Sequent Planning LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0002009724

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 242

Sequent Planning LLC在最新一期 13F 报告中披露了 242 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 12.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 8
持仓稳定性: 12.36
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.29
多样化: 100
仓位均衡度: 80.37

Sequent Planning LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 50 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 242 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.96），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QDEC
-4.5%　-US$126.6万
减仓 XOCT
-2.6%　-US$68.3万
加仓 AGG
+11.4%　US$280.9万
加仓 VOO
+87.6%　US$139.0万
加仓 XJAN
+273.6%　US$100.0万
加仓 USPX
+15.6%　US$193.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 242 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	7.01%	+0.35%	+11.41%
2	USPX	Franklin U.s. Equity Index E	ETF-大型股与成长	5.14%	+0.22%	+15.64%
3	FLCB	Franklin U.s. Core Bond ETF	ETF-其他	4.86%	+0.18%	+9.96%
4	XOCT	Ft Vest US Equity Enhance &	ETF-其他	4.10%	-0.39%	-2.65%
5	QDEC	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-科技型	3.69%	-0.52%	-4.51%
6	FLQL	Franklin U.s. Large Cap Mult	ETF-大型股与成长	3.36%	+0.11%	+11.62%
7	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.41%	—	+9.68%
8	GOCT	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	2.12%	-0.20%	-2.37%
9	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.98%	—	-9.62%
10	QCOC	Ft Ndq100 Cns Buff ETF - Oct	ETF-其他	1.86%	—	-0.41%
11	LVHD	Franklin U.s. Low Volatility	ETF-其他	1.75%	+0.10%	+4.49%
12	FLGV	Franklin U.s. Treasury Bond	ETF-政府公债	1.59%	+0.07%	+10.27%
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.49%	+0.16%	+13.90%
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.45%	+0.21%	+22.04%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.32%	-0.21%	+0.13%
16	XDEC	Ft Vest US Equity Enhance &	ETF-其他	1.23%	—	+3.66%
17	DOCT	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	1.23%	-0.15%	-4.29%
18	DIVI	Franklin International Core	ETF-其他	1.15%	—	+2.95%
19	QMAR	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-科技型	1.14%	—	-3.15%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.14%	-0.15%	+1.18%
21	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	1.10%	—	-2.17%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.05%	—	+2.01%
23	PGRO	Putnam Focused Lrg Cap Grow	ETF-其他	0.99%	+0.10%	+29.32%
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.94%	-0.14%	-4.49%
25	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.91%	—	-2.95%
26	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.88%	—	+13.64%
27	FIIG	Ft Intermed Dur Ig CORP ETF	ETF-其他	0.88%	—	+0.74%
28	QJUN	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-科技型	0.86%	-0.18%	-10.55%
29	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.83%	+0.04%	+1.08%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.76%	+0.31%	+87.60%
31	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	0.71%	+0.19%	+44.30%
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.68%	—	+1.44%
33	FLCO	Franklin Investment Grade Co	ETF-投资级公司债	0.67%	—	+11.23%
34	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	ETF-其他	0.64%	—	-0.88%
35	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.63%	—	-2.43%
36	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	0.63%	—	+5.72%
37	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.63%	—	+3.78%
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.63%	+0.21%	+53.62%
39	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.62%	—	+2.47%
40	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股与成长	0.62%	—	+5.47%
41	QMMY	Ft Ndq100 Mod Buff ETF - May	ETF-其他	0.61%	—	-5.36%
42	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	0.61%	—	-3.44%
43	BGLD	Ft Vest Gold Strategy Quarte	ETF-避险与商品	0.61%	—	-7.74%
44	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	ETF-其他	0.60%	—	+6.06%
45	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.59%	+0.11%	+30.67%
46	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.58%	—	+4.65%
47	TDVI	Ft Vest Technology Dividend	ETF-科技型	0.58%	—	+6.71%
48	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.55%	+0.10%	+25.23%
49	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.53%	—	+4.02%
50	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.53%	—	+14.91%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.9%

