Swisher Financial Concepts, Inc. 13F 申报浏览器

CIK: 0001947503

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 102

Swisher Financial Concepts, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 102 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 14.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.9
持仓稳定性: 14.02
动能／逆势: 100
行业集中度: 65.61
多样化: 100
仓位均衡度: 82.43

Swisher Financial Concepts, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 102 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 CGIC
+320.7%　US$344.2万
减仓 CGXU
-55.9%　-US$310.4万
加仓 XOM
+0.3%　US$136.0万
减仓 ABT
+0.1%　-US$115.6万
减仓 MSFT
+5.1%　-US$93.3万
减仓 CGGR
-0.5%　-US$85.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	8.61%	-0.23%	+3.23%
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	8.21%	+0.41%	+4.51%
3	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	6.56%	-0.15%	+1.72%
4	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	6.31%	-0.42%	+0.04%
5	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-其他	4.77%	-0.24%	-2.06%
6	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	4.47%	+0.25%	+6.53%
7	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	4.45%	+0.42%	+12.64%
8	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	4.25%	-0.55%	-0.53%
9	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	4.23%	+0.35%	+11.99%
10	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	4.03%	+0.30%	+11.04%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.56%	-0.28%	+0.69%
12	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	2.95%	-0.70%	+0.11%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.60%	+0.73%	+0.25%
14	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	2.51%	+1.92%	+320.71%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.14%	-0.56%	+5.08%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.09%	-0.16%	+4.78%
17	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.51%	—	-1.21%
18	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	1.36%	-1.78%	-55.95%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.94%	-0.08%	+1.84%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.87%	-0.13%	-1.21%
21	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.78%	+0.13%	+12.90%
22	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.78%	—	+0.70%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.72%	-0.09%	-3.26%
24	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.68%	+0.04%	+0.84%
25	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.66%	+0.18%	+3.60%
26	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.66%	—	-2.31%
27	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.64%	—	-1.66%
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.62%	-0.11%	+0.33%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.60%	-0.08%	-1.57%
30	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.55%	+0.19%	+0.80%
31	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.52%	—	+0.88%
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.49%	-0.08%	-7.62%
33	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.48%	+0.05%	+1.04%
34	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.45%	+0.04%	+0.45%
35	GE	General Electric	股票-工业	0.45%	—	+0.42%
36	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.45%	—	+6.66%
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.43%	—	+1.08%
38	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.42%	+0.05%	-0.27%
39	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.40%	—	—
40	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.40%	—	-3.40%
41	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.37%	+0.04%	+0.91%
42	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	ETF-其他	0.36%	-0.12%	-14.75%
43	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	ETF-其他	0.36%	+0.36%	NEW
44	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.35%	—	-1.27%
45	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.34%	+0.09%	+54.72%
46	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.33%	-0.06%	-11.05%
47	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.32%	—	+13.67%
48	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.32%	—	-1.61%
49	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.32%	—	+5.86%
50	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.31%	—	-6.33%

1–50 of 102

投资组合表现

Q3 2026表现

+5%

近4个季度表现

+21.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +13.2%
对标普胜率: +37.9%
索提诺比率: +2.28
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +2.43
信息比率: -0.66
跟踪误差: +7.4%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +75.9%
负收益月份占比: +24.1%
最佳12个月: +25.8%
最差12个月: +2.7%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.31
行业分散度: +10.9%
偏度: -0.5
峰度: -0.08
上行潜力: +3.78

