Peak Planning Group, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0002097384

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 120

Peak Planning Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 120 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 13.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.77
持仓稳定性: 13.01
动能／逆势: 100
行业集中度: 89.5
多样化: 100
仓位均衡度: 77.7

Peak Planning Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.049——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 120 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 PULS
+25.5%　US$589.0万
减仓 ACIO
-87.5%　-US$401.6万
加仓 DIVO
+267.7%　US$376.8万
减仓 MSFT
-0.3%　-US$320.1万
减仓 AAPL
-4.7%　-US$262.4万
加仓 AMAT
+0.4%　US$219.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	11.63%	—	+6.02%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	10.74%	—	+6.26%
3	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	8.08%	+1.55%	+25.53%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	7.02%	-0.38%	+0.74%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.85%	-0.80%	-4.73%
6	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	4.06%	+0.58%	+12.63%
7	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	4.04%	+0.37%	+13.10%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.88%	-0.18%	+1.94%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.86%	-0.93%	-0.32%
10	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.41%	+0.59%	+0.42%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.25%	—	+7.96%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.09%	-0.30%	-1.88%
13	XEADX	Allspring Income Opport	股票-其他	2.05%	-0.21%	-3.90%
14	FPF	First Tr Interm Dur & INC	股票-其他	1.94%	-0.10%	+2.14%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.58%	-0.19%	-1.20%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.51%	-0.14%	+0.72%
17	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	1.43%	+1.04%	+267.75%
18	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.36%	+0.22%	—
19	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	1.35%	+0.51%	+52.23%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.35%	-0.09%	-0.25%
21	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.07%	+0.23%	+20.20%
22	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.92%	+0.06%	-0.71%
23	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	0.88%	—	+5.80%
24	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	0.79%	+0.21%	+40.54%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.63%	-0.08%	-0.69%
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.62%	-0.20%	-6.68%
27	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.62%	+0.06%	+0.52%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.60%	+0.17%	+0.41%
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.59%	-0.15%	-18.74%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.59%	—	-0.08%
31	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.58%	+0.05%	-2.41%
32	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.54%	+0.17%	+0.15%
33	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.53%	-0.10%	-2.06%
34	FXO	First Trust Financial Alphad	ETF-其他	0.52%	—	-0.70%
35	MID	American Century Mid Cap Gro	ETF-其他	0.50%	—	+2.63%
36	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.46%	+0.05%	+2.75%
37	QINT	American Century Qlty Diver	ETF-其他	0.42%	+0.07%	+18.09%
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.41%	+0.04%	+11.12%
39	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.39%	+0.07%	+9.66%
40	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.36%	+0.10%	+6.25%
41	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.34%	—	-1.75%
42	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.33%	—	-0.26%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.33%	-0.05%	+0.71%
44	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.32%	—	+3.54%
45	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.32%	—	-0.83%
46	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.31%	—	-0.07%
47	TOWN	Towne Bank	股票-其他	0.31%	-0.05%	-13.55%
48	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.31%	—	-1.38%
49	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.30%	—	-1.28%
50	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.27%	+0.04%	-0.99%