近4个季度表现

+15.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +6.8%
贝塔系数: +0.52
阿尔法: +4.3%
最大回撤: -3.8%
年化表现: +14.4%
对标普胜率: +46.2%
索提诺比率: +4.46
斯图泽指数: +0.58
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +3.78
信息比率: -0.69
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +3.1%
正收益月份占比: +73.1%
负收益月份占比: +26.9%
最佳12个月: +23.7%
最差12个月: +11%
效率比率: +0.73
夏普比率: +2.03
行业分散度: +8.8%
偏度: -0.14
峰度: +1.07
上行潜力: +5.72

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	242	US$4.1亿	12	1AGG 2USPX 3FLCB 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.USPX 3.FLCB 4.XOCT 5.QDEC 6.FLQL 7.XLK 8.GOCT 9.GLD 10.QCOC
2025-12-31	226	US$3.9亿	22	1AGG 2USPX 3FLCB 主要持股2025-12-31 1.AGG 2.USPX 3.FLCB 4.XOCT 5.QDEC 6.FLQL 7.XLK 8.GOCT 9.GLD 10.QCOC
2025-09-30	201	US$3.5亿	69	1AGG 2XOCT 3FLCB 主要持股2025-09-30 1.AGG 2.XOCT 3.FLCB 4.QDEC 5.USPX 6.FLQL 7.GOCT 8.XLK 9.GLD 10.NVDA
2025-06-30	162	US$3.2亿	0	1QDEC 2BGLD 3XOCT 主要持股2025-06-30 1.QDEC 2.BGLD 3.XOCT 4.TIP 5.VTI 6.GOCT 7.GLD 8.XLK 9.AMZN 10.QMAR
2025-03-31	146	US$2.8亿	0	1QDEC 2BGLD 3XOCT 主要持股2025-03-31 1.QDEC 2.BGLD 3.XOCT 4.TIP 5.VTI 6.GOCT 7.GLD 8.QMAR 9.SHY 10.QCOC
2024-12-31	141	US$2.7亿	0	1QDEC 2XOCT 3BGLD 主要持股2024-12-31 1.QDEC 2.XOCT 3.BGLD 4.TIP 5.VTI 6.GOCT 7.AMZN 8.GLD 9.QMAR 10.QCOC
2024-09-30	146	US$2.9亿	0	1QMAG 2GLD 3TIP 主要持股2024-09-30 1.QMAG 2.GLD 3.TIP 4.VTI 5.XJUN 6.XJAN 7.GJAN 8.QMMY 9.QMAR 10.SHY
2024-06-30	138	US$2.9亿	0	1QMMY 2GLD 3TIP 主要持股2024-06-30 1.QMMY 2.GLD 3.TIP 4.VTI 5.XJUN 6.XJAN 7.GJAN 8.QMAR 9.SHY 10.AMZN
2024-03-31	142	US$2.8亿	0	1QMAR 2GLD 3XJAN 主要持股2024-03-31 1.QMAR 2.GLD 3.XJAN 4.TIP 5.VTI 6.GJAN 7.SHY 8.QJUN 9.AMZN 10.XDEC

本季持股变动

Sequent Planning LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ft US Eq Enh&mod Buff - May (XMAY); 新建仓: Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX); 新建仓: Ft Vest U.s. Equity Deep Buf (DJAN); 清仓: Ft Vest US Equity Deep Buffe (DMAY); 新建仓: Ft Core Investment Grade ETF (FTCB).

