CIK: 0001966640
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 38
BUSH INVESTMENT GROUP, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 38 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 9.5%。
Bush Investment Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.084——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 38 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 QUAL
-50.0% -US$197.7万
减仓 VTI
-1.0% US$37.1万
加仓 IVE
+44.6% US$144.8万
减仓 IWY
+0.1% US$25.8万
加仓 AVEM
+90.5% US$73.5万
加仓 SPMO
+48.0% US$57.3万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 19.01% | -0.90% | -1.04% | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 13.93% | -0.12% | +1.69% | |
| 3 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 11.48% | -0.53% | +0.07% | |
| 4 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 6.38% | -0.24% | +0.60% | |
| 5 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 4.53% | -0.22% | +3.59% | |
| 6 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.59% | +3.59% | NEW | |
| 7 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 3.45% | +0.13% | -1.33% | |
| 8 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.27% | -0.13% | -0.55% | |
| 9 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.48% | +0.71% | +44.58% | |
| 10 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 2.46% | -0.11% | +1.46% | |
| 11 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-其他 | 2.43% | -0.04% | +1.29% | |
| 12 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.38% | -0.17% | +1.17% | |
| 13 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 2.37% | -0.15% | +0.91% | |
| 14 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.24% | -0.13% | -1.62% | |
| 15 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.13% | -0.02% | +1.78% | |
| 16 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 1.80% | -0.19% | +4.00% | |
| 17 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.77% | -0.21% | -9.84% | |
| 18 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.44% | -0.06% | -0.82% | |
| 19 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.16% | -1.24% | -49.98% | |
| 20 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.15% | -0.07% | -0.20% | |
| 21 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.08% | -1.27% | |
| 22 | XTEN | Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.08% | -0.57% | |
| 23 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 1.02% | -0.03% | +1.09% | |
| 24 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 1.02% | +0.28% | +47.95% | |
| 25 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.89% | +0.01% | — | |
| 26 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.84% | +0.38% | +90.46% | |
| 27 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.76% | -0.12% | +0.26% | |
| 28 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.03% | +1.02% | |
| 29 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.51% | -0.03% | +2.82% | |
| 30 | AFL | Aflac INC | 股票-金融 | 0.51% | -0.03% | +0.52% | |
| 31 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-其他 | 0.45% | -0.02% | +1.77% | |
| 32 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-周期性消费 | 0.42% | -0.07% | -5.42% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.28% | — | +5.41% | |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 35 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | +2.37% | |
| 36 | GPN | Global Payments INC | 股票-工业 | 0.18% | -0.03% | — | |
| 37 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.18% | — | — | |
| 38 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.12% | +0.12% | NEW |
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+17.6%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的55%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 38 | US$1.8亿 | 9 | |
| 2025-09-30 | 37 | US$1.7亿 | 34 | |
| 2025-06-30 | 36 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 35 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 33 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 31 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 30 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 30 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 27 | US$1.1亿 | 0 |
Bush Investment Group, LLC 在 2025-12-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Dimensional US Small Cap ETF (DFAS); 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清仓: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 清仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新建仓: Spdr Gold Shares (GLD).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-03-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-12-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-12-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-06-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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