Freedom Financial Partners LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0002054598

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 88

Freedom Financial Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 88 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 9.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.47
持仓稳定性: 9.15
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 83.71

Freedom Financial Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 88 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 CGIE
+20.2%　US$217.0万
减仓 CGXU
-23.2%　-US$165.7万
加仓 RLY
+2.9%　US$188.8万
减仓 AAPL
-1.4%　-US$122.8万
加仓 CGDV
+23.8%　US$169.3万
减仓 AVUS
-4.7%　-US$107.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.46%	-0.36%	+3.27%
2	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	7.84%	+0.26%	+2.44%
3	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	6.89%	-0.54%	-4.73%
4	CGIE	Cap Group Intl Equity	ETF-其他	5.39%	+0.67%	+20.17%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.09%	-0.55%	-1.36%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	5.01%	+0.05%	+4.25%
7	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-其他	4.35%	+0.59%	+2.88%
8	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	3.80%	+0.19%	+2.83%
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.56%	+0.06%	+3.35%
10	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	3.53%	+0.54%	+23.75%
11	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	3.38%	+0.01%	+3.99%
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.24%	-0.42%	+1.05%
13	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-科技型	3.04%	—	+15.57%
14	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	3.02%	-0.13%	-0.46%
15	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	2.49%	+0.05%	+5.48%
16	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	1.99%	-0.02%	+2.67%
17	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	1.94%	-0.64%	-23.18%
18	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.81%	+0.10%	+8.66%
19	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-其他	1.66%	+0.06%	+7.66%
20	RUNN	Running Oak Efficient Gr ETF	ETF-其他	1.48%	—	+2.98%
21	ENTG	Entegris INC	股票-科技	1.42%	+0.38%	-0.26%
22	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.17%	+0.31%	+39.45%
23	WPC	Wp Carey INC	股票-房地产	1.11%	+0.07%	+3.50%
24	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	1.05%	-0.07%	-5.74%
25	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.93%	+0.01%	+3.20%
26	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.85%	—	+2.25%
27	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.62%	—	+0.01%
28	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.59%	+0.04%	+2.24%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.55%	-0.08%	-0.99%
30	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.51%	—	+0.26%
31	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.48%	+0.02%	+0.50%
32	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.48%	-0.04%	-2.81%
33	ARKB	Ark 21shares Bitcoin ETF	ETF-加密货币	0.46%	-0.11%	+6.84%
34	PID	Invesco International Divide	ETF-其他	0.43%	—	+0.73%
35	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.43%	—	+4.01%
36	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.43%	—	-6.66%
37	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.42%	—	-1.03%
38	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	ETF-其他	0.40%	+0.40%	NEW
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.40%	-0.04%	+0.11%
40	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.38%	—	-0.50%
41	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-非投资级债	0.35%	-0.03%	-5.18%
42	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	0.33%	—	+4.70%
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.33%	—	—
44	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	0.30%	-0.22%	-42.75%
45	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	ETF-其他	0.26%	-0.09%	+8.33%
46	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.26%	-0.17%	-18.44%
47	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.26%	—	+0.76%
48	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	0.26%	—	+0.03%
49	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	0.25%	—	+2.41%
50	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.25%	-0.06%	—