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	102	US$1.8亿	14	1VTI 2VXUS 3CGDV 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.CGDV 4.ABBV 5.EUSA 6.CGDG 7.BND 8.CGGR 9.CGMS 10.CGCP
2025-12-31	97	US$1.8亿	8	1VTI 2VXUS 3ABBV 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.ABBV 4.CGDV 5.EUSA 6.CGGR 7.CGDG 8.BND 9.CGMS 10.AAPL
2025-09-30	88	US$1.7亿	45	1VTI 2VXUS 3ABBV 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VXUS 3.ABBV 4.CGDV 5.EUSA 6.CGGR 7.ABT 8.CGDG 9.BND 10.AAPL
2025-06-30	90	US$1.5亿	0	1VTI 2CGDV 3VXUS 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.CGDV 3.VXUS 4.ABBV 5.ABT 6.EUSA 7.CGGR 8.CGMS 9.CGCP 10.BND
2025-03-31	80	US$1.2亿	0	1CGDV 2ABBV 3VTI 主要持股2025-03-31 1.CGDV 2.ABBV 3.VTI 4.VXUS 5.CGMS 6.CGCP 7.EUSA 8.COWZ 9.CGGR 10.BND
2024-12-31	63	US$8492.5万	0	1ABBV 2CGDV 3COWZ 主要持股2024-12-31 1.ABBV 2.CGDV 3.COWZ 4.ABT 5.AAPL 6.FNDF 7.EMXC 8.QQQM 9.AMZN 10.MSFT
2024-09-30	110	US$1.6亿	0	1CGDV 2COWZ 3VO 主要持股2024-09-30 1.CGDV 2.COWZ 3.VO 4.ABBV 5.FNDF 6.VIGI 7.RWJ 8.EMXC 9.AAPL 10.QQQM
2024-06-30	78	US$9866.3万	0	1CGDV 2ABBV 3COWZ 主要持股2024-06-30 1.CGDV 2.ABBV 3.COWZ 4.VO 5.EMXC 6.VIGI 7.FNDF 8.MSFT 9.RWJ 10.CGMS
2024-03-31	85	US$1.1亿	0	1CGDV 2ABBV 3COWZ 主要持股2024-03-31 1.CGDV 2.ABBV 3.COWZ 4.VO 5.ABT 6.EMXC 7.FNDF 8.QQQ 9.VIGI 10.AAPL
2023-12-31	81	US$1.0亿	0	1ABBV 2CGDV 3COWZ 主要持股2023-12-31 1.ABBV 2.CGDV 3.COWZ 4.VO 5.ABT 6.VIGI 7.QQQ 8.FNDF 9.AAPL 10.MSFT

本季持股变动

Swisher Financial Concepts, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Lazard Intl Dynamic Eqy ETF (IDEQ); 新建仓: Schwab 5-10 Year Corporate B (SCHI); 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: Schwab US Large-cap ETF (SCHX); 清仓: T Rowe Price Dividend Growth (TDVG).

Swisher Financial Concepts, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	+1.9%	+320.71%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.7%	+0.25%	加仓
3	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.4%	+12.64%	加仓
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.4%	+4.51%	加仓
5	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.4%	+11.99%	加仓
6	CGCP	Cap Group Core Plus Income	+0.3%	+11.04%	加仓
7	CGDG	Cap Group Dividend Growers	+0.3%	+6.53%	加仓
8	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	+0.80%	加仓
9	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+3.60%	加仓
10	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+12.90%	加仓
11	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+54.72%	加仓
12	MCK	Mckesson CORP	+0.1%	+34.09%	加仓
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.27%	减仓
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+1.04%	加仓
15	MO	Altria Group INC	0%	+0.91%	加仓
16	WMT	Walmart INC	0%	+0.45%	加仓
17	SLV	Ishares Silver Trust	0%	+0.84%	加仓
18	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.1%	-11.05%	减仓
19	CNC	Centene CORP	-0.1%	—	不变
20	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-4.00%	减仓
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-7.62%	减仓
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.57%	减仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+1.84%	加仓
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-3.26%	减仓
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.33%	加仓
26	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	-0.1%	-14.75%	减仓
27	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-1.21%	减仓
28	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.2%	+1.72%	加仓
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+4.78%	加仓
30	CGUS	Cap Group Core Equity	-0.2%	-45.26%	减仓
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+3.23%	加仓
32	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	-0.2%	-2.06%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.69%	加仓
34	ABBV	Abbvie INC	-0.4%	+0.04%	加仓
35	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.6%	-0.53%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+5.08%	加仓
37	ABT	Abbott Laboratories	-0.7%	+0.11%	加仓
38	CGXU	Cap Group Intl Focus	-1.8%	-55.95%	减仓
39	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	—	NEW	新建仓
40	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	—	NEW	新建仓
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
42	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	NEW	新建仓
43	TDVG	T Rowe Price Dividend Growth	—	EXIT	清仓
44	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建仓
45	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
46	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
47	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
48	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
49	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
50	R	Ryder System INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Swisher Financial Concepts, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Swisher Financial Concepts, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 102 个已申报仓位之中。

