Richards, Merrill & Peterson, INC. 13F 投资组合快照

CIK: 0000090108

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 283

RICHARDS, MERRILL & PETERSON, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 283 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 14.8%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“R”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 6.4
持仓稳定性: 14.76
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.18
多样化: 100
仓位均衡度: 81.18

Richards, Merrill & Peterson, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 62 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 283 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.88），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+17.7%　-US$129.2万
加仓 CGSD
+50.4%　US$158.8万
加仓 COST
+0.7%　US$178.3万
减仓 AAPL
+1.4%　-US$68.8万
加仓 SCHD
+26.2%　US$135.9万
加仓 CGDV
+72.6%　US$102.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 283 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	4.67%	+0.48%	+0.65%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.49%	-0.47%	+1.43%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.30%	-0.69%	+17.69%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.67%	-0.04%	+14.63%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.31%	-0.36%	+0.25%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.02%	—	+6.26%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.38%	—	+7.13%
8	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.30%	+0.27%	-12.80%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.24%	-0.23%	-0.56%
10	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.95%	—	+8.23%
11	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-其他	1.77%	+0.53%	+50.39%
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.71%	+0.45%	+26.23%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.70%	-0.20%	+2.30%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.64%	—	+15.15%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.43%	—	+3.98%
16	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.31%	—	-2.07%
17	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.25%	+0.06%	+21.45%
18	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.20%	+0.24%	-1.66%
19	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.19%	—	+1.84%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.07%	+0.19%	-10.16%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.04%	—	+2.06%
22	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.01%	+0.15%	-1.25%
23	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	1.00%	-0.23%	+4.64%
24	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	ETF-其他	0.99%	—	+2.79%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.94%	-0.18%	-3.63%
26	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.93%	+0.36%	+72.58%
27	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	0.87%	—	+5.66%
28	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.85%	-0.22%	-3.96%
29	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.82%	—	-0.23%
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.80%	-0.17%	+4.95%
31	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.79%	—	+0.06%
32	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.78%	+0.13%	+4.93%
33	INCM	Franklin Income Focus ETF	ETF-其他	0.77%	+0.21%	+38.54%
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.74%	+0.08%	+32.00%
35	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.71%	-0.15%	+5.06%
36	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.69%	—	+6.28%
37	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.68%	—	-2.25%
38	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.67%	—	+7.53%
39	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.66%	—	+8.34%
40	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.65%	—	+0.68%
41	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.63%	—	+0.39%
42	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.61%	—	+2.53%
43	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	0.60%	—	-2.53%
44	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.58%	+0.07%	-2.44%
45	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.57%	—	+0.83%
46	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.56%	—	-5.21%
47	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.55%	-0.14%	+5.37%
48	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.54%	—	+0.32%
49	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.53%	—	+4.08%
50	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.53%	—	+1.46%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+19.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -4.5%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +2.35
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +3.35
信息比率: -0.94
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +58.8%
负收益月份占比: +41.2%
最佳12个月: +28%
最差12个月: +14.3%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.22
行业分散度: +8.6%
偏度: -0.11
峰度: -0.18
上行潜力: +3.9

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	283	US$2.7亿	15	1COST 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.COST 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.QQQ 6.NVDA 7.GOOGL 8.CVX 9.SPY 10.SYK
2025-12-31	273	US$2.6亿	17	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.AMZN 5.QQQ 6.NVDA 7.GOOGL 8.SPY 9.CVX 10.SYK
2025-09-30	215	US$2.3亿	31	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.QQQ 5.AMZN 6.NVDA 7.SPY 8.GOOGL 9.SYK 10.JPM
2025-06-30	200	US$2.1亿	0	1MSFT 2COST 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.COST 3.AAPL 4.QQQ 5.AMZN 6.NVDA 7.SPY 8.SYK 9.META 10.JPM
2025-03-31	494	US$1.9亿	0	1AAPL 2COST 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.COST 3.MSFT 4.AMZN 5.QQQ 6.SPY 7.SYK 8.CVX 9.NVDA 10.JPM
2024-12-31	502	US$1.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.AMZN 5.QQQ 6.SPY 7.SYK 8.NVDA 9.JPM 10.HD

本季持股变动

Richards, Merrill & Peterson, INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et (QJUN); 新建仓: Prosh Ultrapro Short S&p 500 (SPXU); 新建仓: Sprott Jr Copper Miners ETF (COPJ); 新建仓: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 清仓: Ishares Silver Trust (SLV).

