Gouws Capital LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001908828

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 55

Gouws Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 55 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 19.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.25
持仓稳定性: 19.55
动能／逆势: 100
行业集中度: 42.29
多样化: 100
仓位均衡度: 85.52

Gouws Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.056——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 55 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

加仓 PANW
+1.7%　US$386.7万
加仓 CAT
-5.5%　US$475.0万
加仓 LLY
-0.2%　US$481.0万
减仓 COST
+0.6%　-US$71.6万
加仓 TER
+0.1%　US$298.2万
减仓 CBOE
+1.3%　-US$106.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	11.34%	+1.01%	-2.13%
2	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	9.67%	+1.22%	-0.21%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	9.15%	+0.37%	-3.69%
4	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	7.46%	+1.48%	-5.49%
5	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	5.70%	-1.16%	+0.63%
6	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	5.32%	+0.02%	+0.63%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.83%	+0.06%	+0.64%
8	DE	Deere & Co	股票-工业	4.36%	-0.01%	+0.78%
9	TER	Teradyne INC	股票-科技	3.58%	+1.09%	+0.13%
10	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	3.46%	-0.65%	+1.53%
11	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	3.46%	-1.04%	+1.30%
12	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	3.35%	+1.59%	+1.73%
13	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	3.19%	-0.56%	+0.95%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.03%	+0.03%	+0.03%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.13%	—	—
16	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	1.80%	-0.55%	+3.20%
17	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.72%	-0.56%	—
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.70%	+0.23%	+14.46%
19	XYL	Xylem INC	股票-工业	1.44%	-0.13%	+6.01%
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.41%	-0.13%	-5.70%
21	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	1.23%	-0.42%	-15.13%
22	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.03%	—	-3.17%
23	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.98%	-0.08%	-3.13%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.83%	-0.03%	-4.00%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.52%	-0.01%	—
26	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	0.52%	-0.18%	—
27	PHO	Invesco Water Resources ETF	ETF-其他	0.51%	-0.06%	—
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.50%	-0.17%	-15.11%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.48%	-0.03%	-13.51%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.47%	-0.12%	-6.98%
31	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.36%	—	-12.28%
32	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.32%	+0.13%	+93.02%
33	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.32%	-0.01%	-4.76%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.29%	-0.03%	—
35	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.28%	+0.02%	—
36	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.23%	—	+300.00%
37	PKG	Packaging CORP Of America	股票-周期性消费	0.23%	—	—
38	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-其他	0.21%	+0.06%	+39.42%
39	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.20%	+0.01%	—
40	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.20%	—	—
41	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.19%	—	—
42	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.19%	—	—
43	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.18%	—	—
44	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.18%	-0.05%	—
45	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.18%	-0.21%	-15.87%
46	LPG	Dorian LPG Ltd.	股票-其他	0.16%	—	—
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.16%	—	—
48	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.14%	+0.03%	—
49	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.14%	-0.01%	—
50	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	0.14%	+0.02%	—

1–50 of 55

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.2%

近4个季度表现

+23.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +12.8%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: +2.9%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +20.5%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +3.47
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.27
卡玛比率: +2.96
信息比率: +0.22
跟踪误差: +5%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +39%
最差12个月: +10.3%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.54
行业分散度: +5.8%
偏度: +0.43
峰度: +0.83
上行潜力: +5.12

