Chancellor Financial Group WB LP 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0002059742

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 140

Chancellor Financial Group WB LP在最新一期 13F 报告中披露了 140 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 16.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.15
持仓稳定性: 16.04
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.84
多样化: 100
仓位均衡度: 79.18

Chancellor Financial Group WB LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 140 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.08），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-4.0%　-US$385.1万
加仓 JNJ
+0.3%　US$60.8万
减仓 AMZN
-6.4%　-US$92.4万
加仓 NEE
+0.1%　US$51.2万
加仓 CAT
+0.1%　US$39.1万
减仓 AAPL
+0.3%　-US$133.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	13.85%	-0.31%	+0.26%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.56%	-2.29%	-3.96%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.38%	—	+4.24%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.34%	—	+8.17%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.56%	-0.48%	-6.37%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.13%	-0.15%	-0.55%
7	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.76%	+0.53%	+0.35%
8	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	2.66%	+0.46%	+0.06%
9	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.06%	-0.25%	-0.70%
10	C	Citigroup INC	股票-金融	1.87%	—	+1.81%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.71%	-0.05%	+1.62%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.68%	-0.11%	-1.44%
13	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.51%	—	+12.58%
14	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.44%	+0.33%	+0.07%
15	CMI	Cummins INC	股票-工业	1.39%	—	—
16	BF-B	Brown-forman Corp-class B	股票-其他	1.27%	—	+0.01%
17	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.25%	-0.13%	-19.92%
18	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.21%	-0.10%	-0.24%
19	PPL	Ppl CORP	股票-公用事业	1.07%	—	+0.38%
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.06%	+0.23%	+5.27%
21	C	Citigroup Inc.	股票-金融	0.95%	—	-1.60%
22	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.92%	—	+0.19%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.89%	—	—
24	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.84%	—	+0.98%
25	DE	Deere & Co	股票-工业	0.83%	+0.17%	—
26	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.81%	-0.14%	-0.02%
27	BTO	John Hancock Financial Opp	股票-其他	0.79%	—	+0.67%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.73%	+0.24%	+0.71%
29	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.73%	+0.16%	-0.03%
30	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.70%	—	-0.15%
31	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非周期性消费	0.70%	+0.17%	+0.13%
32	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.68%	+0.20%	-1.64%
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.67%	—	—
34	GE	General Electric	股票-工业	0.66%	—	—
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.66%	—	-2.96%
36	HEI	Heico CORP	股票-工业	0.64%	-0.08%	+0.03%
37	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.63%	—	+0.39%
38	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.63%	+0.18%	—
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.59%	-0.09%	-2.69%
40	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.55%	—	+0.51%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.54%	-0.11%	-7.31%
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.51%	—	+0.13%
43	EOS	Eaton Vance Enh Eqt INC Ii	股票-其他	0.51%	—	+1.26%
44	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.51%	—	+0.01%
45	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.50%	—	-5.78%
46	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.44%	—	+0.02%
47	YUM	Yum! Brands INC	股票-周期性消费	0.43%	—	+0.03%
48	RS	Reliance INC	股票-原材料	0.43%	—	—
49	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.42%	—	+0.30%
50	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.42%	—	+22.00%

1–50 of 140

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.5%

近4个季度表现

+28.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +13.5%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: +3.3%
最大回撤: -4.3%
年化表现: +20.5%
对标普胜率: +64.7%
索提诺比率: +3.08
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.43
卡玛比率: +4.73
信息比率: +0.29
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +35.5%
最差12个月: +17%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.46
行业分散度: +9.1%
偏度: +0.26
峰度: +0.66
上行潜力: +4.66

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	140	US$1.4亿	16	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.JNJ 8.NEE 9.V 10.C
2025-12-31	137	US$1.5亿	10	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.V 8.JNJ 9.NEE 10.C
2025-09-30	132	US$1.4亿	24	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.V 8.JNJ 9.NEE 10.JPM
2025-06-30	135	US$1.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.AMZN 5.NVDA 6.V 7.GOOGL 8.NEE 9.JNJ 10.JPM
2025-03-31	133	US$1.2亿	15	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.AMZN 5.NVDA 6.V 7.NEE 8.JNJ 9.GOOGL 10.BF-B
2024-12-31	128	US$1.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.AMZN 5.NVDA 6.V 7.GOOGL 8.NEE 9.BF-B 10.JNJ

本季持股变动

Chancellor Financial Group WB LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Select Dividend ETF (DVY); 新建仓: THE Cigna Group (CI); 清仓: Pfizer INC (PFE); 清仓: Salesforce INC (CRM); 清仓: Oracle CORP (ORCL).

