Hudson Capital Management LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001727342

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 74

Hudson Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 74 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 11.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.53
持仓稳定性: 11.83
动能／逆势: 100
行业集中度: 41.26
多样化: 100
仓位均衡度: 86.92

Hudson Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.036——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 74 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 CAT
-7.0%　US$301.1万
加仓 CSCO
-5.5%　US$295.6万
减仓 T
+2.0%　-US$189.3万
减仓 GLDM
-1.7%　-US$159.3万
减仓 CTSH
+12.9%　-US$139.7万
加仓 IJK
-1.5%　US$310.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	9.87%	-0.35%	+3.32%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	6.80%	-0.28%	+3.08%
3	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	6.26%	-0.37%	+0.94%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.95%	-0.05%	-0.63%
5	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	5.76%	+0.40%	-1.53%
6	PSC	Principal US Small-cap ETF	ETF-其他	3.28%	+0.37%	-1.51%
7	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.56%	+0.60%	-7.03%
8	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.38%	+0.60%	-5.55%
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	2.27%	+0.21%	-1.71%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.24%	+0.16%	+0.91%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.12%	+0.21%	-4.66%
12	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	2.05%	-0.55%	-1.74%
13	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	1.94%	+0.28%	-4.91%
14	EBAY	Ebay INC	股票-周期性消费	1.92%	+0.20%	-2.47%
15	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.92%	-0.07%	-1.97%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.87%	+0.06%	-0.86%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.80%	+0.12%	-6.68%
18	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.79%	+0.17%	+0.54%
19	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	1.75%	—	-1.32%
20	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	1.73%	+0.10%	+1.33%
21	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.71%	-0.33%	-1.88%
22	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.65%	+0.40%	-1.08%
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.63%	+0.13%	-2.83%
24	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	1.62%	-0.28%	+0.23%
25	PHM	Pultegroup INC	股票-周期性消费	1.61%	+0.17%	+2.90%
26	PCAR	Paccar INC	股票-工业	1.59%	-0.04%	+0.27%
27	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	1.52%	-0.19%	+0.21%
28	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	股票-金融	1.50%	—	+1.70%
29	ZM	Zoom Communications INC	股票-科技	1.48%	-0.02%	-1.86%
30	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	1.47%	+0.04%	+4.42%
31	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地产	1.42%	—	+2.99%
32	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	股票-金融	1.42%	—	+1.77%
33	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	1.39%	+0.11%	+5.20%
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.32%	-0.02%	+3.47%
35	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	1.30%	-0.02%	+2.32%
36	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	1.27%	-0.38%	+2.33%
37	T	At&t INC	股票-通信服务	1.23%	-0.57%	+1.96%
38	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.10%	-0.17%	+9.64%
39	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.02%	—	-3.61%
40	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	ETF-其他	0.88%	+0.03%	+11.09%
41	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	股票-科技	0.84%	-0.42%	+12.88%
42	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.76%	+0.07%	-3.19%
43	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.54%	+0.03%	+1.59%
44	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.41%	-0.10%	-0.61%
45	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.33%	+0.05%	+7.91%
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.26%	—	-0.80%
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.25%	—	+8.01%
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.18%	—	+300.00%
49	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.11%	—	-0.16%
50	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.11%	—	-5.03%