1–50 of 88

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+21.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +4.3%
最大回撤: -5.5%
年化表现: +18.7%
对标普胜率: +41.2%
索提诺比率: +3.19
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.2
卡玛比率: +3.37
信息比率: -0.06
跟踪误差: +5%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +28.6%
最差12个月: +18.8%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.63
行业分散度: +21.9%
偏度: -0.38
峰度: +0.28
上行潜力: +4.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	88	US$2.8亿	9	1VOO 2AVDE 3AVUS 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.AVDE 3.AVUS 4.CGIE 5.AAPL 6.VO 7.RLY 8.AVEM 9.VWO 10.CGDV
2025-12-31	87	US$2.7亿	10	1VOO 2AVDE 3AVUS 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.AVDE 3.AVUS 4.AAPL 5.VO 6.CGIE 7.RLY 8.VUG 9.AVEM 10.VWO
2025-09-30	84	US$2.6亿	26	1VOO 2AVUS 3AVDE 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.AVUS 3.AVDE 4.AAPL 5.VO 6.VUG 7.RLY 8.CGXU 9.CGIE 10.AVEM
2025-06-30	75	US$2.4亿	0	1AVUS 2VOO 3AVDE 主要持股2025-06-30 1.AVUS 2.VOO 3.AVDE 4.CGXU 5.AAPL 6.VO 7.VUG 8.RLY 9.AVEM 10.CGCP
2025-03-31	76	US$2.1亿	0	1AVUS 2VOO 3AVDE 主要持股2025-03-31 1.AVUS 2.VOO 3.AVDE 4.CGXU 5.AAPL 6.VO 7.RLY 8.CGCP 9.VUG 10.DFAC
2024-12-31	69	US$2.1亿	0	1VOO 2AVUS 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.AVUS 3.AAPL 4.AVDE 5.CGXU 6.VO 7.VUG 8.DFAC 9.CGCP 10.RLY

本季持股变动

Freedom Financial Partners LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: C&s Real Estate Active ETF (CSRE); 清仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建仓: Avantis Core Fixed Income (AVIG); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建仓: Chevron CORP (CVX).

Freedom Financial Partners LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CGIE	Cap Group Intl Equity	+0.7%	+20.17%	加仓
2	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	+0.6%	+2.88%	加仓
3	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.5%	+23.75%	加仓
4	ENTG	Entegris INC	+0.4%	-0.26%	减仓
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.3%	+39.45%	加仓
6	AVDE	Avantis International Equity	+0.3%	+2.44%	加仓
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+2.83%	加仓
8	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.1%	+8.66%	加仓
9	WPC	Wp Carey INC	+0.1%	+3.50%	加仓
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+3.35%	加仓
11	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	+0.1%	+7.66%	加仓
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+4.25%	加仓
13	CGCB	Cap Group Core Bond	+0.1%	+5.48%	加仓
14	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	0%	+2.24%	加仓
15	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.08%	加仓
16	DVY	Ishares Select Dividend ETF	0%	+0.50%	加仓
17	CAT	Caterpillar INC	0%	-6.14%	减仓
18	CGCP	Cap Group Core Plus Income	0%	+3.99%	加仓
19	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	0%	+3.20%	加仓
20	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	—	+15.57%	加仓
21	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	0%	+2.67%	加仓
22	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	0%	-5.18%	减仓
23	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	0%	-1.56%	减仓
24	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	+0.06%	加仓
25	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	-2.81%	减仓
26	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.11%	加仓
27	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不变
28	ECL	Ecolab INC	-0.1%	-5.74%	减仓
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.99%	减仓
30	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	-0.1%	+8.33%	加仓
31	ARKB	Ark 21shares Bitcoin ETF	-0.1%	+6.84%	加仓
32	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	-0.46%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-18.44%	减仓
34	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	-0.2%	-42.75%	减仓
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	+3.27%	加仓
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	+1.05%	加仓
37	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.5%	-4.73%	减仓
38	AAPL	Apple INC	-0.6%	-1.36%	减仓
39	CGXU	Cap Group Intl Focus	-0.6%	-23.18%	减仓
40	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	—	NEW	新建仓
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
42	AVIG	Avantis Core Fixed Income	—	NEW	新建仓
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
44	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
45	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	—	NEW	新建仓
46	INDE	Matthews India ETF	—	EXIT	清仓
47	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
48	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
49	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	EXIT	清仓
50	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Freedom Financial Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Freedom Financial Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 88 个已申报仓位之中。

