SF
State Farm Mutual Automobile Insurance Co — AI 驱动的 13F 分析
State Farm Mutual Automobile Insurance CoCIK: 0000315032
分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$1268.6亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 197
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO在最新一期 13F 报告中披露了 197 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1268.6亿，季度换手率为 16.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.28
- 持仓稳定性
- 16.17
- 动能／逆势
- 13.04
- 行业集中度
- 46.64
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.34
State Farm Mutual Automobile Insurance Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 197 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
减仓 LLY
-13.8% -US$35.2亿
加仓 XOM
0.0% US$15.1亿
加仓 JNJ
0.0% US$11.8亿
减仓 MSFT
0.0% -US$11.8亿
减仓 DIS
-33.4% -US$11.3亿
加仓 CVX
0.0% US$7.3亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
State Farm本季動作只有一個字：賣。最大持股禮來（LLY）佔比從10.5%砍到7.8%，迪士尼（DIS）更是直接對半斬，一眼望去幾乎全是減碼，沒有任何加碼或新增部位。表面看來像在出貨，但深層策略其實是「明賣暗換」——透過減持高估值的醫藥和消費，讓工業、材料與科技股的權重被動上升，護城河從攻擊轉為防禦。這一棋不算積極卡位，而是趁高調節，降低風險集中度。
基本面与宏观布局
他們賭的是醫藥股（尤其是減肥藥）的估值泡沫已經到頂，資金開始轉向工業與半導體設備這類有基本面支撐的週期股。組合中健康護理仍是最重，但主動砍LLY，顯示對Fed降息後的經濟軟著陸沒信心，反而押注製造業復甦與設備換機潮（KLAC、GLW、CAT權重自然增加）。勝負手在於：如果AI帶動的工業自動化需求不如預期，這些權重上升反而變成拖油瓶。
潜在盲点
最大的罩門在於籌碼過度擁擠——LLY減碼動作如果引發其他大戶跟進，就是標準的多殺多。另外持股113檔，過於分散，在Beta屠殺來臨時，每一檔都會被掃到，根本沒有避風港。而且這波完全沒加倉，等於放棄了反彈中的主動權，一旦市場繼續創高，這種防禦型組合只會眼睜睜看著別人漲。
本摘要由 AI 根据 SEC 公开申报资料生成，仅反映历史持仓，不构成买卖建议。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 113 大持股（共 197 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 8.13% | +0.29% | -16.44% | |
| 2 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 7.80% | -2.73% | -13.79% | |
| 3 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 6.09% | +0.96% | — | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.70% | -0.33% | -0.29% | |
| 5 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 4.31% | +0.25% | — | |
| 6 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 4.08% | +1.20% | — | |
| 7 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 3.82% | +0.41% | — | |
| 8 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 3.23% | +0.11% | -0.46% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.02% | -0.92% | — | |
| 10 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 2.87% | +0.55% | — | |
| 11 | APD | Air Products & Chemicals INC | 股票-原材料 | 2.71% | +0.41% | — | |
| 12 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非周期性消费 | 2.68% | +0.57% | — | |
| 13 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 2.50% | -0.42% | -0.33% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.44% | -0.21% | — | |
| 15 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.17% | +0.57% | — | |
| 16 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原材料 | 2.04% | -0.10% | -0.34% | |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.80% | — | — | |
| 18 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.63% | +0.27% | -1.16% | |
| 19 | ZTS | Zoetis INC | 股票-医疗保健 | 1.48% | -0.09% | — | |
| 20 | GLW | Corning INC | 股票-科技 | 1.44% | +0.48% | -3.57% | |
| 21 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 1.31% | +0.17% | — | |
| 22 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 1.24% | +0.20% | -1.25% | |
| 23 | PFE | Pfizer INC | 股票-医疗保健 | 1.21% | +0.14% | — | |
| 24 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.15% | -0.88% | -33.42% | |
| 25 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.10% | -0.24% | — | |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.09% | +0.09% | — | |
| 27 | INTU | Intuit INC | 股票-科技 | 1.04% | -0.55% | — | |
| 28 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 1.01% | -0.05% | — | |
| 29 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.93% | +0.16% | -0.52% | |
| 30 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.91% | -0.09% | — | |
| 31 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.87% | -0.08% | -1.02% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.86% | -0.13% | — | |
| 33 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原材料 | 0.80% | +0.11% | — | |
| 34 | AMGN | Amgen INC | 股票-医疗保健 | 0.75% | +0.05% | — | |
| 35 | GATX | Gatx CORP | 股票-工业 | 0.73% | — | — | |
| 36 | ADT | Adt INC | 股票-工业 | 0.69% | -0.16% | — | |
| 37 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 0.67% | +0.07% | — | |