1–50 of 74

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+16.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +10%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +2.8%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.27
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +2.82
信息比率: -0.49
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.8%
最差12个月: +9.4%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.55
行业分散度: +6.5%
偏度: -0.08
峰度: -0.85
上行潜力: +4.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	74	US$4.1亿	12	1BOND 2AGG 3BSCQ 主要持股2026-06-30 1.BOND 2.AGG 3.BSCQ 4.IEFA 5.IJK 6.PSC 7.CAT 8.CSCO 9.AVEM 10.AAPL
2026-03-31	75	US$3.9亿	20	1BOND 2AGG 3BSCQ 主要持股2026-03-31 1.BOND 2.AGG 3.BSCQ 4.IEFA 5.IJK 6.PSC 7.GLDM 8.AAPL 9.AVEM 10.WMT
2025-12-31	69	US$4.0亿	16	1BOND 2AGG 3BSCQ 主要持股2025-12-31 1.BOND 2.AGG 3.BSCQ 4.IEFA 5.IJK 6.LQD 7.PSC 8.MBB 9.GLDM 10.GOOGL
2025-09-30	68	US$3.8亿	20	1BOND 2AGG 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.BOND 2.AGG 3.IEFA 4.IJK 5.BSCP 6.LQD 7.PSC 8.MBB 9.GLDM 10.BSCQ
2025-06-30	73	US$3.5亿	0	1BOND 2AGG 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.BOND 2.AGG 3.IEFA 4.IJK 5.BSCP 6.LQD 7.MBB 8.PSC 9.GLDM 10.BSCQ
2025-03-31	65	US$3.3亿	100	1BOND 2AGG 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.BOND 2.AGG 3.IEFA 4.IJK 5.BSCP 6.LQD 7.MBB 8.IJR 9.GLDM 10.ADP
2024-12-31	66	US$3.2亿	0	1BOND 2AGG 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.BOND 2.AGG 3.IEFA 4.IJK 5.BSCP 6.LQD 7.MBB 8.AAPL 9.IJR 10.GLDM
2024-09-30	66	US$3.1亿	0	1BOND 2AGG 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.BOND 2.AGG 3.IEFA 4.IJK 5.BSCP 6.IJR 7.GLDM 8.IEMG 9.AAPL 10.VST
2024-06-30	65	US$3.0亿	0	1BOND 2AGG 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.BOND 2.AGG 3.IEFA 4.IJK 5.BSCP 6.BSCO 7.GLDM 8.IJR 9.IEMG 10.AAPL
2024-03-31	63	US$2.9亿	0	1BOND 2AGG 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.BOND 2.AGG 3.IEFA 4.IJK 5.BSCP 6.BSCO 7.IJR 8.GLDM 9.ADP 10.VST
2023-12-31	64	US$2.8亿	0	1BOND 2AGG 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.BOND 2.AGG 3.IEFA 4.IJK 5.JEPI 6.BSCP 7.BSCO 8.IJR 9.GLDM 10.AAPL
2023-09-30	67	US$2.5亿	0	1BOND 2AGG 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.BOND 2.AGG 3.IEFA 4.IJK 5.JEPI 6.BSCP 7.BSCO 8.IJR 9.ADP 10.GLDM
2023-06-30	66	US$2.6亿	0	1BOND 2IEFA 3AGG 主要持股2023-06-30 1.BOND 2.IEFA 3.AGG 4.IJK 5.JEPI 6.BSCP 7.BSCO 8.UAPR 9.IJR 10.AAPL
2023-03-31	64	US$2.5亿	0	1BOND 2IEFA 3BAB 主要持股2023-03-31 1.BOND 2.IEFA 3.BAB 4.IJK 5.BSCO 6.BSCP 7.JEPI 8.UAPR 9.IJR 10.GLDM
2022-12-31	65	US$2.5亿	0	1BOND 2IEFA 3BSCO 主要持股2022-12-31 1.BOND 2.IEFA 3.BSCO 4.BSCP 5.IJK 6.JEPI 7.IJR 8.MUB 9.PJUN 10.IJJ