Freedom Financial Partners LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Freedom Financial Partners LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2655.9万 (9.5%) 2. Avantis International Equity (AVDE) — US$2200.8万 (7.8%) 3. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$1935.6万 (6.9%) 4. Cap Group Intl Equity (CGIE) — US$1514.5万 (5.4%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1428.0万 (5.1%)

Freedom Financial Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Freedom Financial Partners LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: C&s Real Estate Active ETF (CSRE); 清仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建仓: Avantis Core Fixed Income (AVIG); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建仓: Chevron CORP (CVX)

Freedom Financial Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Freedom Financial Partners LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 72.5% • Consumer Discretionary: 10.1% • Consumer Staples: 4.9% • Health Care: 4.8% • Industrials: 2.4% • Communication Services: 2.0%

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+20.2%　US$217.0万
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减仓 AAPL
-1.4%　-US$122.8万
加仓 CGDV
+23.8%　US$169.3万
减仓 AVUS
-4.7%　-US$107.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.46%	-0.36%	+3.27%
2	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	7.84%	+0.26%	+2.44%
3	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	6.89%	-0.54%	-4.73%
4	CGIE	Cap Group Intl Equity	ETF-其他	5.39%	+0.67%	+20.17%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.09%	-0.55%	-1.36%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	5.01%	+0.05%	+4.25%
7	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-其他	4.35%	+0.59%	+2.88%
8	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	3.80%	+0.19%	+2.83%
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.56%	+0.06%	+3.35%
10	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	3.53%	+0.54%	+23.75%
11	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	3.38%	+0.01%	+3.99%
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.24%	-0.42%	+1.05%
13	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-科技型	3.04%	—	+15.57%
14	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	3.02%	-0.13%	-0.46%
15	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	2.49%	+0.05%	+5.48%
16	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	1.99%	-0.02%	+2.67%
17	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	1.94%	-0.64%	-23.18%
18	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.81%	+0.10%	+8.66%
19	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-其他	1.66%	+0.06%	+7.66%
20	RUNN	Running Oak Efficient Gr ETF	ETF-其他	1.48%	—	+2.98%
21	ENTG	Entegris INC	股票-科技	1.42%	+0.38%	-0.26%
22	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.17%	+0.31%	+39.45%
23	WPC	Wp Carey INC	股票-房地产	1.11%	+0.07%	+3.50%
24	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	1.05%	-0.07%	-5.74%
25	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.93%	+0.01%	+3.20%
26	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.85%	—	+2.25%
27	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.62%	—	+0.01%
28	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.59%	+0.04%	+2.24%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.55%	-0.08%	-0.99%
30	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.51%	—	+0.26%
31	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.48%	+0.02%	+0.50%
32	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.48%	-0.04%	-2.81%
33	ARKB	Ark 21shares Bitcoin ETF	ETF-加密货币	0.46%	-0.11%	+6.84%
34	PID	Invesco International Divide	ETF-其他	0.43%	—	+0.73%
35	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.43%	—	+4.01%
36	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.43%	—	-6.66%
37	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.42%	—	-1.03%
38	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	ETF-其他	0.40%	+0.40%	NEW
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.40%	-0.04%	+0.11%
40	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.38%	—	-0.50%
41	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-非投资级债	0.35%	-0.03%	-5.18%
42	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	0.33%	—	+4.70%
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.33%	—	—
44	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	0.30%	-0.22%	-42.75%
45	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	ETF-其他	0.26%	-0.09%	+8.33%
46	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.26%	-0.17%	-18.44%
47	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.26%	—	+0.76%
48	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	0.26%	—	+0.03%
49	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	0.25%	—	+2.41%
50	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.25%	-0.06%	—

