SCHF 3SCHG 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SCHF 3.SCHG 4.IUSB 5.IEMG 6.AAPL 7.MSFT 8.TLTW 9.VTV 10.QUAL
2023-12-31	474	US$6.1亿	0	1IVV 2SCHF 3TLTW 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.SCHF 3.TLTW 4.SCHG 5.MGK 6.AAPL 7.DGRO 8.IUSB 9.MSFT 10.XSOE
2023-09-30	478	US$6.6亿	0	1IVV 2VTV 3SCHF 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VTV 3.SCHF 4.TLTW 5.VUG 6.IUSB 7.SCHG 8.MUB 9.DGRO 10.IEFA
2023-06-30	485	US$6.6亿	0	1IVV 2VTV 3SCHF 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.VTV 3.SCHF 4.IUSB 5.VUG 6.SCHG 7.TLTW 8.FALN 9.DGRO 10.AAPL
2023-03-31	484	US$6.2亿	0	1IVV 2VTV 3SCHF 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.VTV 3.SCHF 4.IUSB 5.TLTW 6.SCHG 7.VUG 8.DGRO 9.XSOE 10.IEF
2022-12-31	288	US$5.2亿	0	1IVV 2VTV 3SCHF 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.VTV 3.SCHF 4.ESGU 5.IUSB 6.TLTW 7.DGRO 8.SCHG 9.VUG 10.VIG
2022-09-30	288	US$5.0亿	0	1IVV 2SCHF 3ESGU 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.SCHF 3.ESGU 4.VTV 5.IUSB 6.XSOE 7.TLTW 8.SCHG 9.DGRO 10.AAPL
2022-06-30	290	US$5.0亿	0	1IVV 2SCHF 3ESGU 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.SCHF 3.ESGU 4.VTV 5.LQDH 6.XSOE 7.IUSB 8.SCHG 9.DGRO 10.AAPL
2022-03-31	331	US$6.2亿	0	1IVV 2LQDH 3VTI 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.LQDH 3.VTI 4.SCHF 5.ESGU 6.VTV 7.SCHG 8.AAPL 9.DGRO 10.XSOE
2021-12-31	281	US$6.0亿	0	1SCHF 2IVV 3ESGU 主要持股2021-12-31 1.SCHF 2.IVV 3.ESGU 4.AAPL 5.VUG 6.VTV 7.GLD 8.XLK 9.XLF 10.DGRO
2021-09-30	231	US$3.7亿	0	1ESGU 2IVV 3PTBD 主要持股2021-09-30 1.ESGU 2.IVV 3.PTBD 4.DGRO 5.MGK 6.XLK 7.PSI 8.XLV 9.XHB 10.RSP
2021-06-30	764	US$6.4亿	100	1PTBD 2ESGU 3IVV 主要持股2021-06-30 1.PTBD 2.ESGU 3.IVV 4.GOVT 5.IUSB 6.MTUM 7.FALN 8.ANGL 9.IGSB 10.VOO
2021-03-31	1176	US$5.6亿	55	1ESGU 2IVV 3PTBD 主要持股2021-03-31 1.ESGU 2.IVV 3.PTBD 4.GOVT 5.VOO 6.500767 7.DGRO 8.EFV 9.MTUM 10.ANGL
2020-12-31	299	US$5.4亿	75	1IVV 2ESGU 3VOO 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.VOO 4.LQD 5.GOVT 6.AGG 7.PTBD 8.DGRO 9.AAPL 10.TSLA
2020-09-30	390	US$2.9亿	37	1IVV 2MGK 3ESGU 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.MGK 3.ESGU 4.AAPL 5.DGRO 6.AGG 7.GOVT 8.VIG 9.MGV 10.LQD
2020-06-30	321	US$2.2亿	47	1IVV 2DGRO 3MGK 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.DGRO 3.MGK 4.AGG 5.ESGU 6.MGV 7.VIG 8.GOVT 9.PWS 10.SPAB
2020-03-31	263	US$1.6亿	45	1IVV 2DGRO 3AGG 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.DGRO 3.AGG 4.MGV 5.MGK 6.PWS 7.SPAB 8.GOVT 9.VIG 10.IEFA
2019-12-31	276	US$2.1亿	18	1IVV 2DGRO 3PWS 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.DGRO 3.PWS 4.PTLC 5.AGG 6.MGV 7.NOBL 8.VIG 9.MGK 10.IEFA
2019-09-30	259	US$1.9亿	29	1IVV 2DGRO 3PWS 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.DGRO 3.PWS 4.AGG 5.PTLC 6.MGV 7.NOBL 8.VIG 9.MGK 10.SPAB
2019-06-30	224	US$1.7亿	38	1PWS 2IVV 3DGRO 主要持股2019-06-30 1.PWS 2.IVV 3.DGRO 4.AGG 5.MGV 6.JNK 7.VIG 8.MGK 9.NOBL 10.IEFA
2019-03-31	271	US$1.8亿	35	1PWS 2DGRO 3IVV 主要持股2019-03-31 1.PWS 2.DGRO 3.IVV 4.PTLC 5.MGV 6.MGK 7.AGG 8.VIG 9.NOBL 10.SPAB
2018-12-31	250	US$1.5亿	44	1PWS 2PTLC 3IVV 主要持股2018-12-31 1.PWS 2.PTLC 3.IVV 4.MGV 5.DGRO 6.AGG 7.MGK 8.VIG 9.NOBL 10.BND
2018-09-30	266	US$1.8亿	22	1PWS 2AGG 3IEI 主要持股2018-09-30 1.PWS 2.AGG 3.IEI 4.MGV 5.DGRO 6.VIG 7.MGK 8.IVV 9.NOBL 10.VTI
2018-06-30	253	US$1.6亿	35	1PWS 2AGG 3MGV 主要持股2018-06-30 1.PWS 2.AGG 3.MGV 4.DGRO 5.VIG 6.MGK 7.RSP 8.IEI 9.AGZ 10.IVV