2022-09-30	59	US$2.0亿	0	1BOND 2IEFA 3BSCO 主要持股2022-09-30 1.BOND 2.IEFA 3.BSCO 4.BSCP 5.IJK 6.JEPI 7.IJR 8.IJJ 9.PJUN 10.ADP
2022-06-30	65	US$2.1亿	0	1BOND 2IEFA 3VCSH 主要持股2022-06-30 1.BOND 2.IEFA 3.VCSH 4.IJK 5.JEPI 6.IJR 7.LQD 8.IJJ 9.PJUN 10.ADP
2022-03-31	67	US$2.5亿	0	1BOND 2ISTB 3IJR 主要持股2022-03-31 1.BOND 2.ISTB 3.IJR 4.IEFA 5.VCSH 6.IJK 7.JEPI 8.LQD 9.IJJ 10.UJAN
2021-12-31	70	US$2.8亿	0	1BOND 2ISTB 3VCSH 主要持股2021-12-31 1.BOND 2.ISTB 3.VCSH 4.IJR 5.LQD 6.IEFA 7.IJK 8.JEPI 9.IJJ 10.WFC 7.5 PERP L
2021-09-30	65	US$2.5亿	0	1ISTB 2BOND 3VCSH 主要持股2021-09-30 1.ISTB 2.BOND 3.VCSH 4.LQD 5.IEFA 6.IJR 7.IJK 8.IJJ 9.SHY 10.USEP
2021-06-30	64	US$2.4亿	100	1VCSH 2ISTB 3BOND 主要持股2021-06-30 1.VCSH 2.ISTB 3.BOND 4.IJR 5.IEFA 6.IJK 7.LQD 8.IJJ 9.SHY 10.UMAY
2021-03-31	64	US$2.3亿	21	1VCSH 2ISTB 3BOND 主要持股2021-03-31 1.VCSH 2.ISTB 3.BOND 4.IEFA 5.IJR 6.IJK 7.LQD 8.IJJ 9.SHY 10.ADP
2020-12-31	64	US$2.3亿	24	1VCSH 2ISTB 3BOND 主要持股2020-12-31 1.VCSH 2.ISTB 3.BOND 4.IEFA 5.LQD 6.IJK 7.IJR 8.SHY 9.IJJ 10.UFEB
2020-09-30	65	US$2.0亿	44	1VCSH 2ISTB 3BOND 主要持股2020-09-30 1.VCSH 2.ISTB 3.BOND 4.IEFA 5.LQD 6.IJK 7.IJR 8.UFEB 9.AAPL 10.BAC 7.25 PERP L
2020-06-30	75	US$1.9亿	30	1IEFA 2SHV 3VCSH 主要持股2020-06-30 1.IEFA 2.SHV 3.VCSH 4.BOND 5.LQD 6.IJR 7.IJK 8.AAPL 9.BAC 7.25 PERP L 10.WFC 7.5 PERP L
2020-03-31	66	US$1.5亿	50	1IEFA 2VCSH 3BOND 主要持股2020-03-31 1.IEFA 2.VCSH 3.BOND 4.LQD 5.IJR 6.IJK 7.WFC 7.5 PERP L 8.BAC 7.25 PERP L 9.UJUL 10.AAPL
2019-12-31	72	US$2.0亿	16	1FLOT 2IEFA 3IJR 主要持股2019-12-31 1.FLOT 2.IEFA 3.IJR 4.IJK 5.LQD 6.BOND 7.VCSH 8.AAPL 9.WFC 7.5 PERP L 10.BAC 7.25 PERP L
2019-09-30	73	US$1.8亿	13	1FLOT 2IEFA 3IJR 主要持股2019-09-30 1.FLOT 2.IEFA 3.IJR 4.IJK 5.LQD 6.BOND 7.VCSH 8.WFC 7.5 PERP L 9.BAC 7.25 PERP L 10.GLD
2019-06-30	80	US$1.8亿	16	1FLOT 2IEFA 3IJR 主要持股2019-06-30 1.FLOT 2.IEFA 3.IJR 4.LQD 5.IJK 6.BOND 7.VCSH 8.WFC 7.5 PERP L 9.BAC 7.25 PERP L 10.GLD
2019-03-31	79	US$1.6亿	19	1IEFA 2FLOT 3IJR 主要持股2019-03-31 1.IEFA 2.FLOT 3.IJR 4.LQD 5.IJK 6.BOND 7.VCSH 8.GLD 9.WFC 7.5 PERP L 10.BAC 7.25 PERP L
2018-12-31	76	US$1.4亿	30	1IEFA 2FLOT 3IJR 主要持股2018-12-31 1.IEFA 2.FLOT 3.IJR 4.LQD 5.IJK 6.BOND 7.VCSH 8.GLD 9.WFC 7.5 PERP L 10.BAC 7.25 PERP L
2018-09-30	76	US$1.3亿	26	1IEFA 2FLOT 3IJR 主要持股2018-09-30 1.IEFA 2.FLOT 3.IJR 4.LQD 5.VCSH 6.BOND 7.AAPL 8.BSV 9.GLD 10.WFC 7.5 PERP L
2018-06-30	78	US$1.4亿	16	1IEFA 2FLOT 3AGG 主要持股2018-06-30 1.IEFA 2.FLOT 3.AGG 4.LQD 5.VCSH 6.IJR 7.BOND 8.IJK 9.AAPL 10.BSV
2018-03-31	76	US$1.4亿	12	1IEFA 2FLOT 3AGG 主要持股2018-03-31 1.IEFA 2.FLOT 3.AGG 4.LQD 5.VCSH 6.MBB 7.BOND 8.GLD 9.AAPL 10.IJS
2017-12-31	85	US$1.4亿	—	1IEFA 2AGG 3FLOT 主要持股2017-12-31 1.IEFA 2.AGG 3.FLOT 4.LQD 5.VCSH 6.MBB 7.IVE 8.IJS 9.GLD 10.AAPL