| 38 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 0.67% | — | — | |
| 39 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 股票-非周期性消费 | 0.66% | -0.22% | — | |
| 40 | DCI | Donaldson Co INC | 股票-工业 | 0.61% | — | — | |
| 41 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.60% | — | — | |
| 42 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.59% | -0.15% | — | |
| 43 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.58% | — | — | |
| 44 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.56% | — | — | |
| 45 | T | At&t INC | 股票-通信服务 | 0.55% | +0.08% | — | |
| 46 | ANET | Arista Networks INC | 股票-科技 | 0.54% | — | — | |
| 47 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 0.51% | — | — | |
| 48 | CTVA | Corteva INC | 股票-原材料 | 0.50% | +0.10% | — | |
| 49 | ATR | Aptargroup INC | 股票-医疗保健 | 0.47% | — | — | |
| 50 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 0.46% | — | — |
1–50 of 113
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.2%
近4个季度表现
+33.3%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算
- 标准差
- +13.4%
- 贝塔系数
- +0.86
- 阿尔法
- -0.1%
- 最大回撤
- -9.8%
- 年化表现
- +16.1%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.15
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.91
- 卡玛比率
- +1.64
- 信息比率
- -0.35
- 跟踪误差
- +7.5%
- 下行标准差
- +7.4%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +42.3%
- 最差12个月
- +0.6%
- 效率比率
- +0.46
- 夏普比率
- +1.18
- 行业分散度
- +7.4%
- 偏度
- -0.13
- 峰度
- -0.4
- 上行潜力
- +3.83
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 197 | US$1268.6亿 | 16 | |
| 2025-12-31 | 200 | US$1273.3亿 | 12 | |
| 2025-09-30 | 199 | US$1199.5亿 | 15 | |
| 2025-06-30 | 207 | US$1130.8亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 210 | US$1089.0亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 209 | US$1097.9亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 194 | US$1152.0亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 212 | US$1107.6亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 210 | US$1110.8亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 209 | US$1039.8亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 125 | US$994.2亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 134 | US$1017.6亿 | — | |
| 2023-03-31 | 137 | US$965.7亿 | — | |
| 2022-12-31 | 136 | US$956.3亿 | — | |
| 2022-09-30 | 134 | US$830.4亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 135 | US$875.5亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 134 | US$996.0亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 133 | US$1009.7亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 129 | US$899.6亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 186 | US$996.8亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 175 | US$944.6亿 | 11 | |
| 2020-12-31 | 176 | US$872.2亿 | 13 | |
| 2020-09-30 | 171 | US$782.8亿 | 12 | |
| 2020-06-30 | 174 | US$727.5亿 | 15 | |
| 2020-03-31 | 175 | US$630.3亿 | 24 | |
| 2019-12-31 | 173 | US$795.2亿 | 8 | |
| 2019-09-30 | 179 | US$809.6亿 | 8 | |
| 2019-06-30 | 177 | US$807.6亿 | 10 | |
| 2019-03-31 | 175 | US$784.3亿 | 12 | |
| 2018-12-31 | 171 | US$704.3亿 | 15 | |
| 2018-09-30 | 181 | US$799.5亿 | 9 | |
| 2018-06-30 | 173 | US$747.7亿 | 7 | |
| 2018-03-31 | 171 | US$740.6亿 | 10 | |
| 2017-12-31 | 185 | US$795.8亿 | 9 | |
| 2017-09-30 | 185 | US$746.6亿 | 8 | |
| 2017-06-30 | 186 | US$725.4亿 | 7 | |
| 2017-03-31 | 183 | US$713.6亿 | 9 | |
| 2016-12-31 | 182 | US$702.1亿 | 8 | |
| 2016-09-30 | 179 | US$673.2亿 | 6 | |
| 2016-06-30 | 178 | US$663.7亿 | 7 | |
| 2016-03-31 | 179 | US$636.1亿 | 8 | |
| 2015-12-31 | 179 | US$617.3亿 | 14 | |
| 2015-09-30 | 186 | US$595.3亿 | 12 | |
| 2015-06-30 | 184 | US$656.9亿 | 10 | |
| 2015-03-31 | 186 | US$669.8亿 | 12 | |
| 2014-12-31 | 187 | US$690.1亿 | 8 | |
| 2014-09-30 | 186 | US$675.5亿 | 6 | |
| 2014-06-30 | 186 | US$669.7亿 | 7 | |
| 2014-03-31 | 187 | US$643.3亿 | 7 | |
| 2013-12-31 | 192 | US$627.0亿 | 10 | |
| 2013-09-30 | 190 | US$568.5亿 | 7 | |
| 2013-06-30 | 190 | US$550.5亿 | — |
本季持股变动
State Farm Mutual Automobile Insurance Co 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW); 清仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 减仓: Eli Lilly & Co (LLY) — 股数 -13.79%; 减仓: Walt Disney Co/the (DIS) — 股数 -33.42%; 减仓: Corning INC (GLW) — 股数 -3.57%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +1.2% | — | 不变 |