Swisher Financial Concepts, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Swisher Financial Concepts, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1538.4万 (8.6%) 2. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$1467.1万 (8.2%) 3. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$1172.1万 (6.6%) 4. Abbvie INC (ABBV) — US$1128.5万 (6.3%) 5. Ishares Msci USA Equal Weigh (EUSA) — US$851.7万 (4.8%)

Swisher Financial Concepts, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Swisher Financial Concepts, Inc. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Lazard Intl Dynamic Eqy ETF (IDEQ); 新建仓: Schwab 5-10 Year Corporate B (SCHI); 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: Schwab US Large-cap ETF (SCHX); 清仓: T Rowe Price Dividend Growth (TDVG)

Swisher Financial Concepts, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Swisher Financial Concepts, Inc. 的主要板块分布如下： • Health Care: 34.9% • Information Technology: 26.6% • Energy: 8.4% • Consumer Discretionary: 7.7% • Consumer Staples: 7.5% • Industrials: 6.3%

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近期动向

加仓 CGIC
+320.7%　US$344.2万
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新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	8.61%	-0.23%	+3.23%
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	8.21%	+0.41%	+4.51%
3	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	6.56%	-0.15%	+1.72%
4	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	6.31%	-0.42%	+0.04%
5	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-其他	4.77%	-0.24%	-2.06%
6	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	4.47%	+0.25%	+6.53%
7	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	4.45%	+0.42%	+12.64%
8	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	4.25%	-0.55%	-0.53%
9	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	4.23%	+0.35%	+11.99%
10	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	4.03%	+0.30%	+11.04%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.56%	-0.28%	+0.69%
12	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	2.95%	-0.70%	+0.11%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.60%	+0.73%	+0.25%
14	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	2.51%	+1.92%	+320.71%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.14%	-0.56%	+5.08%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.09%	-0.16%	+4.78%
17	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.51%	—	-1.21%
18	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	1.36%	-1.78%	-55.95%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.94%	-0.08%	+1.84%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.87%	-0.13%	-1.21%
21	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.78%	+0.13%	+12.90%
22	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.78%	—	+0.70%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.72%	-0.09%	-3.26%
24	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.68%	+0.04%	+0.84%
25	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.66%	+0.18%	+3.60%
26	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.66%	—	-2.31%
27	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.64%	—	-1.66%
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.62%	-0.11%	+0.33%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.60%	-0.08%	-1.57%
30	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.55%	+0.19%	+0.80%
31	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.52%	—	+0.88%
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.49%	-0.08%	-7.62%
33	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.48%	+0.05%	+1.04%
34	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.45%	+0.04%	+0.45%
35	GE	General Electric	股票-工业	0.45%	—	+0.42%
36	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.45%	—	+6.66%
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.43%	—	+1.08%
38	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.42%	+0.05%	-0.27%
39	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.40%	—	—
40	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.40%	—	-3.40%
41	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.37%	+0.04%	+0.91%
42	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	ETF-其他	0.36%	-0.12%	-14.75%
43	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	ETF-其他	0.36%	+0.36%	NEW
44	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.35%	—	-1.27%
45	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.34%	+0.09%	+54.72%
46	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.33%	-0.06%	-11.05%
47	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.32%	—	+13.67%
48	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.32%	—	-1.61%
49	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.32%	—	+5.86%
50	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.31%	—	-6.33%

1–50 of 102

投资组合表现

Q3 2026表现

+5%

近4个季度表现

+21.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +13.2%
对标普胜率: +37.9%
索提诺比率: +2.28
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +2.43
信息比率: -0.66
跟踪误差: +7.4%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +75.9%
负收益月份占比: +24.1%
最佳12个月: +25.8%
最差12个月: +2.7%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.31
行业分散度: +10.9%
偏度: -0.5
峰度: -0.08
上行潜力: +3.78