本季持股变动

Hudson Capital Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 新建仓: Micron Technology INC (MU); 新建仓: Palo Alto Networks INC (PANW); 清仓: Ares Capital CORP (ARCC); 清仓: Columbia Financial INC (CLBK).

Hudson Capital Management LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CAT	Caterpillar INC	+0.6%	-7.03%	减仓
2	CSCO	Cisco Systems INC	+0.6%	-5.55%	减仓
3	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.4%	-1.53%	减仓
4	QCOM	Qualcomm INC	+0.4%	-1.08%	减仓
5	PSC	Principal US Small-cap ETF	+0.4%	-1.51%	减仓
6	NUE	Nucor CORP	+0.3%	-4.91%	减仓
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	-1.71%	减仓
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-4.66%	减仓
9	EBAY	Ebay INC	+0.2%	-2.47%	减仓
10	PHM	Pultegroup INC	+0.2%	+2.90%	加仓
11	BAC	Bank Of America CORP	+0.2%	+0.54%	加仓
12	AAPL	Apple INC	+0.2%	+0.91%	加仓
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-2.83%	减仓
14	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-6.68%	减仓
15	PRU	Prudential Financial INC	+0.1%	+5.20%	加仓
16	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	+0.1%	+1.33%	加仓
17	MU	Micron Technology INC	+0.1%	NEW	新建仓
18	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	NEW	新建仓
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	-3.19%	减仓
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	-0.86%	减仓
21	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+7.91%	加仓
22	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+0.1%	+106.79%	加仓
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	NEW	新建仓
24	VST	Vistra CORP	0%	+4.42%	加仓
25	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	0%	+11.09%	加仓
26	ADP	Automatic Data Processing	0%	+1.59%	加仓
27	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	—	+1.70%	加仓
28	ZM	Zoom Communications INC	0%	-1.86%	减仓
29	CI	THE Cigna Group	0%	+2.32%	加仓
30	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+3.47%	加仓
31	PCAR	Paccar INC	0%	+0.27%	加仓
32	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-0.63%	减仓
33	EPD	Enterprise Products Partners	-0.1%	EXIT	清仓
34	LNG	Cheniere Energy INC	-0.1%	EXIT	清仓
35	VLO	Valero Energy CORP	-0.1%	-1.97%	减仓
36	CLBK	Columbia Financial INC	-0.1%	EXIT	清仓
37	ARCC	Ares Capital CORP	-0.1%	EXIT	清仓
38	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-0.61%	减仓
39	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	EXIT	清仓
40	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+9.64%	加仓
41	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.2%	+0.21%	加仓
42	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.3%	+3.08%	加仓
43	GILD	Gilead Sciences INC	-0.3%	+0.23%	加仓
44	WMT	Walmart INC	-0.3%	-1.88%	减仓
45	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.4%	+3.32%	加仓
46	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	-0.4%	+0.94%	加仓
47	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	-0.4%	+2.33%	加仓
48	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.4%	+12.88%	加仓
49	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.6%	-1.74%	减仓
50	T	At&t INC	-0.6%	+1.96%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Hudson Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Hudson Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.1亿，分布在 74 个已申报仓位之中。