Chancellor Financial Group WB LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	+0.35%	加仓
2	NEE	Nextera Energy INC	+0.5%	+0.06%	加仓
3	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+0.07%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.71%	加仓
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+5.27%	加仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-1.64%	减仓
7	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	—	不变
8	ADM	Archer-daniels-midland Co	+0.2%	+0.13%	加仓
9	DE	Deere & Co	+0.2%	—	不变
10	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-0.03%	减仓
11	BA	Boeing Co/the	+0.2%	+65.65%	加仓
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+1.62%	加仓
13	HEI	Heico CORP	-0.1%	+0.03%	加仓
14	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-2.69%	减仓
15	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-0.24%	减仓
16	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+0.03%	加仓
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.44%	减仓
18	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-7.31%	减仓
19	PEP	Pepsico INC	-0.1%	-19.92%	减仓
20	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-0.02%	减仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.55%	减仓
22	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.2%	-48.24%	减仓
23	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-0.70%	减仓
24	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.26%	加仓
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-6.37%	减仓
26	MSFT	Microsoft CORP	-2.3%	-3.96%	减仓
27	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	EXIT	清仓
28	CI	THE Cigna Group	—	NEW	新建仓
29	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清仓
30	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
31	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
33	PPA	Invesco Aerospace & Defense	—	NEW	新建仓
34	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
35	ICE	Intercontinental Exchange In	—	EXIT	清仓
36	✓	Amazon Com INC	—	NEW	新建仓
37	DELL	Dell Technologies -c	—	EXIT	清仓
38	SJM	Jm Smucker Co/the	—	NEW	新建仓
39	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓
40	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
41	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清仓
42	DVN	Devon Energy CORP	—	NEW	新建仓
43	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
44	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建仓
45	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清仓
46	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建仓
47	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建仓
48	CME	Cme Group INC	—	NEW	新建仓
49	PEG	Public Service Enterprise Gp	—	NEW	新建仓
50	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Chancellor Financial Group WB LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Chancellor Financial Group WB LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 140 个已申报仓位之中。

Chancellor Financial Group WB LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Chancellor Financial Group WB LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1956.8万 (13.8%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1068.7万 (7.6%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$759.7万 (5.4%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$613.7万 (4.3%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$503.2万 (3.6%)

Chancellor Financial Group WB LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Chancellor Financial Group WB LP 共进行了 48 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 11 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Select Dividend ETF (DVY); 新建仓: THE Cigna Group (CI); 清仓: Pfizer INC (PFE); 清仓: Salesforce INC (CRM); 清仓: Oracle CORP (ORCL)

Chancellor Financial Group WB LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Chancellor Financial Group WB LP 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.5% • Financials: 13.0% • Industrials: 10.7% • Health Care: 8.6% • Communication Services: 8.5% • Consumer Staples: 7.3%

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+0.1%　US$51.2万
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+0.1%　US$39.1万
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+0.3%　-US$133.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	13.85%	-0.31%	+0.26%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.56%	-2.29%	-3.96%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.38%	—	+4.24%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.34%	—	+8.17%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.56%	-0.48%	-6.37%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.13%	-0.15%	-0.55%
7	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.76%	+0.53%	+0.35%
8	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	2.66%	+0.46%	+0.06%
9	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.06%	-0.25%	-0.70%
10	C	Citigroup INC	股票-金融	1.87%	—	+1.81%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.71%	-0.05%	+1.62%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.68%	-0.11%	-1.44%
13	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.51%	—	+12.58%
14	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.44%	+0.33%	+0.07%
15	CMI	Cummins INC	股票-工业	1.39%	—	—
16	BF-B	Brown-forman Corp-class B	股票-其他	1.27%	—	+0.01%
17	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.25%	-0.13%	-19.92%
18	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.21%	-0.10%	-0.24%
19	PPL	Ppl CORP	股票-公用事业	1.07%	—	+0.38%
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.06%	+0.23%	+5.27%
21	C	Citigroup Inc.	股票-金融	0.95%	—	-1.60%
22	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.92%	—	+0.19%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.89%	—	—
24	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.84%	—	+0.98%
25	DE	Deere & Co	股票-工业	0.83%	+0.17%	—
26	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.81%	-0.14%	-0.02%
27	BTO	John Hancock Financial Opp	股票-其他	0.79%	—	+0.67%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.73%	+0.24%	+0.71%
29	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.73%	+0.16%	-0.03%
30	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.70%	—	-0.15%
31	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非周期性消费	0.70%	+0.17%	+0.13%
32	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.68%	+0.20%	-1.64%
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.67%	—	—
34	GE	General Electric	股票-工业	0.66%	—	—
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.66%	—	-2.96%
36	HEI	Heico CORP	股票-工业	0.64%	-0.08%	+0.03%
37	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.63%	—	+0.39%
38	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.63%	+0.18%	—
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.59%	-0.09%	-2.69%
40	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.55%	—	+0.51%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.54%	-0.11%	-7.31%
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.51%	—	+0.13%
43	EOS	Eaton Vance Enh Eqt INC Ii	股票-其他	0.51%	—	+1.26%
44	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.51%	—	+0.01%
45	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.50%	—	-5.78%
46	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.44%	—	+0.02%
47	YUM	Yum! Brands INC	股票-周期性消费	0.43%	—	+0.03%
48	RS	Reliance INC	股票-原材料	0.43%	—	—
49	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.42%	—	+0.30%
50	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.42%	—	+22.00%

