Blodgett Wealth Advisors, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001907826

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 64

BLODGETT WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 64 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 16.2%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“B”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 27.51
持仓稳定性: 16.2
动能／逆势: 100
行业集中度: 89.85
多样化: 100
仓位均衡度: 81.41

Blodgett Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.069——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 64 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.86），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 IWF
-13.6%　-US$510.3万
减仓 MSFT
-6.9%　-US$341.4万
加仓 COST
-5.5%　US$39.0万
减仓 LLY
-10.4%　-US$105.3万
加仓 NVDA
-2.9%　-US$157.0万
加仓 AAPL
-3.1%　-US$152.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	14.19%	-1.86%	-13.62%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	12.33%	+0.38%	-2.86%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	11.48%	+0.31%	-3.06%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	7.17%	-0.14%	-6.01%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	6.71%	+0.08%	-1.26%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.70%	-1.58%	-6.92%
7	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	3.66%	+0.71%	-5.49%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.97%	+0.28%	+2.05%
9	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.74%	-0.41%	-10.44%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.52%	+0.16%	+2.83%
11	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.86%	+0.18%	+16.94%
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.60%	+0.23%	+0.05%
13	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.43%	+0.12%	+9.16%
14	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.30%	-0.14%	-16.64%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.29%	+0.10%	—
16	AXP	American Express Co	股票-金融	1.21%	-0.09%	—
17	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.14%	+0.09%	—
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.01%	-0.16%	-14.50%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.90%	—	+2.57%
20	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.90%	+0.16%	—
21	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.89%	+0.20%	+0.02%
22	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.87%	-0.31%	-37.48%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.85%	+0.22%	—
24	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.75%	+0.05%	+7.76%
25	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.74%	+0.10%	—
26	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.73%	—	—
27	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.72%	—	—
28	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.68%	-0.07%	-4.17%
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.59%	—	—
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.57%	+0.19%	-2.78%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.51%	+0.02%	—
32	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.47%	—	-3.14%
33	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.44%	-0.01%	—
34	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.43%	-0.11%	—
35	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.40%	+0.08%	+0.05%
36	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.40%	+0.10%	—
37	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.38%	-0.29%	-47.89%
38	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.34%	—	—
39	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	0.32%	—	+0.97%
40	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.31%	-0.02%	—
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.29%	+0.02%	—
42	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.28%	—	+3.25%
43	PSA	Public Storage	股票-房地产	0.28%	—	—
44	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.27%	+0.05%	—
45	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.27%	+0.08%	—
46	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事业	0.27%	+0.06%	—
47	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.27%	—	—
48	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.26%	+0.01%	+0.08%
49	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.25%	-0.02%	+21.37%
50	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.25%	+0.01%	—

1–50 of 64

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+23.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +14.9%
贝塔系数: +1.05
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -10.5%
年化表现: +21.2%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.85
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.16
卡玛比率: +2.01
信息比率: +0.34
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +42%
最差12个月: +10.8%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.38
行业分散度: +14.8%
偏度: +0.12
峰度: +0.22
上行潜力: +4.44

