Evergreen Wealth Partners LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0002101006

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 84

Evergreen Wealth Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 84 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 31.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.52
持仓稳定性: 31.42
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.19
多样化: 100
仓位均衡度: 79.51

Evergreen Wealth Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.061——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 84 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.05），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VONG
+0.7%　-US$192.4万
加仓 CGDV
+74.8%　US$409.6万
加仓 CGGO
+230.9%　US$171.1万
减仓 PAAA
-37.4%　-US$126.3万
减仓 PULS
-36.7%　-US$125.4万
减仓 IHI
-37.8%　-US$125.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	14.32%	-3.09%	+0.66%
2	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	14.10%	-0.26%	+9.17%
3	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	8.47%	-0.37%	+6.38%
4	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	7.57%	+2.67%	+74.78%
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	3.08%	+3.08%	NEW
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.94%	-0.76%	-2.49%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.64%	+1.10%	+97.83%
8	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-其他	2.59%	+0.58%	+42.10%
9	SHYM	Ishares Short Duration High	ETF-其他	2.54%	+0.24%	+23.20%
10	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.18%	+1.12%	+114.34%
11	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	1.90%	+1.24%	+230.93%
12	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.65%	-1.22%	-36.66%
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.61%	-0.59%	-6.33%
14	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.61%	-1.22%	-37.43%
15	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.58%	+0.60%	+86.90%
16	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.55%	+0.04%	-1.59%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.33%	-0.29%	-3.39%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.26%	-0.53%	+1.32%
19	MUSA	Murphy USA INC	股票-周期性消费	1.25%	+0.13%	—
20	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	1.21%	+0.06%	+18.04%
21	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-其他	1.19%	+1.19%	NEW
22	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	1.10%	-1.17%	-37.85%
23	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.07%	+1.07%	NEW
24	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.07%	-1.02%	-43.63%
25	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	1.04%	+0.32%	+60.38%
26	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.89%	+0.03%	+11.68%
27	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	0.86%	+0.66%	+345.15%
28	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.79%	-0.24%	-10.01%
29	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-其他	0.73%	+0.54%	+313.59%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.71%	+0.03%	-2.95%
31	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.63%	-0.20%	+1.27%
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.59%	—	+0.70%
33	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.57%	+0.02%	+14.10%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.53%	-0.11%	-4.65%
35	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	0.49%	—	+5.53%
36	INMU	Ishares Intermediate Muni In	ETF-其他	0.49%	—	+2.60%
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.48%	—	-2.44%
38	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
39	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	0.42%	—	+0.69%
40	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	0.41%	—	+0.01%
41	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.40%	+0.06%	+36.75%
42	PAB	Pgim Act Aggrg Bond ETF	ETF-其他	0.39%	—	+1.31%
43	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	0.37%	+0.07%	+35.74%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.33%	-0.14%	-15.35%
45	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.33%	—	-7.87%
46	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.32%	—	+0.67%
47	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.31%	—	+0.32%
48	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.31%	—	+0.16%
49	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.31%	—	-6.92%
50	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.30%	—	+3.65%

1–50 of 84

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+3.9%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.55
阿尔法: -2.5%
最大回撤: -1%
年化表现: +9.6%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +2
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: —
卡玛比率: +9.6
信息比率: -1.32
跟踪误差: +9.6%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.85
行业分散度: +7.4%
偏度: +0.4
峰度: -1.06
上行潜力: +3.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	84	US$1.3亿	31	1VONG 2SPIB 3SPTI 主要持股2026-03-31 1.VONG 2.SPIB 3.SPTI 4.CGDV 5.VGIT 6.IWF 7.IVV 8.MINO 9.SHYM 10.DFIV
2025-12-31	79	US$1.2亿	0	1VONG 2SPIB 3SPTI 主要持股2025-12-31 1.VONG 2.SPIB 3.SPTI 4.CGDV 5.IWF 6.PULS 7.PAAA 8.JMST 9.SHYM 10.IHI

本季持股变动

Evergreen Wealth Partners LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 清仓: JPM Ultra-short Muni Income (JMST); 新建仓: Cap Group New Geography Eq (CGNG); 新建仓: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 新建仓: Cap Group Core Bond (CGCB).