1–50 of 120

投资组合表现

Q3 2026表现

+5%

近4个季度表现

+30.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +13.6%
贝塔系数: +1
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -8.7%
年化表现: +21.1%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +3.37
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.26
卡玛比率: +2.42
信息比率: +0.45
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +42.2%
最差12个月: +7.7%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.48
行业分散度: +14.7%
偏度: +0.34
峰度: +0.15
上行潜力: +5.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	120	US$3.6亿	13	1IVV 2QQQ 3PULS 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.PULS 4.BRK-B 5.AAPL 6.XMMO 7.RDVY 8.NVDA 9.MSFT 10.AMAT
2025-12-31	120	US$3.6亿	65	1IVV 2QQQ 3BRK-B 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.BRK-B 4.AAPL 5.PULS 6.MSFT 7.RDVY 8.XMMO 9.NVDA 10.AMZN
2025-09-30	94	US$1.9亿	25	1QQQ 2IVV 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.IVV 3.AAPL 4.BRK-B 5.PULS 6.MSFT 7.RDVY 8.AMZN 9.NVDA 10.IYK
2025-06-30	90	US$1.6亿	54	1QQQ 2IVV 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.IVV 3.AAPL 4.BRK-B 5.MSFT 6.RDVY 7.AMZN 8.PULS 9.NVDA 10.IYK
2025-03-31	122	US$2.4亿	15	1IVV 2BRK-B 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.BRK-B 3.QQQ 4.AAPL 5.MSFT 6.RDVY 7.AMZN 8.NVDA 9.FPF 10.SDVY
2024-12-31	116	US$2.4亿	12	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.BRK-B 5.MSFT 6.AMZN 7.NVDA 8.SDVY 9.RDVY 10.FPF
2024-09-30	108	US$2.3亿	19	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.BRK-B 5.MSFT 6.AMZN 7.NVDA 8.AMAT 9.FPF 10.RDVY
2024-06-30	105	US$2.0亿	28	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.BRK-B 5.MSFT 6.AMAT 7.AMZN 8.NVDA 9.RDVY 10.FPF
2024-03-31	76	US$1.6亿	19	1IVV 2AAPL 3BRK-B 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.BRK-B 4.QQQ 5.MSFT 6.AMZN 7.AMAT 8.GOOG 9.FPF 10.RDVY
2023-12-31	70	US$1.4亿	15	1AAPL 2IVV 3BRK-B 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.BRK-B 4.QQQ 5.MSFT 6.AMZN 7.AMAT 8.GOOG 9.RDVY 10.FVD
2023-09-30	73	US$1.3亿	9	1AAPL 2IVV 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.BRK-B 4.QQQ 5.MSFT 6.AMZN 7.GOOG 8.AMAT 9.FVD 10.RDVY
2023-06-30	77	US$1.3亿	17	1AAPL 2IVV 3BRK-B 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.BRK-B 4.QQQ 5.MSFT 6.AMZN 7.FVD 8.GOOG 9.RDVY 10.AMAT
2023-03-31	77	US$1.2亿	15	1AAPL 2IVV 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.BRK-B 4.QQQ 5.MSFT 6.GOOG 7.FVD 8.RDVY 9.AMZN 10.FPF
2022-12-31	80	US$1.1亿	29	1AAPL 2IVV 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.BRK-B 4.QQQ 5.MSFT 6.GOOG 7.FVD 8.RDVY 9.FPF 10.AMZN
2022-09-30	77	US$1.1亿	25	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.GOOG 5.MSFT 6.AMZN 7.RDVY 8.MMIN 9.FPF 10.SPY
2022-06-30	78	US$1.2亿	30	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.GOOG 5.MSFT 6.AMZN 7.RDVY 8.MMIN 9.FPF 10.RSP
2021-12-31	83	US$1.4亿	22	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.GOOG 5.AMZN 6.MSFT 7.RDVY 8.SPY 9.FPF 10.IJR
2021-09-30	77	US$1.2亿	29	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.GOOG 5.AMZN 6.MSFT 7.SPY 8.FPF 9.FTSM 10.IJR
2021-03-31	75	US$1.0亿	42	1AAPL 2IVV 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.QQQ 4.AMZN 5.GOOG 6.FTSM 7.SHY 8.MSFT 9.SPY 10.GLD
2020-09-30	49	US$7147.1万	0	1AAPL 2IVV 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.AMZN 4.SHY 5.QQQ 6.GOOG 7.GLD 8.FTSM 9.MSFT 10.SPY

本季持股变动

Peak Planning Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Kkr & Co INC (KKR); 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 清仓: Rtx CORP (RTX); 清仓: Antero Resources CORP (AR); 新建仓: Totalenergies Se (TTE).