2018-03-31	238	US$1.6亿	29	1PWS 2QNDX 3MGV 主要持股2018-03-31 1.PWS 2.QNDX 3.MGV 4.VIG 5.DGRO 6.MGK 7.FDN 8.AGG 9.XLK 10.NOBL
2017-12-31	221	US$1.6亿	—	1PWS 2QNDX 3MGV 主要持股2017-12-31 1.PWS 2.QNDX 3.MGV 4.VIG 5.SCHD 6.MGK 7.FDN 8.DGRO 9.XLK 10.BND

本季持股变动

WealthShield Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.6%	+481.54%	加仓
2	GEV	GE Vernova INC	+0.4%	+693.03%	加仓
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+16.00%	加仓
4	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.4%	+350.78%	加仓
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	+492.13%	加仓
6	PH	Parker Hannifin CORP	+0.3%	+683.55%	加仓
7	CEG	Constellation Energy	+0.3%	+977.22%	加仓
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+85.98%	加仓
9	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.2%	+28.32%	加仓
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+3.33%	加仓
11	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+84.94%	加仓
12	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+4.50%	加仓
13	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.13%	减仓
14	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.1%	-17.40%	减仓
15	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	-28.56%	减仓
16	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	-57.04%	减仓
17	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.1%	-64.22%	减仓
18	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-6.09%	减仓
19	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	-13.14%	减仓
20	DLR	Digital Realty Trust INC	-0.1%	-44.93%	减仓
21	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-12.56%	减仓
22	TJX	Tjx Companies INC	-0.1%	-25.48%	减仓
23	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-88.17%	减仓
24	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.1%	-15.86%	减仓
25	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-40.26%	减仓
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.54%	减仓
27	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-7.84%	减仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-3.91%	减仓
29	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	-0.2%	-44.06%	减仓
30	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	-44.26%	减仓
31	LHX	L3harris Technologies INC	-0.2%	-45.48%	减仓
32	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.2%	-30.37%	减仓
33	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-1.15%	减仓
34	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	-1.55%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+7.97%	加仓
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-17.87%	减仓
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-40.62%	减仓
38	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.3%	-83.92%	减仓
39	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.3%	-51.94%	减仓
40	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.3%	-15.34%	减仓
41	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.3%	-31.30%	减仓
42	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.1%	-86.18%	减仓
43	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
44	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
45	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新建仓
46	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建仓
47	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建仓
48	IQV	Iqvia Holdings INC	—	NEW	新建仓
49	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新建仓
50	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-04-18	修正案	在 EDGAR 上查看