Hudson Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Hudson Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — US$4082.7万 (9.9%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$2814.4万 (6.8%) 3. Invesco Bulletshares 2026 Cb (BSCQ) — US$2589.4万 (6.3%) 4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2462.5万 (6.0%) 5. Ishares S&p Mid-cap 400 Grow (IJK) — US$2384.3万 (5.8%)

Hudson Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Hudson Capital Management LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 新建仓: Micron Technology INC (MU); 新建仓: Palo Alto Networks INC (PANW); 清仓: Ares Capital CORP (ARCC); 清仓: Columbia Financial INC (CLBK)

Hudson Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Hudson Capital Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 25.4% • Financials: 16.2% • Health Care: 12.0% • Consumer Discretionary: 10.7% • Industrials: 8.6% • Communication Services: 7.1%

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集中度6.4

持仓稳定性14.3

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集中度54.2

持仓稳定性6.8

行业集中度52.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core Msci Eafe ETF

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数据过旧，未更新

集中度59.8

持仓稳定性0.0

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core U.s. Aggregate

查看详情

Hudson Capital Management LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001727342

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 74

Hudson Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 74 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 11.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.53
持仓稳定性: 11.83
动能／逆势: 100
行业集中度: 41.26
多样化: 100
仓位均衡度: 86.92

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 CAT
-7.0%　US$301.1万
加仓 CSCO
-5.5%　US$295.6万
减仓 T
+2.0%　-US$189.3万
减仓 GLDM
-1.7%　-US$159.3万
减仓 CTSH
+12.9%　-US$139.7万
加仓 IJK
-1.5%　US$310.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	9.87%	-0.35%	+3.32%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	6.80%	-0.28%	+3.08%
3	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	6.26%	-0.37%	+0.94%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.95%	-0.05%	-0.63%
5	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	5.76%	+0.40%	-1.53%
6	PSC	Principal US Small-cap ETF	ETF-其他	3.28%	+0.37%	-1.51%
7	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.56%	+0.60%	-7.03%
8	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.38%	+0.60%	-5.55%
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	2.27%	+0.21%	-1.71%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.24%	+0.16%	+0.91%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.12%	+0.21%	-4.66%
12	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	2.05%	-0.55%	-1.74%
13	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	1.94%	+0.28%	-4.91%
14	EBAY	Ebay INC	股票-周期性消费	1.92%	+0.20%	-2.47%
15	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.92%	-0.07%	-1.97%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.87%	+0.06%	-0.86%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.80%	+0.12%	-6.68%
18	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.79%	+0.17%	+0.54%
19	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	1.75%	—	-1.32%
20	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	1.73%	+0.10%	+1.33%
21	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.71%	-0.33%	-1.88%
22	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.65%	+0.40%	-1.08%
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.63%	+0.13%	-2.83%
24	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	1.62%	-0.28%	+0.23%
25	PHM	Pultegroup INC	股票-周期性消费	1.61%	+0.17%	+2.90%
26	PCAR	Paccar INC	股票-工业	1.59%	-0.04%	+0.27%
27	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	1.52%	-0.19%	+0.21%
28	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	股票-金融	1.50%	—	+1.70%
29	ZM	Zoom Communications INC	股票-科技	1.48%	-0.02%	-1.86%
30	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	1.47%	+0.04%	+4.42%
31	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地产	1.42%	—	+2.99%
32	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	股票-金融	1.42%	—	+1.77%
33	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	1.39%	+0.11%	+5.20%
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.32%	-0.02%	+3.47%
35	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	1.30%	-0.02%	+2.32%
36	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	1.27%	-0.38%	+2.33%
37	T	At&t INC	股票-通信服务	1.23%	-0.57%	+1.96%
38	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.10%	-0.17%	+9.64%
39	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.02%	—	-3.61%
40	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	ETF-其他	0.88%	+0.03%	+11.09%
41	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	股票-科技	0.84%	-0.42%	+12.88%
42	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.76%	+0.07%	-3.19%
43	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.54%	+0.03%	+1.59%
44	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.41%	-0.10%	-0.61%
45	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.33%	+0.05%	+7.91%
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.26%	—	-0.80%
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.25%	—	+8.01%
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.18%	—	+300.00%
49	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.11%	—	-0.16%
50	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.11%	—	-5.03%