Peak Planning Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+1.6%	+25.53%	加仓
2	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+1%	+267.75%	加仓
3	AMAT	Applied Materials INC	+0.6%	+0.42%	加仓
4	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.6%	+12.63%	加仓
5	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.5%	+52.23%	加仓
6	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.4%	+13.10%	加仓
7	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+20.20%	加仓
8	KLAC	Kla CORP	+0.2%	—	不变
9	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	+0.2%	+40.54%	加仓
10	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	+0.15%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.41%	加仓
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+6.25%	加仓
13	QINT	American Century Qlty Diver	+0.1%	+18.09%	加仓
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+9.66%	加仓
15	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.52%	加仓
16	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-0.71%	减仓
17	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	-2.41%	减仓
18	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+2.75%	加仓
19	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+11.12%	加仓
20	INTC	Intel CORP	0%	-0.99%	减仓
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	+6.02%	加仓
22	TSLA	Tesla INC	0%	-2.17%	减仓
23	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.71%	加仓
24	TOWN	Towne Bank	-0.1%	-13.55%	减仓
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-11.89%	减仓
26	INDA	Ishares Msci India ETF	-0.1%	-12.57%	减仓
27	RJF	Raymond James Financial INC	-0.1%	-16.80%	减仓
28	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-28.27%	减仓
29	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.69%	减仓
30	TLN	Talen Energy CORP	-0.1%	-19.68%	减仓
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.25%	减仓
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.06%	减仓
33	FPF	First Tr Interm Dur & INC	-0.1%	+2.14%	加仓
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.72%	加仓
35	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	-18.74%	减仓
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+1.94%	加仓
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-1.20%	减仓
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-6.68%	减仓
39	XEADX	Allspring Income Opport	-0.2%	-3.90%	减仓
40	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-1.88%	减仓
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	+0.74%	加仓
42	AAPL	Apple INC	-0.8%	-4.73%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-0.32%	减仓
44	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	-1.1%	-87.46%	减仓
45	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清仓
46	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
47	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清仓
48	AR	Antero Resources CORP	—	EXIT	清仓
49	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建仓
50	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-06-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-06-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2026-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2026-06-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2026-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2026-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2026-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2026-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2026-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2026-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2026-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2026-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2026-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2026-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2026-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2026-06-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2026-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Peak Planning Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Peak Planning Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 120 个已申报仓位之中。

Peak Planning Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Peak Planning Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4194.6万 (11.6%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3876.2万 (10.7%) 3. Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS) — US$2916.7万 (8.1%) 4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$2533.4万 (7.0%) 5. Apple INC (AAPL) — US$2109.0万 (5.8%)

Peak Planning Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Peak Planning Group, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Kkr & Co INC (KKR); 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 清仓: Rtx CORP (RTX); 清仓: Antero Resources CORP (AR); 新建仓: Totalenergies Se (TTE)

Peak Planning Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Peak Planning Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 44.8% • Financials: 27.9% • Communication Services: 11.0% • Consumer Discretionary: 7.0% • Energy: 4.2% • Health Care: 2.6%

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US$1.1亿

427 stks

2024-12-31

数据过旧，未更新

集中度7.6

持仓稳定性0.0

行业集中度47.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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Focus Financial Network INC /adv

CIK 0000925208

申报总市值

US$26.6亿

710 stks

2023-12-31

数据过旧，未更新

集中度5.6

持仓稳定性0.0

行业集中度58.4

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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Nations Financial Group INC, /ia/ /adv

CIK 0001109767

申报总市值

US$19.4亿

773 stks

2026-03-31

集中度2.5

持仓稳定性16.6

行业集中度46.4

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Peak Planning Group, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0002097384

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 120

Peak Planning Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 120 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 13.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.77
持仓稳定性: 13.01
动能／逆势: 100
行业集中度: 89.5
多样化: 100
仓位均衡度: 77.7