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	102	US$1.8亿	14	1VTI 2VXUS 3CGDV 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.CGDV 4.ABBV 5.EUSA 6.CGDG 7.BND 8.CGGR 9.CGMS 10.CGCP
2025-12-31	97	US$1.8亿	8	1VTI 2VXUS 3ABBV 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.ABBV 4.CGDV 5.EUSA 6.CGGR 7.CGDG 8.BND 9.CGMS 10.AAPL
2025-09-30	88	US$1.7亿	45	1VTI 2VXUS 3ABBV 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VXUS 3.ABBV 4.CGDV 5.EUSA 6.CGGR 7.ABT 8.CGDG 9.BND 10.AAPL
2025-06-30	90	US$1.5亿	0	1VTI 2CGDV 3VXUS 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.CGDV 3.VXUS 4.ABBV 5.ABT 6.EUSA 7.CGGR 8.CGMS 9.CGCP 10.BND
2025-03-31	80	US$1.2亿	0	1CGDV 2ABBV 3VTI 主要持股2025-03-31 1.CGDV 2.ABBV 3.VTI 4.VXUS 5.CGMS 6.CGCP 7.EUSA 8.COWZ 9.CGGR 10.BND
2024-12-31	63	US$8492.5万	0	1ABBV 2CGDV 3COWZ 主要持股2024-12-31 1.ABBV 2.CGDV 3.COWZ 4.ABT 5.AAPL 6.FNDF 7.EMXC 8.QQQM 9.AMZN 10.MSFT
2024-09-30	110	US$1.6亿	0	1CGDV 2COWZ 3VO 主要持股2024-09-30 1.CGDV 2.COWZ 3.VO 4.ABBV 5.FNDF 6.VIGI 7.RWJ 8.EMXC 9.AAPL 10.QQQM
2024-06-30	78	US$9866.3万	0	1CGDV 2ABBV 3COWZ 主要持股2024-06-30 1.CGDV 2.ABBV 3.COWZ 4.VO 5.EMXC 6.VIGI 7.FNDF 8.MSFT 9.RWJ 10.CGMS
2024-03-31	85	US$1.1亿	0	1CGDV 2ABBV 3COWZ 主要持股2024-03-31 1.CGDV 2.ABBV 3.COWZ 4.VO 5.ABT 6.EMXC 7.FNDF 8.QQQ 9.VIGI 10.AAPL
2023-12-31	81	US$1.0亿	0	1ABBV 2CGDV 3COWZ 主要持股2023-12-31 1.ABBV 2.CGDV 3.COWZ 4.VO 5.ABT 6.VIGI 7.QQQ 8.FNDF 9.AAPL 10.MSFT

本季持股变动

Swisher Financial Concepts, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	+1.9%	+320.71%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.7%	+0.25%	加仓
3	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.4%	+12.64%	加仓
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.4%	+4.51%	加仓
5	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.4%	+11.99%	加仓
6	CGCP	Cap Group Core Plus Income	+0.3%	+11.04%	加仓
7	CGDG	Cap Group Dividend Growers	+0.3%	+6.53%	加仓
8	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	+0.80%	加仓
9	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+3.60%	加仓
10	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+12.90%	加仓
11	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+54.72%	加仓
12	MCK	Mckesson CORP	+0.1%	+34.09%	加仓
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.27%	减仓
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+1.04%	加仓
15	MO	Altria Group INC	0%	+0.91%	加仓
16	WMT	Walmart INC	0%	+0.45%	加仓
17	SLV	Ishares Silver Trust	0%	+0.84%	加仓
18	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.1%	-11.05%	减仓
19	CNC	Centene CORP	-0.1%	—	不变
20	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-4.00%	减仓
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-7.62%	减仓
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.57%	减仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+1.84%	加仓
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-3.26%	减仓
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.33%	加仓
26	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	-0.1%	-14.75%	减仓
27	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-1.21%	减仓
28	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.2%	+1.72%	加仓
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+4.78%	加仓
30	CGUS	Cap Group Core Equity	-0.2%	-45.26%	减仓
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+3.23%	加仓
32	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	-0.2%	-2.06%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.69%	加仓
34	ABBV	Abbvie INC	-0.4%	+0.04%	加仓
35	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.6%	-0.53%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+5.08%	加仓
37	ABT	Abbott Laboratories	-0.7%	+0.11%	加仓
38	CGXU	Cap Group Intl Focus	-1.8%	-55.95%	减仓
39	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	—	NEW	新建仓
40	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	—	NEW	新建仓
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
42	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	NEW	新建仓
43	TDVG	T Rowe Price Dividend Growth	—	EXIT	清仓
44	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建仓
45	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
46	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
47	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
48	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
49	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
50	R	Ryder System INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看