Sequent Planning LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.4%	+11.41%	加仓
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	+87.60%	加仓
3	XJAN	Ft Vest Enh Mod Buff - Jan	+0.2%	+273.64%	加仓
4	USPX	Franklin U.s. Equity Index E	+0.2%	+15.64%	加仓
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+22.04%	加仓
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+53.62%	加仓
7	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.2%	+44.30%	加仓
8	FLCB	Franklin U.s. Core Bond ETF	+0.2%	+9.96%	加仓
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+13.90%	加仓
10	GJAN	Ft Vest US Equity Moderate B	+0.2%	+197.38%	加仓
11	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+202.75%	加仓
12	FLQL	Franklin U.s. Large Cap Mult	+0.1%	+11.62%	加仓
13	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+30.67%	加仓
14	LVHD	Franklin U.s. Low Volatility	+0.1%	+4.49%	加仓
15	PGRO	Putnam Focused Lrg Cap Grow	+0.1%	+29.32%	加仓
16	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	+25.23%	加仓
17	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.1%	+103.38%	加仓
18	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+158.71%	加仓
19	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+173.55%	加仓
20	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+4.68%	加仓
21	FLGV	Franklin U.s. Treasury Bond	+0.1%	+10.27%	加仓
22	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.1%	+33.78%	加仓
23	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	+0.1%	+90.08%	加仓
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+35.50%	加仓
25	QCJA	Ft Ndq100 Cns Buff ETF - Jan	+0.1%	+45.67%	加仓
26	PEP	Pepsico INC	0%	+1.08%	加仓
27	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+4.28%	加仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.67%	加仓
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-4.49%	减仓
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+1.18%	加仓
31	DOCT	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	-0.2%	-4.29%	减仓
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-66.13%	减仓
33	QJUN	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	-0.2%	-10.55%	减仓
34	QMAG	Ft Ndq100 Mod Buff ETF - Aug	-0.2%	-34.40%	减仓
35	GOCT	Ft Vest US Equity Moderate B	-0.2%	-2.37%	减仓
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.13%	加仓
37	XOCT	Ft Vest US Equity Enhance &	-0.4%	-2.65%	减仓
38	QDEC	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	-0.5%	-4.51%	减仓
39	XMAY	Ft US Eq Enh&mod Buff - May	—	EXIT	清仓
40	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	—	NEW	新建仓
41	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	—	NEW	新建仓
42	DMAY	Ft Vest US Equity Deep Buffe	—	EXIT	清仓
43	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	—	NEW	新建仓
44	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新建仓
45	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	NEW	新建仓
46	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	NEW	新建仓
47	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清仓
48	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	—	NEW	新建仓
49	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	NEW	新建仓
50	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sequent Planning LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sequent Planning LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.1亿，分布在 242 个已申报仓位之中。

Sequent Planning LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sequent Planning LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$2898.2万 (7.0%) 2. Franklin U.s. Equity Index E (USPX) — US$2126.1万 (5.1%) 3. Franklin U.s. Core Bond ETF (FLCB) — US$2009.9万 (4.9%) 4. Ft Vest US Equity Enhance & (XOCT) — US$1694.2万 (4.1%) 5. Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et (QDEC) — US$1527.8万 (3.7%)

Sequent Planning LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sequent Planning LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ft US Eq Enh&mod Buff - May (XMAY); 新建仓: Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX); 新建仓: Ft Vest U.s. Equity Deep Buf (DJAN); 清仓: Ft Vest US Equity Deep Buffe (DMAY); 新建仓: Ft Core Investment Grade ETF (FTCB)

Sequent Planning LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sequent Planning LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 27.8% • Consumer Discretionary: 21.7% • Communication Services: 19.8% • Consumer Staples: 12.3% • Energy: 5.5% • Health Care: 5.4%

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近期动向

减仓 QDEC
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+273.6%　US$100.0万
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前十大持股占比