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 PULS
+25.5%　US$589.0万
减仓 ACIO
-87.5%　-US$401.6万
加仓 DIVO
+267.7%　US$376.8万
减仓 MSFT
-0.3%　-US$320.1万
减仓 AAPL
-4.7%　-US$262.4万
加仓 AMAT
+0.4%　US$219.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	11.63%	—	+6.02%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	10.74%	—	+6.26%
3	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	8.08%	+1.55%	+25.53%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	7.02%	-0.38%	+0.74%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.85%	-0.80%	-4.73%
6	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	4.06%	+0.58%	+12.63%
7	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	4.04%	+0.37%	+13.10%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.88%	-0.18%	+1.94%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.86%	-0.93%	-0.32%
10	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.41%	+0.59%	+0.42%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.25%	—	+7.96%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.09%	-0.30%	-1.88%
13	XEADX	Allspring Income Opport	股票-其他	2.05%	-0.21%	-3.90%
14	FPF	First Tr Interm Dur & INC	股票-其他	1.94%	-0.10%	+2.14%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.58%	-0.19%	-1.20%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.51%	-0.14%	+0.72%
17	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	1.43%	+1.04%	+267.75%
18	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.36%	+0.22%	—
19	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	1.35%	+0.51%	+52.23%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.35%	-0.09%	-0.25%
21	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.07%	+0.23%	+20.20%
22	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.92%	+0.06%	-0.71%
23	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	0.88%	—	+5.80%
24	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	0.79%	+0.21%	+40.54%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.63%	-0.08%	-0.69%
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.62%	-0.20%	-6.68%
27	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.62%	+0.06%	+0.52%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.60%	+0.17%	+0.41%
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.59%	-0.15%	-18.74%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.59%	—	-0.08%
31	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.58%	+0.05%	-2.41%
32	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.54%	+0.17%	+0.15%
33	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.53%	-0.10%	-2.06%
34	FXO	First Trust Financial Alphad	ETF-其他	0.52%	—	-0.70%
35	MID	American Century Mid Cap Gro	ETF-其他	0.50%	—	+2.63%
36	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.46%	+0.05%	+2.75%
37	QINT	American Century Qlty Diver	ETF-其他	0.42%	+0.07%	+18.09%
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.41%	+0.04%	+11.12%
39	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.39%	+0.07%	+9.66%
40	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.36%	+0.10%	+6.25%
41	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.34%	—	-1.75%
42	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.33%	—	-0.26%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.33%	-0.05%	+0.71%
44	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.32%	—	+3.54%
45	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.32%	—	-0.83%
46	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.31%	—	-0.07%
47	TOWN	Towne Bank	股票-其他	0.31%	-0.05%	-13.55%
48	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.31%	—	-1.38%
49	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.30%	—	-1.28%
50	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.27%	+0.04%	-0.99%

1–50 of 120

投资组合表现

Q3 2026表现

+5%

近4个季度表现

+30.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +13.6%
贝塔系数: +1
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -8.7%
年化表现: +21.1%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +3.37
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.26
卡玛比率: +2.42
信息比率: +0.45
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +42.2%
最差12个月: +7.7%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.48
行业分散度: +14.7%
偏度: +0.34
峰度: +0.15
上行潜力: +5.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	120	US$3.6亿	13	1IVV 2QQQ 3PULS 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.PULS 4.BRK-B 5.AAPL 6.XMMO 7.RDVY 8.NVDA 9.MSFT 10.AMAT
2025-12-31	120	US$3.6亿	65	1IVV 2QQQ 3BRK-B 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.BRK-B 4.AAPL 5.PULS 6.MSFT 7.RDVY 8.XMMO 9.NVDA 10.AMZN
2025-09-30	94	US$1.9亿	25	1QQQ 2IVV 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.IVV 3.AAPL 4.BRK-B 5.PULS 6.MSFT 7.RDVY 8.AMZN 9.NVDA 10.IYK
2025-06-30	90	US$1.6亿	54	1QQQ 2IVV 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.IVV 3.AAPL 4.BRK-B 5.MSFT 6.RDVY 7.AMZN 8.PULS 9.NVDA 10.IYK
2025-03-31	122	US$2.4亿	15	1IVV 2BRK-B 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.BRK-B 3.QQQ 4.AAPL 5.MSFT 6.RDVY 7.AMZN 8.NVDA 9.FPF 10.SDVY
2024-12-31	116	US$2.4亿	12	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.BRK-B 5.MSFT 6.AMZN 7.NVDA 8.SDVY 9.RDVY 10.FPF
2024-09-30	108	US$2.3亿	19	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.BRK-B 5.MSFT 6.AMZN 7.NVDA 8.AMAT 9.FPF 10.RDVY
2024-06-30	105	US$2.0亿	28	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.BRK-B 5.MSFT 6.AMAT 7.AMZN 8.NVDA 9.RDVY 10.FPF
2024-03-31	76	US$1.6亿	19	1IVV 2AAPL 3BRK-B 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.BRK-B 4.QQQ 5.MSFT 6.AMZN 7.AMAT 8.GOOG 9.FPF 10.RDVY
2023-12-31	70	US$1.4亿	15	1AAPL 2IVV 3BRK-B 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.BRK-B 4.QQQ 5.MSFT 6.AMZN 7.AMAT 8.GOOG 9.RDVY 10.FVD
2023-09-30	73	US$1.3亿	9	1AAPL 2IVV 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.BRK-B 4.QQQ 5.MSFT 6.AMZN 7.GOOG 8.AMAT 9.FVD 10.RDVY
2023-06-30	77	US$1.3亿	17	1AAPL 2IVV 3BRK-B 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.BRK-B 4.QQQ 5.MSFT 6.AMZN 7.FVD 8.GOOG 9.RDVY 10.AMAT
2023-03-31	77	US$1.2亿	15	1AAPL 2IVV 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.BRK-B 4.QQQ 5.MSFT 6.GOOG 7.FVD 8.RDVY 9.AMZN 10.FPF
2022-12-31	80	US$1.1亿	29	1AAPL 2IVV 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.BRK-B 4.QQQ 5.MSFT 6.GOOG 7.FVD 8.RDVY 9.FPF 10.AMZN
2022-09-30	77	US$1.1亿	25	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.GOOG 5.MSFT 6.AMZN 7.RDVY 8.MMIN 9.FPF 10.SPY
2022-06-30	78	US$1.2亿	30	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.GOOG 5.MSFT 6.AMZN 7.RDVY 8.MMIN 9.FPF 10.RSP
2021-12-31	83	US$1.4亿	22	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.GOOG 5.AMZN 6.MSFT 7.RDVY 8.SPY 9.FPF 10.IJR
2021-09-30	77	US$1.2亿	29	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.GOOG 5.AMZN 6.MSFT 7.SPY 8.FPF 9.FTSM 10.IJR
2021-03-31	75	US$1.0亿	42	1AAPL 2IVV 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.QQQ 4.AMZN 5.GOOG 6.FTSM 7.SHY 8.MSFT 9.SPY 10.GLD
2020-09-30	49	US$7147.1万	0	1AAPL 2IVV 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.AMZN 4.SHY 5.QQQ 6.GOOG 7.GLD 8.FTSM 9.MSFT 10.SPY