1–50 of 74

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+16.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +10%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +2.8%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.27
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +2.82
信息比率: -0.49
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.8%
最差12个月: +9.4%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.55
行业分散度: +6.5%
偏度: -0.08
峰度: -0.85
上行潜力: +4.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	74	US$4.1亿	12	1BOND 2AGG 3BSCQ 主要持股2026-06-30 1.BOND 2.AGG 3.BSCQ 4.IEFA 5.IJK 6.PSC 7.CAT 8.CSCO 9.AVEM 10.AAPL
2026-03-31	75	US$3.9亿	20	1BOND 2AGG 3BSCQ 主要持股2026-03-31 1.BOND 2.AGG 3.BSCQ 4.IEFA 5.IJK 6.PSC 7.GLDM 8.AAPL 9.AVEM 10.WMT
2025-12-31	69	US$4.0亿	16	1BOND 2AGG 3BSCQ 主要持股2025-12-31 1.BOND 2.AGG 3.BSCQ 4.IEFA 5.IJK 6.LQD 7.PSC 8.MBB 9.GLDM 10.GOOGL
2025-09-30	68	US$3.8亿	20	1BOND 2AGG 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.BOND 2.AGG 3.IEFA 4.IJK 5.BSCP 6.LQD 7.PSC 8.MBB 9.GLDM 10.BSCQ
2025-06-30	73	US$3.5亿	0	1BOND 2AGG 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.BOND 2.AGG 3.IEFA 4.IJK 5.BSCP 6.LQD 7.MBB 8.PSC 9.GLDM 10.BSCQ
2025-03-31	65	US$3.3亿	100	1BOND 2AGG 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.BOND 2.AGG 3.IEFA 4.IJK 5.BSCP 6.LQD 7.MBB 8.IJR 9.GLDM 10.ADP
2024-12-31	66	US$3.2亿	0	1BOND 2AGG 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.BOND 2.AGG 3.IEFA 4.IJK 5.BSCP 6.LQD 7.MBB 8.AAPL 9.IJR 10.GLDM
2024-09-30	66	US$3.1亿	0	1BOND 2AGG 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.BOND 2.AGG 3.IEFA 4.IJK 5.BSCP 6.IJR 7.GLDM 8.IEMG 9.AAPL 10.VST
2024-06-30	65	US$3.0亿	0	1BOND 2AGG 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.BOND 2.AGG 3.IEFA 4.IJK 5.BSCP 6.BSCO 7.GLDM 8.IJR 9.IEMG 10.AAPL
2024-03-31	63	US$2.9亿	0	1BOND 2AGG 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.BOND 2.AGG 3.IEFA 4.IJK 5.BSCP 6.BSCO 7.IJR 8.GLDM 9.ADP 10.VST
2023-12-31	64	US$2.8亿	0	1BOND 2AGG 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.BOND 2.AGG 3.IEFA 4.IJK 5.JEPI 6.BSCP 7.BSCO 8.IJR 9.GLDM 10.AAPL
2023-09-30	67	US$2.5亿	0	1BOND 2AGG 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.BOND 2.AGG 3.IEFA 4.IJK 5.JEPI 6.BSCP 7.BSCO 8.IJR 9.ADP 10.GLDM
2023-06-30	66	US$2.6亿	0	1BOND 2IEFA 3AGG 主要持股2023-06-30 1.BOND 2.IEFA 3.AGG 4.IJK 5.JEPI 6.BSCP 7.BSCO 8.UAPR 9.IJR 10.AAPL
2023-03-31	64	US$2.5亿	0	1BOND 2IEFA 3BAB 主要持股2023-03-31 1.BOND 2.IEFA 3.BAB 4.IJK 5.BSCO 6.BSCP 7.JEPI 8.UAPR 9.IJR 10.GLDM
