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Financial Life Planners 13F 申报浏览器
Financial Life PlannersCIK: 0002053368
行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 367
Financial Life Planners在最新一期 13F 报告中披露了 367 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 21.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 46.05
- 持仓稳定性
- 21.92
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 35.69
Financial Life Planners 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.115——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 367 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
减仓 ARKF
-99.8% -US$266.7万
减仓 AXON
-93.9% -US$253.5万
减仓 HOOD
-0.7% -US$183.2万
减仓 MSFT
-2.4% -US$107.8万
减仓 NFLX
-97.7% -US$77.6万
减仓 PLTR
-2.2% -US$102.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 367 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 22.99% | +0.01% | -0.29% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 21.09% | +0.47% | +0.41% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 10.23% | -0.12% | -1.02% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.78% | -0.07% | -1.29% | |
| 5 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 3.24% | -0.53% | -2.19% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.71% | +0.02% | -0.94% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.44% | -0.62% | -2.41% | |
| 8 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | 股票-金融 | 2.18% | -1.18% | -0.66% | |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.07% | +0.36% | -2.03% | |
| 10 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.84% | -0.30% | -9.76% | |
| 11 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.80% | — | -1.88% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.47% | +0.02% | -0.77% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.37% | -0.07% | -1.61% | |
| 14 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.96% | -0.03% | -6.21% | |
| 15 | BTCW | Wisdomtree Bitcoin Fund | ETF-加密货币 | 0.86% | -0.19% | -0.73% | |
| 16 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 0.82% | — | -3.01% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.52% | -0.06% | -2.38% | |
| 18 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.51% | — | +2.35% | |
| 19 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.50% | — | +0.32% | |
| 20 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 0.49% | — | +1.02% | |
| 21 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.07% | -15.83% | |
| 22 | HWM | Howmet Aerospace INC | 股票-工业 | 0.49% | — | +2.46% | |
| 23 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.45% | — | +0.07% | |
| 24 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.45% | — | +0.54% | |
| 25 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.43% | — | -1.29% | |
| 26 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.43% | -0.06% | -0.78% | |
| 27 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.41% | — | -0.69% | |
| 28 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.38% | — | +14.95% | |
| 29 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.34% | — | +0.24% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.32% | — | +0.14% | |
| 31 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | +0.11% | |
| 32 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | -2.06% | |
| 33 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.31% | — | +0.44% | |
| 34 | FOCT | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.30% | — | — | |
| 35 | NRG | Nrg Energy INC | 股票-公用事业 | 0.29% | — | -12.22% | |
| 36 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | +1.05% | |
| 37 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 0.28% | — | -7.46% | |
| 38 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.27% | — | -12.19% | |
| 39 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.27% | — | -4.38% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.26% | — | -7.85% | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.26% | — | +0.67% | |
| 42 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.20% | — | +3.42% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.19% | — | -6.25% | |
| 44 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.19% | — | +0.23% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.19% | — | +0.12% | |
| 46 | IYE | Ishares U.s. Energy ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 47 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 0.18% | — | +0.56% | |
| 48 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.18% | — | +0.09% | |
| 49 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.17% | — | +0.13% | |
| 50 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.16% | — | +0.28% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.7%
近4个季度表现
+15%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算
- 标准差
- +17.7%
- 贝塔系数
- +1.2
- 阿尔法
- -3.5%
- 最大回撤
- -10.4%
- 年化表现
- +18.2%
- 对标普胜率
- +64.7%
- 索提诺比率
- +2.07
- 斯图泽指数
- +0.31
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.89
- 卡玛比率
- +1.75
- 信息比率
- +0.03
- 跟踪误差
- +6.8%
- 下行标准差
- +8.8%
- 正收益月份占比
- +52.9%
- 负收益月份占比
- +47.1%
- 最佳12个月
- +32.4%
- 最差12个月
- +14.7%
- 效率比率
- +0.38
- 夏普比率
- +1.03
- 行业分散度
- +18%
- 偏度
- +0.1
- 峰度
- -0.87
- 上行潜力
- +3.88
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
本季持股变动
Financial Life Planners 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares U.s. Energy ETF (IYE); 清仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建仓: GE Vernova INC (GEV).
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Financial Life Planners 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Financial Life Planners 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 367 个已申报仓位之中。
Financial Life Planners 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Financial Life Planners 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2999.1万 (23.0%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2750.5万 (21.1%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1335.0万 (10.2%)
4. Apple INC (AAPL) — US$623.2万 (4.8%)
5. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$422.2万 (3.2%)
Financial Life Planners 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Financial Life Planners 共进行了 50 项显著调整：新建仓 25 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares U.s. Energy ETF (IYE); 清仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建仓: GE Vernova INC (GEV)
Financial Life Planners 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Financial Life Planners 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 61.9%
• Financials: 18.1%
• Consumer Staples: 6.6%
• Consumer Discretionary: 5.3%
• Industrials: 2.9%
• Communication Services: 2.7%
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