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	64	US$1.3亿	16	1IWF 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IWF 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.MSFT 7.COST 8.IVV 9.LLY 10.JPM
2025-12-31	61	US$1.4亿	14	1IWF 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IWF 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.LLY 8.COST 9.IVV 10.JPM
2025-09-30	64	US$1.5亿	27	1IWF 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IWF 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.GOOG 8.COST 9.IVV 10.LLY
2025-06-30	61	US$1.3亿	0	1IWF 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.IWF 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOGL 7.COST 8.LLY 9.IVV 10.JPM
2025-03-31	61	US$1.2亿	0	1IWF 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.IWF 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.LLY 8.COST 9.IVV 10.JPM
2024-12-31	59	US$1.3亿	0	1IWF 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.COST 8.LLY 9.JPM 10.IVV
2024-09-30	59	US$1.2亿	0	1IWF 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.IWF 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.LLY 8.COST 9.JPM 10.IVV
2024-06-30	59	US$1.2亿	0	1IWF 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.IWF 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.LLY 8.COST 9.JPM 10.IVV
2024-03-31	64	US$1.1亿	0	1IWF 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.IWF 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.GOOGL 6.AMZN 7.LLY 8.COST 9.JPM 10.MRK
2023-12-31	60	US$9796.5万	0	1IWF 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.IWF 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.GOOGL 6.AMZN 7.COST 8.LLY 9.JPM 10.HD
2023-09-30	59	US$9113.4万	0	1IWF 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.IWF 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.NVDA 6.AMZN 7.COST 8.VTV 9.LLY 10.PG
2023-06-30	64	US$9660.9万	0	1IWF 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.IWF 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.NVDA 6.AMZN 7.COST 8.MRK 9.JPM 10.PG
2023-03-31	63	US$8650.8万	0	1IWF 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.IWF 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.NVDA 6.AMZN 7.COST 8.PG 9.MRK 10.VTV
2022-12-31	62	US$8227.5万	0	1IWF 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.IWF 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.NVDA 7.PFE 8.PG 9.JNJ 10.VTV
2022-09-30	63	US$8341.4万	0	1IWF 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.IWF 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.PFF 7.COST 8.NVDA 9.JNJ 10.PFE
2022-06-30	66	US$9126.0万	0	1IWF 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.IWF 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.PFF 7.NVDA 8.PFE 9.VZ 10.COST
2022-03-31	82	US$1.2亿	0	1IWF 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.IWF 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.NVDA 7.PFF 8.COST 9.IWM 10.VZ
2021-12-31	85	US$1.3亿	0	1IWF 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.IWF 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.NVDA 7.PFF 8.JPM 9.HD 10.COST

本季持股变动

Blodgett Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Blackstone INC (BX); 新建仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO).

Blodgett Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+0.7%	-5.49%	减仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	-2.86%	减仓
3	AAPL	Apple INC	+0.3%	-3.06%	减仓
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+2.05%	加仓
5	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+0.05%	加仓
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	—	不变
7	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+0.02%	加仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-2.78%	减仓
9	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.2%	+16.94%	加仓
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+2.83%	加仓
11	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.2%	—	不变
12	UBER	Uber Technologies INC	+0.1%	+9.16%	加仓
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	—	不变
14	HON	Honeywell International INC	+0.1%	—	不变
15	NFLX	Netflix INC	+0.1%	—	不变
16	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.1%	—	不变
17	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-1.26%	减仓
18	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	—	不变
19	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.05%	加仓
20	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不变
21	ED	Consolidated Edison INC	+0.1%	—	不变
22	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+7.76%	加仓
23	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	—	不变
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不变
26	BAC	Bank Of America CORP	0%	+0.08%	加仓
27	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	—	不变
28	META	Meta Platforms Inc-class A	—	+2.57%	加仓
29	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不变
30	DHR	Danaher CORP	0%	—	不变
31	WFC	Wells Fargo & Co	0%	—	不变
32	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不变
33	SNOW	Snowflake INC	0%	+21.37%	加仓
34	SHOP	Shopify INC - Class A	0%	—	不变
35	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-4.17%	减仓
36	AXP	American Express Co	-0.1%	—	不变
37	CRM	Salesforce INC	-0.1%	—	不变
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-6.01%	减仓
39	HD	Home Depot INC	-0.1%	-16.64%	减仓
40	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-14.50%	减仓
41	ABBV	Abbvie INC	-0.3%	-47.89%	减仓
42	WM	Waste Management INC	-0.3%	-37.48%	减仓
43	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-10.44%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-1.6%	-6.92%	减仓
45	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1.9%	-13.62%	减仓
46	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓
48	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓
49	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清仓
50	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Blodgett Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Blodgett Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 64 个已申报仓位之中。

Blodgett Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Blodgett Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1790.2万 (14.2%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1555.2万 (12.3%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1448.8万 (11.5%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$904.4万 (7.2%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$847.0万 (6.7%)

Blodgett Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Blodgett Wealth Advisors, LLC 共进行了 30 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Blackstone INC (BX); 新建仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO)

Blodgett Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Blodgett Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 50.1% • Communication Services: 13.1% • Consumer Discretionary: 12.9% • Health Care: 6.9% • Financials: 6.8% • Consumer Staples: 6.5%