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	55	US$2.1亿	20	1QQQ 2LLY 3GOOG 主要持股2026-06-30 1.QQQ 2.LLY 3.GOOG 4.CAT 5.COST 6.V 7.AMZN 8.DE 9.TER 10.NEE
2026-03-31	58	US$1.9亿	14	1QQQ 2GOOG 3LLY 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.GOOG 3.LLY 4.COST 5.CAT 6.V 7.AMZN 8.CBOE 9.DE 10.NEE
2025-12-31	55	US$1.9亿	15	1QQQ 2LLY 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.LLY 3.GOOG 4.V 5.COST 6.AMZN 7.CAT 8.CBOE 9.SYK 10.DE
2025-09-30	55	US$1.8亿	17	1QQQ 2GOOG 3LLY 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.GOOG 3.LLY 4.COST 5.V 6.AMZN 7.CAT 8.SYK 9.CBOE 10.DE
2025-06-30	54	US$1.8亿	0	1QQQ 2LLY 3COST 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.LLY 3.COST 4.V 5.GOOG 6.AMZN 7.SYK 8.DE 9.CBOE 10.CAT
2025-03-31	50	US$1.7亿	0	1QQQ 2LLY 3COST 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.LLY 3.COST 4.V 5.GOOG 6.AMZN 7.SYK 8.CBOE 9.DE 10.NEE
2024-12-31	43	US$1.5亿	0	1QQQ 2LLY 3COST 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.LLY 3.COST 4.GOOG 5.V 6.AMZN 7.SYK 8.DHR 9.DE 10.CBOE
2024-09-30	43	US$1.5亿	0	1QQQ 2LLY 3COST 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.LLY 3.COST 4.GOOG 5.V 6.AMZN 7.DHR 8.SYK 9.NEE 10.CBOE
2024-06-30	42	US$1.4亿	0	1QQQ 2LLY 3COST 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.LLY 3.COST 4.GOOG 5.AMZN 6.V 7.SYK 8.DHR 9.AMGN 10.VOO
2024-03-31	44	US$1.3亿	0	1LLY 2QQQ 3COST 主要持股2024-03-31 1.LLY 2.QQQ 3.COST 4.GOOG 5.V 6.AMZN 7.SYK 8.DHR 9.DE 10.CBOE
2023-12-31	45	US$1.2亿	0	1QQQ 2LLY 3COST 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.LLY 3.COST 4.GOOG 5.V 6.AMZN 7.DHR 8.SYK 9.DE 10.CBOE
2023-09-30	47	US$1.2亿	0	1QQQ 2LLY 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.LLY 3.GOOG 4.COST 5.V 6.DHR 7.SYK 8.AMZN 9.CBOE 10.VOO
2023-06-30	47	US$1.2亿	0	1QQQ 2LLY 3COST 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.LLY 3.COST 4.GOOG 5.V 6.DHR 7.SYK 8.AMZN 9.NEE 10.VOO
2023-03-31	45	US$1.1亿	0	1QQQ 2LLY 3COST 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.LLY 3.COST 4.V 5.DHR 6.GOOG 7.SYK 8.NEE 9.VOO 10.AMZN
2022-12-31	48	US$1.1亿	0	1QQQ 2LLY 3DHR 主要持股2022-12-31 1.QQQ 2.LLY 3.DHR 4.COST 5.V 6.NEE 7.GOOG 8.SYK 9.VOO 10.UNH
2022-09-30	46	US$1.0亿	0	1QQQ 2LLY 3DHR 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.LLY 3.DHR 4.COST 5.GOOG 6.V 7.NEE 8.SYK 9.AMZN 10.VOO
2022-06-30	47	US$1.1亿	0	1QQQ 2LLY 3DHR 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.LLY 3.DHR 4.GOOG 5.COST 6.V 7.NEE 8.VOO 9.ZTS 10.SYK
2022-03-31	50	US$1.2亿	0	1QQQ 2LLY 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.LLY 3.GOOG 4.COST 5.DHR 6.V 7.NEE 8.SYK 9.AMZN 10.VOO
2021-12-31	53	US$1.2亿	0	1QQQ 2LLY 3DHR 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.LLY 3.DHR 4.GOOG 5.COST 6.V 7.NEE 8.ZTS 9.AMZN 10.SYK

本季持股变动

Gouws Capital LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 清仓: Honeywell International INC (HON); 清仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建仓: Pnc Financial Services Group (PNC).