Richards, Merrill & Peterson, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CGSD	Cap Group Short Duration	+0.5%	+50.39%	加仓
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	+0.65%	加仓
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.5%	+26.23%	加仓
4	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.4%	+72.58%	加仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-12.80%	减仓
6	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.3%	+1965.52%	加仓
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-1.66%	减仓
8	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.2%	+2303.13%	加仓
9	INCM	Franklin Income Focus ETF	+0.2%	+38.54%	加仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-10.16%	减仓
11	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.2%	+1095.24%	加仓
12	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+102.51%	加仓
13	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-1.25%	减仓
14	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+79.30%	加仓
15	LIN	Linde plc	+0.1%	+56.82%	加仓
16	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+4.93%	加仓
17	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	+0.1%	+49.07%	加仓
18	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+18.17%	加仓
19	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+32.00%	加仓
20	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-2.44%	减仓
21	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.1%	+21.45%	加仓
22	AMZN	Amazon.com INC	0%	+14.63%	加仓
23	SNOW	Snowflake INC	-0.1%	+2.94%	加仓
24	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+10.59%	加仓
25	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	-0.1%	+1.84%	加仓
26	CEG	Constellation Energy	-0.1%	+5.37%	加仓
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+5.06%	加仓
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	+4.95%	加仓
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-3.63%	减仓
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+2.30%	加仓
31	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-3.96%	减仓
32	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-32.27%	减仓
33	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	+4.64%	加仓
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-0.56%	减仓
35	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	-43.50%	减仓
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	+0.25%	加仓
37	AAPL	Apple INC	-0.5%	+1.43%	加仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+17.69%	加仓
39	QJUN	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	—	NEW	新建仓
40	SPXU	Prosh Ultrapro Short S&p 500	—	NEW	新建仓
41	COPJ	Sprott Jr Copper Miners ETF	—	NEW	新建仓
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	NEW	新建仓
43	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
44	CGXU	Cap Group Intl Focus	—	NEW	新建仓
45	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	—	EXIT	清仓
46	OMC	Omnicom Group	—	EXIT	清仓
47	CGDG	Cap Group Dividend Growers	—	NEW	新建仓
48	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	—	EXIT	清仓
49	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓
50	ETD	Ethan Allen Interiors INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Richards, Merrill & Peterson, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Richards, Merrill & Peterson, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 283 个已申报仓位之中。

Richards, Merrill & Peterson, INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Richards, Merrill & Peterson, INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Costco Wholesale CORP (COST) — US$1271.8万 (4.7%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1224.7万 (4.5%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1172.7万 (4.3%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$1000.7万 (3.7%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$901.7万 (3.3%)

Richards, Merrill & Peterson, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Richards, Merrill & Peterson, INC. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et (QJUN); 新建仓: Prosh Ultrapro Short S&p 500 (SPXU); 新建仓: Sprott Jr Copper Miners ETF (COPJ); 新建仓: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 清仓: Ishares Silver Trust (SLV)

Richards, Merrill & Peterson, INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Richards, Merrill & Peterson, INC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.5% • Consumer Discretionary: 12.5% • Consumer Staples: 11.5% • Communication Services: 11.3% • Financials: 8.6% • Industrials: 7.9%

同行推荐

资产规模相近的机构

Lountzis Asset Management, LLC

CIK 0001821168

申报总市值

US$2.7亿

52 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Blackhawk Capital Partners, LLC

CIK 0001582561

申报总市值

US$2.7亿

141 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Cassady Schiller Wealth Management, LLC

CIK 0001904425

申报总市值

US$2.7亿

1,148 stks

2024-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Hazlett, Burt & Watson, INC.

CIK 0000046392

申报总市值

US$3.2亿

14,170 stks

2026-03-31

集中度4.5

持仓稳定性14.1

行业集中度50.1

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Mount Vernon Associates INC /md/

CIK 0000799003

申报总市值

US$1.4亿

60 stks

2026-03-31

集中度17.8

持仓稳定性15.8

行业集中度58.6

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Private Wealth Advisors, Inc.

CIK 0001462525

申报总市值

US$1.8亿

127 stks

2020-12-31

数据过旧，未更新

集中度13.3

持仓稳定性17.6

行业集中度64.5

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Richards, Merrill & Peterson, INC. 13F 投资组合快照

CIK: 0000090108

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 283

RICHARDS, MERRILL & PETERSON, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 283 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 14.8%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“R”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 6.4
持仓稳定性: 14.76
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.18
多样化: 100
仓位均衡度: 81.18