同行推荐

资产规模相近的机构

Kiwi Wealth Investments Limited Partnership

CIK 0001555829

申报总市值

US$1.3亿

4 stks

2023-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Sageworth Trust Co of South Dakota

CIK 0001871593

申报总市值

US$1.3亿

56 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Brooktree Capital Management

CIK 0001021296

申报总市值

US$1.3亿

44 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申报总市值

US$28.4亿

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

持仓稳定性36.4

行业集中度68.6

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Franklin Resources INC

CIK 0000038777

申报总市值

US$4083.0亿

14,782 stks

2026-03-31

集中度3.7

持仓稳定性24.2

行业集中度39.7

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Northern Trust CORP

CIK 0000073124

申报总市值

US$7565.8亿

19,864 stks

2026-03-31

集中度4.9

持仓稳定性14.1

行业集中度48.4

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Blodgett Wealth Advisors, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001907826

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 64

BLODGETT WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 64 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 16.2%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“B”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 27.51
持仓稳定性: 16.2
动能／逆势: 100
行业集中度: 89.85
多样化: 100
仓位均衡度: 81.41

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.86），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 IWF
-13.6%　-US$510.3万
减仓 MSFT
-6.9%　-US$341.4万
加仓 COST
-5.5%　US$39.0万
减仓 LLY
-10.4%　-US$105.3万
加仓 NVDA
-2.9%　-US$157.0万
加仓 AAPL
-3.1%　-US$152.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	14.19%	-1.86%	-13.62%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	12.33%	+0.38%	-2.86%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	11.48%	+0.31%	-3.06%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	7.17%	-0.14%	-6.01%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	6.71%	+0.08%	-1.26%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.70%	-1.58%	-6.92%
7	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	3.66%	+0.71%	-5.49%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.97%	+0.28%	+2.05%
9	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.74%	-0.41%	-10.44%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.52%	+0.16%	+2.83%
11	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.86%	+0.18%	+16.94%
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.60%	+0.23%	+0.05%
13	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.43%	+0.12%	+9.16%
14	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.30%	-0.14%	-16.64%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.29%	+0.10%	—
16	AXP	American Express Co	股票-金融	1.21%	-0.09%	—
17	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.14%	+0.09%	—
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.01%	-0.16%	-14.50%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.90%	—	+2.57%
20	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.90%	+0.16%	—
21	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.89%	+0.20%	+0.02%
22	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.87%	-0.31%	-37.48%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.85%	+0.22%	—
24	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.75%	+0.05%	+7.76%
25	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.74%	+0.10%	—
26	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.73%	—	—
27	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.72%	—	—
28	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.68%	-0.07%	-4.17%
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.59%	—	—
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.57%	+0.19%	-2.78%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.51%	+0.02%	—
32	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.47%	—	-3.14%
33	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.44%	-0.01%	—
34	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.43%	-0.11%	—
35	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.40%	+0.08%	+0.05%
36	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.40%	+0.10%	—
37	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.38%	-0.29%	-47.89%
38	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.34%	—	—
39	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	0.32%	—	+0.97%
40	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.31%	-0.02%	—
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.29%	+0.02%	—
42	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.28%	—	+3.25%
43	PSA	Public Storage	股票-房地产	0.28%	—	—
44	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.27%	+0.05%	—
45	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.27%	+0.08%	—
46	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事业	0.27%	+0.06%	—
47	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.27%	—	—
48	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.26%	+0.01%	+0.08%
49	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.25%	-0.02%	+21.37%
50	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.25%	+0.01%	—

1–50 of 64

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+23.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +14.9%
贝塔系数: +1.05
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -10.5%
年化表现: +21.2%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.85
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.16
卡玛比率: +2.01
信息比率: +0.34
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +42%
最差12个月: +10.8%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.38
行业分散度: +14.8%
偏度: +0.12
峰度: +0.22
上行潜力: +4.44