Evergreen Wealth Partners LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CGDV	Cap Group Dividend Value	+2.7%	+74.78%	加仓
2	CGGO	Cap Group Global Growth	+1.2%	+230.93%	加仓
3	DFIV	Dimensional International Va	+1.1%	+114.34%	加仓
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.1%	+97.83%	加仓
5	IGF	Ishares Global Infrastructur	+0.7%	+345.15%	加仓
6	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.6%	+86.90%	加仓
7	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	+0.6%	+42.10%	加仓
8	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	+0.5%	+313.59%	加仓
9	IDMO	Invesco S&p International De	+0.3%	+60.38%	加仓
10	SHYM	Ishares Short Duration High	+0.2%	+23.20%	加仓
11	MUSA	Murphy USA INC	+0.1%	—	不变
12	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.1%	+35.74%	加仓
13	EVTR	Eaton Vance Total Return	+0.1%	+18.04%	加仓
14	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	+0.1%	+36.75%	加仓
15	MUR	Murphy Oil CORP	+0.1%	—	不变
16	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-1.59%	减仓
17	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	0%	+11.68%	加仓
18	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-2.95%	减仓
19	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-8.45%	减仓
20	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	0%	+14.10%	加仓
21	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+0.26%	加仓
22	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-13.61%	减仓
23	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-13.64%	减仓
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-4.65%	减仓
25	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-9.62%	减仓
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-15.35%	减仓
27	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+1.27%	加仓
28	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	-0.2%	-10.01%	减仓
29	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.3%	+9.17%	加仓
30	AAPL	Apple INC	-0.3%	-3.39%	减仓
31	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-0.4%	+6.38%	加仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+1.32%	加仓
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.6%	-6.33%	减仓
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.8%	-2.49%	减仓
35	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-1%	-43.63%	减仓
36	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-1.2%	-37.85%	减仓
37	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	-1.2%	-37.43%	减仓
38	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	-1.2%	-36.66%	减仓
39	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-3.1%	+0.66%	加仓
40	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建仓
41	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	—	EXIT	清仓
42	CGNG	Cap Group New Geography Eq	—	NEW	新建仓
43	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新建仓
44	CGCB	Cap Group Core Bond	—	NEW	新建仓
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清仓
46	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建仓
47	ATO	Atmos Energy CORP	—	NEW	新建仓
48	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建仓
49	EVSM	Eaton Vance Shrt Dur Muni	—	EXIT	清仓
50	CLM	Cornerstone Strategic Invest	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Evergreen Wealth Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Evergreen Wealth Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 84 个已申报仓位之中。

Evergreen Wealth Partners LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Evergreen Wealth Partners LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — US$1874.5万 (14.3%) 2. Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB) — US$1845.8万 (14.1%) 3. Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI) — US$1109.4万 (8.5%) 4. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$991.7万 (7.6%) 5. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$402.9万 (3.1%)

Evergreen Wealth Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Evergreen Wealth Partners LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 清仓: JPM Ultra-short Muni Income (JMST); 新建仓: Cap Group New Geography Eq (CGNG); 新建仓: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 新建仓: Cap Group Core Bond (CGCB)

Evergreen Wealth Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Evergreen Wealth Partners LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 22.9% • Information Technology: 20.9% • Financials: 16.1% • Consumer Staples: 13.1% • Health Care: 12.1% • Communication Services: 6.3%

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集中度: 24.52
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动能／逆势: 100
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多样化: 100
仓位均衡度: 79.51

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.05），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VONG
+0.7%　-US$192.4万
加仓 CGDV
+74.8%　US$409.6万
加仓 CGGO
+230.9%　US$171.1万
减仓 PAAA
-37.4%　-US$126.3万
减仓 PULS
-36.7%　-US$125.4万
减仓 IHI
-37.8%　-US$125.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	14.32%	-3.09%	+0.66%
2	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	14.10%	-0.26%	+9.17%
3	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	8.47%	-0.37%	+6.38%
4	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	7.57%	+2.67%	+74.78%
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	3.08%	+3.08%	NEW
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.94%	-0.76%	-2.49%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.64%	+1.10%	+97.83%
8	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-其他	2.59%	+0.58%	+42.10%
9	SHYM	Ishares Short Duration High	ETF-其他	2.54%	+0.24%	+23.20%
10	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.18%	+1.12%	+114.34%
11	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	1.90%	+1.24%	+230.93%
12	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.65%	-1.22%	-36.66%
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.61%	-0.59%	-6.33%
14	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.61%	-1.22%	-37.43%
15	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.58%	+0.60%	+86.90%
16	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.55%	+0.04%	-1.59%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.33%	-0.29%	-3.39%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.26%	-0.53%	+1.32%
19	MUSA	Murphy USA INC	股票-周期性消费	1.25%	+0.13%	—
20	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	1.21%	+0.06%	+18.04%
21	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-其他	1.19%	+1.19%	NEW
22	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	1.10%	-1.17%	-37.85%
23	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.07%	+1.07%	NEW
24	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.07%	-1.02%	-43.63%
25	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	1.04%	+0.32%	+60.38%
26	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.89%	+0.03%	+11.68%
27	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	0.86%	+0.66%	+345.15%
28	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.79%	-0.24%	-10.01%
29	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-其他	0.73%	+0.54%	+313.59%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.71%	+0.03%	-2.95%
31	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.63%	-0.20%	+1.27%
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.59%	—	+0.70%
33	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.57%	+0.02%	+14.10%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.53%	-0.11%	-4.65%
35	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	0.49%	—	+5.53%
36	INMU	Ishares Intermediate Muni In	ETF-其他	0.49%	—	+2.60%
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.48%	—	-2.44%
38	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
39	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	0.42%	—	+0.69%
40	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	0.41%	—	+0.01%
41	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.40%	+0.06%	+36.75%
42	PAB	Pgim Act Aggrg Bond ETF	ETF-其他	0.39%	—	+1.31%
43	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	0.37%	+0.07%	+35.74%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.33%	-0.14%	-15.35%
45	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.33%	—	-7.87%
46	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.32%	—	+0.67%
47	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.31%	—	+0.32%
48	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.31%	—	+0.16%
49	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.31%	—	-6.92%
50	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.30%	—	+3.65%