2022-12-31	65	US$2.5亿	0	1BOND 2IEFA 3BSCO 主要持股2022-12-31 1.BOND 2.IEFA 3.BSCO 4.BSCP 5.IJK 6.JEPI 7.IJR 8.MUB 9.PJUN 10.IJJ
2022-09-30	59	US$2.0亿	0	1BOND 2IEFA 3BSCO 主要持股2022-09-30 1.BOND 2.IEFA 3.BSCO 4.BSCP 5.IJK 6.JEPI 7.IJR 8.IJJ 9.PJUN 10.ADP
2022-06-30	65	US$2.1亿	0	1BOND 2IEFA 3VCSH 主要持股2022-06-30 1.BOND 2.IEFA 3.VCSH 4.IJK 5.JEPI 6.IJR 7.LQD 8.IJJ 9.PJUN 10.ADP
2022-03-31	67	US$2.5亿	0	1BOND 2ISTB 3IJR 主要持股2022-03-31 1.BOND 2.ISTB 3.IJR 4.IEFA 5.VCSH 6.IJK 7.JEPI 8.LQD 9.IJJ 10.UJAN
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2021-06-30	64	US$2.4亿	100	1VCSH 2ISTB 3BOND 主要持股2021-06-30 1.VCSH 2.ISTB 3.BOND 4.IJR 5.IEFA 6.IJK 7.LQD 8.IJJ 9.SHY 10.UMAY
2021-03-31	64	US$2.3亿	21	1VCSH 2ISTB 3BOND 主要持股2021-03-31 1.VCSH 2.ISTB 3.BOND 4.IEFA 5.IJR 6.IJK 7.LQD 8.IJJ 9.SHY 10.ADP
2020-12-31	64	US$2.3亿	24	1VCSH 2ISTB 3BOND 主要持股2020-12-31 1.VCSH 2.ISTB 3.BOND 4.IEFA 5.LQD 6.IJK 7.IJR 8.SHY 9.IJJ 10.UFEB
2020-09-30	65	US$2.0亿	44	1VCSH 2ISTB 3BOND 主要持股2020-09-30 1.VCSH 2.ISTB 3.BOND 4.IEFA 5.LQD 6.IJK 7.IJR 8.UFEB 9.AAPL 10.BAC 7.25 PERP L
2020-06-30	75	US$1.9亿	30	1IEFA 2SHV 3VCSH 主要持股2020-06-30 1.IEFA 2.SHV 3.VCSH 4.BOND 5.LQD 6.IJR 7.IJK 8.AAPL 9.BAC 7.25 PERP L 10.WFC 7.5 PERP L
2020-03-31	66	US$1.5亿	50	1IEFA 2VCSH 3BOND 主要持股2020-03-31 1.IEFA 2.VCSH 3.BOND 4.LQD 5.IJR 6.IJK 7.WFC 7.5 PERP L 8.BAC 7.25 PERP L 9.UJUL 10.AAPL
2019-12-31	72	US$2.0亿	16	1FLOT 2IEFA 3IJR 主要持股2019-12-31 1.FLOT 2.IEFA 3.IJR 4.IJK 5.LQD 6.BOND 7.VCSH 8.AAPL 9.WFC 7.5 PERP L 10.BAC 7.25 PERP L
2019-09-30	73	US$1.8亿	13	1FLOT 2IEFA 3IJR 主要持股2019-09-30 1.FLOT 2.IEFA 3.IJR 4.IJK 5.LQD 6.BOND 7.VCSH 8.WFC 7.5 PERP L 9.BAC 7.25 PERP L 10.GLD
2019-06-30	80	US$1.8亿	16	1FLOT 2IEFA 3IJR 主要持股2019-06-30 1.FLOT 2.IEFA 3.IJR 4.LQD 5.IJK 6.BOND 7.VCSH 8.WFC 7.5 PERP L 9.BAC 7.25 PERP L 10.GLD
2019-03-31	79	US$1.6亿	19	1IEFA 2FLOT 3IJR 主要持股2019-03-31 1.IEFA 2.FLOT 3.IJR 4.LQD 5.IJK 6.BOND 7.VCSH 8.GLD 9.WFC 7.5 PERP L 10.BAC 7.25 PERP L
2018-12-31	76	US$1.4亿	30	1IEFA 2FLOT 3IJR 主要持股2018-12-31 1.IEFA 2.FLOT 3.IJR 4.LQD 5.IJK 6.BOND 7.VCSH 8.GLD 9.WFC 7.5 PERP L 10.BAC 7.25 PERP L
2018-09-30	76	US$1.3亿	26	1IEFA 2FLOT 3IJR 主要持股2018-09-30 1.IEFA 2.FLOT 3.IJR 4.LQD 5.VCSH 6.BOND 7.AAPL 8.BSV 9.GLD 10.WFC 7.5 PERP L
2018-06-30	78	US$1.4亿	16	1IEFA 2FLOT 3AGG 主要持股2018-06-30 1.IEFA 2.FLOT 3.AGG 4.LQD 5.VCSH 6.IJR 7.BOND 8.IJK 9.AAPL 10.BSV
2018-03-31	76	US$1.4亿	12	1IEFA 2FLOT 3AGG 主要持股2018-03-31 1.IEFA 2.FLOT 3.AGG 4.LQD 5.VCSH 6.MBB 7.BOND 8.GLD 9.AAPL 10.IJS
2017-12-31	85	US$1.4亿	—	1IEFA 2AGG 3FLOT 主要持股2017-12-31 1.IEFA 2.AGG 3.FLOT 4.LQD 5.VCSH 6.MBB 7.IVE 8.IJS 9.GLD 10.AAPL

