Sims Investment Management, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0002053807

趋势追踪型行业集中型长期持有型

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 35

SIMS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 35 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 9.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 61.09
持仓稳定性: 9.52
动能／逆势: 100
行业集中度: 82.22
多样化: 70
仓位均衡度: 78.85

Sims Investment Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.153——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 35 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.12），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHX
-3.3%　-US$727.6万
加仓 JHSC
+8.5%　US$146.7万
减仓 QQQ
-13.3%　-US$139.8万
加仓 QYLD
+3.3%　US$6.0万
加仓 SCHD
-10.0%　US$11.6万
加仓 SCHO
+2.9%　US$24.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	31.15%	-1.38%	-3.34%
2	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	18.54%	+0.11%	-5.27%
3	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	7.24%	+0.30%	+3.35%
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	6.29%	+0.28%	-9.98%
5	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	ETF-大型股与成长	6.14%	+0.21%	+3.43%
6	JHSC	John Hancock Multi Small Cap	ETF-中小型股	5.51%	+0.73%	+8.52%
7	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.21%	—	+2.32%
8	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	3.77%	+0.23%	+2.87%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.26%	-0.40%	-13.31%
10	ETV	Eaton Vance T/m Buy-writ Opp	股票-其他	1.95%	-0.02%	-0.25%
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.64%	+1.64%	NEW
12	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.59%	+0.06%	-5.70%
13	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.44%	+0.20%	+12.31%
14	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.27%	-0.05%	+5.11%
15	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.98%	+0.04%	+0.61%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.78%	-0.01%	—
17	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.76%	-0.17%	-4.90%
18	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	股票-周期性消费	0.54%	-0.06%	+0.84%
19	ETB	Eaton Vance T/m Buy-wrt INC	股票-其他	0.53%	-0.01%	—
20	PRSU	Pursuit Attractions And Hosp	股票-其他	0.50%	+0.06%	+0.70%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.49%	-0.17%	-16.50%
22	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	股票-其他	0.30%	+0.30%	NEW
23	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.28%	+0.02%	—
24	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.26%	+0.01%	-0.03%
25	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.22%	-0.04%	+2.73%
26	FUN	Six Flags Entertainment CORP	股票-其他	0.22%	+0.04%	—
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.19%	—	-0.92%
28	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.18%	-0.01%	-0.85%
29	AFG	American Financial Group INC	股票-金融	0.17%	-0.01%	—
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.12%	-0.16%	-56.24%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.10%	-0.01%	—
32	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-周期性消费	0.10%	—	-0.99%
33	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.10%	-0.02%	-5.81%
34	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.10%	+0.01%	+0.29%
35	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.09%	—	-12.23%

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.2%

近4个季度表现

+22.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: +2.3%
最大回撤: -4.3%
年化表现: +19.1%
对标普胜率: +41.2%
索提诺比率: +3.01
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.34
卡玛比率: +4.44
信息比率: +0.07
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +31.7%
最差12个月: +17%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.44
行业分散度: +13.4%
偏度: +0.13
峰度: +0.13
上行潜力: +4.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	35	US$2.7亿	10	1SCHX 2SCHA 3QYLD 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.SCHA 3.QYLD 4.SCHD 5.XYLD 6.JHSC 7.QQQM 8.SCHO 9.QQQ 10.ETV
2025-12-31	43	US$2.8亿	4	1SCHX 2SCHA 3QYLD 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.SCHA 3.QYLD 4.SCHD 5.XYLD 6.JHSC 7.QQQM 8.SCHO 9.QQQ 10.ETV
2025-09-30	42	US$2.8亿	26	1SCHX 2SCHA 3QYLD 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.SCHA 3.QYLD 4.SCHD 5.XYLD 6.JHSC 7.QQQM 8.SCHO 9.QQQ 10.ETV
2025-06-30	43	US$2.5亿	0	1SCHX 2SCHA 3QYLD 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.SCHA 3.QYLD 4.SCHD 5.XYLD 6.JHSC 7.QQQM 8.SCHO 9.QQQ 10.ETV
2025-03-31	41	US$2.2亿	0	1SCHX 2SCHA 3SCHD 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHD 4.QYLD 5.XYLD 6.SCHO 7.QQQM 8.JHSC 9.QQQ 10.IJS
2024-12-31	37	US$1.8亿	0	1SCHX 2SCHA 3QYLD 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.SCHA 3.QYLD 4.XYLD 5.SCHD 6.SCHO 7.IJS 8.ETV 9.QQQ 10.QQQM

本季持股变动

Sims Investment Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Value ETF (VTV); 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Nuveen S&p 500 Buy-wr INC (XBXMX); 新建仓: Nuveen S&p 500 Dynam Overwr (XSSPX); 清仓: Microsoft CORP (MSFT).