Gouws Capital LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PANW	Palo Alto Networks INC	+1.6%	+1.73%	加仓
2	CAT	Caterpillar INC	+1.5%	-5.49%	减仓
3	LLY	Eli Lilly & Co	+1.2%	-0.21%	减仓
4	TER	Teradyne INC	+1.1%	+0.13%	加仓
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+1%	-2.13%	减仓
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.4%	-3.69%	减仓
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+14.46%	加仓
8	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+93.02%	加仓
9	PNC	Pnc Financial Services Group	+0.1%	NEW	新建仓
10	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+0.64%	加仓
11	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	+0.1%	+39.42%	加仓
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.03%	加仓
13	TXN	Texas Instruments INC	0%	—	不变
14	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+0.63%	加仓
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	—	不变
16	ROK	Rockwell Automation INC	0%	—	不变
17	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	0%	-3.93%	减仓
18	ETN	Eaton Corporation plc	0%	—	不变
19	AAPL	Apple INC	—	—	不变
20	PWR	Quanta Services INC	—	-12.28%	减仓
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	+300.00%	加仓
22	PKG	Packaging CORP Of America	—	—	不变
23	MRK	Merck & Co. INC.	—	—	不变
24	DE	Deere & Co	0%	+0.78%	加仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不变
26	ABBV	Abbvie INC	0%	-4.76%	减仓
27	EMR	Emerson Electric Co	0%	—	不变
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-4.00%	减仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-13.51%	减仓
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不变
31	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	—	不变
32	PHO	Invesco Water Resources ETF	-0.1%	—	不变
33	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.1%	-3.13%	减仓
34	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	EXIT	清仓
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-6.98%	减仓
36	XYL	Xylem INC	-0.1%	+6.01%	加仓
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-5.70%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-15.11%	减仓
39	HON	Honeywell International INC	-0.2%	EXIT	清仓
40	HSY	Hershey Co/the	-0.2%	—	不变
41	ZTS	Zoetis INC	-0.2%	-15.87%	减仓
42	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.3%	EXIT	清仓
43	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	EXIT	清仓
44	DHR	Danaher CORP	-0.4%	-15.13%	减仓
45	LNG	Cheniere Energy INC	-0.6%	+3.20%	加仓
46	GLD	Spdr Gold Shares	-0.6%	—	不变
47	SYK	Stryker CORP	-0.6%	+0.95%	加仓
48	NEE	Nextera Energy INC	-0.7%	+1.53%	加仓
49	CBOE	Cboe Global Markets INC	-1%	+1.30%	加仓
50	COST	Costco Wholesale CORP	-1.2%	+0.63%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Gouws Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Gouws Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 55 个已申报仓位之中。

Gouws Capital LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Gouws Capital LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2436.6万 (11.3%) 2. Eli Lilly & Co (LLY) — US$2077.7万 (9.7%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1966.7万 (9.2%) 4. Caterpillar INC (CAT) — US$1604.4万 (7.5%) 5. Costco Wholesale CORP (COST) — US$1224.8万 (5.7%)

Gouws Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Gouws Capital LLC 共进行了 36 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 清仓: Honeywell International INC (HON); 清仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建仓: Pnc Financial Services Group (PNC)

Gouws Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Gouws Capital LLC 的主要板块分布如下： • Health Care: 20.5% • Industrials: 18.0% • Information Technology: 14.5% • Communication Services: 12.9% • Financials: 12.2% • Consumer Staples: 8.2%

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Gouws Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 55 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 19.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.25
持仓稳定性: 19.55
动能／逆势: 100
行业集中度: 42.29
多样化: 100
仓位均衡度: 85.52

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

加仓 PANW
+1.7%　US$386.7万
加仓 CAT
-5.5%　US$475.0万
加仓 LLY
-0.2%　US$481.0万
减仓 COST
+0.6%　-US$71.6万
加仓 TER
+0.1%　US$298.2万
减仓 CBOE
+1.3%　-US$106.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	11.34%	+1.01%	-2.13%
2	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	9.67%	+1.22%	-0.21%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	9.15%	+0.37%	-3.69%
4	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	7.46%	+1.48%	-5.49%
5	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	5.70%	-1.16%	+0.63%
6	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	5.32%	+0.02%	+0.63%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.83%	+0.06%	+0.64%
8	DE	Deere & Co	股票-工业	4.36%	-0.01%	+0.78%
9	TER	Teradyne INC	股票-科技	3.58%	+1.09%	+0.13%
10	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	3.46%	-0.65%	+1.53%
11	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	3.46%	-1.04%	+1.30%
12	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	3.35%	+1.59%	+1.73%
13	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	3.19%	-0.56%	+0.95%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.03%	+0.03%	+0.03%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.13%	—	—
16	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	1.80%	-0.55%	+3.20%
17	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.72%	-0.56%	—
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.70%	+0.23%	+14.46%
19	XYL	Xylem INC	股票-工业	1.44%	-0.13%	+6.01%
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.41%	-0.13%	-5.70%
21	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	1.23%	-0.42%	-15.13%
22	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.03%	—	-3.17%
23	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.98%	-0.08%	-3.13%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.83%	-0.03%	-4.00%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.52%	-0.01%	—
26	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	0.52%	-0.18%	—
27	PHO	Invesco Water Resources ETF	ETF-其他	0.51%	-0.06%	—
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.50%	-0.17%	-15.11%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.48%	-0.03%	-13.51%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.47%	-0.12%	-6.98%
31	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.36%	—	-12.28%
32	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.32%	+0.13%	+93.02%
33	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.32%	-0.01%	-4.76%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.29%	-0.03%	—
35	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.28%	+0.02%	—
36	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.23%	—	+300.00%
37	PKG	Packaging CORP Of America	股票-周期性消费	0.23%	—	—
38	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-其他	0.21%	+0.06%	+39.42%
39	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.20%	+0.01%	—
40	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.20%	—	—
41	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.19%	—	—
42	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.19%	—	—
43	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.18%	—	—
44	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.18%	-0.05%	—
45	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.18%	-0.21%	-15.87%
46	LPG	Dorian LPG Ltd.	股票-其他	0.16%	—	—
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.16%	—	—
48	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.14%	+0.03%	—
49	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.14%	-0.01%	—
50	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	0.14%	+0.02%	—