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仅显示前 200 大持股（共 242 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	7.01%	+0.35%	+11.41%
2	USPX	Franklin U.s. Equity Index E	ETF-大型股与成长	5.14%	+0.22%	+15.64%
3	FLCB	Franklin U.s. Core Bond ETF	ETF-其他	4.86%	+0.18%	+9.96%
4	XOCT	Ft Vest US Equity Enhance &	ETF-其他	4.10%	-0.39%	-2.65%
5	QDEC	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-科技型	3.69%	-0.52%	-4.51%
6	FLQL	Franklin U.s. Large Cap Mult	ETF-大型股与成长	3.36%	+0.11%	+11.62%
7	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.41%	—	+9.68%
8	GOCT	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	2.12%	-0.20%	-2.37%
9	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.98%	—	-9.62%
10	QCOC	Ft Ndq100 Cns Buff ETF - Oct	ETF-其他	1.86%	—	-0.41%
11	LVHD	Franklin U.s. Low Volatility	ETF-其他	1.75%	+0.10%	+4.49%
12	FLGV	Franklin U.s. Treasury Bond	ETF-政府公债	1.59%	+0.07%	+10.27%
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.49%	+0.16%	+13.90%
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.45%	+0.21%	+22.04%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.32%	-0.21%	+0.13%
16	XDEC	Ft Vest US Equity Enhance &	ETF-其他	1.23%	—	+3.66%
17	DOCT	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	1.23%	-0.15%	-4.29%
18	DIVI	Franklin International Core	ETF-其他	1.15%	—	+2.95%
19	QMAR	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-科技型	1.14%	—	-3.15%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.14%	-0.15%	+1.18%
21	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	1.10%	—	-2.17%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.05%	—	+2.01%
23	PGRO	Putnam Focused Lrg Cap Grow	ETF-其他	0.99%	+0.10%	+29.32%
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.94%	-0.14%	-4.49%
25	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.91%	—	-2.95%
26	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.88%	—	+13.64%
27	FIIG	Ft Intermed Dur Ig CORP ETF	ETF-其他	0.88%	—	+0.74%
28	QJUN	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-科技型	0.86%	-0.18%	-10.55%
29	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.83%	+0.04%	+1.08%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.76%	+0.31%	+87.60%
31	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	0.71%	+0.19%	+44.30%
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.68%	—	+1.44%
33	FLCO	Franklin Investment Grade Co	ETF-投资级公司债	0.67%	—	+11.23%
34	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	ETF-其他	0.64%	—	-0.88%
35	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.63%	—	-2.43%
36	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	0.63%	—	+5.72%
37	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.63%	—	+3.78%
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.63%	+0.21%	+53.62%
39	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.62%	—	+2.47%
40	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股与成长	0.62%	—	+5.47%
41	QMMY	Ft Ndq100 Mod Buff ETF - May	ETF-其他	0.61%	—	-5.36%
42	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	0.61%	—	-3.44%
43	BGLD	Ft Vest Gold Strategy Quarte	ETF-避险与商品	0.61%	—	-7.74%
44	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	ETF-其他	0.60%	—	+6.06%
45	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.59%	+0.11%	+30.67%
46	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.58%	—	+4.65%
47	TDVI	Ft Vest Technology Dividend	ETF-科技型	0.58%	—	+6.71%
48	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.55%	+0.10%	+25.23%
49	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.53%	—	+4.02%
50	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.53%	—	+14.91%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.9%

近4个季度表现

+15.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +6.8%
贝塔系数: +0.52
阿尔法: +4.3%
最大回撤: -3.8%
年化表现: +14.4%
对标普胜率: +46.2%
索提诺比率: +4.46
斯图泽指数: +0.58
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +3.78
信息比率: -0.69
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +3.1%
正收益月份占比: +73.1%
负收益月份占比: +26.9%
最佳12个月: +23.7%
最差12个月: +11%
效率比率: +0.73
夏普比率: +2.03
行业分散度: +8.8%
偏度: -0.14
峰度: +1.07
上行潜力: +5.72