Sims Investment Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JHSC	John Hancock Multi Small Cap	+0.7%	+8.52%	加仓
2	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	+0.3%	+3.35%	加仓
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	-9.98%	减仓
4	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.2%	+2.87%	加仓
5	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	+0.2%	+3.43%	加仓
6	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.2%	+12.31%	加仓
7	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	-5.27%	减仓
8	PRSU	Pursuit Attractions And Hosp	+0.1%	+0.70%	加仓
9	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	-5.70%	减仓
10	FUN	Six Flags Entertainment CORP	0%	—	不变
11	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	+0.61%	加仓
12	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	—	不变
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+0.29%	加仓
14	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	-0.03%	减仓
15	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	+2.32%	加仓
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	-0.92%	减仓
17	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	-12.23%	减仓
18	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	-0.99%	减仓
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	—	不变
20	ETB	Eaton Vance T/m Buy-wrt INC	0%	—	不变
21	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	-0.85%	减仓
22	AFG	American Financial Group INC	0%	—	不变
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不变
24	ETV	Eaton Vance T/m Buy-writ Opp	0%	-0.25%	减仓
25	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-5.81%	减仓
26	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	+2.73%	加仓
27	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	+5.11%	加仓
28	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	-0.1%	+0.84%	加仓
29	AAPL	Apple INC	-0.2%	-56.24%	减仓
30	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-4.90%	减仓
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-16.50%	减仓
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-13.31%	减仓
33	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-1.4%	-3.34%	减仓
34	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓
35	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
36	XBXMX	Nuveen S&p 500 Buy-wr INC	—	EXIT	清仓
37	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	—	NEW	新建仓
38	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
40	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
41	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
43	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清仓
44	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
45	GM	General Motors Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-01-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sims Investment Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sims Investment Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 35 个已申报仓位之中。

Sims Investment Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sims Investment Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$8476.8万 (31.1%) 2. Schwab US Small-cap ETF (SCHA) — US$5044.7万 (18.5%) 3. Global X Nasd 100 Cov Call (QYLD) — US$1969.3万 (7.2%) 4. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1711.4万 (6.3%) 5. Global X S&p 500 Cove Call E (XYLD) — US$1670.8万 (6.1%)

Sims Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sims Investment Management, LLC 共进行了 39 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Value ETF (VTV); 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Nuveen S&p 500 Buy-wr INC (XBXMX); 新建仓: Nuveen S&p 500 Dynam Overwr (XSSPX); 清仓: Microsoft CORP (MSFT)

Sims Investment Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sims Investment Management, LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 35.1% • Industrials: 34.3% • Communication Services: 16.1% • Health Care: 6.1% • Financials: 5.1% • Information Technology: 3.3%

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 35

SIMS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 35 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 9.5%。

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集中度: 61.09
持仓稳定性: 9.52
动能／逆势: 100
行业集中度: 82.22
多样化: 70
仓位均衡度: 78.85

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.12），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHX
-3.3%　-US$727.6万
加仓 JHSC
+8.5%　US$146.7万
减仓 QQQ
-13.3%　-US$139.8万
加仓 QYLD
+3.3%　US$6.0万
加仓 SCHD
-10.0%　US$11.6万
加仓 SCHO
+2.9%　US$24.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	31.15%	-1.38%	-3.34%
2	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	18.54%	+0.11%	-5.27%
3	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	7.24%	+0.30%	+3.35%
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	6.29%	+0.28%	-9.98%
5	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	ETF-大型股与成长	6.14%	+0.21%	+3.43%
6	JHSC	John Hancock Multi Small Cap	ETF-中小型股	5.51%	+0.73%	+8.52%
7	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.21%	—	+2.32%
8	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	3.77%	+0.23%	+2.87%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.26%	-0.40%	-13.31%
10	ETV	Eaton Vance T/m Buy-writ Opp	股票-其他	1.95%	-0.02%	-0.25%
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.64%	+1.64%	NEW
12	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.59%	+0.06%	-5.70%
13	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.44%	+0.20%	+12.31%
14	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.27%	-0.05%	+5.11%
15	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.98%	+0.04%	+0.61%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.78%	-0.01%	—
17	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.76%	-0.17%	-4.90%
18	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	股票-周期性消费	0.54%	-0.06%	+0.84%
19	ETB	Eaton Vance T/m Buy-wrt INC	股票-其他	0.53%	-0.01%	—
20	PRSU	Pursuit Attractions And Hosp	股票-其他	0.50%	+0.06%	+0.70%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.49%	-0.17%	-16.50%
22	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	股票-其他	0.30%	+0.30%	NEW
23	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.28%	+0.02%	—
24	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.26%	+0.01%	-0.03%
25	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.22%	-0.04%	+2.73%
26	FUN	Six Flags Entertainment CORP	股票-其他	0.22%	+0.04%	—
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.19%	—	-0.92%
28	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.18%	-0.01%	-0.85%
29	AFG	American Financial Group INC	股票-金融	0.17%	-0.01%	—
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.12%	-0.16%	-56.24%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.10%	-0.01%	—
32	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-周期性消费	0.10%	—	-0.99%
33	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.10%	-0.02%	-5.81%
34	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.10%	+0.01%	+0.29%
35	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.09%	—	-12.23%