| 2 | JNJ | Johnson & Johnson | +1% | — | 不变 |
| 3 | CVX | Chevron CORP | +0.6% | — | 不变 |
| 4 | ADM | Archer-daniels-midland Co | +0.6% | — | 不变 |
| 5 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.6% | — | 不变 |
| 6 | GLW | Corning INC | +0.5% | -3.57% | 减仓 |
| 7 | APD | Air Products & Chemicals INC | +0.4% | — | 不变 |
| 8 | WMT | Walmart INC | +0.4% | — | 不变 |
| 9 | CAT | Caterpillar INC | +0.3% | -16.44% | 减仓 |
| 10 | KLAC | Kla CORP | +0.3% | -1.16% | 减仓 |
| 11 | ITW | Illinois Tool Works | +0.3% | — | 不变 |
| 12 | DE | Deere & Co | +0.2% | -1.25% | 减仓 |
| 13 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.2% | — | 不变 |
| 14 | INTC | Intel CORP | +0.2% | -0.52% | 减仓 |
| 15 | PFE | Pfizer INC | +0.1% | — | 不变 |
| 16 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | +0.1% | — | 不变 |
| 17 | NUE | Nucor CORP | +0.1% | -0.46% | 减仓 |
| 18 | CTVA | Corteva INC | +0.1% | — | 不变 |
| 19 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | — | 不变 |
| 20 | T | At&t INC | +0.1% | — | 不变 |
| 21 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | — | 不变 |
| 22 | TXN | Texas Instruments INC | +0.1% | — | 不变 |
| 23 | DOW | Dow INC | +0.1% | — | 不变 |
| 24 | CTRA | Coterra Energy INC | +0.1% | — | 不变 |
| 25 | AMGN | Amgen INC | +0.1% | — | 不变 |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.1% | +39.65% | 加仓 |
| 27 | HP | Helmerich & Payne | 0% | — | 不变 |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | — | 不变 |
| 29 | ABBV | Abbvie INC | -0.1% | — | 不变 |
| 30 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | -0.1% | — | 不变 |
| 31 | A | Agilent Technologies INC | -0.1% | — | 不变 |
| 32 | GE | General Electric | -0.1% | -1.02% | 减仓 |
| 33 | ZTS | Zoetis INC | -0.1% | — | 不变 |
| 34 | MMM | 3m Co | -0.1% | — | 不变 |
| 35 | VMC | Vulcan Materials Co | -0.1% | -0.34% | 减仓 |
| 36 | HGTY | Hagerty Inc-a | -0.1% | — | 不变 |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | — | 不变 |
| 38 | ADP | Automatic Data Processing | -0.2% | — | 不变 |
| 39 | ADT | Adt INC | -0.2% | — | 不变 |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | — | 不变 |
| 41 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | -0.2% | — | 不变 |
| 42 | ABT | Abbott Laboratories | -0.2% | — | 不变 |
| 43 | AAPL | Apple INC | -0.3% | -0.29% | 减仓 |
| 44 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.4% | -0.33% | 减仓 |
| 45 | INTU | Intuit INC | -0.6% | — | 不变 |
| 46 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.9% | -33.42% | 减仓 |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | -0.9% | — | 不变 |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | -2.7% | -13.79% | 减仓 |
| 49 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 50 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-12-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-12-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-12-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-12-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
State Farm Mutual Automobile Insurance Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？
State Farm Mutual Automobile Insurance Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1268.6亿，分布在 197 个已申报仓位之中。
State Farm Mutual Automobile Insurance Co 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，State Farm Mutual Automobile Insurance Co 按市值排列的前几大持股为：
1. Caterpillar INC (CAT) — US$103.2亿 (8.1%)
2. Eli Lilly & Co (LLY) — US$99.0亿 (7.8%)
3. Johnson & Johnson (JNJ) — US$77.2亿 (6.1%)
4. Apple INC (AAPL) — US$59.6亿 (4.7%)
5. Illinois Tool Works (ITW) — US$54.7亿 (4.3%)
State Farm Mutual Automobile Insurance Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，State Farm Mutual Automobile Insurance Co 共进行了 15 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW); 清仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 减仓: Eli Lilly & Co (LLY) — 股数 -13.79%; 减仓: Walt Disney Co/the (DIS) — 股数 -33.42%; 减仓: Corning INC (GLW) — 股数 -3.57%
State Farm Mutual Automobile Insurance Co 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，State Farm Mutual Automobile Insurance Co 的主要板块分布如下：
• Health Care: 22.8%
• Industrials: 19.4%
• Information Technology: 17.9%
• Consumer Staples: 11.6%
• Materials: 10.0%
• Energy: 7.0%
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