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	242	US$4.1亿	12	1AGG 2USPX 3FLCB 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.USPX 3.FLCB 4.XOCT 5.QDEC 6.FLQL 7.XLK 8.GOCT 9.GLD 10.QCOC
2025-12-31	226	US$3.9亿	22	1AGG 2USPX 3FLCB 主要持股2025-12-31 1.AGG 2.USPX 3.FLCB 4.XOCT 5.QDEC 6.FLQL 7.XLK 8.GOCT 9.GLD 10.QCOC
2025-09-30	201	US$3.5亿	69	1AGG 2XOCT 3FLCB 主要持股2025-09-30 1.AGG 2.XOCT 3.FLCB 4.QDEC 5.USPX 6.FLQL 7.GOCT 8.XLK 9.GLD 10.NVDA
2025-06-30	162	US$3.2亿	0	1QDEC 2BGLD 3XOCT 主要持股2025-06-30 1.QDEC 2.BGLD 3.XOCT 4.TIP 5.VTI 6.GOCT 7.GLD 8.XLK 9.AMZN 10.QMAR
2025-03-31	146	US$2.8亿	0	1QDEC 2BGLD 3XOCT 主要持股2025-03-31 1.QDEC 2.BGLD 3.XOCT 4.TIP 5.VTI 6.GOCT 7.GLD 8.QMAR 9.SHY 10.QCOC
2024-12-31	141	US$2.7亿	0	1QDEC 2XOCT 3BGLD 主要持股2024-12-31 1.QDEC 2.XOCT 3.BGLD 4.TIP 5.VTI 6.GOCT 7.AMZN 8.GLD 9.QMAR 10.QCOC
2024-09-30	146	US$2.9亿	0	1QMAG 2GLD 3TIP 主要持股2024-09-30 1.QMAG 2.GLD 3.TIP 4.VTI 5.XJUN 6.XJAN 7.GJAN 8.QMMY 9.QMAR 10.SHY
2024-06-30	138	US$2.9亿	0	1QMMY 2GLD 3TIP 主要持股2024-06-30 1.QMMY 2.GLD 3.TIP 4.VTI 5.XJUN 6.XJAN 7.GJAN 8.QMAR 9.SHY 10.AMZN
2024-03-31	142	US$2.8亿	0	1QMAR 2GLD 3XJAN 主要持股2024-03-31 1.QMAR 2.GLD 3.XJAN 4.TIP 5.VTI 6.GJAN 7.SHY 8.QJUN 9.AMZN 10.XDEC

本季持股变动

Sequent Planning LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.4%	+11.41%	加仓
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	+87.60%	加仓
3	XJAN	Ft Vest Enh Mod Buff - Jan	+0.2%	+273.64%	加仓
4	USPX	Franklin U.s. Equity Index E	+0.2%	+15.64%	加仓
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+22.04%	加仓
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+53.62%	加仓
7	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.2%	+44.30%	加仓
8	FLCB	Franklin U.s. Core Bond ETF	+0.2%	+9.96%	加仓
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+13.90%	加仓
10	GJAN	Ft Vest US Equity Moderate B	+0.2%	+197.38%	加仓
11	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+202.75%	加仓
12	FLQL	Franklin U.s. Large Cap Mult	+0.1%	+11.62%	加仓
13	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+30.67%	加仓
14	LVHD	Franklin U.s. Low Volatility	+0.1%	+4.49%	加仓
15	PGRO	Putnam Focused Lrg Cap Grow	+0.1%	+29.32%	加仓
16	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	+25.23%	加仓
17	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.1%	+103.38%	加仓
18	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+158.71%	加仓
19	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+173.55%	加仓
20	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+4.68%	加仓
21	FLGV	Franklin U.s. Treasury Bond	+0.1%	+10.27%	加仓
22	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.1%	+33.78%	加仓
23	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	+0.1%	+90.08%	加仓
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+35.50%	加仓
25	QCJA	Ft Ndq100 Cns Buff ETF - Jan	+0.1%	+45.67%	加仓
26	PEP	Pepsico INC	0%	+1.08%	加仓
27	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+4.28%	加仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.67%	加仓
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-4.49%	减仓
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+1.18%	加仓
31	DOCT	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	-0.2%	-4.29%	减仓
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-66.13%	减仓
33	QJUN	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	-0.2%	-10.55%	减仓
34	QMAG	Ft Ndq100 Mod Buff ETF - Aug	-0.2%	-34.40%	减仓
35	GOCT	Ft Vest US Equity Moderate B	-0.2%	-2.37%	减仓
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.13%	加仓
37	XOCT	Ft Vest US Equity Enhance &	-0.4%	-2.65%	减仓
38	QDEC	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	-0.5%	-4.51%	减仓
39	XMAY	Ft US Eq Enh&mod Buff - May	—	EXIT	清仓
40	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	—	NEW	新建仓
41	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	—	NEW	新建仓
42	DMAY	Ft Vest US Equity Deep Buffe	—	EXIT	清仓
43	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	—	NEW	新建仓
44	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新建仓
45	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	NEW	新建仓
46	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	NEW	新建仓
47	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清仓
48	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	—	NEW	新建仓
49	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	NEW	新建仓
50	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看