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.2%

近4个季度表现

+22.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: +2.3%
最大回撤: -4.3%
年化表现: +19.1%
对标普胜率: +41.2%
索提诺比率: +3.01
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.34
卡玛比率: +4.44
信息比率: +0.07
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +31.7%
最差12个月: +17%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.44
行业分散度: +13.4%
偏度: +0.13
峰度: +0.13
上行潜力: +4.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	35	US$2.7亿	10	1SCHX 2SCHA 3QYLD 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.SCHA 3.QYLD 4.SCHD 5.XYLD 6.JHSC 7.QQQM 8.SCHO 9.QQQ 10.ETV
2025-12-31	43	US$2.8亿	4	1SCHX 2SCHA 3QYLD 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.SCHA 3.QYLD 4.SCHD 5.XYLD 6.JHSC 7.QQQM 8.SCHO 9.QQQ 10.ETV
2025-09-30	42	US$2.8亿	26	1SCHX 2SCHA 3QYLD 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.SCHA 3.QYLD 4.SCHD 5.XYLD 6.JHSC 7.QQQM 8.SCHO 9.QQQ 10.ETV
2025-06-30	43	US$2.5亿	0	1SCHX 2SCHA 3QYLD 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.SCHA 3.QYLD 4.SCHD 5.XYLD 6.JHSC 7.QQQM 8.SCHO 9.QQQ 10.ETV
2025-03-31	41	US$2.2亿	0	1SCHX 2SCHA 3SCHD 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHD 4.QYLD 5.XYLD 6.SCHO 7.QQQM 8.JHSC 9.QQQ 10.IJS
2024-12-31	37	US$1.8亿	0	1SCHX 2SCHA 3QYLD 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.SCHA 3.QYLD 4.XYLD 5.SCHD 6.SCHO 7.IJS 8.ETV 9.QQQ 10.QQQM

本季持股变动

Sims Investment Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JHSC	John Hancock Multi Small Cap	+0.7%	+8.52%	加仓
2	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	+0.3%	+3.35%	加仓
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	-9.98%	减仓
4	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.2%	+2.87%	加仓
5	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	+0.2%	+3.43%	加仓
6	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.2%	+12.31%	加仓
7	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	-5.27%	减仓
8	PRSU	Pursuit Attractions And Hosp	+0.1%	+0.70%	加仓
9	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	-5.70%	减仓
10	FUN	Six Flags Entertainment CORP	0%	—	不变
11	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	+0.61%	加仓
12	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	—	不变
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+0.29%	加仓
14	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	-0.03%	减仓
15	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	+2.32%	加仓
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	-0.92%	减仓
17	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	-12.23%	减仓
18	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	-0.99%	减仓
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	—	不变
20	ETB	Eaton Vance T/m Buy-wrt INC	0%	—	不变
21	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	-0.85%	减仓
22	AFG	American Financial Group INC	0%	—	不变
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不变
24	ETV	Eaton Vance T/m Buy-writ Opp	0%	-0.25%	减仓
25	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-5.81%	减仓
26	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	+2.73%	加仓
27	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	+5.11%	加仓
28	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	-0.1%	+0.84%	加仓
29	AAPL	Apple INC	-0.2%	-56.24%	减仓
30	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-4.90%	减仓
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-16.50%	减仓
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-13.31%	减仓
33	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-1.4%	-3.34%	减仓
34	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓
35	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
36	XBXMX	Nuveen S&p 500 Buy-wr INC	—	EXIT	清仓
37	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	—	NEW	新建仓
38	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
40	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
41	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
43	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清仓
44	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
45	GM	General Motors Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-01-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看