本季持股变动

Peak Planning Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+1.6%	+25.53%	加仓
2	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+1%	+267.75%	加仓
3	AMAT	Applied Materials INC	+0.6%	+0.42%	加仓
4	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.6%	+12.63%	加仓
5	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.5%	+52.23%	加仓
6	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.4%	+13.10%	加仓
7	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+20.20%	加仓
8	KLAC	Kla CORP	+0.2%	—	不变
9	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	+0.2%	+40.54%	加仓
10	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	+0.15%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.41%	加仓
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+6.25%	加仓
13	QINT	American Century Qlty Diver	+0.1%	+18.09%	加仓
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+9.66%	加仓
15	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.52%	加仓
16	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-0.71%	减仓
17	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	-2.41%	减仓
18	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+2.75%	加仓
19	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+11.12%	加仓
20	INTC	Intel CORP	0%	-0.99%	减仓
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	+6.02%	加仓
22	TSLA	Tesla INC	0%	-2.17%	减仓
23	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.71%	加仓
24	TOWN	Towne Bank	-0.1%	-13.55%	减仓
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-11.89%	减仓
26	INDA	Ishares Msci India ETF	-0.1%	-12.57%	减仓
27	RJF	Raymond James Financial INC	-0.1%	-16.80%	减仓
28	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-28.27%	减仓
29	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.69%	减仓
30	TLN	Talen Energy CORP	-0.1%	-19.68%	减仓
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.25%	减仓
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.06%	减仓
33	FPF	First Tr Interm Dur & INC	-0.1%	+2.14%	加仓
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.72%	加仓
35	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	-18.74%	减仓
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+1.94%	加仓
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-1.20%	减仓
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-6.68%	减仓
39	XEADX	Allspring Income Opport	-0.2%	-3.90%	减仓
40	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-1.88%	减仓
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	+0.74%	加仓
42	AAPL	Apple INC	-0.8%	-4.73%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-0.32%	减仓
44	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	-1.1%	-87.46%	减仓
45	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清仓
46	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
47	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清仓
48	AR	Antero Resources CORP	—	EXIT	清仓
49	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建仓
50	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-06-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-06-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2026-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2026-06-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2026-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2026-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2026-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2026-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2026-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2026-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2026-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2026-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2026-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2026-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2026-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2026-06-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2026-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看