1–50 of 88

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+21.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +4.3%
最大回撤: -5.5%
年化表现: +18.7%
对标普胜率: +41.2%
索提诺比率: +3.19
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.2
卡玛比率: +3.37
信息比率: -0.06
跟踪误差: +5%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +28.6%
最差12个月: +18.8%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.63
行业分散度: +21.9%
偏度: -0.38
峰度: +0.28
上行潜力: +4.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	88	US$2.8亿	9	1VOO 2AVDE 3AVUS 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.AVDE 3.AVUS 4.CGIE 5.AAPL 6.VO 7.RLY 8.AVEM 9.VWO 10.CGDV
2025-12-31	87	US$2.7亿	10	1VOO 2AVDE 3AVUS 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.AVDE 3.AVUS 4.AAPL 5.VO 6.CGIE 7.RLY 8.VUG 9.AVEM 10.VWO
2025-09-30	84	US$2.6亿	26	1VOO 2AVUS 3AVDE 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.AVUS 3.AVDE 4.AAPL 5.VO 6.VUG 7.RLY 8.CGXU 9.CGIE 10.AVEM
2025-06-30	75	US$2.4亿	0	1AVUS 2VOO 3AVDE 主要持股2025-06-30 1.AVUS 2.VOO 3.AVDE 4.CGXU 5.AAPL 6.VO 7.VUG 8.RLY 9.AVEM 10.CGCP
2025-03-31	76	US$2.1亿	0	1AVUS 2VOO 3AVDE 主要持股2025-03-31 1.AVUS 2.VOO 3.AVDE 4.CGXU 5.AAPL 6.VO 7.RLY 8.CGCP 9.VUG 10.DFAC
2024-12-31	69	US$2.1亿	0	1VOO 2AVUS 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.AVUS 3.AAPL 4.AVDE 5.CGXU 6.VO 7.VUG 8.DFAC 9.CGCP 10.RLY

本季持股变动

Freedom Financial Partners LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CGIE	Cap Group Intl Equity	+0.7%	+20.17%	加仓
2	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	+0.6%	+2.88%	加仓
3	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.5%	+23.75%	加仓
4	ENTG	Entegris INC	+0.4%	-0.26%	减仓
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.3%	+39.45%	加仓
6	AVDE	Avantis International Equity	+0.3%	+2.44%	加仓
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+2.83%	加仓
8	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.1%	+8.66%	加仓
9	WPC	Wp Carey INC	+0.1%	+3.50%	加仓
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+3.35%	加仓
11	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	+0.1%	+7.66%	加仓
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+4.25%	加仓
13	CGCB	Cap Group Core Bond	+0.1%	+5.48%	加仓
14	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	0%	+2.24%	加仓
15	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.08%	加仓
16	DVY	Ishares Select Dividend ETF	0%	+0.50%	加仓
17	CAT	Caterpillar INC	0%	-6.14%	减仓
18	CGCP	Cap Group Core Plus Income	0%	+3.99%	加仓
19	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	0%	+3.20%	加仓
20	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	—	+15.57%	加仓
21	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	0%	+2.67%	加仓
22	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	0%	-5.18%	减仓
23	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	0%	-1.56%	减仓
24	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	+0.06%	加仓
25	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	-2.81%	减仓
26	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.11%	加仓
27	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不变
28	ECL	Ecolab INC	-0.1%	-5.74%	减仓
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.99%	减仓
30	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	-0.1%	+8.33%	加仓
31	ARKB	Ark 21shares Bitcoin ETF	-0.1%	+6.84%	加仓
32	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	-0.46%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-18.44%	减仓
34	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	-0.2%	-42.75%	减仓
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	+3.27%	加仓
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	+1.05%	加仓
37	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.5%	-4.73%	减仓
38	AAPL	Apple INC	-0.6%	-1.36%	减仓
39	CGXU	Cap Group Intl Focus	-0.6%	-23.18%	减仓
40	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	—	NEW	新建仓
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
42	AVIG	Avantis Core Fixed Income	—	NEW	新建仓
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
44	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
45	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	—	NEW	新建仓
46	INDE	Matthews India ETF	—	EXIT	清仓
47	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
48	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
49	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	EXIT	清仓
50	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看