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.88），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+17.7%　-US$129.2万
加仓 CGSD
+50.4%　US$158.8万
加仓 COST
+0.7%　US$178.3万
减仓 AAPL
+1.4%　-US$68.8万
加仓 SCHD
+26.2%　US$135.9万
加仓 CGDV
+72.6%　US$102.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 283 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	4.67%	+0.48%	+0.65%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.49%	-0.47%	+1.43%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.30%	-0.69%	+17.69%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.67%	-0.04%	+14.63%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.31%	-0.36%	+0.25%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.02%	—	+6.26%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.38%	—	+7.13%
8	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.30%	+0.27%	-12.80%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.24%	-0.23%	-0.56%
10	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.95%	—	+8.23%
11	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-其他	1.77%	+0.53%	+50.39%
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.71%	+0.45%	+26.23%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.70%	-0.20%	+2.30%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.64%	—	+15.15%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.43%	—	+3.98%
16	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.31%	—	-2.07%
17	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.25%	+0.06%	+21.45%
18	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.20%	+0.24%	-1.66%
19	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.19%	—	+1.84%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.07%	+0.19%	-10.16%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.04%	—	+2.06%
22	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.01%	+0.15%	-1.25%
23	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	1.00%	-0.23%	+4.64%
24	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	ETF-其他	0.99%	—	+2.79%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.94%	-0.18%	-3.63%
26	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.93%	+0.36%	+72.58%
27	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	0.87%	—	+5.66%
28	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.85%	-0.22%	-3.96%
29	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.82%	—	-0.23%
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.80%	-0.17%	+4.95%
31	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.79%	—	+0.06%
32	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.78%	+0.13%	+4.93%
33	INCM	Franklin Income Focus ETF	ETF-其他	0.77%	+0.21%	+38.54%
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.74%	+0.08%	+32.00%
35	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.71%	-0.15%	+5.06%
36	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.69%	—	+6.28%
37	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.68%	—	-2.25%
38	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.67%	—	+7.53%
39	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.66%	—	+8.34%
40	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.65%	—	+0.68%
41	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.63%	—	+0.39%
42	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.61%	—	+2.53%
43	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	0.60%	—	-2.53%
44	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.58%	+0.07%	-2.44%
45	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.57%	—	+0.83%
46	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.56%	—	-5.21%
47	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.55%	-0.14%	+5.37%
48	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.54%	—	+0.32%
49	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.53%	—	+4.08%
50	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.53%	—	+1.46%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+19.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -4.5%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +2.35
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +3.35
信息比率: -0.94
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +58.8%
负收益月份占比: +41.2%
最佳12个月: +28%
最差12个月: +14.3%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.22
行业分散度: +8.6%
偏度: -0.11
峰度: -0.18
上行潜力: +3.9

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	283	US$2.7亿	15	1COST 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.COST 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.QQQ 6.NVDA 7.GOOGL 8.CVX 9.SPY 10.SYK
2025-12-31	273	US$2.6亿	17	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.AMZN 5.QQQ 6.NVDA 7.GOOGL 8.SPY 9.CVX 10.SYK
2025-09-30	215	US$2.3亿	31	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.QQQ 5.AMZN 6.NVDA 7.SPY 8.GOOGL 9.SYK 10.JPM
2025-06-30	200	US$2.1亿	0	1MSFT 2COST 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.COST 3.AAPL 4.QQQ 5.AMZN 6.NVDA 7.SPY 8.SYK 9.META 10.JPM
2025-03-31	494	US$1.9亿	0	1AAPL 2COST 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.COST 3.MSFT 4.AMZN 5.QQQ 6.SPY 7.SYK 8.CVX 9.NVDA 10.JPM
2024-12-31	502	US$1.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.AMZN 5.QQQ 6.SPY 7.SYK 8.NVDA 9.JPM 10.HD

本季持股变动

Richards, Merrill & Peterson, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CGSD	Cap Group Short Duration	+0.5%	+50.39%	加仓
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	+0.65%	加仓
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.5%	+26.23%	加仓
4	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.4%	+72.58%	加仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-12.80%	减仓
6	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.3%	+1965.52%	加仓
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-1.66%	减仓
8	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.2%	+2303.13%	加仓
9	INCM	Franklin Income Focus ETF	+0.2%	+38.54%	加仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-10.16%	减仓
11	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.2%	+1095.24%	加仓
12	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+102.51%	加仓
13	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-1.25%	减仓
14	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+79.30%	加仓
15	LIN	Linde plc	+0.1%	+56.82%	加仓
16	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+4.93%	加仓
17	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	+0.1%	+49.07%	加仓
18	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+18.17%	加仓
19	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+32.00%	加仓
20	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-2.44%	减仓
21	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.1%	+21.45%	加仓
22	AMZN	Amazon.com INC	0%	+14.63%	加仓
23	SNOW	Snowflake INC	-0.1%	+2.94%	加仓
24	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+10.59%	加仓
25	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	-0.1%	+1.84%	加仓
26	CEG	Constellation Energy	-0.1%	+5.37%	加仓
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+5.06%	加仓
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	+4.95%	加仓
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-3.63%	减仓
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+2.30%	加仓
31	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-3.96%	减仓
32	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-32.27%	减仓
33	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	+4.64%	加仓
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-0.56%	减仓
35	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	-43.50%	减仓
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	+0.25%	加仓
37	AAPL	Apple INC	-0.5%	+1.43%	加仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+17.69%	加仓
39	QJUN	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	—	NEW	新建仓
40	SPXU	Prosh Ultrapro Short S&p 500	—	NEW	新建仓
41	COPJ	Sprott Jr Copper Miners ETF	—	NEW	新建仓
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	NEW	新建仓
43	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
44	CGXU	Cap Group Intl Focus	—	NEW	新建仓
45	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	—	EXIT	清仓
46	OMC	Omnicom Group	—	EXIT	清仓
47	CGDG	Cap Group Dividend Growers	—	NEW	新建仓
48	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	—	EXIT	清仓
49	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓
50	ETD	Ethan Allen Interiors INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看