1–50 of 55

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.2%

近4个季度表现

+23.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +12.8%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: +2.9%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +20.5%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +3.47
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.27
卡玛比率: +2.96
信息比率: +0.22
跟踪误差: +5%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +39%
最差12个月: +10.3%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.54
行业分散度: +5.8%
偏度: +0.43
峰度: +0.83
上行潜力: +5.12

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	55	US$2.1亿	20	1QQQ 2LLY 3GOOG 主要持股2026-06-30 1.QQQ 2.LLY 3.GOOG 4.CAT 5.COST 6.V 7.AMZN 8.DE 9.TER 10.NEE
2026-03-31	58	US$1.9亿	14	1QQQ 2GOOG 3LLY 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.GOOG 3.LLY 4.COST 5.CAT 6.V 7.AMZN 8.CBOE 9.DE 10.NEE
2025-12-31	55	US$1.9亿	15	1QQQ 2LLY 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.LLY 3.GOOG 4.V 5.COST 6.AMZN 7.CAT 8.CBOE 9.SYK 10.DE
2025-09-30	55	US$1.8亿	17	1QQQ 2GOOG 3LLY 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.GOOG 3.LLY 4.COST 5.V 6.AMZN 7.CAT 8.SYK 9.CBOE 10.DE
2025-06-30	54	US$1.8亿	0	1QQQ 2LLY 3COST 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.LLY 3.COST 4.V 5.GOOG 6.AMZN 7.SYK 8.DE 9.CBOE 10.CAT
2025-03-31	50	US$1.7亿	0	1QQQ 2LLY 3COST 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.LLY 3.COST 4.V 5.GOOG 6.AMZN 7.SYK 8.CBOE 9.DE 10.NEE
2024-12-31	43	US$1.5亿	0	1QQQ 2LLY 3COST 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.LLY 3.COST 4.GOOG 5.V 6.AMZN 7.SYK 8.DHR 9.DE 10.CBOE
2024-09-30	43	US$1.5亿	0	1QQQ 2LLY 3COST 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.LLY 3.COST 4.GOOG 5.V 6.AMZN 7.DHR 8.SYK 9.NEE 10.CBOE
2024-06-30	42	US$1.4亿	0	1QQQ 2LLY 3COST 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.LLY 3.COST 4.GOOG 5.AMZN 6.V 7.SYK 8.DHR 9.AMGN 10.VOO
2024-03-31	44	US$1.3亿	0	1LLY 2QQQ 3COST 主要持股2024-03-31 1.LLY 2.QQQ 3.COST 4.GOOG 5.V 6.AMZN 7.SYK 8.DHR 9.DE 10.CBOE
2023-12-31	45	US$1.2亿	0	1QQQ 2LLY 3COST 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.LLY 3.COST 4.GOOG 5.V 6.AMZN 7.DHR 8.SYK 9.DE 10.CBOE
2023-09-30	47	US$1.2亿	0	1QQQ 2LLY 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.LLY 3.GOOG 4.COST 5.V 6.DHR 7.SYK 8.AMZN 9.CBOE 10.VOO
2023-06-30	47	US$1.2亿	0	1QQQ 2LLY 3COST 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.LLY 3.COST 4.GOOG 5.V 6.DHR 7.SYK 8.AMZN 9.NEE 10.VOO
2023-03-31	45	US$1.1亿	0	1QQQ 2LLY 3COST 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.LLY 3.COST 4.V 5.DHR 6.GOOG 7.SYK 8.NEE 9.VOO 10.AMZN
2022-12-31	48	US$1.1亿	0	1QQQ 2LLY 3DHR 主要持股2022-12-31 1.QQQ 2.LLY 3.DHR 4.COST 5.V 6.NEE 7.GOOG 8.SYK 9.VOO 10.UNH
2022-09-30	46	US$1.0亿	0	1QQQ 2LLY 3DHR 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.LLY 3.DHR 4.COST 5.GOOG 6.V 7.NEE 8.SYK 9.AMZN 10.VOO
2022-06-30	47	US$1.1亿	0	1QQQ 2LLY 3DHR 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.LLY 3.DHR 4.GOOG 5.COST 6.V 7.NEE 8.VOO 9.ZTS 10.SYK
2022-03-31	50	US$1.2亿	0	1QQQ 2LLY 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.LLY 3.GOOG 4.COST 5.DHR 6.V 7.NEE 8.SYK 9.AMZN 10.VOO
2021-12-31	53	US$1.2亿	0	1QQQ 2LLY 3DHR 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.LLY 3.DHR 4.GOOG 5.COST 6.V 7.NEE 8.ZTS 9.AMZN 10.SYK