1–50 of 84

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+3.9%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.55
阿尔法: -2.5%
最大回撤: -1%
年化表现: +9.6%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +2
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: —
卡玛比率: +9.6
信息比率: -1.32
跟踪误差: +9.6%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.85
行业分散度: +7.4%
偏度: +0.4
峰度: -1.06
上行潜力: +3.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	84	US$1.3亿	31	1VONG 2SPIB 3SPTI 主要持股2026-03-31 1.VONG 2.SPIB 3.SPTI 4.CGDV 5.VGIT 6.IWF 7.IVV 8.MINO 9.SHYM 10.DFIV
2025-12-31	79	US$1.2亿	0	1VONG 2SPIB 3SPTI 主要持股2025-12-31 1.VONG 2.SPIB 3.SPTI 4.CGDV 5.IWF 6.PULS 7.PAAA 8.JMST 9.SHYM 10.IHI

本季持股变动

Evergreen Wealth Partners LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CGDV	Cap Group Dividend Value	+2.7%	+74.78%	加仓
2	CGGO	Cap Group Global Growth	+1.2%	+230.93%	加仓
3	DFIV	Dimensional International Va	+1.1%	+114.34%	加仓
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.1%	+97.83%	加仓
5	IGF	Ishares Global Infrastructur	+0.7%	+345.15%	加仓
6	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.6%	+86.90%	加仓
7	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	+0.6%	+42.10%	加仓
8	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	+0.5%	+313.59%	加仓
9	IDMO	Invesco S&p International De	+0.3%	+60.38%	加仓
10	SHYM	Ishares Short Duration High	+0.2%	+23.20%	加仓
11	MUSA	Murphy USA INC	+0.1%	—	不变
12	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.1%	+35.74%	加仓
13	EVTR	Eaton Vance Total Return	+0.1%	+18.04%	加仓
14	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	+0.1%	+36.75%	加仓
15	MUR	Murphy Oil CORP	+0.1%	—	不变
16	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-1.59%	减仓
17	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	0%	+11.68%	加仓
18	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-2.95%	减仓
19	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-8.45%	减仓
20	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	0%	+14.10%	加仓
21	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+0.26%	加仓
22	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-13.61%	减仓
23	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-13.64%	减仓
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-4.65%	减仓
25	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-9.62%	减仓
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-15.35%	减仓
27	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+1.27%	加仓
28	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	-0.2%	-10.01%	减仓
29	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.3%	+9.17%	加仓
30	AAPL	Apple INC	-0.3%	-3.39%	减仓
31	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-0.4%	+6.38%	加仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+1.32%	加仓
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.6%	-6.33%	减仓
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.8%	-2.49%	减仓
35	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-1%	-43.63%	减仓
36	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-1.2%	-37.85%	减仓
37	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	-1.2%	-37.43%	减仓
38	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	-1.2%	-36.66%	减仓
39	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-3.1%	+0.66%	加仓
40	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建仓
41	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	—	EXIT	清仓
42	CGNG	Cap Group New Geography Eq	—	NEW	新建仓
43	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新建仓
44	CGCB	Cap Group Core Bond	—	NEW	新建仓
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清仓
46	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建仓
47	ATO	Atmos Energy CORP	—	NEW	新建仓
48	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建仓
49	EVSM	Eaton Vance Shrt Dur Muni	—	EXIT	清仓
50	CLM	Cornerstone Strategic Invest	—	NEW	新建仓