1–50 of 140

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.5%

近4个季度表现

+28.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +13.5%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: +3.3%
最大回撤: -4.3%
年化表现: +20.5%
对标普胜率: +64.7%
索提诺比率: +3.08
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.43
卡玛比率: +4.73
信息比率: +0.29
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +35.5%
最差12个月: +17%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.46
行业分散度: +9.1%
偏度: +0.26
峰度: +0.66
上行潜力: +4.66

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	140	US$1.4亿	16	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.JNJ 8.NEE 9.V 10.C
2025-12-31	137	US$1.5亿	10	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.V 8.JNJ 9.NEE 10.C
2025-09-30	132	US$1.4亿	24	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.V 8.JNJ 9.NEE 10.JPM
2025-06-30	135	US$1.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.AMZN 5.NVDA 6.V 7.GOOGL 8.NEE 9.JNJ 10.JPM
2025-03-31	133	US$1.2亿	15	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.AMZN 5.NVDA 6.V 7.NEE 8.JNJ 9.GOOGL 10.BF-B
2024-12-31	128	US$1.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.AMZN 5.NVDA 6.V 7.GOOGL 8.NEE 9.BF-B 10.JNJ

本季持股变动

Chancellor Financial Group WB LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	+0.35%	加仓
2	NEE	Nextera Energy INC	+0.5%	+0.06%	加仓
3	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+0.07%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.71%	加仓
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+5.27%	加仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-1.64%	减仓
7	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	—	不变
8	ADM	Archer-daniels-midland Co	+0.2%	+0.13%	加仓
9	DE	Deere & Co	+0.2%	—	不变
10	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-0.03%	减仓
11	BA	Boeing Co/the	+0.2%	+65.65%	加仓
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+1.62%	加仓
13	HEI	Heico CORP	-0.1%	+0.03%	加仓
14	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-2.69%	减仓
15	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-0.24%	减仓
16	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+0.03%	加仓
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.44%	减仓
18	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-7.31%	减仓
19	PEP	Pepsico INC	-0.1%	-19.92%	减仓
20	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-0.02%	减仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.55%	减仓
22	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.2%	-48.24%	减仓
23	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-0.70%	减仓
24	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.26%	加仓
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-6.37%	减仓
26	MSFT	Microsoft CORP	-2.3%	-3.96%	减仓
27	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	EXIT	清仓
28	CI	THE Cigna Group	—	NEW	新建仓
29	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清仓
30	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
31	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
33	PPA	Invesco Aerospace & Defense	—	NEW	新建仓
34	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
35	ICE	Intercontinental Exchange In	—	EXIT	清仓
36	✓	Amazon Com INC	—	NEW	新建仓
37	DELL	Dell Technologies -c	—	EXIT	清仓
38	SJM	Jm Smucker Co/the	—	NEW	新建仓
39	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓
40	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
41	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清仓
42	DVN	Devon Energy CORP	—	NEW	新建仓
43	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
44	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建仓
45	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清仓
46	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建仓
47	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建仓
48	CME	Cme Group INC	—	NEW	新建仓
49	PEG	Public Service Enterprise Gp	—	NEW	新建仓
50	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看