本季持股变动

Hudson Capital Management LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CAT	Caterpillar INC	+0.6%	-7.03%	减仓
2	CSCO	Cisco Systems INC	+0.6%	-5.55%	减仓
3	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.4%	-1.53%	减仓
4	QCOM	Qualcomm INC	+0.4%	-1.08%	减仓
5	PSC	Principal US Small-cap ETF	+0.4%	-1.51%	减仓
6	NUE	Nucor CORP	+0.3%	-4.91%	减仓
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	-1.71%	减仓
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-4.66%	减仓
9	EBAY	Ebay INC	+0.2%	-2.47%	减仓
10	PHM	Pultegroup INC	+0.2%	+2.90%	加仓
11	BAC	Bank Of America CORP	+0.2%	+0.54%	加仓
12	AAPL	Apple INC	+0.2%	+0.91%	加仓
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-2.83%	减仓
14	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-6.68%	减仓
15	PRU	Prudential Financial INC	+0.1%	+5.20%	加仓
16	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	+0.1%	+1.33%	加仓
17	MU	Micron Technology INC	+0.1%	NEW	新建仓
18	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	NEW	新建仓
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	-3.19%	减仓
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	-0.86%	减仓
21	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+7.91%	加仓
22	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+0.1%	+106.79%	加仓
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	NEW	新建仓
24	VST	Vistra CORP	0%	+4.42%	加仓
25	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	0%	+11.09%	加仓
26	ADP	Automatic Data Processing	0%	+1.59%	加仓
27	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	—	+1.70%	加仓
28	ZM	Zoom Communications INC	0%	-1.86%	减仓
29	CI	THE Cigna Group	0%	+2.32%	加仓
30	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+3.47%	加仓
31	PCAR	Paccar INC	0%	+0.27%	加仓
32	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-0.63%	减仓
33	EPD	Enterprise Products Partners	-0.1%	EXIT	清仓
34	LNG	Cheniere Energy INC	-0.1%	EXIT	清仓
35	VLO	Valero Energy CORP	-0.1%	-1.97%	减仓
36	CLBK	Columbia Financial INC	-0.1%	EXIT	清仓
37	ARCC	Ares Capital CORP	-0.1%	EXIT	清仓
38	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-0.61%	减仓
39	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	EXIT	清仓
40	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+9.64%	加仓
41	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.2%	+0.21%	加仓
42	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.3%	+3.08%	加仓
43	GILD	Gilead Sciences INC	-0.3%	+0.23%	加仓
44	WMT	Walmart INC	-0.3%	-1.88%	减仓
45	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.4%	+3.32%	加仓
46	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	-0.4%	+0.94%	加仓
47	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	-0.4%	+2.33%	加仓
48	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.4%	+12.88%	加仓
49	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.6%	-1.74%	减仓
50	T	At&t INC	-0.6%	+1.96%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看