本季持股变动

Gouws Capital LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PANW	Palo Alto Networks INC	+1.6%	+1.73%	加仓
2	CAT	Caterpillar INC	+1.5%	-5.49%	减仓
3	LLY	Eli Lilly & Co	+1.2%	-0.21%	减仓
4	TER	Teradyne INC	+1.1%	+0.13%	加仓
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+1%	-2.13%	减仓
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.4%	-3.69%	减仓
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+14.46%	加仓
8	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+93.02%	加仓
9	PNC	Pnc Financial Services Group	+0.1%	NEW	新建仓
10	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+0.64%	加仓
11	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	+0.1%	+39.42%	加仓
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.03%	加仓
13	TXN	Texas Instruments INC	0%	—	不变
14	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+0.63%	加仓
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	—	不变
16	ROK	Rockwell Automation INC	0%	—	不变
17	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	0%	-3.93%	减仓
18	ETN	Eaton Corporation plc	0%	—	不变
19	AAPL	Apple INC	—	—	不变
20	PWR	Quanta Services INC	—	-12.28%	减仓
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	+300.00%	加仓
22	PKG	Packaging CORP Of America	—	—	不变
23	MRK	Merck & Co. INC.	—	—	不变
24	DE	Deere & Co	0%	+0.78%	加仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不变
26	ABBV	Abbvie INC	0%	-4.76%	减仓
27	EMR	Emerson Electric Co	0%	—	不变
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-4.00%	减仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-13.51%	减仓
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不变
31	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	—	不变
32	PHO	Invesco Water Resources ETF	-0.1%	—	不变
33	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.1%	-3.13%	减仓
34	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	EXIT	清仓
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-6.98%	减仓
36	XYL	Xylem INC	-0.1%	+6.01%	加仓
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-5.70%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-15.11%	减仓
39	HON	Honeywell International INC	-0.2%	EXIT	清仓
40	HSY	Hershey Co/the	-0.2%	—	不变
41	ZTS	Zoetis INC	-0.2%	-15.87%	减仓
42	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.3%	EXIT	清仓
43	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	EXIT	清仓
44	DHR	Danaher CORP	-0.4%	-15.13%	减仓
45	LNG	Cheniere Energy INC	-0.6%	+3.20%	加仓
46	GLD	Spdr Gold Shares	-0.6%	—	不变
47	SYK	Stryker CORP	-0.6%	+0.95%	加仓
48	NEE	Nextera Energy INC	-0.7%	+1.53%	加仓
49	CBOE	Cboe Global Markets INC	-1%	+1.30%	加仓
50	COST	Costco Wholesale CORP	-1.2%	+0.63%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看