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	64	US$1.3亿	16	1IWF 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IWF 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.MSFT 7.COST 8.IVV 9.LLY 10.JPM
2025-12-31	61	US$1.4亿	14	1IWF 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IWF 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.LLY 8.COST 9.IVV 10.JPM
2025-09-30	64	US$1.5亿	27	1IWF 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IWF 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.GOOG 8.COST 9.IVV 10.LLY
2025-06-30	61	US$1.3亿	0	1IWF 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.IWF 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOGL 7.COST 8.LLY 9.IVV 10.JPM
2025-03-31	61	US$1.2亿	0	1IWF 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.IWF 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.LLY 8.COST 9.IVV 10.JPM
2024-12-31	59	US$1.3亿	0	1IWF 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.COST 8.LLY 9.JPM 10.IVV
2024-09-30	59	US$1.2亿	0	1IWF 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.IWF 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.LLY 8.COST 9.JPM 10.IVV
2024-06-30	59	US$1.2亿	0	1IWF 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.IWF 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.LLY 8.COST 9.JPM 10.IVV
2024-03-31	64	US$1.1亿	0	1IWF 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.IWF 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.GOOGL 6.AMZN 7.LLY 8.COST 9.JPM 10.MRK
2023-12-31	60	US$9796.5万	0	1IWF 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.IWF 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.GOOGL 6.AMZN 7.COST 8.LLY 9.JPM 10.HD
2023-09-30	59	US$9113.4万	0	1IWF 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.IWF 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.NVDA 6.AMZN 7.COST 8.VTV 9.LLY 10.PG
2023-06-30	64	US$9660.9万	0	1IWF 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.IWF 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.NVDA 6.AMZN 7.COST 8.MRK 9.JPM 10.PG
2023-03-31	63	US$8650.8万	0	1IWF 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.IWF 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.NVDA 6.AMZN 7.COST 8.PG 9.MRK 10.VTV
2022-12-31	62	US$8227.5万	0	1IWF 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.IWF 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.NVDA 7.PFE 8.PG 9.JNJ 10.VTV
2022-09-30	63	US$8341.4万	0	1IWF 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.IWF 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.PFF 7.COST 8.NVDA 9.JNJ 10.PFE
2022-06-30	66	US$9126.0万	0	1IWF 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.IWF 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.PFF 7.NVDA 8.PFE 9.VZ 10.COST
2022-03-31	82	US$1.2亿	0	1IWF 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.IWF 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.NVDA 7.PFF 8.COST 9.IWM 10.VZ
2021-12-31	85	US$1.3亿	0	1IWF 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.IWF 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.NVDA 7.PFF 8.JPM 9.HD 10.COST

本季持股变动

Blodgett Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+0.7%	-5.49%	减仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	-2.86%	减仓
3	AAPL	Apple INC	+0.3%	-3.06%	减仓
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+2.05%	加仓
5	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+0.05%	加仓
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	—	不变
7	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+0.02%	加仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-2.78%	减仓
9	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.2%	+16.94%	加仓
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+2.83%	加仓
11	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.2%	—	不变
12	UBER	Uber Technologies INC	+0.1%	+9.16%	加仓
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	—	不变
14	HON	Honeywell International INC	+0.1%	—	不变
15	NFLX	Netflix INC	+0.1%	—	不变
16	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.1%	—	不变
17	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-1.26%	减仓
18	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	—	不变
19	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.05%	加仓
20	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不变
21	ED	Consolidated Edison INC	+0.1%	—	不变
22	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+7.76%	加仓
23	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	—	不变
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不变
26	BAC	Bank Of America CORP	0%	+0.08%	加仓
27	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	—	不变
28	META	Meta Platforms Inc-class A	—	+2.57%	加仓
29	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不变
30	DHR	Danaher CORP	0%	—	不变
31	WFC	Wells Fargo & Co	0%	—	不变
32	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不变
33	SNOW	Snowflake INC	0%	+21.37%	加仓
34	SHOP	Shopify INC - Class A	0%	—	不变
35	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-4.17%	减仓
36	AXP	American Express Co	-0.1%	—	不变
37	CRM	Salesforce INC	-0.1%	—	不变
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-6.01%	减仓
39	HD	Home Depot INC	-0.1%	-16.64%	减仓
40	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-14.50%	减仓
41	ABBV	Abbvie INC	-0.3%	-47.89%	减仓
42	WM	Waste Management INC	-0.3%	-37.48%	减仓
43	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-10.44%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-1.6%	-6.92%	减仓
45	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1.9%	-13.62%	减仓
46	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓
48	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓
49	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清仓
50	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看